东材科技(601208):四川东材科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

时间：2024年08月21日 20:46:54 中财网

原标题:东材科技:四川东材科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-080
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等规定，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到账情况
1、2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字（2021）第510C000185号）。

2、2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计 2,027,358.49元（不含税）后，实际募集资金净额为
1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。

（二）募集资金使用和结余情况
截至2024年6月30日，公司募集资金的使用及余额情况如下：
单位：万元

募集资金总额	216,700.00
减：发行费用	2,329.22
加：以前年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	2,602.33
2024年半年度现金管理收益及利息收入金额（扣除银行手续费的净额）	242.90
减：以前年度募集资金投入金额	173,100.04
2024年半年度募集资金投入金额	9,906.28
截至 2024年 6月 30日募集资金余额	34,209.69
其中：募集资金账户余额	7,709.69
现金管理产品期末余额	26,500.00

二、募集资金管理情况
（一）《募集资金三方监管协议》的签订情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有限公司、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
单位：元

序 号	账户名称	开户银行	账号	初始存储金额	截至 2024年 6月 30日余额	备注
1	东材科技	中国工商银行股份有 限公司绵阳游仙支行	2308413129100204867	300,000,000.00	0	已销户
2	东材科技	中国工商银行股份有 限公司绵阳游仙支行	2308413129100204991	200,555,745.34	0	已销户
3	东材科技	上海浦东发展银行股 份有限公司绵阳分行	50010078801200000424	260,000,000.00	0	已销户
4	山东艾蒙特	上海浦东发展银行股 份有限公司绵阳分行	50010078801400000423	0	0	已销户
5	东材新材	中国工商银行股份有 限公司绵阳游仙支行	2308413129100262402	0	103,502,513.21	正常使用
6	东材新材	上海浦东发展银行股 份有限公司绵阳分行	50010078801800000560	0	30,690,701.39	正常使用
7	成都东材	浙商银行股份有限公 司成都分行	6510000010120101001328	0	125,109,701.05	正常使用
8	成都东材	中国工商银行股份有 限公司成都郫都支行	4402254029100267601	0	48,794,091.57	正常使用
9	江苏东材	中国农业银行股份有 限公司绵阳分行	22237101040033541	0	33,984,990.69	正常使用
10	山东胜通	中国工商银行股份有 限公司东营垦利支行	1615000429200161807	0	14,919.12	正常使用
11	东材科技	中国工商银行股份有 限公司绵阳游仙支行	2308413129100280933	1,386,132,075.47	0	正常使用
	合计	2,146,687,820.81	342,096,917.03	/

注1：鉴于公司部分募投项目实施主体发生变更，为方便募集资金专户的管理，公司决定将相关募投项目的募集资金转移至东材新材在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100262402）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801800000560），并注销东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204867）和在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户
（50010078801200000424）。

注2：鉴于“年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目”、“补充流动资金项目”的募集资金已按计划使用完毕，为方便募集资金专户的管理，公司决定注销控股子公司山东艾蒙特新材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司绵阳分行开立的募集资金专户（50010078801400000423）、东材科技在中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行开立的募集资金专户（2308413129100204991）。

注3：截止本公告披露日，公司已完成前述募集资金专户的注销手续，相关募集资金监管协议随之终止。
三、2024年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020年非公开发行股票募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募投项目的实施，公司在非公开发行股票募集资金到位前已根据募投项目建设进度以自筹资金预先投入募投项目。截至2021年4月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为11,766.96万元，具体情况如下： 单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	拟使用募集 资金金额	截至2021年4月30 日预先投入金额	拟置换预先投入 自筹资金金额
年产1亿平方米功能膜材料产业化项目	42,034.00	30,000.00	6,374.72	6,374.72
年产5200吨高频高速印制电路板用特 种树脂材料产业化项目	20,433.00	16,000.00	3,259.73	3,259.73
年产6万吨特种环氧树脂及中间体项目	42,080.00	10,000.00	2,132.51	2,132.51
补充流动资金	20,700.00	20,700.00	-	-
总计	125,247.00	76,700.00	11,766.96	11,766.96

本次非公开发行股票的发行费用合计为784.07万元，公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付保荐费用、材料制作费用等发行费用。截至2021年4月30日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的金额为59.65万元，具体情况如下：
单位：万元

项目名称	发行费用	以自筹资金已支付金额	拟置换金额
保荐及承销费用	694.43	50.00	50.00
律师费用	70.00	-	-
会计师费用	10.00	-	-
材料制作费用	3.00	3.00	3.00
登记费用	6.65	6.65	6.65
合计	784.07	59.65	59.65
会第十四 金置换预 集资金置 金额为人 资金预先 于四川东 支付发行 公开发行 用金额为1 集资金投 公开发行 预先投入 的实际金	次会议 投入 预先 币11,8 入募 科技 用情 股票募 1,826.61 资项目 转换公 投项目 为21,79	第五届监 投项目自 入募投项 26.61万元 项目及支 团股份有 鉴证报告 资金置换 元。 期投入及 债券募集 截至2022 5.84万元， 单
投资总额	拟使用 募集资 金金额	截至 2022 年 11月 20日预先 投入金额
39,987	31,000	4,049.66
35,792	28,000	2,458.63
28,162	22,500	8,220.03
23,711	18,500	7,067.52
40,000	40,000	-
167,652	140,000	21,795.84

本次公开发行可转换公司债券的发行费用合计为1,589.53万元（不含税），公司在募集资金到位前已使用自筹资金支付资信评级、材料制作费用等发行费用。截至2022年11月20日，公司使用自筹资金预先支付发行费用的实际金额为73.64万元（不含税），具体情况如下：
单位：万元

发行费用 （不含税）	以自筹资金已支付金额 （不含税）
1386.79	-
75.47	-
70.75	36.00
28.30	28.30
28.21	9.34
1589.53	73.64
		）于20 金置换 （致同 发行 发行费 金情况 暂时补 投资产 第八 进行现 过了 下，拟 围内， 金进行	22年11月 预先投入 字【20 转换公司 金额为2 流动资 相关情 会议和第 管理的 述议案， 用不超 金可滚 金管理	30日出具 募投项目 2】第51 债券募集 1,869.48 情形。 六届监事 案》。2 同意公司 人民币3 使用。 况如下 单位
签约方	产品名称	期限	实际投 入金额	实际收 回本金	实际 收益	尚未收回 本金金额
工商银行	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款 产品-7天滚动型 2014款	7天 滚动	10,000	10,000	85.05	0
			500	500	18.17	0
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	89天	10,000	10,000	69.22	0
浦发银行	利多多公司稳利 23JG3667期(3个月看涨网点专 属)人民币对公结构性存款	89天	3,000	3,000	18.54	0
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024年第 051期 V款	100天	3,000	3,000	21.88	0
浦发银行	利多多公司稳利 24JG3212期(3个月早鸟款)人 民币对公结构性存款	90天	3,000	-	-	3,000
浙商银行	浙商银行单位结构性存款	89天	10,000	-	-	10,000
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024年第 219期 A款	30天	3,500	-	-	3,500
工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024年第 237期 B款	30天	10,000	-	-	10,000
合计	53,000	26,500	212.86	26,500

(五)募集资金使用的其他情况
1、非公开发行股票募投项目部分产线延期
公司于2024年1月25日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票募投项目部分产线延期的议案》。

为保证募投项目的建设成果能够满足公司战略发展规划及股东长远利益，公司充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目实施现状、下游市场开发进度等因素，经审慎决定，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将募投项目“年产1亿平方米功能膜材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2025年10月，将“年产5200吨高频高速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”部分产线的达到预定可使用状态时间延期至2024年8月。

2、公开发行可转换公司债券部分募投项目延期
公司于 2024年 4月 11日召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公开发行可转换公司债券部分募投项目延期的议案》。根据募投项目当前实际建设进度，公司经审慎评估，在不改变募投项目内容、投资用途、实施主体的情况下，将公开发行可转换公司债券部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行延期，具体情况如下：

募集资金投资项目	原计划达到预定 可使用状态日期	延期后达到预定可 使用状态日期
东材科技成都创新中心及生产基地项目（一期）	2024年4月	1号线-2025年1月
		2号线-2026年2月
东材科技成都创新中心及生产基地项目（二期）	2025年3月	2026年3月
年产25000吨偏光片用光学级聚酯基膜项目	2024年6月	2025年1月
年产20000吨超薄MLCC用光学级聚酯基膜技术改造项目	2024年2月	2025年2月

3、非公开发行股票募投项目部分产线终止 公司于2024年8月20日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九 次会议，审议通过了《关于公司终止募投项目部分产线并将剩余募集资金永久 性补充流动资金的议案》。经公司审慎研究，拟终止建设“年产5200吨高频高 速印制电路板用特种树脂材料产业化项目”中的“年产1,000吨低介电热固性聚 苯醚树脂（PPO）生产线”，并将该募投项目的剩余募集资金永久补充流动资 金，用于公司日常生产经营及业务发展。 四、变更募投项目的资金使用情况 本报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本报告期内，公司已按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》以及《四川东材科技集团股份有限公司募集资金管理办 法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金存放及实际使 用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况附表 1：非公开发行人民币 A股普通股股票募集资金使用情况对照表 单位：元

募集资金总额	759,603,094.89	本年度投入募集资金总额	3,314,210.03
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	640,064,311.32
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更项 目，含部 分变更(如 有)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期末 投入进度 (4)＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期	本年度实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
年产1亿平方米功能膜材 料产业化项目	无	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	3,314,210.03	204,965,564.70	-95,034,435.30	68.32%	2025年 10月	9,547,766.91	是	否
年产5200吨高频高速印 制电路板用特种树脂材 料产业化项目	无	160,000,000.00	160,000,000.00	160,000,000.00	0.00	134,394,714.59	-25,605,285.41	84.00%	2024年 8月	58,437,618.14	是	否
年产6万吨特种环氧树脂 及中间体项目	无	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	100,149,726.20	149,726.20	100.15%	2023年 7月	-42,805,746.66	否 （注）	否
补充流动资金	无	199,603,094.89	199,603,094.89	199,603,094.89	0.00	200,554,305.83	951,210.94	100.48%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	759,603,094.89	759,603,094.89	759,603,094.89	3,314,210.03	640,064,311.32	-119,538,783.57	84.26%	—	—	—	—
未达到计划进度原因	详见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止 2024年 6月 30日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,000万元。

用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未建完
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：年产 6万吨特种环氧树脂及中间体项目，自我国环氧树脂行业进入集中扩能期以来，市场竞争激烈、价格分化加剧，盈利空间大幅下滑，特别是基础环氧
树脂长期处于亏损状态；山东艾蒙特的新建生产线尚处于产能爬坡和下游认证阶段，规模效应尚未显现，且设备磨合期的单耗和制造费用较高，下游认证周期
较长，导致特种环氧树脂的产销量占比较低，整体盈利能力不佳。


















附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：元

募集资金总额	1,384,104,716.98	本年度投入募集资金总额	95,748,569.42
变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	1,189,998,930.87
变更用途的募集资金总额比例				-
承诺投资项目	已变更 项目， 含部分 变更(如 有)	募集资金承诺投 资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投 入金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累计投 入金额(2)	截至期末累计 投入金额与承 诺投入金额的 差额(3)＝(2)- (1)	截至期 末投入 进度(4) ＝ (2)/(1)	项目达到预定可 使用状态日期	本年 度实 现的 效益	是否达 到预计 效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
东材科技成都创新中心及生产 基地项目(一期)	无	310,000,000.00	310,000,000.00	310,000,000.00	22,578,727.46	265,032,476.70	-44,967,523.28	85.49%	1号线-2025年1月 2号线-2026年2月	不适 用	不适用	否
东材科技成都创新中心及生产 基地项目(二期)	无	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	41,486,432.00	160,702,344.80	-119,297,655.20	57.39%	2026年3月	不适 用	不适用	否
年产25000吨偏光片用光学级 聚酯基膜项目	无	225,000,000.00	225,000,000.00	225,000,000.00	20,248,859.06	192,052,122.79	-32,947,877.21	85.36%	2025年1月	不适 用	不适用	否
年产20000吨超薄MLCC用 光学级聚酯基膜技术改造项目	无	185,000,000.00	185,000,000.00	185,000,000.00	11,434,550.90	186,539,166.48	1,539,166.48	100.83%	2025年2月	不适 用	不适用	否
补充流动资金	无	384,104,716.98	384,104,716.98	384,104,716.98	95,748,569.42	385,672,820.10	1,568,103.09	100.41%	不适用	不适 用	不适用	否
合计	—	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	1,384,104,716.98	95,748,569.42	1,189,998,930.87	-194,105,786.12	85.98%	-	-	-	-
未达到计划进度原因	详见本报告“三、（五）募集资金使用的其他情况”。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	截止 2024年 6月 30日使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 13,500万元。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未建完
募集资金其他使用情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。