[中报]东睦股份(600114):东睦股份2024年半年度报告
原标题:东睦股份:东睦股份2024年半年度报告 东睦新材料集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人朱志荣、主管会计工作负责人肖亚军及会计机构负责人（会计主管人员）肖亚军声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略、财务预算等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................... 7 第四节 公司治理 ............................................................. 17 第五节 环境与社会责任 ....................................................... 18 第六节 重要事项 ............................................................. 23 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 28 第八节 优先股相关情况 ....................................................... 30 第九节 债券相关情况 ......................................................... 30 第十节 财务报告 ............................................................. 31
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）行业基本情况 公司所属行业为新材料行业的子行业——粉末冶金（PM）行业。粉末冶金是一种先进的金属成形技术，通过制取金属或非金属粉末（或金属粉末与非金属粉末的混合物）作为原料，经过成形和烧结等工艺过程，制造金属材料、复合材料以及各种几何构造制品的工艺技术，与传统工艺相比，具有节能、节材、节省劳动力、环保、近净成形、个性化、一致性好等优势，其优点使其成为解决新材料问题的钥匙，在新材料的发展中起着举足轻重的作用，属于现代工业发展的朝阳产业。 近几年，随着粉末冶金技术的不断提升以及向高端化发展，国内企业竞争力的逐步提升，消费电子市场需求正在回暖，同时受益于汽车、新能源、光伏、储能等需求拉动，公司三大技术平台在报告期内发展效果显著。 1、P&S技术平台 公司P&S技术平台产品目前主要供给国内外汽车行业中高端客户，报告期内，汽车零件销售占公司P&S主营业务收入的75.72%，达8.41亿元，同比增长28.42%，家电零件营收占公司P&S主营业务收入的20.27%，达2.25亿元，同比增长23.97%。 据中国汽车工业协会《2024年6月汽车工业产销情况简析》，2024年1～6月，中国汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%；2024年1～6月，中国汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，实现持续较强增长。由于中外制造业性价比差异，以及国外友商减少或放缓投资，使得公司在汽车行业粉末冶金制品的进口替代和全球市场拓展方面还有较大空间，有望给公司P&S业务持续增长带来机会。 据中国乘用车市场信息联席会《2024年6月份全国新能源市场深度分析报告》,2024年1～6月新能源车国内零售渗透率32.28%，累计生产355.43万辆，同比增长28.9%，其中插电式混合动力汽车PHEV 102.90万辆，同比增长84.4%；纯电动汽车BEV 252.53万辆，同比增长6.3%。可见新能源汽车中，目前PHEV增长幅度高于BEV，由于PHEV具备纯电动驱动和内燃机备用能源两种模式，部分保留了发动机和变速箱，既为P&S技术保留了最大的运用场景，同时又给公司SMC技术带来机会。 随着粉末冶金致密化技术的提升、材料体系和加工工艺的进一步丰富发展，粉末冶金替代传统制造工艺（锻件、铸件等）的空间还可进一步扩展。 由于机器人的发展，为P&S制造机器人用减速器齿轮提供了机遇。因粉末冶金方法制造精密齿轮具有净近成形、节能节材等优势，机器人减速器齿轮为小模数精密齿轮，要求精度高、噪音低和耐磨性好等，理论上适合用粉末冶金解决材料问题。 2、SMC技术平台 报告期内，SMC主营业务收入虽同比下降6.52%，但从第一季度起已企稳回升，并在第二季度单季实现2.76亿元，创历史新高。公司SMC技术平台产品目前主要应用于新能源行业，报告期内，光伏领域销售收入占公司SMC主营业务收入的35.94%，新能源汽车领域2、SMC技术平台销售占公司SMC主营业务收入的16.46%。同时公司顺应了算力建设发展，报告期内SMC实现芯片电感和服务器电源软磁材料销售收入5,229万元。 光伏逆变器和储能成为当前SMC技术最大的运用场景。根据光伏行业协会《2023-2024年中国光伏产业发展路线图》数据，2023年全国新增光伏并网装机容量216.88GW，累计光伏并网装机容量超过600GW，新增和累计装机容量均为全球第一，预计2024年光伏新增装机量将超过200GW，累计装机有望超过810GW。全球已有多个国家提出了“零碳”或“碳中和”的气候目标，发展以光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成为最有竞争力的电源形式，预计全球光伏市场将持续高速增长。根据国际可再生能源机构（IRENA）在《全球能源转型展望》中提出的1.5℃情景，到2030年，可再生能源装机需要达到11,000GW以上，其中太阳能光伏发电和风力发电约占新增可再生能源发电能力的90%。未来，在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新增装机仍将持续增长。 鉴于光伏和储能的发展预期，加上上游软磁材料主要供应商当前为东睦股份和铂科新材，两家保持着较高的市场份额，全球光伏新增装机持续增长给公司SMC技术平台产品的增长提供动力。 与此同时，在新能源汽车领域，随着汽车向电动化、智能化、自动驾驶的发展，车载电源和电子控制系统被越来越多的应用于新能源汽车领域。金属磁粉芯作为储能和滤波电感的核心材料，被广泛应用于新能源汽车车载充电机、车载直流变换器、混合动力电机控制系统、车载48V控制系统以及其他车载电源领域。随着新能源汽车与混合动力汽车渗透率的进一步提高，以及新能源汽车充电桩的进一步普及，为SMC金属磁粉芯及其器件的市场需求量增长提供可能。 报告期内，公司通过宁波东睦广泰增持深圳小象电动科技有限公司股权，截至报告期末，宁波东睦广泰持有深圳小象电动科技有限公司22%股权。深圳小象电动科技有限公司拥有自主研发的聚能磁轴向磁通电机及控制算法等核心技术，研发生产的轴向磁场电机相对于传统径向磁场电机具有重量轻、体积小、结构紧凑、高扭矩密度和高功率密度等特点，特别适用于对体积重量有特殊要求的应用领域，比如新能源汽车、电动摩托车、机器人、无人机、电动船舶以及电动飞机等，为客户提供节能、高效及重量尺寸具有优势的电驱动解决方案。 3、MIM技术平台 公司MIM技术平台产品目前主要应用于消费电子行业。自2021年以来，消费电子行业景气度持续低迷，但从2023年第三季度起，消费电子行业景气度有一定程度的回升，公司MIM技术平台主营业务收入逐季企稳回升。报告期内，MIM主营业务收入同比增长101.11%，紧随大客户新产品上市的节奏，已配备5条折叠机模组生产线。 根据Counterpoint Research的报告内容显示，自2023第三季度起智能手机出货量开始触底反弹，目前已实现连续四个季度的增长，且2024年第二季度全球智能手机销量同比增长6%，创下近三年来单季最高的同比增长率。 国内知名企业持续推出多款新的折叠机型，其关键部件之一为铰链，其铰链零件采用MIM技术制造，这一巨大变化为 MIM 技术的发展提供了广阔的空间。2019 年起，三星等头部企业开始进入折叠屏手机赛道，目前小米、OPPO、vivo、荣耀等头部手机厂商均在折叠屏市场发力，而作为全球消费电子行业领头羊，苹果在这一市场动作缓慢，至今仍未推出折叠屏手机。据媒体报道，苹果高管确认首款折叠屏iPhone将推迟到2026年推出，2024年3月8日，美国专利商标局公布了苹果关于折叠屏技术的专利申请。折叠屏iPhone预计将比竞争对手的机型更薄、更轻，而且内部目标还包括避免出现折痕问题。据CINNO Research数据显示，2023年全球折叠屏手机市场销量约1,800万部，同比增长27%，Counterpoint预计，2025年全球折叠屏手机市场出货量将达到5,500万部，到2027年，折叠屏手机出货量将达到1亿部。 钛合金由于其优越的性能，越来越受到消费电子和医疗行业的高度关注，2023 年苹果首次将钛合金导入高端手机领域，应用于手机中框等核心零部件，小米、三星等主流手机厂亦在落布局钛合金材料用于消费电子，亚马逊、枭龙、Rokid 等厂商都推出了使用钛合金部件的 AR 设备，诸多信息表明，钛合金将为MIM技术运用提供另一巨大赛道。 2024年7月9日，宁波东睦广泰签订了《增资协议》，通过增资入股形式持有某公司5%股权，旨在为公司未来发展3D打印和金属注射成形技术，获取稳定且高性价比的钛合金粉末原料赋能。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在发展过程中不断积累与沉淀，形成自己的核心竞争力，并在竞争中不断巩固和强化，使得公司能够在行业中处于领先地位。 （一）技术研发优势 公司拥有一支高素质的新材料开发设计、制造工艺设计组合、专用模具设计工程人员队伍。公司设立了国家级企业技术中心、国家认可实验室、博士后科研工作站、浙江省东睦新材料粉末冶金重点企业研究院，并与国内著名高校建立了良好的校企合作关系，为东睦股份打造优秀高效的管理与研发制造团队奠定了坚实的基础。母公司及大部分子公司为国家高新技术企业，公司的P&S、MIM、SMC三大板块业务在行内都具有突出的研发优势。公司以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，充分发挥三大技术平台在技术、客户和管理等方面的协同优势，具备了较强的技术吸收消化和再创新能力，具备了根据应用需求设计各种新产品，帮助应用端提升产品力和性价比优势的能力。 截至报告期末，公司获得授权专利数量共计880项，其中发明专利授权218项，实用新型专利授权622项，软件著作权40项，另有集成电路布图设计专有权2项。 截至报告期末，公司拥有教授级高级职称人员2名，高级职称人员30名；拥有博士4名，硕士研究生学历人员62名，浙江省省级“培养工程”专家1名。 （二）生产管理优势 公司自2007年就开始导入精益生产，吸取国内外精益管理经验，从QCDMS等方面全面推动精益现场管理，涵盖5S、流畅化、TPS、TPM、TQM、标准化等精益生产活动，并在IATF16949质量管理体系基础上，结合实际，形成以BIQ（Built In Quality）为特色、全员参与的精益现场管理模式，满足高端客户高质量、低成本、快交付的全方位要求。 与此同时，公司积极推动信息化和工业化深度融合，构建面向现场的MES、面向产品的PLM、面向质量的QMS、面向管理的IMS、面向成本的ERP等信息系统和智能化质量检测系统及装备，进一步推动数字化、智能化赋能生产。 （三）市场渠道优势 经过多年的经营，公司在国内外粉末冶金及相关应用产业界如汽车、消费电子、光伏、家电、储能、工具锁具等领域拥有较高的知名度和美誉度，在行业中积累了丰富的客户资源，所服务的客户多为全球跨国公司或各产业领域的龙头企业。公司充分利用运用品牌、渠道优势，融合全球资源，以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，充分发挥融合协同优势，扩大公司对下游新能源以及新材料等高端制造应用领域的覆盖，通过不断的技术创新，解决行业瓶颈和顾客痛点。 （四）产业规模及协同优势 公司三大技术平台在国内都具有行业领先的规模优势，且三大技术平台均实现了多基地布局。 公司以宁波总部为集团经营管理决策中心，P&S产品的研发中心、营销中心、管理中心、高端产品生产基地，以上海富驰为MIM的研发中心、营销中心和高附加值产品生产基地，以东睦科达和山西磁电为SMC的研发中心、营销中心和主要产品生产基地，实现公司P&S、MIM和SMC三大工艺在产业平台上的融合，形成基地互补关系，为集团的新材料、新工艺、新技术储备打下夯实基础。 公司根据“专业化生产，就近配套”和“特色定位，资源协同”的原则，对各生产基地实施战略布局和产业定位，建设了分布在全国各大区域的多家控股子公司，以其作为生产基地和服务窗口，为客户提供了更加便捷、专业的优质服务。 （五）管理团队优势 公司拥有一支经验丰富、结构合理且稳定团结的管理团队，对于行业技术发展趋势和所服务的相关产业发展情况具有良好的理解，公司有清晰的战略定位和统筹布局能力，具备了较高的研发、生产、品质、销售等管理能力。公司管理梯队结构合理，具备较强的团队协作能力以及坚韧的战斗力，为公司可持续发展提供了强有力的保障。公司具有良好的创新激励机制和企业文化，有利于稳定核心管理团队、留住核心技术人员和骨干人员，实现员工与公司共同成长。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司营业收入235,307.91万元，同比增长33.50%，其中主营业务收入233,396.03万元，同比增长33.66%；营业利润22,143.18万元，同比增长1,068.08%；归属于上市公司的净利润18,959.54万元，同比增长431.53%；境外销售收入3.56亿元，占主营业务收入的15.27%，同比增长34.10%。 报告期内，公司紧紧围绕“以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务”的发展战略，聚焦新质生产力，落实高质量发展理念，伴随下游行业景气度回升，公司订单增加，生产稼动率不断提升，边际改善效果明显。 报告期内，公司主营业务收入同比增长33.66%，其中：P&S主营业务收入同比增长26.69%，其中第二季度单季实现5.79亿元，创历史新高；SMC 主营业务收入虽同比下降6.52%，但从第一季度起已企稳回升，并在第二季度单季实现2.76亿元，创历史新高；MIM主营业务收入同比增长101.11%。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 （一）报告期内，公司积极贯彻新发展理念，不断突破自我，发展了以构建折叠屏手机铰链模组能力提升为中心任务的重点工作，紧随大客户新产品上市的节奏，截至报告期末已配备5条折叠机铰链模组生产线，落实了从折叠机MIM零件向MIM零件+模组的发展模式。 （二）报告期内，公司战略性布局了钛合金MIM粉末原料技术。钛合金由于其优越的性能，越来越受到消费电子和医疗行业的高度关注。钛合金MIM粉末原料技术结合公司前期开发的钛合金大批量生产的工艺技术，为公司未来拓展钛合金大规模应用于消费电子、医疗等领域奠定了坚实基础。 （三）报告期内，公司完成了1,000平方米的轴向磁通电机生产车间基建建设，并组建了1条轴向磁通电机装配生产线；提升了软磁定子、减速机精密齿轮的工艺技术水平，报告期内，实现轴向磁通电机销售收入24.28万元。轴向磁场电机相对于传统径向磁场电机具有体积小、重量轻和效率高等显著特点，特别适用于对体积重量有特殊要求的应用领域，比如新能源汽车、电动摩托车、机器人、无人机、电动船舶以及电动飞机等，具备良好的性能和广阔的商业潜质。 （四）报告期内，顺应了AI等算力建设的发展趋势，推进了金属软磁新型一体化电感等技术的研发和市场开拓，并取得了里程碑性的进展，报告期内SMC实现芯片电感和服务器电源软磁材料销售收入5,229万元。金属软磁新型一体化电感将有利于拓展金属软磁的市场空间。 （五）报告期内，公司成功开发了高速连接器外罩（housing）MIM 件共计两个料号，截至本报告披露日，其中一个料号已通过验证，并实现了批量交付，产品间接配套到英伟达新一代GB200NVL72 服务器；另一个料号已完成国内验证，样品已提交至国外等待最终验证。除此之外，高速连接器外罩MIM工艺技术还可应用于汽车等类似产品的领域。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：增加主要系报告期内销售收入增长对应成本增加所致； （3）销售费用变动原因说明：增加主要系报告期内销售人员薪酬增加所致； （4）管理费用变动原因说明：增加主要系报告期内咨询审计费、租赁及保险费等增加所致； （5）财务费用变动原因说明：增加主要系汇率变动，报告期内汇兑收益减少所致； （6）研发费用变动原因说明：增加主要系报告期内加大研发投入，试验材料费及研发人员薪酬增加所致； （7）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加主要系报告期内销售收入增加对应回款增加所致； （8）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内MIM技术平台长期资产投资增加所致； （9）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：增加主要系报告期内短期借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
（1）货币资金同比增加，主要系报告期内销售增加而流动资金相应增加所致； （2）应收票据同比增加，主要系报告期内已背书未到期的商业承兑汇票增加所致； （3）其他流动资产同比增加，主要系报告期内待抵扣增值税进项税增加所致； （4）长期应收款同比减少，主要系报告期内东莞华晶转租业务减少所致； （5）短期借款同比增加，主要系报告期内调整债务结构而短期借款增加所致； （6）应付票据同比增减少，主要系报告期内应付票据到期兑付所致； （7）预收款项同比减少，主要系报告期内预收房租款减少所致； （8）一年内到期的非流动负债同比增加，主要系长期借款将在一年内到期所致； （9）其他流动负债同比增加，主要系报告期内因收进的商业承兑汇票支付采购款，且汇票已背书未到期增加所致； （10）长期借款同比减少，主要系长期借款将在一年内到期，同时调整长期和短期债务结构所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产25,150,589.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.35%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，主要受限资产如下： 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 √适用 □不适用 报告期内，因权益分派对资产的影响：2024年6月6日，公司2023年度权益分配事项实施完毕，以股权登记日2024年6月5日可参与分配的股本数量616,383,477股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利123,276,695.40元（含税）。 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股参股公司基本情况
公司通过此项对外投资房产业务以增加公司的投资收益，提高公司的盈利能力。公司不会以此改变目前主营业务的经营方向。 宁波东睦广泰企业管理合伙企业（有限合伙），注册资本为2.50亿元，实收资本2.50亿元，注册地位于宁波市。公司为有限合伙人，以现金出资2.00亿元，占注册资本的80.00%，宁波新金广投资管理有限公司为普通合伙人，并代表该合伙企业执行合伙事务。成立该企业主要目的是更好地发挥公司与宁波新金广投资管理有限公司各自专长和优势，寻找外部项目以及股权投资机会，实现优势资源互补，获取投资收益，增加公司的盈利能力。 2、主要控股参股公司重大变动情况 （1）主要控股子公司资产和负债情况 单位：万元 币种：人民币
单位：万元 币种：人民币
截至报告期末，参股公司宁波东睦嘉恒公司净资产5,505.56万元，公司按50%的持股比例计算的净资产份额2,752.78万元。该公司报告期内净利润为-4.48万元。 截至报告期末，参股企业东睦广泰公司净资产29,891.52万元，公司按80%持股比例计算的净资产份额23,913.21万元，该公司报告期内净利润27.71元。根据本公司与宁波新金广投资管理有限公司签订的《合伙协议》约定，合伙企业的利润分配，由普通合伙人分配20%后，剩余利润再按出资份额比例分配。普通合伙人放弃向合伙企业要求提取执行事务报酬的权利；在合伙企业存续期间，宁波新金广投资管理有限公司作为普通合伙人保证本公司依据合伙协议实际缴纳的本金（出资额及提供的借款）安全，若其本金出现部分或全部无法收回的情形，由普通合伙人全额补偿。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济政策变化的风险 随着国家持续推进高质量发展战略，大力发展新质生产力，我国经济发展韧性强大，潜力巨大。 在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下，国内市场将显现出更多的发展机遇。另一方面，以中美贸易摩擦为代表的国际关系深刻变化，以及俄乌战争、巴以冲突等为代表的局部地区动荡，进一步加深了外部环境的不确定性，我国经济发展仍然面临着宏观环境的诸多不确定因素影响。若宏观经济出现重大不利变化，可能对公司经营业绩产生不利影响。 对此，我们将围绕公司战略目标加速市场拓展，密切关注新形势下的发展机遇，平衡国际与国内市场，分散终端应用行业，并且与主要客户供应链保持密切接触。 2、生产技术风险 随着软磁复合材料产品结构日趋复杂，及以消费电子为代表的产业领域硬件设计标准日益提高，迫使粉末冶金技术内涵不断丰富，技术层次不断分化，需要材料、工艺、装备和自动化的不断进步，如果公司未能及时赶上并保持领先优势，将会阻碍公司的发展。为此，公司积极创新技术，不断储备新技术和工艺，满足各种终端需求，减低技术风险，同时跟踪各种先进制造技术和制造工艺，在条件成熟时进行扩产投资。 3、汇率风险 人民币汇率的波动不仅会影响公司开拓国外的高端市场，同时也将影响到公司下游客户产品的出口，从而影响公司的销售目标及业绩目标的实现。为此，公司将注重国际和国内两个市场开发的相对平衡，并运用金融工具，减少人民币汇率波动造成的不利影响。 4、原材料及人工成本风险 因原辅材料成本在公司粉末冶金产品的成本中占比较大，且随着经济周期和市场的变化，国际大宗原材料价格上涨，已影响到公司铁粉等原材料的价格，对公司产品成本形成一定的压力，对公司经营目标的实现带来一定的风险。为此，公司已于2022年延伸产业链，减少原材料成本波动的风险。公司将进一步搭建集团资源共享的平台，完善现有的集团采购平台，提升集团采购的议价能力。 MIM技术平台由于其行业和产品特性，人工成本在MIM技术平台的成本中占比较大。员工人数波动及社会平均工资水平的提高导致公司存在人工成本上升的风险。公司为保持人员稳定并进一步吸引优秀人才加入公司，未来有可能提高员工薪酬待遇，人工成本的支出增加，从而对公司盈利产生一定的不利影响。公司通过完善激励制度，增加激励手段，降低人员流失的风险；同时内部实施有效的绩效考核，实现对人才的精细化管理，提高人才利用率和产出效率。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 2021年12月30日，公司第七届董事会第十九次会议审议并全票通过了《关于授权上海富驰高科技股份有限公司办理搬迁相关事项的议案》，同意上海富驰承租的位于上海市宝山区逸仙路4318号的老厂区搬迁事项。上海富驰于2021年12月30日与宝山区淞南镇人民政府等部门签订了《上海富驰高科技股份有限公司提前解除租赁关系及搬迁补偿协议》，协议约定对上海富驰所涉装饰装修、附属设施、物资搬迁等补偿总金额为 82,250,394.00 元人民币。上海富驰已分别于 2021年12月31日、2022年12月28日和2023年12月1日收到上海市宝山区淞南镇人民政府支付的三笔搬迁补偿款合计47,050,048.80元人民币。截至报告期末，尚有35,200,345.20元人民币搬迁补偿款尚未收到，公司根据《企业会计准则》的相关规定，以及公司对其他应收款的预期信用损失率，对尚未收回的搬迁补偿款计提坏账准备10,560,103.56元。 公司及上海富驰已多次与上海市宝山区淞南镇人民政府协商相关事宜，以尽快收回剩余搬迁补偿款。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年4月26日，公司收到董事池田行广先生，监事会主席周海扬先生、监事山根裕也先生的书面辞职报告。池田行广先生和周海扬先生辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务。 同日，公司股东睦特殊金属工业株式会社拟提名山根裕也先生担任公司董事，提名富安健太先生担任公司监事；公司股东宁波金广投资股份有限公司提名黄永平先生担任公司监事。该事项已分别经公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第九次会议和第八届监事会第七次会议等会议审议通过，并经公司于2024年5月23日召开的2023年年度股东大会审议通过。经公司第八届监事会第八次会议审议通过，选举黄永平先生担任公司监事会主席。具体详见公司分别于2024年4月27日和2024年5月24日在上海证券交易所网站披露的相关信息。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）母公司排污信息 2024年3月28日，宁波市生态环境局在其网站公布了《宁波市生态环境局关于印发2024年宁波市环境监管重点单位名录的通知》（甬环发〔2024〕16号），公司被列入该名录中的“水环境重点排污单位名录”和“环境风险重点管控单位名录”；2024年4月16日，浙江省生态环境厅在其网站公布了《关于公布2024年浙江省环境监管重点单位名录的通知》，公司被列入名录，名录类别为水环境，环境风险监控。 公司排放的污染物主要为：废气、废水、噪声和固废。 1）废气：主要为上下料及压制粉尘、烧结废气、烧结炉天然气燃烧废气、热处理废气、周转筐清洗废气、涂油机废气、油剂清洗机废气、水基清洗废气及蒸馏回收废气、碳氢清洗废气、实验室有机及无机废气、食堂油烟等。 2）废水：主要为循环冷却排污水、地面冲洗水、周转筐清洗废水、油/水和烃/水混合物减量浓缩装置排水、实验室清洗废水、实验室废气处理设施喷淋废水、职工生活污水等。 3）噪声：主要为加料系统、成形机、烧结炉、机加工设备、空压机、风机、泵类等设备产生的噪声。 4）固废：主要为废金属边角料、废包装材料、集尘灰、油/水和烃/水混合物浓缩液、废油布、含油污泥、脱水泥饼、废矿物油、实验室废试剂、机油滤芯、废酒精、废碳氢清洗剂过滤油、废活性炭、废油剂清洗剂、废浮油、生活垃圾等一般固废及危险废物。 （2）东睦科达排污信息 2024年3月28日，湖州市生态环境局在其网站公布了《2024年湖州市环境监管重点单位名录》，东睦科达被列为大气环境重点排污单位和环境风险重点管控单位；2024年4月16日，浙江省生态环境厅在其网站公布了《关于公布2024年浙江省环境监管重点单位名录的通知》，东睦科达被列入名录，名录类别为大气环境、环境风险管控。 东睦科达主要排污为：废气、废水、噪声和固废。 1）废气：主要为含浸废气、包覆废气、喷塑废气、食堂油烟。 2）废水：主要为职工生活污水。 3）噪声：主要为伺服压机、热处理炉、绝缘包覆机、空压机、风机等设备产生的噪声。 4）固废：主要为一般固废：废金属边角料、废包装材料、生活垃圾；危险废物：废树脂、废油。 （3）上海富驰排污信息 2024年3月30日，上海市生态环境局在其网站发布了《上海市生态环境局关于印发<上海市2024年环境监管重点单位名录>的通知》（沪环监测〔2024〕57号），上海富驰被列为水环境重点排污单位和危险废物环境监管重点单位。 上海富驰主要排污为：废气、废水、噪声和固废。 1）废气：主要为碎料粉尘、喷砂粉尘，磨床粉尘，烧结废气、燃烧废气、混料废气、脱脂废气、食堂油烟等。 2）废水：主要为冷却水排水、地面冲洗水、清洗工序废水、职工生活污水等。 3）噪声：主要为混料、喷砂、碎料、整形、烧结炉、空压机、风机等设备产生的噪声。 4）固废：主要为废金属边角料、废包装材料、废砂、生活垃圾等一般固废及危险废物。 5）危废：废乳化液、废石蜡、废碱液、废酸液、废铜保护剂、废活性炭、污泥、废树脂、实验室废试剂、废油、含油废金属屑等。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 1、母公司防治污染设施的建设和运行情况 （1）废气 1）上下料及压制粉尘：生产过程采用密闭系统输送，并在车间配置集尘器，废气收集处理后在车间内排放； 2）烧结废气：在烧结炉废气出口处用天然气明火将有机废气燃烧处理后通过15m高排气筒排放； 3）烧结炉天然气燃烧废气：收集后通过15m高排气筒排放； 4）热处理废气：汇总后进热处理废气净化装置处理，通过15m高排气筒排放； 5）周转筐清洗废气：经设备配套的油雾收集器处理后在车间内排放； 7）油剂清洗机废气：经设备配套的烟雾清洁器处理后在车间内排放； 8）水基清洗废气及蒸馏回收废气：经油雾处理器、静电油烟净化器处理后通过15m高排气筒排放； 9）碳氢清洗废气：经设备配套的冷凝回收器处理后通过15m高排气管排放； 10）实验室有机废气、实验室无机废气：汇总后经一级碱喷淋+一级活性炭处理后通过15m高排气筒排放； 11）食堂油烟：经油烟净化器处理后通过所在楼屋顶排放。 截至本报告期末，根据自行监测数据，厂界颗粒物、非甲烷总烃无组织排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；烧结炉废气、烧结炉天然气燃烧废气中颗粒物、氮氧化物排放浓度符合《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）二级排放标准和《 浙江省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》要求；产品清洗废气、热处理废气排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中“表2”新污染源大气污染物排放限值二级标准。 说明：实验室有机废气、实验室无机废气属于《年产10000吨高效节能粉末冶金汽车关键零部件生产线技改项目》中的建设内容，环评报告于2019年12月通过备案。该项目一期已于2022年6月通过竣工环保验收，二期为实验室，尚在建设中。 （2）废水 冷却水循环使用，定期的排污水用作绿化；生活污水直接纳入市政污水管网；生产废水进厂区污水处理站处理后纳入市政污水管网，公司污水处理站采用除油、絮凝沉淀等处理后纳管，废水总排口设在线监控系统并与生态环境部门联网。 截至本报告期末，根据自行监测数据，污水处理站总排口废水中pH值、化学需氧量、悬浮物、石油类等排放浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准；其中氨氮、总磷排放浓度符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求。 （3）噪声 公司针对各类设备噪声，已采取了在设备基座安装减振垫等隔声、减震措施。 截至本报告期末，根据自行监测数据，厂界四周噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 （4）固废 废金属边角料、废包装材料、集尘灰经统一收集后外售综合利用；油/水和烃/水混合物浓缩液、废油布、含油污泥、脱水泥饼、废矿物油、实验室废试剂、机油滤芯、废酒精、废碳氢清洗剂过滤油、废活性炭、实验室废试剂及废浮油等危废经收集后委托宁波市北仑环保固废处置有限公司、宁波渤川废液处置有限公司等有资质单位安全处置；公司生活垃圾由当地环卫部门清运处理。 2、东睦科达防治污染设施的建设和运行情况 （1）废气 1）含浸废气：收集后经1套RTO装置处理，尾气通过15m高排气筒高空排放； 2）包覆废气：收集后经另1套RTO装置处理，尾气通过15m高排气筒高空排放； 3）喷塑粉尘：收集后经3套滤筒除尘装置及1套布袋除尘装置处理，尾气分别通过4根15m高排气筒高空排放； 4）食堂油烟废气：经油烟净化装置处理后排放。 （2）废水 生活污水：经化粪池预处理后，纳管排入德清县恒丰污水处理有限公司集中处理，达标排放。 （3）噪声 选用低噪声设备，生产车间安装隔声门窗，生产时保持车间门窗封闭，对风机安装消声器等装置，加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，再通过车间墙体隔声及距离衰减。 （4）固废 对固体废物进行分类收集、堆放、分质处理，提高资源综合利用率。处置过程符合国家有关固废处理的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。危险固废严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行收集、贮存，委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置并做好台账记录。厂内暂存场所应设置室内储存区，并设置规范的废物识别标志，做好防雨、防渗、防腐等工作。 3、上海富驰防治污染设施的建设和运行情况 （1）废气 1）碎料粉尘、喷砂粉尘、磨床粉尘：均安装有吸风管，对颗粒物进行收集后，通过布袋除尘装置处理后通过15m高排气筒高空排放； 2）燃烧废气：天然气催化燃烧，通过15m高排气筒排放； 3）真空烧结废气：经吸风装置收集后，经静电除油装置处理，然后经活性炭吸附处理，尾气通过15m高排气筒高空排放； 4）混料废气：经吸风装置收集后，经活性炭吸附装置进行处理，通过15m高排气筒高空排放； 5）脱脂废气：经吸风装置收集后，经碱喷淋塔处理后，再经活性炭吸附装置进行处理，通过15m高排气筒高空排放； 6）注射废气：经吸风装置收集后，经活性炭吸附装置进行处理，通过15m高排气筒高空排放； 7）食堂油烟废气：经油烟筒净化装置处理后排放。 （2）废水 1）清洗废水：经废水处理设备（膜+蒸发）后，回到车间继续使用。 2）生活污水：经化粪池预处理后，纳管排入石洞口污水处理厂集中处理，达标排放。 （3）噪声 选用低噪声设备，生产车间安装隔声门窗，生产时保持车间门窗封闭，对风机安装消声器等装置，加强生产管理和设备养护，加强工人的生产操作管理，减少或降低人为噪声的产生，再通过车间墙体隔声及距离衰减。 （4）固废 对固体废物进行分类收集、堆放、分质处理，提高资源综合利用率。处置过程应符合国家有关固废处理的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染。 （5）危废 危险固废必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行收集、贮存，委托具有危险固废处理资质的单位进行安全处置并做好台账记录。厂内暂存场所应设置室内储存区，并设置规范的废物识别标志，做好防雨、防渗、防腐等工作。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 报告期内，母公司及东睦科达无已投产验收项目。 上海富驰：上海富驰于2024年1月5日获得上海宝山区生态环境局《上海富驰高科技股份有限公司技改项目建设项目环境影响报告表》（沪宝环保许[2024]3号）；生产金属粉末注射成形制品1,302吨/年，金属制备精加工制品4,400万件/年，研发金属粉末注射成形制品的混粉配方2吨/年。 （2）正在建设项目： 母公司：1）《年产10000吨高效节能粉末冶金汽车关键零部件生产线技改项目环境影响登记表》（2019年12月），2019年12月通过宁波市生态环境局鄞州分局备案“鄞环规备[2019]23号”。该项目一期已于2022年6月通过竣工环保验收，二期为实验室，尚在建设中。2）《年产1000吨高致密汽车油泵定子生产线技改项目环境影响登记表》（2023年7月），2023年10月通过宁波市生态环境局鄞州分局备案“鄞环规备[2023]11号”。该项目正在建设中。 东睦科达：厂区第二期3号车间已竣工，目前已通过消防验收，环保验收在报备阶段。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 （1）母公司于2022年11月委托浙江仁欣环科院有限责任公司修订了突发环境事件应急预案，并于2022年11月通过宁波市生态环境局鄞州分局备案，备案编号为330212-2022-096-L。（未完）  |