[中报]经纬辉开(300120):2024年半年度报告
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时间：2024年08月21日 21:41:47 中财网 |
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原标题:经纬辉开:2024年半年度报告
天津经纬辉开光电股份有限公司
2024年半年度报告
2024-47
披露日期：2024年8月22日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈建波、主管会计工作负责人蒋爱平及会计机构负责人(会计主管人员)李凌云声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面临风险详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 25
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 27
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 29
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 36
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 42
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 43
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 44
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 经纬电材 | 指 | 天津经纬电材股份有限公司，2018年5月名称变更
为“天津经纬辉开光电股份有限公司” | | 经纬辉开、本公司或公司 | 指 | 天津经纬辉开光电股份有限公司 | | 新辉开 | 指 | 新辉开科技（深圳）有限公司 | | 经纬电力 | 指 | 天津经纬电力科技有限公司 | | 长沙宇顺 | 指 | 长沙市宇顺显示技术有限公司 | | 湖南经纬辉开 | 指 | 湖南经纬辉开科技有限公司 | | 电线电缆 | 指 | 用以传输电能、信息和实现电磁能转换的线材产品 | | 保护屏 | 指 | 贴附于触控显示类电子产品的屏幕上，用于保护触
控显示屏的一种膜 | | 触控显示模组 | 指 | 触摸屏和显示屏贴合在一起的组件 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 经纬辉开 | 股票代码 | 300120 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 天津经纬辉开光电股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 经纬辉开 | | | | 公司的法定代表人 | 陈建波 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,598,154,584.47 | 1,620,409,541.10 | -1.37% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 48,184,667.98 | 44,937,766.04 | 7.23% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 34,790,960.13 | 34,833,437.40 | -0.12% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 82,046,746.24 | -103,926,929.40 | 178.95% | | 基本每股收益（元/股） | 0.0839 | 0.0836 | 0.36% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0839 | 0.0836 | 0.36% | | 加权平均净资产收益率 | 1.62% | 1.76% | -0.14% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 4,795,244,495.47 | 4,697,236,244.96 | 2.09% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,000,351,770.15 | 2,956,123,973.42 | 1.50% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的
冲销部分） | 16,664,458.15 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对
公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,353,145.43 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,423,301.98 | | | 减：所得税影响额 | 4,200,593.75 | | | 合计 | 13,393,707.85 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）主营业务及主要产品
公司主营业务为液晶显示和触控显示模组、电磁线的研发、生产和销售，主要产品包括液晶显示屏、液晶显示模组、电容式触摸屏、触控显示模组（全贴合产品）、保护屏盖板玻璃、换位铝导线、换位铜导线、铜组合线等。产品主要应用于车载显示、家居电子、医疗器械、工业控制及电力等领域。
（二）经营模式
1、触控显示产品
（1）采购模式
公司原材料采购主要采取“以销定产”与“以产定购”的采购模式，根据客户订单安排原材料采购，采购的生产主料包括集成电路（IC）、彩色液晶显示屏（TFT）、柔性线路板（FPC）、偏光片、背光源、防反射膜等。公司采购的生产主料根据客户订单情况进行适量备货，生产辅料（如液晶、OCA光学胶等）根据安全库存量进行适量储备。
（2）生产模式
公司主要采取“客制化”（即“定制化”），“以单定产”的生产模式。自公司销售团队与客户达成初步合作意向起，公司组织销售、客服、设计、品管、生产等部门成立订单评审小组从产能、设计、品质、物料等方面对订单进行评审。审核通过后正式与客户签订销售订单。客服部根据订单情况输单入ERP系统并跟进生产进度，计划部根据订单要求制定生产计划、物料计划，采购部按物料计划购买物料，生产部按各车间产能情况安排生产计划，制成品由品管部检验后，合格品入仓，客服部发出货通知至物流部，物流部严格按照交货日期准时准量安全地将产品交给客户处以满足客户的需要。
（3）销售模式
公司触控显示产品的销售采取直接销售模式，目前销售区域分为美国、欧洲（以英国、法国、德国为主）及亚洲地区。
2、电磁线产品
（1）盈利模式
公司根据客户对产品的技术要求、使用环境，对电磁线进行设计和生产，生产过程均有严格的检测程序，为客户提供不同技术标准的产品，从而获得相应的收入和利润。电磁线业务的主要原材料铜、铝、绝缘漆、绝缘纸等均为外购，公司的盈利主要体现在为客户提供设计、高品质的生产加工和完善的售后服务等方面。
（2）采购模式
电磁线的生产过程中所需要的主要原材料和零部件由公司采购部遵循供应商目录管理及质量标准规定，按订单要求进行采购，由于铜的市场价格波动较大，为了规避风险，公司在与客户签订合同时，一般都要根据行业的定价规则进行套期保值，其他材料根据资金状况、订单数量、消耗量而备有一定的库存量。
（3）生产模式
电磁线的生产完全是订单式生产，通过参与客户的招标，或者通过与客户的洽谈获得业务订单。在接到客户订单，签订购货合同后公司统一安排生产，产品最终经严格检测后入库，根据交货日期安排发货。
（4）销售模式
电磁线的销售主要以直接销售为主，代理销售为辅的模式；国内销售一般均采取直接销售的方式，国际市场也为直接销售。公司有较为完善的售后服务体系，能在客户进行信息反馈时做出及时响应，确保公司产品的信誉。
（三）公司产品的市场地位
凭借较强的市场竞争优势，依靠突出的研发能力、良好的产品品质及优质服务能力，公司获得了较高的市场信誉和市场认可度，公司与多个知名厂商建立了稳定的合作关系，并得到了行业内客户的高度认可，具有较高的市场竞争地位。
（四）报告期业绩驱动因素
报告期内，公司实现营业收入1,598,154,584.47万元，较上年同期下降1.37%；归属于上市公司股东的净利润为48,184,667.98万元，较上年同期增加7.23%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润为34,790,960.13万元，较上年同期下降0.12%。截至本报告期末，公司总资产为4,795,244,495.47万元，较上年末增加2.08%。报告期内，公司触控显示板块及电力板块业务稳定发展，公司始终聚焦自身能力的成长，在保持稳健的经营策略前提下,积极开拓新的利润增长点。
二、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大改变，未因核心管理团队或关键技术人员离职、设备或技 术升级换代等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况发生。公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：
(一）技术研发优势
公司坚持技术引领、创新驱动，持续加大研发投入，将技术创新、自主研发作为企业持续发展的核心竞争力；持续改进生产工艺、改善产品性能，使产品的核心竞争力得到不断提升；密切跟踪行业发展趋势，对行业进行深度调研；同时加强前瞻性技术布局与产品技术开发，为公司未来的战略规划奠定了坚实基础。
（二）市场营销优势
公司液晶显示和触控模组业务在行业内深耕多年，通过全球布局销售机构和人员，加强对现有客户和潜在客户的沟通、服务，形成了独特的市场营销优势，形成了一批忠诚的优质客户，这也是促进公司业绩稳健发展的一个重要原因。电力板块作为公司的传统优势业务，经过多年的技术研发和生产积淀，积累了一批国内外稳定的优质客户，营销渠道也呈现多样化、高端化。公司自成立以来坚持以客户为中心，始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，在合作的过程中获得客户的认可和信任。
（三）人才优势
公司一直以来注重人才和创新，持续加强引进专业优秀人才，并不断培养优化核心技术团队，多年来汇集和培养了一批行业内优秀技术人才、研发和管理骨干，形成完整人才梯队；公司主要管理人员均有丰富的经验积累，具备敏锐的市场洞察能力、应变和创新能力，为公司的长远发展奠定了基础。公司为了吸引和稳定专业人才，建立了有效的管理办法和奖励机制，确保核心人员的不断壮大和长期稳定。
（四）产品质量优势
公司一直高度重视产品的质量管理工作和产品的品质提升，严格按照质量方针、质量目标及程序文件执行，并根据实际运行情况持续改进，从体系标准、质量管理工具进行生产全程管控，不断提升和完善公司的质量管理体系，保证公司产品质量，提升客户产品服务水平，凭借领先的技术和稳定的产品质量，获得了客户的认可。
（五）新产品优势
公司充分发挥在技术、经验、人才和经营管理方面的优势，满足公司业务持续增长的需要，巩固老客户、老产品的市场地位，同时积极提升新产品、新工艺的市场占有率和影响力，为客户提供高品质的产品和服务，快速响应客户需求。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 1,598,154,584.47 | 1,620,409,541.10 | -1.37% | — | | 营业成本 | 1,395,020,260.15 | 1,426,332,422.54 | -2.20% | — | | 销售费用 | 37,265,208.94 | 32,532,672.47 | 14.55% | — | | 管理费用 | 76,000,995.54 | 67,779,638.13 | 12.13% | — | | 财务费用 | 20,383,686.89 | 23,369,825.39 | -12.78% | — | | 所得税费用 | -613,350.05 | 781,020.37 | -178.53% | 当期所得税减少所致。 | | 研发投入 | 41,860,087.90 | 37,604,492.84 | 11.32% | — | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 82,046,746.24 | -103,926,929.40 | 178.95% | 经营活动现金净流入增加
所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -26,317,124.60 | -94,444,821.04 | 72.13% | 投资活动减少，资金流入
增加所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -134,057,079.02 | 857,620,982.67 | -115.63% | 上年同期向特定对象发行
股份募集资金所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -43,504,367.16 | 652,885,694.86 | -106.66% | — |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分产品或服务 | | | | | | | | 铜产品 | 361,716,286.98 | 336,914,376.16 | 6.86% | -6.24% | -5.09% | -1.13% | | 铝产品 | 78,561,985.60 | 64,942,065.88 | 17.34% | 33.87% | 30.44% | 2.17% | | 液晶显示模组 | 274,400,880.64 | 217,507,256.62 | 20.73% | 31.74% | 25.03% | 4.25% | | 触控显示模组 | 305,774,338.95 | 242,665,919.91 | 20.64% | -12.38% | -12.71% | 0.30% | | 保护屏 | 86,097,401.22 | 66,632,691.08 | 22.61% | 0.19% | 14.56% | -9.71% | | 液晶电视组件 | 482,917,100.90 | 464,305,706.40 | 3.85% | -8.94% | -8.81% | -0.14% | | 阳光屏 | 405,507.58 | 283,320.60 | 30.13% | -36.00% | -51.75% | 22.81% |
四、非主营业务分析
□适用 ?不适用
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 1,095,306,216.40 | 22.84% | 1,104,331,026.56 | 23.51% | -0.67% | — | | 应收账款 | 693,932,841.50 | 14.47% | 678,800,132.82 | 14.45% | 0.02% | — | | 合同资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | — | | 存货 | 934,651,195.43 | 19.49% | 745,507,940.20 | 15.87% | 3.62% | — | | 投资性房地产 | 3,959,504.83 | 0.08% | 4,011,987.25 | 0.09% | -0.01% | — | | 长期股权投资 | 69,947,164.57 | 1.46% | 71,690,828.89 | 1.53% | -0.07% | — | | 固定资产 | 681,329,550.41 | 14.21% | 704,181,508.71 | 14.99% | -0.78% | — | | 在建工程 | 14,989,069.88 | 0.31% | 7,692,657.39 | 0.16% | 0.15% | 在建项目未达到可使用
状态，在建投入增加700
余万元所致。 | | 使用权资产 | 48,291,655.94 | 1.01% | 48,765,209.33 | 1.04% | -0.03% | — | | 短期借款 | 596,382,312.42 | 12.44% | 708,042,913.76 | 15.07% | -2.63% | — | | 合同负债 | 3,071,350.50 | 0.06% | 6,412,192.90 | 0.14% | -0.08% | 预收款项减少300万元
所致。 | | 长期借款 | 274,868,006.40 | 5.73% | 68,500,000.00 | 1.46% | 4.27% | 长期借款增加2亿余元
所致。 | | 租赁负债 | 54,780,127.84 | 1.14% | 40,419,071.53 | 0.86% | 0.28% | — | | 应收款项融资 | 25,942,485.99 | 0.54% | 23,497,314.73 | 0.50% | 0.04% | — | | 其他应收款 | 39,036,110.31 | 0.81% | 11,232,433.63 | 0.24% | 0.57% | 出售土地款尚未收回所
致。 | | 其他非流动资
产 | 17,178,053.15 | 0.36% | 23,635,751.19 | 0.50% | -0.14% | — | | 应付票据 | 207,648,257.77 | 4.33% | 73,252,595.78 | 1.56% | 2.77% | 应付票据未到承付期增
加1.34亿元所致。 | | 应付账款 | 362,001,675.42 | 7.55% | 259,806,465.33 | 5.53% | 2.02% | — | | 应付职工薪酬 | 33,724,943.22 | 0.70% | 64,021,259.81 | 1.36% | -0.66% | 期初应支付2,500余万
元辞退福利，报告期内
支付完成所致。期初应
支付2,500余万元辞退
福利本报告期已支付所
致。 | | 应交税费 | 9,569,979.45 | 0.20% | 12,303,907.30 | 0.26% | -0.06% | 本报告期末应交增值税
较期初减少400余万元
所致。 | | 其他应付款 | 6,362,623.72 | 0.13% | 35,627,293.22 | 0.76% | -0.63% | 本报告期支付上期应付
股权投资款2,900余万
元所致。 | | 长期应付款 | 26,590,131.44 | 0.55% | 27,802,687.14 | 0.59% | -0.04% | — | | 其他综合收益 | 7,700,754.24 | 0.16% | 14,534,616.31 | 0.31% | -0.15% | 由于套保及外币折算差
额变动使本报告期末较
期初减少680余万元所
致。 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 2.衍生金融
资产 | 2,079,647.09 | | | | | | -1,782,561.66 | 297,085.43 | | 5.其他非流
动金融资产 | 136,323,449.87 | | | | | | | 136,323,449.87 | | 金融资产小
计 | 138,403,096.96 | | | | | | -1,782,561.66 | 136,620,535.30 | | 衍生金融负
债 | 13,028,288.52 | | | | | | 81,119.85 | 13,109,408.37 | | 上述合计 | 151,431,385.48 | | | | | | -1,701,441.81 | 149,729,943.67 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | | | | | | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | | 货币资金 | 150,890,150.37 | 150,890,150.37 | 保证金 | 借款保证金、银行承兑汇票保证金、期货
套保业务保证金、远期结售汇保证金、保
函保证金、出口退税户质押。 | | 固定资产 | 246,529,006.71 | 177,769,810.00 | 抵押 | 借款抵押。 | | 无形资产 | 39,030,281.84 | 26,739,420.40 | 抵押 | 借款抵押。 | | 固定资产 | 365,377,270.98 | 150,921,534.71 | 抵押 | 融资租赁抵押。 | | 无形资产 | 31,570,279.16 | 25,267,450.18 | 抵押 | 融资租赁抵押。 | | 合计 | 833,396,989.06 | 531,588,365.66 | — | — |
六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 71,500 | | 报告期投入募集资金总额 | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | 0 | | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | | 募集资金总体使用情况说明 | | | 不适用。 | |
（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资金净
额 | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | | 射频模组芯片研发及产业化项目 | 否 | 55,411.13 | 81,586.19 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2025年12
月31日 | 0 | 0 | 否 | 否 | | 补充流动资金 | 否 | 14,623.16 | 21,526.69 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | -- | 0 | 0 | 否 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 70,034.29 | 103,112.88 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | | 不适用 | | | | | | | | | | | | | | 超募资金投向小计 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | | | -- | -- | | 合计 | -- | 70,034.29 | 103,112.88 | 0 | 0 | 0 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | | 分项目说明未达到计划进度、预计收
益的情况和原因（含“是否达到预计
效益”选择“不适用”的原因） | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途及使用进展情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | | | | 根据本公司2023 年8 月23 日第五届董事会第十七次会议决议，公司拟将2020 年度向特定对象发行股票募投项目“射频模组芯片研
发及产业化项目”实施地点由江西南昌变更为江苏盐城，同时为方便后续项目管理、促进人员稳定性和业务开展，将募投项目实施主
体由子公司南昌经纬辉开半导体有限公司变更为公司拟在江苏盐城新设的全资子公司。 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先期投入及置换情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 用闲置募集资金暂时补充流动资金情
况 | 适用 | | | | | | | | | | | | | | 2023年8月23日，公司召开了第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂
时补充流动资金的议案》，公司拟使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个
月，到期后将归还至募集资金专户。截至2024年8月19日已全部归还。 | | | | | | | | | | | | | 项目实施出现募集资金结余的金额及
原因 | 不适用 | | | | | | | | | | | | | 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放在募集资金专户。 | | | | | | | | | | | | | 募集资金使用及披露中存在的问题或
其他情况 | 无。 | | | | | | | | | | | |
（3） 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1） 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3） 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。
七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
?适用 □不适用
| 交易对方 | 被出售
资产 | 出售日 | 交易价
格（万
元） | 本期初
起至出
售日该
资产为
上市公
司贡献
的净利
润（万
元） | 出售对
公司的
影响
（注3） | 资产出售
为上市公
司贡献的
净利润占
净利润总
额的比例 | 资产出
售定价
原则 | 是否为
关联交
易 | 与交易对方的
关联关系（适
用关联交易情
形） | 所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户 | 所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移 | 是否按计
划如期实
施，如未
按计划实
施，应当
说明原因
及公司已
采取的措
施 | 披露
日期 | 披露索引 | | 天津经纬
正能电气
设备有限
公司 | 土地使
用权 | 2024
年01
月09
日 | 2,430.6
7 | — | 盘活公
司现有
资产。 | 31.22% | 资产评
估 | 是 | 公司原第五届
董事会副董事
长董树林为经
纬正能法定代
表人、董事，
公司原第五届
监事会主席白
皎龙先生为经
纬正能董事。 | 是 | 否 | 不适用 | 2024
年01
月11
日 | www.cninf
o.com.cn |
2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用 □不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | | 新辉开科
技（深
圳）有限
公司 | 子公司 | 触摸屏模
组、液晶
显示模
组、触控
显示一体
化模组、
盖板玻
璃、背
光、保护
屏等产品
的研发、
生产与销
售 | 210,634,3
55 | 2,358,637
,527.52 | 738,498,8
32.96 | 1,133,810
,827.41 | 13,507,57
0.83 | 13,481,71
7.48 | | 长沙市宇
顺显示技
术有限公
司 | 子公司 | 液晶显示
器，电子
产品的研
发、生
产、销
售；电子
仪器仪
表、电子
元器件、
电脑、通
信产品的
销售；自
有房屋和
电子元器
件制造设
备的租
赁。 | 750,000,0
00 | 135,333,7
67.33 | 87,227,38
6.78 | 1,373,233
.94 | 5,731,782
.26 | 5,731,849
.12 | | 湖南经纬
辉开科技
有限公司 | 子公司 | 研发、生
产、销售
黑白、彩
色液晶显
示器全系
列产品、
柔性显示
及3D显示
屏、电子
车牌、透
明显示屏
以及一体 | 50,000,00
0 | 392,003,3
08.06 | 45,277,46
5.42 | 73,586,74
9.23 | 6,501,959
.35 | 6,501,959
.35 | | | | 式触控液
晶显示和
触控屏模
组、背光
源、集成
电路引线
框架、液
晶显示
器。 | | | | | | | | 天津经纬
电力科技
有限公司 | 子公司 | 电线、电
缆制造；
电线、电
缆经营；
机械电气
设备制
造；机械
电气设备
销售；有
色金属压
延加工；
有色金属
合金销
售；金属
材料制
造；金属
材料销
售；涂料
制造（不
含危险化
学品）；
涂料销售
（不含危
险化学
品）。 | 100,000,0
00 | 606,008,0
46.65 | 274,848,8
98.22 | 427,155,8
29.95 | 13,089,82
5.07 | 12,205,71
6.89 |
报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、海外经营和汇率波动风险
公司触控显示类产品销售市场包括美国、欧洲、亚洲三大区域，境外销售业务主要由下属公司美国屏（TFT）等主要原材料也存在向台湾、日本等境外供应商采购的情况。针对境外销售与采购，公司与客户或供应商直接签订合同/订单，合同/订单计价以美元、日元、港币等外币结算，资金进出通过境外银行。美国新辉开和香港新辉开日常经营均要接受境外注册地法律的监管。美国新辉开和香港新辉开从事国际业务、拓展海外市场可能存在多项风险，当地政治经济局势、法律法规、监管措施以及汇率的变化都将对公司国际业务的经营造成影响。同时，由于美国新辉开和香港新辉开大部分业务收入来自于境外，境外结算涉及美元、日元、港币等多种货币，相应部分收入以外币形式存放于银行账户。因此，如果未来我国汇率政策发生重大变化或者未来人民币的汇率出现大幅波动，美国新辉开和香港新辉开的应收账款及银行存款中的外币资产会面临一定的汇率波动风险。
针对上述情况，公司一方面会通过优化海外销售市场结构、汇率波动向上下游传导、境外采购结算等方式规避汇率波动风险；另一方面公司还会加强应收账款的管理，缩短收款期并及时结汇；此外，公司亦可以通过出口押汇、美元借款等短期融资方式，对冲人民币汇率变动风险。
2、原材料价格波动的风险及应对措施
全球货币宽松导致全球大宗产品价格大幅上涨，受此影响，公司原材料铜、铝及触控显示模组主要原材料价格大幅上涨，导致公司采购成本大幅增长。 针对以上情况，公司持续关注铜、铝产品和触控显示模组相关原材料的价格波动，建立远期采购和套期保值体系，降低原材料价格波动带来的经营风险；设立相关的供应商荣誉评价体系，改进供应商管理，鼓励向优秀供应商资源倾斜，保证公司核心产品供应，与公司共成长。
3、新产品及新业务板块拓展的风险
公司新建复合铜（铝）箔研发制造项目，公司进入新的赛道，拟增加新的赢利点。本次投资项目受宏观环境、行业政策、市场和技术变化等外部因素及公司内部管理、生产技术、建设资金等因素影响，具体的实施内容和进度存在不确定性，可能会导致公司投资计划及收益不及预期，对公司的经营业绩产生不利影响。
为防范上述风险，公司将根据本次项目的进展情况，密切关注市场变化情况，加大研发和市场开拓力度，降低新版块拓展带来的风险。
4、募集资金投资项目风险
2023年度，公司完成了向特定对象发行股票事项，拟通过募投项目进入半导体领域。虽然公司募集资金投资项目已经过慎重、充分的可行性研究论证，具有良好的技术积累和市场基础，但如果市场需求、技术方向等发生重大不利变化，可能会面临募投项目实施不及预期、业务整合与管理不及预期、产品竞争能力不足等风险。公司将密切关注市场变化情况，灵活应对募投项目中出现的不利情形，不断完善公司整体战略规划。
5、规模扩张引致的管理风险
随着投资新项目的实施，公司资产规模、业务规模都将进一步增加，亦对公司的经营管理能力提出了更高的要求。
公司将积极建立与规模相适应的高效管理体系和经营管理团队，适应公司业务发展需要，保持公司的经营效率和业绩水平。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象
类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容
及提供的资料 | 调研的基本情况
索引 | | 2024年05月
10日 | 全景网
“投资者
关系互动
平台” | 网络平台
线上交流 | 其他 | 通过全景网“投资者
关系互动关系平台”
参与2023年度及
2024年一季度业绩说
明会的投资者 | 线上回答投资者
提问。 | 详见巨潮资讯网
披露的天津经纬
辉开光电股份有
限公司投资者关
系活动记录表
http://www.cnin
fo.com.cn |
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。
□是 ?否
第四节 公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参
与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 | | 2024年第一次临
时股东大会 | 临时股东大会 | 11.32% | 2024年01
月26日 | 2024年01月
26日 | 详见巨潮资讯网披露的《2024年
第一次临时股东大会决议公告》 | | 2023年年度股东
大会 | 年度股东大会 | 21.49% | 2024年05
月17日 | 2024年05月
17日 | 详见巨潮资讯网披露的《2023年
年度股东大会决议公告》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用 □不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 | | 董树林 | 副董事长 | 任期满离任 | 2024年01月26日 | 任期届满离任。 | | 李小平 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024年01月26日 | 任期届满离任。 | | 柳士明 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024年01月26日 | 任期届满离任。 | | 娄爽 | 独立董事 | 任期满离任 | 2024年01月26日 | 任期届满离任。 | | 白皎龙 | 监事会主席 | 任期满离任 | 2024年01月26日 | 任期届满离任。 | | 张龙 | 监事 | 任期满离任 | 2024年01月26日 | 任期届满离任。 | | 刘川川 | 监事 | 任期满离任 | 2024年01月26日 | 任期届满离任。 | | 熊爱军 | 董事 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届董事。 | | HOO YONG KEONG | 董事 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届董事。 | | 刘冬梅 | 董事 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届董事。 | | | 副总经理、董事会秘书 | 聘任 | 2024年02月02日 | 董事会聘任为副总经理、董
事会秘书 | | 虞熙春 | 独立董事 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届董事。 | | 贺永强 | 独立董事 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届董事。 | | 贺志红 | 独立董事 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届董事。 | | 杨深钦 | 监事会主席 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届监事。 | | 胡春英 | 监事 | 被选举 | 2024年01月08日 | 职工代表大会选举新一届职
工代表监事。 | | 黄琳 | 监事 | 被选举 | 2024年01月26日 | 股东大会选举新一届监事。 | | 江海清 | 副总经理、董事会秘书 | 任期满离任 | 2024年02月02日 | 任期届满离任。 |
三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 （未完）
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