[中报]三江购物(601116):三江购物2024年半年度报告
原标题:三江购物:三江购物2024年半年度报告 三江购物俱乐部股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人陈念慈、主管会计工作负责人傅艳波及会计机构负责人（会计主管人员）金桑声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 12 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 15 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 21 第八节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 23 第九节 财务报告 ............................................................................................................................... 24
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
七、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 2024年上半年，浙江省社会消费品零售总额1.62万亿元，同比增长4.5%，按消费类型分，商品零售1.43万亿元，增长4.2%；通过公共网络实现的零售额增长11.6%。（数据来源：浙江省统计局网站） 公司主要经营社区生鲜超市业务，经营业态有社区店、盒马店和邻里店，采用连锁经营方式，门店选址一般在社区附近，商品结构以社区居民日常鲜食消费品为主。公司始终把让老百姓“用较少的钱，过更好的生活”作为公司使命，并将“安全、新鲜、健康、实惠”作为当前公司使命的诠释，通过不断的用户心声调查与市场调研，创新经营方式，提高生鲜商品竞争力，满足老百姓一日三餐的需求。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持在浙江省内布局，重点在宁波地区拓展，截止报告期末已发展到198家门店；公司作为省政府重点流通企业、宁波市应急保供商品基地，多年来始终坚持100%对食用农产品进行安全检测，积累了良好的行业口碑；始终如一的诚信经营，使公司拥有相对稳定的顾客群体，截止报告期，公司有高粘度的会员人数约94万人；公司多角度洞察顾客消费变化，深入打造商品供应链，突出生鲜经营，与主要供货商建立了长期、稳定、共赢的合作关系；公司通过生鲜加工中心、中央厨房提升即食、即热、即烹等预制类商品丰富度，推进自有品牌商品发展；积极拥抱数智化时代，打造数字化能力，让公司快速适应市场变化和社会发展。 三、经营情况的讨论与分析 一、降本增效情况 制定各项收支预算，分析收支差异并跟进解决落地；门店数字化产品继续测试并优化迭代，努力使员工作业动作数字化程度进一步提高。 二、安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目开工 安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目已正式开工建设，下步将持续跟进该项目的进展情况，确保募集资金依法依规使用。 三、持续全力提升商品力 商品开发团队致力于优质供应链的开发和高性价比商品的持续引进，根据顾客需求，大力发展自有品牌，报告期累计新开发自有品牌商品超过100个，自有品牌定位、包装设计、品质性价比全面升级，自有品牌商品力明显提升。生鲜开发深入开发源头种、养殖基地，进行订单种植和养殖合作，尝试进口水果整柜到货，引进船冻水产，探索公开、透明的合作模式，缩短商品链路，扩大周转筐使用，降低损耗，从而进一步降低采购成本，提升生鲜商品全链路效率。采购开发重点聚焦与顾客一日三餐强相关品类，大力发展3R业务（即烹、即热、即食），丰富品项，增加设备道具，完善商品从开发到终端落地的全过程。不断优化常规商品结构，加大低效商品淘汰力度，加快新品引进，通过减少经营品项，提升单品产出，提高商品管理效率。 四、组织变革持续推进 报告期已完成全员组织KPI制定和个人绩效承诺考核签订，同步完成半年度绩效考评；自我批判深入到各部门负责人，持续关注干部的个人成长，逐步建立拥有自我纠偏能力的组织；根据季度半年度的个人绩效考核情况，完成部分员工调整建议及调整方向，结合组织优化，持续开展末位淘汰工作；门店的薪酬政策为后备干部的储备和培养奠定了物质基础，较年初在储备主管的储备上有了较大的提升与突破，总部基于整体的组织打造持续进行后备干部的储备与培养，逐步建立起以为顾客创造价值为己任的新型组织。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：2024年上半年营业成本为14.35亿元，同比下降1,574万元，下降1.09%，主要系门店销售下降所致。 销售费用变动原因说明：2024年上半年销售费用3.83亿元，同比下降2,438万元，下降5.98%，主要系门店数字化转型，组织效率提升所致。 管理费用变动原因说明：2024年上半年管理费用6,795万元，同比增加251万元，增加3.83%，主要系工会费用支出时间性差异所致。 财务费用变动原因说明：2024年上半年财务收益3,591万元，同比增加66万元，增长1.87%，变动较小。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年上半年经营活动产生的现金流量净额 1.30亿元，同比下降8,358万元，下降39.17%，主要系收到的政府补助时间性差异及税款缴纳时间性差异所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年上半年投资活动产生的现金流出净额2,022万元，同比减少 1.66亿元，减少 89.14%，主要系上期购买房产支出以及本期存入的定期存款减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：2024年上半年筹资活动产生的现金流出净额 1.57亿元，同比下降415万元，下降2.58%，变动较小。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 主营业务分行业情况 单位：元 币种：人民币
单位：元 币种：人民币
主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币
(二) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
3、杭州乐特贸易有限公司为宁波士倍贸易有限公司全资子公司。 (1).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(三) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (四) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司，本期净利润58.02万元，上年同期净利润62.89万元，本期减少4.87万元，变动较小。 宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司，本期净利润 96.23万元，上年同期净利润 140.11万元，本期减少43.88万元。主要系销售下降导致毛利减少所致。 宁波方桥三江物流有限公司，本期净利润97.50万元，上年同期净利润-3.96万元，本期增长101.46万元。主要系费用减少所致。 宁波京桥恒业工贸有限公司，本期净利润582.04万元，上年同期净利润1451.87万元，本期减少869.83万元。主要系毛利减少所致。 宁波三江电子商务有限公司，本期净利润 35.44万元，上年同期净利润-166.61万元，本期增长202.05万元。主要系销售毛利增长所致。 浙江浙海华地网络科技有限公司，本期净利润800.06万元，上年同期净利润809.37万元，本期减少9.31万元，变动较小。 宁波安鲜生活网络科技有限公司，本期净利润-114.19万元，上年同期净利润-355.17万元，本期增长240.98万元。主要系费用减少所致。 浙江安鲜网络供应链有限公司，本期净利润-52.3万元，上年同期净利润-219.29万元，本期增长166.99万元。主要系费用减少所致。 安鲜生活（上海）供应链有限公司，本期净利润0.24万元，上年同期净利润0.33万元，本期增减少0.09万元，变动较小。 宁波三江网络科技有限公司，本期净利润1,257.31万元，上年同期净利润7.05万元，该公司于2023年6月开始有实际业务开展。 宁波士倍贸易有限公司，本期净利润100.63万元，上年同期净利润106.72万元，本期减少6.09万元，变动较小。 宁波奉化三江购物俱乐部有限公司，本期净利润-0.04万元，该公司自 2024年4月成立。 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1 未来经济增速如果持续放缓，会导致居民收入不稳定、居民消费信心下降、抑制社会消费能力释放，从而对行业和公司发展带来风险。 2. 新业态的不断迭代、线上销售的持续渗透、直播带货等零售渠道的多元化、生鲜技术的进步，这些将对零售行业带来新的变革挑战，行业竞争加剧导致的不确定性。 3． 市场环境和消费观念在快速变化，如果公司不能适应快速变化并作出相应对策，将导致公司竞争力减弱，进而影响业绩。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 2023年年度股东大会 公司2023年年度股东大会于2024年5月21日以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于2024年5月21日14：00在宁波市海曙区环城西路北段197号公司会议室召开，网络投票时间为2024年5月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。出席会议的股东和代理人人数15人，所持有表决权的股份数380,767,810股，占公司有表决权股份总数的比例69.5239%；公司在任董事9人，出席9人，其中董事沈沉女士、蒋珊珊女士以电话会议方式参加本次股东大会；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席股东大会；其他高管参加本次股东大会。会议审议并通过了以下议案： 1. 2023年度董事会工作报告 2. 2023年度监事会工作报告 3. 2023年度财务决算报告 4. 2023年度利润分配预案 5. 2023年年度报告全文及摘要 6. 续聘公司 2024年度财务审计机构 7. 续聘公司 2024年度内部控制审计机构 8. 会计师事务所选聘制度 9. 变更部分募集资金使用计划 10. 2024年度预计日常关联交易 11. 公司董事薪酬方案 12. 修订公司章程 会上同时听取了独立董事的述职报告。 见证律师认为：公司2023年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席人员的资格及表决程序等事宜符合法律法规及《公司章程》的有关规定；会议的表决结果合法有效。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 员工持股计划情况 √适用 □不适用 往期员工持股计划证券账户和银行账户注销情况： 2024年5月完成第一期和第四期员工持股计划证券账户注销；2024年6月完成第一期、第二期、第三期、第四期员工持股计划银行账户注销。 第五期员工持股计划： 本公司于2021年4月14日召开的第五届董事会第二次会议和2021年5月11日召开的2020年年度股东大会审议通过了公司《第五期员工持股计划（草案）及摘要》的议案(以下简称“第五期员工持股计划”)及《第五期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第五期员工持股计划，参加对象为本公司51位优秀奋斗者。 第五期员工持股计划筹集资金总额上限为350万元，资金来源为公司授予2020年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第五期员工持股计划。 2021年5月27日，本公司第五期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票327,700股，成交金额3,245,794元，成交均价为9.9048元/股，本公司第五期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为36个月。 2024年5月27日，第五期员工持股计划解禁，目前处于可交易状态。 截至本报告期披露日，第五期员工持股计划参与对象有离职员工5名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。 第六期员工持股计划： 本公司于2023年4月11日召开的第五届董事会第十二次会议和2023年5月9日召开的2022年年度股东大会审议通过了公司《第六期员工持股计划（草案）及摘要》的议案及《第六期员工持股计划管理办法》的议案，同意公司成立第六期员工持股计划，参加对象为本公司75位优秀奋斗者。 第六期员工持股计划筹集资金总额上限为680万元，资金来源为公司授予2022年度优秀奋斗者购股资金以及部分店长年度利润分享金，扣除个人所得税后全额投入第六期员工持股计划。 2023年9月21日-9月27日期间，本公司第六期员工持股计划已通过集合竞价在二级市场购买本公司股票466,000股，占公司总股本的0.0851%，成交均价为11.9285元/股，成交总额5,558,700元（不含交易费）。公司第六期员工持股计划已完成公司股票购买，上述购买的股票将按照规定予以锁定，锁定期为2023年9月28日起的36个月。 截至本报告期披露日，第六期员工持股计划参与对象有离职员工3名，根据公司员工持股计划（草案）规定，其已持有的持股计划份额统一由公司收回，取消该持有人参与本员工持股计划的资格。 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 √不适用 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 九、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2024年4月25日公司第六届董事会第二次会议和2024年5月21日公司2023年年度股东大会审议通过了《2024年度预计日常关联交易》的议案，预计关联交易情况及截止到报告期的实际金额情况如下： 单位：万元币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 十、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 其他重大合同 √适用 □不适用 公司募集资金投资项目之一安鲜（宁波）冷链集配中心建设项目，目前已签订工程总包合同，相关内容披露如下： 1) 合同名称：建设工程施工合同 2) 承包人：中国建筑第八工程局有限公司 3) 工程名称：安鲜（宁波）冷链集配中心 4) 工程地点：宁波市奉化区方桥街道恒丰路 133号 5) 资金来源：募集 6) 工程内容：本次施工总承包范围包括原场地库区的拆除加固及清理、地下室及地上结构土建、安装工程、室外附属、市政景观、园林绿化等所有专业。 7) 签约合同价为：人民币肆亿壹仟贰佰陆拾陆万元整（￥412,660,000元） 8) 合同工期：526天 十一、募集资金使用进展说明 √适用 □不适用 1、 其他 √适用 □不适用 详见同日披露的三江购物2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股 （未完）  |