[中报]天奇股份(002009):2024年半年度报告
原标题:天奇股份:2024年半年度报告 二零二四年八月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄斌、主管会计工作负责人沈保卫及会计机构负责人(会计主管人员)沈保卫声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司面临的风险和应对措施”，敬请投资者予以关注，并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 402,233,207为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ...................................................... 10 第四节 公司治理 ............................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 33 第六节 重要事项 ............................................................. 37 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 47 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 53 第九节 债券相关情况 .......................................................... 54 第十节 财务报告 ............................................................. 55 备查文件目录 一、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的2024年半年度报告文本。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司立足于“诚信、勤勉、创新、共赢”的企业价值观，围绕“致力于服务汽车全生命周期”的企业愿景，聚焦两 大主业发展：以汽车智能装备业务为核心、叠加人形机器人赋能的智能装备产业；以锂电池回收、电池再制造与梯次利 用、再生利用为核心的锂电池循环产业。 1、智能装备产业 （1）汽车智能装备业务 智能装备业务为公司的立业之本，以汽车智能装备业务为核心，提供汽车整车制造装备的设计、制造、安装、调试 及运维的系统解决方案。产品包括以柔性输送系统、自动化装备系统、智能检测系统、智能物流系统为核心的汽车总装 生产线系统；以工艺设备、输送设备及电控系统、智能中控系统为核心的汽车涂装生产线系统；车身自动化储存系统、 远程故障诊断分析与预测维修等。主要客户包括理想、赛力斯、比亚迪、蔚来、特斯拉、宝马、奇瑞、长安、沃尔沃、 福特等国内外知名汽车整车企业。 随着全球电动化的浪潮不断推进，国内外汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造的自动化、智能化、信息化提出 更高要求，公司将与行业龙头合作开展适用于以汽车制造为代表的工业场景的人形机器人整机研发、生产制造及落地应 用。同时，结合公司在汽车制造智能装备领域积累多年的技术及经验，搭建专业算法团队开发汽车制造工艺算法，助力 人形机器人加速落地应用，形成工艺算法、人形机器人、工业机器人、自动化产线等集成应用的新模式，为整车生产企 业提供全套完整的系统化技术解决方案与服务，助推汽车产业链柔性制造协同发展，以新质生产力赋能工业制造产业高 质量发展。 （2）循环装备业务 循环装备业务以控股子公司天奇力帝（湖北）环保科技集团有限公司为核心，专注于环保设备的研发、制造、销售 与服务，业务涵盖废钢加工装备、报废汽车拆解装备、锂电池破碎装备、有色金属分选装备等再生资源综合利用及节能 环保设备与服务，下游客户包括大型再生资源综合利用企业、废钢加工企业、报废机车回收拆解企业等。 （3）重工机械业务 公司重工机械业务主要从事重工装备铸件的研发、生产及销售，为风力发电、塑料机械、船舶动力等下游行业提供 铸件产品配套。主要产品为大型风力发电机组用轮毂、底座、轴承座、行星架等，主要客户包括GE能源、恩德能源、远 景能源、西门子歌美飒等国内外风电行业巨头。公司重工机械业务核心子公司江苏天奇重工股份有限公司年产能达7.5 万吨，拥有铸件工艺设计、模具设计制造、毛坯铸造、机加工到表面处理的全套生产能力，已通过ISO9001、ISO14000 和ISO45001等管理体系认证，已取得CCS中国船级社工厂认可、LR英国劳氏船级社工厂认可、TPG（交通运输及能源行 业）特殊工艺认证。 2、锂电池循环产业 锂电池回收：公司围绕六大渠道（电池生产商、电池应用商、电池银行、社会资源回收商、汽车后市场服务商、互 联网及 C端）积极开展国内外锂电池回收体系建设。深度绑定整车厂、电池厂等重要资源渠道，通过合资共建回收产能、 产能包销业务合作以及打造“服务+回收”业务模式等多样化的创新商业模式，构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作 联盟，共建锂电池循环利用生态圈。 梯次利用：公司锂电池循环业务子公司天奇新动力为工信部认可的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业 规范条件》的梯次利用企业，专注于动力电池再制造技术及服务、再利用整体解决方案，聚焦新能源汽车后市场、轻型 动力、通讯备电、重卡换电等梯次利用关键场景，为动力端、储能端提供整体解决方案。 再生利用：公司锂电池循环业务核心子公司天奇金泰阁深耕锂电池资源化利用行业二十余年，为工信部认可的符合 《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》的再生利用企业，专注于三元锂电池及磷酸铁锂电池再生利用， 万吨废旧锂电池（5万吨三元及5万吨铁锂）处理规模，并正在扩建10万吨铁锂回收处理产能。回收率水平位居行业前 列（钴镍平均回收率达98.5%，锂平均回收率达92%，磷酸铁平均回收率达95%），具备实现锂电池全部金属提取工艺， 具备较高柔性化生产能力，产品系列化程度、产品品质得到客户高度认可，主要产品均已获ISO14067:2018碳足迹追溯 认证，已实现锂电池元素再生全流程碳足迹可追溯。 （二）报告期内的主营业务情况及所在行业发展情况 1、公司整体经营情况 2024年上半年，面对充满挑战的宏观经济形势和激烈的市场竞争，公司坚定围绕汽车全生命周期产业链布局，聚焦 两大主业发展，深化海外市场布局，积极应对市场环境挑战。报告期内，公司实现营业收入131,112.29万元，同比下降 24.79%，归属于上市公司股东净利润-7,851.37万元，同比减亏26,773.68万元。智能装备业务（汽车智能装备及散料 输送设备）实现销售收入68,339.38万元，同比上升0.56%，毛利率同比提升6.84个百分点；锂电池循环业务实现销售 收入24,820.27万元，同比下降55.46%，毛利率同比提升3.82个百分点。 2、智能装备产业 （1）报告期内汽车行业及汽车智能装备行业发展情况 2024年上半年,我国汽车行业主要经济指标呈增长态势，新能源汽车市场表现较为显著。根据中国汽车工业协会发布数据，2024年1-6月，国内汽车产销量分别为1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，其中汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场 占有率达35.2%。新能源汽车国内销量433.9万辆，同比增长35.1%，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。根 据中汽协统计，截至上半年末，国产新能源汽车累计产销量超过了3000万辆；中国品牌乘用车市场份额超60%，实现向 上突破。 根据国际能源署于4月23日发布的《2024年全球电动汽车展望》报告，2024年全球新能源汽车销量将达1700万辆，占全球汽车总销量的五分之一以上。新能源汽车需求的激增将有效降低道路交通领域的化石能源消耗量，同时深刻改变 全球汽车产业格局。咨询机构Canalys预计，2024年中国汽车品牌在新能源市场中的占有率将进一步升至78%。 新能源汽车产销两旺的发展趋势，带动汽车行业对智能制造装备需求进一步提升。随着环保标准的提高和消费者对 汽车质量、个性化以及差异化消费需求的增长，汽车生产正朝着差异化、小规模定制生产模式的方向发展，汽车制造商 的管理也逐渐向工业互联网、物联网和大数据的方向发展。同时，不断加快的新车型推出速度和更新换代周期，对以自 动化生产线为代表的汽车制造装备的自动化、柔性化、智能化和信息化水平提出了更高的要求。政策也在助推行业的发 展。2024年3月，工信部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，提到要升级高端先进设备、推广应用 智能制造装备等。6月开始，国家密集落地实质性政策推动大规模设备更新和数智化升级。随着行业端和政策端的驱动， 汽车行业固定资产投资有望持续快速增长态势。 （2）公司汽车智能装备业务报告期内经营情况 报告期内，公司汽车智能装备实现营业收入5.94亿元，同比提升13.78%，毛利率为20.92%，同比提升7.97个百分点。报告期内，公司汽车智能装备业务已实现赛力斯汽车、理想汽车、美国福特美国宝马项目、斯洛伐克沃尔沃项目、 蔚来汽车、江淮汽车、华晨宝马电池库项目等多个重大项目的履约或交付。截至2024年上半年末，公司智能装备业务在 手订单13亿元，其中海外订单占比为51%，较去年同期大幅提升。受益于全球电动化趋势推动，全球汽车行业进入新一 轮资本性开支，汽车智能装备需求持续旺盛，带动公司汽车智能装备业务规模稳步提升，高毛利的海外整线项目及国内 改造增补项目有效支撑公司汽车智能装备业务整体盈利水平提升。 随着全球电动化的浪潮不断推进，国内外汽车智能装备需求快速增长，对汽车制造的自动化、智能化、信息化提出 更高要求。公司联合人形机器人领军企业优必选科技持续推进人形机器人在汽车制造领域的推广应用。2024年7月，公 司与优必选科技、吉利汽车合作开展人形机器人在汽车及零部件智能制造领域的应用，联合打造创新示范应用，并致力 于共同推动面向汽车及零部件智能制造场景的人形机器人规模化应用。未来，公司将利用自身的工程实施优势，参与为 人形机器人应用训练提供产线数据采集、工艺模型研发以及场景改进设计等环节；与更多汽车整车企业合作共赢，共同 探索汽车产线、人形机器人和人共融的广泛应用场景，为更多汽车整车企业提供更具柔性化、定制化生产线的智能技术 整体解决方案，助推汽车制造向更加智能柔性化、无人化、AI智造转变。 3、锂电池循环产业 （1）锂电池回收行业国内外市场发展情况 根据富宝锂电数据，2024年1-6月，国内市场各类锂电池废料回收量共计17.6万吨。上半年受农历新年及碳酸锂价格波动影响，行业观望情绪增加，整体回收量有所缩减。报告期内，电池回收来源紧张（一方面整体退役电池规模仍 然不大，另一方面部分退役电池流入非正规渠道），回收行业整体开工率不足的情况持续存在。但从长远来看，锂电池 回收行业在市场需求端、政策端、环保属性端、技术工艺端、海外模式借鉴等方面均有积极的发展前景。现阶段回收产 业链中，主要利润由渠道商垄断，破碎厂及湿法厂的盈利水平承压。随着回收渠道的建设，电池来料渠道差、处理规模 较小、技术水平偏低的企业正在加速出清，行业竞争格局加速重塑。同时，深度合作的上下游产业链联盟有助于打造高 效率、低成本的电池回收再利用产业链闭环，多方合作的产业链联盟模式有望成为电池回收的主流，助力头部回收企业 赢得更多市场份额。 从市场规模来看，锂电池回收市场正在快速增长。根据Data Bridge Market Research的分析，全球锂离子电池回收市场规模将从2022年的47.81亿美元飙升至2030年的211.84亿美元。受新能源汽车市场的快速发展及电化学储能的 广泛应用，预计到2025年中国锂电池回收市场空间将达到325亿元。 产业政策也助力锂电池回收行业的发展。2024年2月，国务院发布《关于加快构建废弃物循环利用体系的意见》，明确加强废旧动力电池循环利用，推动动力电池梯次利用产品质量认证。2024年3月，国务院印发的《推动大规模设备 更新和消费品以旧换新行动方案》，鼓励汽车以旧换新，支持动力电池更新换代。2024年5月，交通运输部等十三部门 印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，明确鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新，推动新能源营运货车在城市 物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用。 同时，随着电池回收产业链的发展，回收的规范化进程也在逐渐加快。国内方面，2024年8月，工业和信息化部发布《新能源汽车废旧动力电池综合利用行业规范条件（2024年本征求意见稿）》，就开展新能源汽车废旧动力电池梯次 利用或再生利用业务企业提出了相应的管理要求与条件，进一步加强废旧动力电池的再回收利用。全球方面，欧盟《新 电池法》进一步强调电池全生命周期碳排放的达标与监管，明确材料回收目标的要求，明确生产商或生产商责任组织的 回收主体责任，并以数据公开的监管方式加强责任主体满足法规要求的紧迫性，推动电池回收行业发展。 在此背景下，国内技术与规模领先、具备全流程碳足迹追踪能力的回收企业将有望在下游需求增长的推动下改善盈 利能力，进一步打开成长空间。欧盟新电池法的实施意味着面向欧盟市场的电池与整车厂企业对回收需求的提升，同时 迫使企业考虑使用碳排放量更少的生产技术，积极在海外布局或与回收企业合作，以符合法规标准，从而给回收企业带 来新的发展机遇。 （2）公司锂电池循环产业报告期内的经营情况 报告期内，公司锂电池循环业务实现营业收入2.48亿元，同比下降55.46%。报告期内，锂电池材料行业下游需求不足，金属锂、钴、镍等主要产品价格持续低位运行。锂电池回收行业竞争加剧导致公司再生利用业务原材料供应短缺， 产能利用率不达预期，且固定成本较高，公司再生利用业务产销量及销售价格下降导致该板块营收同比下降。报告期内， 锂电池循环业务毛利率为-6.15%，同比提升 3.82%，经营亏损大幅收窄，主要系公司磷酸铁锂电池回收项目已全面投产， 电池级磷酸铁产品经过多轮送样，已正式获得客户认证实现批量销售，使得该板块经营亏损大幅缩小。 报告期内，公司持续提升工厂端能力，通过技术迭代、工艺提升等多方并举优化生产成本，提升回收率水平及产品 品质；开展碳酸锂、镍等期货套期保值业务，合理规避主要原材料价格波动风险。同时，积极践行绿色循环的发展理念， 主要产品均已获ISO14067:2018碳足迹追溯认证，已实现锂电池元素再生全流程碳足迹可追溯。通过引导新工艺应用、 新产品开发与低碳减排有效结合，助力公司提升国际市场竞争力，应对全球竞争格局下的市场挑战。 报告期内，公司紧抓国家《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的发展机遇，持续深化国内市场锂电 池回收产业联盟建立，并同步布局海外市场。报告期内，子公司天奇新动力成功入选第五批次白名单梯次利用企业，并 成功中标玛莎拉蒂高压蓄电池存储养护服务项目，并着力参与运营车辆换电业务及配套电池再制造服务，以“服务+回收” 的模式构建锂电池全生命周期闭环。2024年4月，公司与中国长安、长安汽车设立合资公司，三方拟共同投资合作开展 电池再利用业务，目标打造西南地区领先的电池回收标杆企业。2024年7月，子公司天奇金泰阁与富奥智慧设立合资公 司，合作开展电池材料再生利用业务，依托一汽集团的平台优势及各方产业资源、技术等优势，共同实践《汽车产品生 产者责任延伸试点实施方案》。 近两年，公司锂电池循环业务海外渠道布局初显成效。报告期内，公司已率先获取部分海外原料以缓解国内原料采 购紧张的情形。公司积极寻求全球市场合作，重点布局日韩、东南亚、北美、欧洲市场，已与当地资源回收企业、环保 企业、电池厂或整车厂达成合作意向，共同布局锂电池破碎、湿法冶炼产能。欧洲新电池法的实施进一步推动全球范围 内锂电池回收产业的发展。随着动力电池退役潮接踵而来，锂电池回收产业将迎来高速成长阶段。公司持续围绕六大渠 道积极布局，以股权绑定、战略投资、产能包销等多样化方式构建覆盖国内+海外市场坚固的产业合作联盟，共建锂电池 循环利用生态圈，深度参与到锂电池行业及新能源汽车行业可持续发展及循环经济变革中。 二、核心竞争力分析 1、汽车全生命周期产业链布局 公司围绕致力于服务汽车全生命周期产业链，前端聚焦汽车制造智能装备，叠加工业人形机器人落地应用，并着力 开发汽车制造工艺算法，助力工业人形与产线协同作业；后端布局汽车后市场循环产业，并聚焦锂电池循环业务。凭借 深耕汽车装备领域多年积累的客户及行业资源，公司积极整合现有整车厂客户、汽车后市场合作伙伴等多方资源，以创 新商业模式深化锂电池循环渠道建设，深化合作伙伴关系，实现多方共赢；公司基于在智能装备、循环装备领域积累的 装备技术优势，赋能公司锂电池循环业务，自主研发废旧锂电池物理破碎绿色环保工艺技术解决方案，成功打造智能化、 绿色化、低能耗、高效率的锂电回收行业标杆工厂。 2、全球化战略布局 公司坚定全球化发展方向，两大主业积极开拓海外市场。公司智能装备业务于2006年开拓国际市场，与国际主流整 车厂建立长期良好合作关系，已在美国、日本、波兰、德国、匈牙利设立分支机构，支持项目现场实施及管理、客户接 洽及项目开发。公司锂电池循环业务积极布局海外渠道建设，与海外资源方合资共建锂电回收产能。公司未来将整合资 源，加速出海，建立本地化运营及管理团队，驱动全球化战略的有效落地与持续推进。 3、持续研发创新与经验积累 公司智能装备业务深耕汽车制造装备领域三十余年，积累了丰富的项目经验及领先技术；公司锂电池循环业务核心 子公司天奇金泰阁深耕锂电回收二十余年，拥有丰富的行业资源及优势技术。公司始终坚持技术研发与工艺创新，通过 联合开发、技术成果转让、共建研发中心等多种合作模式，与高校及科研机构开展一系列产学研项目，不断推动公司技 术服务创新及优化，全面提升公司技术实力与创新能力。公司拥有国家企业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省 物流自动化装备工程技术研究中心、江西省省级企业技术中心，开展行业政策研究、市场调研分析、工艺和装备的改进 和优化、电池回收新材料、新工艺、新设备的研究和开发，以及研究成果的市场化及产业化。 4、全方位深化客户合作 公司拥有广泛的客户群体，在日常业务合作外，还通过股权绑定、战略投资、产能包销等方式与客户构建更坚实的 产业合作联盟，以资本及产业融合为纽带，各方优势互补，互利共赢、协同发展。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、营业收入构成变动分析 （一）分行业及产品 1、智能装备业务 汽车智能装备业务营业收入较上年同期上升13.78%，主要系本期美国宝马、美国福特、比利时沃尔沃等海外项目批 量投产海外收入同比增长所致，毛利率较上年同期上升7.97%，主要是本期高毛利的海外项目及国内改造增补项目增加 带动毛利率水平同比提升。 散料输送设备业务营业收入较上年同期下降43.47%，主要系因客户要求调整项目交付进度，公司部分项目工程进度 延后导致本期收入减少。毛利率较上年同期上升0.69%，变动较小。 2、锂电池循环业务 营业收入较上年同期下降55.46%，营业成本较上年同期下降57.00%,主要系报告期内受锂电行业周期下行影响，金属锂、钴、镍等主要产品价格持续低位运行；同时因上下游锂电池材料行业开工率不足，同时锂电池回收行业竞争加剧 等影响，公司再生利用业务原材料供应短缺，导致公司产能利用率未达预期，公司产量、销量及销售价格下降导致公司 营收同比下降。毛利率较上年同期上升3.82%，主要系本期金属锂、钴、镍等主要产品的价格降幅低于去年同期所致。 3、重工机械业务 营业收入较上年同期下降27.27%，主要系报告期内风电行业市场竞争加剧，下游整机风电厂商生产进度调整，国内 铸件产品销售价格普遍下降等因素影响，公司铸件业务订单规模和发货量同比缩减所致。毛利率同比保持稳定，主要系 报告期内公司重工机械业务承接海外高毛利订单所致。 4、循环装备业务 营业收入较上年同期下降 6.10%，主要系报告期内受废钢价格波动等因素的影响, 废钢行业整体不景气，客户投资放缓， 公司再生资源装备订单减少所致；毛利率较上年同期下降3.30%，主要系报废拆解业务订单毛利率下降所致。 5、其他业务 其他业务营业收入较上年同期下降68.01%，主要系本期公司锂电池循环业务材料销售收入大幅下降所致。毛利率较 上年同期上升68.71%，主要是本期装备业务子公司材料销售业务毛利率同比提升以及同时本期新增房产对外出租收入提 高了毛利率所致。 （二）分地区 国内营业收入较上年同期下降32.43% ，主要受锂电池循环板块、重工机械板块国内营业收入同比下降所致；国内业务毛利率较上年同期上升6.72%，主要系汽车智能装备及锂电池循环业务毛利同比提升所致。 国外地区营业收入较上期同期增加42.09%，主要系智能装备业务及重工机械业务的海外收入同比增加所致；智能装 备海外收入增长主要海外项目的陆续批量履约投产所致，重工机械业务海外收入增长主要系国内风电市场竞争加剧，国 内铸件业务的订单毛利普遍在压缩；本期加速扩增海外出口，产销结构聚焦于国外风电巨头GE的高毛利订单，导致海外 收入占比提升； 毛利率较上年同期上升 6.33%，主要系智能装备海外项目和重工机械出口业务毛利率提升共同影响所致。 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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