[中报]中亦科技(301208):2024年半年度报告

时间:2024年08月21日 21:41:39 中财网

原标题:中亦科技:2024年半年度报告

北京中亦安图科技股份有限公司
2024年半年度报告


2024年08月


第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李东平、主管会计工作负责人张爱红及会计机构负责人(会计主管人员)颜大礼声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本报告所涉及的未来发展战略及经营投资计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬请广大投资者理性投资,注意风险。

公司在本报告中详细阐述了未来可能面临的有关风险因素及对策,详见“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”,敬请广大投资者注意查阅。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 9 第四节 公司治理 ....................................................................... 25 第五节 环境和社会责任.................................................................. 27 第六节 重要事项 ....................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 .............................................................. 35 第八节 优先股相关情况.................................................................. 40 第九节 债券相关情况 ................................................................... 41 第十节 财务报告 ....................................................................... 42

备查文件目录

一、载有公司法定代表人李东平先生、主管会计工作负责人张爱红女士、会计机构负责人颜大礼先生签名并盖章的财务报
表。

二、载有公司法人签名的2024年半年度报告文件原件。

三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、其他备查文件。

以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。


释义

释义项释义内容
公司、本公司、中亦科技北京中亦安图科技股份有限公司
中亦香港中亦数据(香港)有限公司,北京中亦安图科技股份有限公司全资子公司
中亦图灵上海中亦图灵数字科技有限公司,北京中亦安图科技股份有限公司全资子公司
中国证监会中国证券监督管理委员会
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司章程》
数据中心以各类数据为核心,依托 IT 技术,按照统一的标准,建立数据处理、存储、 传输、综合分析的一体化数据信息管理体系
ITInformation Technology,信息技术
IT基础架构IT环境存在、运行和管理所需的硬件、软件、网络资源和服务的组合
IT应用架构描述 IT 系统功能和技术实现的蓝图、架构标准/原则、系统的边界和定义、系 统间的关联关系等方面的内容
服务器比普通计算机运行更快、负载更高、价格更贵的计算机
存储将信息数字化后再以电、磁或光学等方式的媒体加以储存,本文指用于储存信 息的设备
网络将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连 接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实 现资源共享和信息传递的计算机系统,本文指连接到网络中的物理实体
操作系统管理计算机硬件与软件资源的计算机程序
数据库按照数据结构来组织、存储和管理数据的仓库
中间件介于系统软件和应用系统之间的一类软件,它使用系统软件所提供的基础服务 (功能),衔接网络上应用系统的各个部分或不同的应用,能够达到资源共 享、功能共享的目的
图数据库一种以图结构进行语义查询,并使用顶点、边与属性来表示和存储数据的数据 库
图计算表示对象之间关联关系的一种抽象数据结构,使用顶点和边进行描述,顶点表 示对象、边表示对象之间的关系
知识图谱通过将应用数学、图形学、信息可视化技术、信息科学等学科的理论与方法与 计量学引文分析、共现分析等方法结合,并利用可视化的图谱形象地展示学科 的核心结构、发展历史、前沿领域以及整体知识架构达到多学科融合目的
机器学习专门研究计算机怎样模拟或实现人类的学习行为,以获取新的知识或技能,重 新组织已有的知识结构使之不断改善自身的性能
深度学习机器学习领域中一个新的研究方向,它被引入机器学习使其更接近于最初的目 标——人工智能
集中式架构由位于系统中心的服务器统一管理全部共享资源并处理来自所有用户(客户 机)的请求
分布式云化架构基于互联网来提供动态、易扩展资源的云计算架构
信创信息技术应用创新的简称,其产业主要包括新一代信息技术下的云计算、软件

  (操作系统、中间件、数据库、各类应用软件)、硬件(GPU/CPU、主机、各 类终端)、安全(网络安全)等领域,涵盖了从 IT 底层基础软硬件到上层应 用软件的全产业链的安全可控、自主创新等重要领域
大数据无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是 需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、 高增长率和多样化的信息资产
人工智能Artificial Intelligence,是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的 理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学
ITSMIT Service Management(IT服务管理)的英文缩写,是一套帮助企业对IT系 统的规划、研发、实施和运营进行有效管理的方法
IOE以IBM、Oracle、EMC为代表的小型机服务器、集中式数据库和高端存储
报告期、本报告期2024年01月01日至2024年06月30日
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称中亦科技股票代码301208
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称北京中亦安图科技股份有限公司  
公司的中文简称(如有)中亦科技  
公司的外文名称(如有)ChinaEtek Service & Technology Co., Ltd.  
公司的外文名称缩写(如有)ChinaEtek  
公司的法定代表人李东平  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名乔举何欢
联系地址北京市丰台区汽车博物馆东路 10 号院 3 号楼12层北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号 楼12层
电话010-81377575010-81377575
传真010-81377575010-81377575
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用□不适用

公司注册地址北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层1201
公司注册地址的邮政编码100071
公司办公地址北京市丰台区汽车博物馆东路10号院3号楼12层
公司办公地址的邮政编码100071
公司网址www.ce-service.com.cn
公司电子信箱[email protected]
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)2024年05月20日、2024年3月29日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2023年年
报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用

 注册登记日期注册登记地点统一社会信用代码号码
报告期初注册2023年07月19日北京市海淀区市场监督管理局91110108782543551R
报告期末注册2024年05月17日北京市丰台区市场监督管理局91110108782543551R
临时公告披露的指定网站查 询日期(如有)2024年05月20日  
临时公告披露的指定网站查 询索引(如有)巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)  
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)471,577,846.55483,059,993.90-2.38%
归属于上市公司股东的净利润(元)39,580,440.4351,986,497.07-23.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)39,727,766.3849,459,518.83-19.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)-240,944,293.40-142,536,665.97-69.04%
基本每股收益(元/股)0.32980.4332-23.87%
稀释每股收益(元/股)0.32980.4332-23.87%
加权平均净资产收益率2.65%3.76%-1.11%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)1,837,721,270.451,998,020,883.49-8.02%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,480,601,099.061,480,020,678.130.04%
注:公司于2024年5月9日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司以资本
公积向全体股东每10 股转增2 股,转增后公司总股本由100,000,050 股增至120,000,060 股。根据《企业会计准则第34
号——每股收益》“第十三条 发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并
股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。”的相关规定,公司重述
上年同期每股收益。

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准 备的冲销部分)-91,227.78 
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除 外)900.00 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-82,996.87 
减:所得税影响额-25,998.70 
合计-147,325.95 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形




第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
(一)主要业务、产品及用途
公司是一家 IT基础架构全栈式、全周期的“服务+产品”提供商,主营业务专注于 IT 基础架构层。

公司面向客户数据中心,提供 IT 基础架构层从架构设计、运行维护到自动化、智能化运维的全流程服务,公司在 IT 基础架构层的业务划分为 IT 运行维护服务、原厂软硬件产品、自主智能运维产品;同时,在IT 应用架构层,公司为客户提供基于业务数据的数据能力建设、模型能力建设以及定制化场景解决方案的运营数据分析服务。

自成立至今,公司始终以“锻造凝炼IT服务、助推用户事业发展”为使命,以“服务+产品”双轮驱动为业务发展战略。在 IT 基础架构层,公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力;围绕 IT 基础架构的各阶段,公司积累起全周期的咨询能力,解决客户在 IT 基础架构不同阶段的痛点;公司自主研发了智能运维产品,封装了公司十几年运维的最佳实践,提升客户IT运维标准化、自动化、智能化水平;在IT基础架构层,公司以全覆盖技术能力、全周期咨询能力和最佳实践产品能力保障客户IT基础架构安全、稳定、高效运行。在IT应用架构层,公司从客户业务运营数据出发,运用图数据库、知识图谱、机器学习、深度学习等相关技术,为其提供数据能力建设、模型能力建设以及定制化场景解决方案的数据分析等服务,帮助客户实现数字化、智能化转型。

1、IT运行维护服务
客户的 IT 基础架构包含各种类型、品牌的服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等,加之集中式架构和分布式云化架构融合、信创产品架构的发展,其 IT 基础架构复杂度和异构化程度更高。

同时,因客户所提供的服务与公众生活息息相关,其对 IT 基础架构安全性、稳定性、高效性要求较高。

公司以IT基础架构六层全覆盖技术能力为客户提供IT基础架构层专项或整体的运行维护保障,以全周期的咨询能力为客户提供IT基础架构各阶段的咨询方案,保障其IT基础架构整体安全、稳定、高效运行。

2、原厂软硬件产品
公司通过多角度、全方位对客户数据中心的IT基础架构建设进行分析评估,为客户定制适合其IT环境、架构特征的规划咨询和建设方案。在建设方案的实施阶段,公司向客户提供实现方案的国内外原厂商的各种软硬件产品。公司开展该业务一方面满足了客户数据中心建设、升级、改造等需求,为公司 IT运行维护服务等业务储备优质客户;另一方面有助于公司充分了解原厂软硬件产品的性能指标、技术特征等,与原厂商形成有效协同,在开展业务时更好地为客户提供服务。

3、自主智能运维产品
基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及运维实践的不断积累,公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系,满足客户对 IT 运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求。公司自主智能运维产品以多维数据采集融合为支撑、以应用与资源为视角、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据和人工智能为分析引擎、以 ITSM 流程为管理平台,为客户提供一体化的智能运维解决方案,涵盖 IT 服务管理平台、配置管理平台、自动化运维平台、集中监控平台和 IT 运维智能可观测平台等产品。同时,为了满足不同客户的产品体验、系统集成等需求,公司在通用平台的基础上为客户提供差异化的产品及相关技术服务。

4、运营数据分析服务
公司从客户业务运营数据出发,运用图数据库、知识图谱、机器学习、深度学习等相关技术,为其提供数据能力建设、模型能力建设以及定制化场景解决方案的数据分析等服务,帮助客户实现数字化、智能化转型。数据能力建设,包括但不限于数据治理服务、图谱应用场景建设、多场景下的指标体系设计等;模型能力建设,包括但不限于为客户提供传统机器学习、深度学习、图神经网络以及大模型应用服务;定制化场景解决方案,针对不同业务下的风控、营销、运营场景提供定制化解决方案,包括但不限于基于关系图谱、交易图谱的欺诈场景事前事中事后侦测方案,零售及公司客户全生命周期营销解决方案,运用AI技术实现数字化、智能化转型。

(二)主要经营模式
1、销售模式
公司通过覆盖全国的销售团队进行市场拓展,面向最终用户直接销售。公司通过招投标公示信息、销售团队主动接洽、客户主动咨询、投标邀请等多种渠道获取项目信息,根据客户需求,提供解决方案和商务报价,经过客户严格评选后确定合作关系并签订合同。

2、服务模式
1)IT运行维护服务
公司通过主动对客户的 IT 基础架构进行定期健康检查和预防性维护,来预判问题和风险,并采取必要的预防措施防范问题的发生;当客户 IT 基础架构发生紧急故障时,公司快速响应客户需求,进行故障定位、诊断、分析,保证故障的最终解决;当客户的 IT 基础架构运行速度缓慢时,公司为客户进行系统性能评估,提供优化的方案并实施,同时监控分析优化的效果,保证客户 IT 基础架构的安全、稳定、高效运行。
2)原厂软硬件产品
公司多角度、全方位的对客户数据中心的IT基础架构建设进行分析评估,为客户定制适合其IT环境及架构特征的IT基础架构规划咨询和建设方案,在建设方案的实施阶段,向客户提供满足其IT基础架构建设需求的原厂软硬件产品的售前咨询和销售。

3)自主智能运维产品
公司为客户提供自主智能运维产品的开箱即用产品服务、实施服务和定制开发服务。开箱即用的产品服务,通过产品的快速部署和配置,客户可以迅速启动并开始使用产品。实施服务和定制开发服务,在项目前期,公司根据合同中约定的项目目标、需求清单与客户共同论证项目边界,进行需求分析,编制项目计划;在中期,公司进行设计、软件开发及单元测试,其后将符合客户需求的通用产品功能和定制化开发功能进行集成、测试并投产试运行;最后,公司在产品功能及各项指标达到合同约定标准后正式交付给客户。

4)运营数据分析服务
公司组建具备相应技术能力的项目团队,根据项目需求和目标,采集客户业务运营中产生的海量数据,利用先进的大数据处理技术进行清洗、整合和存储,运用统计分析方法和机器学习算法对数据进行深度挖掘,以识别业务趋势、用户行为模式和潜在风险点。通过定期的报告交付和策略咨询,持续的服务迭代、优化和个性化定制解决方案,为客户提供基于数据驱动的决策支持。

3、研发模式
公司采用高效率、低成本的双驱动敏捷研发模式,结合先进的产品研发过程,实现对产品的持续优化和快速迭代。在需求迭代阶段,收集并梳理潜在的用户需求,将其转化为明确的产品需求,通过需求迭代对产品需求清单进行不间断更新,确保产品与市场需求保持同步;需求迭代与研发迭代基本保持相同数量的迭代周期,但需求迭代先于研发迭代一到两个迭代周期。在研发迭代阶段,将一个迭代周期的产品需求转化为可交付的产品成果,并通过快速发布实现产品的更新,其间通过引入自动化测试、持续集成和部署等技术,提高产品的可靠性和稳定性。

(三)市场地位及竞争优势
公司所处的IT基础架构运维服务市场参与竞争的企业较多,呈现高度分散的市场竞争格局。随着客户数据中心集中式架构和分布式架构的融合、分布式云化趋势的深化和信创产品架构的推进,其IT基础架构的规模、异构化复杂度随之提升,对运维服务商的要求也越来越高,不仅要求服务商具有IT基础架构单项产品的技术支持与服务能力,而且要求运维服务商具有强大的架构及产品间综合问题的定位能力及相关技术储备,能够统一协调集中式架构和分布式云化架构,以保证两种架构之间的及时转换和运作,同时,在信创产品推进的过程中能够给予咨询和建议,并保障转换至信创产品架构时安全、稳定、高效运行。因此,具有更强服务实力的服务商将通过竞争扩大市场份额,市场集中度将进一步提升。

公司十几年来深耕在IT基础架构领域,具备了覆盖IT基础架构六层多品牌、跨平台的全覆盖技术能力,在架构及产品间的综合问题定位能力凸显;积累了围绕IT基础架构全周期的咨询能力,解决客户在IT基础架构不同阶段的痛点,在客户IT基础架构转换至信创产品架构时,升级技术和方案以满足客户在信创中的需求;自主研发了智能运维产品,封装了公司十几年运维的最佳实践,提升客户IT运维标准化、自动化、智能化水平;在IT基础架构层,公司以全覆盖技术能力、全周期咨询能力和最佳实践产品能力保障客户IT基础架构安全、稳定、高效运行。

公司的客户主要为金融、电信、制造、交通运输、物流、医疗卫生、能源等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门,公司强大的综合服务能力、雄厚的技术实力、优质的服务水平得到了客户的高度认可,在业内积累了良好的声誉,打造了“中亦科技”的品牌知名度,在行业中形成了一定的竞争优势。

(四)公司报告期经营情况分析
报告期内,公司实现营业收入47,157.78万元,较上年同期下降2.38%;实现归属于上市公司股东的净利润3,958.04万元,较上年同期下降23.86%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,972.78万元,较上年同期下降19.68%。

2024年,在市场存在不同程度的有效需求不足、竞争加剧的状况下,公司按照“服务做大,方案、产品做强”的战略目标,以“厚铸质量,厚积薄发”为主旨,以“质量建设”为首纲:主动缩减资源投入较大的业务,以优化资源配置;同时,在客户数据中心从传统集中式架构向分布式云化架构、信创产品架构转型的过程中,公司加大对新技术、新方案、新产品的储备和投入, 为客户数据中心IT基础架构的转型提供全方位支持;构建数字化运营体系,集“运营”与“数据”于一体,以达成提质增效的目标。通过“质量建设”为首纲的践行过程,不断扩大着公司的行业影响力和品牌美誉度。

报告期内,公司围绕战略目标和2024年“厚铸质量,厚积薄发”的主旨,开展了以下工作: 1、主动拥抱新行业,持续开拓新市场
公司深耕金融行业,并凭借在金融领域的深厚积累与竞争优势,将先进经验及领先优势推广至其他行业领域,实现了跨行业的服务创新与价值传递。截至2024年6月30日,公司服务的客户覆盖多个行业领域,包括金融、电信、制造、交通运输、物流、医疗卫生、能源等行业的大中型企业和事业单位以及政府部门,报告期内新增客户百余家。

2、打磨多层次、有深度的技术服务、方案和产品体系
技术、新方案、新产品的技术储备和投入,为客户数据中心IT基础架构的转型提供全方位支持。公司不断深化与信创厂商的交流合作,快速提升对信创产品的服务能力和技术实力;以全栈的解决方案提升客户IT基础架构对业务的支撑能力,助力客户数字化转型;依托大模型与运维知识库推出智能运维助手,以自主研发的数据库运维产品简化国产数据库运维流程,提升服务效率。

3、构建数字化运营体系,提升运营效率,以数智化驱动业务升级
公司以“一条主线”为核心,锚定“赋能业务、效率提升、创新驱动”三大目标,制定了公司数字化战略及三年发展规划。通过加速构建集“运营”与“数据”于一体的双轮驱动平台,实现系统功能的全面优化,进一步达成提质增效的目标。

4、不断扩大公司行业影响力和品牌美誉度
报告期内,公司荣获“高新技术企业创新能力评价AAAAA级”、“社会责任治理水平AA级”等行业影响力奖项;公司自主研发的产品荣获“科技创新产品优秀奖”、“产品质量创新贡献优秀奖”等行业奖项;公司荣获华为颁发的“业绩翻番奖”,浪潮信息颁发的“行业生态耕耘奖”。

(五)主要业绩驱动因素
IT 基础架构运维服务市场规模较大,在当前信息技术应用创新、提高自主可控能力的形势下,IT 基础架构运维服务存量市场的格局在发生转化,数据中心中以“IOE”为主的集中式架构的运维服务市场正在由原厂商逐步释放给第三方运维服务商,第三方运维服务市场空间将更为广阔。同时,金融、交通、制造、医疗等行业的数字化转型,又为 IT 基础架构建设和运维市场增加了新的机遇。数字化转型基础设施体系的完备和数据资源规模的提升带来了数字底座底层支撑能力的增加,使得 IT 基础架构建设市场迎来了新一轮的增长,并在IT基础架构建设完成后转化为IT基础架构运维服务市场的增量。

在此背景下,公司制定了“服务做大,方案、产品做强,持续有质量的增长”的业务战略。“服务做大”指的是大力拓展第三方运维服务的市场,在运维服务上做出足够规模,成为 IT 基础架构运维的托底人;“方案做强”指的通过积累的围绕 IT 基础架构全周期的咨询能力,致力在客户逐步走向分布式云化架构、信创产品架构时准确高效地提供最优解决方案,升级技术和方案以满足客户需求,切实解决客户痛点;“产品做强”指的是把封装了中亦科技十几年运维最佳实践的自主智能运维产品,通过客户场景不断的打磨、迭代,先做到“小而精”,再形成规模化。

在“服务做大”业务战略的指引下,公司持续加速 IT 基础架构第三方运维服务市场的拓展,继续深耕金融领域,扩大客户覆盖面和深度;同时,从金融行业外延,拓展其他客户行业领域,拓宽客户行业覆盖面。在“方案做强”业务战略的指引下,公司不断提升全周期一体化综合咨询能力,升级围绕信创产品和架构体系的各项技术及解决方案,满足客户由传统 IT 基础架构转型至信创产品新架构的需求,确保客户信创和数字化等各类基础环境的安全平稳运营。在“产品做强”业务战略的指引下,公司自主智能运维产品加紧开发和迭代,持续产品优化升级。

二、核心竞争力分析
公司十几年来深耕于 IT 基础架构领域,积累了五大核心竞争力:全覆盖技术能力、全周期咨询能力、最佳实践产品能力、客户信赖的销售能力和“一同看海”的企业文化。

1、全覆盖技术能力
随着客户的 IT 基础架构日渐庞大、异构化复杂度提升,集中式架构和分布式云化架构融合以及分布式云化趋势的深化,其对架构及产品间综合问题定位能力的需求会更突出。在 IT 基础架构层,公司具备服务器、存储、网络、操作系统、数据库和中间件等多品牌、跨平台的全覆盖技术能力,架构及产品间综合问题定位能力凸显。同时,在客户 IT 基础架构转型至信创产品架构时,公司强化技术能力的升级,保证客户信创产品架构安全、稳定、高效运行,保障客户信创的节奏。

2、全周期咨询能力
公司在为金融行业客户提供 IT 基础架构建设及运行维护服务的过程中,见证并深度参与了银行总行级数据中心的发展变迁过程,逐渐积累起围绕IT基础架构全周期的咨询能力,解决客户在IT基础架构不同阶段的痛点。同时,随着信创的推进,公司推出了围绕信创产品和架构的数据中心规划咨询方案、信创产品选型方案、整体优化解决方案、架构和数据迁移方案等系列方案,满足客户 IT 基础架构在信创推进过程中的需求。

3、最佳实践产品能力
基于对客户需求、行业技术发展趋势的深刻理解以及公司十几年运维最佳实践的积累,公司研发了具有自主知识产权的智能运维产品体系,满足客户对 IT 运维标准化、自动化、智能化快速提升的需求。

公司自主智能运维产品以配置管理为支撑、以监控告警为抓手、以自动化为操控手段、以大数据人工智能为处理引擎、以 ITSM 流程为管理平台,满足客户对一体化智能运维产品的需求,涵盖 IT 服务管理平台、运维大数据分析平台、集中监控平台、自动化运维平台和配置管理平台等产品。

截至2024年6月30日,公司通过不断的技术积累和创新形成了自身的核心竞争力,取得了14项发明专利、130项计算机软件著作权、67项软件产品证书,多项产品获得北京市科学技术委员会、北京市发展和改革委员会等六个部门联合颁发的《北京市新技术新产品(服务)证书》。公司高度重视技术创新对持续发展的核心驱动作用,以前沿技术为引领、以客户需求为导向、以 IT 架构场景应用为抓手,持续产品升级优化。

公司自成立之始,便以“锻造凝炼IT服务 助推用户事业发展”为使命。多年来,公司真诚、用心的服务好客户,通过帮助客户不断夯实 IT 基础架构数字化底座,助力客户事业的蓬勃发展,进而持续拓展客户领域,不断深化以金融行业尤其是银行业为核心,多领域、多区域同步发展的业务布局。
5、“一同看海”的企业文化
公司自成立之始,公司就建立了“一同看海”的企业文化和“共同承担、共同奋进、共同成长、共同分享”的发展理念,中亦是所有中亦人共建共享的平台,要在中亦人中一代代传承下去,成为一家百年企业。在发展中,公司积极践行“一同看海”的企业文化和平台创业的团队发展模式,透明合理的薪酬制度、有效的激励机制与规范的晋升体系,充分调动了中亦人的积极性和创造性;股权激励政策进一步使核心人才与公司的企业文化、发展战略、利益分配保持了高度一致,更大程度保证了核心人才队伍的凝聚力和稳定性。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入471,577,846.55483,059,993.90-2.38% 
营业成本332,964,315.59336,884,346.59-1.16% 
销售费用44,063,905.5645,297,289.42-2.72% 
管理费用33,056,867.1032,412,614.501.99% 
财务费用-10,048,385.24-11,210,126.1810.36% 
所得税费用4,553,437.687,377,221.23-38.28%主要系报告期净利润 下降影响
研发投入25,662,345.2523,732,070.138.13% 
经营活动产生的现金 流量净额-240,944,293.40-142,536,665.97-69.04%主要系报告期采购款 增加影响
投资活动产生的现金 流量净额-9,714,903.23-414,613.17-2,243.12%主要系报告期装修款 增加影响
筹资活动产生的现金 流量净额-40,141,296.89-1,655,920.01-2,324.11%主要系报告期支付股 票股利款影响
现金及现金等价物净 增加额-290,800,493.52-144,607,199.15-101.10%主要系以上因素综合 影响
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
IT 运行维护服务269,915,747.22151,670,380.8043.81%-7.26%-10.20%1.84%
原厂软硬件产品197,760,082.08178,858,265.519.56%6.95%9.56%-2.15%

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要
求:
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比 上年同期增 减营业成本比 上年同期增 减毛利率比 上年同期 增减
分客户所处行业      
金融330,686,846.46229,502,135.4530.60%-13.94%-15.29%1.11%
其中:银行196,930,664.92131,427,099.6033.26%-24.08%-28.49%4.12%
其他金融机 构133,756,181.5498,075,035.8526.68%7.12%12.57%-3.54%
其他115,440,851.5787,108,562.2924.54%62.44%81.35%-7.87%
分产品      
IT运行维护服务269,915,747.22151,670,380.8043.81%-7.26%-10.20%1.84%
原厂软硬件产品197,760,082.08178,858,265.519.56%6.95%9.56%-2.15%
分地区      
华东196,826,030.11145,248,600.4626.20%-0.45%1.60%-1.49%
华北153,519,174.79101,396,654.9233.95%-11.84%-14.95%2.41%
华南76,322,828.0156,146,287.8526.44%48.87%68.48%-8.56%
主营业务成本构成
单位:元

成本构成本报告期 上年同期 同比增减
 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 
外购软硬件产品185,222,107.3255.63%170,902,356.7650.73%4.90%
外购服务83,514,583.3125.08%100,350,109.9829.79%-4.71%
人工成本60,415,331.7518.14%61,904,423.2918.38%-0.24%
其他直接费用3,812,293.211.14%3,727,456.561.11%0.03%
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续 性
投资收益-357,618.81-0.81%主要系联营企业权益法下 确认当期损益
资产减值-2,690,325.09-6.10%主要系公司计提的应收账 款坏账损失及存货跌价损 失
营业外支出83,000.000.19% 
营业外收入903.130.00% 
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金809,587,152.7944.05%1,081,144,652.0554.11%-10.06%主要系报告期 经营活动现金 流减少影响
应收账款288,674,350.3515.71%211,759,994.5010.60%5.11% 
合同资产263,019,486.2714.31%301,810,100.6415.11%-0.80% 
存货232,272,177.7612.64%159,406,759.947.98%4.66% 
长期股权投资130,331.160.01%487,949.970.02%-0.01% 
固定资产191,093,437.6910.40%7,945,391.570.40%10.00%主要系报告期 在建工程转固 定资产影响
在建工程  177,849,925.058.90%-8.90% 
使用权资产1,709,865.270.09%2,538,746.050.13%-0.04% 
合同负债82,122,064.914.47%98,635,323.214.94%-0.47% 
租赁负债160,780.500.01%732,892.790.04%-0.03% 
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
4、截至报告期末的资产权利受限情况

项目期末账面价值(元)受限原因
货币资金34,852,601.81银行承兑汇票保证金、保函保证金
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用

5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元

募集资金总额70,007.72
报告期投入募集资金总额4,572.10
已累计投入募集资金总额28,883.95
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额比例0.00
募集资金总体使用情况说明 
经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]647 号)同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A 股)16,666,700股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为46.06元,募集资金总额为76,766.82万元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为70,007.72万元。上述募集资金到 位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 7 月 1 日出具《北京中亦安图科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2022BJAA11267 号)。公司对募集资金采 取了专户存储制度,存放在经董事会批准设立的募集资金专项账户。 截至2024年6月30日,公司实际使用募集资金28,883.95万元,尚未使用募集资金为42,492.38万元(含利息)。 
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元


承诺投资项目和超募资金 投向是否已变 更项目 (含部分 变更)募集资金承 诺投资总额调整后投资总 额(1)本报告期 投入金额截至期末累计 投入金额(2)截至期末投 资进度 (%) (3)= (2)/(1)项目达到预定可 使用状态日期本报告 期实现 的效益截止报 告期末 累计实 现的效 益是否达 到预计 效益项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目           
1、全国IT基础架构运维 市场拓展和服务体系建设 项目35,328.3935,328.392,458.0519,367.2054.82%2025年7月不适用不适用不适用
2、研发中心建设项目10,678.7710,678.77808.756,065.1956.80%2026年7月不适用不适用不适用
3、智能化运维平台升级项 目6,878.186,878.181,305.303,451.5650.18%2026年7月不适用不适用不适用
4、补充流动资金8,000.008,000.000.000.000.00不适用不适用不适用不适用
承诺投资项目小计--60,885.3460,885.344,572.1028,883.95----  ----
超募资金投向           
尚未决定用途的超募资金9,122.389,122.380.000.000.00不适用不适用不适用不适用
超募资金投向小计--9,122.389,122.380.000.00----  ----
合计--70,007.7270,007.724,572.1028,883.95----  ----
分项目说明未达到计划进 度、预计收益的情况和原 因(含“是否达到预计效 益”选择“不适用”的原 因)公司于2024年6月25日分别召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。“研 发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”是公司基于行业发展趋势、业务发展需要以及公司发展战略等因素所确定,已在前期经过充分的可行 性论证。在项目实施过程中,公司综合考虑“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”的实际进展情况和不可预期因素等影响,为确保公司 募集资金投资项目稳步实施,降低募集资金使用风险、维护公司及全体股东的利益,并从公司长远规划等角度考虑,经审慎研究,同意对募投项目“研 发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预计可使用状态日期由原计划的2024年7月延长至2026年7月。          
项目可行性发生重大变化 的情况说明不适用          

超募资金的金额、用途及 使用进展情况适用
 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京中亦安图科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]647 号)同意注册,公司首次 公开发行人民币普通股(A股)16,666,700股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为46.06元,募集资金总额为76,766.82万元,扣除发行费用后, 实际募集资金净额为70,007.72万元,其中超募资金为9,122.38万元。截至2024年6月30日,公司未使用超募资金,均存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地 点变更情况适用
 以前年度发生
 2022 年 10 月 25 日,公司分别召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议,审议通过了《关于增加部分募投项目实施主体和实施地点 的议案》,同意增加全资子公司中亦图灵为募投项目“智能化运维平台升级项目”的实施主体,并增加上海为募投项目“智能化运维平台升级项目”的 实施地点。
募集资金投资项目实施方 式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投 入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充 流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结 余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途 及去向公司于2023年7月31日分别召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十四次会议,2023年8月16日召开2023年第一次临时股东大会,审议 通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保日常经营资金需求和不影响募投项目建设和资金使用、确 保资金安全的前提下,使用不超过43,000万元的闲置募集资金(含超募资金)和不超过60,000万元的自有资金进行现金管理,使用期限为自公司股东 大会批准之日起12个月内有效,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。截至2024年6月30日,募集资金专户余额为42,492.38万元(含利 息),其中使用闲置募集资金进行现金管理金额38,470万元。公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存 在的问题或其他情况
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。


6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元

具体类型委托理财的资金 来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品自有资金30,099.5926,379.05  
银行理财产品募集资金41,550.0038,470.00  
合计71,649.5964,849.05   
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
公司所处的 IT 基础架构运维服务市场参与竞争的企业较多,呈现高度分散的市场竞争格局。虽然公司在 IT 基础架构运维服务市场积累了良好的声誉,打造了“中亦科技”的品牌知名度,但如果未来公司未能紧跟市场需求持续提升服务水平及技术实力,日趋激烈的市场竞争将可能降低公司的市场份额,影响公司的市场地位和综合竞争力。
公司将秉承“锻造凝炼IT服务 助推用户事业发展”的使命,以“服务做大,方案、产品做强,持续有质量的增长”为战略方针,不断提升服务水平和技术实力,增强公司的核心竞争力和市场地位。
2、方案、产品市场拓展风险
目前,公司自主智能运维产品及运营数据分析服务均处于市场拓展阶段,其收入规模相对较小,未来发展不确定性较强。虽然公司前期进行了充分论证,认为自主智能运维产品及运营数据分析服务市场空间广阔,但尚需逐步积累市场经验并不断保持研发投入力度。未来若相关业务市场拓展不及预期,将对公司盈利能力与未来发展产生一定不利影响。
“服务做大,方案、产品做强,持续有质量的增长”是公司的发展战略,公司将加大方案和产品业务的市场开拓力度,加快产品迭代速度,持续优化升级产品。
3、科技创新风险
公司所处行业近年来不断涌现出大数据、人工智能、图数据库和图计算等技术,呈现出技术门槛高、产品及技术更新迭代快、技术生态不断完善、技术交叉融合深化等特点,从而要求公司必须时刻关注前沿技术发展的最新动态,深刻把握产品及技术发展趋势,以市场与客户需求为导向,持续提高前沿技术应用能力与自主创新能力。
公司将紧跟行业技术及产品迭代发展趋势,将新技术应用于公司产品与服务的升级与优化,并不断提升自身的技术实力与自主创新能力,使公司在业务过程中不断累积技术及创新优势。
4、人才储备的风险
人才是公司发展的核心要素,如果未来人才引入的渠道、结构不能满足公司业务发展的需求,将对公司未来的发展造成不利影响。(未完)
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