深信服(300454):深信服科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

时间：2024年08月22日 16:05:29 中财网

原标题:深信服:深信服科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：300454 证券简称：深信服 公告编号：2024-061 债券代码：123210 债券简称：信服转债

深信服科技股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“《募集资金监管指引》”）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《创业板上市公司规范运作》”）等有关规定，深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金
根据中国证券监督管理委员会于 2020年 10月 12日签发的证监许可
[2020]2501号文《关于同意深信服科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司于 2020年 12月向特定对象发行人民币普通股 4,801,848股，每股发行价格为人民币 185.01元，募集资金总额为人民币 888,389,898.48元，扣除发行费用人民币7,147,674.73元后，实际募集资金净额为人民币881,242,223.75元。

上述资金于 2020年 11月 23日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具致同验字(2020)第 441ZC00453号验资报告。

截至2024年6月30日，对2020年度向特定对象发行股票的募集资金的使用及其期末余额情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	888,389,898.48
减：扣除的保荐承销费用	3,771,466.55
减：其他发行费用	3,376,208.18
募集资金净额	881,242,223.75
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益	41,840,281.55
加：期末待支付的发行费用余额	220,310.54
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额	89,111,132.41
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）	619,004,474.50
减：募集资金投资项目结项永久补流资金	61,853,541.27
期末募集资金账户余额	153,333,667.66

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金
公司经中国证券监督管理委员会《关于同意深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1428号）核准，于 2023年 7月 27日公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）12,147,560张，每张面值 100元，募集资金总额为人民币 1,214,756,000.00元，扣除发行费用人民币9,036,166.38元，募集资金净额为 1,205,719,833.62元。上述募集资金已于 2023年 8月 2日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《深信服科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金验证报告》（致同验字[2023]第 441C000383号）。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日，对2023年向不特定对象发行可转债的募集资金的使用及期末余额情况如下：
单位：人民币元

项目	金额
募集资金总额	1,214,756,000.00
减：扣除的保荐承销费用	5,156,983.02
募集资金实际到账金额	1,209,599,016.98
减：置换以自筹资金支付的其他发行费用	3,879,183.36
募集资金净额	1,205,719,833.62
减：置换以自筹资金支付的预先投入项目金额	487,954,203.67
减：募集资金累计投入金额（不包括先期置换金额）	203,296,824.03
加：扣除手续费后的利息收入、投资收益	13,456,832.68
期末募集资金账户余额	527,925,638.60

二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司规范运作》《募集资金监管指引》等有关法律、法规或其他规范性文件，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金
2020年11月27日，公司与保荐人以及中国光大银行股份有限公司深圳南山支行、招商银行股份有限公司深圳高新园支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

2022年4月19日，经公司第二届董事会第三十七次会议、第二届监事会第三十七次会议审议通过，公司决定将“云化环境下的安全产品和解决方案升级项目”（以下简称“云化项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。由于云化项目募集资金专项账户已于2022年6月完成注销，公司与开户银行光大银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-035）、《关于注销部分募集资金账户的公告》（公告编号：2022-063）。

2024年4月24日，经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，公司决定将“网络信息安全服务与产品研发基地项目”（以下简称“网安基地项目”）结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-037）。

截至2024年6月30日，向特定对象发行股票尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元

主体	募集资金专户 开户行	账号	余额	备注
深信服 科技股 份有限 公司	招商银行股份 有限公司深圳 高新园支行	755901852710503	153,333,667.66	募投项目已结 项，但仍有尾 款待支付
募集资金余额小计	153,333,667.66

为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下： 2023年12月15日，公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币2亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。

在前述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金
2023年8月29日，公司与保荐人中信建投、公司全资子公司湖南深信服有限责任公司、广发银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议正常履行。

截至2024年6月30日，向不特定对象发行可转债尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币元

主体	募集资金 专户开户 行	账号	余额	备注
深信服 科技股 份有限 公司	广发银行股 份有限公司 广州分行	9550880062675500382	3,564,569.36	活期
	兴业银行股 份有限公司	337070100100610597	175,219,512.60	活期、理财
	深圳分行
	招商银行股 份有限公司 深圳分行	755901852710304	342,069,890.62	活期、理财
湖南深 信服科 技有限 公司	招商银行股 份有限公司 深圳分行	755964242610903	7,071,666.02	活期
募集资金余额小计	527,925,638.60

为了提高资金使用效率，公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体如下： 2023年8月29日，公司第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用本金总额不超过人民币7亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品。使用期限自议案审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，本公司募集资金实际使用情况详见附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表；附表2：2023年度向不特定对象发行可转债募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况
1、2020年度向特定对象发行股票的募集资金
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2020年12月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币89,111,132.41元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中网安基地项目人民币23,936,200.10元，云化项目人民币65,174,932.31元；以自筹资金预先支付发行费用人民币2,967,218.39元；上述合计为人民币92,078,350.80元。

2021年1月22日，第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币92,078,350.80元。保荐人中信建投进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

2021年2月3日，公司完成募集资金置换。

2、2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金
在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至2023年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币487,954,203.67元（不含以自筹资金预先支付的发行费），其中深信服长沙网络安全云计算研发基地建设项目（以下简称“长沙基地项目”）人民币88,308,673.48元，软件定义IT基础架构项目人民币399,645,530.19元（以下简称“IT项目”）；以自筹资金预先支付发行费用人民币3,879,183.36元；上述合计为人民币491,833,387.03元。

2023年10月24日，第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换债券所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币491,833,387.03元。保荐人中信建投进行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。

2023年12月26日，公司完成募集资金置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况
2022年4月19日，公司召开第二届董事会第三十七次会议及第二届监事会第三十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“云化项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将云化项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。2022年6月10日，公司将云化项目募集专项账户中的余额人民币12,061,302.15元（含扣除手续费的利息收入）转入公司基本账户，并完成对该募集资金专项账户的注销手续。

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司 2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网安基地项目”已建设完毕并已达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司决定将该募投项目结项并将节余募集资金 4,979.22 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。2024年4月29日，公司将网安基地项目募集专项账户中的余额人民币49,792,239.12元（含扣除手续费的利息收入）转入公司基本账户，账户剩余153,333,667.66元用于后续的尾款支付。

（六）超募资金使用情况
公司向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转债都不存在超募资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2024年6月30日，本公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，向特定对象发行股票募集资金项目余额为人民币153,333,667.66元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额)；向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目余额为人民币527,925,638.60元(含募集资金利息收入扣除手续费的净额);该等尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的募投项目。

（八）募集资金使用的其他情况
为便于募集资金账户管理，公司已于2024年8月13日办理完成广发银行对应募集资金专项账户（账号：9550880062675500382）的注销手续，该账户的剩余募集资金及利息收入合计357.05万元已转入公司于兴业银行开立的募集资金专项账户（账号：337070100100610597），将继续用于IT项目。因前述对应募集资金银行账户已注销，公司与开户银行广发银行及保荐人签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指南及时、真实、准确、完整地披露了2024年半年度募集资金的存放与使用情况编制募集资金专项报告的相关规定，不存在违规使用募集资金的情形。



深信服科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十二日
附表1：2020年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元

募集资金净额	88,124.22	报告期内 投入募集 资金总额	8,192.01
报告期内变更用途的募集资金总 额	-	已累计投 入募集资 金总额	70,811.56
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比 例			-
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是否 已变 更项 目 (含 部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告 期实现 的效益	截止报 告期末 累计实 现的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
网安基地 项目	否	60,614.00	60,614.00	8,192.01	43,941.70	72.49%	2024年 4 月 30日	不适用	不适用	不适 用	否
云化项目	否	27,510.22	27,510.22	0	26,869.86	97.67%	2022年 4 月 30日	不适用	不适用	不适 用	否
承诺投资 项目小计	——	88,124.22	88,124.22	8,192.01	70,811.56	80.35%	——	——	——	——	——

未达到计 划进度或 预计收益 的情况和 原因（分具 体项目）	2023年 3月 14日，公司召开第二届董事会第四十八次会议及第二届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于调整募 集资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施 主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将“网安基地项目”的实施期限延 后 1年，即计划完工时间延期至 2024年 4月。
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用
超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况	不适用
募集资金 投资项目 实施地点 变更情况	不适用
募集资金 投资项目 实施方式 调整情况	不适用
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情	在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2020年 12月 31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 89,111,132.41元（不含以自 筹资金预先支付的发行费），其中网安基地项目人民币 23,936,200.10元，云化项目人民币 65,174,932.31元，以自筹资 金预先支付发行费用人民币 2,967,218.39元，上述合计为人民币 92,078,350.80元。2021年 1月 22日，第二届董事会第
况	十八次会议及第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目及已支付发行费 用的自筹资金合计人民币 92,078,350.80元。保荐人中信建投证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换 已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。 于 2021年 2月 3日，公司完成募集资金置换。
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	不适用
项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因	2024年 4月 24日,公司第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》。公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金投资项目中的“网安基地项目”已建设完毕并已 达到预定可使用状态，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司 决定将本募投项目结项并将节余募集资金（含利息收入）永久性补充流动资金。在募集资金投资项目实施过程中，公司 遵守募集资金使用的有关规定，对募投项目实施进行严格管理，优化项目环节、合理调度和配置资源，在保证募投项目 顺利完工的同时节省了部分募集资金投入，合计节余募集资金人民币 49,792,239.12 元（含利息收入）。
尚未使用 的募集资 金用途及 去向	截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，向特定对象发行股票募集资金项目余额为人 民币 153,333,667.66元（含募集资金利息收入扣除手续费的净额），将继续用于募投项目，待款项支付完毕后，募集资 金专户将予以注销。
募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况	无

附表2：2023年度向不特定对象发行可转债的募集资金
单位：人民币万元

募集资金净额	120,571.98	报告期内 投入募集 资金总额	12,488.80
报告期内变更用途的募集资金总额	-	已累计投 入募集资 金总额	69,125.10
累计变更用途的募集资金总额	-
累计变更用途的募集资金总额比例			-
承诺投资 项目和超 募资金投 向	是否已 变更项 目(含部 分变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额(1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报 告期 实现 的效 益	截止 报告 期末 累计 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目
长沙基地 建设项目	否	50,519.98	50,519.98	3,120.91	16,329.49	32.32%	2025年 6 月 30日	不适 用	不适 用	不适 用	否
IT项目	否	70,052.00	70,052.00	9,367.89	52,795.61	75.37%	2025年 9 月 30日	不适 用	不适 用	不适 用	否
承诺投资 项目小计	——	120,571.98	120,571.98	12,488.80	69,125.10	57.33%	——	——	——	——	——
未达到计 划进度或 预计收益	2023年 12月 1日，公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目 实施期限的议案》，根据长沙基地项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、实施 方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将长沙基地项目的实施期限延后 18个月，

	即计划完工时间延期至 2025年 6月。 2024年 8月 21 日，公司召开第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于调整募集 资金投资项目实施期限的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，公司经过审慎的研究论证，在募投项目实施主 体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，同意将 IT项目的实施期限延后 12个 月，即计划完工时间延期至 2025 年 9 月。
项目可行 性发生重 大变化的 情况说明	不适用
超募资金 的金额、用 途及使用 进展情况	不适用
募集资金 投资项目 实施地点 变更情况	不适用
募集资金 投资项目 实施方式 调整情况	不适用
募集资金 投资项目 先期投入 及置换情	在募集资金到位前，为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司已使用自筹资金投入了部分募集资金投资项目。截至 2023年 9月 30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 487,954,203.67元（不含以自 筹资金预先支付的发行费），其中长沙基地建设项目人民币 88,308,673.48元，IT项目人民币 399,645,530.19元，以自 筹资金预先支付发行费用人民币 3,879,183.36元，上述合计为人民币 491,833,387.03元。
况	2023年 10月 24日，第三届董事会第七次会议及第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先 投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用向不特定对象发行可转换债券所募集资金置换已预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金合计人民币 491,833,387.03元。保荐人中信建投证券股份有限公司进 行了核查，对公司本次募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。 于 2023年 12月 26日，公司完成募集资金置换。
用闲置募 集资金暂 时补充流 动资金情 况	不适用
项目实施 出现募集 资金结余 的金额及 原因	不适用
尚未使用 的募集资 金用途及 去向	截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 项目余额为人民币 527,925,638.60元（含募集资金利息收入扣除手续费的净额），将继续用于投入公司承诺的募投项目。
募集资金 使用及披 露中存在 的问题或 其他情况	无