[中报]如通股份(603036):如通股份2024年半年度报告
原标题:如通股份:如通股份2024年半年度报告 江苏如通石油机械股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人曾智斌、主管会计工作负责人镇国毅及会计机构负责人（会计主管人员）镇国毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节其他披露事项可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 18 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
□适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司所从事的主要业务和经营模式相比前期未发生重大变化。 1.公司主要业务 主要业务为石油、天然气钻修井钻采井口装备和工具的研发、生产和销售，产品主要应用于油气钻采领域，是钻修井设备的重要组成部分，对钻修井作业的安全、成本和效率有重要影响，按照在使用过程中发挥的功能，分为提升设备、卡持设备和旋扣设备；同时公司持续投资发展的轨道交通产品，虽然处于发展和扶持阶段，整体规模较小，但是增长速度较快。 公司为国内油服公司、油气钻采设备生产厂商和国际知名油服公司提供产品和服务，双方建立了长期稳固的合作关系。近年来，公司紧跟行业发展趋势和客户需求，充分发挥在细分领域具备较强技术实力的优势，加大钻修井自动化等新产品的研发、推广和技术储备，取得良好效果；同时，继续通过深耕细作、挖潜增效、提升服务响应速度和客户满意度，提升市场占有率和业绩水平。 2.公司主要的经营模式 公司对于大型油服公司和油气钻采设备生产厂商等需求集中的客户采用直销方式，直接形成销售或服务关系；对于经销客户，公司根据与其签订的销售合同形成买断式的销售关系。 公司主要采用“以销定产”的方式组织生产，会结合常规和通用产品及部件进行适量备货来有效平衡公司生产能力。为了增加产品供应能力、提高资产的利用效率和控制重资产投入的风险，对部分非关键工序或部件委托外协加工，与外协厂家签订合同，约定产品的技术质量要求、交货期、价格等条款，通过高效的分工合作和有效质量检验等手段保证产品质量和供货及时性。 3.公司所从事行业情况 国家继续加大油气开采力度，保证能源安全，客户顺应行业发展趋势，加大作业装备的自动化、智能化升级改造的投入，因此，公司在手订单较充足，正积极组织生产，满足客户需求。海外市场，由于地缘政治格局和地区政治环境对未来能源供应格局产生复杂的影响，使公司在相应市场的产品需求有所波动，但总体来讲，国际市场客户需求和订单稳定。 受未来全球经济形势、地区政治环境以及新能源行业对未来能源供应格局产生复杂的影响，使公司在相应市场的产品需求出现不确定性，但目前来看客户需求依然有增长空间。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直秉承“以质量求生存，以创新求发展，以诚信赢得客户”的发展理念，顺应行业的技术发展趋势，充分发挥自身优势，形成了独有的竞争优势。 1、技术研发优势。公司自2008年起一直被认定为高新技术企业，拥有一支较高素质、长期从事油气钻修井设备研发的技术团队，公司为“江苏省创新型企业”、 江苏省专精特新“小巨人”企业，建有“江苏省企业技术中心”、“江苏省石油钻采井口装备工程技术研究中心”。公司长期致力于通过技术革新促进行业发展，通过与高校和科研院所紧密合作，共同对行业前沿技术开展前瞻性的研究和应用技术的开发；同时，公司建有研究生工作站, 通过内培外引不断提升团队技术能力水平，保持了在行业内领先的技术研发优势。 由于具备行业领先的技术研发实力，可以满足客户定制化、多样化产品需求，通常，客户有重点项目和产品配套的定制需求时，会优先选择与公司合作，委托或者共同开发满足客户对产品的技术、质量和配套等诸多要求的产品。 2、配套能力和产业链优势。公司现有产品基本覆盖石油天然气钻井、修井和采油作业中对三大类产品的主要需求，规格品种齐全，可以满足不同矿场、不同作业环境的使用要求，客户也倾向于集中采购以降低采购管理成本；公司长期提供主要产品的各种配件，满足客户在后续使用中的维修更换需求。 公司在产品种类丰富、定制化能力突出的基础上，结合技术发展方向研发生产各类自动化产品，形成了“高低搭配”和“传统+智能化互补”较为完善的产品体系结构，具备行业内突出的配套能力。同时，作为行业中少数具备由坯料生产到产品最终成品完整工序生产能力的企业，通过产业链整合，保障了公司对客户需求的快速响应。 3、产品质量优势。公司产品关系到钻修井作业安全、成本与效率，对可靠性和质量的稳定性要求较高，也是衡量产品竞争力的重要指标。公司作为行业内较早取得API认证资质的生产企业并保持持续有效，严格按照API标准、国家标准和行业标准建立完整的质量控制管理体系，并在此基础上制定了完备的内部质量控制管理程序和质量检测标准，建立了从原材料采购、生产管理到售后服务可追溯的全过程质量管理体系，产品生产全过程均处于严格有效的体系控制之中。海通检测公司拥有江苏省质量技术监督局颁发的CMA资质认定证书，有条件对产品质量进行客观公正的评价和有效的监督。严格的工艺把控、高素质的质量检验人员、先进的检测设备和检测手段、较强的质量管控能力，并对质量体系的运行进行监测，确保公司产品质量在设计、生产、检测、售后等各环节均能得到持续有效运行。 4、品牌优势。公司长期向市场供应稳定、可靠、优质的产品和服务，铸就了良好的品牌知名度，先后获得中国石油化工装备制造企业名牌产品和江苏名牌称号，使“如通”品牌成为客户放心使用的保证，得到了国内外客户高度认可。公司客户覆盖了中石油、中石化、中海油三大石油集团的油服公司、油气设备生产厂商和国际知名油服公司，长期稳定的合作关系和客户资源为产品销售提供了稳定的市场，也为公司的长期发展提供了保证。 5、资金优势。无论是新产品新技术的研发、应用和推广，还是新主业的探索和开辟，都需要通过投入各种资源给予支持，而公司通过长期稳健的经营积累了较多的资金，具有雄厚的资金优势，为未来发展提供了良好的物质基础，也获得与竞争对手的比较优势。 三、经营情况的讨论与分析 1.把握市场契机，抓销售拓市场 抓住石油行业需求相对稳定的有利时机，把抓新市场新客户开发、巩固提升原有市场份额、强推新品作为首要任务，层层分解落实指标、明确责任、配合内部生产组织，努力使生产组织更贴紧市场客户需求；瞄准新产品推介推销目标，加强市场发展趋势跟踪和各类信息收集工作，液压吊卡、液压卡瓦等自动化产品继续保持了较好的市场占有率。报告期内，公司通过多措并举，抓重点攻难点，实现了营业收入的持续增长。 2.轨道交通产品取得了新突破 公司继续发力轨道交通产品领域，推进轨交产品市场开拓、规格扩充，在开辟新市场方面取得了新进展，钢制动盘已取得了新车型制动盘试用考核的资格，并实现了在新车型车辆上的试装，为BFA02制动盘扩大运用奠定了基础。公司继续加大铝制动盘产品工艺攻关力度，采用真空调压成型技术有效解决了产品加工过程的瓶颈问题，实现从小批量试产到量产的突破，上半年完成1000多片铝盘的交付，满足了客户的项目推进要求，为后续订单的取得打下了良好的基础，目前有两个城市地铁项目正在实施中。同时，报告期内，北方轨道交通公司顺利通过了CRCC现场换证审核。 3. 全力提产能保履约，努力满足客户需求 面对的产销矛盾突出、交货周期短的现状，公司继续推进能力提升建设，充分发掘内部和外部在提升产能方面的潜能，最大限度地满足市场客户需求；通过内部排查消除生产堵点、优化产品工艺、合理安排生产流程、科学组织生产布局等措施提高生产和运行效率；不断培养和提高供应商的供应能力，为公司产品交货提供了有效支撑；但公司仍需继续提升生产能力，进一步缓解产需矛盾。 4. 抓项目强开发培优势，发展新动能取得新进展 公司一直视创新为公司发展不竭的动力，始终重视新产品的开发工作。为了加快新产品开发速度，公司上下瞄准开发计划认真抓落实，上半年已完成多项新产品开发工作。开发的新产品在载荷等级、尺寸规格、复杂程度、加工难度和生产组织上均有所突破和提升；小修自动作业装置继续提高成熟度，为大规模推广销售打下了坚实的基础。报告期内，获得专利授权3项，其中：发明专利2项；完成了江苏省智能制造车间和国家级专精特新小巨人企业的项目申报。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：产品销售增加，导致营业成本相应增加所致。 销售费用变动原因说明：产品销售增加和拓展海外市场费用增加所致。 管理费用变动原因说明：生产规模扩大所致。 财务费用变动原因说明：汇兑收益减少所致。 研发费用变动原因说明：研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：现金回款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期期末理财未到期增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期现金分红增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 2022年 4月7日，公司与江苏英掘投资管理有限公司、上海锐峰企业管理中心（有限合伙）签署了《如通新碳产业股权投资中心（有限合伙）合伙 协议》，并于2022 年5月17 日完成工商注册登记手续，最终核名南京新碳如通股权投资中心（有限合伙），公司作为有限合伙人参与发起设立南京新 碳如通股权投资中心（有限合伙），认缴出资 8,000 万元人民币，截至披露日，公司尚未进行实缴出资；2024年8月20日，公司董事会审议通过，决 定从南京新碳如通股权投资中心（有限合伙）退伙，不再投资。 2024年8月9日，公司签署SG-RT Subscription Agreement，拟出资2001万新加坡元认购CEC-SG VCC的子基金SG-RT Fund，为SG-RT Fund的单 一出资人，拟全部用于投资新加坡MOOREAST HOLDINGS LTD. ( Mooreast 控股有限公司)可转换债券项目，截至披露日，公司尚未进行出资。（详见公 司2024年8月13日在上海证券交易所网站披露的《关于认购私募投资基金份额公告》，公告编号:2024-031） 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、国际油气价格波动风险 国际油气价格主要由供需决定，包括市场的不确定性、宏观经济状况、地缘政治、经济状况和行动、其他能源的价格等。如果油气价格呈上涨态势，且持续较长时间，促使油气开采量和主要油气公司的资本性支出增加，会增加公司所处行业利润；反之，也会对行业产生不利影响。 2、汇率波动风险 公司出口产品通常使用美元进行结算，在经营过程中积累了部分美元资产，如果汇率出现较大波动，将影响公司的经营成果和利润；同时，公司海外订单正在增长过程中，汇率波动也可能对公司产品出口造成不确定的影响。 3、产品开发失败的风险 随着产品智能化和深井超深井应用产品的使用，客户个性化需求不断变化，开发成本和周期呈上升趋势，结合研发本身存在技术的风险，如果新技术开发或产业化未达到预期效果，将使产品开发的前期投入出现损失。 4、新能源对化石能源的替代风险 全球积极推动向低碳清洁能源过渡和转型，新能源产业将得到快速发展。绿色低碳转型可能会导致替代能源的需求增加，进而导致能源供应市场竞争加剧，如果未来对化石能源的需求大幅减少，将对相关行业造成重大影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司股东大会审议的所有议案均获通过。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无变动。 公司于2024年7月4日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生第五届董事会非独立董事：曾智斌先生、曹彩红女士、许波兵先生、伍晅先生、张友付先生、王磊先生，独立董事：张冠军先生、徐莉蕾女士、朱农飞先生；选举产生第五届监事会成员：秦啸女士、黄智刚先生，与职工代表监事吕文杰先生共同组成第五届监事会。 2024年7月4日召开第五届董事会第一次会议，聘任许波兵为总经理，聘任周晓峰先生、陈小锋先生、李建华先生、朱天相先生为副总经理，镇国毅先生为财务总监。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 □适用 √不适用 3. 未披露其他环境信息的原因 √适用 □不适用 公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司。公司及其子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规。 对于日常生产过程中的某些环节所产生的少量粉尘和废渣等，公司严格遵守国家和地方的环保规定进行处理，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 光伏发电站项目位于如东公司厂区内，利用厂区内建筑物屋顶建设3.5兆瓦分布式光伏发电站，其中报告期内新建设1.0兆瓦分布式光伏发电站，报告期内发电量为1,270,124kW.h。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
□适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
前十名股东及前十名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 □适用 √不适用 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 □适用 √不适用 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东 □适用 √不适用 三、董事、监事和高级管理人员情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况 √适用 □不适用 单位：股
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