[中报]上海家化(600315):上海家化2024年半年度报告
原标题:上海家化:上海家化2024年半年度报告 上海家化联合股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人林小海、主管会计工作负责人韩敏及会计机构负责人（会计主管人员）邬鹤萍声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度利润分配方案：以公告实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发0.30元现金红利（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司存在的经营风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 30 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 32
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
注： ①公司2023年半年度报告中披露的2023年1-6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称：扣非净利润）为262,378,800.08元，系按照2008版1号解释性公告的相关规定编制。 ②若上年同期按同口径编制，即按照2023年12月中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》的规定（该规定自公布之日起施行）编制2023年1-6月非经常性损益，则2023年1-6月扣非净利润为215,638,547.43元，2024年1-6月扣非净利润同比上升9.06%。 (二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要系由于①上期向 Financial Wisdom Global Limited的相关管理人员支付股权激励行权现金约2,807万英镑；②去年法规改稿以及相关特证类产品需提前备货生产，今年无该因素，使得本期销售收现扣除采购付现后的净额同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
注：中国证券监督管理委员会于2023年12月颁布了《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益(2023年修订)》(以下简称“2023版1号解释性公告”)，该规定自公布之日起施行。本公司按照2023版1号解释性公告的规定编制2024年1-6月非经常性损益明细表。 根据2023版1号解释性公告的规定，非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。 本公司按照2008版1号解释性公告的相关规定编制2023年1-6月非经常性损益明细表" 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2024年1-6月社会消费品零售总额同比增长3.7%，化妆品类同比增长1.0%（限额以上单位商品零售）。 公司主要从事日化产品的研发、生产和销售，主要品牌包括玉泽、佰草集、美加净、六神等。公司具有差异化的品牌资产、采用线上与线下相结合的销售模式，持续不断地为消费者带来更好的产品与服务。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司拥有多方面的核心竞争力：1、完善的研发系统实力；2、源远流长的品牌资产；3、全面的渠道覆盖和强大的客户资源；4、先进的生产能力和供应链管理能力。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司实现33.21亿元营业收入，同比下降8.51%；毛利率61.13%，同比增长0.88个百分点；销售费用14.42亿元，同比下降8.74%，管理费用2.51亿元，同比下降17.12%；归属于上市公司股东的净利润 2.38 亿元，同比下降 20.93%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2.35亿元，同比下降10.36%；若按同口径计算，则同比上升9.06%。 截至报告期末，公司存货为7.27亿元，存货周转天数同比下降26天；期末应收账款为11.05亿元，应收账款周转天数同比下降5天。报告期内，公司实现经营性现金流4.88亿元，同比上升643.94%，主要原因系上期向 Financial Wisdom Global Limited的相关管理人员支付股权激励行权现金约2,807万英镑；去年法规改稿以及相关特证类产品需提前备货生产，使得本期销售收现扣除采购付现后的净额同比增加。 报告期内，公司确立了新的企业愿景：通过经典专业的品牌、高品质的产品为消费者创造美丽和健康的生活，成为立足国内、辐射海外的一流日用化妆品公司。公司持续深化事业部制改革，为匹配战略，对国内业务组织机构进行了进一步调整：调整个护事业部（含六神、美加净品牌）、美妆事业部（含玉泽、佰草集、典萃、双妹品牌）、新设创新事业部（含启初、家安、高夫等品牌），吸引破局人才加盟，扎实推进扁平化管理，进一步提升运行和决策效率，同时后续拟将下属上海家化销售有限公司旗下的子公司、分公司进行关闭，相关业务归入上海家化销售有限公司。 在品牌策略上，分梯队梳理品牌发展的优先级并聚焦资源，重新定义品牌的使命和愿景，明确品牌的核心价值主张，保持战略定力。 品牌策略： 第一梯队品牌：六神、玉泽，将努力打造成为细分行业中的领跑品牌。 其中六神面向大众人群，做深做透清凉资产；玉泽专研肌肤敏感和医美术后人群，打造敏感肌及医美术后品牌。 第二梯队品牌：佰草集、美加净，将力求打造规模赛道中的“质价比”品牌。 其中佰草集主攻护肤品类尤其是抗老和美白热门功效，提升市场份额；美加净面向大众女性，在护肤和个护品类打造极致性价比，持续扩大消费者人群，提升品牌规模。 第三梯队是公司旗下的其他品牌。 在渠道方面，线上渠道将重点突破兴趣电商，发展新兴电商，稳固平台电商，重点打造以内容为中心的线上运营能力；线下渠道将结合市场环境尝试拓展零售渠道并提升效率，突破成功的零售渠道。此外，品牌将以消费者为中心，和定位做好匹配，找到最精准的渠道，打造差异化渠道矩阵。 报告期内，上海家化旗下各品牌以消费者为中心，持续进行产品升级与创新： 六神随身蛋系列自去年上市“驱蚊蛋”、“冰凉蛋”收到了消费者的一致好评后，今年增加了止痒、袪味功能的随身花露水产品，充分满足消费者在夏日多场景的使用需求；与故宫石渠宝笈携手，共同推出了“金榜题名”联名花露水，在夏日烈日炎炎烦躁时节，为学子们带来一抹清凉舒爽，助力学子下笔有“神”。 玉泽根据敏感皮肤细分人群痛点而开发的两款专业护理产品干敏霜和油敏霜，围绕核心 PBS植物仿生脂质技术，筛选不同亲肤油脂组合进行科学配比，帮助重建皮肤屏障自愈力。主打成分方面，在青蒿提取物的抗炎舒缓基础上，结合不同肌肤问题，以锁水磁石-糖类同分异构体帮助干敏肌肤提升保湿力，以阿尔卑斯柳兰帮助油敏肌肤强化控油功效，实现真正意义上的肌肤分型护理。 佰草集从不同的护肤细分需求和场景出发，为熟龄肌消费者推出全新高端护肤产品——“紫御龄至臻抚纹系列”，全面改善肌肤真性纹路问题，抵御岁月痕迹。 美加净聚焦消费者熬夜场景带来暗沉泛黄的痛点，升级推出酵米焕白系列，选用北纬45°天然东北白米，结合珍稀川藏酵母菌，发酵出白米酵母精华，复配99%高纯烟酰胺及Pro-VC，为消费者带来温和修护肌底，高效内源美白的全链路美白护肤体验。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：无重大变化。 营业成本变动原因说明：由于部分原材料和包装材料的采购价格下降，高毛利产品销售比重增加，导致营业成本降幅高于收入。 销售费用变动原因说明：无重大变化。 管理费用变动原因说明：主要系①公司组织架构人员调整，工资福利类费用同比下降；②公司股权激励计划结束，本期股份支付费用同比下降。 财务费用变动原因说明：主要系受今年上半年外汇汇率波动影响，汇兑损失同比增加。 研发费用变动原因说明：主要系①工资福利类费用同比下降；②研发部分资产折旧期到期使得折旧费用同比下降。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系由于①上期向 Financial Wisdom Global Limited的相关管理人员支付股权激励行权现金约2,807万英镑；②去年法规改稿以及相关特证类产品需提前备货生产，今年无该因素，使得本期销售收现扣除采购付现后的净额同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系投资银行理财和定存支付的现金净额（扣除投资收回的现金）同比减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①本年偿还借款较同期增加400万英镑；②本年新增短期借款同比增加800万英镑。 投资收益变动原因说明：主要系公司按权益法核算的联营公司长期股权投资的投资收益同比下降。 公允价值变动损益变动原因说明：主要系公司投资的平安消费科技基金（一期和三期）公允价值变动损益同比减少。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产3,634,516,306.90（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为30.76%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节 财务报告，七、31、所有权或使用权受限资产 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 详见下述 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 详见第十节 财务报告，十四、关联方及关联交易，8、其他 衍生品投资情况 √适用 □不适用 本集团使用远期货币合约,这些交易的目的为管理集团营业活动及融资渠道产生的汇率风险。 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 其他说明 无 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
Abundant Merit Limited净利润同比减少主要由于海外低出生率，地区冲突频发等因素使得消费市场低迷，导致收入下降。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、战略执行未达预期； 2、行业竞争加剧： （1）行业涌入更多新品牌，竞争加剧； （2）营销投放无法顺应市场快速变化的风险； （3）渠道结构变革带来的转型挑战； （4）获客成本快速上升； 3、行业增速放缓； 4、人才流失的风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2024年6月26日，公司召开2023年年度股东大会，会议选举林小海先生、夏海通先生为第八届董事会董事，同时审议了2023年度董事会工作报告、2023年度利润分配方案暨2024年度半年度利润分配计划等16项议案，所有议案均获通过。 针对股东希望深入了解公司战略改革方向及经营思路的需求，林小海先生和在场的股东代表、投资者及媒体进行了沟通，结合自己到任以后的观察和思考，就外界关心的公司新的发展目标、策略打法、组织文化和人才建设等问题一一做了解答，并积极听取投资者的意见、建议，保证股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，确保所有股东地位平等并能够充分行使自己的权利。 利润分配方面，在常规的年度利润分配方案之外，本次股东大会还审议通过了2024年度中期利润分配计划，体现了公司积极主动回报投资者的意识，更好地运用现金分红方式回馈投资者。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 根据公司八届十八次董事会决议，聘任林小海先生担任公司首席执行官兼总经理；根据公司2023年年度股东大会决议，林小海先生、夏海通先生分别当选为董事、独立董事；根据公司八届二十次董事会决议，林小海先生当选公司董事长。 2024年5月14日，潘秋生先生因个人原因申请辞去公司董事、董事长、董事会战略与可持续发展委员会委员以及公司下属控股企业、参股企业的相关职务；同时，辞去公司首席执行官、总经理职务，自2024年5月31日生效。 2024年5月27日，王鲁军先生因连续任职期满6年，辞去公司独立董事职务。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 五、公司董事会及董事 1、董事会的组成 公司董事会履职董事7名（含女性董事1名），其中执行董事1名、非执行董事3名、独立非执行董事3名。 报告期内，公司股东大会选举林小海先生、夏海通先生担任公司董事。董事选聘程序规范，人数和人员构成符合法律、法规规定。 公司董事均由在消费品、投资、金融、数字化转型、会计、管理等领域具有丰富经验的专业人士担任，具备履行职务所需的知识、技能和素质。 公司董事严格按照《董事会议事规则》等规章制度开展工作，认真出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会的有效运作和科学决策。 董事会具体名单如下： 董事长：林小海先生 非执行董事：邓明辉先生、刘东先生、成建新先生 独立非执行董事：冯国华先生、肖立荣女士、夏海通先生 2、董事会履职情况 报告期内，董事会召开会议6次（八届十五次至二十次），通过决议32项，主要审议了财务报告、利润分配方案、日常关联交易、续聘会计师事务所、选举新董事等事项。 3、董事会专业委员会履职情况 专业委员会对董事会负责，董事会前由各专门委员会充分讨论研究，切实发挥董事会专门委员会在指导公司战略规划、审计风险管控、薪酬管理考核等方面的科学决策和监督作用。审计与风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的主任委员均由独立董事担任。 （1）战略与可持续发展委员会履职情况 战略与可持续发展委员会由董事长林小海先生、独立非执行董事冯国华先生、非执行董事成建新先生组成，林小海先生担任主任委员。 报告期内，战略与可持续发展委员会召开会议1次（八届四次），会议根据《公司章程》、《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的规定召开，主要审议了公司年度战略规划。 （2）审计与风险管理委员会履职情况 审计与风险管理委员会由独立非执行董事肖立荣女士、独立非执行董事冯国华先生、非执行董事邓明辉先生、独立非执行董事夏海通先生组成，肖立荣女士担任主任委员。 报告期内，审计与风险管理委员会共召开会议3次（八届十三次至十五次），会议根据《公司章程》、《董事会与风险管理委员会工作细则》的规定召开，主要审议并听取了定期财务报告、内部控制、利润分配方案、日常关联交易、续聘会计师事务所工作等事项，另外还重点关注了相关行业情况、子公司财务数据。 （3）提名委员会履职情况 提名委员会由独立非执行董事夏海通先生、独立非执行董事肖立荣女士、非执行董事刘东先生组成，夏海通先生担任主任委员。 报告期内，提名委员会召开会议1次（八届二次至三次），会议根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》的规定召开，审议了提名董事候选人事项。 （4）薪酬与考核委员会履职情况 薪酬与考核委员会由独立非执行董事冯国华先生、独立非执行董事夏海通先生、非执行董事刘东先生组成，冯国华先生担任主任委员。 报告期内，薪酬与考核委员会共召开会议3次（八届七次至九次），会议根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定召开，主要审议了高级管理人员上年度绩效考核结果及奖金、2021年股票期权激励计划第三个行权期股票期权注销、注销已回购股份、回购注销部分限制性股票等事项。 4、监事会履职情况 监事会由3名监事组成，分别为监事会主席赵福俊先生、监事郑丽女士及职工代表监事曾巍先生，监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规规定。 报告期内，监事会共召开会议5次（八届十四次至十五次）。 5、信息披露及投资者关系工作 公司高度重视信息披露工作，严格按照上海证券交易所上市规则的最新规定和要求，认真履行信息披露义务，同时不断创新披露内容及形式，全方位细化和优化信息披露流程，持续提高信息披露质量。 报告期内，公司分别召开了2023年报及2024年第一季度报告投资者说明会，通过电话会、网上路演的形式与投资者充分沟通公司业务情况、财务数据，并将及时公告会议纪要。同时还借助上证路演中心平台举行业绩说明会，与各类投资者进行广泛、深入的交流，详细解读公司财务状况、业绩情况和战略规划等内容，通过文字互动、图片、图表“云参观”视频多种形式相结合向投资者展示公司经营情况。 日常工作中，公司通过投资者热线、上证E互动、电子邮箱，以及路演、分析师会议、接待来访调研等专项投资者活动和参加券商组织的策略会和论坛等多种方式，不断增进投资者对公司的认知度。 2024年上半年，公司获评： ? 董事会杂志“金圆桌奖·公司治理特别贡献奖” ? 中国上市公司协会“上市公司文化建设优秀实践案例” ? 上海上市公司协会“2024公司治理和内部控制优秀实践案例” ? 证券时报 e公司“第十五届中国上市公司投资者关系天马奖-杰出董秘奖” ? 聚董秘“2023年度最佳投资者关系公司奖（化工行业）” ? 聚董秘“2023年度最佳董秘奖”。 6、内控管理 公司严格按照法律法规规范运作，建立了完整的风险管理体系，并持续完善内部控制流程、方法和工具。不断强化风险防控，提升公司治理水平。根据控股股东的统一要求，公司及控股子公司委托其印章管理中心进行集中保管，报告期内部分印章已试运行。 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司着力打造绿色供应链，倡导节能减排与清洁生产，通过绿色设计与制造等增加生态效益 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用
二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 公司坚持回馈社会，助力乡村振兴、共同富裕，关爱妇女、儿童和弱势群体，并始终秉承“因美而生，向善而行”的理念，开展“家·公益”公益项目，在品牌端、企业端和员工端持续践行各类公益活动和慈善捐赠，传递温暖与关爱。 报告期内，上海家化与上海市青浦区香花桥街道，对街道辖区内的困难妇女和儿童进行慰问，并探访外来务工子女爱心幼儿园，并为236位困难妇女和儿童捐赠价值逾6万元的产品冬日暖心产品； 在国际妇女节之际，公司旗下玉泽品牌发起“梦想守护者计划”,关注外卖女骑手的肌肤健康；公司持续关注弱势群体的成长，旗下佰草集品牌参与了“国际美妆节”的公益拍卖，拍得自闭症儿童绘画作品并将善款捐赠给用于自闭症儿童的康复治疗； 为上海市“天使妈妈”关爱星宝行业妇女联合会捐赠了近2万元爱心产品，支持特殊群体的教育事业； 为感谢医护人员的奉献与付出，公司在国际护士节向医护群体捐赠共计3300件产品，捐赠价值达45万元； 此外，公司还分别通过上海慈善基金会向困难大学生群体捐赠洗护产品、向四川省凉山彝族自治州支教小学捐赠回收衣物、向希望工程乡村女教师提供心理健康培训课程。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 □适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 元币种： 人民币
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