[中报]弘讯科技(603015):2024年半年度报告
原标题:弘讯科技:2024年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人熊钰麟、主管会计工作负责人叶海萍及会计机构负责人（会计主管人员）叶海萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险，公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析/五、其他披露事项/（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 24 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 26 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入较上年同期增长主要系公司两大主营产品工业控制类、 驱动系统类产品销量较上年同期增长所致；上市公司股东的净利润较去年同期增长主要系前述产品销量增加毛利及非经常性损益项目影响所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一) 报告期内公司所属行业情况 公司三大业务板块主要处于工业自动化、数字化、新能源行业，其中工业自动化与数字化类产品与方案其营业收入主要来源于塑料机械行业与塑料制品加工行业。 1. 工业自动化 中国自动化行业的发展是中国转变经济发展方式、推进产业结构升级的重要关键之一，在中国制造业的未来发展起到举足轻重的作用。随着中国人口红利的逐渐消失，制造业平均工资逐年上涨，这驱动了自动化设备的需求。自2000年以来，自动化行业规模持续扩张，行业市场规模复合增长率保持稳定，市场空间巨大。随着技术水平的提升，产品逐步向高端发展，自动化行业本土品牌替代进口品牌空间广阔。《中国制造2025》提出通过“三步走”实现制造强国的战略目标；工业自动化智能制造作为新一代制造技术与信息技术集成发展的结合点，成为中国制造的重点。 2021年末国家工信部发布《“十四五”智能制造发展规划》，明确指出智能制造是制造强国建设的主攻方向，并将大力发展智能制造装备尤其针对感知、控制、决策、执行等环节的零部件和装置。 2023年初工信部等部门发布《“机器人+”应用行动实施方案》，旨在力争2025年制造业工业机器人密度较2020年实现翻番，鼓励打造一批“机器人+”应用标杆企业等。工业机器人在汽车、新能源、电子、金属制品、塑料及化工产业得到广泛应用。 2024年3月国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，此后工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》、《汽车以旧换新补贴实施细则》等，这一系列的行动举措都将推动对注塑行业的设备更新和技术改造，特别是在汽车、电子和电器领域，其市场需求的增加也将进一步带动塑机行业增长,从而带动机械设备之配套自动化系统的需求增加。 公司掌握工业控制技术、驱动技术、通讯总线技术、运动模组技术、机器人技术、物联网技术，是各领域智能制造解决方案的核心。目前自动化类产品主要包括工业控制系统、驱动系统、动力模组等。随着国内经济稳步恢复、政策红利持续释放，下游制造业投资信心逐步回暖，我国工控自动化市场将迎来新一轮景气周期，此外随着AI和机器学习技术的进步，将会逐步融合新技2. 工业互联网（数字化、软件） 工业互联网作为新一代信息技术与制造业深度融合的产物，是深化“互联网+制造业”的重要基石，是推进制造强国和网络强国建设的重要基础。近年来，随着《中国制造2025》政策的出台，国家工信部先后印发了《工业互联网创新发展行动计划》、《“十四五”智能制造发展规划》、《“十四五”信息化和工业化深度融合发展规划》都提到工业软件产品、两化融合的重要性，鼓励开发面向产品全生命周期和制造全过程的核心软件，研发嵌入式工业软件及面向细分行业的集成化工业软件平台。政府及业内也均在强调以数字化思维、手段和平台来提升制造业水平，通过借助数字化新技术助推传统产业升级，加快转型步伐。 2024年工业和信息化部等七部门联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》，明确重点任务之一为实施数字化转型行动。 中国塑料加工工业协会发布《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，到2025年“两化融合”将迈上新台阶。在注塑行业，也正朝着向数字化、网络化、信息化方向转型升级。 公司工业互联网板块在政策引导和市场需求的双重驱动下，发展前景向好。 3. 塑料机械与注塑加工行业 公司目前主营产品之应用下游主要为塑料机械行业，塑料机械是装备制造业不可分割的重要组成部分。塑料机械作为单列行业列入国家发改委、工信部《重点振兴与技术改造专项》、《产业关键共性技术发展指南》、《工业转型升级重点技术改造投资指南》、《“数控一代”装备创新工程》。 中国塑料机械工业协会发布的《中国塑料机械工业行业“十四五”发展规划》明确指出“十四五”期间行业总体目标，塑机营收、利润总额等主要经济指标力争年均6%的持续稳定增长，争取到2025年行业年产值突破1,000亿元，并列出“含数位通讯的控制设备”为“十四五”期间重点发展的产品。中国塑料加工业协会发布的《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确指出，保持塑料制品营业收入、利润总额及出口额稳定增长，基本实现我国从塑料制造大国向强国的转变。 从市场需求面来看，在“以塑代钢”、“以塑代木”趋势背景下，同时随着新能源汽车产量和销量的大幅上升，以及随着消费需求的增加，家电和塑料包装行业市场规模的稳定增长，长期看，我国对塑料机械的需求保持稳中有升的态势。 从产品技术面来看，随着世界各国对环保意识的增强，高强度塑料、复合材料等新材料不断涌现，高端化、精密化塑料制品应用领域的不断扩大，注塑机需要以更精确的控制能力、更高速清洁、更强的耐用性和更高的生产效率以适应新材料的加工需求，从而带动塑料机械行业朝着精密化、智能化、节能化方向发展，从而满足了消费电子、医疗、光学等行业对于精密件、薄壁件产品的需求。如今注塑机行业“大型机二板化，小型机电动化”已成为行业主流趋势，综合实力强的设备商更能突显优势把握转型升级的发展机遇。未来中国市场也将逐渐趋同于日本、欧美市场，中国的全电动、油电混合等高端注塑机将迎来巨大的进口替代机会，其需求呈长期逐步增长趋势。 4. 新能源 加快推动清洁低碳、绿色能源的发展，成为全球性的重大战略行动。随着各国清洁能源发展战略的逐步推进，光伏发电、风力发电发展迅速。 欧洲绿色协议明确提出到2050年欧洲将率先实现“碳中和”，即二氧化碳净排放量降为零。 欧盟明确减排目标为2030年碳排放量在1990年基础上降低60%。2020年5月欧盟推出绿色复苏计划总预算7,500亿欧元，将推动绿色转型作为经济复苏计划的核心之一，意大利成为分配额度最大的受惠国家，总预算1,910亿欧元。同时意大利政府明确2030年再生能源目标需达到70%。 2020年意大利政府推出110%SuperBonus政策，鼓励居民和企业针对房屋建筑绿色能源投资改造，意大利市场节能改造投资需求旺盛。 欧盟委员会于2022年通过REPowerEU能源计划议案，指出2030年将可再生能源目标提高到45%，并计划大幅增加风能、太阳能等可再生能源的装机容量。REPowerEU修正案又提出加速对多种可再生能源项目的审批许可，包括所有储能项目（包括独立储能与共建储能）都将受益而加快部署。同时为确保该计划的目标实现，预计到2027年增加额外投资2,100亿欧元。 在一系列的政策引导与终端需求变化推动下，欧洲各国将持续推进能源结构的转型，进一步强化发展可再生能源。2023年，欧洲电力结构中可再生能源占比从2022年的43%增长至48%，接近50%。这表明清洁能源的使用正在增加，能源转型方面的积极进展。随着欧洲电动汽车保有量日益增长，将带动对充电桩设施的需求。 EEI拥有电子电力、逆变、储能技术，对新能源的发展具有举足轻重的作用。并已在欧洲已交付多个家储、工商储、岸电储能、充电桩及核聚变项目，已在行业内形成自身的技术壁垒、准入资质，有望在欧洲和全球范围内持续受益。 （二）报告期内公司主营业务情况说明 弘讯科技的技术与管理传承于1984年创立的台湾弘讯科技(Techmation)，报告期内公司主要从事自动化、数字化、新能源三大业务板块，具体如下：
根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），该行业板块归属于“C40仪器仪表制造业”/“C401通用仪器仪表制造”/“C4011工业自动控制系统装置制造”。 公司控制系统类产品包括塑料机械控制系统、金属机械控制系统、其他智能型控制器等。塑机控制系统由人机界面与主控制器两部分组成，目前公司注塑机控制系统在国内同类产品市场份额居首，是国家单项冠军产品。 驱动系统类产品包括油压伺服系统、高端全电伺服系统总成、伺服驱动器与变频器等。油压伺服系统目前业务收入来源于塑料机械领域。油压伺服系统是伺服油压塑机的“心脏”，接受塑机控制系统的指令，为塑料机械操作过程提供动力支持，系统主要包括伺服驱动器、伺服电机、油泵等核心部件。驱动系统类产品可适用于注塑机、吹瓶机、注吹机、挤出机、橡胶机、压铸机等各类机械的动力单元。 高端全电伺服系统总成主要应用于全电动注塑机（含油电混合注塑机），其主要包含控制系统、伺服驱动系统、运动控制装置、精密传动机械部件及其他相关组件,其性能稳定、系统整合性佳，技术处于国内市场领先，满足高端塑机需求，助力于提高中国塑机市场竞争力并实现进口替代。 针对金属加工行业，公司已推出动折弯机、液压机、卷板机等行业系统解决方案。折弯机系统解决方案包含高精度控制系统、伺服驱动器、伺服电机、传动皮带轮等组件,控制系统与驱动单元实现高速通讯（EtherCAT通讯/CAN通讯总线），保证了控制精度与稳定性，可实现3-10轴高端精密控制；同时引入进口滚珠丝杆，是中大型折弯机系统的优选。针对液压机、卷板机等行业系统解决方案，以自主研发专用控制系统搭配高精度液压伺服动力系统，替代传统PLC控制系统与异步电机的组合，同时配置电气控制柜等相关组件，以整体解决方案模式供应，确保系统高稳定度、高性能，方便用户现场快速安装、便捷调试等，提高用户生产效率。 其他伺服驱动器包括意大利子公司HDT品牌系列，从0.1kW到75kW，规格丰富、控制精度高、品质稳定，符合各种国际标准工业通讯总线，配合旋转电机或直线电机，可广泛应用于各类自动化设备。中低压解决方案指意大利子公司EEI品牌系列，从100kW到1,500kW,可用于吊机、拉丝机、索道系统等各种重型装备自动化等。 2. 数字化业务板块 数字化业务目前主要面向注塑机使用终端即注塑行业，根据塑料制品生产企业的需求，提供不同产品与方案。目前主要有塑机网络管理系统iNet、注塑加工信息化管理解决方案弘塑云（TPC）。 iNet是公司运用自主研发的塑机网络管理系统，是面向塑料制品生产商的软件系统，实现对多台塑料机械设备的同步监控和管理。 弘塑云（TPC）采用基于混合云技术与边缘服务器系统,实现设备层与软件平台本身的交互，其具备可互通、可扩展性，可实现横向跨系统整合，包括ERP系统、MES系统及其他第三方应用平台，借助云计算、大数据分析等手段，实现云端模式下的信息化管理平台，是智能工厂解决方tmIoT物联网云平台，建立在弘讯自主研发的NectarOS工业操作系统之上，依托弘讯40年工业技术背景，凭借丰富的工业实践经验及行业应用优势，全力打造的一站式物联网开发平台。 基于云计算、大数据、人工智能等技术，通过连接物联网设备，提供数据采集、数据存储、数据分析、数据可视化、数据安全管理等功能，实现设备之间的数据交互、远程监测和控制，帮助用户建立实时、准确、全面的数据透视，实现数字化精益管理。同时支持开发者和用户快速开发、配置各场景行业应用，赋能传统企业快速实现数字化转型。 3. 新能源业务板块 新能源板块主要基于可再生新能源方案的产品技术研发与项目承接，包括光伏发电、风力发电、水力发电等新能源的电力转换；基于化学质发电、生物质发电和燃料电池系统的储能系统和快速充放电系统等。新能源发电、储能系统可用于电力平衡、削峰平谷、降低用电峰值载荷，实现智能电网电源能效管理。新能源相关业务主要由子公司意大利 EEI 团队经营。目前主要产品有： 1) 光储系统 光储系统主要有家用光储系统（EDO系列）与工商侧光储系统（MAXBESS）两大类。家用光储系统采用模组化设计，外观采用超薄壁挂式设计，主要由一组光储并网逆变器与若干磷酸铁锂电池单元组成，逆变器单元根据不同应用策略，可将光伏产生的电能转化为家用所需的电能；或将电能存储在电池单元中以备需时；或即使在所有关键家用负载断电的情况下，也能保证定时的电力供应。产品模组化设计，可以灵活扩展电池单元，电池采用磷酸铁锂材料和BMS保护，使电池的长寿命与安全性得以保证。 工商侧储能系统，储能系统功率范围从30kW~300kW，可以储存100kWh~1000kWh容量电力，模组化的设计可快速安装并网到工商业电力系统中，配合智能电网软件监测控制系统，实现优化的能源效率管理和电网质量管理,其亦可与电动汽车充电桩搭配使用。 2) 大功率电源转换系统（High Power Converters） 大功率电源转换系统其功率规格最小功率由160kW至MW等級，可用于风力发电、水力发电、燃料电池供电、热电联产、电动汽车充电和船舶岸电，应用于工业企业、港口、离岛、港口等场景。 3) 高精度特殊定制电源系列 该系列属于特殊物理类非标定制产品，通常参加项目竞标获得订单。主要有两类，一类是用于粒子加速器的完整的磁铁电源，提供多种解决方案，其在癌症治疗的科学研究和医学领域（尤其是强子疗法）中有多种应用；另一类是用于等离子物理领域中电磁线圈以及其他应用的电源，助力实现核聚变领域电力系统。目前意大利EEI设计生产的?动态性能转换器系列产品，其有着稳定、精准、高速、灵活的设计功能，技术确保了等离?体状态的稳定控制；拥有高速环磁（Tokamak）控制技术，为Tokamak系统提供了先进的直流/直流电源解决?案，是核聚变所需的?强度磁场中作为核心部件。EEI 作为一家有着46年历史的专业电源转换技术的公司，与欧洲核子研究中心（CERN）保持多年技术合作，在核聚变电源器领域拥有深厚的技术积累和丰富的产品经验，可以满?各类客户的定制化需求,并持续创新并致?于为核聚变领域提供前沿技术?持。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1. 具有深厚的研发技术储备与丰富的技术实力 公司深谙塑料机械控制系统的自动化控制技术，在台湾、上海、宁波、西安、佛山、成都及“市场需求”，研发架构使公司可以充分利用全球各地差异化优势，因地制宜，最大程度地交流学习、优势互补，提升公司整体研发能力。在智能制造系统架构中，目前公司掌握设备执行层、控制层的运动控制技术、驱动技术、工业总线技术、工业机器人技术等软硬件产品核心技术；在运营与管理层，储备了数字化业务板块所需的互联互通、边缘计算、大数据存储、私有云、移动开发、AI应用、3D建模技术；在核心电子零件方面，拥有开发规格制定和运用测试技术。 截止至2023年末，公司研发人员占公司员工总数比例为46.8%。每年制定科学的研发计划，规划年度研发项目及经费投入，开展各类新产品、新技术的研发与验证，确保产品持续创新。2023年度研发投入占营业收入9.61%。截止至2023年末，公司拥有授权专利200余项，其中发明专利60余项；主要负责起草或者参与起草了多项国家标准和行业标准。 意大利EEI公司参股国家级检测机构CREIVenScarl实验室，该实验室主要负责工业和电气产品的研究、欧规产品（如风电、光伏产品）的认证包括电气安全、电磁兼容规范测试认证等，将对公司现有工业自动化控制相关产品进入欧洲市场提供支持。并且，意大利EEI公司与国内及欧美地区多个大学保持长期交流与合作，为公司接轨国外研发技术资源提供支持。 2. 拥有完整的技术发展平台 在国家推进实现“中国制造2025”战略目标的大背景下，控制系统已不仅仅定义为单台机器的大脑，而是在整个智能制造网络中具体实现智能化的可执行单元，以标准、开放的通讯协议融入互联网中，同时使用实时以太网等总线技术与具体被控单元连接，实现从底层控制执行层到上层信息管理层的互联互通。公司专注于塑机自动化控制三十余年，塑机控制系统领域的产品技术始终走在行业前沿，先后填补了该领域多项技术空白,引领行业发展。凭借深厚的技术储备，将围绕装备智能化、工业化与信息化相融合的方向布局，为公司沿着塑料加工行业“工业4.0”路线的布局与延伸提供坚实的保障。 新能源方面，意大利EEI公司创立于1978年，40余年的专注与深耕，团队拥有新能源领域核心的电力电子技术，新能源发电、转换、电源逆变技术，全面掌握新能源领域相关储能系统、快速充放电系统和电网平衡管理系统及核物理领域高精度特殊电源等技术解决方案。 3. 形成了优秀的客户资源 弘讯产品自90年代初进入中国大陆，深耕塑机行业四十年，与中国塑机行业同步发展。长期与客户深度合作，建立了深厚的默契度与信任度，形成了相互依存、共同发展、长期稳定的合作关系。凭借对行业发展趋势敏锐前瞻的把握，与客户共同就下一代新产品提前研究布局，并参与客户新产品计划中，协助客户缩短产品开发周期，将公司控制系统与客户新一代机器提供最佳搭配组合，满足客户不同产品类型、机种需求，赢得了客户的长期信赖。注塑机控制系统在国内市场占有率长期居于行业首位。自中国塑料机械工业协会推出“中国塑机行业优势企业排序评选工作”以来，公司年年入选“中国塑机辅机及配套件行业五强/七强企业”并名列前茅。目前塑料机械行业头部企业如中国塑料注射成型机行业中大规模企业中约有六成均为公司稳定的客户，获得了良好的大客户示范效应，为公司业务拓展打下了坚实基础。在国家大力鼓励“两化融合”，主攻“智能制造”，实现“中国制造2025”战略目标的背景下，充分借助客户资源优势，在塑料加工物联网、智能工艺、数字化工厂等方向持续协同发展。 弘讯科技起源于1984年成立的台湾弘讯，经过近四十年的发展，积累了深厚的技术底蕴和行业经验，宁波和上海承继了台湾弘讯的技术发展脉络。公司已形成特有企业文化，员工的归属感较强，离职率较低。团队长期从事塑料机械自动化领域的技术研发、产品生产、质量管理、市场营销和供应链管理等工作，熟悉塑料机械行业的具体应用和终端用户的需求，深刻理解塑料机械自动化控制产品的市场，基于自主研发的开发平台，快速开发出满足不同用户需求应用的产品与解决方案。敏锐把握产品和技术发展的趋势，保持公司产品技术前瞻性、保持行业领先地位。新能源相关业务主要由意大利EEI团队经营，该公司成立于1978年，在电力电子、新能源领域经验丰富，其所研发、生产之产品在工业、新能源和物理、医疗研究设备等领域均有良好的运用。 5. 构建了完善的服务网络 在国内，公司已建立了全面高效的产品服务体系。国内以宁波弘讯、广东弘讯工厂基地为支撑，发展华东、华南区域服务网络。目前在华东区域以宁波为中心，已建立上海子公司、在杭州市区、台州黄岩、金华永康、宁波余姚、江苏无锡、山东临沂、湖北武汉、天津等地设立服务网点。华南区域则以佛山顺德子公司为依托开展华南及周边区域售后服务。国外以台湾弘讯新建竹北基地为中心，向外辐射至巴西、马来西亚、土耳其、越南、印度艾哈迈达巴德等地设有维修点，在印度浦那成立了全资子公司。欧美则以意大利EEI基地为中心向外拓展。多点成面的服务网络，覆盖了客户产品在国内外主要的销售区域，创建了贴近市场、贴近客户、覆盖面广的服务网络。 这些服务点搜集行业资讯信息、了解市场发展动态、维护客户关系、拓展市场起到了积极的作用，为客户提供了沟通顺畅、反馈及时的售前和售后多重服务。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，国民经济运行总体平稳，生产稳定增长，中国塑料加工业国内需求逐步恢复，外部需求有所改善。报告期内，公司紧密围绕既定的发展战略，以高效的执行力，全面推进了各项经营计划的实施，面对行业内卷，及时作好市场应对与业务调整，维持主营业务基本盘的稳定与扎实,实现营业收入43,151.84万元，较去年同期增加15.01%。实现归属于上市公司股东的净利润3,595.04万元，较去年同期增加38.62%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,022.55万元，较去年增加88.47%。 (一)自动化板块经营情况 公司自动化板块主营产品下游主要为塑料机械、金属加工机械等机械装备行业，报告期内，自动化板块产品出货量呈现稳健上升的势头，主营产品塑机控制系统、伺服系统销售金额分别较去年同期增加23.90%、17.88%，这一成绩彰显了公司产品在市场中的强劲竞争力与市场对产品的高度认可。 作为设备核心部件控制系统、驱动系统的供应商，公司紧跟中国制造业高端化、智能化、数字化转型的步伐。面对日益激烈的行业竞争，我们积极加大研发投入，在技术创新和解决方案优化方面取得了突破性进展。我们的持续努力确保了与行业内龙头企业保持同步，同时在多个关键领域实现了战略性的进展。 1. 产品推陈出新保持行业领先 公司始终坚持技术领先和产品创新，不断投入在产品的更新换代与持续精进。密切关注下游变化需求、新技术、新工艺在产品上的应用,确保产品的竞争力。新一代控制系统i-TECH56实现与驱动器的全数字通讯，客户端回馈积极；新一代液冷DE系列驱动器、iDM系列驱电集成式一体机已实现批量化生产出货，伺服动力系统产品进一步多样化，可满足于小型立式机、二板注塑机、大型注塑机、橡胶机、压铸机、薄壁高速成型机等中高端机械设备的需求。 针对油电混合、全电动等高端机开发的高端系统总成SANDAL，随着近几年核心部件能力的持续精进，系统性能的逐渐提高，以及日益增多的装机使用，收获了塑机厂的高度认可，报告期内SANDAL出货量较去年同期增长三成。 在核心零件研发迭代方面，持续与台湾芯片设计公司建立多方面深度合作，开展工业芯片研发设计，提高核心自用芯片的自主供给能力。报告期内，功率器件、MCU及通讯相关芯片已在控制系统人机界面、控制主机、扩展模块、伺服驱动器等核心产品批量导入生产使用并出货，客户反馈良好。进一步巩固了主营产品供应链，增强公司核心竞争力，从而确保了公司主营产品的稳步发展。 2. 加快海外布局提高国际影响力 报告期，海外市场销售收入总体稳中有升，其中来自印度市场收入总体维持在海外收入的六成。 近年来中国汽车行业、家电行业、3C行业主机厂与配套供应商纷纷奔赴海外建厂。汽车产业链厂商集中在墨西哥为多，家电3C则集中于印度、越南等国家。随着该类产能外迁而铺开落地，此类工厂对注塑机需求有望再上台阶，从而也向上传导对公司塑机类自动化产品的需求。基于此，公司近些年亦同步紧抓机会，积极布局海外服务网，并在印度建立子公司具有成品供应能力，满足印度当地及周边国家的及时供货需求。同时，报告期内完成印尼雅加达办事处设立，积极与墨西哥潜在合作商对接商谈，基本确定了在地化供货与服务合作模式，以高效满足各大机械厂海外工厂的供货与售后服务需求。目前，公司已经在巴西、中东、土耳其、马来西亚、越南、印尼、印度等地均设有据点，持续与机械厂保持出海同步，紧密维护与客户的多方位合作关系，确保供货及时性与服务在地化，提升在海外市场的影响力。 3. 横向拓展金属加工行业应用 公司持续发挥在工业控制领域技术与产品优势，积极向金属加工机械领域应用拓展，并在折弯机、卷板机、滚弯机、液压机领域取得良好进展。报告期内，折弯机伺服泵控系统其全电动、电液、高速泵控多元化解决方案，搭配弘讯的驱电一体电液伺服在业内受到好评。较强的软硬件技术实力及产品配置选型服务能力，目前与各大厂商的合作在有序展开，逐步提升产品渗透度，提高在金属加工行业的知名度。 目前高端数控机床控制系统以日本品牌为主，其在技术复杂度、可靠性、功能完备性等方面壁垒较高，实现国产化迫在眉睫。公司对标海外龙头企业，经过长期研发孵化，突破数控系统核心技术，开发双轴同动产生尖点的补偿算法，使加工中心圆度大幅提升，并提高加工精度与效率。 分散式控制系统、伺服动力模组等产品已运用三轴立式加工中心、摩擦焊接机等设备。 (二)工业互联网板块（数字化、软件）经营情况 公司在塑料机械及塑料加工领域的持续深耕，是对工业互联网核心价值的坚定践行。报告期内，公司持续打造边缘服务器系列产品，该产品集成了弘讯tmloT物联网云平台，具有组态化开发的优势，可实现本地快速组网、支持多台设备同时入网，并能快速对联网设备进行数据采集、数据存储、数据再加工。同时，具有算力强、部署灵活、接口丰富等特点，可快速对接本地服务器、MES、ERP等第三方系统。 弘讯tmloT物联网云平台采用云原生架构与容器化部署，确保了系统的可扩展性、数据安全性及灵活性。该平台基于公司自主研发的NectarOS泛在工业数字化操作系统，运用云计算、大数据、人工智能等技术，通过连接物联网设备，提供数据采集、数据存储、数据分析、数据可视化、数据安全管理等功能，实现设备之间的数据交互、远程监测和控制，全面实施厂内数据的采集、整合与标准化处理，构建强大的数据中台；帮助用户建立实时、准确、全面的数据透视，为生产制造过程的逻辑配置和数据可视化提供了有效工具，实现数字化精益管理。同时支持开发者和用户在各行业场景下快速开发与应用，赋能传统企业快速实现数字化转型。 在塑料加工行业，持续精进产品，其中工艺推荐功能可精准排除试模缺陷，科学有效的提高了产品的成型效率。报告期内，弘塑云产品（“TPC”）已推广至多家注塑工厂使用，弘塑云针对管理要素“人”、“机”、“料”、“法”的信息与网络互联及信息交换，通过边缘计算、大数据分析等手段，实现了对生产管理要素的识别、定位、跟踪、监控与管理，从而实现车间的数字化、信息化、智能化，有效提升生产效率及产品质量和效益。此外，积极落实tmloT物联网云平台在绿能管理、智慧农业、楼宇能耗等领域的应用方案，使能耗采集和分析能力得到了强化，提高能源利用效率，助力企业绿色转型。 (三)新能源板块经营情况 报告期内，意大利子公司EEI受订单完成进度影响，营业收入同比有下降。尽管如此，但EEI团队在业务开拓与产品精进方面的工作并未放慢脚步。上半年，积极参与意大利当地及欧洲其他国家行业展览，充分展示了EEI品牌的产品与技术。在充电桩相关产品的开发与测试方面取得了显著的进展；同时通过持续优化与完善，工商光储系统MAXBESS产品得到了市场认可，实现销售额的增长。船舶岸电系统解决方案取得了较快的增长，业务规模取得大幅增长，在业内获得了较好的示范效应。此外，凭借在电源转换方面的技术实力，EEI将业务拓展至产氢设备领域。 在特殊物理专案方面，EEI参与F4E(Fusion for Energy)主导的“人造太阳”计划（又称“ITER计划”），该计划是世界上最大的核聚变实验反应堆计划，旨在利用核聚变控制技术，实现可持续和清洁的能源生产，是解决能源危机的终极方案之一。日本与欧盟共同建设的大型核聚变实验装置JT-60SA作为ITER计划的先行项目已于2023年12月1日开始运行。JT-60SA运行需要对等离子体进行精细的控制，以维持等离子体的稳定性并使其处于理想的状态以进行聚变反应，EEI为其提供具有高动态特性的HDPS系列电源完整解决方案。该方案基于高精度和高速度的电源控制,有效地加热和约束等离子体，使其达到和维持聚变所需的高温和高密度条件，这种控制的准确性直接影响等离子体的稳定和聚变实验的连续性，进而影响聚变反应的效率和能力。报告期内，EEI持续推进该订单的调适及测试 。报告期内又新中标了意大利ENEA核聚变项目， 将于明年底前， 完成交付。EEI 于核聚变项目的持续参与，更进一步展示了EEI技术实力,并为EEI积累了更大的竞争优势。 (四)组织发展与管理精进 新设立的参股子公司代米克自动化（宁波）有限公司在报告期内有序开展各项筹建工作，该平台将基于公司自身强大的技术实力和产品技术积累、行业经验与资源优势，结合优秀的直角坐标工业机器人行业人才队伍，有助于公司进一步推广“一机一手一系统”自动化解决方案，并做横向生态拓展。 报告期内，在新组织架构下建立适配于新组织运行的管理制度、重新拟定新的管理策略。同时匹配管理需求，持续推动内部管理工具的优化，加快内部管理数字化脚步，以满足在新组织下的跨地区高效交流与决策，确保组织的灵活性、管理的高效性。 此外，报告期内公司申请通过多项发明专利，同时在《中国科技信息》期刊上发表《集成智能化注塑机控制系统关键技术的研究与应用》，获多项科技项目政府补贴。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入增加，随之营业成本增加，本期毛利率未发生重大变化。 销售费用变动原因说明：主要系职工薪酬支出增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系咨询服务费增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系国内信用证手续费增加及汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：本期研发费用与去年同期相比未发生重大变动。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期收入较去年同期增加影响所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期短期理财商品到期收回所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期短期借款增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用
(三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 950,493,024.45（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 44.28%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节 财务报告 七 31、所有权或使用权受到限制的资产之说明。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司已按规定履行相关决策程序并同意实施对外股权投资。截至报告日，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。 报告期内，公司参与投资进展情况如下表：
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 下表所列为满足如下条件之一的控股参股公司： 1.总资产、净资产或净利润其中任一指标绝对值占公司本期对应指标超过 10%的控股子公司； 2.投资收益影响占公司本期净利润超过 10%的参股公司； 3.属于公司业务板块的主要经营主体；（单位：人民币万元）
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1. 毛利率下降的风险 随着行业整体技术水平的增加，产品同质化趋势明显，市场竞争愈发激烈，同时原材料与人工成本的压力，可能导致公司销售价格下降、产品毛利率和盈利下降的风险。针对此，公司将充分利用技术积累与经验优势，加大研发投入，专注于新产品、新技术和新工艺的开发；同时协同合作伙伴共享资源、知识和技术，实现创新资源的互补，从而提升产品竞争力。此外，公司将积极开拓产品的多行业应用，拓宽市场空间，增加订单，以提高公司整体盈利能力。 2. 应收账款的相关风险 截至2024年6月30日应收账款账面价值占期末流动资产比例为24.71%。若公司不能维持应收账款的高效管理，则应收账款的坏账损失将对公司财务状况和经营成果产生不利影响。针对此，公司已建立一套完善的客户信用管理制度，及时进行风险预警并积极进行款项催收，以降低应收账款逾期风险；同时，公司将优化内部应收账款管理机制，加强应收账款催收力度，并将应收账款收回情况纳入业务部门与个人的绩效考核体系。通过跨部门合作，实时追踪应收账款动态变化情况，从而有效降低应收账款发生坏账的风险。 3. 外围环境的相关风险 外围环境变化的不确定性，如大宗商品价格变动、欧盟新能源补贴政策的变动、欧盟通胀加剧、俄乌战争的持续等政治因素，都可能对新能源板块经营结果产生一定影响。为了应对这些风险，公司将持续关注政策与环境变化动向，加强市场与行业分析，洞察行业发展趋势，并提前做好前瞻性产品与业务布局，以便及时、快速应对市场变化，从而减少外围环境重大变化对公司经营经果带来的不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
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