[中报]彤程新材(603650):彤程新材料集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:彤程新材:彤程新材料集团股份有限公司2024年半年度报告 彤程新材料集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人Zhang Ning、主管会计工作负责人俞尧明及会计机构负责人（会计主管人员）朱文卿声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2024年7月31日，公司总股本598,839,890股，扣除公司回购专用证券账户3,001,917股，以此计算拟派发现金红利148,959,493.25元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”中“五、其他披露事项（一）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面对的风险，敬请投资者关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 26 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 32 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 53 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 57
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加 40.35%，主要系主营业务盈利能力增加，以及投资联营企业产生的收益所致。 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加2.73%，主要系主营业务盈利能力增加，以及对10万吨/年可生物降解材料项目(一期)（实际建设6万吨）计提固定资产减值准备9,479.24万元所致。 经营活动产生的现金流量较上年同期增加137.33%，主要原因系销售及回款增加，以及收到与资产相关的政府补助所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司主要从事新材料的研发、生产、销售和相关贸易业务，是全球领先的新材料综合服务商。根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类结果》，公司所处行业属于化学原料和化学制品制造业（代码：C26），报告期内公司主营业务与2023年相比未发生重大变化，主要分为汽车/轮胎用特种材料、电子材料、全生物降解材料三大业务板块。 （一）公司主要业务、市场地位及所属行业发展情况 1、汽车/轮胎用特种材料业务 公司是全球最大的轮胎用特种材料供应商，生产和销售的轮胎用高性能酚醛树脂产品在行业内处于全球领导者地位。公司与国内外轮胎企业建立了长期稳定的业务合作，客户覆盖全球轮胎75强，包括普利司通、米其林、固特异、马牌、倍耐力等国际知名轮胎企业，以及中策橡胶、赛轮轮胎、玲珑轮胎、三角轮胎、浦林成山等国内知名企业。公司生产的高纯度“对-叔丁基苯酚”在聚碳酸酯行业中使用，是亚洲最重要的供应商之一，主要客户包括三菱瓦斯、LG、帝人、万华、科思创等。贸易业务方面，公司是德国BASF、EVONIK、日本住友化学等国际领先材料供应商在中国轮胎橡胶行业的唯一或主要合作伙伴。 公司连续多年是中国最大的橡胶酚醛树脂生产商。公司生产的橡胶用酚醛树脂是重要的特种橡胶助剂之一，为汽车/轮胎用特种材料。在汽车轮胎应用领域，酚醛树脂根据功能分为增粘树脂、粘合树脂、补强树脂，增粘树脂用于改善轮胎加工过程中的粘性，粘合树脂可提高骨架材料与橡胶之间的结合强度，补强树脂可有效提高橡胶材料的机械强度。 2024年上半年，轮胎全球市场保持稳定增长态势，一方面来源于全球汽车产业链的进一步复苏，带来的配套需求增长；另一方面，庞大的汽车保有量，也拉动轮胎替换市场需求回升。 2024年以来，中国企业对欧美市场轮胎出口量均处于历史同期较高水平。据USITC，2024年1-4月份，美国进口PCR（乘用车胎）同比上涨12.7%；进口TBR（卡车胎）数量同比上涨32.3%。根据欧盟统计局，2024年1-4月，欧盟乘用胎进口量同比增加12.5%。 根据中国汽车工业协会发布的数据显示，2024年上半年，中国汽车市场呈现增长态势，汽车产销分别达到1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。其中，新能源汽车表现尤为亮眼，产销量分别达到492.9万辆和494.4万辆，同比增长30.1%和32%。据卓创资讯监测全国轮胎生产企业统计数据显示：2024年1-6月中国全钢轮胎累计产量6742.9万条，同比上升0.01%。2024年1-6月中国半钢轮胎累计产量31278.42万条，同比上升11.91%。 尽管市场需求有所回升，但消费信心和市场环境仍需进一步提振。下半年，随着以旧换新、新能源汽车下乡等政策的持续实施，以及企业新产品的密集上市，预计将进一步释放市场消费潜力，助力汽车行业实现全年稳增长。 2、电子材料业务 公司依托旗下全资子公司彤程电子整合集团内外资源打造电子化学品产业化平台，公司电子材料业务主要涵盖半导体光刻胶及配套试剂、显示面板光刻胶、PI材料及电子类树脂等产品。 在半导体光刻胶的研发、生产及销售方面，公司已是国内领先的半导体光刻胶龙头生产商，也是拥有自主知识产权的本土供应商，产品涵盖G线光刻胶、I线光刻胶、KrF光刻胶和ArF光刻胶，是国内8-12寸集成电路产线主要量产的本土供应商。 产品应用领域涵盖集成电路（IC）、发光二极管（LED）、分立器件、先进封装、微机电系统（MEMS）等，产品全方位覆盖大部分光刻工艺所需要的材料如ArF（193nm干式/浸润式)、KrF（248nm）、G/I线（含宽谱）、Lift-off工艺使用的负胶，用于分立器件的BN、BP系列正负性胶、底部抗反射涂层的BARC等类型。其中G线光刻胶产品在国内占据较大市场份额，I线光刻胶产品已接近国际先进水平，公司半导体光刻胶产品种类涵盖国内14nm以上大部分工艺需求；KrF产品在Poly、AA、Metal、TM/TV、Thick、Implant、ContactHole等工艺市占率持续攀升。 而高分辨率的193nm ArF光刻胶（含干式及浸润式光刻胶）产品，可提供Contact/Via Hole图形工艺。ArF光刻胶并搭配底部抗反射涂层BARC，可提供全套光刻胶组合给客户，以确保更精细的光刻工艺，类别涵盖逻辑和存储记忆体等应用领域。 在显示面板光刻胶方面，公司下属子公司北旭电子是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商，同时也是中国大陆第一家Array用正性光刻胶本土生产厂家，其主要业务是显示面板行业Array用正性光刻胶的生产与销售，现有产品适用于A-Si、LTPS、IGZO、OLED等主流面板技术使用要求，同时在G4.5~G10.5产线有量产销售实绩。 2024年上半年，显示行业得益于良好的供给格局和下游需求的提前释放，行业景气度于春节后显著回暖；受体育赛事备货需求和涨价预期的影响，显示终端客户订单提前释放，LCD TV面板供需两旺。在OLED显示面板方面，随着Mobile等渗透率逐步提升，面板厂亦处于满负荷生产状态。2024年上半年，中国大陆显示面板产量同比增加约9%，显示面板Array正性光刻胶需求量约9000吨，同比增长约10%。 2024年下半年，预计中国大陆显示面板市场有望延续2024年上半年的趋势，尤其是OLED显示面板产销两旺，带动产业链健康发展，得益于北旭电子已经实现的OLED面板用高分辨率光刻胶和低温光刻胶的国产化首家销售实绩，北旭电子产品的知名度和市场声誉得到极大提升，有利于2024年下半年快速推动新客户的开发进展，扩大销量，提升综合竞争力。 3、全生物可降解材料业务 作为国内掌握完全生物降解材料生产和加工技术的行业引领者，公司致力于推行先进的环保 理念，成为环保行业的先行者。 公司通过引进巴斯夫授权的PBAT聚合技术，已在上海化工园区建设完成10万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设6万吨），以满足高端生物可降解制品在购物袋、快递袋、农业地膜方面的应用。 2024年上半年，随着全球对环境问题的日益关注，各国政府纷纷出台政策支持生物可降解材料的研发与应用，以减少塑料污染。市场需求持续增长，尤其是在包装、农业和医疗领域。技术进步推动了生产效率的提升和成本的降低，使得生物可降解产品更具市场竞争力。然而，行业仍面临成本相对较高和消费者认知度不足的挑战。展望未来，随着技术的进一步成熟和市场教育的加强，生物可降解行业有望实现更广泛的应用和更快的增长。 公司积极响应行业发展趋势，加大研发投入，推出多款创新产品，拓展市场渠道，为实现可持续发展目标奠定了坚实基础。在农业方面，根据国家对生物可降解地膜政策的执行方向，公司根据巴斯夫原有先进生产工艺与国家特有气候及土壤相结合，同时根据国家主要粮食及蔬菜水果等重要作物的生长进行了匹配性的开发，推出了一整套的适合国内不同区域和不同作物的生物可降解农业地膜的解决方案；在包装方面，配合国内外重点客户进行高端应用的开发，并且已经商业化一部分产品，充分利用产品食品安全及性能稳定的特征，加速为企业在食品包材行业提供全套生物可降解的绿色环保解决方案。 （二）公司的经营模式 报告期内公司经营模式未发生变化，具体如下： 1、采购模式 公司总部采购部主要负责组织贸易业务的采购和生产业务板块大宗基础化工原料的采购，由总部采购部与上述原料涉及的供应商沟通谈判、协商价格，再统筹安排各子公司实施采购；各工厂各自设有采购部，主要负责工厂日常生产所需原辅料的采购。 2、生产模式 产品的生产主要通过彤程化学、华奇化工等子公司实施。公司通常采用以销定产的生产计划模式，为了更加准确地把握客户需求变动，生产计划人员会及时根据销售需求信息更新生产计划，并下发计划变更通知交各相关部门执行。生产部门根据客户所需产品的规格、供货时间、质量要求，按照工艺配方完成产品制造。产品生产完毕，经质量检验合格后入库。公司依据对市场的预测和自身库存情况，对部分常规产品做预先排产，并留有安全库存，以保证客户应急需求和避免因生产原料供应紧张、设备检修等突发因素造成客户供应短缺。 3、销售模式 主要采取直销方式进行销售，同时少量产品通过经销方式进行销售，由经销商再销售给最终客户。随着公司橡胶助剂产品的市场需求迅速增加，为保持领先的市场地位，公司集中主要精力开发以国内、国外主流企业为主的直销客户群体和区域市场，同时通过借助资质良好的经销商扩大市场份额。其余新材料领域，也是主要采取直销方式进行销售。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）规模与产业布局优势 作为全球领先的新材料综合服务商，公司业务覆盖电子材料、汽车/轮胎特种材料和全生物降解材料三大领域。公司拥有多家精益制造工厂及高新技术企业，是全球最大的轮胎橡胶用特种酚醛树脂供应商，产品应用于轮胎、光刻胶、覆铜板、环氧封装、摩擦、罐听涂料等行业。公司是国内领先的半导体光刻胶生产商、国内深紫外KrF光刻胶最大量产供应商以及国内芯片生产大厂光刻胶原料本土供应商之一；公司在潜江拥有8000吨平板用光刻胶生产能力，是国内首家TFT-LCD Array光刻胶生产商，也是国内最大的液晶正性光刻胶本土供应商。年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目已部分建设完成，其中包括年产300/400吨ArF及KrF光刻胶量产产线；在上海化工园区落地的10万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设6万吨）已建设完成并积极探索面向国内外高附加值生物可降解市场的可能性。 公司在三大业务领域的设备、装备水平位居国际领先水平。公司规模化的生产能力，能够实现大规模生产带来的成本优势。同时，通过精细化管理和技术改进，公司能够有效控制生产成本。 （二）技术创新与研发优势 公司致力于构建开放合作、互利共赢的生态体系，通过产-学-研-用的深度融合，推动技术创新。公司建立集电子级树脂开发、光刻胶关键原料开发、电子化学品产品应用开发为一体的专业研发平台，协同显示面板和半导体光刻胶领域研发力量，形成优势互补格局。在电子材料领域，公司重点打造先进工艺制程光刻胶及配套材料的研发与量产平台，致力于为我国集成电路产业提供完整的电子材料解决方案，同时积极推进下一代光刻技术的前沿研究，为更高技术节点的开发提供技术储备，靶向解决中国半导体和平板显示产业链关键材料的瓶颈问题；在汽车/轮胎用特种材料领域，公司先后设立了北京（行业应用）测试与技术支持中心，上海（功能材料）研发中心，两家研发中心分别成为北京和上海知识产权试点单位。另外，公司积极与知名高校、研究所等机构紧密合作，对研发成果产业化开展有益实践，以期实现良好且可持续增长的经济效益。2024年公司继续保持较高的技术研发投入、专利技术积累和新产品快速开发能力。 截至2024年6月，累计专利申请603件，其中，发明专利412件，实用新型专利申请189件，外观设计专利申请2件；累计授权专利433件，其中发明专利263件（含国际专利18件），实用新型和外观设计专利170件；境内外核准注册商标67件；软件与著作权申请2件。 其中，在报告期内，新获得发明专利授权13件。 （三）产品多样化与定制化服务优势 公司坚持市场导向，通过深入市场研究和上下游协作，精准把握市场动态。基于对市场的理解，稳步配置合理资源有效推进发展。在电子材料领域，公司可提供从高纯优质原料酚醛树脂到半导体/平板显示用光刻胶、光刻胶配套试剂等产业链多产品系列的配套服务，覆盖不同应用领域和客户；在汽车/轮胎用特种材料领域，形成平台型销售模式，贸易和生产多产品组合，为国内外轮胎行业客户提供各类定制化酚醛树脂类产品配方设计及产品开发方案，节约客户交易成本，实现利益最大化。在生物降解材料领域，公司提供从PBAT树脂到改性料，到下游运用的全应用场景产品服务。公司配备专业的技术支持团队，为客户提供全方位的技术咨询和售后服务。 （四）对国外先进技术的引进落地能力 公司同全球领先供应商有长期合作关系，对项目引入有资源优势和技术、工程优势，已经成功引入多项全球领先技术。公司同国际领先企业有长期的合作关系，如BASF，住友化学等，巴斯夫是具有完整掌握聚合、改性及终端应用核心技术的完全生物降解塑料生产国际龙头企业，已授权公司使用巴斯夫专有技术和指定使用相关设备，目前公司为国内唯一一家得到巴斯夫授权企业。 （五）人才培养优势 公司注重人才培养，通过多样化的激励政策和绩效考核制度，激发员工潜力，提高员工工作积极性，为公司技术引进、创新提供保障。公司配有优质的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队。管理层均拥有多年酚醛树脂、橡胶助剂、光刻胶、可降解材料、电子化学品领域的研究、生产、管理经验，并在战略定位、产品研发、生产管理等环节，建成了良好的人才梯队储备体系。公司未来将继续加强高端人才的储备及梯队建设，更好地支持公司持续的发展。 （六）环保与可持续发展优势 公司严格遵守国际、国内及地方性环保法规，致力于减少生产对环境的影响，积极推广及使用环保措施，推行循环经济理念，积极履行企业社会责任，参与社区建设和环境保护项目，在企业内部形成了规范的环保与可持续发展理念。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司按照既定的发展战略，稳步向前，仍旧保持较快、较好地增长趋势。 报告期内，公司实现营业收入人民币157,635.28万元，较上年同期增长15.11%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币31,311.61万元，较上年同期增长40.35%。 主要经营情况如下: （一）汽车/轮胎用特种材料业务 1、市场经营情况 2024年上半年，公司针对汽车/轮胎用特种材料业务，继续夯实核心竞争力，抓住轮胎行业持续地景气度，持续深耕国内轮胎厂需求，同时加大国际市场推进力度，特别是欧洲和美洲市场。 公司轮胎用树脂销量同比增加超过9000吨，同比增幅14.7%；销售额同比增加1.3亿，同比增幅12.7%。国内销售市场份额较上年同期有所增长，国外销售市场不断增加新认可品种，销量持续增长，其增长幅度高于国内市场销售增长幅度。公司积极推进可持续产品以及生物质产品在客户端的认证，以实现公司向可持续材料发展的战略理念。 2、研发情况 硫化树脂在橡胶制品上的应用得到进一步拓展。为响应国家碳排放目标，生物基的橡胶助剂正在开发中。 工业粉液体酚醛树脂产品业已实现在食品金属包装、环氧塑封料、覆铜板等电子行业、固结磨具行业、涂附磨具行业、耐火材料行业、摩擦材料行业的稳定生产及供应。 食品包装用罐听涂料作为酚醛树脂高端应用，公司积极开展新产品的开发及性能研究。作为进口产品的替代，持续面向客户推广，相关产品用量稳步提升。 电子级酚醛产品，在覆铜板及环氧塑封料行业的应用中，公司持续推进增韧改性类酚醛树脂的产品开发及性能研究，相关酚醛类产品在下游客户端收到积极反馈。 （二）电子材料业务 1、市场经营情况 （1）半导体光刻胶方面 报告期内，公司半导体光刻胶业务实现营业收入1.28亿元，同比增长54.43%；得益于产业的复苏、公司新品的大规模上量以及彤程电子生产厂区的投产和用户验证推进，2024年上半年公司半导体业务呈现出非常强劲的增长态势，销售收入增长率超过50%，为历史最高点。 2024年上半年，中国半导体市场情况总体平稳回暖，8-12英寸产线表现更为明显，从用户比重上看，公司前20大销售客户中，8-12英寸用户销售收入占比已达到75%，中高档集成电路光刻胶产品已成为公司产品的核心力量，并且用量持续攀升。从产品分类上看，2024年上半年公司KrF光刻胶产品增长率超过60%；化学放大型I线光刻胶得益于存储行业的飞速发展，增长率超过500%，是增长最快的产品序列。除了传统优势产品外，2024年上半年公司已导入多款高分辨KrF、ArF光刻胶（含干式和浸润式）和BARC底部抗反射涂层等产品在客户端验证，并陆续通过客户产品认证，其中ArF光刻胶已开始形成销售。 在溶剂领域，公司借由高纯试剂的生产能力，实现半导体暨显示光刻胶产品的溶剂自产模式。2024年上半年高规光刻胶配套试剂EBR G5等级已实现正式量产出货，并且提供高规槽车并导入客户端开始验证，预计下半年逐步上量。目前公司是国内唯一能自产自销，并达量产规模高纯试剂EBR G5等级的本土光刻胶供应商。 （2）显示面板光刻胶方面 报告期内，公司显示面板光刻胶产品实现销售收入1.59亿元，同比增长27.8%；国内市占率约为25.9%，为国内本土第一大供应商。其中，在国内最大面板厂B客户占有率约55%以上，在H客户部分工厂已实现100%份额，随着应用于4mask工艺、OLED制程等产品扩销，份额将进一步提升。 新客户开发方面，2024年上半年新增T客户、E客户正式量产销售；同时，部分客户导入测试工作，已经取得积极进展，预计2024年底前将陆续实现量产销售，随着新产品在客户端优势的逐步体现及新客户的开发，公司显示面板光刻胶将会快速提升市占率水平。 北旭电子作为国产化供应商，产品品质稳定，其潜江工厂产能达到8000吨/年，在稳定供应方面具有先天优势。 2、研发情况 （1）半导体光刻胶方面 2024年上半年，公司持续关注并投入资源在与重点客户展开的重点项目上，并获取了量产转化的成果。 I线化学放大厚膜胶，在部分重点12寸客户获得全面测试通过，快速上量。其他更大膜厚的先进封装需求特殊光刻胶，也在持续有序进行，除保持优良的光刻表现外，耐电镀性能也很出色，并已在客户端实际通过了耐电镀评估。 I线光刻胶方面，持续深入与客户的项目合作，部分新产品在重点12寸客户获得验证通过并得到快速上量。同时公司在I线光刻胶原材料国产化方面也取得了长足的进展，公司国产高端酚醛树脂加持新型高分辨I线光刻胶的开发，已取得一定的阶段性成果。 KrF光刻胶方面，开展新树脂平台光刻胶产品型号的开发，产品目标定位是超高分辨率耐注入光刻胶产品，和特殊应用光刻胶产品，在重点合作客户端进行快速迭代测试，已取得一定的阶段性成果。同时公司开发的其他类型KrF光刻胶树脂也取得阶段性成果。 高分辨KrF、ArF光刻胶（含干式和浸润式）、BARC等方面，公司已建立高分辨光刻胶的检验线及量产生产线，不但拥有更精细的质检能力，且能对标国际大厂的颗粒度及金杂控制能力。 今年也陆续开展多款干式及浸润式ArF光刻胶及搭配KrF/ArF光刻胶的BARC底部抗反射涂层的验证，以使国内客户获得更优良的光刻工艺需求。 2024年上半年，ArF光刻胶已开始连续接单量产并产生营收，新材料品类，如先进封装用光刻胶、化学放大型I线光刻胶预计将有较快的增长以及订单突破。高纯配套试剂EBR也陆续在客户端验证、上量，并持续推广给国内所有客户。 （2）显示面板光刻胶方面 公司借助强大的研发创新能力，进行了多项产品的开发和升级并逐步推向市场，2024年上半年，4-Mask高感度光刻胶产品不断扩展新客户和扩大量产销售，满足Array工艺所有Layer适用，目前该新品出货持续增加中，提高了客户端设备生产柔性，对客户产能提升有积极作用。 另外,针对AMOLED面板客户，公司开发的高性能的高分辨率光刻胶:分辨率达到line1.5μm、hole2.0μm，已在B客户实现量产销售；同时AMOLED用高感度高分辨产品已得到客户的认可，AMOLED touch用低温光刻胶在V客户、E客户持续量产销售，并在B客户、C客户验证中，后续将逐步量产销售。 （3）光刻胶用树脂方面 为切实保障光刻胶产业链供应安全并彻底解决上游材料的国产化问题，强化公司在光刻胶树脂核心技术领域的自主研发能力，经过多年开发积累，公司形成了甲酚甲醛树脂、对羟基苯乙烯树脂、丙烯酸树脂三大光刻胶树脂研发团队。 报告期内，公司在面板显示领域完成了高分辨率-AMOLED光刻胶甲酚甲醛树脂量产，面板高耐热光刻胶树脂开发也取得了技术突破；在半导体领域，技术攻关先进I-line光刻胶切割甲酚甲醛树脂，已完成6个树脂中试，金杂控制水平达到ppb级别，为I line配方开发提供关键原材料。对羟基苯乙烯树脂小试开发了PTBS-PHS树脂并实现放大，tBOC-PHS、EVE-PHS、ESCAP、Terpolymer等多个类别PHS树脂产品在装置上进行多批次生产，各项指标批次间稳定，金杂管控水平不断提高，实现了稳定供应各类PHS树脂产品的能力，有力支持了下游配方开发需求，公司多款KrF光刻胶正在使用自产PHS树脂。光刻胶丙烯酸树脂团队已经建立丙烯酸树脂关键原材料供应、合成工艺、关键控制指标，已建立相应的丙烯酸树脂放大装置。 彤程上海研发已组建显示光刻胶研发团队、IC光刻胶研发团队，以成熟的树脂设计和制造能力为依托，自主开发显示光刻胶、IC光刻胶材料。部分新的平板显示材料正在进行配方验证，计划于年内向国内面板厂商送测。 3、项目建设情况 报告期内，年产1.1万吨半导体、平板显示用光刻胶及2万吨相关配套试剂项目，已经部分建设完成。 公司子公司彤程电子于2024年5月27日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区内投资建设半导体芯片抛光垫生产基地，协议备案投资3亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），主要从事半导体芯片抛光垫的研发、生产和销售，项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。目前项目正在建设中。 （三）全生物降解材料业务 1、研发及应用开发情况 在应用方面，公司继续联合客户扩大在农用地膜、快递包装、缓冲包装、淋膜、卫材包装、保鲜膜、工业包装、食品复合包装、渔业用缆绳渔网等领域的应用。 在农用地膜应用上，公司继续推广在水稻、水果、烟草等作物的覆膜应用；在包装应用上，开发了生物降解编织布产品、低雾度高透明性的保鲜膜和自粘性优异的缠绕膜产品，得到国内外客户的积极评价；开发的应用于纸、铝、塑的复合包装的产品，具有稳定的生产、高剥离强度的特点，更好地满足实际使用过程中的弯折和剥离等要求。 针对特种聚酯的需求，公司开发了面对不同应用领域具有不同流动特性的PBAT树脂，生物基可降解共聚酯品种也在积极开发中。 2、外部合作情况 公司承担的3项国家重点研发计划子课题2022YFC2104603《全生物基PBAT聚合关键技术》、2022YFC2104604《全生物基PBAT-PLA共聚可降解包装材料合成制备关键技术及生产示范》、2022YFB3704900《强韧透明聚乳酸膜材料的制备技术》，均在稳步推进中。 作为《全国生物基材料及降解制品标准化技术委员会》成员单位，参与编制的5项国家标准在2024年6月1日实施。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入人民币157,635.28万元，较上年同期增长15.11%，实现归属于上市公司股东的净利润人民币31,311.61万元，较上年同期增长40.35%。 对于汽车/轮胎用特种材料业务，公司继续夯实核心竞争力，抓住轮胎行业持续地景气度，持续深耕国内轮胎厂需求，同时加大国际市场推进力度，特别是欧洲和美洲市场。公司轮胎用树脂销量同比增加超过9000吨，同比增幅14.7%；销售额同比增加1.3亿，同比增幅12.7%。得益于轮胎行业的高景气度，投资联营企业产生的收益也随之增长。 报告期内，公司电子材料业务得到了快速发展，公司半导体光刻胶业务实现营业收入1.28亿元，同比增长54.43%；公司显示面板光刻胶产品实现销售收入1.59亿元，同比增长27.8%。 公司KrF光刻胶产品增长率超过60%；化学放大型I线光刻胶得益于存储行业的飞速发展，增长率超过500%；ArF光刻胶已开始连续接单量产并产生营收；高纯配套试剂EBR也陆续在客户端验证、上量，并持续推广给国内所有客户。 公司子公司彤程电子于2024年5月27日与江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区管理委员会签署《“半导体芯片先进抛光垫项目”合作协议》，在江苏省金坛华罗庚高新技术产业开发区内投资建设半导体芯片抛光垫生产基地，协议备案投资3亿元（最终投资金额以项目建设实际投入为准），主要从事半导体芯片抛光垫的研发、生产和销售，项目顺利达产后可实现年产半导体芯片先进抛光垫25万片、预计满产后年销售约8亿元。 报告期内，公司对10万吨/年可生物降解材料项目（一期）（实际建设6万吨）计提固定资产减值准备9,479.24万元。主要原因为：1、目前市场景气度较低，PBAT可降解装置处于暂时停车状态；2、公司委托外部评估机构对PBAT固定资产进行评估，采用了成本法，参考最近市场价格并考虑成新率进行评估。同时结合收益法进行测算。根据谨慎性原则，对该项目计提了减值。 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：报告期内整体业务稳定增长，各板块业务收入较去年同期增加所致。 营业成本变动原因说明：报告期内收入增加，成本同步增加。 销售费用变动原因说明：主要系本报告期产生股权激励费用所致。 管理费用变动原因说明：主要系本报告期产生股权激励费用所致。 研发费用变动原因说明：主要系本报告期加大研发投入及产生股权激励费用所致。 财务费用变动原因说明：本报告期汇兑收益减少，及生物可降解材料项目上年度已转固利息停止资本化，利息支出增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售及回款增加，以及收到政府补助所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期较去年同期三个月以上定期存款到期收回减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期融资需求增加导致筹资现金流净额增加。 投资收益变动原因说明：报告期内联营企业经营利润大幅增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系交易性金融资产投资转为长期股权投资，公允价值变动损益影响减少，以及其他非流动金融资产公允价值损失。 信用减值损失变动原因说明：主要系本报告期其他应收款坏账准备损失减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系本报告期对10万吨/年可生物降解材料项目(一期)（实际建设6万吨）计提固定资产减值准备所致。 资产处置收益变动原因说明：本报告期内未发生大额长期资产处置损失所致。 营业外收入变动原因说明：主要系取得联营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益所致。 营业外支出变动原因说明：主要系本报告期有确认无法收回的应收损失所致。 所得税费用变动原因说明：主要系本报告期确认了固定资产减值准备对应的递延所得税资产。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见“第十节财务报告之七、31 所有权或使用权受限资产” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：万元
(1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
了MT公司持有的北京科华13.9740%的股权，此次受让价格为人民币90,805,000元。本次交易完成后，彤程电子从直接持有北京科华56.5579%股权， 变更为直接持有北京科华70.5319%股权。 (2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 主要为在建工程项目投资。详情请见本年报“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释22、在建工程”。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况的说明 √适用 □不适用 无 私募基金投资情况 √适用 □不适用 1、上海美丽境界股权投资管理有限公司 2019年6月27日上海彤程化工有限公司与苏州美丽境界投资管理有限公司签署股权转让协议，以80万元的对价受让部分苏州美丽境界持有的上海美 丽境界股权投资管理有限公司股权4%。上海美丽境界股权投资管理有限公司是上海青典投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人、普通合伙人， 持股比例0.0863%，认缴出资额100万元，代表有限合伙执行合伙事务，有权对有限合伙的财产进行投资、管理、运用和处置。 2、上海青典投资合伙企业（有限合伙） 2019年6月27日公司签署了《合伙协议》，认缴1亿元入伙上海青典投资合伙企业（有限合伙）。通过入伙该基金，布局西欧发达地区先进制造业优 质标的，聚焦我国尚不具备制造能力、依赖进口的关键材料、关键零部件生产企业，将欧洲的领先技术和产品对接中国市场。公司目前持有4,500万元 人民币的合伙份额，5,500万元人民币的合伙份额已于2020年11月13日转让给诺玛（上海）投资咨询有限公司。 3、深恒和投资管理（深圳）有限公司 2019年3月4日公司与辽宁成大股份有限公司、深圳市漫步者科技股份有限公司等共同向深恒和投资管理（深圳）有限公司增资。公司增资1,000万 元，截至报告期末持股比例为7.0897%。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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