[中报]中集环科(301559):2024年半年度报告
原标题:中集环科:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人季国祥、主管会计工作负责人张毅及会计机构负责人(会计主管人员)张毅声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请广大投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................................................. 29 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................................................................... 30 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................................................................ 46 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................................................. 47 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有公司法定代表人签名并盖章的 2024 年半年度报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关文件。 以上文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年 报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 本公司主要从事罐式集装箱设计研发、生产制造和销售，是全球领先的化工物流装备制造企业和全 生命周期服务商。主要产品包括全系列罐式集装箱，涵盖标准不锈钢液体罐箱、特种不锈钢液体罐箱、 碳钢气体罐箱、碳钢粉末罐箱等。 在多年深耕主营业务基础之上，为不断提升客户便利性，进一步增进客户粘性，公司扩大堆场布局 和发展，积极推进罐箱后市场服务。公司面向下游客户提供的后市场服务主要包括罐箱的清洗、翻新、 改造、修理和检验等服务，以及基于物联网技术提供定制化的罐箱信息服务。 公司近年来基于强大的制造能力和完善的质量控制体系，衍生出医疗设备部件业务。在医疗设备领 域，公司主要生产核磁共振成像设备的保护和功能部件，包括筒体、封头、线圈骨架等。 公司坚持“制造+服务+智能”的业务方向，为罐式集装箱全产业链及其周边邻近领域提供高质量可 信赖的产品及服务，以期为股东提供优质回报，为社会持续创造价值。 （二）行业信息 1、罐式集装箱 罐式集装箱是一种由罐体和框架两个基本部分构成的，专门用于装运气体、液体、粉状或颗粒状介 质等散装流体货物的集装箱。作为一种安全、高效的现代先进运输设备，罐式集装箱具有多方面的优 势，如能实现公路、铁路、水路等多式联运，缩短装卸时间；可实现门对门运输，方便快捷；可避免设 备之间因换装导致的货损或泄露，使操作人员免受危险品的伤害，减少对环境造成的污染；运输安全可 靠等。此外，罐式集装箱可反复使用，适用货物范围广，装载量大，能够保证货运质量，营运费用低。 同时，其既可作为运输工具，也可作为储存容器。罐式集装箱与传统的装载运输方式相比，具有安全可 靠、运输灵活、快捷便利、经济实用、绿色环保等方面的优势，为推动化工行业全球化发展，促进化工 物流高效运输做出了贡献。 公司客户主要为罐式集装箱的租赁商和运营商。罐式集装箱租赁商为资产管理型企业，向公司采购 罐式集装箱产品后，主要用于向运营商提供罐箱租赁服务；罐式集装箱运营商主要为专业液态货物物流 和运输服务提供商，提供包括化学品、液体食品运输等服务，具体关系如下： 集装箱在中国的长期可持续发展打下了坚实基础。 2024年2月，习主席主持召开中央财经委员会第四次会议强调“降低全社会物流成本是提高经济运行效率的重要举措；物流降成本的主要途径是调结构、促改革，有效降低运输成本、仓储成本、管理成本；优化运输结构，强化“公转铁”“公转水”，深化综合交通运输体系改革，形成统一高效、竞争有序的物流市场”。 2024年5月，国家发改委下发了《关于做好2024年降成本重点工作的通知》，提出大力发展多式联运，支持引导多式联运“一单制”“一箱制”发展。加快推进港口、物流园区等铁路专用线建设，大力推动大宗货物和中长距离货物运输“公转水”“公转铁”，提高运输组织效率，促进港口集装箱铁水联运量保持较快增长，推动港口、物流园区、工矿企业大宗货物绿色集疏运比例稳步提升。 2、医疗设备部件 核磁共振成像（Magnetic Resonance Imaging，简称MRI）通过对静磁场中的人体施加某种特定频率的射频脉冲，使人体中的原子核（主要是氢质子）受到激励而发生磁共振现象，在停止脉冲后，原子核在弛豫过程中产生MR信号，通过对MR信号的接收、空间编码和图像重建等处理过程，最终处理成图像信息。 近年来，随着全球老龄化程度不断加剧和各种慢性疾病患病率增长，人民对医疗健康关注度逐渐提高，各大医院对医疗器械设备的需求不断增加，其中核磁共振等医学影像设备的市场需求随之不断扩大。 同时，自2012年医改以来，国家相关部门连续出台了一系列的医疗行业相关政策，旨在优化医疗服务水平、鼓励分级诊疗实施、推动医疗资源下沉，这为影像设备销售开辟了新的市场空间。在市场需求及政策红利的双轮驱动下，中国医学影像设备市场将持续增长，2020年市场规模已达到537.0亿元，预计2030年市场规模将接近1100亿元，年均复合增长率预计将达到7.3%。 2024年3月，国务院关于印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》的通知，方案明确:到2027年，包括医疗等领域设备投资规模比2023年增长25%以上。同时鼓励具备条件的医疗机构加快医学影像、放射治疗、远程诊疗、手术机器人等医疗装备更新改造。多省份出台医疗设备更新方案，进一步明确了设备更新和以旧换新的计划和目标，加速国内医疗设备的更新。 （三）经营模式 公司客户专业化分工程度高，具有大规模定制和集中交付的特点。公司坚持以客户为中心的市场导向，采用“以销定产、跟单采购、批量生产”模式，满足下游客户需求。通过提高市场运营效率，始终保持市场竞争优势。 1、销售模式 公司销售模式为直销模式，公司的罐式集装箱业务客户主要为罐式集装箱租赁商和运营商，医疗设备部件业务客户主要为医疗核磁设备生产商。 2、采购模式 公司采购的原材料品类众多，主要原材料为钢材、阀件，其他原材料包括功能附件、保温材料、涂料等，公司主要采用“跟单采购”的采购模式。 为确保原材料和相关配件的稳定供应，公司建立了完善的供应商管理制度、招投标制度和采购管理制度。公司对供应商进行准入及质量评估管理，确保原材料及零部件的品质。公司通过综合评价供应商的技术创新能力、生产交付能力、质量保证能力等多方面因素筛选合格供应商，建立合格供应商名录。 3、生产模式 公司生产模式以“以销定产”为主。公司通过加大装备研发投入、优化升级产线、引进智能制造设备，提升精益化生产能力。通过数字化手段，建立产品全周期制造过程的信息化管理系统，实现模块化设计、自动化生产、精益化物流，快速满足客户需求。 （四）经营情况分析 聚焦高质量发展，坚持稳中求进。2024年上半年，面对复杂的国际政治经济形势下，公司始终聚焦高质量发展，坚持稳中求进，通过不懈努力和攻坚克难，确保了公司生产经营按照既定的战略和年度目标有序推进。公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一，保持发展韧性；医疗设备部件业务稳健发展；后市场业务持续推进。 2024年上半年，公司实现营业收入138,973.33万元，占去年同期营业收入54.22%。其中：罐式集装箱营业收入112,123.28万元，占去年同期营业收入49.37%；医疗设备部件营业收入10,261.56万元，占去年同期营业收入93.94%；后市场业务营业收入7,421.46万元，占去年同期营业收入96.86%。 1、罐式集装箱业务保持发展韧性 近两年，全球经济贸易受到了国际地缘政治紧张局势、美元利率变动等多重因素的影响，全球经济包括化工行业呈现出弱复苏的态势，导致罐式集装箱市场需求相比之前的高速增长有所放缓。 公司销售订单方面，2024年第2季度开始，下游客户提箱速度加快，客户询单开始活跃，公司订单数量持续增加。2024年上半年累计新签订单16.88亿元；截至2024年6月30日，公司在手订单15.22亿元。 根据国际罐式集装箱组织ITCO数据统计，截至2024年1月，全球罐箱市场保有量达到84.84万台，2013-2023年全球罐式集装箱保有量年均复合增长率为8.22%。长远来看，罐式集装箱市场呈现螺旋上升的态势，并不断向着更安全、更经济、更环保、更智能的绿色物流模式迈进。 2、医疗设备部件业务稳健发展 凭借多年在罐箱制造领域的生产技术和质量管理经验，公司衍生出医疗设备部件业务，成为西门子、飞利浦、联影医疗和健信核磁等医疗影像设备核心配套供应商。未来，公司将深耕医疗成像设备领域，扩大公司产品深度与广度，加强与主流客户深度合作，进一步做大做强市场，提升市场占有率。 3、后市场业务持续推进 后市场业务主要是罐式集装箱清洗、翻新、改造、修理和检验等服务。公司正逐步建立罐箱后市场服务网络，现已在荷兰、浙江嘉兴等区域向客户提供罐式集装箱后市场服务。未来公司将依托“罐箱后市场服务与网络升级”项目，新增先进设备，引进技术性人才，优化技术服务流程，增强后市场整体综合服务能力。 二、核心竞争力分析 （一）领先的罐式集装箱制造能力 公司是中国集装箱行业协会常务理事单位、国家和江苏省化工装备协会理事、江苏省企业技术中心、江苏省工业设计中心、第一批“江苏省重点企业研发机构”和江苏省特种运输设备工程技术研究中心，公司建设了国家CNAS体系认证的产品检测实验室。 公司长期致力于推动罐箱行业的全球治理，积极参与相关国际标准的制订，公司也是国际罐式集装箱组织ITCO创始成员之一，历年来对于该组织的发展，尤其是其在中国的影响，做出了积极的贡献。 公司通过不断加大技术研发、智能化升级、精益化管理等新质生产力手段，进行业务、组织和技术转型升级，不断巩固公司在罐式集装箱行业的领先地位和技术优势，公司罐式集装箱全球市场份额蝉联第一。 公司围绕“制造+服务+智能”发展思路，积极推进罐箱后市场服务，着重于堆场布局和发展。公司在荷兰布局专业堆场，为新造箱全球化提供支点，进一步增强客户粘性。基于荷兰专业堆场成功实践和国内后市场服务需求的不断增加，建设了嘉兴堆场、连云港堆场，加大国内沿海化工园区堆场产业布局，持续构建罐式集装箱后市场服务网络。 基于领先的罐式集装箱制造能力、创新能力、体系管理能力以及完善的高端装备质保体系，公司不断向更高品质和高附加值的产品和服务延伸拓展，进入高端医疗设备部件产品领域。 公司坚持可持续发展的经营理念，致力于“安全、绿色、智能、轻量化”的技术发展方向，不断探索和应用节能环保的新技术、新工艺和新能源，持续投入大量资金用于改善和治理工作场所的环境问题，包括废气、烟尘、粉尘、噪声、废水和固废等，积极推动产业的绿色发展。 （二）全产品线一站式服务能力 公司致力于为客户提供罐式集装箱全生命周期的一站式解决方案和增值服务。公司的罐式集装箱产品涵盖标准液体罐箱、特种液体罐箱、气体罐箱、粉末罐箱等全系列，尺寸囊括10英尺、20英尺、30英尺、40英尺、45英尺、52英尺等，产品线丰富。同时，公司也能够提供罐式集装箱翻新、清洗、修理、改造等服务，满足罐箱后市场服务配套需求，能够满足化工行业不同客户的全方位需求。 公司不断推动产品信息化升级，通过智能硬件、物联网、大数据等技术手段，实现罐箱定位、压力、温度、液位等远程监控，并在全球范围内成功应用；公司成功推出了罐箱加热、制冷设备，解决了罐箱运输过程中的物料温度控制需求，并和信息化系统有机结合，为客户提供一站式增值服务，助力化工物流安全高效地运营。 （三）领先的技术水平和研发能力 公司以技术平台为支撑，实现了前瞻性研究和订单设计相分离的有机组合。截至2024年6月30日，公司技术人员共有345位，在员工总数中占比为14.33%，国外专家7人，拥有中高级职称108人，为企业提升新质生产力、促进高质量发展提供人才保障。 公司注重产学研发展，建立了国家博士后科研工作站，在部分项目研发过程中，采取与知名高校和科研院所等第三方展开合作研发的方式，进一步增强了自身的综合研发实力。公司研发设计能力处于行业领先地位，曾参与了国家级“863计划”的“面向安全监测与跟踪的网络化微系统”重点项目，并先后牵头或参与了江苏省知识产权局、南通市科技局、南通市知识产权局等主管单位的重大科研项目。公司参加起草了9项国家/行业标准，多次获得省级、国家级科技奖项，包括中国专利优秀奖、江苏省科学技术奖。公司先后被评为国家级知识产权示范企业、国家知识产权优势企业、江苏省企业技术中心、江苏工业设计中心等。公司在英国设有工程和客户支持中心CUTT，吸收了具备丰富罐箱行业经验的原英国UBH核心技术团队，建立起了中欧互动的研发体系，公司优秀的技术人员有出国学习培训的机会，同时公司聘请的国外技术专家也会来公司现场工作，共同推动模块化设计等在罐箱研发生产中应用。 公司已经自主开发出多项核心专利技术，主要包括智能传感技术、虚拟仿真设计与研发技术、冷热链储运装备设计与制造技术、特殊介质储运技术、结构轻量化设计与优化技术、机械设备自动化制造技术、高端医疗配套设备精密制造技术、复杂结构精确成型控制技术、力学测试与表征技术。截至2024年6月30日，公司拥有有效专利269项，其中发明专利85项，实用新型专利176项，外观设计专利8项；报告期内，公司新申请专利20件，其中：发明专利10件，实用新型专利10件。 2024年上半年，公司主导参与编制的一项国家标准《液体危险货物道路运输金属可移动罐柜安全技术要求》，填补国内这方面标准的空白，目前该标准已完成全社会意见征询。 （四）客户资源优势 公司的直接客户主要包括EXSIF、Streem Group、CS Leasing、Trifleet、Peacock Container等国际知名租箱公司及Stolt Tank Containers、Bertschi、Den Hartogh、Eagle Liner、Suttons International、君正物流、中铁铁龙、大连九鼎、密尔克卫等专业化工物流服务商，运输的化学品涉及全球几乎所有的精细化工和基础化工巨擘及活跃参与者，包括巴斯夫、杜邦科慕、万华化学、索尔维、宁德时代、天赐材料及日韩化工巨头等，范围覆盖亚洲、北美洲、欧洲、澳洲等地区。 通过多年的合作与服务，公司与该等客户形成了长期、稳定的合作关系，且公司生产的罐箱在市场份额占比的提高进一步促进罐箱价格保值增值，支撑了公司核心客户的竞争优势，同时与该等客户稳定长期高质量的合作关系也为公司在行业内创造了良好的品牌声誉。 （五）质量控制和资质认证优势 罐式集装箱行业对生产商有严格的认证要求和标准，公司拥有全球范围内多种产品的权威认证资质，覆盖中、美、德、法等全球重要国家。公司的产品可根据客户需要开展中国CCS船级社、英国劳氏船级社、法国BV船级社、ASME、PED、TPED及特种设备TSG等产品认证，该等认证资质可行性是罐式集装箱制造商获得客户准入、获取订单的基础，也是新竞争对手进入行业和友商进一步扩大并拓展市场份额的壁垒。 公司建立了完善的产品质量管理体系，获得了ISO9001:2015、特种设备生产许可证、ASME、AD2000等质量体系认证和CCS、ABS船级社认证及压力容器相关产品认证，从质量管理体系构建、质量管理制度、质量标准等方面高规格、严要求地把控产品质量，各品类的罐箱产品能高质量地满足行业标准和客户要求。 报告期，公司通过南京海关认证审核组AE0高级认证复审，为企业带来了多方面的竞争优势，包括提升国际竞争力、优化内部管理、享受政策便利以及增强品牌影响力等，这些优势将有助于企业在竟争激烈的国际市场中脱颖而出，实现可持续发展。 （六）供应链管理优势 一般而言，为保证对下游企业的正常稳定供货，罐式集装箱生产企业对供应商的供货稳定性、及时性要求较高，且生产需求的钢材规模较大，上游专门的供应商相对集中，公司原材料钢材主要来自于山西太钢、宝武钢铁等国内大型钢材生产商，公司从供应端已经打造稳定可靠的供应链体系，以产品质量、供货的稳定性与及时性，在供应链资源端和管理端形成了较强竞争优势。 （七）组织发展优势 公司于2003年开始制造及销售罐式集装箱至今，高级管理层团队领导本公司的战略营运方向，管理层、技术和服务团队在罐式集装箱行业拥有丰富的经验。以“成为全球化工物流和环保领域的卓越领导者”为愿景，以“创新引领、智改数转、罐通天下、绿色发展”为使命，配合“制造+服务+智能”战略落地，公司持续梳理底层管理架构与逻辑，优化管理效能。为了响应公司智改数转战略愿景，公司成立了数字化转型办公室，从顶层设计和项目实施层面加快推动公司数字化转型，提高组织能力，促进新质生产力建设。 公司成功开展多期中高层员工职能培训，从通用能力、专业能力和管理能力设计培训内容，通过教育培训，强化原有队伍的知识结构，持续推动中高层员工的工作效率、合规意识和领导力提升；同时，公司也在不断引入合适的人才增强队伍活力。高效化的管理团队凭借创新的思维、进取的精神以及务实的执行力，不断推动本公司的高质量可持续发展，为中国高端制造产业奋勇担当。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
本期国内结算银行承兑汇票增减变动。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 不适用 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
|
