[中报]怡 亚 通(002183):2024年半年度报告

时间：2024年08月20日 01:31:15 中财网

原标题:怡 亚 通:2024年半年度报告

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年半年度报告2024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人周国辉、主管会计工作负责人莫京及会计机构负责人(会计主管人员)蒋佑星声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司在本报告中详细描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司面临的风险和应对措施”的部分内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
................................................................................................................................
第三节管理层讨论与分析 9
...................................................................................................................................................
第四节公司治理 25
第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................28
第六节重要事项...................................................................................................................................................31
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................80
.....................................................................................................................................
第八节优先股相关情况 85
..........................................................................................................................................
第九节债券相关情况 86
第十节财务报告...................................................................................................................................................91
备查文件目录
公司在办公地点备置有完整、齐备的下列文件：
1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
2、载有公司董事长签名并盖章的2024年半年度报告原件；
3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、其他备查文件。

释义

释义项	指	释义内容
怡亚通、公司、本公司	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司
董事会	指	深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会
深投控	指	深圳市投资控股有限公司
怡亚通投资控股	指	深圳市怡亚通投资控股有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2024年1月1日-2024年6月30日
上年同期	指	2023年1月1日-2023年6月30日

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	怡亚通	股票代码	002183
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	深圳市怡亚通供应链股份有限公司
公司的中文简称（如有）	怡亚通
公司的外文名称（如有）	EternalAsiaSupplyChainManagementLtd.
公司的外文名称缩写（如 有）	EA
公司的法定代表人	周国辉

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吕品	常晓艳
联系地址	广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1号 楼	广东省深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3号怡亚通供应链整合物流中心1号 楼
电话	0755-88393181	0755-88393181
传真	0755-88393322-3172	0755-88393322-3172
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化?适用□不适用

公司注册地址	深圳市宝安区新安街道海滨社区N26区海秀路2021号荣超 滨海大厦A座419
公司注册地址的邮政编码	无变更
公司办公地址	无变更
公司办公地址的邮政编码	无变更
公司网址	无变更
公司电子信箱	无变更

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。

3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	40,633,727,055.00	42,035,670,584.00	-3.34%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	41,205,710.00	71,195,134.00	-42.12%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	21,123,496.00	42,854,561.00	-50.71%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	74,379,866.00	484,023,001.00	-84.63%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.03	-33.33%
加权平均净资产收益率	0.46%	0.80%	-0.34%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	51,424,851,129.00	54,209,592,372.00	-5.14%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	9,081,322,561.00	9,014,103,709.00	0.75%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	11,455,510.00
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策	20,580,023.00
规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外，非金融企业持有金融 资产和金融负债产生的公允价值变动 损益以及处置金融资产和金融负债产 生的损益	2,175,619.00
企业取得子公司、联营企业及合营企 业的投资成本小于取得投资时应享有 被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益	82,481.00
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-2,507,257.00
减：所得税影响额	7,288,814.00
少数股东权益影响额（税后）	4,415,348.00
合计	20,082,214.00

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
?适用□不适用

项目	涉及金额（元）	原因
公允价值变动收益	6,063,918.00	由于本公司的跨境业务涉及外汇 结算，以及公司部分业务的产品市场 价格波动频繁，本公司利用若干衍生 金融工具管理上述业务所引起的外汇 风险及价格波动风险。因此，本公司 将衍生金融工具相关报表项目界定为 经常性损益的项目。
投资收益	-12,940,751.00	同上

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况
2024年消费市场逐步复苏，消费对经济增长的基础性作用稳步恢复，服务消费需求持续释放，在“以旧换新”、AI赋能、智能绿色健康等消费新趋势下，汽车、消费电子、家电家居等消费进一步增长。据国家统计局数据，1-6月，社会消费品零售总额23.6万亿元，同比增长3.7%，其中6月社会消费品零售总额4.07万亿元，同比增长2.0%，展现出稳中有进的发展态势。消费品供应链行业在政策拉动、经济驱动和人工智能等多重因素共同作用下顺势崛起，中小企业数字化转型需求强烈，B2B平台成为其实现数字化采购的重要渠道。随着人工智能技术的应用和发展，B2B市场发展潜力巨大，预计将继续保持稳健增长，为经济的高质量发展提供新动力。

在技术革命和全球格局变化的推动下，供应链行业正迅速发展。2024年，龙头企业在产业链中的主导作用尤为突出，其利用平台规模、技术和市场优势，推动上下游企业在市场开拓、生产加工、科技创新、资金融通和销售服务等方面的协同合作，促进流程融合、服务共享、信息共通和数据融合创新，从而提升产业链供应链的韧性和安全水平。其次，龙头企业在产业链中通过资源整合和产业带动能力，激发行业企业的自主创新动能，推动产业链各环节共同发展。AI和算力的快速发展正在加速供应链的智能化和数字化转型，龙头企业凭借创新技术，提升了供应链管理的效率和精准度，进一步促进全产业链的协作共生和互惠共赢，产业链供应链行业在技术进步和全球格局变化的推动下，展现出强劲的发展势头。

（二）主要业务经营情况
创建“供应链+产业链+孵化器”三维一体商业模式
怡亚通以“做大供应链+做强产业链+做盛孵化器”的新模式，构建共融共生的供应链生态，围绕大科技、大消费、新能源不断深耕，在新能源基建（光储充）、半导体存储、国产信创、AI算力、高纯石英砂、品牌运营等方向不断发力，打造集供应链平台服务、产业链整合运营、品牌营销、数字化商业、企业投融孵等多维一体、具有新时代特色的整合型数字化综合商社。

报告期内，公司实现营业收入4,063,372.71万元，同比下降3.34%，实现归属于上市公司股东的净利润4,120.57万元，同比下降42.12%。

1、整合技术、整合产品、整合营销：构建中国产业发展新动能
公司一方面持续做大供应链平台，从提供采购、分销、物流等基础供应链服务，延展到提供产品创新、营销创新、渠道创新、市场销售等多维增值服务，帮助各行各业的客户保量增量；另一方面，公司聚焦最优价值链，通过整合多行业源头原材料优势，或提供多维一体的品牌运营服务，建立供应链平台推动产业链资源共享、协同发展，拓展一批“有优势、有价值、有前景”的产业链新项目，并投资孵化在价值环节中具备潜力的中小企业。

“供应链+产业链+孵化器”组合拳，使怡亚通从原来以“采购执行、销售执行”为核心的“供应链服务企业”，升级成为“整合型数字化综合商社”，覆盖国民经济主要产业的上中下游全链条。报告期内，公司供应链业务实现营业收入3,937,876.62万元（扣除AI算力产业供应链业务）,同比下降3.5%。

2、大消费繁茂“品牌运营树”：赋能不同成长阶段品牌，助力品牌崛起怡亚通大力发展品牌运营的服务能力和水平，在白酒、医疗、大健康等领域，赋能不同成长阶段品牌，助力品牌崛起。一方面，怡亚通通过“品牌运营+渠道赋能”的闭环商业模式，为不同成长阶段的品牌商提供全流程服务，打造高毛利产品，其中酱酒产品钓鱼台珍品壹号、国台黑金十年、摘要12年等，坚持品质制胜和口碑传播，以高性价比优势占领市场。同时，怡亚通积极发展自有品牌，打造新的业绩增长点，进一步提升企业的竞争力。

公司消费业务主要集中在供应链管理和品牌营销服务，覆盖了多个消费品类包括家电、IT通信、母婴、日化、酒饮、食品、医疗、纺织服饰等。报告期内，公司品牌运营业务实现营业收入46,100.46万元（扣除IT通信业务），同比下降44.92%。

3、打造中国最大的B2B数字化平台“小怡家”

近年来，怡亚通以“科技+产业+生态”为核心，构建数字经济生态，整合线上和线下资源，为企业、为用户提供全方位的数字化运营与服务。

怡亚通倾力打造中国最大的B2B数字化平台“小怡家”，以全新的B2B/B模式重新定义中国商业。与传统的B2B模式不同，“小怡家”以数字化平台为载体，聚合上游品牌方、各类供应商及其下游的大客户、终端门店等多维渠道终端，通过一键营销、一键裂变、一键覆盖等强大的数字化品牌引擎能力，实现品牌直供终端，终端向品牌直采，共同获得价值增长，构建一个商业共和、共赢生态，最终推动流通业实现数字化、扁平化、去中心化、共享化，让中国商业更平坦。

目前，小怡家已聚合宝洁、联合利华、玛氏箭牌、乐事、加多宝、达能脉动、徐福记、雀巢、南孚电池、农夫山泉、元气森林、自嗨锅、满婷等众多知名品牌，拥有20万+产品SKU，覆盖10万+终端门店，实现24小时同城配送。

4、大科技培植“科创群”：推动国产替代技术创新
随着人工智能、物联网和云计算技术的推进，新兴应用领域需求飙升，国产化替代刻不容缓。怡亚通在大科技领域积极投入，培植多个极具前景的“科创企业”，大力推动国产替代技术创新。

怡亚通投资并孵化的卓怡恒通是国内信创计算机(OEM/ODM)供应商之一，聚焦信创通用产品、行业解决方案、工业物联网三大核心业务，涵盖政府、金融、医院、教育、石油、交通、电力、加固运算等领域。

怡亚通旗下专注于算力建设与运维的子公司——北京卓优云智科技有限公司提供规划设计、集成实施、运维支持等相关技术服务，目前与多家算力基础架构公司建立了合作关系，承接了科研类用户、制造业用户AI项目等重点项目，并已完成多个AI算力平台的交付实施。报告期内，公司AI算力产业供应链业务实现营业收入31,165.38万元，同比增长11.5%。

怡亚通旗下的半导体集群，兼具NAND和DRAM两方面实力，产品主要应用于算力中心、数据中心、智能汽车、智能电网、安防监控和工业物联网等关键场景。目前，业务已覆盖中国、日本、东南亚等国家和地区。报告期内，公司半导体存储分销业务实现营业收入67,412.05万元，同比增长114.27%。

5、新能源打造“供应链产业林”：布局全国，推动新能源基建（光储充+）创新发展
中国是世界上最大的新能源生产消费国和新能源利用效率提升最快的国家，怡亚通瞄准新能源行业，视其为新时期做大做强的新赛道。怡亚通联合新能源产业链不同角色的合作伙伴，共同开辟新能源基建（光储充+）创新发展模式，打造从项目开发、解决方案、EPC交付运营等一体化能力，布局全国，助力构建绿色、高效的能源未来。目前，怡亚通新能源光伏基建正在开发建设及储备项目总规模超过3GW。

二、核心竞争力分析
(一）领先的商业模式
公司以整合型数字化综合商社的商业模式为核心，将产业链业务和供应链业务深度融合，构建了高效的供应链体系。这种综合商社模式使得公司能够在不同行业领域提供全方位的服务，同时实现核心客户与上下游的紧密连接，为公司带来了可观的商业价值和可持续发展的动力。

（二）全球化的服务网络
公司的服务网络覆盖了中国大陆320多个城市、中国香港、新加坡、美国等多个国家和地区。通过在多个国家和地区建立服务网络，公司可以更好地了解当地市场需求和规则，迅速响应客户，提供个性化的解决方案，从而赢得客户信赖并保持市场领先地位，为公司的国际化发展提供支持。

（三）高效的数字化运营和管理能力
公司以近二十七年的供应链信息化发展经验为基础，结合国内外领先技术，自主研发出契合供应链行业特点、满足各类业务模式需求的大数据管理系统。该系统实现全程移动互联化，提升运营管理能力及效率，为公司内部员工及外部客户提供高效完善的操作体验，保证业务往来及运作过程中的信息数据安全。系统服务范围覆盖客户关系管理、业务运营、物流仓储及运输、财务管理、人力资源、智能办公等业务管理模块。

（四）多领域的整合运营能力
公司在半导体存储、新能源、新材料等领域的整合运营能力，为公司带来了更广阔的商业空间。通过整合多个领域的资源和技术，公司可以为客户提供更多元化、全方位的解决方案，拓展了市场份额，提高了市场渗透率，从而实现了商业增长和价值创造。

（五）创新驱动的商业文化
公司以创新为核心的商业文化是成功的重要保障，公司不断引入新技术、新产品、新服务，不断探索新的商业模式和市场机会，不断推动企业向前发展，保持市场敏感性和竞争力，确保公司在行业内始终保持领先地位。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	40,633,727,055.00	42,035,670,584.00	-3.34%
营业成本	39,018,091,160.00	40,248,161,939.00	-3.06%
销售费用	430,447,982.00	471,713,644.00	-8.75%
管理费用	649,858,500.00	650,967,005.00	-0.17%
财务费用	491,218,560.00	566,639,209.00	-13.31%
所得税费用	1,278,586.00	10,779,168.00	-88.14%	主要系公司本期利润 总额下降及调整上年 所得税所致
经营活动产生的现金 流量净额	74,379,866.00	484,023,001.00	-84.63%	主要系公司经营活动 现金流出增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-65,750,607.00	-402,501,880.00	83.66%	主要系公司购建固定 资产、无形资产和其 他长期资产支付对比 同期减少所致
筹资活动产生的现金 流量净额	-90,593,738.00	838,906,259.00	-110.80%	主要系公司筹资活动 现金流出增加所致
现金及现金等价物净 增加额	-82,073,903.00	920,811,260.00	-108.91%	主要系公司上期筹资 净额增加较多所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成
单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
营业收入合计	40,633,727,055.00	100%	42,035,670,584.00	100%	-3.34%
分行业
分销+营销	38,182,306,652.00	93.97%	38,941,248,325.00	92.64%	-1.95%
品牌运营	1,135,125,111.00	2.79%	1,151,610,798.00	2.74%	-1.43%
跨境和物流服务	1,508,113,208.00	3.71%	2,147,070,738.00	5.11%	-29.76%
平台间关联交易	-191,817,916.00	-0.47%	-204,259,277.00	-0.49%	-6.09%
分产品
分地区
大陆地区	35,074,172,916.00	86.32%	39,604,585,661.00	94.22%	-11.44%
海外地区	5,559,554,139.00	13.68%	2,431,084,923.00	5.78%	128.69%

占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产比例
货币资金	9,224,491,693.00	17.94%	13,724,924,0 74.00	25.32%	-7.38%
应收账款	16,621,218,140.0 0	32.32%	15,678,718,6 89.00	28.92%	3.40%
合同资产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%
存货	7,231,509,709.00	14.06%	7,458,018,52 4.00	13.76%	0.30%
投资性房地产	1,705,532,022.00	3.32%	1,705,532,02 2.00	3.15%	0.17%
长期股权投资	3,342,436,437.00	6.50%	3,255,433,28 9.00	6.01%	0.49%
固定资产	1,716,893,060.00	3.34%	1,755,833,50 9.00	3.24%	0.10%
在建工程	2,537,891,483.00	4.94%	2,402,807,73 5.00	4.43%	0.51%
使用权资产	131,013,222.00	0.25%	129,228,257. 00	0.24%	0.01%
短期借款	20,667,756,472.0 0	40.19%	18,923,416,0 20.00	34.91%	5.28%
合同负债	1,093,451,051.00	2.13%	1,109,347,67 2.00	2.05%	0.08%
长期借款	703,306,959.00	1.37%	649,849,543. 00	1.20%	0.17%
租赁负债	70,707,754.00	0.14%	117,848,564. 00	0.22%	-0.08%

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

项目	账面价值	受限情况
货币资金	6,362,198,986.00	详见货币资金附注
应收票据	1,024,218,463.00	用于银行质押、贴现融资
存货	228,765,644.00	用于银行抵押贷款
固定资产	856,852,335.00	用于银行抵押贷款
无形资产	693,008,632.00	用于银行抵押贷款
应收账款	1,262,186,495.00	用于银行保理借款
投资性房地产	1,060,196,596.00	用于银行抵押贷款
在建工程	1,204,134,080.00	用于银行抵押贷款
长期股权投资	840,437,736.00	用于银行抵押贷款

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元

募集年 份	募集方 式	募集资 金总额	募集资 金净额	本期已 使用募 集资金 总额	已累计 使用募 集资金 总额	报告期 内变更 用途的 募集资 金总额	累计变 更用途 的募集 资金总 额	累计变 更用途 的募集 资金总 额比例	尚未使 用募集 资金总 额	尚未使 用募集 资金用 途及去 向	闲置两 年以上 募集资 金金额
2021年	向特定	222,45	219,93	6,378.	159,60	0	0	0.00%	60,328	募集项	0
	对象发 行股票	1.99	6.84	93	8.22				.62	目投入
合计	--	222,45 1.99	219,93 6.84	6,378. 93	159,60 8.22	0	0	0.00%	60,328 .62	--	0
募集资金总体使用情况说明
1、公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通过了 《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的 轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资金投入金额。 2、公司于2021年8月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了《关 于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公开发行股票募集 资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司变更为山东产业园公司的全 资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资金用途和实施方式，不属于募集资金项 目的重大变化。 3、公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于 调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据公司募投项目的轻 重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通供应链产业园项目”的募集资 金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募投项目的资金自筹比例，一方面也可以用 等额调减的募集资金补足“数字化转型项目”的自筹投入资金，有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整 是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施，调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变， 不会对项目的建设及投产产生实质性的影响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现。本次调整，“数字 化转型项目”拟增加投入募集资金17,674.98万元，主要用于软件及设备购置。“山东怡亚通供应链产业园项目”拟 投入募集资金减少17,674.98万元，后续公司将根据项目实际需要以产业政策性融资和自有资金投入予以解决。

（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元

承诺投 资项目 和超募 资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资 金承诺 投资总 额	调整后 投资总 额(1)	本报告 期投入 金额	截至期 末累计 投入金 额(2)	截至期 末投资 进度(3) ＝ (2)/(1)	项目达 到预定 可使用 状态日 期	本报告 期实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
山东怡 亚通供 应链产 业园项 目	是	102,154 .9	53,959. 72	126.74	36,492. 65	67.63%	2024年 12月31 日	0	不适用	否
宜宾供 应链整 合中心 项目	否	55,283. 61	38,766. 86	4,958	26,356. 54	67.99%	2024年 12月31 日	0	不适用	否
怡亚通 临港供 应链基 地项目	否	25,068. 59	17,579	0	46.53	0.26%	2024年 12月31 日	0	不适用	否
数字化 转型项 目	是	17,492. 9	29,941. 63	1,294.1 9	17,023. 51	56.86%	2025年 07月31 日	0	不适用	否
补充流 动资金	否	80,000	79,689. 63	0	79,688. 99	100.00%		0	不适用	否
承诺投 资项目 小计	--	280,000	219,936 .84	6,378.9 3	159,608 .22	--	--	0	--	--
超募资金投向
无
合计	--	280,000	219,936 .84	6,378.9 3	159,608 .22	--	--	0	--	--
分项目 说明未 达到计 划进 度、预 计收益 的情况 和原因 （含 “是否 达到预 计效 益”选 择“不 适用” 的原 因）	2024年4月10日，公司召开第七届董事会第二十六次会议暨2023年度会议及第七届监事会第二十三次 会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下： 募投项目“山东怡亚通供应链产业园项目”“宜宾供应链整合中心项目”整体进度放缓，在前期虽然经 过了充分的可行性论证，但由于宏观环境因素影响，上述项目涉及的报建、审批、用工等环节受到一定程度 制约，导致项目建设进度较原计划有所滞后。 募投项目“怡亚通临港供应链基地项目”实际执行过程中受到市场环境变化、公司战略规划调整等因素 影响，建设进度不及预期。 上述项目达到预定可使用状态日期推迟至2024年12月31日。 2024年7月24日，公司召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，具体内容如下： 募投项目“数字化转型项目”在实施过程中，宏观经济增速整体放缓，行业发展趋势有所变化，不确定 性增强，进而公司审慎放缓实施进度，将该募投项目达到预定可使用状态的时间延长至2025年7月31日。
项目可 行性发 生重大 变化的 情况说 明	无
超募资 金的金 额、用 途及使 用进展 情况	不适用
募集资 金投资 项目实 施地点 变更情 况	不适用
募集资 金投资 项目实 施方式 调整情 况	不适用
募集资 金投资 项目先 期投入 及置换 情况	适用
	为使公司募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入本次募集项目。经 公司董事会和监事会审议通过，并由大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳市怡亚通供应链股份 有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。截至2021年8月31日止，公司募投项目累 计已投入自筹资金人民币64,090,107.60元，已用自筹资金支付的剩余发行费用人民币1,463,626.89元， 公司拟申请以募集资金置换预先投入金额人民币65,553,734.49元。该募集资金于2021年11月10日置换 完成。
用闲置 募集资 金暂时	适用
	1、公司2021年11月11日召开的第六届董事会第五十五次会议和第六届监事会第三十九次会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保不影响募集资金使用计划的前提下，

补充流 动资金 情况	同意公司使用总额不超过人民币11亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2021年11月11日 起不超过12个月。公司分别于2021年12月16日归还0.2亿元暂时补充流动资金；于2022年6月14日归 还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年8月23日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2022年9月2日 归还0.1亿元暂时补充流动资金；于2022年10月20日、2022年10月21日将用于暂时补充流动资金的闲 置募集资金人民币10.55亿元提前归还至募集资金专户。截至2022年10月21日，公司已将用于暂时补充 流动资金的闲置募集资金人民币11亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。 2、公司于2022年10月27日召开的第七届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币10.5亿 元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2022年12月26日归还0.05亿元 暂时补充流动资金；于2023年1月13日归还1.6亿元暂时补充流动资金；于2023年2月27日归还0.4亿 元暂时补充流动资金；于2023年3月7日归还0.09亿元暂时补充流动资金；于2023年5月24日归还0.05 亿元暂时补充流动资金；于2023年7月27日归还0.06亿元暂时补充流动资金；于2023年8月1日将用于 暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币8.25亿元提前归还至募集资金专户。截至2023年8月1日，公司 已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币10.5亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过 12个月。 3、公司于2023年8月3日召开第七届董事会第十五次会议及第七届监事会第十三次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，总额不超过人民币8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。公司分别于2023年 9月22日归还0.65亿元暂时补充流动资金；于2023年10月30日归还0.15亿元暂时补充流动资金；于 2023年11月27日归还0.67亿元暂时补充流动资金；于2023年12月26日归还0.07亿元暂时补充流动资 金；于2024年1月8日归还0.3亿元暂时补充流动资金；于2024年5月28日归还0.2亿元暂时补充流动 资金；于2024年6月25日归还0.05亿元暂时补充流动资金；于2024年7月19日将用于暂时补充流动资 金的闲置募集资金人民币5.91亿元提前归还至募集资金专户。截至2024年7月19日，公司已将用于暂时 补充流动资金的闲置募集资金人民币8亿元全部归还至募集资金专户，使用期限均未超过12个月。 4、公司于2024年7月24日召开第七届董事会第三十次会议及第七届监事会第二十六次会议审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金，总额不超过人民币5.8亿元，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
项目实 施出现 募集资 金结余 的金额 及原因	不适用
尚未使 用的募 集资金 用途及 去向	无
募集资 金使用 及披露 中存在 的问题 或其他 情况	公司于2021年7月26日召开了第六届董事会第四十八次会议、第六届监事会第三十二次会议，审议通 过了《关于调整募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据 公司募投项目的轻重缓急等情况，决定根据募集资金净额为人民币2,199,368,404.12元调整各项目募集资 金投入金额。 公司于2021年8月11日召开的第六届董事会第五十次会议、第六届监事会第三十四次会议审议通过了 《关于变更部分募集资金项目实施主体，并以变更后实施主体开立募集资金专户的议案》。同意将公司非公 开发行股票募集资金项目之“山东怡亚通供应链产业园项目”的实施主体由公司全资子公司山东产业园公司 变更为山东产业园公司的全资子公司济南产业园公司，本次实施主体变更并未改变该募集资金项目的募集资 金用途和实施方式，不属于募集资金项目的重大变化。 公司于2022年11月10日召开了第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议通过了 《关于调整公司募投项目募集资金使用金额的议案》，因实际募集资金净额少于拟投入募集资金金额，根据 公司募投项目的轻重缓急等情况，在保持募集资金投资项目投资总额不变的前提下，公司拟对“山东怡亚通 供应链产业园项目”的募集资金予以调减，目的是一方面可以取得国家战略级政策性信贷支持，同时提升募 投项目的资金自筹比例，一方面也可以用等额调减的募集资金补足“数字化转型项目”的自筹投入资金， 有效提高募集资金使用效率、降低财务费用。本次调整是公司根据目前募集资金项目实际进展情况而实施， 调整后募集资金项目的实施主体、项目总投资金额等均保持不变，不会对项目的建设及投产产生实质性的影 响，也不影响该项目达产后的产能目标和经济效益的实现，不属于募集资金项目的重大变化。

（3）募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海怡亚 通供应链 有限公司	子公司	物流与供 应链管理	人民币 350,000,0 00元	2,466,609 ,910.00	759,092,3 43.00	1,865,577 ,470.00	4,498,534 .00	3,454,350 .00
深圳市怡 亚通深度 供应链管 理有限公 司	子公司	酒类批 发、供应 链管理和 进出口业 务	人民币 2,300,000 ,000元	3,296,666 ,196.00	2,504,757 ,506.00	270,019,9 05.00	- 655,829.0 0	- 648,138.0 0
长沙怡亚 通供应链 有限公司	子公司	物流及供 应链管理	人民币 200,000,0 00元	832,319,9 96.00	165,754,1 10.00	158,641,5 85.00	- 11,529,33 3.00	- 11,529,33 3.00
兴怡（香 港）有限 公司	子公司	计算机产 品贸易	港币 10,000,00 0元	780,690,2 67.00	38,499,61 5.00	578,167,3 40.00	7,917,293 .00	6,873,559 .00
联怡(香 港)有限公 司	子公司	物流与供 应链管 理，以及 投资控股	港币 955,037,6 45元	4,349,618 ,122.00	2,740,463 ,345.00	1,444,989 .00	85,057,52 1.00	85,057,52 1.00
联怡国际 (香港)有 限公司	子公司	物流及供 应链服务	港币 1,250,002 ,000元	3,691,679 ,443.00	1,365,981 ,205.00	4,114,023 ,996.00	2,014,628 .00	2,004,272 .00
Eternal Asia Supply Chain Managemen t(S)Pte Ltd.	子公司	物流及供 应链管理 业务	新加坡元 1,000元	330,820,8 62.00	330,820,8 62.00	28,918,53 4.00	15,282,10 3.00	15,282,10 3.00
Eternal Asia(S)	子公司	电子产品 购销及供	美元 10,000,00	289,707,3 73.00	- 67,407,41	119,709,2 40.00	- 15,622,19	- 15,622,19
Pte.Ltd.		应链业务	0元		3.00		3.00	3.00
佛山怡亚 通产业创 新有限公 司	子公司	物业管 理，住房 租赁，房 地产咨 询，建筑 装饰材料 销售	人民币 150,000,0 00元	709,326,4 63.00	143,329,2 68.00	0.00	- 5,410,929 .00	- 5,510,926 .00
佛山怡亚 通供应链 有限公司	子公司	供应链管 理服务； 贸易经 纪；以自 有资金从 事投资活 动	人民币 100,000,0 00元	141,427,4 08.00	18,192,93 6.00	1,472,891 ,829.00	256,897.0 0	192,673.0 0
上海安鼎 盛科技发 展有限公 司	子公司	供应链管 理服务、 信息咨询 服务	人民币 50,000,00 0元	- 559,843,4 08.00	53,123,91 4.00	4,347,555 ,548.00	1,726,785 .00	1,493,795 .00
安鼎盛 （海南） 实业发展 有限公司	子公司	供应链管 理服务、 信息咨询 服务	人民币 50,000,00 0元	955,556,8 21.00	59,420,59 6.00	2,839,870 ,083.00	6,826,817 .00	6,308,721 .00
广西怡亚 通大泽深 度供应链 管理有限 公司	子公司	供应链管 理咨询及 日用百货 销售	人民币 80,000,00 0元	940,851,8 92.00	162,872,7 69.00	841,391,6 79.00	12,370,06 0.00	11,395,26 9.00
深度380 分销平台 控股子公 司A	子公司	兴办实业	人民币 16,216,21 6元	333,243,4 16.00	90,809,13 9.00	564,721,4 69.00	4,106,590 .00	3,090,693 .00
武汉市大 鸿雁供应 链管理有 限公司	子公司	商品批 发、供应 链管理和 进出口业 务	人民币 55,560,00 0元	88,072,08 3.00	62,534,05 2.00	245,657,4 74.00	6,248,292 .00	5,775,450 .00
深圳市前 海怡亚通 供应链有 限公司	子公司	原油、成 品油等化 工产品的 贸易结算 业务和交 易业务	人民币 500,000,0 00元	1,334,354 ,175.00	410,342,2 09.00	933,140,6 75.00	- 2,450,006 .00	- 2,478,657 .00
浙江百诚 集团股份 有限公司	子公司	商品批发 零售及供 应链管理 服务	人民币 108,000,0 00元	1,461,539 ,947.00	843,432,4 01.00	613,576,7 05.00	10,093,87 7.00	9,972,129 .00
浙江卓诚 数码电器 有限公司	子公司	商品批发 零售及供 应链管理 服务	人民币 15,000,00 0元	371,201,3 68.00	48,486,04 9.00	411,326,9 41.00	7,713,779 .00	5,785,335 .00
安徽伊虎 供应链管 理有限公 司	子公司	供应链管 理与咨 询，煤 炭、焦 炭、石油 焦	人民币 20,000,00 0元	26,248,26 6.00	13,477,84 9.00	586,577,1 13.00	- 4,745,762 .00	- 4,748,982 .00
深圳市怡 惠供应链 有限公司	子公司	自有房屋 租赁，企 业管理咨 询，经济 信息咨 询，物业 管理，机 械设备维 护、保养	人民币 1,487,000 ,000元	1,978,594 ,793.00	1,478,908 ,557.00	0.00	- 1,352,107 .00	- 1,456,237 .00
天津怡亚 通物流科 技有限公 司	子公司	供应链管 理服务， 商品批发 零售，货 物或技术 进出口	人民币 10,000,00 0元	53,273,20 3.00	- 5,651,187 .00	886,146,7 11.00	- 2,355,141 .00	- 2,365,261 .00
深圳怡新 能源有限 公司	子公司	新能源原 动设备销 售、生物 质能技术 服务、新 兴能源技 术研发	人民币 10,000,00 0	121,906,4 28.00	- 7,160,400 .00	2,477,876 .00	- 9,314,822 .00	- 9,314,822 .00
广东怡亚 通基建有 限公司	子公司	日用品批 发，日用 品、通信 设备、金 属材料销 售	人民币 30,000,00 0	73,420,90 7.00	16,411,61 1.00	6,042,507 .00	- 5,355,249 .00	- 5,337,269 .00
怡亚通 （浙江） 液压科技 有限公司	子公司	液气密元 件及系统 制造，销 售，技 术、货物 进出口	人民币 50,000,00 0	46,495,19 4.00	21,842,68 6.00	11,854,97 9.00	- 8,480,252 .00	- 8,478,364 .00
怡通能源 （深圳） 有限公司	子公司	新材料技 术研发、 功能玻璃 和新型光 学材料销 售、建筑 材料销售	人民币 10,000,00 0	88,144,42 9.00	10,253,79 8.00	149,093,8 13.00	- 4,266,935 .00	- 6,041,312 .00

报告期内取得和处置子公司的情况（未完）