[中报]镇海股份(603637):镇海石化工程股份有限公司2024年半年度报告
原标题:镇海股份:镇海石化工程股份有限公司2024年半年度报告 二〇二四年八月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人冯鲁苗、主管会计工作负责人张婧及会计机构负责人（会计主管人员）姚秀瑜声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告涉及的对公司未来发展战略及经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司未发现存在对未来发展战略、持续经营活动产生不利影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了对公司未来发展战略和经营目标的实现可能产生不利影响的相关风险，详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 25 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 34 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 35 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 36
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司主要业务 公司属于专业技术服务业，服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。 公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统、大型储运设施等技术领域进行研发和创新。公司为业主提供服务主要有以下几种形式： 1.工程总承包 工程总承包业务在公司营业收入中占据首要地位，该业务模式涉及受业主委托，按照合同约定对工程项目的勘察、设计、采购、施工、中间验收、开车试运行、竣工验收等实行全过程或特定阶段实施承包。作为总承包商，公司依据合同约定对工程项目的质量、安全、工期、造价、环保等向业主承担全面责任，并有权依法将部分承包工程发包给具备相应资质的专业分包企业；分包企业则根据分包合同的规定对本公司负责。 本公司致力于提供设计、采购及施工（EPC）服务以及其它各类型工程总承包服务，旨在为客户提供从项目规划、工艺包开发、设计至开车试运行、竣工验收的全流程服务。在承接项目时，我们根据业主方确定的投资规模，全面承担工程项目的建设和管理任务，并对所承包工程的质量、安全、工期、造价及环保等方面负责。 2.工程咨询、工程设计业务 工程咨询与工程设计业务在本公司的业务中处于核心地位，业务范围涵盖了项目前期工作阶段和实施阶段的众多咨询与设计服务。工程咨询、工程设计是指根据合同约定，对建设工程所需的技术、市场、竞争、资源、环境等多方面条件进行深入的综合分析与论证，进而编制建设工程设计文件。本公司具备工程咨询和工程设计服务各方面的技术实力，具备化工石化医药行业甲级工程设计和石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业甲级工程设计资质；工程咨询单位甲级资信证书；市政工程（给水工程、排水工程）工程设计专业乙级；建筑行业（建筑工程）工程设计乙级资质。 3.其他业务 （1）工程监理业务 工程监理业务是公司接受业主委托，依据国家建设主管部门的相关规定，从专业的视角出发，针对建设工程的工程质量、费用、进度以及施工安全和环境保护等领域实施全面而深入的监督管理。公司拥有化工石油工程、房屋建筑工程监理甲级资质；电力工程、市政公用工程监理乙级资质。 （2）工程造价咨询业务 工程造价咨询业务是公司接受业主委托，针对建设项目工程造价的确定与控制提供专业服务，并出具工程造价成果文件的业务。工程造价咨询服务的主要内容包括建设项目可行性研究经济评价、投资估算、项目后评价报告的编制和审核；建设工程概、预、结算及竣工结（决）算报告的编制和审核；建设工程实施阶段工程招标标底、投标报价的编制和审核；工程量清单的编制和审核；施工合同价款的变更及索赔费用的计算；提供工程造价经济纠纷的鉴定服务；提供建设工程项目全过程的造价监控与服务；提供工程造价信息服务等。 （二）主要经营模式 报告期内，公司主要通过招标方式获得工程总承包、工程咨询、工程设计以及其他业务。在项目中标后，公司将安排相关部门与客户进行沟通协作，并对客户提供的资料与文件进行深入研究与分析。基于此，公司进行项目评估，全面考量客户需求、技术规格、项目周期及分包服务等关键因素。随后，公司将统筹项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部等资源，组建专门的项目部。遵循客户及公司既定的规章制度与操作流程，项目部将着手提供相关服务。 不同项目的运营模式如下： 1.工程总承包 公司采用矩阵式管理模式实施总承包项目。在签署工程总承包合同后，依照《项目部组建管理规定》，公司将从项目执行中心、设计院、财务部、工程部和QHSE部抽调人员，组建总承包项目部。项目经理由公司正式任命；设计经理由设计院提名，经项目经理审批；采购经理、控制经理由项目执行中心提名，经项目经理审批；施工经理由工程部提出，经项目经理审批；质量经理 和HSE经理由QHSE部提出，经项目经理审批。项目部内的设计、采购、施工、财务、费用控制、 质量及HSE人员将根据项目进展，由项目经理与各业务部门协商后适时调整。项目部组建完毕后， 项目经理负责领导编制项目实施规划，各职能经理如设计、采购、施工、财务、控制和质量经理 等共同参与。 总承包项目部组织机构图 2.工程咨询、工程设计业务 公司市场经营部在成功签订工程咨询、工程设计项目合同，或接收业主的设计委托文件后，立即将这些资料转交给设计院。同时，市场经营部还需提交在合同谈判期间业主提供的，或在期间形成的所有关于项目内容、质量、进度及费用的设计基础技术文件。 设计院在接收这些资料后，将依照《工程设计项目的分类规定》对项目进行分类，并向相应的设计专业室下达咨询设计任务。在此过程中，各级设计人员依照公司《各级设计人员资格及任命规定》进行任命。 设计项目负责人和设计经理将共同负责协调设计项目的内外接口，并确保设计项目质量和进度的有效控制。设计经理与各专业负责人根据草拟的设计计划确定详细的设计任务，随着咨询设计工作的不断深入，这些任务将得到及时修订，以确保对项目设计质量、进度和人力资源的合理控制。 （三）公司所处的行业地位 提供石油化工行业工程技术服务的企业主要包括中石化和中石油系统内的若干大型综合工程公司，以及原化工部隶属的设计院。这些企业包括：中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司、中国石油工程建设公司、中国石油集团工程设计有限公司、中国天辰工程有限公司、东华科技（SZ.002140）、中国成达工程有限公司等。此外还有一些国企改制的工程公司，包括本公司、三维化学（SZ.002469）等。 目前，中石化炼化工程（02386.HK）、中国寰球工程公司等大型石化集团下属的工程公司在国内石化工程建设行业占据领先地位，主要负责承接超大型或对国家石化建设具有战略意义的重大项目的工程总承包和工程设计，并代表国家参与国际项目的承揽和建设。本公司是镇海炼化分公司的改制企业，专注于硫磺回收、加氢精制、智能仓储、装置大型化改造等涉及环境保护、油品质量升级和产业结构升级相关装置的工程设计和工程总承包，在与大型石化集团下属工程公司的竞争中，本公司实行差异化竞争策略，主要在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏领域、大型油气储运、自动化立体仓库、装置大型化改造等细分市场领域展现出较强的竞争优势。 （四）竞争优势与劣势 经过五十余载的专注与积累，公司已成为石油化工领域拥有较高品牌美誉度的专业工程技术服务承包商。公司致力于为客户提供石油化工工程的建设与技术服务，凭借丰富的行业经验和技术底蕴，持续加大科技研发投入，掌握了众多的核心技术。在大型硫磺回收、常减压蒸馏、加氢精制、大型油气储运、自动化立体仓库等细分领域，我们展现出显著的品牌、技术、人才和资信优势。 石油化工行业专业技术服务产品具有深度定制化和高频率现场服务的特征，公司位于浙江省宁波市，地理位置优越，地处长三角经济发达地区。长三角地区以其活跃的经济发展、高度的开放性和强大的创新能力，成为全国最重要的石化产业集聚地之一，绿色石化产业规模在全国七大石化产业基地中名列前茅。公司凭借贴近生产、熟悉生产的优势，在引资、科研、人才等资源方面均有着得天独厚的优势。然而，与国内第一梯队的工程公司相比，公司在市场拓展能力、技术创新发展、人力资源规模、工程技术能力和投资融资能力等方面仍存在一定的差距。 （五）主要的业绩驱动因素 公司的营业收入主要来自于向石油化工及其他相关行业提供的一系列专业工程服务，包括工程总承包、工程设计、工程管理与监理、工程造价咨询等，这些服务本质上是利用工程专业知识、经验和效率能力满足客户的需求。鉴于此，公司的业绩受到多个关键因素的影响。首先，石油化工行业的发展状况，行业的景气度直接关系到公司服务的需求量。当石油化工产品需求高涨、石油化工行业处于扩张周期时，相关企业对工程总承包、工程设计等服务的需求会相应增加，从而带动公司业绩的增长。其次，石油化工行业内的竞争、技术升级和安全环保要求也是影响公司业绩的重要因素，当技术牵引生产效率提高或实现差异化产品性能并达到影响市场份额的变化时，行业投资规模将会加大。当市场中的产品趋于同质化，且短期内供应量超过需求量时，投资规模会周期性减弱。除了外部因素，公司自身的运营管理和技术创新能力也同样对业绩产生深远影响。 有效的运营管理能够确保项目高效执行、成本规范合理，从而提高运营利润。技术创新则有助于公司形成差异化的业务能力，在竞争激烈的市场中脱颖而出，为客户提供更优质、更前沿的服务，从而吸引更多的客户并提升市场份额。 1.产业结构升级方面 我国石油化工产业正面临转型升级的关键时期，需求集中在“减油增化”和炼化一体化、数字化上，旨在通过产品结构的优化和化工产品收率的提升，把握高端制造业对高端化工产品的增长需求，尤其在新材料、新能源、电子信息及航天军工等关键领域实现国产化替代，推动产业链的高端化、低碳化发展。依据《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》，国家正着力推动石化产业的提质增效和转型升级，通过产能置换方案和安全、环保、节能、价格等措施，促进落后和低效产能的退出，为具备强大技术创新能力、显著差异化优势、多样化数字化工具、卓越能耗指标以及可控成本低廉的先进产能拓展市场空间。同时，随着供给侧结构性改革的深入，产业结构升级的持续推进将进一步带动石化工程建设行业的繁荣。此外，数字化转型成为石油化工产业应对新一代信息技术革命的战略选择，它不仅是企业应用新质生产力增强内生发展动力的途径，也是实现高质量发展的必然要求。鉴于石油化工企业业务链条的复杂性，一体化运营的需求尤为迫切，数字化转型有助于构建物理世界与数字世界的孪生融合，实现内外交互的数字生态闭环，推动组织扁平化和业务模式的重构，从而持续增强企业的价值和市场竞争力。 2.企业营运管理方面 石油化工工程建设是一项点多面广、专业性强的系统工程，对公司的治理水平、管理能力、技术创新和资源配置等方面提出了较高的要求。公司将持续提升治理水平，推动流程、内控与合规管理一体化融合。进一步简化管理流程，提高决策效率和管理精确度，确保内部控制持续有效运行。公司将持续开展精细化管理活动，加强企业内部与外部协作能力，通过加强协同设计、推进智能化标准化集成化设计、预制化生产、模块化施工等创新理念，提高项目统筹执行能力，确保项目执行的效率和效果。公司将持续推进授权体系建设，积极有效调动和激发组织活力，提升员工的工作积极性和创新能力。公司将不断提升产品质量与安全标准，通过严格的质量管理体系，确保产品符合行业规范与客户期望，最大限度地提高客户满意度。公司将不断优化企业资源使用效率，合理分配人力、物力和财力资源，引入效率管理工具，提高项目管理绩效。同时，提高分包商管理能力，有效控制业务成本，提高员工劳动效率。面对新业务新技术的挑战，公司积极投入研发与应用，探索新的市场机遇，构建新发展格局，以夯实企业的核心竞争力。 3.技术与业务模式创新方面 就技术创新而言，由于部分石化产品产能过剩，供需矛盾难解，国家出台政策淘汰落后产能，提升行业集中度。化工新材料因其广泛应用前景成为投资热点，具备工艺包开发与工程化能力的企业将脱颖而出，公司将利用现有创新和研发平台，进一步拓展市场份额，提升品牌影响力。就商业模式创新而言，全过程咨询因涵盖了项目从策划、设计、实施到后期评价的各个阶段，既能为客户提供一站式解决方案，提高效率、降低成本，又能够在数字化工具赋能下实现项目管理的智能化和精细化，进一步提升服务质量和客户满意度。公司将通过技术创新和专业人才培养，强化客户关系管理和市场定位，构建全过程服务能力，灵活调整服务模式以适应市场变化和客户需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司服务于石油化工行业，专业从事石油化工工程的建设和技术服务。公司向客户提供从工程前期的规划咨询到设计、采购、施工管理、监理、开车试运行、结算审核直到运营服务的一站式解决方案。报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下几个方面： （一）技术优势 公司专注于服务石油化工领域逾五十年，致力于在环境保护、油品质量升级、装置大型化改造、智能仓储系统、装置节能减排等技术领域进行研发及创新，在硫磺回收、加氢精制、常减压蒸馏、大型储罐、自动化立体仓库等领域具有相对明显的技术优势。 1.大型硫磺回收技术优势 公司自上世纪90年代初开始开展硫磺回收装置设计工作,致力于大型化及超大型化硫磺回收装置技术的研发与应用，是国内少数掌握大型硫磺回收技术且拥有自主知识产权的公司之一。先后设计了不同工艺技术和不同规模的硫磺回收装置.形成了具有自主知识产权、适合中国企业的ZHSR国产化大型硫磺回收技术，打破了大型硫磺回收技术依靠国外引进的格局。公司设计的大型硫磺回收装置工艺技术先进、工程设计成熟、设备结构合理、过程控制可靠。随着国内环保要求的不断提高，公司不断完善ZHSR技术，开发出符合新排放标准的LS-ZHSR技术，并结合烟气钠法脱硫技术，推出了超低硫排放的 LLS-ZHSR 技术，硫回收率可达到 99.98%，SO2 排放浓度≯10 mg/Nm3。 2.常减压蒸馏技术优势 公司自上世纪80年代初开始独立设计常减压蒸馏装置，在长期的设计、施工管理过程中积累了丰富的经验，公司的技术优势集中体现在装置的大型化工程设计、换热网络的优化、减压深拔技术、提高产品质量和收率的措施、降低能耗及长周期生产等方面。公司设计建设的常减压蒸馏装置在能耗比、拔出率、产品收率、加热炉效率等关键指标上较为先进。 3.加氢技术优势 公司加氢技术涵盖加氢裂化、加氢处理和加氢精制三大领域，加氢技术在提高油品质量、增加液体燃料收率、提高能源利用效率和减少环境污染方面发挥重要作用。公司在馏分油加氢裂化、 柴油加氢精制、航煤加氢精制、催化汽油加氢脱硫、焦化石脑油加氢、 润滑油加氢工艺设计上积累了大量的工程经验，形成了自己的技术诀窍。公司设计的加氢装置在国家和中石化评比中屡获大奖。公司掌握了生产国VI标准汽油柴油加氢装置的设计技术。公司设计的加氢装置能耗低，投资省，装置安全性高，连续运转时间长。 4.石油天然气储运技术优势 公司在石油天然气储运领域中具有丰富的工程业绩，包括国内第一个国家原油储备基地—镇海国家石油战略储备基地等一批大型石油天然气储运系统。储运工程设计范围涉及石油化工油气库、长输管线、码头、铁路和汽车装车设施、气柜、火炬、油气回收、加油加气站等各个领域。 公司是国内最早从事大型油气储运国产化研究的公司之一，在大型储罐技术、低压储罐技术、压力储罐技术上公司具有明显优势。 5.自动化立体仓库技术优势 公司是《石油化工自动化立体仓库设计规范》（SH/T 3186-2017）的主编单位，在自动化立体仓库设计方面具有显著的技术优势，特别在聚烯烃等固体产品的仓储物流智能化方面取得显著成效。公司设计的自动化立体仓库，集高效储存、快速传输与智能管理于一体，仓库通过多层货架与自动化设备的无缝衔接，最大化利用空间，实现货物的高效储存与快速流转。不仅降低了人力成本，更借助智能管理系统，精准监控库存，为企业带来更优的物流管理解决方案。 得益于先进的工艺技术，公司在项目投标和客户需求响应方面展现出更高的效率和准确性，从而增强了业务获取能力。同时，公司通过提供更具附加值的服务，在服务定价方面展现更强的竞争力。先进的技术能力也有助于公司提升项目执行能力。伴随着石化产业创新转型，公司积极布局新技术和新工艺研发，积极应对石化产业“减油增化”、炼化一体化、数字化的发展趋势，公司主动布局烯烃类、芳烃类及其合成单体制聚合材料、工程数字化等相关技术开发，取得了一定的进展，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。 （二）资质优势 公司拥有从事石油化工工程建设所需的各类资质 10 余项，可以提供从项目规划、工艺包开发、项目咨询、工程设计、工程总承包、工程监理与管理、工程造价咨询等全流程服务。公司拥有化工石化医药行业甲级、石油天然气（海洋石油）行业（油气库）专业设计甲级等资质，可从事资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务；公司拥有房屋建筑工程监理甲级、化工石油工程监理甲级等资质，可开展相应类别建设工程的项目管理、技术咨询、项目监理等业务；公司可从事项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告、工程设计、招标代理、工程监理等服务；公司拥有特种设备生产许可证（压力管道设计）和特种设备设计许可证（压力容器），可从事长输管道（GA1、GA2）、公用管道（GB1、GB2）、工业管道（GC1、GC2、GCD），固定式压力容器和压力容器应力分析（SAD）等设计。 （三）市场优势 石油化工勘察设计领域因其高度的专业性和技术复杂性，对企业的技术实力和经验积累提出了严格的要求。公司深耕石油化工行业环保、油品质量升级市场，高效、按时地完成每个项目，保证了客户的满意度，成功打造了公司在石油化工行业内的口碑和品牌。公司逾五十年积累的石化工程建设经验，与客户建立了稳固的合作关系，为公司在市场中寻求和把握发展机遇打下了坚实的基础。公司是国内较早从事石油化工工程设计、工程总承包业务的工程公司，在硫磺回收领域、加氢领域、常减压蒸馏领域等石化关键装置的工程设计、工程总承包中具有丰富的经验，公司拥有强大的项目管理团队，确保项目按照既定的质量标准、时间节点和预算要求顺利完成，此外，公司建立了严格的质量控制体系，确保项目高质量建设，公司能够根据客户的需求提供定制化的解决方案，满足市场多样化的需求。在长期的业务实践中，公司积累了丰富的客户资源以及较好的市场口碑。 公司在巩固和提升传统优势的同时，积极采用差异化经营业务模式，以应对日益激烈的市场竞争，通过不断调整和优化业务结构，提高市场竞争能力。公司的主要客户涵盖了中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团、浙江石化、恒逸石化、盛虹石化、福海创等国内知名的石化企业。多年的行业深耕使得公司具备了承接石油化工整体装置的技术和能力，并取得了较好的业绩。公司凭借先进的工艺技术、优秀的设计水平、丰富的工程经验、良好的市场声誉以及融洽的客户关系，在石油化工行业中多个细分领域取得了较强的品牌效应，有助于公司在市场竞争中将占据有利的地位，并为公司未来的业务拓展和持续发展提供有力支撑。 （四）研发优势 作为国家级高新技术企业，公司始终以客户需求为导向，立足于产学研结合，充分发挥来自生产、熟悉生产、贴近生产的优势，围绕石化企业的核心需求，例如装置大型化改造、装置节能降耗、清洁化生产和数字化转型等核心领域开展科技创新和成果转化工作，取得了显著的社会和经济效益。公司围绕工业有害废气控制技术、智能化物流设备制造技术、油气储运与运输技术、低碳化、数字化等领域组织项目研发，已有多项成果成功应用于产品和服务。2024年，公司共立项科技项目31项，其中：研发项目12项，业务建设14项，软件开发5项。公司持续推进与中科院宁波材料所就生物基新材料技术等领域的科技项目开发、人才培养交流和实验平台建设。 （五）区位优势 公司坐落于经济繁荣的长三角地区核心地带—浙江省宁波市，享有该区域丰富的石油化工市场潜力及优越的地理优势。得益于宁波在国家能源局油气规划中的重要地位，以及浙江省政府对油气全产业链开放发展的政策支持，公司在吸引资金、科技、人才等关键资源方面具备显著优势。 长三角地区作为国内最大的石化基地之一，具有产业链完整、终端消费旺盛和成本运输低廉的三大优势，为公司的大型石化项目承接提供了得天独厚的条件。随着浙江省提出到2025年绿色石化基地工业产值达到 8000 亿元的目标，以及“十四五”发展规划中提出的 1.8 万亿元产值和超亿吨年炼油能力的发展蓝图，公司正积极融入这一宏伟进程。宁波正在加快建设的“361”万千亿级产业集群中的绿色石化万亿级产业集群，为公司提供了巨大的发展空间。公司凭借对当地石化企业新建和改造项目的深入了解、及时服务和成本控制能力，已经在长三角地区成功完成了多个全厂性设计，并承接了包括硫磺回收、加氢、常减压、焦化、制氢、酸性水汽提、氨液再生等在内的关键石化装置及油气储运、系统配套工程项目，进一步巩固了公司在区域石化产业发展中的重要地位。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，世界百年未有之大变局继续深化与演进，国际政治经济环境不确定性因素不 断增加，科技革命和产业变革呈加速态势，产业布局与产业链供应链重构更趋复杂，世界经济在 艰难中恢复，中国经济继续呈稳中向好态势，石化产业总体好于去年同期，但效益不及预期。受 外部环境变化带来的不利因素增多和国内有效需求不足的影响，叠加产品价格回升不及预期。石 化产业高质量发展正处于创新转型的关键时期，进入深化结构调整、产业化突破、能源转型过渡 和创新领先超越的关键阶段。面对需求复苏不及预期、石化行业投资增速趋缓等挑战，公司加强 政策研究应对、提升项目运营效率、灵活调整项目计划、优化现金流管理，在保持核心业务稳定 发展的基础上，积极拓展精细化工等相关领域，寻求新的效益增长点，为实现全年的经济目标奠 定坚实的基础。公司荣获宁波高新区2023年度重点骨干企业荣誉称号。 （一）精心铸造优质工程 报告期内，公司优化资源配置，统筹推进重点项目建设,紧盯项目质量、安全、进度和效益， 确保在建项目平稳运行。公司总承包（EPC）的福海创25万吨/年工业己烷优化项目顺利投产，正 己烷纯度高达83.8%。公司总承包（EPC）的福海创原料适应性技改项目2×6万吨/年硫磺回收装 置、福海创原料适应性技改项目变电所及机柜间、中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气 后碱洗设施和中海油大榭石化炼化一体化项目 3 万吨/年硫磺回收装置有序推进。由公司咨询设 # # 计的镇海炼化分公司1溶剂脱沥青装置原料适应性改造、镇海炼化分公司4常减压装置消缺完善、 镇海炼化1100万吨/年炼油和高端合成新材料项目压力罐区、镇海炼化1100万吨/年炼油和高端 合成新材料项目原料及中间原料罐区、中海石油宁波大榭石化有限公司二常装置原料优化适应性 改造、弘润石化（潍坊）有限责任公司13万吨/年绿色高性能特种化学品项目、浙石化金塘物流 有限公司金塘原油储运基地罐区工程等项目按计划顺利推进。由公司监理的镇海炼化分公司算山 库区原油罐扩建工程、中石化宁波镇海炼化扩建 150 万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项 目超限设备运输道路及桥梁工程等项目有序推进。 福海创25万吨/年工业己烷装置（EPC）（图） 大榭石化炼化一体化项目3万吨/年硫磺回收装置（EPC）（图） （二）稳步提升市场经营 为持续提升经营业绩，公司加快转变经营管理模式，密切跟踪潜在市场，抢抓市场先机，持续巩固基本市场，积极主动对接中石化、中石油、中海油、中化、福海创等重点项目，成功中标福海创变电所及机柜间等配套工程设计采购施工（EPC）总承包项目、中韩（武汉）石化两套硫磺回收装置增加烟气后碱洗设施设计采购施工（EPC）总承包项目；成功中选弘润石化（潍坊）有限责任公司13万吨/年绿色高性能特种化学品项目（醚解叠合、合成气、润滑酸装置、系统装置）# 工程设计；成功中标镇海基地二期项目---化水凝水站、镇海基地二期项目2地块罐区改造、镇海炼化分公司老区燃料气回收富乙烷气资源项目、中石化九江分公司 150 万/吨年芳烃及炼油配套改造项目硫磺回收装置、中石化九江分公司 150 万/吨年芳烃及炼油配套改造项目部分单元一段设计二标段（溶剂再生）、中石化湖南石化岳阳地区100万吨/年乙烯炼化一体化项目炼油配套改造工程(三标段)等设计咨询业务。成功中标中石化宁波镇海炼化有限公司10万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置、扩建150万吨/年乙烯及下游高端新材料产业集聚项目超限设备运输道路及桥梁# 工程、镇海炼化分公司炼油老区乙烯原料适应性改造4常减压装置消缺完善等工程监理业务。公司与恒河材料科技股份有限公司、中海石油宁波大榭石化有限公司、浙江石油化工有限公司、中海油气(泰州)石化有限公司等客户签订了技术服务框架协议。 面对石油化工行业产业结构升级的需求和能源消费结构转变的挑战，公司超前谋划、主动布局，凭借丰富的石化工程建设经验和良好市场声誉，市场开拓工作取得了卓有成效的进展，赢得了市场开发的主动权。与此同时，公司在新技术、新规范、新工艺上加大研发投入，优化资源分配效率和提升技术创新能力，为公司的持续发展提供了有力支撑。 （三）技术研发顺利推进 报告期内，公司围绕精细化工、高纯度化学品、原油加工、大型储罐和数字化建设等技术领域，持续推进技术研发并加快实现成果转化。公司与中科院宁波材料所联合共建研发中心，开展生物基新材料研发，高效推进华呋生物基新材料项目建设。公司还组织开展了高纯异壬酸工艺、聚合级异丁烯生产工艺、高酸原油加工装置防乳化电脱盐成套技术、15万立原油外浮顶储罐技术等研发项目。公司与中国石化大连石油化工研究院、中海油天津化工研究设计院有限公司等单位合作实施了二元醇、 醚解、叠合、润滑酸、合成气、溶剂脱沥青等新型化工项目的工艺包研发。 公司紧跟数字化发展大趋势，成立了数字化中心，调配精锐技术人员投入项目数字化建设，积极有效推进公司协同设计数据中台、采购软件开发。公司SPPID正向设计解决方案荣获中国石油和化工勘察设计协会2024年数字化、智能化经典案例征集活动“数字化设计经典案例”奖。 （四）质量安全全面受控 报告期内，公司持续推进风险评估与监管、设计策划与管理、智慧监管、标准化工地及施工管理、工程建设文化等质量控制与安全管理体系建设。始终筑牢工程安全底线，将“工匠精神”和“优质服务”贯穿到每一个工作环节，让精益求精的工作作风渗入到每一个工作岗位。公司多次收到来自镇海炼化分公司、中国石化天津南港乙烯项目管理部、福建福海创石油化工有限公司、浙江石油化工有限公司、宁波市北仑区公共项目建设管理中心等客户的感谢信。公司参与EPC建设的中化泉州100万吨/年乙烯及炼油改扩建项目荣获国家优质工程金奖。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系总承包收入减少，成本相应减少所致。 财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系项目回款较去年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期公司购买理财产品期末未到期金额较上年增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额变化不大。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 期末银行存款中有ETC保留存款余额120,000.00元，期末其他货币资金有银行保函保证金1,662,917.61元，该些款项使用受限。 4. 其他说明 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 截止2024年6月30日公司股权投资总额800万元，主要系公司参股投资设立宁波华呋新材料科技有限公司，持股比例26.667%。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 公司截至2024年6月30日，共设立拥有2家子公司，参股1家公司。具体情况如下： 1、公司子公司情况如下： （1）ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV(B) SDN BHD 经 2016 年 11 月 15 日公司第三届董事会第六次会议批准，公司在文莱成立全资子公司--ZHENHAI PETROCHEMICAL & LSL JV(B) SDN BHD。截至2024年6月30日，该公司总资产573.84万元，净资产422.97万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润-4.23万元。 （2）浙江嘉坤科技有限公司 经2019年1月30日召开第三届董事会第二十二次会议批准，公司在浙江省宁波市大榭开发区成立了全资子公司--浙江嘉坤科技有限公司，注册资本为3,000万元。2019年12月31日，经公司第四届董事会第八次会议批准，公司对全资子公司浙江嘉坤科技有限公司增资500万元，增加注册资本完成后，嘉坤科技有限公司的注册资本由3,000万元变更为3,500万元。2024年5月13日，经公司第五届董事会第十二次会议批准，浙江嘉坤科技有限公司注册地址由“浙江省宁波市大榭开发区永丰路128号39幢101-316室”变更为“宁波市镇海区蛟川街道炼化路168号”。 经营范围：石化技术、医药科技技术、建筑技术领域内的研发与技术服务；石化工程、医药工程、建筑工程总承包；工程设计；工程监理；工程咨询；化工产品（除危险化学品）、机电设备、金属材料批发、零售；自有房屋租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。截至2024年6月30日，该公司总资产3235.22万元，净资产3234.93万元，报告期内实现营业收入0万元，净利润18.62万元。 2、公司参股公司情况如下： 2021年11月16日，经公司第四届董事会第二十五次会议批准，公司出资人民币800万元参股投资设立宁波大有新材料科技有限公司（拟命名），该公司注册资本为人民币3,000万元，本公司持股26.667%。2021年12月3日，宁波大有新材料有限公司正式命名为宁波华呋新材料科技有限公司（以下简称“华呋新材料公司”），并在余姚市市场监督管理局登记成立。经营范围：新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；生物基材料销售；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料聚合技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 公司在生产经营过程中，将采取各项措施规避和管理经营风险，以确保业务的稳定性和可持续发展。然而，在实际生产经营过程中，仍然可能遇到下述不确定的风险。 1、市场环境变化风险 欧美加息、地缘政治紧张和贸易壁垒是影响全球经济格局的三个主要因素，不仅塑造了全球经济的当前状态，也对未来趋势产生深远影响。就国内市场而言，石化产品供需矛盾短期内难以根本缓解，石化产业结构调整加速推进，石油化工行业新增产能投放速度有所放缓，部分行业新增产能投产延期。能源消费结构方面，非化石能源的替代性持续增强，石化能源行业面临中长期调整压力，能源消费结构变化将重构行业供需格局、投资主体、经营主体和服务体系。就工程建设服务企业而言，面临投资主体多元化、市场竞争加剧、技术和服务体系变化以及项目进展与现金流管理等多重挑战。 对策措施：面对石化行业供需矛盾、产业结构调整、能源消费结构变化等风险，首先，公司将深入了解市场需求变化，密切关注行业动态，及时调整经营策略，抓住市场机遇；其次，公司将加大研发投入，深化产学研合作，培养创新人才，提高公司的技术创新能力，发展高附加值、高技术含量的拳头产品；此外，公司将加强客户服务体系建设，确保公司在市场、技术、管理、人力资源等方面有能力应对挑战。公司积极主动布局新材料、新能源等相关领域，加大新技术研发投入，加快数字化转型升级，加强新业务培训力度，适时调整投资计划，保持业务的可持续性并努力创造第二利润曲线。 2、经营业绩波动较大风险 工程总承包业务作为公司主营业务之一，具有合同金额大、项目周期长和承接难度大的特点，尽管公司在行业内享有较高的知名度，并且持续优化升级客户服务体系，但在承接大型工程总承包项目上仍然受到多方面因素的影响。这些因素包括宏观经济形势的波动、行业发展趋势的不确定性、市场准入壁垒的限制、公司资金实力的强弱、市场竞争的激烈程度以及技术更新换代等影响，若公司未能保证工程总承包项目承接的延续性和稳定性，将可能对公司的经营业绩及盈利状况带来不利影响。 对策措施：面对总承包对公司经营业绩波动的风险，首先，公司将加强市场研究，关注国家宏观政策、经济形势和市场环境变化，加大市场开拓力度、拓展总承包业务规模；其次，公司将对总承包的承接、执行进行全面的风险识别和评估，明确项目的潜在风险点，强化合同管理，降低因合同漏洞导致的风险，加强项目现金流管理，减少财务压力；此外，公司将加强项目团队建设，提升团队专业能力和应对风险的水平，同时优化供应链管理，确保材料和设备的质量与供应稳定性。公司将持续加强与业主、分包商的沟通与协作，形成风险共担机制，合理利用保险与担保等工具，转移和分散风险。 3、工程建设设备和原材料价格波动风险 在工程总承包业务中，设备和原材料的采购成本约占工程项目总成本的50%至60%，设备和原材料的市场价格波动直接影响总承包项目的经济效益。一方面，铜、铝、铁等有色金属价格受宏观经济、供需关系及国际市场动态等多方面因素影响，存在较大不确定性，由于总承包项目合同金额大、建设周期较长，存在一定的风险敞口；另一方面，在国内工程承包市场日益激烈的竞争环境下，承包商之间为了争夺项目，往往会相互压低报价，这反过来又会进一步压缩承包商的利润空间。如果原材料价格出现大幅上涨，采购成本可能会变得难以控制，将对承包商的财务状况和项目整体盈利能力带来严重挑战。 对策措施：面对设备和原材料价格波动风险，首先，公司将通过构建多元化的供应商网络，确保设备和原材料供应的稳定性和价格的合理性，降低对单一供应商的依赖风险；其次，公司将持续加强与承包商合作，密切关注价格波动，预测价格走势，为采购决策提供科学依据。此外，公司还将持续推进采购办公软件的研发、更新和迭代，采用先进的供应链管理工具，优化采购过程管理，提高采购效率；最后，完善风险预警机制，对潜在的价格波动风险实施监控和预警，增强应对措施的有效性。 4、市场竞争风险 公司专注于石油化工行业，主要承担石油化工项目的工程设计和工程总承包业务，在硫磺回收、常减压蒸馏、大型石油天然气储运、自动化立体库等领域技术先进、业绩突出。然而，为追求自身发展，行业内其他企业也在不断提升技术与管理水平，并积极拓展市场。同时，公司也在努力开拓国际市场，在行业高端业务领域，本公司也面临国际竞争对手的强大竞争压力。因此，未来公司将长期面对行业投资不足、市场竞争加剧、合同效益下降的市场“新常态”。 对策措施：面对石油化工行业投资放缓、市场竞争加剧以及合同效益下降的市场新常态，公司将结合国家石化产业规划布局，加快适应市场形势变化，创新构建经营模式。一要深入客户需求分析，强化客户回访制度落实，增加与客户的接触频率，针对不同客户群体制定个性化的解决方案，提高市场反应速度；二要提升服务品质与技术创新能力，建立全面、可持续的质量管理体系，推动研发创新，提高核心竞争力；三要制定有效的市场营销策略，突出差异化、特色化的能力，塑造良好企业品牌形象，增加客户的信任度；四要实现业务环节从专注总承包、设计、监理业务到全过程一体化的业务模式构建，为客户提供垂直化的发展整合服务；五要加强人力资源管理和人才培养，提高员工的综合素质和专业技能，建立积极向上的企业文化，营造良好的工作环境，提高员工的工作满意度和忠诚度。 5、技术风险 国内经济正处于转型升级期，石化行业技术创新和升级步伐不断加快，减油增化、炼化一体化、营运数字化、装置大型化、产品高端化、设备国产化、生产消费绿色低碳化趋势明显。随着行业技术创新和升级步伐的不断加快，公司可能面临部分技术失去领先优势的风险。 对策措施：公司将贯彻“创新引领、智能高效、绿色低碳”的指导方针，进一步增强公司的核心竞争力。结合石化行业减油增化、炼化一体化、数字化、大型化、集约化、绿色化的发展趋势，加大与专利商的合作，不断完善公司现有ZHSR技术，做到规模更大、排放更优、能耗更低，占领更多的市场。针对石化产成品仓储信息化、管理智能化、运营高效化的发展需要，开展立体库输送系统技术开发，研发适合不同企业实际情况的智能仓储方案。公司将立足长远，坚持以市场需求为导向，借助中科院宁波材料所雄厚的研发实力和公司现有研发及工程化力量，围绕新能源、新材料、智能制造的产品，共同开展研发，搭建产学研平台，加快实现科技成果转化。 6、客户集中度风险 公司主要服务于石油化工行业，在石油化工工程服务领域拥有具有完全知识产权有特色的专有技术，具备丰富的工程实施经验和良好的口碑，拥有广泛稳定关系良好的合作客户群。公司的业务性质决定了客户主要集中在中石化集团、中石油集团、中海油集团、中化集团、福海创等国家大型集团及部分其他效益较好、风险较小的大型企业，上述客户是其中的典型代表。公司需凭借自身业务经验和实力通过公开招投标等方式获得这些项目，因此公司客户集中度在性质上与一般生产性企业对客户的依赖有所不同。一定的客户集中度符合公司所处的行业情况、公司发展战略与经营特点，保证了公司稳定的盈利水平。但若国内外经济以及石油化工行业持续发生重大不利变化，客户与公司的业务量可能有所下降，将会给公司经营业绩造成不利影响。 对策措施：一是公司经营团队将通过转变经营理念，坚持以客户为中心，关注客户需求和市场变化，提高服务质量和效率。持续优化市场布局，根据市场需求和行业趋势，调整市场布局。 加大市场开发力度，完善市场开发网络，通过多种渠道和方式，积极开拓新市场，扩大市场份额。 二是优化资源有效配置、巩固基本盘，在保持现有市场份额的基础上，合理分配和利用资源，集中优势力量服务好大客户，提高客户满意度和信任度。三是提升服务质量，塑造服务流程、提升员工专业素养、加强质量问题监督检查、进一步完善质量奖惩制度并加强执行力度。 7、分包商管理及质量安全环保风险 公司总承包业务在实施过程中，需要委托具有施工资质和能力的分包商协助完成，但若分包商在资源投入上不足，可能会导致公司完成在建项目或承接其他项目能力受损。此外，分包商的进度延误、施工管理人员专业技能不足，都可能增加项目延期的风险以及质量安全事故的风险。 若发生此类事故，公司可能承担相应经济和连带法律责任，并面临公司形象受损的风险。石油化工生产过程具有高温、高压、易燃、易爆、有毒性等特点，因此质量安全环保事故的发生概率相对较高。如果员工或分包单位人员违反质量安全环保相关法律法规，或者有关质量安全环保管理制度执行不到位、违规操作等原因导致的质量安全环保事故，可能会造成项目无法顺利履约、人员伤亡、财产和信誉损失等严重后果。 对策措施：良好的产品质量安全对企业至关重要，是其生存和发展的基础。一是高度重视项目的安全质量风险，压实主体责任。二是强化过程控制，设计方面，要按计划发布设计质量简报，不断加强设计质量控制；采购方面，要适当提高质量安全在招标评审环节的比重，合理安排人员对关键设备进行监造，掌握物资制造质量及进度，认真落实催交催运工作，严格物资清点验收；施工方面，要提高分包管理能力，认真审核施工方案，对具有重大风险的高危作业要严格落实事前评估、现场检查确认、事后总结报告，要加强现场施工设备机具管理，加大分包商培训、考核力度，保证施工作业人员持证上岗。三是加强安全管理人员队伍建设，要充分认识安全管理工作的重要性和专业性，加强安全管理人员培训，特别是取证培训，确保有足够的专职安全管理人员，强化规范和案例学习，推广安全管理正规化、规范化、标准化。四是坚持全面贯彻“人人管安全、管业务必须管安全”、“安全管理人人有责”的工程管理理念，持续加强质量安全教育，提高员工参与度，不断强化员工的工作责任心；组织开展“安全月”、“质量月”等主题活动，持续营造浓厚的质量安全氛围，确保质量安全始终处于良好受控状态。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年年度股东大会于2024年4月18日在公司410会议室以现场记名结合网络投票的形式召开。会议由公司董事会召集，董事长郑祯主持。出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共16人，共计持有公司有表决权股份70,931,826股，占扣除库存股4,992,496股后公司股份总数238,685,877股的29.7176%。本次股东大会聘请了北京市天元律师事务所律师进行现场见证并出具了法律意见书。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《镇海石化工程股份有限公司章程》的有关规定。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 经公司核查,公司不属于浙江省生态环境厅于2024年4月16日公布的《2024年浙江省环境监管重点单位名录》中公示的重点排污单位。公司自觉遵守国家环保法律法规，建设项目执行环境影响评价和“三同时”制度。公司已按照相关部门的要求办理排污许可证，主要污染物排放达到国家规定的排放要求。公司所处行业为科学技术服务业，主营工程总承包、工程设计、工程监理、工程管理、工程造价咨询，不属于对环境有较大影响的企业。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极响应政策号召、主动承担社会责任。作为一家专业技术服务行业的公司，公司的日常运营并不包含传统生产环节，公司将主要的节能减排措施融入绿色技术开发、日常办公活动中。 近年来，公司始终坚持以客户需求为导向，充分利用产学研优势，充分发挥贴近生产、熟悉生产技术的优势，专注于石化装置的大型化改造、节能降耗以及清洁化生产等关键技术领域，开展技术研发和工程服务。公司致力于推广新技术的应用，推动节能项目的实施，坚定不移地遵循绿色、可持续、节能环保的发展理念，为实现社会的可持续发展作出积极贡献。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司积极响应党和国家的号召，全力投入全面建成小康社会的伟大事业，以强烈的责任感履行社会责任。公司高度重视企业社会责任，将其全面整合至企业日常运营和长期发展战略中，致力于为员工提供更广阔的职业发展空间，向客户提供更优质的产品与服务，并为股东创造更高的投资回报。同时，公司积极参与公益事业，为社会大众贡献力量。在过去的一段时间内，公司主动投身于救灾、献血、捐赠、助学等多项公益活动，以实际行动回馈社会，助力社会和谐。（未完）  |