[中报]亚太科技(002540):2024年半年度报告摘要
债券代码：127082 债券简称：亚科转债 江苏亚太轻合金科技股份有限公司2024年半年度报告摘要 一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监 会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2024年6月30日的公司总股本1,250,185,911股扣除回购专用证券 账户股份15,837,354股后的股本1,234,348,557股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
单位：股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 ?不适用 4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
可转债发行与上市情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]156号文核准。中信建投证券股份 有限公司为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转换公司债券简称为“亚科转债”，债券代码为“127082”。 本次发行的可转债规模为 115,900.00万元，每张面值为人民币 100元，共计 11,590,000张，按面值发行。本次向不特定 对象发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年 3月 8日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系 统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 115,900.00万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。本次发行原股 东优先配售的缴款工作已于 2023 年 3 月 9 日（T 日）结束，本次发行向原股东优先配售亚科转债共计 8,674,850 张， 即 867,485,000.00 元，约占本次发行总量的 74.85%；本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 51,393 张， 包销金额为 5,139,300.00 元，包销比例为 0.44%。（具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《向不特定对象发行可转换 公司债券发行结果公告》，公告编号：2023-025） 可转债转股价格调整情况： 2023年 5月 16日，公司召开 2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度利润分配预案的议案》；公司本次权益 分派股权登记日为 2023年 5月 25日，除权除息日为 2023年 5月 26日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债” 发行之后，当公司发 生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，本次转股价格进行调整，调整前的转股价格 为 6.46元/股，调整后的转股价格为 6.22元/股，调整后的转股价格于 2023年 5月 26日（除权除息日）起生效。（具体 情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年年度权益分派实施公告》、《关于因 2022年年度权益分派调整可转债转股 价格的公告》，公告编号：2023-050，2023-051） 2023年 9月 7日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于 2023半年度利润分配预案》；公司本次权 益分派股权登记日为 2023年 9月 14日，除权除息日为 2023年 9月 15日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债” 发行之后，当公司 发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，本次转股价格进行调整，调整前的转股价格 为 6.22元/股，调整后的转股价格为 6.06元/股，调整后的转股价格于 2023年 9月 15日（除权除息日）起生效。（具体 情况详见公司在巨潮资讯网披露的《2023年半年度权益分派实施公告》、《关于因 2023年半年度权益分派调整可转债 转股价格的公告》，公告编号：2023-079，2023-080） 2024年 5月 14日，公司召开 2023年度股东大会，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案》；公司本次权益分派股权 登记日为 2024年 5月 29日，除权除息日为 2024年 5月 30日。根据《江苏亚太轻合金科技股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在“亚科转债” 发行之后，当公司发生送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上 述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行累积调整。因此，本次转股价格进行调整，调整前的转股价格为 6.06元/股， 调整后的转股价格为 5.74元/股，调整后的转股价格于 2024年 5月 30日（除权除息日）起生效。（具体情况详见公司在 巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》、《关于因 2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》， 公告编号：2024-047，2024-048） 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事长：周福海 2024年 8月 20日 中财网
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