[中报]长青股份(002391):2024年半年度报告
原标题:长青股份:2024年半年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人于国权、主管会计工作负责人马长庆及会计机构负责人(会计主管人员)马琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司存在价格竞争、产能扩张、原材料价格波动、安全环保、行业政策以及外贸环境等风险，提请投资者注意阅读。详细内容见本报告“第三节之十、公司面临的风险和应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 24 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 25 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 41 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 45 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 46 备查文件目录 一、经公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、经公司法定代表人签名的2024年半年度报告文本原件。 四、其他备查文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 一、全球农药行业情况 （一）全球农药销售增长稳定 1、从国际角度来说，世界农药市场经过快速发展，市场规模和格局逐渐成型，市场份额日趋稳定，根据标普全球大宗商品洞察（S＆P Global Commodity Insights）作物科学团队的统计数据，2006年至2022年，全球农药市场规模不断扩大，从355.75亿美元增长至877亿美元，年复合增长率约5.80%。 在全球耕地保有面积稳定情形下，随着全球人口的不断增加（印度、非洲大陆为人口增长的驱动力）、消费升级，养殖业发展、生物能源等因素又促使粮食需求不断增加，实现农业的增产离不开农药、化肥和先进的种植技术，长远来看，全球农药销售总额仍处于上升发展的通道。 2、专利到期农药占市场的主流，未来10年难以改变 基于全球专利农药具有研发周期长、研发难度大、研发费用（风险）高的特点。一种新农药自开发至上市需要 10年以上的时间和最高达到 3.5亿美元的研发投入。目前全球仅先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华以及日本等部分顶尖跨国农药公司掌握专利农药的研发技术。而专利到期的次新农药凭借生产工艺成熟、投入少成本低、市场易推广的特点，成为农药工业发展的市场主导。对于专利到期的主流品种，生产厂商逐步增加，原有专利产品的价格下降，这些产品市场接受度高，发展潜力大。因此，具备产业链优势和次新农药快速产业化能力的企业将获得发展良机。 3、世界农药生产格局基本稳定 随着国际农药巨头新一轮兼并重组完成，全球农化产业农药、种子行业整合格局已经完成。以先正达、拜耳、巴斯夫、科迪华为第一集团的跨国公司在农药全球市场占比份额达到 60%以上。这些国际农化巨头除了开展植保业务外，还开展种子业务，发展模式具有 科技创新、全产业链、产品种类丰富、一体化、国际化等特点。同时，随着国际农药巨头的这种并购整合，长期合作的供应商数量较之前有所减少，上游中间体和原药供应商的市场亦将呈现逐步集中态势，带动中间体和原料药龙头企业获得更多巨头客户订单，市场份额不断提升。 而经过多年的发展，中国已形成了包括科研开发、原药生产、制剂加工、原材料及中间体配套等较为完整的农药工业体系。农药的生产能力与产量已处于世界前列。目前，中国农药产量占全球产量约1/3左右。 二、中国农药行业情况 1、行业整合加速，继续向集约化、规模化方向发展 我国是全球最大的农药出口国，产品质量稳步提高，品种不断增加， 已形成了包括原药 研发、生产和销售等较为完善的产业体系。从行业发展来看，集约化、规模化是农药企业做大做强的必由之路。 我国现有农药生产企业 1,775家，随着行业竞争的加剧以及环保压力加大，我国农药行业正进入新一轮整合期。相关产业政策的出台，推动农药行业积极整合产业资源，着力解决企业多、散、弱的问题，大型国有企业发挥资金优势，积极并购国际、国内优势资源，努力打造世界级农化巨头，部分民营农药企业通过上市融资、兼并重组、股份制改造等迅速发展壮大。同时，也引导农药企业向化工园区和基地集中，推动龙头企业及配套企业的协同改造，促进工业布局向产业配套、专业化协作、要素集约高效、生态环保的方向发展。 2、新型环保农药将快速增长 农业部等相关主管部门历年来陆续发布了多项关于禁止和限制使用农药的公告，加快淘汰剧毒、高毒、高残留农药。随着农药使用及管理政策日趋严格，传统的高毒、低效农药将加快淘汰，高效、低毒、低残留的新型环保农药成为行业研发重点和主流趋势，农药剂型向水基化、无尘化、控制释放等高效、安全的方向发展，水分散粒剂、悬浮剂、水乳剂、缓控释剂等新剂型加快研发和推广。高效、安全、经济、环境友好的农药新产品的推广将有效促进我国农药产品结构的优化调整，在满足农业生产需求的同时降低对于环境的影响。 3、清洁生产技术与工艺进一步推广 农药行业作为精细化工行业中的细分行业，受生产工艺等因素影响，在生产过程中会产生“三废”排放。在我国大力发展低碳经济与循环经济，加快转型升级和能耗双控政策趋严的大背景下，农药行业全面推行清洁生产技术与工艺，节能降耗、减排增效，已成为保证农药企业及行业可持续发展的重要举措和发展方向。通过加大技术改造和环保投入力度，提高技术装备水平，全面研发和推广先进适用的清洁生产工艺和“三废”处理技术，不但能大幅降低污染物排放量，而且能够降低原料消耗量，同时结合“三废”资源化利用有效降低生产成本。此外，清洁生产技术与工艺的推广也是实现我国污染控制重点由末端治理向生产过程控制转变的重要措施，是农药行业走可持续发展之路，向资源节约、环境友好、绿色环保产业转型发展的必然选择。 4、研发投入增加，自主创新体系进一步完善 虽然我国已成为农药生产大国，但目前绝大部分农药品种仍为仿制品种。为提升我国农药行业的国际竞争力，近年来，在国家、地方和企业的共同努力下，通过充分发挥产学研结合的协同作用，应用组合化学等高新技术方法，相关企业成功创制了一批具有自主知识产权的农药新品种并取得了国内外专利，30个创制品种进入了国内外市场，累计推广面积 3亿亩以上，部分产品的销售额超过 2亿元。此外，主导品种和中间体绿色生产工艺开发、生产装备的集成化和大型化、工艺控制自动化、水基型剂型加工技术等共性关键技术已成功应用于农药工业化生产，促进了产业结构和产品结构调整。 三、公司农药行业情况 公司是国内主要的化学农药生产商之一，专注于“高效、低毒、低残留”农药原药和制剂的研发、生产和销售，依托于多年来建立的成熟的国际销售网络、覆盖面较广的县域经销商体系、高效的内部控制体系及领先的产品研发平台，为国际国内农药制剂厂商提供高质量、低成本的原药，为我国广大农户提供高效、低毒、安全的农药制剂，是在亚太地区最早被先正达公司授予HSE进步奖的生产企业之一。 中国农药工业协会发布的2024年中国农药销售百强企业榜单中，公司位列第20位。 （一）公司主要产品 自成立以来，一直致力于原药、制剂的研发、生产与销售业务，产品涵盖除草剂、杀虫剂、杀菌剂三大系列共30余种原药、140余种制剂，主要产品均是高效、低毒、低残留农药产品，主要产品和用途如下：
（二）主要经营模式 1、采购模式 根据不相容岗位相互分离、制约和监督的原则，公司设立供应部，负责材料和设备询价、采购合同的订立与采购等工作；仓库部门负责根据仓库实际库存状况和生产计划填写采购申请单交至供应部办理货物采购，所有采购的货物必须经过抽检合格后方可办理入库手续；财务部门负责办理货款的审核和支付手续。 公司要求主要原材料的供应商至少保证在两个以上，并与供应商签订采购合同。由于公司原材料供应商相对稳定，且长期合作、信誉良好，公司一般结合生产情况采购原材料；对于市场紧俏商品尤其是预计将涨价的原材料，进行适当的备货。 对于设备的采购，设备部门和技术部门参与询价、招标、签订合同、采购及验收的全过程。 2、生产模式 （1）生产计划的确定 销售部门结合订单、市场需求、用药季节等各方面因素提出生产计划，供应部根据生产计划及实际库存采购原材料，供车间生产。公司管理层全程参与生产计划的确定。根据订单需求，原药生产完成后大部分直接发货，小部分由制剂车间加工成制剂产品并发货。 （2）生产过程控制 为了保证按质按量地完成生产任务，公司对生产过程制定了一套程序性规定：生产部门对公司的生产计划逐月分解并落实，制订并完善各种工艺规程的标准；识别关键和特殊工序，对特殊的工序、人员、设备进行厘定，确保满足规定要求；明确工艺过程参数和产品特性，采用管理点方式对过程进行监控。 （3）生产工艺控制 针对各产品生产工艺，公司生产部编制了岗位操作规程或作业指导书，生产车间必须按工艺文件、产品标准、岗位操作规程或生产任务通知单的要求组织生产，并及时填写生产岗位记录；工艺管理人员按规定对各车间工艺执行情况进行检查，并填写《工艺参数执行检查表》。 （4）生产组织与产能安排 公司建立了适应“多品种、适批量”的单元式生产体系，能够在较短时间内、以较低的成本为市场提供质优价廉的产品。 农药原药合成的设备主要是反应釜、冷凝器、碳钢储罐等，在满足一定条件下，上述设备可以通用。 但特定的原药合成生产线建成运行后，转为生产其他产品，需要进行工艺流程调整、管道局部改造程序，并满足一定的条件。 一般情况下，公司在年初根据销售部门了解的市场信息和订单，制定全年的生产计划和产能安排。 在实施过程中可以根据实际情况，做局部调整。 报告期内，公司通过合理调配资源，在保证安全、高效的前提下，合理利用产能，及时向市场提供质优价廉的产品，获得了良好的经济效益。 3、销售模式 公司是全流程的农药生产企业，原药大部分销售给其他的农药厂商（包括出口）继续加工复配成制剂，另有一部分由公司继续加工成制剂销售给经销商。 （1）国内销售模式 ①境内销售的渠道及特点 公司国内销售产品主要包括原药和制剂，原药和制剂又分类为除草剂、杀虫剂和杀菌剂等。其中原药产品由公司直接销售给农药厂商或贸易商，农药厂商主要将原药继续加工成制剂，贸易商主要将原药出口至海外； 制剂产品销售主要采用国内农药行业通行的销售模式，主要方式是公司通过对以前销售业绩、回款情况的考核，以县为单位，选择1-2家作为公司在当地的批发商，公司根据批发商的订单，向批发商发货。 ②国内销售网络 公司营销网络完善，全国性营销网络构成强大的销售能力。公司一直致力于发展“长青客户”，现公司产品销售遍布全国30个省（市、自治区）。 （2）出口销售模式 公司产品的出口以原药为主，由公司直接销售给境外客户。公司目前境外销售合同条款主要包括FOB、CIF和FCA三种模式，公司和境外客户已建立较为稳定的业务关系，客户根据自身的产销计划与公司确定供货计划，公司根据需求计划组织生产和供货，每批货发出后，客户采用电汇、承兑方式付款。 （三）报告期经营情况 2024年上半年，农药行业市场需求仍然低迷，产品价格持续下滑，给公司的生产经营带来较大挑战。公司在董事会的领导下，认真贯彻落实年初制订的各项目标任务，重点围绕市场销售、安全生产、腾退搬迁和内部管理开展工作，2024年上半年实现营业收入194,166.95万元，同比下降3.10%，实现归属于上市公司股东的净利润1,941.55万元，同比下降88.75%。 报告期内，公司销售人员主动走出国门，了解农药市场需求，抢抓客户订单，优化产品结构，制剂销售比重进一步上升。公司积极有效组织生产，全面落实安全生产责任，结合市场变化合理调配产能，生产装置得到安全平稳运行。同时，公司全力推进沿江厂区腾退搬迁项目建设，坚持高起点规划、高标准设计、高质量施工，强化现场施工安全管理，注重施工细节，严把工程质量关，土建工程已全部完成，正处于设备安装阶段，预计2024年四季度投入试生产，沿江厂区的腾退搬迁将助推公司可持续健康发展。面对日趋激烈的市场竞争，公司重点围绕降低原料成本、减少生产费用、优化生产工艺等方面采取举措持续推进节能降耗工作，不断提升公司市场竞争力。 二、核心竞争力分析 公司业务承继自1970年成立的江都农药厂，具有50多年农药生产和销售经验，目前已经建立和形成了适应国内外农药市场特点的技术创新、产品开发和生产管理体系，能够快速对市场变化作出反应，为农业生产提供多样化、高品质的农药产品。长青股份连续多年入选“中国农药行业销售百强榜”，2023年销售额在“中国农药行业销售百强榜”中名列第20位。与同行业其他企业相比，公司已形成以下竞争优势： 1、技术创新与研发优势 公司注重科技进步和技术创新，与国内众多科研院所建立了产学研合作关系，聘请多位国内知名专家担任公司技术顾问，拥有国家级“博士后科研工作站”和“省级企业技术中心”两个技术平台、一个国家石化行业“A类质检机构”，公司拥有一支高素质的科技攻关团队，承担过多项国家级、省级研发及技改项目。 公司一向重视创新发展，2010年被江苏省科学技术厅等单位评为“江苏省创新企业”；2011年被江苏省企业发展工程协会评为“江苏省创新发展先导企业”；2013年5月被江苏省经济和信息化委员会评为“江苏省管理创新示范企业”；2014年5月被江苏省科学技术厅评为“江苏省创新方法试点企业”。 公司坚持走科技兴企可持续发展道路，致力于引进和研发高效、低毒、低残留的农药新品种，公司及子公司长青南通、长青湖北均是国家级高新技术企业。2010年公司被江苏省科技厅认定为“江苏省农药清洁生产工程技术研究中心”承建单位，2014年顺利通过验收；2011年被江苏省教育厅认定为“江苏省企业研究生工作站”；2014年公司研发机构荣获江苏省首批“重点企业研发机构”称号。 2、环保优势 国家和行业对农药生产企业的环保标准一直呈不断严格的趋势，尤其是十八大以来，环保标准越来越高，监管越来越严并成常态化趋势，因此，具备环保优势的农药生产企业在本轮供给侧改革、去产能的过程中，越发显示出巨大的竞争优势。公司从成立以来就一直十分重视环保工作，公司提前布局，逐年加大环保投入，环保处理能力能够满足目前产能的需要，公司建立了一整套适合生产实际和环保法规的内控制度并得到有效执行，环保管理水平良好。 公司确立了“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的环保方针，通过优化生产工艺，实施技术改造，推行清洁生产，从源头减少三废的产生量。对生产过程中产生的废水、固废和废气，采用全封闭废水生化池、固废焚烧炉和 RTO气体焚烧炉等装置进行妥善处理，从源头控制、过程控制和末端治理等多环节着手将环保管理工作落到实处，使公司环保工作得到了可靠的保障，环保管理达到行业先进水平。 公司通过了 GB/T24001-2004/ISO14001：2004环境管理体系认证，将环境管理工作进一步纳入了科学化、制度化、系统化的管理轨道。2010年，公司被江苏省科学技术厅授予江苏省节能减排科技创新示范企业；2011年，被中国石油和化学工业联合会及中国化工环保协会共同授予“十一五”全国石油和化工环保先进单位。子公司长青南通于 2016年荣获“环保优秀品牌企业”称号。2016年 10月，公司及子公司长青南通通过了江苏省环境保护厅开展的农药生产企业环保核查。2018年 11月，公司被中国石油和化学工业联合会认定为石油和化工行业绿色工厂。 3、品牌优势 公司以严格的管理、优良的产品和一流的售后服务在农药行业享有盛誉。2006年，“长青”商标被国家工商行政管理总局商标局认定为中国驰名商标，主要产品吡虫啉被国家质量监督检验检疫总局授予中国名牌产品称号；2012年，“长青牌”烯草酮原药被中国石油和化学工业联合会授予中国石油和化学工业知名品牌产品；2012年“长青牌”吡虫啉、氟磺胺草醚、丁醚脲原药、三环唑、烯草酮原药被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏名牌产品”称号；2012年，公司被江苏省民营科技企业协会授予“江苏省百强民营科技企业”称号；2013年，公司被中国出入境检验检疫协会授予“中国质量诚信企业”称号。 2014年，“长青”被江苏省商务厅授予江苏省重点培育和发展的国际知名品牌。 4、营销网络优势 （1）营销网络优势 国内市场：公司销售网络遍布全国 30余个省（市、自治区），日渐完善的营销网络使公司能够及时了解市场的变化，有针对性地进行产品开发、及时调整产品结构。截止报告期末公司取得了 30余种原药和 130余种制剂的农药登记和生产许可，没有国家禁止或淘汰的产品，能适应不同地区、不同气象条件下农业生产对杀虫剂、除草剂、杀菌剂的要求，产品适应性强。 国际市场：公司拥有自营进出口经营权，与多家跨国公司建立了长期稳定的合作关系，在拓展国外市场方面具有明显的市场先行优势，产品出口远销美国、巴西等 20余个国家和地区。 （2）客户资源优势 公司在长期发展过程中，与多家跨国农药公司及国内主要农药贸易公司建立了稳定的合作关系，公司是先正达公司在亚太地区多次授予 HSE进步奖的生产企业。这种合作关系有利于提高公司的技术能力与市场影响力，使公司在拓展农药市场方面具有明显的竞争优势。 5、专业生产和质量管理优势 公司已建立了多个标准化的原药生产车间，公司根据市场需求，合理安排各产品的生产能力，尽可能地提高设备利用率，合理控制成本，提升公司竞争能力。生产现场积极推行精细化管理，在国内同行业率先建立和采用集计算机控制 DCS、消防、视频监控系统三位一体的自动化监控平台，不仅保证了安全生产，而且有效的提高了收率，减少原料的消耗，降低生产成本。公司主要产品原药合成收率均已达到或接近国际著名农药公司的水平，在国内处于领先地位。公司通过对各种生产工艺、设备、技术的不断完善和“标准化”车间的普及推广，确保了公司主营业务毛利率一直保持较高水平。伴随着全球分工协作带动农药原药生产的转移，成本控制成为仿制型农药企业综合竞争优势的核心之一，同时也是体现企业内部管理机制及其运行效果的绩效指标。 公司坚持走清洁化、绿色化的可持续发展道路，通过不断加大设备、工艺改造，强化现场安全管理和硬件设施投入，并推行清洁生产，从源头上减少三废的排放量。公司通过了 GB/T19001-2016/ISO9001：2015质量管理体系认证，GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证，GB/T19022-2003/ISO10012：2003测量管理体系认证证书。公司及子公司长青南通被江苏省安全生产监督管理局评为“危险化学品二级安全生产标准化企业”。公司还获得了中国农药工业协会颁发的中国农药行业 HSE管理体系合规企业证书，并多次被先正达公司授予 HSE进步奖。 6、产业链优势 公司主要生产和销售农药原药和制剂产品，与国内其他农药生产企业相比，公司具有较为明显的产业链优势：一方面，原药业务稳定、快速发展是公司业务快速增长的基础，也为制剂业务提供了稳定的原料保证；另一方面，制剂业务有助于原药产品的推广，也有助于及时了解市场环境的最新变化，及时调整原药的研发和生产。公司原药业务和制剂业务相辅相成，相互协同，是公司得以快速发展的双引擎。 另外，公司向中间体、化工产品领域延伸，保障公司部分产品的原材料供给，降低原材料价格波动造成的影响。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 ?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 单位：万元
?适用 □不适用 单位：万元
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