[中报]锡南科技(301170):2024年半年度报告
原标题:锡南科技:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李忠良、主管会计工作负责人沈国林及会计机构负责人(会计主管人员)沈国林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述,均不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺,敬请投资者对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异,注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”详细阐述公司可能面临的风险，敬请投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 27 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 28 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 32 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 37 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 42 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 43 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 44 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）经公司法定代表人签名的 2024 年半年度报告文本原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）所属行业发展情况 1、全球汽车行业发展 汽车行业发展于欧洲、北美，经过一百多年的演变和发展，成为全球经济发展的重要支柱产业之一。汽车的研发、 生产以及销售对众多其他工业领域产生重要影响，能够改善工业结构并带动相关产业的发展，具有产业关联度高、资金 技术密集、规模效益高、综合性强的特点。 国际汽车制造商协会统计数据显示：2010-2019年全球汽车市场保持较平稳的增长态势，2019年全球汽车销量为9,042万辆，较 2010年提升了 20.61%；受宏观经济因素影响，2020年受全球公共卫生事件影响，全球汽车销量受挫影 响较大，销量从2019年的8,981万辆下降至7,803万辆。2020年以来，全球汽车行业呈现企稳回升态势，2023年全球 汽车销量为8,918万辆，较2022年增长11.22%。 2018-2023 年全球汽车销量情况统计 数据来源：乘用车市场信息联席会（CPCA） 2、中国汽车市场增长潜力仍较大 （1）从中国市场来看，经过多年发展，我国已形成了种类齐全、配套完整的汽车产业体系，成为全球汽车工业体系 的重要组成部分。2020年，受宏观经济下行及汽车芯片短缺等因素影响，汽车行业遭受较大冲击。随着宏观经济的复苏 以及汽车消费需求的延伸，国内汽车产业实现了较快恢复。根据中国汽车工业协会数据，2022 年我国汽车产销量同比分 别增长 3.60%和2.24%，继续保持着稳步上升的态势， 2023年尽管受诸多不利因素冲击，但在促消费政策的有效拉动以 及新能源汽车市场的进一步成熟下，我国汽车市场延续了 2021年以来的复苏强劲势头，全年产销量分别实现 3016.1万 辆和3009.37万辆，同比分别增长11.62%和12.02%。 根据中国汽车工业协会公布数据显示，2024年 1-6 月我国汽车产销分别完成 1,389.1万辆和 1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，乘用车产销分别完成1,188.6万辆和1,197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%；商用车 产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。 （2）汽车零部件行业为汽车整车制造业提供相应的零部件产品，是汽车工业发展的基础，目前，在汽车产业核心技术快 速演进和供应链格局重塑的大背景下，我国汽车零配件行业稳步发展。根据华经产业研究院整理，2017年至 2022年我 国汽车零配件市场规模从3.7万亿元增长至5.4万亿元，预计2027年市场规模有望达7.8万亿元。 汽车轻量化是指汽车在保持原有的行驶安全性、耐撞性、抗震性以及舒适性等性能不降低，且汽车本身造价不被提 高的前提下，有目标地减轻汽车自身的重量。汽车轻量化是设计、材料和先进的加工成型技术的优势集成，是汽车性能 提高、重量降低、结构优化、价格合理四方面相结合的一个系统工程。 （二）主要业务 公司主要致力于汽车轻量化领域铝合金零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为涡轮增压器精密压气机壳组件， 并开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等精密零部件产品，主要应用于汽车动力系统领域。公司通过在涡轮增压器 重要精密部件压气机壳产品市场长期深耕和开拓，凭借多年的行业经验与市场口碑，与下游客户包括康明斯，盖瑞特， 博格华纳，IHI株式会社等著名增压器制造商，以及博世，势加透博，伊顿康明斯等均保持了良好的合作战略合作关系。 公司产品所配套的发动机被广泛应用于戴姆勒、奥迪、宝马、通用、大众、福特、丰田、本田、日产等全球主流汽车品 牌。目前，公司已经成为国内乃至世界范围内涡轮增压器精密压气机壳组件主要供应商之一，市场份额占据较明显优势， 在业内具有较高的品牌知名度与行业地位。公司主要采购原材料为铝型棒材，并已与云鼎铝业、内蒙超今等供应商建立 稳定的业务合作关系，确保产品生产所需原材料供应稳定。 公司有着较长的发展历史，拥有从模具开发到产品制造的完整工艺流程体系，针对主营业务具有深厚的研究与理解， 在研发能力、生产管理、质量控制、及时交付等方面均获得客户一致认可。公司在客户举办的供应商大会中，连续多年 获得主要核心客户的荣誉，公司 2013年获得无锡康明斯年度最佳客户支持奖；2015-2017年连续获得上海菱重优秀供应 商及优秀合作伙伴奖项；2016、2017年分别获得无锡康明斯最佳合作奖、最佳新产品支持奖；2023年获得无锡康明斯最 佳交付奖，康明斯气体机最佳合作伙伴等奖项；基于产品品质的可靠性，公司在主要客户的定期年度考评中均得到高度 认可，核心主要客户长期稳定且良好。 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏税务局认定的高新技术企业，通过对主要生产车间 智能化和自动化改造，公司获得了江苏省省工业和信息化厅及江苏省财政厅“2021年江苏省智能制造示范车间”认定。 2018、2019年分别获无锡市滨湖区先进制造业成长型企业、先进制造业十佳企业称号；2020年获无锡市滨湖区明星企业 称号。2023年获得江苏省工业和信息化厅颁发的“江苏省绿色工厂”，“江苏省专精特新中小企业”等荣誉称号，公司 通过了 IATF16949质量管理体系认证，产品质量、工艺技术、柔性智能化生产方面获得了欧美知名客户的长期认可，市 场地位优势明显。公司采取先进的生产工艺及流程，结合产品特点开发新技术，提升产品核心竞争力，高效生产的同时 保障产品质量，在行业内处于领先水平。截至2024年06月30日，公司共有专利权202项，其中发明专利12项，实用新型专利190项，应用于生产加工各主要环节。 随着汽车节能减排标准日趋提高，涡轮增压技术作为一项有效实现节能减排的技术得以快速推广，全世界范围内涡 轮增压车型渗透率不断提升；同时，积极响应汽车行业轻量化、环保化及新能源车的发展趋势，汽车铝制轻量化部件的 应用也越来越广泛。公司紧跟行业发展趋势，积极配套涡轮增压车型的同时，凭借在涡轮增压器精密压气机壳组件领域 的长期积累和先发优势，以及国内外知名客户的认可，同步开发了新能源汽车电机壳体、变速箱壳体等系列精密零部件 产品，进一步拓宽了公司业务领域，未来，公司将进一步提升生产自动化水平，持续提高产品品质和丰富产品序列，持 续参与汽车轻量化和节能减排的市场机遇，不断扩大在汽车零部件的轻量化产品应用，以保持在业内的竞争优势。 （三）主要产品
主要经营模式 (1)采购模式 1)原材料采购模式在原材料采购方面，公司建立了较为完整、系统的原材料供应链。 a:供应商遴选 公司对主要原材料和辅料等供应商实行合格供应商审核制度和“年度框架协议加分期订单” 的采购模式。供应商 通过样品提交、评审和论证等环节通过公司审核程序后，方可进入公司合格供应商名单。公司采购部与进入名录的主要 供应商签订采购框架协议。 b:定价模式 公司的原材料主要为铝型棒材和覆膜砂，其中铝型棒材系大宗商品。公司采购部门主要依据大宗材料市场的价格行 情走势或通过供应商对比询价等方式确定最优价格进行采购。 2）外协加工模式 公司外协加工环节主要为工艺简单、附加值不高的劳动力密集型工序，主要为热处理、部分配件外协以及生产过程 中的伴生铝料综合利用外协等。外协加工模式系汽车精密零部件生产厂商的行业惯例，通过专业化的分工，公司自身掌 握模具设计、铝液熔炼、铸造及精加工等核心环节，而将附加值较低的热处理等非核心环节外包，从而达到提产增效的 目的。这些外协工序一般采用成熟的通用技术，不属于关键工序或者涉及核心技术。外协厂商经过多年的规范化经营， 具有生产规模化、质量稳定、成本低廉的优势，是汽车零部件厂商有利的补充。 (2)生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司主要产品为精密压气机壳组件，产品型号众多，不同型号产品的结构、 规格、材质要求、配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司市场部通过项目招标或商务谈判等方式获 公司生管部依据客户订单或未来的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和安全库存等因素编制生产计划，并下达至生 产车间组织生产。 (3)销售模式 公司的主要销售流程如下： 1）进入下游客户的合格供应商名录 涡轮增压器制造商对上游供应商实行合格供应商管理模式。公司需通过 IATF16949 认证，并通过下游客户或主机厂 一系列严格的考核和认证后，才能成为其合格供应商。公司下游客户对合格供应商进行定期审核，调整合格供应商名录。 报告期内，公司均通过了主要客户组织的定期审核。 2）成为具体项目供应商 a:下游客户或主机厂根据零部件采购要求，对进入其供应商体系的零部件生产企业的质量、价格、供货能力、开发周期等因素进行综合考虑后，确定合作企业。 b:公司按照项目合同约定完成相关产品的开发之后，按照样品测试（OTS）-小批量生产（PPAP） -批量化生产（SOP）三阶段进行产品质量认证后，进入批量生产阶段。 3）生产组织和销售 a:公司接到客户订单或预测后，由生管部结合实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计划，并组织生产车间的生产、发货。 b:公司产品生产结束后即进入销售阶段。公司的销售方式主要为直销与寄售两种。公司在向部分客户销售的过程中，为提高及时供货能力设置了靠近客户的中间仓（亦称“寄售仓”），以满足客户准时制生产管理的要求。公司根据 客户订单和安全库存要求，安排出货到中间仓，客户按实际从中间仓领用情况付款。 (4)影响经营模式的关键因素及发展趋势公司经营模式主要由汽车关键零部件制造业的特性、客户需求特点、公司发 展经验的总结、公司的宗旨与目标、公司所处产业链位置及上下游情况以及技术工艺等多重因素共同作用所形成。因此， 上述因素均为影响公司经营模式的关键因素。 报告期内，上述影响公司经营模式的关键因素未发生重大变化，且在可预见的未来亦不会发生重大变化。 （五） 所需主要原材料及重要供应商 采购的主要原材料为铝型棒材、覆膜砂等，主要能源为电力、天然气。对于主要原材料，公司与行业内知名供应商 合作，建立了稳定供货渠道，重要供应商包括云鼎铝业、内蒙超今、江阴天润造型材料科技有限公司等。 （六）主要竞争地位 公司凭借多年的行业经验与市场口碑，与下游客户包括盖瑞特、康明斯、石川岛、博马科技、博格华纳等知名涡轮 增压器一级零部件厂商建立了良好的业务合作关系，公司通过对一级供应商销售从而为汽车整车厂提供汽车轻量化零部 日产等全球主流汽车品牌。涡轮增压器压气机壳零部件供应商相对集中，主要生产商包括锡南科技、蠡湖股份、远轻铝 业等，占据了主要的市场份额。公司 2024年 1-6月实现营业收入 54264.22万元，相比去年同期增长了 12.79%,实现净 利润 5281.98万元,比去年同期增长 13.47%,公司凭借先进的技术水平、稳定的客户资源、优质的客户服务，在涡轮增压 器压气机壳市场中保持领先的市场地位。 二、核心竞争力分析 1.客户资源优势 目前，涡轮增压器国际市场和中国市场被少数国际巨头垄断，全球涡轮增压器制造巨头盖瑞特、康明斯、博格华纳、 博马科技、三菱重工、石川岛和德国大陆等，占据了大部分市场份额。公司在涡轮增压器压气机壳零部件领域具有较高 的品牌知名度、产品开发实力和市场开拓能力。公司以专业的技术实力、严格的质量管理、及时高效的服务能力赢得了 下游客户的广泛认可，与盖瑞特、康明斯、石川岛等国际知名的涡轮增压器制造商建立了稳固紧密的合作关系，多次获 得优秀供应商称号。 公司凭借与客户的长期合作关系，已经在生产规模、质量控制、售后服务响应、产品同步开发、全球供货等方面形 成了较强的竞争力。由于公司下游客户对供应商的前期考核周期长、质量服务要求严格、评审认证体系复杂，因此其供 应商更换成本较高，一旦建立合作关系不会轻易变更。公司长期积累的优质客户资源为未来持续发展奠定了坚实的基础。 2. 产品技术优势 公司自成立以来，一直聚焦涡轮增压器压气机壳等轻量化零部件的研发、生产和销售，形成了较强的技术研发能力， 在模具设计开发技术、铝液精炼处理技术、自动化重力浇注技术、低压铸造技术、工装优化设计技术、自动化装配技术、 自动化检测技术等方面行业领先，能够与客户进行涡轮增压器新产品的同步开发，提供性能优异，质量稳定的产品。 同时公司具备重力铸造，低压铸造，高压铸造等较全面的铝合金铸造能力，可以根据客户差异化的需求，提供成套 解决方案，进一步增加了客户黏性。 3. 规模优势 涡轮增压器压气机壳零部件生产具有明显的规模效应。报告期内，公司主要产品产量逐渐提升，2024年1-6月完成精密压气机壳组件销售收入47580.92万元,比去年同期增长10.64%，细分市场销售规模在行业内处于领先水平。 大规模的生产能力确保公司能为客户提供及时稳定的交付，同时降低产品生产成本，增强公司的盈利能力和市场竞 争地位。 4. 高效服务优势 公司建立了完善的客户服务制度，从客户的开始接洽到试样到供货各个阶段都有专门的服务团队进行对接，与客户 保持沟通，提供服务管理，根据客户的反馈情况及时与质量、研发、生产部门进行沟通，并将相应分析结论及时反馈至 生产人员，保证快速响应客户，为客户提供高效良好的服务。 5. 质量优势 基于IATF16949、ISO9001等质量管理体系要求，并结合公司的实际经营情况、客户要求，公司建立了严格的质量管 理体系。公司严格贯彻质量管理体系，不断优化质量管理流程，提高质量管理能力。公司的产品质量获得了主要客户的 一致好评。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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