[中报]天源环保(301127):2024年半年度报告
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时间：2024年08月20日 01:16:41 中财网 |
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原标题:天源环保:2024年半年度报告
武汉天源环保股份有限公司
2024年半年度报告
2024-0882024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄昭玮、主管会计工作负责人邓玲玲及会计机构负责人(会计主管人员)李方丽声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”的相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................7
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10
第四节公司治理..................................................................................................................................................28
第五节环境和社会责任....................................................................................................................................31
第六节重要事项..................................................................................................................................................38
第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................44
第八节优先股相关情况....................................................................................................................................52
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................53
第十节财务报告..................................................................................................................................................57
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在信息披露网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、载有公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 天源环保、本公司、公司、本集团 | 指 | 武汉天源环保股份有限公司 | | 控股股东、天源集团 | 指 | 湖北天源环保集团有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 黄开明、黄昭玮、李娟 | | 天源优势 | 指 | 武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙） | | 武汉斐然源通 | 指 | 武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限
合伙） | | 康佳集团 | 指 | 康佳集团股份有限公司 | | 社旗永兴源 | 指 | 社旗永兴源污水净化有限公司 | | 汤阴天雨 | 指 | 汤阴天雨污水净化有限公司 | | 汤阴固现 | 指 | 汤阴固现污水处理有限公司 | | 墨玉开源 | 指 | 墨玉开源污水净化有限公司 | | 重庆合源 | 指 | 重庆合源环保有限公司 | | 重庆坤源 | 指 | 重庆坤源环保有限公司 | | 安阳永兴源 | 指 | 安阳永兴源污水净化有限公司 | | 宜宾翠源 | 指 | 宜宾翠源污水处理有限公司 | | 谷城海域 | 指 | 谷城海域新能源科技有限公司 | | 股东大会 | 指 | 武汉天源环保股份有限公司股东大会 | | 董事会 | 指 | 武汉天源环保股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 武汉天源环保股份有限公司监事会 | | EPC | 指 | EngineeringProcurementConstruction的缩写，
指“设计－采购－施工”，即工程总承包模式。在
该模式下，企业与客户签订项目合同，按照合同约
定对整个工程项目的设计、采购、施工、试运行等
工作进行承包，并对工程的安全、质量、进度、造
价全面负责，工程验收合格后向客户移交 | | PC | 指 | ProcurementConstruction的缩写，指“采购－施
工”。在该模式下，企业与客户签订合同，按照已
有的设计方案进行采购、施工，工程施工完成后移
交给客户 | | BOT | 指 | Build-Operate-Transfer的缩写，即“建设－经营
－移交”模式（建设－经营－移交）。在该模式
下，客户与企业签定协议，特许企业承担项目的投
资、建设、经营与维护，在协议规定的期限内，企
业向客户定期收取运营费用，以此回收项目的投
资、融资、建设、运营和维护成本并取得合理回
报；特许经营期结束后，企业将设施所有权移交给
客户 | | PPP | 指 | Public-Private-Partnership的缩写，指“公共－
民营－伙伴”，即“政府和社会资本合作”模式。
在该模式下，政府采取竞争性方式选择具有投资、
运营管理能力的社会资本，双方按照平等协商原则
订立合同，由社会资本提供公共服务，政府依据公
共服务绩效评价结果向社会资本支付对价 | | BOO | 指 | Build-Own-Operate的缩写，即“建设一转让一经
营”，在该模式下，客户与企业签定协议，特许企
业承担项目的投资、建设、经营与维护，企业向客
户定期收取运营费用，以此回收项目的投资、融 | | | | 资、建设、运营和维护成本并取得合理回报，但是
并不将此项基础设施项目移交给政府或其授权的业
主 | | O&M | 指 | 0&M是Operations&Maintenance的缩写，即委托
运营。是指政府保留存量公共资产的所有权，而仅
将公共资产的运营维护职责委托给社会资本或项目
公司，并向社会资本或项目公司支付委托运营费
用。社会资本或项目公司不负责用户服务的PPP运
作方式 | | EMC | 指 | EMC项目模式，即合同能源管理（Energy
ManagementContracting,EPC），是一种基于节省
的能源费用来支付节能项目全部成本的节能投资方
式。这种模式允许用户使用未来的节能收益为工厂
和设备升级，降低目前的运行成本，提高能源的利
用效率。EMC模式的核心在于通过合同约定，由EMC
公司负责项目的审计、设计、融资、采购、施工等
全过程，而用户则通过节省的能源费用来支付项目
的成本和EMC公司的服务费用 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 《公司法》 | 指 | 现行《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 现行《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 现行有效的《武汉天源环保股份有限公司章程》 | | 万元、元 | 指 | 人民币万元、人民币元 | | 尾差 | 指 | 本报告除特别说明外，若出现总数与各分项数之和
尾差不符的情况，均为四舍五入原因造成 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日-2024年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 天源环保 | 股票代码 | 301127 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 武汉天源环保股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 天源环保 | | | | 公司的外文名称（如有） | WuhanTianyuanEnvironmentalProtectionCo.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | TianyuanEP | | | | 公司的法定代表人 | 黄昭玮 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 邓玲玲 | | | 联系地址 | 湖北省武汉市汉南区兴城大道400号
天源天骄大厦 | | | 电话 | 027-82867011 | | | 传真 | 027-82867011 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 808,714,467.58 | 630,636,678.40 | 28.24% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 119,808,060.06 | 81,204,153.12 | 47.54% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 117,385,490.64 | 77,445,975.05 | 51.57% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -238,194,835.48 | -37,899,682.28 | -528.49% | | 基本每股收益（元/股） | 0.29 | 0.20 | 45.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.29 | 0.20 | 45.00% | | 加权平均净资产收益率 | 4.56% | 3.80% | 0.76% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 6,125,082,026.20 | 5,706,641,380.11 | 7.33% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,681,652,556.43 | 2,600,329,374.18 | 3.13% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提
资产减值准备的冲销部分） | 191.57 | 主要系本报告期处置无法使用的电子
设备 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外） | 180,754.52 | 系本报告期收到稳岗补贴款及非货币
性资产政府补助 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的
资金占用费 | 2,786,163.55 | 系本报告期财务资助利息收入 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -394,145.00 | | | 增值税减免 | 218,877.25 | 系本报告期增值税免税 | | 减：所得税影响额 | 410,903.47 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -41,631.00 | | | 合计 | 2,422,569.42 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、经营情况讨论与分析
2024年，面对不断发展变化的行业形势，公司全面落实深化变革、创新发展战略，继续围绕“改革、创新、转型、升级”工作主线，不断夯实水务治理板块业务，加大固废处理业务实施力度，拓宽发展绿色能源业务，形成了“水务治理+固废处置+绿色能源+高端装备制造”的业务布局，同时不断拓展第三方服务业务，实现了“4+1”的经营发展新格局。
（1）继续推进深化市场改革，业务发展取得积极成效
公司持续深化市场团队调整变革，推行“总部销售+区域团队销售+一般市场人员销售+市场拓展合伙人销售”的模式，拓宽了市场销售渠道，市场销售业务持续保持高速增长的良好态势。
（2）水务治理业务“压舱石”地位稳固
公司充分发挥在水环境治理领域积累的技术、品牌、服务等众多优势，推动了水环境治理业务持续快速增长。报告期内，先后开展了昆明东川区、大理经开区新能源污水治理，楚雄州、曲靖市政地下管网项目，红河州泸江河河道整治等水务业务治理项目。
（3）固废处置领域实现新亮点
公司对固废处置业务进行了重新优化，明确围绕垃圾焚烧发电、污泥处理、飞灰处置等方向进行业务布局，陆续承建了广南垃圾焚烧发电厂、孟州市固体废弃物综合处置及资源化、襄阳市谷城县垃圾焚烧热电联产项目、师宗生活垃圾城乡一体化转运及服务项目、赤水市污泥集中处理、十堰市竹山城乡环境综合整治等项目，实现了公司业务快速发展的第二增长极。
（4）高端环保装备实现新跨越
公司聚焦高端环保装备制造，报告期内，公司完成了装备制造生产线的技术改造与升级，实现了制造智能化、自动化生产。
（5）第三方服务业务取得新增长
公司不断发挥自身运营管理能力，利用技术经验、品牌优势先后承接了柳州鹿寨日处理4万吨的污水处理厂委托运营服务、安徽旌德县垃圾渗滤液第三方运营购买服务、重庆合川区垃圾填埋场渗滤液应急服务，商丘垃圾焚烧发电厂渗滤液第三方运营服务等业务。
（6）坚持科技创新发展，各项技术研发取得积极进展
2024年上半年公司持续加大科技研发投入和技术引进，陆续与国内知名高校、科研院所合作，成立了校企联合中心和中试研发平台，并聘请了中国工程院院士和行业资深专家担任顾问，先后与华中科技大学联合研发垃圾焚烧飞灰资源化利用技术、西安交通大学联合开发氢能装备制造技术、中科院广州能源研究所合作开发新能源汽车拆解资源化等技术的开发与应用，探索与广州深海智人合作开展深海机器人的技术应用与制造。
2、公司的主要业务
报告期内，公司业务涉及水环境治理、固废处置及资源化、高端环保装备、第三方服务等。公司坚持“以技术引领市场，以质量、服务赢得客户”的发展方针，积极应对市场竞争和行业变化，不断培育绿色能源的发展动能，助推国家节能、减污、降碳、扩绿目标的实现，践行“美丽中国”建设。
（一）主营业务
（1）水环境治理
为客户提供市政污水处理、工业污水处理、城市供水、中水回用、乡镇污水处理、市政管网/雨污分流、水环境综合整治及高难度有毒有害废水治理等水务一体化解决方案与专业化服务。
（2）固废处置及资源化
为客户提供垃圾焚烧发电、市政污泥综合处置、飞灰及资源化利用、城乡环境综合整治等业务的投资、建设、运营服务。
（3）高端环保装备制造
巩固现有水处理设备、环卫设施、定制化设备和电气控制及自动化环保装备的制造与生产，拓展机器人、氢能装备等智能制造业务。
（4）第三方服务
不断采用第三方运营服务、政府购买服务、委托运营服务的模式，开展污水、供水、高浓度有毒有害废水等环境保护项目的专业化的运营服务业务。
（5）绿色能源
积极布局太阳能、风能、储能及氢能产业等绿色能源业务，实现绿氢产业链产品的开发。
（二）业务模式
公司采用BOT、BOO、TOT、EPC、PC、设备销售、第三方服务、项目投资等多种模式实施项目，确保能根据客户的不同需求开展服务，根据不同的项目特点进行量身定制，确保公司的解决方案最符合客户的实际需求。
3、主要业绩驱动因素
随着国家全面推进美丽中国建设和“两山理论”逐渐深入实施，我国政府逐渐加大环境保护力度，相关法律法规不断完善，产业政策持续出台，推动环保行业快速发展，《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》《中共中央、国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等文件的出台，从水环境治理、固废处置、垃圾焚烧发电、美丽乡村建设等方面，提出了未来我国环境治理的方向及发展目标，公司的市场发展空间逐步扩大，为公司业绩发展提供了保障。
（二）全产业链一体化服务能力
公司为市场提供项目咨询、项目设计、项目建造、装备制造与供应、安装与调试、运营服务等全链条一体化解决方案。同时，针对市场需求及项目特点，采用多样化的经营模式，为市场提供产业链不同业务环节的组合服务。
（三）高效的执行力
公司全体员工以工作结果为导向，各部门密切协同，坚定执行公司决策，围绕公司发展战略，高效完成管理层下达的目标任务，迅速有序应对公司发展带来的各种机遇与挑战。
二、核心竞争力分析
（一）品牌优势
自公司创立至今，历经十余载的迅猛发展，在水环境治理、固体废弃物处理、高端环保装备制造、工程建造及运营服务业务等多个领域，积累了丰厚的实践经验，锻造了尖端的技术实力和专业的服务素养。与此同时，公司秉持科技创新和市场拓展的战略，不懈研发并推广新技术，持续创新，将高品质的产品与服务传递至市场手中。公司致力于为市场提供更为高效、节能的解决方案，树立了卓越的品牌形象和坚实的市场信誉，为公司赢得了广阔的发展天地，也得到了市场的高度认可。
（1）在品牌塑造与声誉建设方面，公司经过不懈努力与长期积累，已成功打造了一个坚实的品牌形象，并赢得了社会各界广泛的认可与赞誉。公司相继荣获“2023年—2024年度最受尊敬企业”称号，连续五年被认定为“重合同、守信用”单位，并被誉为“中国垃圾渗滤液治理标杆企业”。此外，公司还获得了“武汉2023年度社会责任优秀企业”“2023年度中国车谷科技创新优秀企业”以及“生态环保产业诚信建设贡献奖”等多项殊荣，这些荣誉不仅彰显了公司的品牌实力，也为公司赢得了卓越的品牌声誉和市场影响力。
（2）在市场认可度方面，公司依托其卓越的产品品质与专业的服务水平，在环保行业中获得了广了积极的口碑传播效应。在推进环保项目的过程中，公司始终秉承市场需求为导向的原则，确保项目高效推进与客户满意度最大化，因此在市场上树立了一个积极向上、值得信赖的企业形象。
（3）在市场积累方面，公司历经多年深耕细作，于环保领域沉淀了丰硕的市场经验。公司不仅在水环境治理、固体废弃物处理、高端环保装备及第三方服务业务等多个关键环节积累了众多成功案例，更与众多地方政府及企业缔结了长期且稳定的合作关系。这些宝贵的市场积累，不仅为公司提供了丰富的实践经验，更在激烈的市场竞争中赋予了公司显著的优势地位。
（二）人才优势
公司精心构建了一支由业界翘楚组成的专业团队，其中汇聚了高级工程师、一级建造师、行业顶尖科研人员等资深技术专家，以及具备丰富经验的项目管理人才。团队成员不仅拥有扎实的专业知识，更具备实战经验，能够确保公司项目的顺畅执行与高效运营管理。
（1）在人才规模与结构上，公司现有1000余名员工，构建了涵盖管理、技术、研发、市场、运营等多个部门的合理人才架构。这一规模与结构为公司提供了全面的人才支持体系，保障了公司在各个业务领域的专业能力与服务质量。
（2）在技术研发实力上，公司重视人才梯队的建设，培养了以黄鹤英才“车谷领军及高端人才”为骨干的研发团队。该团队凭借其卓越的研发实力，推动公司多项核心技术达到国内、国际领先水平，为公司在环保技术领域的领先地位提供了坚实的人才支撑。
（3）在校企合作培养方面，公司与华中科技大学等知名高校建立了紧密的合作关系，通过“订单式”人才培养和共建实训基地等模式，培育了一批理论扎实、实践经验丰富的高端环保人才。这一校企合作模式为公司提供了持续的人才补给。
（三）创新优势
公司以创新为引擎，始终遵循“技术领先、人才为本、市场导向”的核心理念，倾力打造企业核心竞争力，其主要体现在以下两个方面：
（1）在技术创新领域，公司不懈追求研发实力与核心技术的同步提升，融合多年的技术沉淀与经营管理智慧，构筑了成熟高效的研发体系，成立了天源固废研究所、天源水环境治理研究所、天源新产品技术开发研究所等专业研发机构。公司逐年加大研发投入，以巩固和提升市场竞争力及行业影响力。
公司自主研发超过20项核心技术，拥有116项有效专利，并荣获国家级专精特新“小巨人”企业、湖北省企业技术中心单位等多项荣誉。公司自主研发的“高浓度生化渗滤液全量化高效处理技术及应用”被评为国际先进水平，并被生态环境部生态发展中心纳入“无废城市”建设先进适用技术名录。
（2）在经营管理创新方面，公司以改革、创新、转型、升级为发展主旋律，全面推动各项工作：在改革方面，公司持续进行经营管理架构的调整，以适应各业务板块多元化发展的需求，从而保持企业的灵活性和适应性，为公司的长远发展注入了活力。
在创新发展上，公司积极拓宽市场发展模式，构建了“总部销售+区域团队销售+一般市场人员销售+市场拓展合伙人销售”的复合销售网络，有效促进了市场增量的实现。
在管理创新方面，公司创立了完善的内部控制与绩效管理体系，通过定期的绩效评估与反馈机制，充分激发员工潜能，提高工作效率和团队协作能力。公司还创新性地实施了“工作任务台账”模式，实现对项目进度和任务完成的实时监控，确保了项目目标的精准达成。
在转型发展方面，公司不断拓展新的业务领域，在巩固已有业务的基础上，业务范围已从渗滤液治理拓展至水环境治理、垃圾焚烧发电、固体废弃物处理以及绿色能源等多个板块，实现了业务的多元化发展。
在升级层面，公司着力强化智能制造生产能力，通过技术革新提升了生产效率，同时扩大了生产能力，为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
三、主营业务分析
概述
2024年半年度，公司实现营业收入80,871.45万元，较上年同期增加28.24%；归属上市公司股东的净利润为11,980.81万元，较上年同期增加47.54%。扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润为11,738.55万元，较上年同期增加51.57%。2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为268,165.26万元，较上年末增加3.13%；总资产612,508.20万元，较上年末增长7.33%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 808,714,467.58 | 630,636,678.4 | 28.24% | | | 营业成本 | 533,454,034.31 | 442,704,540.79 | 20.50% | | | 销售费用 | 18,139,237.16 | 21,017,642.56 | -13.70% | | | 管理费用 | 40,303,072.40 | 35,792,542.55 | 12.60% | | | 财务费用 | 25,110,720.91 | -2,633,497.37 | 1,053.51% | 系本报告期比上年同
期增加了可转债的利
息费用 | | 所得税费用 | 31,392,208.38 | 19,454,643.19 | 61.36% | 系本报告期较上年同
期经营利润增长 | | 研发投入 | 19,159,543.43 | 20,814,194.10 | -7.95% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | -238,194,835.48 | -37,899,682.28 | -528.49% | 主要系购买商品、接
受劳务支付的现金增
加 | | 投资活动产生的现金 | -285,038,891.19 | -242,253,169.09 | -17.66% | | | 流量净额 | | | | | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 141,860,407.71 | 223,661,749.43 | -36.57% | 系本报告期公司回购
股份及归还银行借款 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -381,373,318.96 | -56,491,101.94 | -575.10% | 主要系公司业务规模
扩大，购买商品、接
受劳务支付的现金增
加所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同
期增减 | 营业成本比上年同
期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 水环境治理 | 435,356,863.37 | 277,864,957.31 | 36.18% | 35.98% | 15.72% | 11.18% | | 固废处置及
资源化 | 306,173,775.69 | 220,249,405.60 | 28.06% | 61.29% | 73.29% | -4.99% | | 高端环保装
备制造 | 18,186,875.62 | 9,634,293.25 | 47.03% | -71.69% | -77.40% | 13.37% | | 第三方服务 | 48,546,651.48 | 25,686,569.88 | 47.09% | -13.85% | -21.85% | 5.41% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披
露要求：
| 报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | 业务类型 | 新增订单 | | | | 确认收入订单 | | 期末在手订单 | | | | | | | | | | 数量 | 金额（万
元） | 已签订合同 | | 尚未签订合同 | | 数量 | 确认收入
金额（万
元） | 数量 | 未确认收入金额
（万元） | | | | | | | | | 数量 | 金额（万
元） | 数量 | 金额
（万
元） | | | | | | | | | | EPC | 4 | 94,737.14 | 3 | 73,137.14 | 1 | 21,600 | 9 | 14,016.81 | 11 | 100,293.57 | | | | | | 合计 | 4 | 94,737.14 | 3 | 73,137.14 | 1 | 21,600 | 9 | 14,016.81 | 11 | 100,293.57 | | | | | | 报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况（订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过5000万元） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名称 | 订单
金额
（万
元） | 业务类型 | 项目
执行
进度 | 本期确认收
入（万元） | 累计确
认收入
（万
元） | 回款金
额（万
元） | 项目进度是否达预期，如未达到披露原因 | | | | | | | | | 报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况 | | | | | | | | | | | | | | | | 业务类
型 | 新增订单 | | | | 尚未执行
订单 | | 处于施工期订单 | | | | 处于运营期订单 | | | | | | 数
量 | 投资金额
（万元） | 已签订合同 | | 尚未签订合
同 | | 数
量 | 投
资
金
额
（
万
元
） | 数
量 | 本期完成
的投资金
额（万
元） | 本期确认
收入金额
（万元） | 未完成投资
金额（万
元） | 数
量 | 运营收入
（万元） | | | | | 数
量 | 投资金额
（万元） | 数
量 | 投资金
额（万
元） | | | | | | | | | | EMC | 1 | 560 | 1 | 560 | | | 1 | 560 | | | | | | | | BOT | 2 | 11,683.16 | 1 | 9,783.16 | 1 | 1,900 | | | 12 | 53,996.21 | 52,009.62 | 186,988.32
1 | 17 | 6,500.07 | | O&M | 12 | | | | | | | | | | | | 21 | 2,939.74 | | BOO | | | | | | | | | 2 | 889.09 | 748.45 | 8,901.7 | | | | 政府购
买服务 | 3 | | 3 | | | | | | | | | | 8 | 1,914.93 | | PPP | | | | | | | | | 2 | 1,596.07 | 880.13 | 55,884.89 | | | | 合计 | 18 | 12,243.16 | 5 | 10,343.1
6 | 1 | 1,900 | 1 | 560 | 16 | 56,481.37 | 53,638.2 | 251,774.91 | 46 | 11,354.73 | | 报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30%以上且金额超过5000
万元） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名
称 | 业
务
类
型 | 执行进度 | 报告内投资金
额（万元） | 累计投资金
额（万元） | 未完成投
资金额
（万元） | 确认收入（万元） | 进度是否达预期，如未达到披
露原因 | | | | | | | | | 报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况（运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且金额超过
1000万元，或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万） | | | | | | | | | | | | | | | | 项目名
称 | 业
务
类
型 | 产能 | 定价依据 | 营业收入
（万元） | 营业利润
（万元） | 回款金额（万元） | 是否存在不能正常履约的情
形，如存在请详细披露原因 | | | | | | | |
注1：临汾市市政公用服务中心于2024年6月21日向我公司出具了关于终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目的函，截至2024年6月30日，该项目未完成投资金额为37,020.66万元，因项目在报告期内终止，故未完成投资金
额不包含该项目。
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 3,310,093.42 | 2.18% | 主要系非金融企业资
金占用费及联营企业
投资收益 | 否 | | 资产减值 | -6,737,000.38 | -4.43% | 主要系计提资产减值
准备 | 否 | | 营业外收入 | 10,600.00 | 0.01% | | 否 | | 营业外支出 | 404,745.00 | 0.27% | 主要系危废品和毁损
水处理设备的处置 | 否 | | 信用减值损失 | -13,662,163.94 | -8.99% | 主要系计提坏账准备 | 否 | | 资产处置收益 | 191.57 | 0.00% | | 否 | | 其他收益 | 1,296,458.86 | 0.85% | 主要系稳岗补贴及增
值税税收优惠减免 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 1,522,431,294.12 | 24.86% | 1,910,533,847.37 | 33.48% | -8.62% | | | 应收账款 | 477,441,954.61 | 7.79% | 496,292,195.28 | 8.70% | -0.91% | | | 合同资产 | 343,077,740.04 | 5.60% | 216,214,262.57 | 3.79% | 1.81% | 主要系本期新增项目投入，
未到合同结算节点 | | 存货 | 39,170,711.26 | 0.64% | 38,267,638.01 | 0.67% | -0.03% | | | 长期股权投
资 | 9,755,136.40 | 0.16% | 9,151,212.39 | 0.16% | 0.00% | | | 固定资产 | 160,931,243.53 | 2.63% | 127,719,862.59 | 2.24% | 0.39% | | | 在建工程 | 5,768,976.06 | 0.09% | 21,461,296.33 | 0.38% | -0.29% | 主要系上期未完工的装备智
能升级改造项目在本期转固 | | 使用权资产 | 24,089,701.76 | 0.39% | 21,385,872.72 | 0.37% | 0.02% | | | 合同负债 | 25,883,100.37 | 0.42% | 17,612,093.97 | 0.31% | 0.11% | | | 长期借款 | 1,232,256,138.06 | 20.12% | 1,044,254,268.84 | 18.30% | 1.82% | | | 租赁负债 | 17,006,699.96 | 0.28% | 16,523,280.27 | 0.29% | -0.01% | | | 应收款项融
资 | 6,533,425.31 | 0.11% | 2,561,732.67 | 0.04% | 0.07% | 主要系本期收到的未到期的
银行承兑汇票 | | 其他流动资
产 | 208,652,183.34 | 3.41% | 148,640,037.59 | 2.60% | 0.81% | 主要系本期增值税留抵税额
增加 | | 长期应收款 | 79,200,000.00 | 1.29% | 59,400,000.00 | 1.04% | 0.25% | 主要系本期增加对外财务资
助 | | 应交税费 | 33,845,396.81 | 0.55% | 54,727,166.38 | 0.96% | -0.41% | 主要系本期支付上年度计提
的税费 | | 一年内到期
的非流动负
债 | 67,192,552.25 | 1.10% | 44,249,055.43 | 0.78% | 0.32% | 主要系本期新增一年内到期
的长期借款 | | 其他流动负
债 | 93,779,459.96 | 1.53% | 70,898,228.46 | 1.24% | 0.29% | 主要系公司业务规模扩大，
待转销项税增加 | | 库存股 | 97,387,595.21 | 1.59% | 51,887,729.91 | 0.91% | 0.68% | 主要系本期回购股份 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 应收款项
融资 | 2,561,732.67 | | | | | | 3,971,692.64 | 6,533,425.31 | | 上述合计 | 2,561,732.67 | | | | | | 3,971,692.64 | 6,533,425.31 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
应收款项融资的其他变动主要系报告期内公司收到、背书转让或到期承兑的银行承兑汇票的净变动。
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见本报告第十节、七、21、所有权或使用权受到限制的资产
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 267,985,834.41 | 232,369,835.73 | 15.33% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 ?不适用
单位：元
| 项目名称 | 投资
方式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告
期投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金来
源 | 项目进
度 | 预
计
收
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引（如
有） | | 大理经济技
术开发区天
井片区污水
处理厂及配
套管网工程 | 自建 | 否 | 污水处
理 | 25,523
,948.6
1 | 843,84
3,568.
63 | 自筹和
募集专
项资金 | 100.00
% | | 3,755
,240.
88 | 不适
用 | 2022
年04
月19
日 | 详见公司于巨
潮 资 讯 网
（www.cninfo.
com.cn)披露的
《关于签订日
常经营重大合
同的公告》
（公告编号：
2022-044） | | 合计 | -- | -- | -- | 25,523
,948.6
1 | 843,84
3,568.
63 | -- | -- | - | 3,755
,240.
88 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 210,963.38 | | 报告期投入募集资金总额 | 16,166.31 | | 已累计投入募集资金总额 | 137,494.95 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | | 累计变更用途的募集资金总额 | 18,979.55 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 9.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2021]3712号）同意注册，公司于2021年12月30日向社会公开发行人民币普通股（A股）10,250万股，每股发行价
为12.03元，募集资金总额为123,307.50万元，扣除不含税发行费用人民币10,518.20万元，实际募集资金净额为人
民币112,789.30万元。上述资金于2021年12月27日到位，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2021
年12月27日出具了众环验字（2021）0100094号《验资报告》。
经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉天源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1349号）同意注册，公司于2023年7月28日向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每
张面值为人民币100元，募集资金总额为100,000.00万元，扣除承销费用、保荐费以及其他发行费用人民币
18,259,216.97元（不含税金额）后，净募集资金共计人民币98,174.08万元。上述资金于2023年8月3日到位，经中
审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证并于2023年8月3日出具了众环验字（2023）0100043号《武汉天源环保股
份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》。
截至报告期初，首次公开发行股票募集资金余额为42,447.91万元。报告期内，公司累计直接投入募投项目13,764.48
万元，节余募集资金补充流动资金7,819.05万元，利息、理财收入扣除手续费净额236.62万元。截至2024年6月30
日，募集资金专户余额为21,101.00万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。
截至报告期初，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金余额为49,819.32万元。报告期内，向不特定对象发行可转
换公司债券募集资金公司累计直接投入募投项目2,401.83万元，利息、理财收入扣除手续费净额316.53万元。截至
2024年6月30日，募集资金专户余额为47,734.03万元（含扣除手续费后的相关利息收入）。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是
否
已
变
更
项
目
(含
部
分
变
更) | 募集资金
净额 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 截止报告
期末累计
实现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 1.宜宾市翠 | 是 | 17,928.3 | 17,928.3 | 12,672. | | 12,67 | 100.00% | 注1 | 278.46 | 2,569.08 | 是 | 否 | | 屏区天柏污
水处理厂
（三期）建
设项目 | | 7 | 7 | 76 | | 2.76 | | | | | | | | 2.环保装备
智能制造生
产线升级项
目 | 否 | 8,678.82 | 8,678.82 | 5,645.5
3（注
2） | 1,05
0.69 | 3,899
.09 | 69.07%
（注3） | 2024年
03月
31日 | 480.64 | 480.64 | 是 | 否 | | 3.研发中心
升级改造建
设项目 | 否 | 4,064.5 | 4,064.5 | 1,580.5
6（注
4） | | 1,580
.56 | 100.00% | 2023年
10月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 4.营销中心
及营销网络
建设项目 | 否 | 4,871.48 | 4,871.48 | 3,149.1
9（注
5） | | 3,149
.19 | 100.00% | 2023年
11月
30日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 5.补充流动
资金（首次
公开发行股
票募集资
金） | 否 | 27,000.0
0 | 27,000.0
0 | 27,000.
00 | | 27,08
9.50 | 100.33%
（注6） | | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 6.文山州广
南县乡镇污
水处理厂及
供排水管网
设施建设项
目 | 否 | | | 5,538.2 | 3,88
8.73 | 3,888
.73 | 70.22% | 2025年
12月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 7.建水县第
二自来水厂
及配套管网
工程项目 | 否 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 283.
24 | 3,457
.87 | 43.22% | 2024年
12月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 8.长葛市城
北污水处理
厂及配套污
水管网工程
项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 578.
35 | 4,290
.14 | 85.80% | 2024年
12月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 9.鹿寨县城
第一污水处
理厂改扩建
工程项目 | 否 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0.67 | 5,000
.67 | 100.01%
（注7） | 2024年
01月
26日 | -
197.01
（注
8） | 5,973.16
（注8） | 注8 | 否 | | 10.补充流
动资金（向
不特定对象
发行可转换
公司债券募
集资金） | 否 | 27,000 | 27,000 | 25,174.
08 | 1,53
9.57 | 25,24
1.48 | 100.27%
（注9） | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 11.孟州市
污泥与固体
废物资源化
利用项目 | 否 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 | 11,13
0.74 | 37.10% | 2024年
12月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 12.获嘉县
生活垃圾焚
烧发电建设
项目 | 否 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 0 | 2,035
.35 | 8.14% | 2024年
12月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 承诺投资项
目小计 | -- | 162,543.
17 | 162,543.
17 | 153,760
.32 | 7,34
1.25 | 103,4
36.08 | -- | -- | 562.09 | 9,022.88 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 1.大理经济
技术开发区 | 是 | | | 26,551.
76 | 209.
21 | 25,38
3.67 | 95.60%
（注 | 2024年
04月 | 375.52 | 375.52 | 注11 | 否 | | 天井片区污
水处理厂及
配套管网工
程特许经营
项目 | | | | | | | 10） | 22日 | | | | | | 2.临汾市龙
祠水源净水
厂改扩建工
程PPP项目 | 否 | | | 11,153.
41 | 13.6
9 | 54.39 | 0.49% | 已终止 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 是 | | 3.文山州广
南县乡镇污
水处理厂及
供排水管网
设施建设项
目 | 否 | | | 8,461.8 | 8,44
3.45 | 8,461
.8 | 100.00% | 2025年
12月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 4.赫章县生
活垃圾焚烧
发电项目 | 否 | | | 4,979.5
5 | 158.
71 | 159.0
1 | 3.19% | 2025年
12月
31日 | 不适用 | 不适用 | 不适
用 | 否 | | 超募资金投
向小计 | -- | - | - | 51,146.
52 | 8,82
5.06 | 34,05
8.87 | -- | -- | 375.52 | 375.52 | -- | -- | | 合计 | -- | 162,543.
17 | 162,543.
17 | 204,906
.84（注
12） | 16,1
66.3
1 | 137,4
94.95 | -- | -- | 937.61 | 9,398.40 | -- | -- | | 分项目说明
未达到计划
进度、预计
收益的情况
和原因（含
“是否达到
预计效益”
选择“不适
用”的原
因） | 公司于2024年4月16日分别召开了第五届董事会第三十二次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议并通过了《关于部分
首次公开发行股票募投项目延期的议案》，同意公司将“大理经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项
目”的完成时间延长至2024年12月31日。因外部环境因素变化，项目具体方案的论证、材料及设备的采购、调试周期等延
长，从而影响了募投项目的投资进度情况。同时，募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受市场环境、
宏观政策、整体工程进度等多方面因素的影响，建设进度较预计有所延迟，从而导致相关募投项目整体规划建设及实施有所延
迟。 | | | | | | | | | | | | | 项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 公司于2024年6月28日召开了第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，于2024年7月31日召开了2024年第
三次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分首次公开发行股票募集资金投资项目的议案》，同意公司终止首次公开发行股
票募集资金投资项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”。上述终止的募投项目“临汾市龙祠水源净水厂改扩建
工程PPP项目”，项目实施主体为公司控股子公司临汾清源净水有限公司，计划完成时间为2024年6月30日。该募投项目总
投资37,890.28万元，计划使用募集资金11,153.41万元。截至2024年6月28日，该募投项目共使用募集资金54.39万元。
自2023年起，根据国家相关政策，PPP项目进行全面核查整改，其中临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目属于2023年
2月前已完成招标采购但未开工的类别，根据政府分类整改方案，本募投项目不再采用PPP模式实施。2024年6月，项目实施
公司临汾清源净水有限公司收到临汾市市政公用服务中心（临汾市人民政府依法授权的本募投项目之实施机构）出具的《临汾
市市政公用服务中心关于终止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目的函》，决定本募投项目不再采用PPP模式实施，终
止临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目合同。同时，由于国家相关政策变化，临汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项
目无法按原计划顺利开展实施。为了保障募集资金的安全，本着有利于公司全体股东利益的原则，公司拟终止本募投项目“临
汾市龙祠水源净水厂改扩建工程PPP项目”的后续投资建设。 | | | | | | | | | | | | | 超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为112,789.30万元，扣除募集资金投资项目资金需求后，超募资金为50,246.13万
元。
公司于2022年4月15日召开了第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议及2022年5月5日召开了2022年第二次
临时股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金投资建设项目的议案》，同意公司拟使用超募资金26,551.76万元投入大理
经济技术开发区天井片区污水处理厂及配套管网工程特许经营项目，拟使用超募资金11,153.41万元投入临汾市龙祠水源净水
厂改扩建工程PPP项目。
公司于2022年9月22日召开了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十一次会议及2022年10月10日召开了2022年
第六次临时股东大会，审议通过《关于使用剩余超募资金投资建设项目的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币
13,039.85万元（含利息收入，实际转出金额以转出当日募集资金专户余额为准）继续投入大理经济技术开发区天井片区污水
处理厂及配套管网工程特许经营项目。
公司于2023年9月11日召开了第五届董事会第二十六次会议及第五届监事会第二十一次会议及2023年9月28日召开了2023 | | | | | | | | | | | |
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