[中报]华阳集团(002906):2024年半年度报告
原标题:华阳集团:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹淦荣、主管会计工作负责人彭子彬及会计机构负责人(会计主管人员)彭子彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在依赖汽车行业、市场竞争、汇率波动、供应链等风险，详细内容见本报告“第三节之十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 .............................................................. 24 第五节 环境和社会责任 ........................................................ 26 第六节 重要事项 .............................................................. 27 第七节 股份变动及股东情况 .................................................... 41 第八节 优先股相关情况 ........................................................ 47 第九节 债券相关情况 .......................................................... 48 第十节 财务报告 .............................................................. 49 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有公司董事长、法定代表人邹淦荣先生签名的公司2024年半年度报告文本原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所处行业的发展状况 报告期内，公司主要业务为汽车电子和精密压铸，其他业务包括 LED 照明、精密电子部件等，其中主要业务占营业收 入的比重为95.03%。公司主要业务所处行业的概况如下： 1、汽车行业发展概况 全球汽车产业在电动化、智能化、网联化趋势下重构，行业发生了复杂而深刻的变化。中国汽车产业紧抓转型机遇， 着力推动产品和技术创新，成功走在全球汽车产业的前列。2024 年上半年，中国汽车产业竞争加剧，中国品牌汽车的市场 份额进一步提升。根据中汽协数据统计，2024年上半年我国汽车产销累计分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别 增长4.9%和6.1%，汽车国内销量1125.5万辆，同比增长1.4%，汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%。乘用车市场延续 增长态势，中国品牌乘用车市场份额已超 60%；商用车市场同比小幅增长；新能源汽车市场份额进一步提升，市场占有率 达35.2%，销量同比增长32%。 报告期内汽车行业获得了多项国家政策支持。2024 年3 月，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行 动方案》提出：加大政策支持力度，畅通流通堵点，促进汽车梯次消费、更新消费；组织开展全国汽车以旧换新促销活动， 鼓励汽车生产企业、销售企业开展促销活动，并引导行业有序竞争。2024 年 5 月，国务院发布的《2024-2025 年节能降碳 行动方案》提到，加快淘汰老旧机动车，提高营运车辆能耗限值准入标准；逐步取消各地新能源汽车购买限制；落实便利 新能源汽车通行等支持政策。 2、汽车电子行业发展概况 伴随着汽车行业电动化、智能化、网联化的快速发展，汽车电子智能化产品市场渗透率持续提升以及汽车电子成本占 整车成本比重不断增加，汽车电子市场规模进一步扩大，预计未来一段时期汽车电子行业将保持较高增长率。国内汽车电 子产品、技术快速迭代，并成为消费者购车决策的重要影响因素，领先的技术、广阔的市场、积极的购买意愿形成了良性 循环，中国智能汽车渗透率快速提升，产业优势进一步扩大。 报告期内，国家陆续出台多项政策，鼓励汽车电子行业的发展与创新。2024 年 1 月，工信部等五部门联合开展智能网 联汽车“车路云一体化”应用试点工作，提出建成一批架构相同、标准统一、业务互通、安全可靠的城市级应用试点项目， 大力推动智能网联汽车产业化发展。2024 年6 月，工信部等四部门发布《进入智能网联汽车准入和上路通行试点联合体基 本信息》，将指导进入试点的联合体开展试点实施工作，推动智能网联新能源汽车产业高质量发展；工信部发布《2024 年 汽车标准化工作要点》，从五个方面提出19个工作要点，包括加大智能网联汽车标准研制力度，夯实汽车电子标准等内容。 公司自2001年开始发展汽车电子业务，积累了丰富的车厂配套经验，目前已经形成了丰富的智能座舱和智能驾驶产品 线，成长为汽车电子平台化公司，可为车厂提供极具竞争力的整体解决方案。公司汽车电子业务已实现多年持续增长，产 品线市场地位、技术能力持续提升，部分位于国内前列。 3、精密压铸行业发展概况 公司精密压铸业务主要应用于汽车行业。近年来汽车轻量化、电动化、智能化的快速发展极大拓宽了精密压铸行业的 应用空间。汽车轻量化是实现“碳中和”的有效手段之一，对传统能源汽车和新能源汽车改善能耗、提升性能表现均有效 果，是我国汽车产业的重点发展方向之一，以铝、镁合金为主的轻量化材料在整车的应用将持续增加。汽车电动化拓展了 铝、镁合金压铸产品在三电系统核心零部件领域的应用，并推动不同程度的一体化压铸逐步兴起，满足新能源汽车对轻量 化、集成化的需求。激光雷达、域控、HUD、屏显示等汽车智能化电子零部件渗透率快速提升，亦为铝、镁合金在汽车零部 件领域提供了新的发展空间。 近年来，国家陆续出台多项政策，鼓励压铸行业发展。2023 年 3 月，工业和信息化部、国家发展和改革委员会、生态 环境部发布《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，提出到2025年，一体化压铸成形、无模铸造、轻质高强 合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用；到2035年，行业总体水平进入国际先进行列，培育形成有国际竞争力的先进 制造业集群。2024年2月正式施行的《产业结构调整指导目录(2024年本)》中，将汽车产业中高强度铝合金、镁合金轻量 化材料应用录入鼓励类，首次将一体化压铸成型先进成形技术应用列为鼓励类。 公司精密压铸业务自 2003 年起步发展，是国内较早布局铝合金、锌合金精密压铸业务的企业之一，2021 年新增镁合 金精密压铸业务。公司凭借先进的精密模具技术、强大的FA能力以及成本、质量的管控能力，实现连续多年增长，已成为 国内精密压铸行业最具竞争力的企业之一。 （二）公司主要业务 报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。公司聚焦汽车智能化、轻量化，致力于成为国内外领先的汽车电子产品 及零部件的系统供应商，主要业务为汽车电子、精密压铸，其他业务包括 LED 照明、精密电子部件等，各业务研发、生产、 销售由各控股子公司开展。公司主要业务情况介绍如下： 1、汽车电子 公司汽车电子业务围绕“智能座舱、智能驾驶、智能网联”三大领域，主要面向车厂提供配套产品和服务，包括与客 户同步研发、生产和销售。市场和技术双轮驱动，根据市场趋势，通过产品和技术快速迭代，扩展产品线，为客户提供丰 富的、前瞻性的解决方案。 在智能座舱领域，公司坚持以用户体验和使用价值为导向，集成软硬件系统和丰富的生态资源，并运用多种创新的人 机交互技术，围绕智慧出行、万物互联的应用场景，向客户提供先进的智能座舱解决方案，为用户提供沉浸式的智能座舱 体验。 公司汽车电子业务智能座舱产品应用场景示意图 在智能驾驶领域，公司依托高性能计算平台、多传感器融合、驾驶辅助控制算法以及智能网联技术，从低速泊车场景 向高速自动驾驶场景延伸，提供人-车-路-云协同的智能驾驶解决方案，打造安全便捷的用户驾乘体验。 公司汽车电子业务智能驾驶及网联产品应用场景示意图 公司顺应汽车 E/E 架构变化的趋势，以 SOA 架构为桥梁，通过敏捷开发、配置化管理等实现跨域功能融合和快速稳定 交付。公司已推出舱泊一体域控产品，正在研发舱驾一体、中央计算单元等跨域融合产品，持续提升汽车电子系统集成优 势。 2、精密压铸 公司精密压铸业务主要为铝合金、镁合金、锌合金精密压铸件及精密加工件的研发、生产、销售。拥有模具设计和制 造、精密加工及表面处理能力，以精密模具技术为核心，持续打造一站式服务模式，致力于为客户提供有竞争力且安心的 产品与服务。 公司精密压铸业务产品应用领域包括汽车关键零部件、精密 3C 电子部件及工业控制部件等类别，目前以汽车关键零部 件产品为主要业务。精密压铸业务产品主要包括新能源三电系统、动力系统、制动系统、转向系统、热管理系统、智能座 舱系统及智能驾驶系统、汽车高速高频连接器、光通讯模块等零部件。 公司精密压铸产品在汽车的应用领域示意图 （三）公司经营情况分析 2024 年上半年，中国汽车行业处于增长态势，二季度汽车产销增速较一季度有所放缓，国内汽车销量微增，出口仍保 持高增长，中国汽车行业竞争加剧。面对高强度的竞争和快速变化的行业，公司保持战略定力，围绕“订单、交付”中心 工作，通过持续研发创新以及高效运营，2024 年上半年，公司营业收入及净利润均实现高增长，销售净利润率较上年同期 提升0.48个百分点。主要情况如下： 1、主营业务实现高增长 报告期内，公司实现营业收入41.93亿元，较上年同期增长46.23%，其中汽车电子实现营业收入30.71亿元，较上年 同期增长65.41%；精密压铸实现营业收入9.14亿元，较上年同期增长23.55%。实现归属于上市公司股东的净利润2.87亿 元，较上年同期增长57.89%，实现扣非后的净利润2.77亿元，较上年同期增长64.43%。 汽车电子业务实现高增长。报告期内座舱域控、精密运动机构、数字声学等新产品线陆续进入规模化量产阶段，销售 收入同比大幅增长；屏显示、液晶仪表、HUD、车载无线充电、车载摄像头等已规模化量产产品销售收入大幅增长；客户 结构持续优化，奇瑞、吉利、赛力斯、北汽、长安福特、广汽、理想等客户营收大幅提升。 精密压铸业务持续增长。报告期内应用于汽车智能化（激光雷达、中控屏、域控、HUD 等）相关零部件及光通讯模块 相关零部件的销售收入同比大幅增长；博世、联电、贝洱海拉及其他重要客户营收大幅增长。 2024 年 7 月，公司获得《2024 年广东省电子信息制造业综合实力百强企业》，全资子公司华阳多媒体获得《2024 年 广东省电子信息制造业高成长创新企业》。 2、订单开拓成果显著 2024 年上半年，公司汽车电子业务订单开拓进展显著，座舱域控、HUD、屏显示、车载无线充电、车载影音娱乐系统等 主要产品持续获得众多定点项目，订单额大幅增加；客户群持续扩大，合资、国际车企客户项目增多，突破上汽奥迪并获 得多品类项目定点，获得Stellantis集团、长安马自达、长安福特、北京现代、戴姆勒等客户新项目，获得国内车企客户 包括长城、长安、奇瑞、广汽、北汽、赛力斯、极氪、蔚来、小鹏、比亚迪等新项目。 2024年上半年，公司精密压铸业务中新能源三电系统、智能驾驶系统、汽车高速高频及3C连接器等零部件项目订单额 大幅增加；获得采埃孚、博世、博格华纳、比亚迪、纬湃、联电、佛瑞亚（海拉）、伟创力、亿纬锂能、泰科、莫仕、安 费诺以及其他重要客户新项目。 3、产品和技术取得新突破 公司持续加大研发投入，报告期内研发投入3.73亿元，同比增长25.57%，占营业收入的8.90%。 （1）汽车电子产品和技术快速迭代、推出多功能融合创新产品 汽车电子业务推出多功能融合产品，引领行业技术趋势。公司推出基于高通8255芯片的舱泊一体域控产品；同步开发 基于高通8775芯片的舱驾融合和中央计算单元产品，预计今年下半年推出。公司融合HUD光学显示及车载屏幕显示技术在 国内率先推出VPD（Virtual Panoramic Display虚拟全景显示）产品，带来简洁的座舱设计和新的体验，定点项目预计明 年实现量产，并规划其下一代的融合方案；结合屏显示及精密运动机构的滑移屏、偏摆屏、吸顶屏、悬浮屏等项目逐步增 多。 公司座舱域控、行泊一体域控产品搭载更高算力芯片，融合大模型平台迭代，进一步提升人机交互体验；HUD 产品在 光波导、可变焦投影技术中取得技术突破，AR 生成器（AR Creator）在延迟性、精准度及 UI 显示性能等各方面进一步提 升，已率先实现5.1寸TFT HUD量产；车载显示屏产品不断提高显示画面的色彩饱和度及画面精细度，公司加大OLED显示 技术研发和生产投入，量产项目增多，并完成了可折叠P-OLED（Plastic OLED）显示屏及三轴运动机构的车载显示产品预 研；公司电子外后视镜产品在系统启动速度、画面亮度及流畅度、视野扩展度、软件与硬件的可靠性等方面有明显提升， 并构建了完善且高效的光学测试体系，自研的视野仿真软件已投入使用，首个项目已进入量产阶段；数字声学产品持续创 新，新增谐波增强、3D空间音效、临境人声等多项音效，增强“声临其境”的用户体验；已推出适配iPhone的基于Qi2.0 的磁吸无线充电产品和基于48V供电系统的无线充电产品，扩大产品应用范围。 （2）精密压铸业务技术取得新进展 精密压铸业务聚焦模具设计制造、夹具设计制造、CNC 加工、FA 装备技术、铝合金工艺、镁合金工艺、锌合金工艺、 注塑工艺等核心技术领域，持续增强新能源汽车关键零部件开发制造能力及半总成装配技术能力。铝合金方面，高强韧铝 合金材料压铸、高精密阀体加工、摩擦焊接等技术应用项目增多；锌合金方面，加速推广高速压铸机应用，突破汽车多联 连接器薄管一体化压铸技术，光通讯模块、汽车高速高频及3C连接器项目增多；镁合金注射成型技术量产项目增加。 报告期内，公司获得“全球汽车供应链生态伙伴奖-技术创新生态伙伴”奖项，全资子公司华阳通用“数字声学系统” 获得“2023年度汽车电子科学技术奖—突出创新产品奖”，华阳多媒体HUD产品获得 “2024 AIIA汽车智能化领航创新奖 -智能创新奖”。 4、交付表现提升 基于当前产品开发周期短、迭代速度快、行业竞争加剧的交付环境，公司不断提升协同客户成长的能力、提升客户满 意度和信赖度，通过技术创新、流程优化、本地服务等措施积极主动为客户优化产品设计、降低成本、缩短交付周期等， 实现高质量交付。 报告期内，公司凭借优秀的产品力、响应服务和交付表现获得客户高度认可。全资子公司华阳通用获得长安深蓝“卓 越贡献奖”、哪吒汽车“优秀质量奖”、长安马自达“J90A项目供应链创新典范奖”，华阳多媒体获得长城汽车“质量经 营先锋奖”，华阳精机获得联电“最佳商务合作奖”、博格华纳传动与电池系统“优秀供应商”奖、海拉“最具价值奖”、 佛瑞亚集团“价值创造奖”、捷普“质量奖”等。 5、推进国内外布局，新产能陆续投产 为满足主要业务快速发展的需要，公司不断扩充产能并推动海外生产基地布局。公司定增各募投项目按计划推进中， 其中精密压铸业务惠州新建厂房已开始投产，汽车电子业务惠州新建厂房于2024年7月开始投产；公司使用自有资金在浙 江长兴开发区新建精密压铸零部件生产基地第一期预计今年内投产，已启动惠州工业园新的厂房建设工作；华阳通用于 2024年7月新成立重庆、上海子公司，提升本地化配套和服务能力；已与日企合作布局海外生产场所，海外自建生产基地 取得新的进展。 6、深化变革，提升组织活力 报告期内，公司继续深化组织、激励机制变革，控股子公司通过竞聘上岗完成经营层换届，搭建了满足公司未来竞争 和快速发展需要的新一届团队；调整、优化组织结构，强化增长导向的激励机制，进一步扩大激励范围和力度，激发员工 主动性和创造性，公司组织活力不断提升。 二、核心竞争力分析 经过三十多年的发展，公司通过积累和持续改善形成了较强的竞争优势。 1、技术积累和持续的产品创新能力 公司始终将研发作为保持和提升竞争力的重要手段，坚持以研发创新作为核心驱动力，在提升研发效率的同时持续高强 度研发投入，公司已在广州、西安、大连、芜湖等多地设有研发机构，报告期内新增重庆研发基地。2024 年上半年研发投 入 3.73 亿元，较上年同期增长 25.57%，占营业收入的 8.90%。截至报告期末，公司拥有专利 1002 项，其中发明专利 415 项。公司在软件、硬件、集成、光学、算法、精密机构、精密模具、精密加工、表面处理等方面拥有较强的技术能力，产 品和技术行业竞争力持续提升。 公司致力于技术和产品创新，参与国家标准和行业标准制定方面有新的进展。近年来先后牵头或参与十多项国家标准和 行业标准的制定工作，包括GB 15084-2022《机动车辆 间接视野装置 性能和安装要求》、起草HUD国家标准《乘用车抬头 显示系统性能要求及试验方法》、参与撰写《中国汽车基础软件测试研究报告1.0》白皮书等；2024年作为T/CMMATB 《汽 车座舱电子信息抬头显示器》团体标准工作组成员单位之一及研讨会议承办方参与 HUD 团体标准的研讨等。全资子公司华 阳通用工业设计中心被认定为“国家级工业设计中心”，下属多家子公司为专精特新企业，其中江苏中翼入选国家级专精 特新“小巨人”企业。 2、先进的制造工程和质量保证能力 公司在质量管理、产品安全、环境保护等方面均通过了多项国际标准体系认证，公司各个业务板块均具备国内先进的制 造工程能力，包括产品工艺标准化设计、制程工艺设计、自动化生产线、制程工模夹具、产品自动测试等多个方面，是公 司产品具有成本竞争力和可靠产品质量的重要基础。 公司持续推进数字化工厂建设，打造柔性化、自动化、数字化和精益制造于一体的智能生产车间，开展主要产品产线自 动化升级工作，改善生产效率，确保质量稳定性。公司多家全资子公司为广东省智能制造生态合作伙伴，江苏中翼荣获江 苏常熟高新技术产业开发区“2023年度十佳智能制造企业”荣誉。 公司拥有先进的验证、认证实验室及自动泊车系统标准试验场地，拥有专业的电磁、光学、机械、化学、环境实验设备， 拥有两家 CNAS 认可实验室，目前 CNAS 认可试验项目增加到六十余项，并获得多家车企客户认可，可满足客户的大部分产 品测试要求。华阳通用通过欧洲网络交换协会 (ENX) TISAX认证。 3、业务协同及产品融合能力 公司围绕汽车智能化、轻量化景气赛道布局，目前已形成丰富的智能座舱和智能驾驶产品线，精密压铸应用领域拓展至 汽车电子产品。为更好地满足客户需求，公司积极整合下属公司资源，涵盖产品技术能力及客户资源积累，推动技术、产 品融合发展，联合开拓市场，发挥各产品线、各业务协同优势，为客户提供更全面、更高效、更具性价比的整体解决方案。 4、快速响应服务能力 快速高效的客户响应服务能力是公司竞争优势之一。公司把握行业发展趋势及多年的汽车电子行业经验，形成了量产一 代、开发一代、储备一代的技术开发模式，通过平台化、模块化提升开发效率和响应速度，可同时快捷满足不同客户不同 族类产品需求；精密压铸业务持续提升响应速度和服务能力，持续缩短模具、工艺开发周期，赢得客户的广泛认可。公司 已形成稳定、可靠的供应体系，通过智能制造优势，可灵活、快速组织生产满足客户交付需求。 5、良好的品牌形象 经过多年的发展，公司在业内树立了良好的品牌形象，在行业内以及下游客户中享有良好的信誉以及较高的影响力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 ?适用 □不适用 单位：元
（1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：万元
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