[中报]中材科技(002080):2024年半年度报告摘要
一、重要提示 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因
单位：股
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □适用 ?不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 5、公司优先股股东总数及前 10名优先股股东持股情况表 □适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况 ?适用 □不适用 （1） 债券基本信息
单位：万元
报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三 大赛道，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂 电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。 报告期内，公司实现营业收入 105.4亿元，同比下降 14.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.6亿元，同比下降 66.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.3亿元，同比下降 81.3%。 公司长期以来积极开展能效对标、清洁生产审核、绿色工厂和能源管理体系认证等工作，报告期内，公司新增绿色 工厂企业 3家、清洁生产认证企业 1家、能源管理体系认证企业 1家、绿色供应链企业 1家；泰山玻纤玻纤纱产品获得 ISCC PLUS证书；泰山玻纤、中材锂膜、南玻有限积极开展产品碳足迹认证。公司现有光伏装机容量 45.49MW，自供电 量 1,755.94万千瓦时，减少二氧化碳排放 1万余吨。公司通过发布指导性文件《碳达峰碳中和工作实施方案》，设立短、 中、长期减碳目标。同时，公司持续开展玻璃纤维窑炉炉体保温、低温余热利用、高效节能风机推广、生产效率提升等 工作，预计全年可节约天然气超 100万 m3，节约用电 500万 kWh，减少二氧化碳排放约 5,000余吨。 （一）风电叶片业务 1、主要业务概述 公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商， 终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶 片设计和技术服务，目前拥有 31-123米叶片成功研发及产业化经验，形成全系列超过 150款产品型号，覆盖陆上和海上 各种不同风况 1.0MW-16MW+机组平台，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境。作为国内风电 叶片行业领军企业，中材叶片规模化、专业化水平位居行业前列，目前拥有江苏阜宁、甘肃酒泉、江苏连云港、广东阳 江等 13个国内生产基地及 1个位于巴西的国外生产基地，产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等 42个国 家。 2、行业情况 报告期内，国内风电装机稳定增长，根据国家能源局全国电力工业统计数据，截至 6月底，风电累计装机容量约4.67亿千瓦，同比增长 19.9%；上半年新增风电装机 25.84GW，同比增长 12.4%。但风机价格短期仍维持低位，风电行 业内企业的盈利能力有所下降。政策层面，上半年多部委出台利好政策，推动风电行业持续健康发展：3月 22日，国家 能源局印发《2024年能源工作指导意见》，意见要求能源结构持续优化，风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到 17%以上；3月 25日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知， 释放能源转型新动能；5月 29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，将加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为 重点的大型风电光伏基地，合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用等。 长期来看，随着全球对可持续发展和可再生能源的重视，对清洁能源的需求不断增加，各项环境监管政策落地及项 目进度加快，风电叶片行业未来具备长期成长空间。风电叶片的设计和制造技术不断改进，提高了风力发电的效率和可 靠性；风电叶片的长度不断增加，提高了风能捕捉效率并降低发电成本。风电叶片向大型化、大功率化、轻量化转变， 产业发展将以模块化高效制造为基础，实现自动化和机械化制造技术的广泛应用；同时以精细化设计为趋势，实现低载 荷、高发电量、环境友好、轻量化要求，行业竞争壁垒提升。设计、制造技术及供应链壁垒的提升，将不断推动行业竞 争格局的优化，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将更具优势。从全球范围看，南美、中东、中亚等区域成 为风电新兴热点市场，中国整机企业出海活跃度提高，以低成本优势寻求更大的盈利空间。 3、经营情况的讨论与分析 报告期内，中材叶片合计销售风电叶片 7.52GW，同比下降 21.6%，实现风电叶片销售收入 28.3亿元。预计下半年 风电项目加速开工，风电叶片需求释放加快，盈利水平将有所提升。生产经营方面，报告期内，中材叶片凭借研发优势， 深度挖掘客户需求，快速迭代大型号产品；密切关注原材料价格走势，提前策划应对策略，持续推进供应链降本，推行 精益管理举措有效落地，在产品价格下降的背景下，保持毛利率的相对稳定；持续推进节能降耗，通过强化原材料用量 管控、工艺优化、推进废弃物分类管理、原材料包装物循环再利用等措施，单位重量叶片产生废弃物同比降低。技术研 发方面，122米主成型周期突破 72小时，标志着 122米以上叶型生产效率在行业内处于领先水平；建成 5条年产 150套 120米级别大型海上风电叶片示范生产线，实现 13.6-16MW级别全球最长叶片批量化生产；自主开发大型辅助铺层系统， 提升了百米级叶片铺层效率和质量，降低铺层难度；开展退役风电机组回收与再利用技术研究，布局可回收热塑性树脂 叶片和酯基降解可回收环氧树脂叶片技术，初步验证绿色环保叶片源头设计的技术路线。 （二）玻璃纤维业务 1、主要业务概述 公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能达 140万吨，主导产 品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、 耐碱纤维和玻纤无纺布等 8大类 2,000多种规格，广泛应用于汽车、家电、新能源、化工环保、电子电气、建筑与基础 设施、船舶与海洋等国民经济各个领域。产品出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等 70多个国家和地区。在玻璃 纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平，并拥有高模玻纤及 织物、低介电超细纱及超薄布、扁平玻纤、耐碱玻纤等特种纤维关键制备及产业化生产技术。 2、行业情况 玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等特性，其优异的产品性能 及可设计性决定其下游应用广泛，是复合材料的最佳增强材料，广泛应用于交通运输、电子电器、新能源、建材、环保、 管道/储罐等领域，在国民经济中发挥着不可替代的作用。玻璃纤维对传统材料具有替代性，一方面，技术、管理水平的 提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提 升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性，长期以来保持增长之势。 2023年，玻璃纤维行业供需失衡，库存增加，价格下滑。报告期内，下游需求恢复向好，玻璃纤维企业进行了多轮 涨价，行业迎来量价恢复的窗口期，库存有所下降，但价格尚未恢复到上年同期水平，行业内盈利水平同比下滑。 从供给端来看，行业新增产能释放节奏已经有所放缓，利好后续行业修复，全球玻璃纤维市场目前已形成寡头垄断 格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒；从需求端来看，下游市场需求的复苏程度、速度差异明 显，产品价格将持续分化。长期来看，国家对新能源产业和新能源装备制造业（特别是新能源汽车、光伏、风电、新型 储能、锂电等产业）加大支持力度，有利于释放玻璃纤维行业的有效需求，行业领军企业利用各自规模、成本或研发优 势，在不同细分领域形成差异化定位格局。 泰山玻纤作为全球领先的玻璃纤维制造企业，围绕“产业高端化、产品多样化、市场国际化”发展战略，技术研发和 产品结构优势明显，新产品技术储备充足，玻璃纤维产业链延伸的战略定位清晰，是国内最具竞争力的综合性玻璃纤维 企业之一。 3、经营情况的讨论与分析 报告期内，泰山玻纤充分发挥产品种类多、质量好的竞争优势，实现玻璃纤维及制品产量 64.7万吨，实现销量 68.1 万吨，同比增长 7.2%，产销率 105%，去库存效果明显；实现销售收入 38.5亿元，其中，出口销售收入占比 24%，出口 销量同比提升 7.6%；持续优化调整产品结构，提升高附加值产品销售占比，坚持风电、热塑、外销产品销量最大化，稳 步实施涨价、复价，维持整体平均价格恢复向好的趋势。产能建设方面，太原基地、邹城 5线冷修改造项目稳步推进中； 持续开发第二代高分散 LFT用纱、扁平纤维等新产品，销量同比大幅增长；攻克高扁平比专用漏板及纤维成型精细控制 技术，扁平比 1:4玻璃纤维已实现批量销售，二代低介电超细纱超薄布、低膨胀玻璃纤维小试产品已通过客户测试验证， 创新水平不断提升。 （三）锂电池隔膜业务 1、主营业务概述 锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。截至报告期末，公司锂电池隔膜产业已在山东滕州、湖南常德、 拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备 4-12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，与国内、国 际锂电池头部企业建立了稳固的战略合作关系。 2、行业情况 上半年，新能源汽车行业继续保持增长，根据中汽协数据显示，2024年上半年，新能源汽车完成产销分别为 492.9 万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，新能源汽车渗透率达到 35.2%。自 2023年下半年开始，国内锂电池隔 膜企业大规模产能集中释放，阶段性供过于求，成本竞争与价格竞争激烈。报告期内，行业竞争进一步加剧，头部企业 纷纷通过主动降价争取份额，价格战进入白热化，叠加成本降幅趋缓，行业盈利水平面临严峻挑战。 从竞争格局看，在竞争不断加剧环境下，由于隔膜行业壁垒高、盈利难的特性，产业集中度不断提升，已经形成三 足鼎立的竞争格局，中国隔膜行业 CR10在 2023年已超过 90%，行业集中度保持高位。 从长期来看，在“双碳”政策背景下，减少排放、全球减碳已成为共识，多个国家从政策指引、补贴扶持等多方面积 极推动新能源汽车发展，全球各大一线车企不断加大投入，电动化转型持续加速，隔膜作为锂电池核心材料之一将充分 受益，预计中长期将保持较好增速，供需关系有望逐步恢复平衡。同时，储能应用在全球经济体实现碳中和目标下，将 极具爆发性，市场潜力亦是不亚于动力电池领域。 从全球来看，海外隔膜企业的产能增量有限，国内隔膜企业不断提速产能扩张，同时在成本、客户覆盖、产品多样 性方面具备突出优势，在保障国内需求的基础上，保持强劲出口，加快全球化供应的步伐。面对激烈的竞争环境，打造 优质的客户结构及产品结构、持续的降本增效是保持核心竞争力的关键。“低成本、高能量密度、长寿命、高安全”是未 来锂电池行业技术发展趋势，涂覆配方及工艺将是打造差异化和定制化隔膜产品的核心要素。 近年来，锂电池隔膜产业作为公司“十四五”期间大力发展的主导产业，中材锂膜将进一步加快推进产能建设，形成 5个 10亿平米级产能生产基地，并开展海外投资工作，同时不断持续提升科技创新水平、产线装备能力和产业制造能力， 深耕全球领先的锂电池客户，提高综合竞争能力，成为具有世界一流技术和产品的锂电池隔膜研发及制造企业。 3、经营情况的讨论与分析 报告期内，中材锂膜面对激烈的竞争环境，合计销售锂电池隔膜 8.1亿平米，同比实现增长 15.1%，受价格下降影 响，实现销售收入 7.6亿元，同比下降 24.4%；深度推进客户开发，改善产品结构，涂覆销量同比提升 39%，占比同比 提升 6%；继续提高经营精益化、管理精细化、组织精健化水平，加强信息化建设，提升成本管控能力，持续降本增效， 报告期内，单位成本同比下降 3.4%。产能建设方面，目前各基地项目建设已进入尾声，预计 2024年底将全部建成。技 术研发方面，突破“耐高温、高吸液芳纶涂覆隔膜关键技术”，实现芳纶涂覆隔膜产品开发，完成生产线安装及初步调试、 设备及工艺优化验证，进行小批量产品制备，并进入客户电池端循环测试；超薄超高强度基膜-5μm产品已具备量产条件； 半固态电池隔膜完成产线验证，正配合大客户开展产品优化；积极开展新型湿法大规模锂离子电池隔膜生产技术、低温 热关断涂层隔膜、低透气高耐热涂覆隔膜、富锂隔膜、半固态隔膜等研究开发。 中财网
 |