中国银行(601988):H股公告-中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过法兰克福分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告
本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。根據計劃將予發行的票據（定義如下）將不會根據1933年美國聯邦證券法（經修訂）登記。受制於某些例外情形，根據計劃將予發行的票據有可能不得在美國境內或向任何美國人士（如證券法S規例定義）或為美國人士的利益提出要約出售或進行出售。本公告不得直接或間接於或向美國境內進行分發。 於香聯合交易所有限公司 上市之通告 中國銀行股份有限公司法蘭克福分行（「發行人」） 在中國銀行股份有限公司建立的40,000,000,000美元 中期票據計劃（「計劃」）下發行 於2026年到期的人民幣2,500,000,000元2.68釐利率票據（代號：84554）（「票據」） 中國銀行股份有限公司 BANK OF CHINA LIMITED （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （「本行」） （股份代號：3988及4619（優先股）） 聯席全球協調人，聯席承銷商及聯席賬簿管理人 中國銀行 中國農業銀行 交通銀行 法國巴黎銀行 上銀國際 中信銀行 中國建設銀行 中金公司 中信建投國際 中信証券 （亞洲） 東方匯理銀行 國泰君安國際 豐 華泰國際 華夏銀行股份有 限公司香分行 年八月十三日刊發之與票據相關的定價補充文件中所述，就在計劃下發行的票據已向香聯合交易所有限公司申請票據僅以向專業投資（定義於《香聯合交易所有限公司證券上市規則》第37章）發行債務證券的方式上市及買賣。預計票據上市及買賣的批准將於二零二四年八月二十一日開始生效。 中國銀行股份有限公司 董事會 中國，北京 2024年8月20日 於本公告刊發日期，董事會成員括葛海蛟、劉金、林景臻、張勇*、張建剛*、黃秉華*、 # # # # # 劉輝*、師永彥*、樓小惠*、廖長江、崔世平、讓?路易?埃克拉、喬瓦尼?特里亞、劉曉蕾。 * 非執行董事 # 獨立非執行董事 中财网
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