博俊科技(300926):2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
江苏博俊科技股份有限公司 关于 2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326号）批复，公司公开发行人民币普通股股票35,533,400股，每股发行价格为人民币 10.76元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51元。 该募集资金已于 2020年 12月 31日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 2、非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股股票 12,771,900股，每股发行价格为人民币 15.74元，募集资金总额为人民币201,029,706.00元，扣除不含税的发行费用 3,729,787.49元，募集资金净额为人民币197,299,918.51元。该募集资金已于 2022年 9月 9日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022] 230Z0253号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 [2023]1062号）批复，公司向不特定对象发行可转换公司债券 5,000,000张，每张面值为人民币 100元，募集资金总额为人民币 500,000,000.00元，扣除不含税的发行费用 7,267,576.48元，募集资金净额为人民币492,732,423.52元。该募集资金已于 2023年 9月 14日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023] 230Z0228号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金使用及结余情况 1、首次公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,681.78万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,681.78万元。（2）汽车零部件、模具生产线建设项目的募集资金专户（账号：391064720013000100773）结余资金 6,338.22万元经公司第四届董事会第七次会议审议通过转为永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。（3）直接投入募集资金项目 14,866.68万元。公司累计使用募集资金 32,886.68万元。募集资金专户利息收入 72.46万元、手续费 0.19万元，闲置资金用于现金管理产生的投资收益171.17万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 2.47万元，募集资金专户 2024年 6月 30日余额合计为 0元。 2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况 截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金使用情况为：募集资金净额 19,729.99万元以及利息收入扣除手续费后的 1.80万元均用于补充营运资金，募集资金专户 2024年6月 30日余额合计为 0元。 3、公开发行可转换公司债券募集资金情况 截至 2024年 6月 30日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 19,982.28万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 19,982.28万元。（2）直接投入募集资金项目 24,140.59万元。公司累计使用募集资金 44,122.87万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 0.25万元，募集资金专户 2024年 6月 30日余额合计为 5,173.55万元。 二、 募集资金在专户中的存放情况 根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 1、首次公开发行股票在专户中的存放情况 2021年 1月，公司及募投项目实施子公司（重庆博俊工业科技有限公司）与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交行昆山分行”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000100773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2021年 1月，公司及募投项目实施子公司（成都博俊科技有限公司）与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001013300579528）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2021年 1月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在浦发昆山支行开设募集资金专户（账号：89070078801000002091）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
中信银行股份有限公司昆山支行 8112001013300579528已于 2023年 2月 23日销户。 2、非公开发行股票在专项账户中的存放情况 2022年 8月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012700681019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2022年 8月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
3、公开发行可转换公司债券在专项账户中的存放情况 2023年 8月，公司与招商银行苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010808）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年 9月，公司与兴业银行股份有限公司苏州分行（以下简称“兴业银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在兴业银行苏州分行开设募集资金专户（账号：206650100100264826）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年 9月，公司与交行昆山分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000395862）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 2023年 9月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012900759173）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。 截至 2024年 6月 30日止，募集资金存储情况如下：
截至 2024年 6月 30日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币96,739.54万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1、附表 2、附表 3。 （一）募集资金投资项目资金使用情况。 1、首次公开发行股票项目资金的使用情况 根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“汽车零部件、模具生产线建设项目”、“汽车零部件及模具生产基地项目”及“补充流动资金”三个项目的投资。 2、非公开发行股票项目资金的使用情况 根据本公司非公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于 “补充流动资金”项目的投资。 3、公开发行可转换公司债券项目资金的使用情况 根据本公司公开发行可转换公司债券招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“常州博俊科技有限公司年产 5000 万套汽车零部件、（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。 截至 2024年 6月 30日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。 （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。 公司于 2021年 1月 27日召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 11,681.78万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 979.25万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]第 230Z0180号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2021年 1月 27日完成了置换。 公司于 2023年 9月 19日召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 19,982.28万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 130.19万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（容诚专字[2023]第 230Z2839号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2023年 9月 27日完成了置换。 （四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 报告期内，公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。 （五）节余募集资金使用情况。 鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使用效率，将 “汽车零部件、模具生产建设项目”的募集资金专项账户结余资金合计6,338.22万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。 议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。（详见公告：2021-063） 上述事项已经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。 2021年 9月 17日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号391064720013000100773）资金 63,382,237.44元永久补充流动资金。 2021年 10月 26日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号391064720013000100773）余额 13,565.79元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。 2021年 10月 26日，公司将当日上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行账户（账户号 89070078801000002091）余额 11,092.34元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。 （六）超募资金使用情况。 报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。 （七）尚未使用的募集资金用途及去向。 截至 2024年 6月 30日，尚未使用的募集资金余额为 5,173.55万元，尚未使用的募集资金存放于兴业银行股份有限公司苏州分行 206650100100264826账户。公司尚未使用的募集资金将用于常州博俊科技有限公司“汽车零部件产品扩建项目”的投资。 （八）募集资金使用的其他情况。 报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。 1、 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票） 2、 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票） 3、 募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券） 江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年 8月 19日 附件 1: 募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票） 截至 2024年 6月 30日 编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 2: 募集资金使用情况对照表（非公开发行股票） 截至 2024年 6月 30日 编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金使用情况对照表（公开发行可转换公司债券） 截至 2024年 6月 30日 编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
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