[中报]杭州热电(605011):杭州热电集团股份有限公司2024年半年度报告
原标题:杭州热电:杭州热电集团股份有限公司2024年半年度报告 杭州热电集团股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘祥剑、主管会计工作负责人吴芬玲及会计机构负责人（会计主管人员）卢开熙声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中阐述可能存在的风险，敬请查阅管理层讨论与分析中可能面对的风险及公司应对可能出现的风险的对策。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................ 8 第四节 公司治理 ............................................................... 14 第五节 环境与社会责任 ......................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................... 20 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 35 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 38 第九节 债券相关情况 ........................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额同比下降 59.82%。主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 (一)经营范围 批发：煤炭；服务：供热，发电、分布式光伏发电（限分支机构经营），发电及清洁能源技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，热电管网工程建设（除承装【修试】电力设施），粉煤灰综合利用；货物进出口；含下属分支机构的经营范围。 （二）经营模式 1.采购模式 （1）煤炭采购 公司采购的主要原材料是煤炭，为保证煤炭供应的稳定，提高采购效率，公司主要以集中采 购的方式向煤炭供应商采购。公司对多家大型煤炭供应商的供货实力、价格、信誉、服务等进行考察、洽谈、比较，经决策程序后，公司与选择确定的煤炭供应商签订煤炭购销合同。 （2）天然气采购 天然气是燃气热电联产的主要原材料，为确保用气供应的稳定，公司下属燃气热电企业上海金联与上海燃气（集团）有限公司签订年度供应合同，每月按实际用量结算。 （3）蒸汽采购 公司子公司宁海热力、舟山热力采购蒸汽纳入自建供热管网后向园区工业用户供应。宁海热力、舟山热力分别与国能浙江宁海发电有限公司、国能浙江舟山发电有限责任公司签订《供热合同》，按照园区用户的计划需求量提交采购需求。 2.生产模式 公司按照热电联产方式进行生产。公司下属热电企业与用热客户签订《供用热合同》，根据各用热客户申报的用热计划组织生产供应。热电企业主要通过燃烧煤炭、天然气生产出蒸汽，蒸汽推动汽轮机做功并带动发电机发电，发电后的蒸汽（自用除外）通过供热管网输送给用户使用。 3.销售模式 （1）电力销售模式 公司电力产品直接销售给国家电网公司。公司下属热电企业与当地国网供电公司签订《购售电合同》，根据合同将热电项目所发电量并入指定的并网点，实现电量交割与销售。根据《热电联产管理办法》的相关规定，电网企业优先为背压热电联产机组提供电网接入服务，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网、结算。分布式光伏发电，根据“自发自用，余电上网”的原则，所发电量除了销售给光伏所在企业使用外，余电销售给国家电网公司。 （2）蒸汽销售模式 公司蒸汽产品的主要用户为园区的工业用户。公司与热用户签订《供用热合同》，通过蒸汽管网向用户输送生产的蒸汽以实现销售。蒸汽价格按照煤（气）热价格联动机制，并依据生产经营成本和市场供求状况等因素协商确定。 （3）煤炭贸易销售模式 目前，公司煤炭贸易销售模式主要有两种： ①公司与参股公司签署《供煤协议》，由公司负责采购煤炭并运输到厂，经参股公司验收入 库后实现销售； ②公司与客户签署《煤炭购销合同》，按合同约定进行销售。 二、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）区位及先发优势 公司是浙江省较早建成的热电联产、集中供热环保节能型企业。公司一直立足于长三角区域进行热电联产项目的开发、投资和运营管理。经过多年发展，公司已发展成为业务集热电联产、热力供应、煤炭经营于一体，地域覆盖上海、杭州、丽水、湖州、绍兴、宁波、舟山等各地工业园区的多元化、跨地区企业集团。 经济发达地区工业企业分布集中，特别是长三角地区能源需求旺盛，公司控股、参股的热电（力）企业覆盖多个开发区和工业园区，为公司经营发展提供了有利条件。 （二）行业优势 国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》依然将背压式热电联产列入鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。热电联产和单一发电相比，具有能源梯级利用优势，背压式热电联产更具有高效、环保、节能的特点，可以大幅降低发电煤耗，减少二氧化碳排放。热电联产已经成了工业园区重要的配套设施，具有较强的可持续发展能力。 （三）管理和技术优势 公司有超过40年的热电联产经营历史，立足能源环保服务，形成了良好的运营管理模式，同时公司以成为国内一流的综合能源服务商为目标，将管理优势转化成发展动力，有利于企业的长久发展。 公司是国内首批引进循环流化床技术的供热企业，该技术在控股参股的热电企业中实现了成功运用，形成了较为完整的能源利用体系；公司通过精细化生产运营管理和节能技改，不断挖潜增效，发电煤耗、供热煤耗、综合热效率、发电汽耗率等技术指标始终处于行业领先水平。 报告期内，公司积极响应国家号召，正在投资建设资源综合利用项目和燃煤掺烧一般工业固废热电联产项目，充分发挥公司的管理和技术优势，提升公司可持续发展能力。 三、 经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司围绕“产业拓展、科技创新、管理提升”为核心开展工作，坚持“稳增长、强基础、探新路、促改革、保生产、聚合力”的经营策略，以安全稳定为基础，以党的领导为保障，全面抓好生产管理工作，保障安全运行。报告期内，公司经营态势稳健，公司实现营业收入167,764.61万元，同比增长 10.34%；利润总额 17,573.75万元，同比增长 2.13%。报告期内，公司主要工作开展情况如下： （一）坚持目标导向，稳定经营增效益 公司始终以业绩为中心，凝心聚力，狠抓经营。持续深化“1235”总体发展战略，即围绕打造国内一流的综合能源服务商的愿景，做精运营管理，深化“运营+资本”的双轮驱动模式，做强做大传统热电、绿色能源等业务板块。一是降本增效多措并举取得实效。一方面通过不断优化生产工艺，推广应用汽电双驱、螺杆发电等节能技术，持续降低生产成本；另一方面通过优化资金管理，进一步降低存量融资成本；二是通过加强与属地政府、用热企业的沟通交流，准确把握供热市场形势，进一步完善市场维护及拓展的工作机制。 （二）加大科技创新，全力以赴促转型 公司继续按照“高新申报、校企合作、成果转化”三大主线，推进科技创新工作，研发投入同比实现较大幅度增长。一方面与多所高校形成战略合作，重点推进对固废掺烧、智慧热网等方面课题的合作研究，同时积极开展技术改造和革新，提升能源利用率；另一方面积极推动“智慧热电”工作，加强信息化建设，深化科技赋能，改造升级传统热电。 （三）深化公司治理，合法依规促发展 为确保公司规范运作，降低经营管理风险，公司根据《上市公司治理准则》不断加强内控制度体系建设，确保公司各项经营管理活动和信息披露等重要事项合法依规。报告期内公司围绕“国内一流，行业领先、优质高效”的总体目标，从卓越绩效、法人治理、合规清单、安全生产、招采管理、人才发展等方面，持续深化管理，有效提升管控效率。 （四）强化产业拓展，探索发展新动能 公司扎实开展“产业拓展年”专项行动，围绕“三位一体”的产业布局，坚持存量工程建设和拓展项目攻坚两手抓、两手硬，全力打造“第二增长曲线”。一方面公司重点项目如期推进，厂内分布式光伏项目全面布局；另一方面全面推进综合能源产业布局，着力加大绿色能源拓展力度，为“双碳”目标的实现贡献积极力量。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、 报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期煤炭贸易成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动所致 管理费用变动原因说明：主要系报告期人工费用波动所致； 财务费用变动原因说明：主要系报告期利息支出减少所致； 研发费用变动原因说明：主要系公司报告期新增研发项目，加大研发项目投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购买商品、接受劳务支付的现金增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期购建固定资产支付现金增加和收到其他与投资活动有关的现金减少影响所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期偿还债务支付的现金减少影响所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司2024年6月30日主要受限资产如下（单位：元）：
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、 其他披露事项 (一) 他披露事项可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济风险 热电联产行业发展及盈利水平与经济周期的相关性较高。热电联产实行以热定电的生产原则，当宏观经济下行时，工业生产热力需求减少，热负荷的减少使得热电联产机组供热量及发电利用小时数下降，直接影响到热电厂的生产经营以及盈利能力。 近年来，受到全球经济及国内经济环境变化、产业结构调整等因素的影响，我国经济的增速有所放缓，政府推出并实施一系列稳增长、促改革的政策，宏观经济运行缓中趋稳、稳中向好，热电联产行业有望保持稳健、良好的增长态势。但未来如果经济出现衰退或者增速出现大幅下滑，将对热电联产行业的整体经营环境造成不利影响，本公司的业务发展、财务状况和经营业绩也将受到负面影响。 2、政策变动风险 公司是服务工业园区的热电联产企业，具有公用企业性质，经营受国家政策影响较大。当国家及地方相关政策、园区产业规划等发生变化时，公司业绩会随之发生较大变化。 3、原材料价格波动风险 热电联产行业受煤炭、天然气、生物质等燃料价格变动影响大。2024年化石能源价格依然存在波动风险，给公司经营带来风险。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 公司于2024年6月13日召开了2024年第二次临时股东大会审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》，对董事会、监事会进行了换届选举。选举刘祥剑、许钦宝、吴芬玲、章力为、金威任为公司第三届董事会非独立董事；选举倪明江、厉国威、钱雪慧为公司第三届董事会独立董事。范叔样、吴玉珍、施蓓为公司第三届监事会股东代表监事。依据《公司法》及公司章程的规定，公司召开了职工代表大会，选举宁锋为公司第三届董事会职工董事，选举顾东杰和万秀月为公司第三届监事会职工监事，上述人员与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的董事、监事一起分别组成公司第三届董事会、监事会。 公司于2024年6月13日召开第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于选举公司监事会主席的议案》，选举公司董事刘祥剑为公司第三届董事会董事长，聘任许钦宝为公司总经理，吴芬玲为公司副总经理及财务负责人，高鹏、冯其栋为公司副总经理，李川涛为公司总工程师，徐佳为公司董事会秘书，选举范叔样为监事会主席。 报告期内，王恒、林伟、戴梦华、陈臻、赵鹤立、林燕、汪伟锋、张红兵、张静因任期届满而离任。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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