[中报]香山股份(002870):2024年半年度报告
原标题:香山股份:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘玉达、主管会计工作负责人尤佳及会计机构负责人(会计主管人员)唐燕妮声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所述的相关发展规划、方向及项目计划、目标等未来预测，均为公司根据市场情况和实际发展需要而制定的经营计划，在实际实施过程中，存在中止、变更等各种不确定因素，因此均不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者对此保持足够的风险意识，并应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。 公司可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 28 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 29 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 31 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 42 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 46 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 47 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 48 备查文件目录 一、载有公司董事长签名的2024年半年度报告全文及摘要； 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 三、报告期内在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》等选定信息披露媒体和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他有关资料。 上述文件置备于公司董事会办公室备查。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用 公司于2024年4月18日召开了第六届董事会第1次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》。 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司的法定代表人应该变更为新当选的公司第六届董事会董事 长刘玉达先生。此后公司完成了上述工商变更登记及章程备案手续，并在报告期取得了中山市市场监督管理局换发的 《营业执照》，具体内容详见公司于2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于完成法定代表人变更登记并换发营业 执照的公告》（公告编号：2024-029）。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）整体经营概述 公司的新客户和新能源产品加速落地量产，推动了汽车业务境内外收入的增长，整体业绩持续向好。本报告期，公 司实现营业收入29.54亿元，同比增长15.33%；归母净利润0.79亿元，同比增长32.75%，扣非归母净利润0.77亿元， 同比下降5.97%。 1、报告期内重要进展 1.1墨西哥产能爬坡，重要客户开始量产 报告期内，公司服务于北美重要新能源客户的多款产品进入产能爬坡期，新建产线产能利用率逐步提升，双方合作 有望进一步加深。 1.2民族品牌开拓加速，客户结构日趋完善 报告期内，公司继续加大民族品牌的开拓力度，获多个新客户项目定点，进一步扩大了民族品牌和新能源客户的合 作覆盖面，使得公司基于全球豪华品牌、民族品牌、新能源新势力的客户结构更加完善。 1.3创新产品逐步落地，客户价值量持续提升 报告期内，公司的电动出风口和光电结合触控表面均斩获了新订单，其中包含多个全球明星车型。融合主流车企对 功能饰件更智能、更豪华的需求，公司将继续引领高端智能座舱设计的新风尚。 2、下半年重点工作 2.1整合全球运营优势，提质增效 公司在全球主要汽车市场都拥有研发中心和生产基地，具有全球供应链协调和整合能力，在宏观环境不断变化的形 势下，公司将统筹数字化技术应用、融合跨区域资源、优化流程革新技术、培养储备人才梯队，以进一步提升公司的运 营效率和经营效益。 2.2发挥技术储备潜力，聚焦新质生产力 公司深耕汽车零部件行业多年，在相关技术领域都积累了丰富的研发成果和制造经验，这些研发成果和制造经验在 多个国家鼓励的新质生产力领域都有潜在的应用机会，比如公司的新能源充配电产品已经获得eVTOL（电动垂直起降飞 行器）制造商的定点。公司将继续关注相关新质生产力领域的业务机会，推动相关技术和产品在新行业和新领域的应用。 （二）公司所属行业发展情况 2024 年上半年，国家出台了以旧换新、新能源汽车下乡等鼓励汽车消费政策，汽车行业主要经济指标呈现增长态 势，新能源车渗透率进一步提升。根据中国汽车工业协会统计，2024年1-6月，国内市场乘用车销量累计1,197.9万辆， 同比增长 6.3%；新能源汽车销量累计 494.4 万辆，同比增长 32.0%，渗透率达到 35.2%。公司的汽车空气管理系统是国 家级制造业单项冠军，该产品在国内外市场占有率均处于领先地位，公司现已成为汽车空气管理系统细分领域的龙头企 业。公司在豪华饰件业务上拥有全球顶尖的设计理念和处理工艺，不仅服务于诸多豪华、超豪华品牌，同时也是世界头 部新能源车企及中国主流造车新势力的供应商 。 随着新能源汽车的大力推广和迅猛发展，充电桩产业规模化发展也在全面提速。据充电联盟数据统计，2024 年 1-6 月，国内充电基础设施增量为 164.7 万台，同比上升14.2%。其中公共充电桩增加 39.6万台，同比上升12.7%，随车配 建私人充电桩增加125.2万台，同比上升14.7%。截至2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1,024.3万台，同比 上升 54.0%。近年来公司新能源充配电业务持续增长，产品矩阵不断丰富，销售规模日渐扩大。公司是大众 MEB 平台智 能品牌充电桩国内供应商，并为极氪、智己、红旗、比亚迪、奥迪等多家主机厂提供配套的充电桩供应及运维服务。公 司旗下品牌均悦充致力于智能充电桩的生产销售以及目的地充电场站的建设运维，目前已有多批产品出海，场站建设数 量与日俱增。 （三）公司主要业务情况简介 1、汽车零部件业务 1.1主营产品 香山股份子公司均胜群英是一家拥有高度研发能力、掌握先进生产制造技术的国家级高新技术企业，主要从事智能 座舱部件和新能源充配电系统的设计、开发、制造和销售。均胜群英立足中国，服务世界，是梅赛德斯奔驰、宝马、大 众、奥迪、比亚迪、吉利、蔚来、理想、小鹏、通用、福特、日产等国内外知名整车制造商的全球一级配套商。 1.1.1智能座舱 均胜群英智能座舱业务主要包括空气管理系统和豪华智能饰件两大领域。其中空气管理系统获评国家级制造业单项 冠军产品，豪华智能饰件拥有全行业顶级的制造工艺。 1.1.1.1空气管理系统 公司空气管理系统产品包括机械式出风口，如拨钮控制出风口、旋钮控制出风口、拨轮控制出风口、球杆控制出风 口等；以及电动式出风口，如屏幕控制出风口、语音控制出风口、手势控制出风口等。该产品用于提高车内环境舒适性， 保持座舱内空气温度、湿度、流速、流向、洁净度、噪声和余压等在舒适的标准范围，为智能座舱提供更人性化和智能 化的舒适配置。 具体产品示意图如下：
公司豪华智能饰件产品主要包括真木表面饰件、真铝表面饰件、碳纤维表面饰件、新材料表面饰件（真石、螺钿、 天然纤维、环保纸张）等。该产品多采用高端材料，应用在汽车门饰板、中控台等区域，对车身饰件起到装饰和保护作 用。公司产品为智能座舱提供时尚美学设计的同时，又能够通过表面集成氛围灯单元与触控单元等领先技术，实现多种 智能化功能，提升汽车座舱的质感、设计感、和人机交互性，从而有效提升车辆豪华氛围和驾乘使用感受。 具体产品示意图如下：
均胜群英是国内外知名的汽车主机厂新能源充配电系统重要的供应商之一，主要产品包括新能源汽车领域的智能充 电桩和车内充配电产品。 1.1.2.1智能充电桩 公司智能充电桩产品包括智能交流桩、智能高压直流桩、随车充、放电枪等。智能交流桩可以与交流电网连接为车 载电动汽车动力电池提供交流电源的供电装置；智能高压直流桩采用大功率电源模块平台，可以提供足够的功率，输出 的电压和电流调整范围大，最高可输出 1000V 直流电压，可以实现快充要求；随车充可直接从交流电网取电为电动汽车 充电；放电枪解决了新能源电动汽车用户在户外临时取电困难的问题，实现车辆动力电池对外负载功能。公司开发的产 品具备多项智能功能和多重安全保障，适配多场景充电需求。出口产品已取得 TUV 欧标充电桩 CE 认证和美标充电桩 UL 认证。 具体产品示意图如下：
公司车内充电系统产品包括充电插座、高压充电线束、充电小门等；配电系统产品包括电池包断路单元 BDU、高压 配电盒单元PDU、电动汽车通讯控制器 EVCC 等。充电系统用于为新能源汽车提供动力源，配电系统用于为新能源汽车提 供安全保障。近年来，公司充配电产品的研发和制造能力进一步提升，业务范围逐步扩大，斩获了 eVOTL（电动垂直起 降飞行器）制造商的多合一充配电产品订单，公司将继续关注低空经济和其他新质生产力领域的业务机会。 具体产品示意图如下：
公司建立了完善的汽车零部件业务研发团队，研发团队包括项目中心、技术中心和工程中心。项目中心对公司汽车 零部件业务的研发项目进行统一管理，主要负责对产品研发质量、时间和成本等进行整体控制；技术中心根据客户的需 求和未来前沿技术发展趋势进行产品规划和设计、产品图纸的绘制、产品的仿真模拟；工程中心负责对相关研发产品进 行试制，主要包括新研发项目相关模具、夹具和治具的设计和生产，新产品的试生产和改善。 1.3采购模式 公司对汽车零部件业务的采购流程、采购标准、采购方式等制定了全球统一化的制度。生产部门根据客户或公司内 部需求，从设备产能、生产计划、原料成本、交付时限等方面进行评估，从合格供方名录中选取合适的供应商，进行公 平的询价、报价、比价的流程，最后确定布点的供应商，并根据采购控制程序实施采购。在重要原材料方面，公司通过 全球集中采购，利用规模优势，达到节约采购成本，提高产品利润率水平目的。在非核心零部件、原材料方面，根据公 司采购的相关规定，全球各地运营团队具备一定自主采购权利。 1.4生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，一般产品采用外协生产再总装完成的方式，部分拥有专有核心技术或外协无法 满足要求的产品由公司自行生产。公司根据与客户签订年度框架性销售合同并确定生产计划。根据客户订单要求形成计 划或指令，根据客户订单与外协方沟通确认或自行开展产品的生产，在产品批量生产过程中，主要采用了 ERP 系统进行 控制管理。均胜群英根据高度信息化管理体系，从接收到客户销售订单及预测信息、各类物料属性、库存收发信息、物 料清单信息、物料需求计划、采购计划、生产计划、发货给客户等各环节，均在系统平台上操作。由系统对生产营运各 环节进行处理，并对供应商进行原材料或配件采购，按照系统数据计划及生产流程的要求，及时组织人员及设备进行生 产，保证按时按质按量进行交付。 1.5销售模式 公司通过了解客户的业务需求，根据客户的产品指标要求、预测销量、定制化需求等进行项目可行性分析并向客户 提交项目报价。客户之后会组织竞标和定标，确定公司中标后，公司会与客户签订零部件采购合同与模具开发合同，随 后陆续进行小批量生产、测试认定产品、大批量供货。相关产品进入批量生产后，公司会根据客户每年的采购预测安排 生产和销售。 2、衡器业务 公司的衡器业务主要是向家庭用户提供创新的健康智能产品 ，同时为商业用户提供优质的称重计量产品及专业技术 解决方案。 2.1研发模式 公司在衡器事业部设立产品发展中心和工程技术中心，根据市场需求制定公司产品发展规划及业务发展目标，及制 定技术研究、产品创新的方向，以保持产品在市场上的差异化竞争优势。在具体项目的实施层面，公司坚持将新技术、 新产品开发项目的立项与市场需求的可行性论证相结合，并建立了技术创新的综合评价体系，以保证公司研发体系的有 序、高效运行。公司严格按照 ISO9001 要求对项目立项、方案设计、设计验证、产品试产、试产评审等全流程执行标准 化的实施程序。 2.2采购模式 公司建立了采购开发、送样确认、采购报价及价格稽核、订单配额分配、物料需求计划与控制、采购跟进、进料检 验、供应商考核评价等整套标准化管理流程。物料采购主要采取以实际销售订单与销售订单预测相结合的招标竞价采购 模式，在确保安全、快速反应客户订单需求的同时实现集中式采购。 2.3生产模式 公司内部采用 SAP-ERP 系统对订单、采购、物控、生产、财务实施全流程信息化管理。公司生产以满足订单需求为 目标，同时以产品合格率、物料损耗率、存货周转率及生产效率为主要考核指标，实现高效、均衡、集约生产，根据订 单类型、交期及数量的大小，按客户的不同需求，实施柔性化生产。 2.4销售模式 衡器产品的销售业务主要分为国内销售及国际销售，根据不同销售渠道的特点，按是否直接销售给终端消费者或产 品使用者分为经销和直销，其中经销按是否为买断式销售又分为买断式经销和代销，即公司销售模式包括直销、经销 （买断式）和代销三种模式。在国内电商和跨境电商方面，也同样根据不同平台或合作商的相关销售特点，划分到经销 或直销范畴之内。 二、核心竞争力分析 （一）汽车零部件业务 1、全球运营优势 在目前世界政治经济局势错综复杂的形势下，全球化的运营优势有助于减少贸易障碍，集中优势资源，充分参与市 场竞争。公司业务分布于全球多个国家，全球范围内拥有中国、德国、北美三大研发中心，12 处生产基地，积累了全球 化运营的丰富经验，并取得了良好的业绩。随着进一步深化全球化布局与经营，公司在欧美市场建立了核心优势，如技 术、质量、品牌、管理、客户资源等，多年的跨国运营经验将有助于公司深耕欧美市场、提升市场竞争力、扩大销售份 额。 2、研发优势 公司在多年经营过程中，顺应汽车行业的发展趋势，始终将技术开发作为企业生存发展的核心要素，持续不断地加 大研发投入。截至报告期末，公司在国内已获授权专利466项，其中发明专利118项，软件著作权83项，获评国家级专 利优势企业；境外已获授权专利18 项，其中9 项德国发明专利，5 项德国实用新型专利，4 项美国实用（发明）专利， 在核心产品的关键技术上掌握了独立知识产权。公司制定专门的创新激励制度，鼓励员工在设计、开发、生产、持续改 善等方面进行大胆创新。 3、客户优势 经过多年的创新发展与经营，公司与主要整车厂商客户已形成稳固的合作关系，积累了庞大的优质客户资源，紧密 的客户关系成为公司发展的重要优势之一。主要客户涵盖全球主要整车厂商、造车新势力、一线民族品牌。公司多次获 得通用优秀供应商质量奖、戴姆勒杰出供应商奖、大众优秀质量奖、极氪最佳品质奖等。近年来，均胜群英与梅赛德斯 奔驰、宝马、奥迪、保时捷、大众、蔚来、理想、极氪等整车厂商在新能源汽车方面合作规模逐渐扩大。公司在传统优 势领域拥有牢固地位，并借助行业口碑和品牌优势快速赢得全新市场份额，客户数量稳步增长，结构持续优化。 4、技术优势 公司是一家拥有高度研发能力、掌握先进生产制造技术的国家级高新技术企业，核心产品系在电子、软件、通讯、 仿真以及开发与功能安全认证均有成熟的解决方案与经验。企业实验室经过国家级CNAS认证，也获得各大主机厂认证， 能自主检测零件性能。公司在豪华饰件业务领域掌握真木PUR、OPO、PMMA处理工艺；真铝表面处理和生产工艺；碳纤维 生产工艺、INS、3D 吹塑、电镀喷漆、LSR 固态硅胶成型等特殊工艺。 根据中国汽车工业协会的统计数据，均胜群英汽 车空气管理系统产品 2019-2022年连续 4年实现国内市场占有率排名第一、全球市场占有率排名第二，并于 2022年获评 国家级制造业单项冠军产品。 5、生产优势 在全新的智能制造时代，公司大力推进“数字化+绿色化”工厂建设。公司通过打造数字化工厂，使得生产效率和质 量控制方面一直处于行业领先地位。通过引入自动化生产解决方案，使得生产过程精益化、设备管理精细化、人员管理 系统化、物流更新和异常管理实时化。在智造全流程上，均胜群英将绿色化转型的数字工厂持续应用于工业互联网、现 代工业软件和数字化综合物流体系方面，提高了运营效率，同时降低能耗、节约资源。公司持续运用 PDM、ERP、MES 等 多个工业信息系统，覆盖研发、供应链、营销、制造、质量等领域，助力公司建设绿色生态工厂，实现降本增效。 6、服务优势 与传统的外资汽车零部件巨头相比，公司立足于中国，具有地缘优势，更贴近客户，能更快地对市场变化特别是新 兴市场的变化做出反应。公司可以根据客户的具体情况进行产品的定制生产，满足客户的个性化要求。快速响应客户的 需求并提供及时的服务，通过管理流程来协调和掌控生产各个环节，有效提高生产效率，在目前的市场竞争环境下帮助 客户抢占先机。公司专业的技术支持团队能够为客户提供技术咨询、开发调试、培训等全方位服务。 7、管理团队优势 公司已逐渐成长为全球级的汽车零部件供应商，并在此过程中培养了一支国际化和多元化的管理团队。其中既包括 行业经验丰富的高级管理者、科研能力卓越的研发专家，也包括资本市场、人力资源、法务等方面的资深职业经理人。 伴随着行业和市场的快速发展，管理团队为员工提供广阔的个人和职业发展空间，形成了鼓励创新、多元宽容、注重效 率的企业文化，国际化和多元化的管理团队成为公司重要的核心竞争力。 （二）衡器业务 公司是国内家用衡器行业的龙头企业。据中国衡器协会统计，2006年至2023年，公司家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇总额均连续18年位居行业第一；2011-2023年，公司商用衡器产品的销售量位居行业前三。 1、品牌优势 公司拥有“香山”（SENSSUN）、“CAMRY”和“金叶”等多个行业品牌，已形成满足国内外多层需求、结构合理的 品牌战略。目前，公司共拥有国内外注册商标170多项，拥有较高的行业知名度。 2、产品技术和研发优势 公司拥有国家高新技术企业、省级工程技术研究中心等多个自主研发创新平台，实施创新驱动战略，致力于为客户 提供高品质的产品和优良服务，能满足市场客户个性化、多样化、智能化等需求。截至报告期末，公司共拥有120余项 软件著作权，近250项有效专利。 3、规模化生产能力 公司是国内少数同时具备家用健康产品、商用称重产品及智能测量产品生产能力，并且独立掌握称重传感器生产全 流程工艺技术的企业之一。目前，公司拥有全套称重传感器制造、五金冲压、零件加工、注塑丝印、贴片邦定、电子模 组制造、产品装配等完整、深度配套的规模化自主生产能力。显著的规模化优势使得公司更容易实现产品规格的统一和 标准化，生产效率得到提高，整体经营成本有效降低，也可以满足全球客户大批量或集中采购的要求，使产品更具市场 竞争力。 4、覆盖全球的营销网络 目前，公司的衡器产品远销全球90多个国家和地区，已形成了覆盖全球的销售网络。据中国衡器协会统计，2006年至2023年，公司家用衡器产品的销售量、销售额和出口创汇总额均连续18年位居行业第一；2011-2023年，公司商 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
其他变动主要为汇率变动及因子公司均胜群英 2023年累计完成业绩承诺支付均胜电子 3.4亿股权收购款。 金融负债的主要构成如下： 本公司于2020年12月31日向宁波均胜电子股份有限公司（以下简称“均胜电子”）以人民币20.4亿元的对价收购均 胜群英 51%股权，截至2020年12月31日已支付首期股权转让款人民币12.0亿元，剩余股权转让款人民币8.4亿元的支付进度取决于均胜群英自2021年至2023年间业绩的实际完成情况，同时若相关期间的实际业绩未达到承诺金额，本 公司将收到业绩补偿款。截至2024年6月30日，本公司因均胜群英2021年至2023年完成业绩承诺已支付股权转让款8.4亿元，预计未来不再对报表产生影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 （1）公司以持有均胜群英 51%股权为 9.2亿元并购贷款向中国建设银行股份有限公司中山市分行提供质押担保，具体内 容详见公司于 2023年 7月 12日在巨潮资讯网披露的《关于以子公司部分股权提供质押担保的公告》（公告编号：2023- 041）。 （2）公司以持有均胜群英 12%股权为 3亿元并购贷款向兴业银行股份有限公司中山分行提供质押担保，具体内容详见 公司于 2023年 11月 18日在巨潮资讯网披露的《关于以子公司部分股权提供质押担保的公告》（公告编号：2023-064）。 （3）其他报告期末资产权利受限情况详见本报告第十节 财务报告/七、合并财务报表项目注释/23、所有权或使用权受到 限制的资产。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
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