[中报]安井食品(603345):安井食品2024年半年度报告
原标题:安井食品:安井食品2024年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年8月16日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过以下利润分配预案： 公司拟以总股本扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利1.38元（含税）。截至2024年7月31日收盘，公司总股本293,294,232股扣减回购专用证券账户的股份数1,138,600股，以此计算合计拟派发现金红利403,174,772.16元（含税）。2024年1-6月，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额58,380,769.00元。现金分红和回购金额合计461,555,541.16元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为57.50%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来发展计划，发展战略等前瞻性陈述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 44 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 45
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入7,543,812,558.89元，同比增长9.42%；归属于上市公司股净利润772,020,955.38元，同比增长11.11%。公司营业收入稳步增长、产品力、渠道力和品牌力不断提升，公司净利润也稳步提升。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额509,122,492.66元，同比增长91.53%，主 要系购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少所致。 报告期内，公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别增长9.56%、9.56%、11.39%，主要系报告期内净利润增长所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处行业情况 近年来，伴随着我国城镇化进程的持续推进，流通、消费冷链建设的加强，餐饮连锁化率的提高以及消费者饮食习惯的改变和消费场景的多样化，我国速冻食品行业仍处于持续稳定增长阶段，消费者对品牌知名度高、品质好、方便性强的速冻食品需求逐渐加大。 2024年，经济政策的着力点更多转向惠民生、促消费，以提振消费为重点扩大国内需求，消费需求已成为畅通国内大循环的重点。消费市场对经济增长的重要性和贡献度不断提升，个性化、多样化的商品成为消费者的首要选择，人们更加关注产品的成分、原料等本质品质，从重数量转向更重质量。此外，伴随着经济的不断发展、人口结构和生活方式的进一步变化，中国人均速冻食品消耗量较发达市场仍存在较大提升空间。据前瞻产业研究院预测，到2029年中国速冻食品行业市场规模或将达到1889亿元，2024-2029年年均复合增长率为7.0%，规模以上企业行业集中度有望进一步提升。 预制菜行业在餐饮连锁化率持续提升下B端市场空间广阔，老龄化及少子化趋势下C端需求可期，在产品研发、渠道推广、品牌运营等方面具备综合优势的企业将更好地适应市场变化，具备更大的发展潜力。2023年，公司速冻菜肴制品收入达39.27亿元，同比增长29.84%，占总营收的27.96%。在2024年3月胡润研究院发布的“2024胡润中国预制菜生产企业百强暨大单品冠军榜”中，公司获评“最具实力中国预制菜生产企业”，综合实力和发展前景再次得到业界的认可。 当前，国内外经济环境仍然面临较多不确定性和挑战，国内消费市场普遍存在的增长预期谨慎和“储蓄为王”的情绪不减，消费潜力未完全释放，市场竞争更趋激烈。从2023年年底开始，消费者对性价比追求愈发强烈，导致餐饮行业诸多品牌进一步主动或者被动进行降价，行业普遍存在“增收不增利”的不利局面。另以小龙虾行业为例，随着近年来行业的走热成熟、资本的加速进入和供给端的快速扩容，虾尾及小龙虾价格持续下行，企业经营压力陡增。包括速冻食品行业在内的中国快消品市场渠道分化、碎片化的态势也愈发明显。 报告期内，公司坚守速冻食品赛道，更加聚焦主业的发展，实现营业收入稳健增长。同时，在消费需求没有明显增长的外部环境下，公司快速适应行业发展及变化，内部挖潜，提质增效，稳中求进，通过信息化、数字化、智能化建设，积极发展壮大新质生产力，向管理要效率，为产品品质进一步提升保驾护航，彰显了持续发展韧性。 （二）公司主营业务情况 公司主要从事速冻调制食品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。 （三）公司的主要产品 公司主要经营“安井”品牌速冻食品，现有近400个品种，包括：鱼豆腐、撒尿肉丸、鱼丸、鱼籽包、Q鱼味板、亲亲肠等速冻调制食品；烧麦、手抓饼、牛奶馒头、核桃包、红糖馒头等速冻面米制品；子公司新宏业食品和新柳伍食品的小龙虾，全资子公司安井冻品先生的黑鱼片、藕盒、酸菜鱼，安井小厨事业部的小酥肉、荷香糯米鸡，以及原有安井品牌旗下的虾滑、蛋饺、千夜豆腐等形成了丰富产品矩阵的速冻菜肴制品。 此外，公司坚持每年聚焦培养3-5个“战略大单品”。面向C端全渠道销售的中高端火锅料锁鲜装系列自2019年推出以来，在渠道持续扩张的同时迅速抢占行业制高点。通过产品结构的优化调整和中高端产品比重的提升，大大提高了公司的盈利能力和品牌影响力。 （四）公司的采购模式 公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、畜禽肉类、粉类等大宗商品，以及农副产品、添加剂、调味品及包材等小额物料两大类。其中，鱼糜、畜禽肉类、粉类等通用性的大宗原料根据销售、生产需求批量采购或锁定价格，而小额物料按照生产计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的原料需求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。 为了确保原材料采购质量，公司制定了严格的准入管理及详细的供应商评审流程。准入管理中包含资质审查、现场评审、送样通知、样品确认、物料试用等环节，所有环节根据供应商类别需要选择相应准入要求，审批通过后供应商生效，新增供应商方可列入合作供应商名单内。在新物料准入及评审阶段，采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资质认证合格的供应商及原料推荐给技术中心小试，小试合格后由技术中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试，中试合格，样品确认可用，供应商进入合格供方评审环节，由质量部根据原辅料相关产品的风险系数和风险等级，组织相关部门对供应商进行实地考察评审。 采购部建立合格供应商名录，由专人管理及时更新维护。对于新增供应商，符合要求列入正常采购为合格供应商后，需及时更新至合格供应商名录。每年由采购部主导实施供应商评审，根据质量管理年度分数，由质量部进行评审，采购部综合价格因素，仓储车间根据交货效率，内务处理，项目因素，对供应商进行评分，根据年度评价得分作出供应商的等级评价，低于60分不列入合格供应商，大于60分列入合格供应商，并结合实际供需情况及供应商等级决定供应商在后续合作意向。 2022年以来，公司围绕集团采购的大宗物料设置品类总监，由各基地总经理兼任，目的在于加强协作和业务指导。品类采购总监职责为关注行情变化，提供集团内预警提示囤货高低点及操作建议；集团供应商基地间订单分配、如必要的集采议价；集团供应商验厂安排、合格供应商准入等；提供月度或季度行情分析报告。各基地对所采购的物料质量安全成本负主体责任，若同品类总监意见相左，则报请集团讨论决定。 （五）公司的生产模式 公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期召开“产销协调会”，各子公司生产部制定月度生产计划、并根据生产设备及一线员工人数及产品库存信息等情况，及时调整生产周计划，并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。 采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况，在询价对比后选择合适供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门；质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。生产制造信息化方面，公司已全面上线EDI电子交换系统，打通生产系统相关设备，严把产品质量，全面提高生产管理效能。 随着公司属地化策略的推进，各地研发、质量、营销、品牌等专业团队紧密配合，积极与当地餐饮生态体系进行对接，配合B端餐饮市场探索和开展定制化生产。 （六）公司的销售模式 1、经销模式 公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点表现为无论是在传统渠道，还是线上业务拓展赋能经销商（主要形式为：帮助经销商开拓C端超市、菜场等终端，协助经销商开设线上直播间等新兴营商模式），在此基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。为进一步提升经销商的经营水平，公司还通过技能培训、信息化手段等方式，帮助经销商掌握现代营销技巧，提升市场竞争力，并进一步强化经销商与公司的业务联系和合作关系。 2、商超模式 公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货，公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，结合节假日主题开展终端多样式店内秀活动，提高商超渠道的销售额。 目前，公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、物美、天虹等具备一定规模的大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上O2O销售拓展及与线上第三方销售平台美团超市便利等品牌方签约拓展，同时积极参与各大商超的直播带货活动。 3、特通直营模式 特通直营渠道模式的目标客户主要覆盖大型连锁餐饮、酒店、休闲食品、中大型企业团购等领域，致力于为客户提供完善的产品定制化解决方案，及时满足客户需求。随着公司产品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括张亮麻辣烫、半天妖烤鱼、呷哺呷哺、海底捞、鱼你在一起酸菜鱼等国内多家餐饮连锁客户，以及湖北旭乐、浙江瑞松等休闲食品类上市公司上游供应链企业均建立了长期合作关系。 4、电商模式 公司重视线上电商渠道建设，巩固强化各合作电商平台，积极参与平台重要的购物节活动；对公司旗舰店形象、客服团队进行优化升级，持续加强品牌宣传、新品推广，推动品牌兼顾年轻化发展趋势。同时，依托集团稳健供应链体系，利用平台数字化工具洞察消费者需求，科学精准与线上消费者保持互动，创新家庭消费为主的多品类组合，增加多区域前置仓布局建设，不断提高对C端市场的柔性高效供应能力。 5、新零售模式 公司积极拓展与新零售平台的合作，运用新零售平台大数据，对商品线上服务、线下体验以及现代物流开展深度融合。在盒马鲜生、叮咚买菜、京东超市、朴朴、美团小象超市、锅圈食汇等新零售渠道，公司凭借强大的产品研发及服务能力、丰富的产品矩阵及生产技术经验，开展推新品、占坑位、争曝光、做活动等措施，同时到各新零售平台进行战略签约，相互赋能，适应新兴销售场景需要。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司秉承“食以民为天”的经营宗旨，“让美味更安心”的企业使命，“责任、正道、行动、共赢”的企业价值观和“马上去做、用心去做”的企业作风，按照“三路并进”的经营策略，不断提升安井产品质量，提高品牌美誉度和企业竞争力。 公司坚持“市场导向＋技术创新”的经营思路，以生产工艺专业化、食品质量安全性为经营目标，并以此推动研发工作的开展。目前公司拥有国家级企业技术中心、农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室和国家冷冻调理水产品加工分中心，在行业内拥有较强的技术创新能力，每年不断推出多种新品。公司已和江南大学等国内多个院校和科研院所建立了良好的产学研关系，陆续主持了科技部“十二五”科技支撑计划子课题、“十四五”科技部国家重点研发计划食品制造与农产品物流科技支撑重点专项课题、自然资源部“十二五”、“十三五”海洋经济创新发展区域示范项目等。 公司坚持“高质中价”的销售定价策略、“BC兼顾、全渠发力”的渠道策略。公司在速冻食品市场占有率逐年扩大，规模效应持续体现。 三、经营情况的讨论与分析 公司按照速冻调制食品、速冻面米制品和速冻预制菜肴制品“三路并进”的经营策略和“BC 兼顾、全渠发力”的渠道策略，在全面提升全渠道大单品竞争力的基础上，顺应餐饮连锁化率提升和新零售平台产品定制化需求增加的市场趋势，优化新零售和特通部门建设，持续开发团餐等细分渠道，大力推广以锁鲜装为代表的中高端产品，不断提高速冻食品市场占有率和企业盈利能力。与此同时，公司不断优化商业模式，通过“主食发力、主菜上市”的产品策略、视觉营销的品牌宣传模式、高质中价的产品定价模式、“销地产”的生产基地建设模式以及自全国化生产基地布局基本完成之后顺势升级的“产地研”+“产地销”新品开发和推广模式，并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，公司经营管理水平日渐提升，规模效应稳步释放，行业领先地位得到进一步巩固。 报告期内，公司传统主业营业收入稳步增长，产品力、渠道力和品牌力不断提升；公司产品综合竞争力持续提高，营业收入和利润进一步提升。公司应时顺势，推动渠道、产品再革新，进一步明确今年营销拓新渠道重点，发挥各生产基地产能储备和分步式研发优势，主动拥抱大B（中大型餐饮连锁+平台定制型客户），加快与地方连锁餐饮系统等开展定制化业务合作。 公司积极推进属地化转型。一方面，将销地产策略升级为产地研+产地销，即在生产基地所在区域结合市场特点开展属地化研发和渠道拓展工作，抢占区域性竞争对手市场份额；另一方面，顺应渠道碎片化和分化趋势，主动拥抱特通渠道定制化、餐饮连锁定制化、新零售定制化，优化新零售和特通部门架构，并加大在兴趣电商、即时零售等新兴渠道的投入和布局。 公司通过审慎研判并综合国内市场竞争格局、国际市场广阔空间和行业机会，在国内市场稳健经营的基础上积极走出去。无论是在新品研发还是市场推广上，公司均按照贴近市场的原则，循序渐进，顺势而为，针对饮食消费习惯相似和空间广大的海外消费市场加快推动进出口业务。 新品方面，安井推出的甄选火山石烤肠新近荣获2024中国新食材（媒体）评选出的品类冠军。 烤肠属于高速增长、大品类、上升周期的产品，2024年公司将火山石烤肠等烤机渠道产品列入年度推广重点，全力支持自建烤机渠道。近期借势暑期旅游旺季，公司重点开发旅游景点、儿童游乐园、游泳馆等场所，通过投放烤肠机、太阳伞等实现品效兼收。同时抢滩“夜经济”热潮，面向全国收编改造或投放“安井烤肠”地摊车，重点覆盖夜市、步行街和教育培训机构周边等消费终端，市场反应热烈。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：公司传统业务收入稳步增长。 营业成本变动原因说明：与营业收入同步增长，主要原材料采购价格变动所致。 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬、电商促销费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系股份支付费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系利息收入减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系现金管理产品到期赎回收到的现金减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系分配现金股利支付的现金增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产68,621,912.68（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.41%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司基于整体发展规划和战略布局，为进一步优化资源配置，由公司总经理办公会决定，向泰州安井增资30,450.62万元，增资后注册资本为96,500万元；向辽宁安井食品增资14,900万元，增资后注册资本为63,500万元；向四川安井增资15,000万元，增资后注册资本为60,000万元；向河南安井增资38,000万元，增资后注册资本为93,000万元；向安井工业增资15,400万元，增资后注册资本为35,400万元；向广东安井增资26,600万元，增资后注册资本为76,600万元；向山东安井增资25,500万元，增资后注册资本为65,500万元。公司对子公司的投资情况详见本报告“第十节 财务报告 十九、3.长期股权投资”。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
上表中子公司无锡民生、新宏业、新柳伍的财务数据来源于子公司的财务报表并经过一定调整，以合并日子公司可辨认资产和负债的公允价值为基（未完）  |