[中报]特瑞斯(834014):2024年半年度报告
原标题:特瑞斯:2024年半年度报告 公司半年度大事记 2024年 2月，公司荣获 2023年度“常州市三星 企业”
目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................ 4 第二节 公司概况 ........................................................................................................................ 6 第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................... 8 第四节 重大事件 ...................................................................................................................... 24 第五节 股份变动和融资 .......................................................................................................... 27 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 .................................................. 31 第七节 财务会计报告 .............................................................................................................. 34 第八节 备查文件目录 ............................................................................................................ 114 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本半年度报告未经会计师事务所审计。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
【重大风险提示】 1.是否存在退市风险 □是 √否 2.公司在本报告“第三节 会计数据和经营情况”之“十四、公司面临的风险和应对措施” 部分分析了公司的重大风险因素, 请投资者注意阅读。 释义
第二节 公司概况 一、 基本信息
二、 联系方式
三、 信息披露及备置地点
四、 企业信息
五、 注册变更情况 □适用 √不适用 六、 中介机构 √适用 □不适用
七、 自愿披露 □适用 √不适用 八、 报告期后更新情况 √适用 □不适用 2024年7月9日许宪婷完成继承李亚峰股份过户登记，2024年7月12日，许宪婷签署了《一致行 动协议》补充协议，继续履行李亚峰在一致行动协议中的义务，通过许宪婷继承李亚峰持有的公司股份， 使得公司实际控制人、一致行动人发生变更，实际控制人由许颉、郑玮、顾文勇、李亚峰变更为许颉、 郑玮、顾文勇，一致行动人变更为许颉、郑玮、顾文勇、许宪婷。 第三节 会计数据和经营情况 一、 主要会计数据和财务指标 （一） 盈利能力 单位：元
（二） 偿债能力 单位：元
（三） 营运情况 单位：元
（四） 成长情况
二、 非经常性损益项目及金额
三、 补充财务指标 □适用 √不适用 四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 （一） 会计数据追溯调整或重述情况 □会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用 （二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 √适用 □不适用 1、2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简 称《解释17号》），就“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于 售 后租回交易的会计处理”等国际准则趋同问题进行了明确。该解释自2024年1月1日起施行,该项会计 政策变更对公司财务报表无重大影响。 2、会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。 五、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 六、 业务概要 商业模式报告期内变化情况： 公司主要从事于研发、生产、销售标准燃气调压集成设备、非标撬装燃气集成系统、燃气调压核心 部件及相关配套产品三大类产品，产品主要包括长输管线输气站调压计量设备、城市门站、区域调压站 调压计量设备、大型工业用调压计量系统、箱式调压计量站、楼宇调压箱、阀类产品等。产品广泛使用 于国内外各天然气，发电、市政建设、清洁能源车辆等行业和领域，凭借过硬的质量保障体系和良好的 客户口碑，占据了非常重要的市场份额，是同行业的领军企业。 目前公司的销售网络遍布全国，累计客户超过 2000余家，其中绝大多数均为天然气、液化天然气、 电力等能源运营公司，承担着为上亿用户稳定、安全地供应能源的职责。 公司以直接销售为主，经销、合作开发为辅的形式服务于天然气、LNG、电力等能源运营公司获得 收入、利润和现金流。 随着双碳的战略我国氢能的发展迈入快车道，氢能源作为一种清洁可再生的新能源，公司立足生产 经营优势，积极布局氢能产业，组建氢能业务团队，加快推进第二增长业务。 同时公司尝试逐步开展资本运作和专业化整合，自 2022年公司北交所上市以来，充分发挥资本市 场作用，积极提高资本配置效率，在实践中探索初步构建了符合特瑞斯特色的市值管理体系，不断释放 整体价值。 报告期末至报告披露日，公司商业模式重大未发生变化。 报告期内核心竞争力变化情况： □适用 √不适用 专精特新等认定情况 √适用 □不适用
七、 经营情况回顾 （一） 经营计划 公司围绕年初制定的经营目标，坚持科技创新，积极开拓市场，不断提升服务质量，完善管理制度， 注重风险防控，提升核心竞争力，取得了良好的经营业绩。 销售方面: 报告期内，公司始终以用户需求为中心，进一步完善了产品多元化布局，加快新品研发 和现有产品迭代升级。公司积极扩展燃气集成系统的使用场景，从原有的城市门站、区域调压站调压计 量设备、大型工业用调压计量系统、长输管线输气站调压计量系统，逐步开拓以天然气发电为主的燃气 调压计量系统，并在燃气井口业务（油气加工处理设备）、氢能业务（甲醇加注撬、压缩机撬等）及其 他业务（节流加热撬）作积极的市场开拓。同时公司积极探索新产品市场、新业务模式，积极参与国内 行业龙头公司“一带一路”项目，开展新型基础设施合作，报告期内相继取得尼尔利亚、乌干达等国家 燃气设备业务订单。 财务方面：报告期内，公司实现营业收入 28,691.38万元，较上年同期增加 2,202.05万元，同比 增加8.31%，归属于上市公司股东的净利润2,449.07万元，较去年同期增加335.93万元。截止报告期 末，公司总资产127,710.19万元，较年初下降6.68%；归属于上市公司股东的净资产78,358.71万元， 较年初增加0.44%。 生产方面：报告期内，公司将持续推进数字化转型，坚定实施“传统燃气输配产业”和“新能源产 业”双主业战略。推动主力产品产能升级，将主业产品往燃气智能化方向发展，聚焦高端工业自动化控 制装置、基于工业互联网的自动化解决方案等重点领域，加快主力产品车间管理提档升级。一方面公司 对现有燃气调压集成设备，继续改善产品结构，通过优化供应链，改进工艺水平、提高规模化效应等降 本增效的措施有效控制产品成本，努力维持现有市场份额及利润情况；另一方面持续提升生产管理能力， 持续完善MES生产系统，通过推进数字化转型减少不合理耗费，降低制造成本。 研发方面：报告期内，公司继续加大技术研发投入，特别是氢相关产品研发，公司主要进行了 液 驱式氢气压缩机撬的开发、三甘醇除水装置、甲醇水蒸气重整制氢、氢气用控制阀等产品的开发。报告 期内公司申请专利 6项，获得授权专利11项，其中发明专利2项。公司与上海交通大学材料学院校友 会共同建立的一个以产学研项目落地转化为主要目标的研发中心，定期组织科创沙龙、创业分享和企业 合作等活动，创造一条连接科研成果、校友科创与公司的纽带。 对外资本运作方面：报告期内，公司积极对资本市场进行调查与分析，与当地各大投资机构保持良 好关系，紧跟市场政策，在深耕公司主营业务的同时，关注新能源、新材料、硬核科技方面的投资项目。 公司在2024年上半年进行了对安翼陶基复合材料(常州）有限公司的投资。安翼陶基主要业务是生产耐 火、防火材料，并提供高温热管理技术及解决方案，主要应用于新能源和电力市场。公司通过与常高新 金隆控股（集团）有限公司共同成立的“常州诺安一号创业投资基金”，投资了新能源、新材料、合成 生物方面的公司和项目。 （二） 行业情况 近年来，中国的天然气产业经历了显著的增长。根据Wind 数据，从2011年到2022年，我国的天 然气产量呈现出稳定的增长趋势，年复合增长率达到了7.1%。特别是在2022 年，国内自产气量达到了 2178亿方，同比增长了 6.1%。这一增长趋势反映了我国在能源结构调整和环境保护方面的努力，天然 气作为一种清洁能源，正在逐渐替代煤炭成为主要的能源来源。 与此同时，随着国内需求的增长，天然气的进口量也呈现出同步增长的趋势。从2010年到2021年， 国内天然气的表观消费量从1074 亿方增长到了3740亿方，年复合增长率达到了12.0%。与此相应，同 期我国的天然气进口量也从166亿方增长到了1687亿方，年复合增长率高达23.5%。然而，到了2022 年，国内的天然气进口量和表观消费量均出现了回落，分别为1519亿方和3638亿方，同比分别下降了 10.0%和2.7%。尽管如此，整体消费量仍然维持在一个相对较高的水平。 从行业的需求分布来看，2021年，工业燃料和城镇燃气行业成为了主要的消费者，分别占据了40% 和32%的市场份额。与此相比，2018年这两个行业的市场份额分别为38.6%和33.9%。此外，发电用气 和化工用气部门的需求占比分别为18%和10%。这些数据显示，随着我国经济的发展和城市化进程的加 速，天然气在工业和城市生活中的应用越来越广泛。 在消费方面，我国天然气市场消费量也相当庞大。2021年，我国天然气市场消费量达到3690亿立 方米，同比增长12.5%。其中，城市燃气和工业用气是主要的消费领域，消费占比分别为38%和36%。尽 管2022年国内天然气消费市场受到工业开工率下滑及能源市价上涨的影响，消费规模出现小幅波动， 但整体消费市场依然可观。 在管道建设方面，截至 2022年底，我国长输油气管网总里程约 18万公里。其中，天然气管道里 程达到12万公里。预计到2035年，我国还将新增天然气管道建设总里程约6.5万公里。 作为全球第一产氢大国，我国已正式将氢能纳入国家能源战略体系。在国家改革委和国家能源局 联合发布的《氢能产业发展中长期规划（2021- 2035年）》中，对我国氢能发展现状进行了分析，并明 确指出了氢能的战略定位，强调了氢能在国家能源战略中的重要地位。近年来，国内氢能市场规模整体 呈增长态势，2022年中国氢能市场规模约为3329 亿元，同比增长6.2%。其中，传统方式制氢占总市场 规模的八成以上，低碳氢占比不足20%，但在减碳背景下，低碳氢将成为趋势。 （三） 财务分析 1、 资产负债结构分析 单位：元
资产负债项目重大变动原因： 1、 货币资金：报告期末货币资金余额较2023年末减少150,423,469.66元，降幅39.28%，主要是报告期 内购买结构性存款50,000,000.00元；以及报告期内公司购买商品、接受劳务支付的现金支出同比 增加37,496,247.46元；报告期内偿还债务支付的现金29,000,000.00元所致。 2、 应收票据：报告期末应收票据余额较2023年末减少6,396,917.69元，降幅76.80%，主要是报告期内 公司收到货款中商业银行承兑金额同比下降10,119,297.41元且部分商业承兑已到期托收。 3、 交易性金融资产：报告期末交易性金融资产余额较2023年末增加50,000,000.00元，主要是报告期 内公司购买银行理财金额增加所致。 4、 应收款项融资：报告期末应收款项融资余额较2023年末增加468,030.96元，增幅42.14%，主要是报 告期内公司收到客户的票据增加导致。 5、 合同资产：报告期末合同资产余额较2023年末增加5,373,426.88元，增幅41.90%，主要是报告期内 新客户的应收质保金增加，老客户的应收质保金未足额收回所致。 6、 其他流动资产：报告期末其他流动资产余额较2023年末减少691,553.78元，降幅60.26%，主要是报 告期内公司列支的待抵扣增值税减少及待摊费用减少所致。 7、 应付账款：报告期末应付款余额较2023年末减少92,119,372.62元，降幅33.52%，主要是报告期内 公司支付前期应付供应商货款、按工程进度支付了应付在建工程款所致。 8、 其他应付款：报告期末其他应付款余额较2023年末增加21,387,291.22元，增幅209.55%，主要是报 告期公司列支应付股利22,158,544.32元所致。 2、 营业情况分析 （1） 利润构成 单位：元
项目重大变动原因： 1、 财务费用：报告期内财务费用较2023年同期减少4,079,935.00元，降幅422.97%，主要是报告期内公 司定额存款到期导致财务利息收入增加3,908,572.23元所致。 2、投资收益：报告期内投资收益较2023年同期减少1,150,330.38元，降幅84.93%，主要是报告期内公 司理财产品收益同比减少所致。 3、 信用减值损失：报告期内信用减值损失较2023年同期增加4,293,281.96元，增幅263.28%，主要是报 告期内账龄2-3年及以上的应收账款较去年末增加11,697,266.58元导致计提坏账损失增加。 4、 资产减值损失：报告期内资产减值损失较2023年同期增加2,556,263.28元，增幅30.48%，主要是报 告期内原材料库存金额及库龄增加导致计提存货跌价准备增加所致。 5、资产处置收益：报告期内资产处置收益较2023年同期增加37,078.14元，主要是报告期内公司未有列 支资产处置损益。 6、营业外收入：报告期内营业外收入较2023年同期增加677,809.43元，增幅154.64%，主要是报告期内 公司收到客户违约滞纳金1,094,187.51元所致。 7、营业外支出：报告期内营业外支出较2023年同期减少856,681.17元，降幅98.02%，主要是报告期内 公司营业外支出金额较小，去年同期营业外支出中列支对外捐赠500,000.00元、列支滞纳金238,212.9 元所致。 （2） 收入构成 单位：元
按产品分类分析： 单位：元
按区域分类分析： 单位：元
收入构成变动的原因： 报告期内，公司营收构成继续有所变化。受经济下行压力影响，标准燃气调压集成设备的市场竞争 日益激烈，报告期内公司标准燃气调压集成设备营收进一步下降，毛利率仍呈下降趋势；同时公司依托 强大的设计制造能力，非标撬装燃气集成系统营收持续增长，增幅26.74%。报告期内虽然受国内宏观经 济变动影响，但公司持续优化销售结构，加强销售力度，充分发挥燃气输配设备设计、制造优势，交付 能力，进一步巩固了国内燃气专用设备的市场份额。 3、 现金流量状况 单位：元
现金流量分析： 1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内公司经营活动产生的现金流量净额-49,733,435.85元，去 年同期为-72,748,575.24 元，同比增加23,015,139.39元，增幅31.64%。报告期内公司调整供应商 货款付款结构，加大承兑支付比重，购买商品接受劳务现金支出较去年同期减少37,496,247.46元； 支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期减少477,120.16元，支付的各项税费较去年同期减少 1,028,240.60元；最终导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期有所改善。 2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内公司投资活动产生的现金流量净额-74,514,468.66元，去 年同期为-194,079,749.25元，同比增加119,565,280.59元，增幅61.61%，主要是报告期内公司购 买银行结构性存款等理财产品所投资支付的现金同比减少325,000,000.00元，导致投资活动现金流 量净额减少。 3、筹资活动资产的现金流量净额：报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额是-21,773,669.22元， 去年同期为-30,776,784.52元，同比增加 9,003,115.30元，增幅 29.25%。主要原因是报告期内公 司清偿银行部分短期贷款，偿还债务支付的现金同比减少29,000,000.00元所致。 4、 理财产品投资情况 √适用 □不适用 单位：元
单项金额重大的委托理财，或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财 □适用 √不适用 八、 主要控股参股公司分析 （一） 主要控股子公司、参股公司经营情况 √适用 □不适用 单位：元
主要参股公司业务分析 □适用 √不适用 （二） 报告期内取得和处置子公司的情况 □适用 √不适用 合并财务报表的合并范围是否发生变化 □是 √否 九、 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 十、 对关键审计事项的说明 □适用 √不适用 十一、 企业社会责任 （一） 脱贫成果巩固和乡村振兴社会责任履行情况 □适用 √不适用 （二） 其他社会责任履行情况 √适用 □不适用 1、公司严格遵守国家法律、法规政策的规定，坚持诚信经营，支持地方经济，注重企业效益与社 会效益的协同发展。公司坚持依法纳税，积极履行纳税责任，报告期内，获评 2023年度“常州市三星 企业”，荣获常州市国家高新区（新北区）2023年度“重大贡献企业”称号，荣获罗溪镇“创新驱动奖”、 2023年度“规模贡献奖”。 2、公司严格遵守《劳动法》的有关规定，报告期内，公司尊重和保护员工的各项合法权益，积极 改善员工工作环境，及时支付员工工资，缴纳各类社保费用，依法保障员工的合法权益，努力为员工创 造良好的工作环境，实现企业与员工共同发展。报告期内，特瑞斯荣获“2019~2024年度新北区优秀工 会组织”称号。 3、公司严格按照《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求，及 时、准确、真实、完整、公平的履行信息披露义务，提高公司透明度和诚信度，并完善公司治理体系， 提高公司治理能力。通过科学管理、研发创新、稳健经营，持续回馈广大股东和社会。 4、公司积极响应国家关于“碳达峰、碳中和”的战略目标及相关政策，始终把环境保护放在重要 位置。公司已经建立起完善的环境保护管理体系，并通过持续有效的执行和监督、有效地宣传和培训， 大大提高了员工的环保意识，夯实了公司节能减排工作的基础。报告期内，公司的环保检查、排放标准， 均符合各项国家、行业的标准及要求。 （三） 环境保护相关的情况 □适用 √不适用 十二、 报告期内未盈利或存在累计未弥补亏损的情况 十三、 对 2024年 1-9月经营业绩的预计 □适用 √不适用 十四、 公司面临的风险和应对措施
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