[中报]金晶科技(600586):金晶科技2024年半年度报告
原标题:金晶科技:金晶科技2024年半年度报告 公司代码:600586 公司简称:金晶科技 山东金晶科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人王刚、主管会计工作负责人孙成海及会计机构负责人(会计主管人员)栾尚运声明:保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中提示可能存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“(一)可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 24 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 27 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 28
第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内,公司主要从事建筑以及节能玻璃、纯碱产品、光伏玻璃的生产销售,分别隶属于如下行业或者细分行业: (一)建筑以及节能玻璃行业。 浮法玻璃需求超 80%为地产竣工需求,根据国家统计局数据显示,2024年 1—6月,国内房屋竣工面积 26519万平方米,同比下降 21.8%。房地产竣工面积下降直接拖累玻璃需求,从供给端看,至 6月末,据统计,在产生产线 249条,产能利用率 84.09%,在产产能仍处于历史高位区域。2024年以来国内浮法玻璃需求下降明显,浮法玻璃价格呈现下跌走势。随着行业利润的下滑,预计 2024年下半年行业日熔量存在走低的预期,尤其是玻璃销售的传统旺季结束后冷修现象或明显增加。 (二)纯碱行业 纯碱是一种重要的基础化工产品,用途广泛,其中重碱主要用于浮法玻璃和光伏玻璃,需求刚性;轻碱用途较广,但弹性较大。 截至报告期末纯碱有效产能约为 3660万吨/年,同比增加超过 480万吨,增幅为 15%。区域集中较为明显,河南、内蒙、青海、山东、江苏等地产能居前。 2024年上半年纯碱产量累计 1887万吨,同比增加 19.3%,供应同比增量明显。同时,下游需求虽然稳定,但增速放缓,价格呈现下跌走势。 对于下半年,随着检修产能的恢复和新产能的释放,预期供需矛盾会将进一步增大,纯碱价格尚需接受考验。 (三)光伏玻璃行业 我国的光伏压延玻璃产业经过多年的发展,已经成为了全球最大的光伏玻璃生产国和消费国。 2024年上半年,光伏玻璃在产日熔量显著增长,从 2022年的 5.65万吨增长至 11.19万吨,相比两年前有显著提升,行业开工率和产能利用率维持在较高水平。但随着光伏产业链竞争加剧, 5月下旬开始光伏玻璃价格大幅下跌,并创近 5年新低。在此背景之下预期光伏玻璃投产速度放缓,冷修预期增强。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、规模化生产经营优势:公司已经成为玻璃行业、纯碱行业龙头企业之一,具备规模化经营 优势。 2、完善产业链经营,公司核心竞争优势持续增强:公司已形成矿山/纯碱--玻璃--玻璃深加工 产业链,近年来随着光伏玻璃、节能玻璃、深加工产品比重的不断提升,全产业链的竞争优势愈 加明显。 3、生产实体区域布局的合理性:公司生产实体立足华东地区,积极布局华北、西北地区,同 时响应国家“一带一路”政策积极拓展海外,战略布局合理。 4、基于终端客户需求的布局优势、两种不同工艺路线的技术优势,拥抱趋势,布局绿色建筑、 绿色能源赛道。 5、管理优势:人力资源、企业文化、标准流程等体系的形成,实现了金晶管理体系理念层面、 制度机制层面、行为标准层面的贯通,搭建起了企业实现可持续发展的发展模式。 6、“金晶”品牌优势。(1)通过品牌推广,金晶系列产品应用于中国尊、北京银泰中心、鸟 巢、水立方、冬奥会速滑馆、北京大兴国际机场、国际会议中心、上海世博阳光谷、上海中心大 厦、环球金融大厦、深圳平安大厦、阿联酋迪拜塔(哈利法塔)等地标性建筑以及美国苹果店、 美国甲骨文总部。(2)2022 年 3 月,金晶品牌玻璃、纯碱入选第一批“好品山东”品牌名单。 三、经营情况的讨论与分析 (一)建筑以及节能玻璃业务 该业务板块主要运营主体为公司本部、滕州金晶、滕州新材等,按照权益口径计算日融化量 近 7000吨(含超白玻璃)该项业务在本报告期内: 1、生产端:优化各产线产品结构,在稳定成品率的同时,重点提高产品一级品率。超白产品 集中生产 15-19mm超大超厚板,稳定质量降低副产品比例,提高综合盈利能力;镀膜产品稳定生 产工艺,重点解决汽车、制镜及工业三大细分市场产品差异化质量需求问题,减少质量波动导致 的副产品比例,提高订单交付和单线盈利能力。 2、采购端:借助各基地自身优势,优化调整不同基地的燃料结构,山东基地增加 LNG使用 比例,宁夏启动煤层气及 CNG等燃料;同时通过集采模式全面推动生产原材料采购降价,降低 生产成本; 3、销售端:进一步推动差异化营销,明确各产线产品定位(尤其是滕州两条超白线、五线生 产超大超厚板过程中合理消化副产品方案),提升产品差异化营销的获利能力;同时加大研判市 场趋势,逐步降低超期库存产品。 (二)纯碱业务 公司纯碱业务运营主体为全资子公司海天公司,年产量在 135万吨左右。该项业务在本报告 期内: 1、生产降耗项目逐步落地实施效果初显;卓越运营标准化深入推进,降本增效成效进一步显 现。 2、产供协同,综合效益明显;供应审时度势,调整采购策略,引进进口盐,降低主要原材料 价格。 3、强化工程项目管理。组织项目调度周例会,调度项目进度,解决阻碍项目推进的问题,确 保高效、高质量推进项目建设。 (三)光伏玻璃业务 该业务板块主要运营主体为公司本部、宁夏金晶、马来金晶,产品定位于晶硅光伏、薄膜光 伏组件上游。 为未来项目产能释放提前储备客户资源;逐步提升滕州二线产品质量,保障 TCO镀膜基片质量, 同时积极推进海外客户的业务进展;马来金晶持续做好大客户服务,降本增效,保障运营的稳定 性。 提高盈利能力为目标,积极转变经营观念,提升效率,持续强化运营管理能力,推动业务转型不断升级。 报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业成本变动原因说明:本期公司产品主要原材料、燃料采购价格下降。 销售费用变动原因说明:不适用 管理费用变动原因说明:不适用 财务费用变动原因说明:不适用 研发费用变动原因说明:不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:不适用 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期购建长期资产减少所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期偿还债务所致 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中:境外资产 171,918.93(单位:万元 币种:人民币),占总资产的比例为 14.91%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 为了有利于公司进一步整合资源,扩大未来的整体布局,本报告期内本公司以现金方式受让圣戈班玻璃有限公司所持有的山东金晶圣戈班玻璃有限公司 50%的股权。本次收购资金来源为自有或者自筹资金,本次交易不构成关联交易,也不构成重大资产重组。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、市场需求波动的风险:公司下游客户主要包括房地产行业、汽车行业、光伏行业等,若上述行业需求出现较大波动,可能会对公司经营业绩产生较大影响。 2、供给释放过快的风险:如果行业内产能增长过快,可能会造成产能过剩,进而导致价格下降和市场竞争加剧。 3、环保政策风险:随着环保标准的提高,为满足更严格的排放标准,未来存在加大环保投入进行环保设施的升级改造的可能,这将增加企业的运营成本,进而影响企业的利润水平。 4、主要原、燃料价格上涨的风险:玻璃、纯碱生产成本均易受到上游主要原材料、燃料的影响,若主要原、燃料价格上涨则会增加成本压力。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 ①公司本部主要大气污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘,主要是窑炉中燃料燃烧产生的烟气,其中治理设施有 1#、2#、5#、6#余热发电和脱硫、脱硝、除尘系统,并配套建设了备用治理设施,排气烟囱高 85米,公司所在地域范围属于重点控制区,二氧化硫浓度约 30mg/m3,氮氧化物浓度 80 mg/m3,烟尘浓度 8mg/m3,低于《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373规定的重点控制区排放限值。 ②滕州金晶主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘,主要是窑炉中燃料燃烧产生的烟气,其中治理设施有 1#、2#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统,排气烟囱高 90米;3#、4#余热发电、脱硫、脱硝、除尘系统,排气烟囱高 95米。并配套建设了备用治理设施。公司所在地域范围属于一般控制区,二氧化硫浓度约 60mg/m3,氮氧化物浓度 160 mg/m3,烟尘浓度 15mg/m3,低于《建材工业大气污染物排放标准》DB37/2373规定的一般控制区排放限值。 ③宁夏金晶生产过程中主要污染物有二氧化硫、氮氧化物和烟尘。主要是窑炉中燃料燃烧产生的烟气,其中烟气治理设施为脱硫、脱硝、除尘系统,排气口高 45米。公司所在地域范围执行《平板玻璃工业大气污染物排放标准》GB26453。二氧化硫的排放浓度约 220mg/m3,低于400mg/m3执行标准;烟尘浓度 25mg/m3,低于 50 mg/m3执行标准,氮氧化物浓度 200 mg/m3,低于 700 mg/m3执行标准。 ④海天公司大气主要污染物有二氧化硫、氮氧化物、烟尘,公司废气来源于工业锅炉废气,主要是燃烧原煤产生的烟气,共有 1#、2#两台背压机组,其中治理设施有脱硫塔(每台锅炉两台)、脱硝(五台锅炉公用一套)、除尘(每台锅炉配有一套电袋复合除尘,一套湿式电除尘)。排气烟囱高120米。二氧化硫浓度约 25mg/m3,低于 35mg/m3执行标准。烟尘浓度 3mg/m3,低于 5 mg/m3执行标准,氮氧化物浓度 35 mg/m3,低于 50 mg/m3执行标准。废水主要污染物指标有 pH、COD、氨氮。我公司废水是设备冷却水,降温后直接排放。公司安装自动监测系统,随时监控废水指标情况。PH控制在6~9之间,COD浓度约为25mg/L,低于60mg/L执行标准,氨氮浓度约为3.89mg/L,低于 10mg/L执行标准。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 公司为浮法玻璃生产线配套建设了脱硫脱硝除尘设施和备用治理设施,经过优化改造完善,实现了稳定达标运行。目前国内玻璃窑炉烟气处理大都采用以下工艺流程:利用余热发电锅炉将烟气降温(由 410℃降为 320℃)——高温电除尘——氨水(或者氨气)喷雾混合——SCR反应器催化反应脱硝——再回到余热发电锅炉降温发电(150℃)——脱硫塔反应脱硫——布袋除尘净化——经过在线自动监测设施检测——烟囱排放(80℃)。公司为每座玻璃窑炉分别配套建设了干法/半干法脱硫、SCR脱硝、高温电除尘和布袋/陶瓷滤管除尘设施,运行稳定,达标排放。 海天公司为满足化工生产过程对能源的需求,配套建设了热电联产项目。建设规模为 5炉 2机,同时配套建设了静电除尘与炉内脱硫等环保设施,近年来随着环保标准的提高,公司不断增加环保设施投入,先后进行了炉外脱硫、SNCR脱硝、电袋复合除尘、排汽筒连续在线监测、锅炉超低排放改造及物料堆场等环保项目。目前公司大气污染物治理设施运行稳健,确保了污染物达标超低排放标准。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用 □不适用 公司以及上述子公司环境评价手续齐全,已经取得属地环境保护部门颁发的《排污许可证》。 4. 突发环境事件应急预案 √适用 □不适用 为了应对突发环境事件,建立健全突发环境事件应急机制,提高公司应对突发环境事件能力,有效的预防和控制突发环境事件的发生,强化突发环境事件管理责任,明确突发环境事件应急处理中各级人员的职责,最大限度的控制突发环境事件的扩大和蔓延,确保在可能发生突发环境事件时,按照预定方案迅速有效地开展人员疏散、清洁净化、环境监测、污染跟踪、信息通报和生态环境影响评估与修复行动,将突发事件损失和社会危害减少到最低程度,维护社会稳定,保障公众生命健康和财产安全,保护当地环境和公司周围水域环境安全,促进社会全面、协调、可持续发展。结合公司实际情况,制订了《山东金晶科技股份有限公司突发环境事件应急预案》。 5. 环境自行监测方案 √适用 □不适用 公司本部、滕州金晶、宁夏金晶根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定,公司制定了自行监测方案。生产线均安装烟气在线监测设备,监测质量控制措施为在线监测设备运营管理加人工比对,在线监测结果实时公开,人工检测结果在检测频次时限内公开。 海天公司根据《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法(试行)》的规定及《排污许可证》要求,在废水、废气排放口都安装了在线监测设备,在线监测结果实时公开。同时,定期聘请有资质的第三方监测公司对公司内的污染因子按照要求进行监测。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 √适用 □不适用 报告期内公司及控股股东、实际控制人诚信经营,不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的,应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露,但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位: 元币种: 人民币
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