[中报]中材科技(002080):2024年半年度报告
原标题:中材科技:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄再满、主管会计工作负责人高岭及会计机构负责人(会计主管人员)朱蓬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 25 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 31 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 39 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 43 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 44 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 47 备查文件目录 1、载有董事长黄再满先生亲笔签名的半年度报告文本； 2、载有公司法定代表人黄再满先生、公司财务总监高岭先生及会计机构负责人朱蓬女士签名并盖章的会计报表； 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿； 4、备查文件备置地点：北京市海淀区远大南街六号院 3号楼，公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三 大赛道，以“做强叶片、做优玻纤、做大锂膜”的产业发展思路，集中优势资源大力发展风电叶片、玻璃纤维及制品、锂 电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶、膜材料及其他复合材料制品的研发、制造及销售。 报告期内，公司实现营业收入 105.4亿元，同比下降 14.9%；实现归属于上市公司股东的净利润 4.6亿元，同比下降 66.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.3亿元，同比下降 81.3%。 公司长期以来积极开展能效对标、清洁生产审核、绿色工厂和能源管理体系认证等工作，报告期内，公司新增绿色 工厂企业 3家、清洁生产认证企业 1家、能源管理体系认证企业 1家、绿色供应链企业 1家；泰山玻纤玻纤纱产品获得 ISCC PLUS证书；泰山玻纤、中材锂膜、南玻有限积极开展产品碳足迹认证。公司现有光伏装机容量 45.49MW，自供电 量 1,755.94万千瓦时，减少二氧化碳排放 1万余吨。公司通过发布指导性文件《碳达峰碳中和工作实施方案》，设立短、 中、长期减碳目标。同时，公司持续开展玻璃纤维窑炉炉体保温、低温余热利用、高效节能风机推广、生产效率提升等 工作，预计全年可节约天然气超 100万 m3，节约用电 500万 kWh，减少二氧化碳排放约 5,000余吨。 （一）风电叶片业务 1、主要业务概述 公司控股子公司中材叶片是专业的风电叶片设计、研发、制造和服务提供商，其产品下游客户为风电机组整机商， 终端用户为风电场开发商。中材叶片以技术创新为先导，拥有完全独立自主设计研发能力，为客户提供定制化的风电叶 片设计和技术服务，目前拥有 31-123米叶片成功研发及产业化经验，形成全系列超过 150款产品型号，覆盖陆上和海上 各种不同风况 1.0MW-16MW+机组平台，适用于高低温、高海拔、低风速、沿海、海上等不同运行环境。作为国内风电 叶片行业领军企业，中材叶片规模化、专业化水平位居行业前列，目前拥有江苏阜宁、甘肃酒泉、江苏连云港、广东阳 江等 13个国内生产基地及 1个位于巴西的国外生产基地，产品覆盖中国、澳大利亚、巴基斯坦、智利、巴西等 42个国 家。 2、行业情况 报告期内，国内风电装机稳定增长，根据国家能源局全国电力工业统计数据，截至 6月底，风电累计装机容量约4.67亿千瓦，同比增长 19.9%；上半年新增风电装机 25.84GW，同比增长 12.4%。但风机价格短期仍维持低位，风电行 业内企业的盈利能力有所下降。政策层面，上半年多部委出台利好政策，推动风电行业持续健康发展：3月 22日，国家 能源局印发《2024年能源工作指导意见》，意见要求能源结构持续优化，风电、太阳能发电量占全国发电量的比重达到 17%以上；3月 25日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合发布关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知， 释放能源转型新动能；5月 29日，国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，将加快建设以沙漠、戈壁、荒漠为 重点的大型风电光伏基地，合理有序开发海上风电，促进海洋能规模化开发利用，推动分布式新能源开发利用等。 长期来看，随着全球对可持续发展和可再生能源的重视，对清洁能源的需求不断增加，各项环境监管政策落地及项 目进度加快，风电叶片行业未来具备长期成长空间。风电叶片的设计和制造技术不断改进，提高了风力发电的效率和可 靠性；风电叶片的长度不断增加，提高了风能捕捉效率并降低发电成本。风电叶片向大型化、大功率化、轻量化转变， 产业发展将以模块化高效制造为基础，实现自动化和机械化制造技术的广泛应用；同时以精细化设计为趋势，实现低载 荷、高发电量、环境友好、轻量化要求，行业竞争壁垒提升。设计、制造技术及供应链壁垒的提升，将不断推动行业竞 争格局的优化，具备技术、规模和服务等综合竞争能力的企业将更具优势。从全球范围看，南美、中东、中亚等区域成 为风电新兴热点市场，中国整机企业出海活跃度提高，以低成本优势寻求更大的盈利空间。 3、经营情况的讨论与分析 报告期内，中材叶片合计销售风电叶片 7.52GW，同比下降 21.6%，实现风电叶片销售收入 28.3亿元。预计下半年 深度挖掘客户需求，快速迭代大型号产品；密切关注原材料价格走势，提前策划应对策略，持续推进供应链降本，推行 精益管理举措有效落地，在产品价格下降的背景下，保持毛利率的相对稳定；持续推进节能降耗，通过强化原材料用量 管控、工艺优化、推进废弃物分类管理、原材料包装物循环再利用等措施，单位重量叶片产生废弃物同比降低。技术研 发方面，122米主成型周期突破 72小时，标志着 122米以上叶型生产效率在行业内处于领先水平；建成 5条年产 150套 120米级别大型海上风电叶片示范生产线，实现 13.6-16MW级别全球最长叶片批量化生产；自主开发大型辅助铺层系统， 提升了百米级叶片铺层效率和质量，降低铺层难度；开展退役风电机组回收与再利用技术研究，布局可回收热塑性树脂 叶片和酯基降解可回收环氧树脂叶片技术，初步验证绿色环保叶片源头设计的技术路线。 （二）玻璃纤维业务 1、主要业务概述 公司之全资子公司泰山玻纤专业从事玻璃纤维及其制品的研发、制造及销售。玻璃纤维年产能达 140万吨，主导产 品包括系列无捻粗纱、热塑性纤维、短切毡、方格布、风机叶片用高模量纱及多轴向经编织物、电子级细纱及电子布、 耐碱纤维和玻纤无纺布等 8大类 2,000多种规格，广泛应用于汽车、家电、新能源、化工环保、电子电气、建筑与基础 设施、船舶与海洋等国民经济各个领域。产品出口美国、欧盟、日韩、中东、东盟、南美等 70多个国家和地区。在玻璃 纤维配方、大型玻纤池窑设计、窑炉纯氧燃烧技术等方面拥有核心自主知识产权，居世界领先水平，并拥有高模玻纤及 织物、低介电超细纱及超薄布、扁平玻纤、耐碱玻纤等特种纤维关键制备及产业化生产技术。 2、行业情况 玻璃纤维是一种性能优异的新型无机非金属材料，具有轻质、高强度、耐高温、耐腐蚀等特性，其优异的产品性能 及可设计性决定其下游应用广泛，是复合材料的最佳增强材料，广泛应用于交通运输、电子电器、新能源、建材、环保、 管道/储罐等领域，在国民经济中发挥着不可替代的作用。玻璃纤维对传统材料具有替代性，一方面，技术、管理水平的 提升以及规模化生产使得玻璃纤维成本中枢下降，替代性价比提升；另一方面，技术进步带来创新产品的出现，不断提 升玻璃纤维的性能，拓展其应用场景，使得行业需求兼具总量增长和结构优化的双重特性，长期以来保持增长之势。 2023年，玻璃纤维行业供需失衡，库存增加，价格下滑。报告期内，下游需求恢复向好，玻璃纤维企业进行了多轮 涨价，行业迎来量价恢复的窗口期，库存有所下降，但价格尚未恢复到上年同期水平，行业内盈利水平同比下滑。 从供给端来看，行业新增产能释放节奏已经有所放缓，利好后续行业修复，全球玻璃纤维市场目前已形成寡头垄断 格局，市场集中度高，行业存在较高的技术、资金和政策壁垒；从需求端来看，下游市场需求的复苏程度、速度差异明 显，产品价格将持续分化。长期来看，国家对新能源产业和新能源装备制造业（特别是新能源汽车、光伏、风电、新型 储能、锂电等产业）加大支持力度，有利于释放玻璃纤维行业的有效需求，行业领军企业利用各自规模、成本或研发优 势，在不同细分领域形成差异化定位格局。 泰山玻纤作为全球领先的玻璃纤维制造企业，围绕“产业高端化、产品多样化、市场国际化”发展战略，技术研发和 产品结构优势明显，新产品技术储备充足，玻璃纤维产业链延伸的战略定位清晰，是国内最具竞争力的综合性玻璃纤维 企业之一。 3、经营情况的讨论与分析 报告期内，泰山玻纤充分发挥产品种类多、质量好的竞争优势，实现玻璃纤维及制品产量 64.7万吨，实现销量 68.1 万吨，同比增长 7.2%，产销率 105%，去库存效果明显；实现销售收入 38.5亿元，其中，出口销售收入占比 24%，出口 销量同比提升 7.6%；持续优化调整产品结构，提升高附加值产品销售占比，坚持风电、热塑、外销产品销量最大化，稳 步实施涨价、复价，维持整体平均价格恢复向好的趋势。产能建设方面，太原基地、邹城 5线冷修改造项目稳步推进中； 持续开发第二代高分散 LFT用纱、扁平纤维等新产品，销量同比大幅增长；攻克高扁平比专用漏板及纤维成型精细控制 技术，扁平比 1:4玻璃纤维已实现批量销售，二代低介电超细纱超薄布、低膨胀玻璃纤维小试产品已通过客户测试验证， 创新水平不断提升。 （三）锂电池隔膜业务 1、主营业务概述 锂电池隔膜产业是公司重点培育和发展的主导产业。截至报告期末，公司锂电池隔膜产业已在山东滕州、湖南常德、 拥有国际先进的湿法隔膜制造装备以及领先的技术研发能力，具备 4-12μm湿法隔膜及各类涂覆隔膜产品，与国内、国 际锂电池头部企业建立了稳固的战略合作关系。 2、行业情况 上半年，新能源汽车行业继续保持增长，根据中汽协数据显示，2024年上半年，新能源汽车完成产销分别为 492.9 万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，新能源汽车渗透率达到 35.2%。自 2023年下半年开始，国内锂电池隔 膜企业大规模产能集中释放，阶段性供过于求，成本竞争与价格竞争激烈。报告期内，行业竞争进一步加剧，头部企业 纷纷通过主动降价争取份额，价格战进入白热化，叠加成本降幅趋缓，行业盈利水平面临严峻挑战。 从竞争格局看，在竞争不断加剧环境下，由于隔膜行业壁垒高、盈利难的特性，产业集中度不断提升，已经形成三 足鼎立的竞争格局，中国隔膜行业 CR10在 2023年已超过 90%，行业集中度保持高位。 从长期来看，在“双碳”政策背景下，减少排放、全球减碳已成为共识，多个国家从政策指引、补贴扶持等多方面积 极推动新能源汽车发展，全球各大一线车企不断加大投入，电动化转型持续加速，隔膜作为锂电池核心材料之一将充分 受益，预计中长期将保持较好增速，供需关系有望逐步恢复平衡。同时，储能应用在全球经济体实现碳中和目标下，将 极具爆发性，市场潜力亦是不亚于动力电池领域。 从全球来看，海外隔膜企业的产能增量有限，国内隔膜企业不断提速产能扩张，同时在成本、客户覆盖、产品多样 性方面具备突出优势，在保障国内需求的基础上，保持强劲出口，加快全球化供应的步伐。面对激烈的竞争环境，打造 优质的客户结构及产品结构、持续的降本增效是保持核心竞争力的关键。“低成本、高能量密度、长寿命、高安全”是未 来锂电池行业技术发展趋势，涂覆配方及工艺将是打造差异化和定制化隔膜产品的核心要素。 近年来，锂电池隔膜产业作为公司“十四五”期间大力发展的主导产业，中材锂膜将进一步加快推进产能建设，形成 5个 10亿平米级产能生产基地，并开展海外投资工作，同时不断持续提升科技创新水平、产线装备能力和产业制造能力， 深耕全球领先的锂电池客户，提高综合竞争能力，成为具有世界一流技术和产品的锂电池隔膜研发及制造企业。 3、经营情况的讨论与分析 报告期内，中材锂膜面对激烈的竞争环境，合计销售锂电池隔膜 8.1亿平米，同比实现增长 15.1%，受价格下降影 响，实现销售收入 7.6亿元，同比下降 24.4%；深度推进客户开发，改善产品结构，涂覆销量同比提升 39%，占比同比 提升 6%；继续提高经营精益化、管理精细化、组织精健化水平，加强信息化建设，提升成本管控能力，持续降本增效， 报告期内，单位成本同比下降 3.4%。产能建设方面，目前各基地项目建设已进入尾声，预计 2024年底将全部建成。技 术研发方面，突破“耐高温、高吸液芳纶涂覆隔膜关键技术”，实现芳纶涂覆隔膜产品开发，完成生产线安装及初步调试、 设备及工艺优化验证，进行小批量产品制备，并进入客户电池端循环测试；超薄超高强度基膜-5μm产品已具备量产条件； 半固态电池隔膜完成产线验证，正配合大客户开展产品优化；积极开展新型湿法大规模锂离子电池隔膜生产技术、低温 热关断涂层隔膜、低透气高耐热涂覆隔膜、富锂隔膜、半固态隔膜等研究开发。 二、核心竞争力分析 1、产业发展优势 公司围绕新能源、新材料、节能减排等战略性新兴产业方向，在“双碳”目标引领下，公司正在形成“十四五”全方位 产业布局，聚焦特种纤维、复合材料、新能源材料三大产业赛道，进一步集中优势资源发展玻璃纤维、风电叶片、锂电 池隔膜三大主导产业。 “十四五”期间，公司将继续坚持“价值型”、“创新型”及“国际型”三型定位，持续打造主导产业和创新孵化产业两大 业务平台。主导产业方面持续保持行业领先地位：做强风电叶片产业，继续保持叶片产业规模及市场竞争优势；做优玻 璃纤维产业，优化整合玻璃纤维及复合材料领域价值链，保持利润贡献；做大锂膜产业，加速产能布局并快速提升市场 份额，打造“十四五”时期主要利润增长点。创新孵化产业方面重点培育氢能储运等战略产业，创新科研成果孵化、培育 机制，加快科研成果产业化转化，打造公司新产业发展梯队，推进公司在新材料领域的可持续高质量发展。 2、技术创新优势 公司是国家首批创新型企业、国家首批技术创新示范企业，拥有一个国家重点实验室、四个国家企业技术中心/分中 心、三个国家工程技术研究中心、四个博士后工作站/分站，形成了稳定高效的高层次研发平台，拥有一支优秀的新材料 研发人才队伍。同时公司还是玻璃纤维、碳纤维、纤维增强塑料、绝热材料四个国家标准化技术委员会的主任委员单位， 在行业中具有较为突出的技术创新优势。 公司在国内特种纤维复合材料领域具备完善的应用基础研究-工程化-产业化技术链条，创新实力强，与国内多个高 校及科研院所研发机构保持长期合作。2006年至今，公司先后获得省部级以上科技类奖励 225项，其中国家科技进步一 等奖 1项、国家技术发明二等奖 2项、国家科技进步二等奖 2项、中国专利金奖 1项、中国专利银奖 1项、中国专利优 秀奖 2项，获得省部级以上工程设计和咨询类奖励 142项。 截至报告期末，公司及所属全资子公司、控股子公司共拥有有效专利 2149件，其中发明专利 963件，国际专利 46 件。报告期内公司新增授权专利共 134件，具体情况如下：
公司始终坚持战略引领，持续保持战略合作布局优化，推动主要业务保持竞争优势。战略合作优势在三个方面持续 显现：一是全面发挥集团协同优势，在中国建材集团与国内大型产业集团开展广泛的战略合作框架下，积极对接协同资 源，构建战略性业务场景，加大业务拓展，推动主要产业不断实现成长。在与中国节能环保集团、三一集团、宁德时代、 中国能建等集团战略合作的背景下，积极对接风电叶片、锂电池隔膜、特种玻璃纤维典型业务，显著促进既有业务成长 和新产品开拓；二是发挥行业影响力，在产业链上下游形成稳定、长期的战略合作，扩大战略合作朋友圈。公司风电叶 片、玻璃纤维、锂电池隔膜均已位居国际头部领军行列，在上游大力部署战略供应商体系，下游积极构建战略客户伙伴， 形成产业链合力，保持领先。产业链合作优势已在国内建立稳定基础，并协同突破性向海外扩张布局；三是注重区域战 略合作，构建央企与地方发展环境的战略合作基础，进一步支撑产业放大。公司产业国内落地布局覆盖 21个省份，在山 东、江苏、江西、内蒙古、四川等省份均已形成 2个主产业以上的产业集群，产业扩张得到地方发展环境的大力支持， 促进企业长久、稳定、健康发展，形成地企战略双赢局面。 4、品牌形象优势 公司坚持以“打造主导产业、推进机制创新、强化运营管理、塑造知名品牌”为指导思想大力发展主导产业，凭借雄 厚的技术实力、优质的产品与服务在行业中始终享有较高的商誉和知名度。 近年来，公司的风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜、高压复合气瓶以及膜材料等产业稳健发展，产业规模、产品质 量和产品产销量名列前茅，在我国风电装备制造、新能源汽车、节能减排等领域树立了具有重要影响力的品牌地位。公 司推行以市场为导向的运营模式，深入了解客户需求，着力丰富产品系列，满足客户个性化需求；完善售后服务体系， 建立客户满意度评价机制；健全国际国内市场体系，产品行销欧美、中东、东南亚等多个国家和地区，公司的品牌优势 得到了进一步的提升，并形成了一定的国际知名度。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
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