[中报]天禄科技(301045):2024年半年度报告
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时间:2024年08月22日 16:11:01 中财网 |
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原标题: 天禄科技:2024年半年度报告
证券代码:301045 证券简称: 天禄科技 公告编号:2024-073
苏州天禄光科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024年 8月 23日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人梅坦、主管会计工作负责人佟晓刚及会计机构负责人(会计主管人员)叶三秀声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分,详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施,敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 27
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 30
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 32
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 39
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 46
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 47
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 48
备查文件目录
(一)载有法定代表人签名的公司 2024年半年度报告及摘要文本原件; (二)载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表; (三)报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; (四)其他备查文件。
以上备查文件的置备地点:江苏省苏州市相城区黄埭镇太东路 2990号董事会办公室。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 本公司、公司、天禄科技 | 指 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | 子公司 | 指 | 广州境钲光电科技有限公司、苏州棽畅光电科技有
限公司、天禄(香港)光科技有限公司、广州天禄
光科技有限公司、苏州工业园区和启光学新材料有
限公司、安徽吉光新材料有限公司 | 安徽吉光 | 指 | 安徽吉光新材料有限公司 | 显智链 | 指 | 天津显智链投资中心(有限合伙) | 三利谱 | 指 | 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 | 电控产投 | 指 | 北京电控产业投资有限公司 | 英彼克 | 指 | 英彼克传动系统(上海)有限公司 | 百德福 | 指 | 北京百德福科技发展有限公司 | 公司章程 | 指 | 苏州天禄光科技股份有限公司章程 | 股东大会 | 指 | 苏州天禄光科技股份有限公司股东大会 | 董事会 | 指 | 苏州天禄光科技股份有限公司董事会 | 监事会 | 指 | 苏州天禄光科技股份有限公司监事会 | 报告期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 | 报告期初 | 指 | 2024年 1月 1日 | 报告期末 | 指 | 2024年 6月 30日 | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | 《上市规则》 | 指 | 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 | 《独立董事工作制度》 | 指 | 《苏州天禄光科技股份有限公司独立董事工作制
度》 | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | 导光板 | 指 | 一种将线光源或者点光源转成面光源的器件,为背
光模组中的关键组件之一 | 背光模组 | 指 | Back Light Unit,为液晶显示面板提供背面光源的组
件,一般由导光板、光学膜片、LED光源等组装而
成 | 液晶显示模组 | 指 | LCD Module,由液晶显示面板和背光模组构成 | LCD | 指 | Liquid Crystal Display,液晶显示(技术) | OLED | 指 | Organic Light-Emitting Diode,有机发光二极管(显
示技术) | TAC膜 | 指 | 三醋酸纤维素膜,包括基膜、功能膜、位相差膜等 | 偏光片 | 指 | 也叫偏振光片,可允许特定方向振动的光线通过,
而其他振动方向的光线不能通过或通过率极小的一
种片材 | IT | 指 | Information Technology,信息技术 | TV | 指 | Television,电视机 | ERP | 指 | Enterprise Resource Planning,企业资源计划,即建
立在信息技术基础上,以系统化的管理思想,为企
业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。 | AGV | 指 | Automated Guided Vehicle,自动导引车,指具有磁
条,轨道或者激光等自动导引设备,沿规划好的路 | | | 径行驶,以电池为动力,并且装备安全保护以及各
种辅助机构(例如移载,装配机构)的无人驾驶的
自动化车辆。 | AI PC | 指 | 人工智能电脑 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 | 天禄科技 | 股票代码 | 301045 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 苏州天禄光科技股份有限公司 | | | 公司的中文简称(如有) | 天禄科技 | | | 公司的法定代表人 | 梅坦 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见 2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见 2023年
年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
| 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 | 报告期初注册 | 2021年 10月 08日 | 苏州市相城区黄埭镇太东公
路 2990号 | 913205075643226621 | 报告期末注册 | 2024年 02月 04日 | 苏州市相城区黄埭镇太东公
路 2990号 | 913205075643226621 |
临时公告披露的指定网站查
询日期(如有) | 2024年 02月 08日 | 临时公告披露的指定网站查
询索引(如有) | 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于完成工商变更登记的公告》(公告编号:2024-
020) |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 营业收入(元) | 323,255,618.78 | 282,913,235.71 | 14.26% | 归属于上市公司股东的净利
润(元) | 15,065,000.74 | 7,186,015.02 | 109.64% | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
(元) | 14,004,625.74 | 5,349,782.57 | 161.78% | 经营活动产生的现金流量净
额(元) | -15,434,934.50 | -11,105,479.31 | -38.98% | 基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.07 | 100.00% | 稀释每股收益(元/股) | 0.14 | 0.07 | 100.00% | 加权平均净资产收益率 | 1.53% | 0.84% | 0.69% | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | 总资产(元) | 1,280,754,166.41 | 1,184,231,817.51 | 8.15% | 归属于上市公司股东的净资
产(元) | 984,686,821.14 | 981,017,835.42 | 0.37% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 金额 | 说明 | 非流动性资产处置损益(包括已计提
资产减值准备的冲销部分) | 25,212.80 | | 计入当期损益的政府补助(与公司正 | 260,100.00 | | 常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司
损益产生持续影响的政府补助除外) | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套
期保值业务外,非金融企业持有金融
资产和金融负债产生的公允价值变动
损益以及处置金融资产和金融负债产
生的损益 | 870,735.80 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | -1,998.32 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 105,659.25 | | 减:所得税影响额 | 199,334.53 | | 合计 | 1,060,375.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
1、导光板业务
(1)导光板业务介绍
公司专注于显示面板核心精密零部件的研发、生产与销售,致力于成为一家显示面板核心精密零部件平台型企业。
公司在导光板研发、生产及销售领域,建立了基于光学理论、数学计算、建模仿真、统计与分析的研发方式,以研发路
径创新为引导,设立精密模具加工部及光学分析实验室。导光板是背光模组中的核心材料,而背光模组为保障显示面板
亮度充足、分布均匀的光学组件。
导光板与背光模组、液晶显示面板关系示意图 公司现有的导光板产品型号规格多样,产品尺寸涵盖 8寸至 86寸,厚度涵盖 0.3毫米至 3毫米,可满足客户各种定
制化程度、加工精度、技术难度高的要求。同时,公司持续推动导光板产品创新,使产品厚度更薄,亮度更高,应用领
域更广,产品更节能,适应了显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方向,形成了优势聚集效应,吸引了
更多的客户,助推了我国显示行业的发展。公司导光板产品在笔记本显示器领域已广泛用于联想、惠普、三星、戴尔等
品牌;台式显示器领域,广泛用于微软、LG、戴尔等品牌;液晶电视领域,广泛用于小米、夏普、创维等品牌;高端灯
具领域,公司已与美国 Acuity Brands合作多年。
(2)导光板产品分类
公司导光板产品根据终端使用领域的不同可以分为:
(3)导光板产品的工艺流程
公司现行导光板的生产工艺分为热压生产工艺和印刷生产工艺。
热压生产工艺,使用激光雕刻钢板模具滚压光学板材,将上面图形转印到光学板材的表面,形成特定的物理结构,
进而实现导光板的制作。 印刷生产导光板是将含高发散光源物质(如二氧化硅 SIO2、二氧化钛 TIO2等)的印刷材料按照特定的网点结构印
在导光板反射面,利用印刷材料对光源吸收再扩散的性质,屏蔽全反射效应造成的光线内部传播,使光线由导光板的出
光面射出。
2、TAC膜业务
(1)TAC膜业务介绍
2023年 3月,公司在安徽滁州中新苏滁高新区投资设立了全资子公司安徽吉光。截至目前,安徽吉光已引入位于TAC膜产业链下游的显智链、 三利谱等外部股东,联合产业各方合力打破国外对 TAC膜的垄断,助力我国面板产业链
的自主可控。
(2)TAC膜业务进展
①公司设立及项目备案
2023年 3月,公司投资设立了全资子公司安徽吉光,已完成项目备案。
②产业链股东引进
2023年 8月 7日,经第三届董事会第十二次会议审议通过,安徽吉光注册资本由 10,000万元增加至 24,667万元,新
增注册资本 14,667万元,其中公司以货币形式认缴新增出资 10,667万元,同时引入投资者显智链以货币形式认缴新增出
资 4,000万元。
2023年 12月 25日, 三利谱与安徽吉光股东等各方共同签署了增资协议,约定 三利谱向安徽吉光投资 5,000万元,
认购新增注册资本 5,000万元。安徽吉光的注册资本将在上次增资扩股的基础上继续增加至 29,667万元,安徽吉光原股
东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。
2023年 12月 29日,北京电控产投与安徽吉光股东等各方共同签署了增资协议,约定北京电控产投向安徽吉光投资
2,000万元,认购新增注册资本 2,000万元。安徽吉光的注册资本将在前次增资扩股的基础上继续增加至 31,667万元,安
徽吉光原股东同意并且确认放弃对该部分新增注册资本的优先权认购权。
③项目用地
2023年 8月 18日,安徽吉光与滁州市自然资源和规划局签署了《国有建设用地使用权出让合同》,宗地面积66,343平方米,将用于 TAC膜项目建设,目前已取得权属证书。
④环评批复
2024年 5月 29日,安徽吉光取得了滁州市生态环境局出具的《关于〈安徽吉光新材料有限公司 TAC光学膜项目(一期)环境影响报告书〉的批复》(苏滁建房函[2024]31号)。
⑤设备订购
2024年 6月 28日,安徽吉光与百德福签订了《薄膜流延机采购合同》,安徽吉光向百德福购买薄膜流延机设备,约定合同规定的供货范围货物应在合同生效后 12个月内交付至安徽吉光滁州工厂。
3、报告期行业发展情况
(1)面板周期属性进一步减弱
根据洛图科技数据,面板价格的一个波动周期一般在 10-18个月。近年来,面板行业的周期性正在变得越来越弱,
今年上半年短短 6个月,面板价格即完成了下跌、着陆、企稳、反弹以及横盘持平的全过程。LCD TV面板价格从今年 3
月开始涨幅扩大,4月份价格持续上涨,5月涨幅收窄,6月份高位维稳;桌面显示器类产品自 3月份起部分产品价格上
涨,6月延续小幅上涨;笔记本电脑类产品自 4月下旬起部分产品价格小幅上涨,6月延续小幅上涨。
(2)控产保价策略延续
今年 3月、4月因下游品牌厂备货需求旺盛,LCD稼动率尤其是 TV稼动率保持较高水平;随着阶段性备货需求下降,5月、6月 LCD行业稼动率小幅下降。进入三季度,预计行业整体依旧延续“按需生产”的经营策略,维护行业的健
康发展。
(3)台式显示器类液晶面板出货量上升
根据 Wind数据,2024年 1-6月,全球台式显示器类液晶面板出货量为 0.80亿片,较 2023年上半年上升 11.19%。
一季度受价格上涨、欧美市场回温、日本地震影响上游材料供应影响,品牌端调高了库存水平;二季度在上述因素的背
景下,叠加促销节点等因素,出货量继续上升。
(4)笔记本电脑类液晶面板出货量上升
根据 Wind数据,2024年 1-6月,全球笔记本电脑类液晶面板出货量为 0.95亿片,较 2023年上半年上升 9.34%,该
类产品出货量回升的影响因素与台式显示器类似。
(5)电视类液晶面板出货量下滑
根据 DISCIEN数据,2024年 1-6月,全球电视类液晶面板出货量 1.19亿片,同比下滑 2%;出货面积为 0.87亿平方
米,同比增长 5%。2024年上半年在价格上涨以及体育赛事的需求推动下,虽然备货有所前移,产品结构大尺寸化进程
加速,但在产能趋稳的背景下,今年上半年依然延续了此前的数量同比收缩。
4、报告期公司经营情况
(1)总体经营情况
2024年上半年,面板行业景气度上升,产品出货量、价格、行业稼动率均有所改善。受此影响,2024年 1-6月,公
司实现营业收入 32,325.56万元,较 2023年同期增长 14.26%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为
1,400.46万元,较 2023年同期增长 161.78%。公司业绩变动的主要原因如下: ①收入方面:受行业景气度回升影响,2024年 1-6月,公司实现营业收入 32,325.56万元,较 2023年 1-6月增加4,034.24万元,公司主要产品台式显示器类、笔记本电脑类、液晶电视类导光板业务的收入均实现增长。
②毛利率方面:2024年 1-6月,公司导光板业务的毛利率为 18.51%,较 2023年 1-6月增加 2.70个百分点,受行业
景气度回升影响,公司主要产品台式显示器类、笔记本电脑类、液晶电视类导光板业务的毛利率均有所提升。
③研发费用方面:2024年 1-6月,公司的研发费用为 1,713.34 万元,较 2023年 1-6月有所增长,结构上公司将一部
分研发预算投往 TAC光学膜新业务,一定程度上降低了当期利润。
(2)报告期内重点工作
①运用棱镜型网点技术的产品收入持续增长
公司成功研究开发的棱镜型网点技术产品在 2022年实现量产,2024年 1-6月该项技术带来的收入约 2,000万元。该
产品经超精密机床加工和翻铸工艺得到所需模具,从而使加工完成的导光板产品可以精确控制光线出射方向,在不增加
能耗的前提下使显示面板亮度提升 5%-12%。故该产品可获得较高毛利率,2024年 1-6月毛利率约 40%,高于公司整体
毛利率。
②三星 VD、群创产品顺利认证,交货量逐步提升
2022年,公司成功进入三星 VD和群创的合格供应商目录,并开始量产供货。三星 VD和群创作为显示面板厂和显示器整机制造商,拥有重要的市场地位和市场份额。顺利通过这两家企业的认证,并进入其供应链体系,有助于扩大公
司产品销售额,进一步提高产品在全球市场的占有率。2024年 1-6月来自上述两家客户的收入合计约 500 万元。
③TAC膜项目顺利推进
2024年,公司继续推进 TAC光学膜项目,陆续进行了环评、设备选购等一系列工作,关于该业务详细进展请详见本节之“一、报告期内公司从事的主要业务”之“2、TAC膜业务”。
二、核心竞争力分析
1、雄厚的研发实力
公司为江苏省高新技术企业、江苏省级民营科技企业、江苏省专精特新 中小企业,以公司为依托建有江苏省超薄热
压导光板工程技术研究中心和博士后工作分站。公司自设立以来,一直将提高研发能力作为提升公司核心竞争力的关键,
不断加大研发投入力度。
公司建立了基于光学理论、数学计算、建模仿真、统计与分析的导光板研发方式,以研发路径创新为引导,设立精
密模具加工部及光学分析实验室。公司经过多年的业务及研发积累,培养出一支理论扎实、经验丰富、贴近市场、创新
意识突出的研发团队,研发团队由光学、材料学、数学、自动化等专业人员组成,公司核心技术骨干具备丰富的光电及
半导体行业经验,优质、高效的研发团队为公司产品创新、工艺改进、生产效率提高等方面提供了强大支持和保证。
2、产品优势
公司持续进行产品创新,重点打造高品质、高可靠、应用于高端机型的差异化产品,现有产品规格多样,厚度更薄,
亮度更高,应用领域更广,适应了显示器件的超薄化、窄边框、高解析度、低能耗发展方向。
3、先进的生产体系
公司以自动化、信息化、专业化为理念,持续高标准建设信息化与自动化高效融合的现代化工厂,建立了管理科学、
技术先进、可柔性运作的生产体系。公司不断精益优化生产流程,加快生产自动化的研究和导入,在引入 ERP信息化系
统的基础上,提升生产和管理效率。公司已形成集裁切、热压、印刷、光学检测等在内的一整套自主生产体系,可根据
不同的产品需求进行相应适应的调整,严谨地进行生产计划安排,在合理利用产能的同时,满足大批量、多类型客户订
单的快速交付需求。公司注重生产自动化的提升,在现有生产设备的基础上逐步引入自动撕膜机、自动印刷机、自动端
面加工设备、AGV、自动覆膜机等自动化设备,生产自动化的改进实现了产品品质的提升、生产效率的提高。
4、完善的质量控制
公司已建立完善的质量控制体系,对研发设计、产品制造、供应链管理、仓储、配送、售后服务等各个环节和过程
进行端到端全过程的严密、系统的管理控制,以确保产品质量的稳定和提高,公司已通过 ISO9001等质量保证体系认证。
公司建立受控生产线,组建有专业性强、经验丰富的质量监督团队,对产品质量、生产过程、成品检验及环境安全进行
监控。公司生产在无尘室中进行,持续进行生产的自动化和信息化提升,减少人为因素及操作不当对产品品质的影响,
保证了公司大批量产品加工符合高精度要求,为公司持续成为国内外客户的合格供应商提供保证。
5、长期、稳定的优质客户群体优势
经过多年的发展,公司已在行业内树立了较高的知名度,形成了含有众多高端优质客户在内的稳定客户群体,持续
推动了公司业务的增长。公司客户有京东方、中国电子、明基友达、中强光电、小米、三星、群创、夏普、瑞仪光电等
众多企业。
6、TAC膜项目储备
经过多年的探索和积累,公司已搭建起一支中外结合、原液配制和生产设备安装调试等环节具有丰富经验的技术团
队,未来公司将继续加大研发投入,以实现在高端膜材料领域的产品突破。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
| 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | 营业收入 | 323,255,618.78 | 282,913,235.71 | 14.26% | 主要系本期销售收入
增加所致 | 营业成本 | 259,973,777.12 | 234,676,850.95 | 10.78% | 主要系随销售收入的
增加而相应增加 | 销售费用 | 13,102,677.41 | 12,606,322.78 | 3.94% | 主要系随销售收入的
增加而相应增加 | 管理费用 | 20,698,932.01 | 19,061,091.58 | 8.59% | 主要系工资薪酬增加
所致 | 财务费用 | -5,843,420.66 | -5,510,608.02 | -6.04% | 主要系利息收入增加
所致 | 所得税费用 | 1,815,235.55 | -844,897.11 | 314.85% | 主要系本期利润增加
所致 | 研发投入 | 17,133,371.29 | 13,884,178.05 | 23.40% | 主要系增加 TAC项目
研发所致 | 经营活动产生的现金
流量净额 | -15,434,934.50 | -11,105,479.31 | -38.98% | 1、主要系应付账款账
期较短或为现金支
付,而应收账款通常
为下游面板厂商确定 | | | | | 的相对较长账期所导
致
2、本期原材料价格波
动,公司战略性增加
原材料库存导致经营
性现金支出增加 | 投资活动产生的现金
流量净额 | -86,171,517.84 | -32,411,463.78 | -165.87% | 主要系本期光学板材
厂区建设支出及理财
产品的增减变化所致 | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 62,783,324.49 | 3,068,653.16 | 1,945.96% | 主要系本期子公司安
徽吉光少数股东投资
款项到位所致 | 现金及现金等价物净
增加额 | -36,770,255.00 | -39,243,815.67 | 6.30% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | 分产品或服务 | | | | | | | 导光板 | 318,160,499.91 | 259,254,078.04 | 18.51% | 16.97% | 13.22% | 2.70% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | 投资收益 | 2,293,378.09 | 14.64% | 主要系交易性金融资
产、大额定期存单等
收益所致 | 否 | 公允价值变动损益 | 519,616.43 | 3.32% | 主要系交易性金融资
产公允价值变动所致 | 否 | 资产减值 | -4,271,052.37 | -27.27% | 主要系计提存货跌价
所致 | 否 | 营业外收入 | 2.91 | 0.00% | | 否 | 营业外支出 | 2,386.25 | 0.02% | | 否 | 其他收益 | 1,291,127.59 | 8.24% | 主要系补贴收益所致 | 否 | 信用减值损失 | -1,090,744.02 | -6.96% | 主要系计提应收款项
坏账准备所致 | 否 | 资产处置收益 | 25,597.82 | 0.16% | 主要系处置废旧或过
时设备所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元
| 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | 货币资金 | 335,867,718.45 | 26.22% | 372,046,806.26 | 31.42% | -5.20% | 主要系本期闲
置资金购买理
财产品所致 | 应收账款 | 196,621,463.64 | 15.35% | 179,276,800.00 | 15.14% | 0.21% | 主要系 2024
年第二季度营
业收入较 2023
年第四季度上
升,加上受环
境影响部分客
户资金紧张,
延迟付款所致 | 合同资产 | | | | | | 不适用 | 存货 | 111,860,165.52 | 8.73% | 72,090,970.07 | 6.09% | 2.64% | 主要系本期原
材料价格波
动,公司战略
性增加原材料
库存所致 | 投资性房地产 | | | | | | 不适用 | 长期股权投资 | | | | | | 不适用 | 固定资产 | 250,202,997.67 | 19.54% | 222,614,968.72 | 18.80% | 0.74% | 主要系相关资
产已达到预定
可使用状态所
致 | 在建工程 | 42,094,788.47 | 3.29% | 43,392,427.94 | 3.66% | -0.37% | 无重大变化 | 使用权资产 | 6,971,495.00 | 0.54% | 9,291,515.90 | 0.78% | -0.24% | 无重大变化 | 短期借款 | 30,020,589.05 | 2.34% | 40,032,222.20 | 3.38% | -1.04% | 主要系银行贷
款减少所致 | 合同负债 | 156,665.32 | 0.01% | 168,376.00 | 0.01% | 0.00% | 无重大变化 | 长期借款 | | | | | | 不适用 | 租赁负债 | 2,569,200.69 | 0.20% | 4,973,805.02 | 0.42% | -0.22% | 主要系随着租
金的支付,租
赁负债在逐渐
减少所致 | 交易性金融资
产 | 140,332,219.17 | 10.96% | 60,306,082.20 | 5.09% | 5.87% | 主要系本期暂
时使用闲置资
金理财增加所
致 | 一年内到期的
非流动资产 | 109,736,265.45 | 8.57% | 141,391,082.08 | 11.94% | -3.37% | 主要系一年内
到期的可转让
大额存单本期
已到期所致 | 无形资产 | 27,248,569.76 | 2.13% | 19,394,752.69 | 1.64% | 0.49% | 主要系本期购
买土地使用权
所致 | 应付账款 | 150,275,361.80 | 11.73% | 133,532,985.53 | 11.28% | 0.45% | 主要系本期采
购材料增加所 | | | | | | | 致 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位:元
项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变动 | 期末数 | 金融资产 | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产
(不含衍
生金融资
产) | 60,306,082.
20 | 519,616.43 | | | 210,000,00
0.00 | 130,000,00
0.00 | -
493,479.46 | 140,332,21
9.17 | 3.其他债权
投资 | 10,305,753.
43 | | | | | | 154,575.35 | 10,460,328.
78 | 金融资产
小计 | 70,611,835.
63 | 519,616.43 | 0.00 | 0.00 | 210,000,00
0.00 | 130,000,00
0.00 | -
338,904.11 | 150,792,54
7.95 | 其他 | 20,000,000.
00 | | | | | | | 20,000,000.
00 | 应收款项
融资 | 8,580,843.3
1 | | | | 27,525,082.
63 | 32,661,901.
59 | | 3,444,024.3
5 | 一年内到
期的其他
非流动资
产 | 141,391,08
2.08 | | | | | 31,815,394.
44 | 160,577.81 | 109,736,26
5.45 | 上述合计 | 240,583,76
1.02 | 519,616.43 | 0.00 | 0.00 | 237,525,08
2.63 | 194,477,29
6.03 | -
178,326.30 | 283,972,83
7.75 | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
无
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位:元
项目 | 余额 | 受限原因 | 货币资金 | 470,000.00 | 保函保证金 | 合计 | 470,000.00 | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
报告期投资额(元) | 上年同期投资额(元) | 变动幅度 | 246,194,316.67 | 276,272,684.72 | -10.89% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位:元
资产类别 | 初始投资
成本 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 报告期内
购入金额 | 报告期内
售出金额 | 累计投资
收益 | 其他变动 | 期末金额 | 资金来源 | 其他 | 230,396,2
37.75 | 519,616.4
3 | | 237,525,0
82.63 | 194,477,2
96.03 | 11,373,41
2.23 | -
844,598.8
3 | 283,972,8
37.75 | 自有资
金、募集
资金 | 合计 | 230,396,2
37.75 | 519,616.4
3 | 0.00 | 237,525,0
82.63 | 194,477,2
96.03 | 11,373,41
2.23 | -
844,598.8
3 | 283,972,8
37.75 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
(1) 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位:万元
募集资金总额 | 47,590.17 | 报告期投入募集资金总额 | 11,727.92 | 已累计投入募集资金总额 | 33,607.84 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额 | 0 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% | 募集资金总体使用情况说明 | | 截至 2024年 6月 30日,公司尚未使用的募集资金金额为 147,099,193.08元,其中,银行活期存款余额为 1,799,193.08
元,银行七天通知存款余额为 15,300,000.00元,剩余 130,000,000.00元用于购买定期存款和结构性存款。 | |
(2) 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位:万元
承诺
投资
项目
和超
募资
金投
向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集
资金
净额 | 募集
资金
承诺
投资
总额 | 调整
后投
资总
额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至
期末
累计
投入
金额
(2) | 截至
期末
投资
进度
(3)=
(2)/(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的效
益 | 是否
达到
预计
效益 | 项目
可行
性是
否发
生重
大变
化 | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | | 1.扩建
中大
尺寸
导光
板项
目 | 是 | 16,200
.3 | 21,724
.77 | 16,200
.3 | 8.06 | 4,701.
98 | 29.02
% | 2025
年 02
月 13
日 | | | 不适
用 | 否 | 2.新建
光学
板材
项目 | 是 | 5,000 | 20,534
.23 | 5,000 | 329.99 | 2,515.
99 | 50.32
% | 2025
年 02
月 13
日 | | | 不适
用 | 否 | 3.补充
流动
资金
项目 | 否 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | | 15,000 | 100.00
% | | | | 不适
用 | 否 | 4.补充
流动
资金
项目 | 否 | 11,389
.87 | 11,389
.87 | 11,389
.87 | 11,389
.87 | 11,389
.87 | 100.00
% | | | | 不适
用 | 否 | 承诺
投资
项目
小计 | -- | 47,590
.17 | 68,648
.87 | 47,590
.17 | 11,727
.92 | 33,607
.84 | -- | -- | | | -- | -- | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 47,590
.17 | 68,648
.87 | 47,590
.17 | 11,727
.92 | 33,607
.84 | -- | -- | 0 | 0 | -- | -- | 分项
目说
明未
达到
计划
进
度、
预计
收益
的情
况和
原因
(含
“是否
达到
预计
效益” | 公司于 2022年 12月 26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》,并于 2023年 1月 10日召开 2023年第一次临时
股东大会审议通过上述议案。根据近两年外部宏观经济变化的影响、行业发展现状以及公司战略,公司谨慎、
适度调整“新建光学板材项目”的建设期。同时,为使公司产量与需求更加匹配,并且为了更好的保护股东利
益、实现股东回报,有利于公司长远发展,合理进行募投项目资金投入。因此,拟将“新建光学板材项目”实施
期限延期至 2025年 2月 13日。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。公司于 2023
年 4月 20日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议,分别审议通过了《关于部分募投项目
延期的议案》,受全球宏观经济下行影响,2022年导光板终端消费电子需求下降,面板行业处于周期性低谷,
供给端节奏放缓,导致公司扩产项目实际进展低于预期。为确保公司募投项目稳步实施,降低募集资金使用风
险,提升募集资金使用效率,保证资金安全合理使用,本着对股东负责的原则,经公司董事会和管理团队审慎
研究,为确保产能建设与下游需求相匹配,根据对市场及客户实际需求的预测,延长“扩建中大尺寸导光板”募
投项目期限至 2025年 2月 13日。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。 | | | | | | | | | | | |
选择
“不适
用”的
原
因) | | 项目
可行
性发
生重
大变
化的
情况
说明 | 无 | 超募
资金
的金
额、
用途
及使
用进
展情
况 | 不适用 | 募集
资金
投资
项目
实施
地点
变更
情况 | 适用 | | 以前年度发生 | | 公司于 2022年 12月 26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》,并于 2023年 1月 10日召开 2023年第一次临时
股东大会审议通过上述议案,同意公司变更募集资金投资项目“新建光学板材项目”的实施地点和实施方式,并
对该项目进行延期。具体情况为:实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号”调整为“苏州市相城区黄
埭镇太东公路 2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”,实施方式由“利用自有厂房建设生产车间”调整
为“利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间”,达到预定可使用状态时间由“2023年 8月 13
日”调整为“2025年 2月 13日”。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。 | 募集
资金
投资
项目
实施
方式
调整
情况 | 适用 | | 以前年度发生 | | 公司于 2022年 12月 26日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议,分别审议通过了《关于
变更部分募投项目实施地点、实施方式和项目延期的议案》,并于 2023年 1月 10日召开 2023年第一次临时
股东大会审议通过上述议案,同意公司变更募集资金投资项目“新建光学板材项目”的实施地点和实施方式,并
对该项目进行延期。具体情况为:实施地点由“苏州市相城区黄埭镇太东公路 2990号”调整为“苏州市相城区黄
埭镇太东公路 2990号及苏州市相城区黄埭镇太东公路 3000号”,实施方式由“利用自有厂房建设生产车间”调整
为“利用自有厂房建设生产车间及租赁外部厂房建设生产车间”,达到预定可使用状态时间由“2023年 8月 13
日”调整为“2025年 2月 13日”。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。 | 募集
资金
投资
项目
先期
投入
及置
换情
况 | 适用 | | 公司于 2021年 8月 26日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议,审议通过了《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金,置换
金额为 22,621,300.00元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入幕投项目情况进行了审
核,出具了大华核字[2021]0010768号《苏州天禄光科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的鉴证报告》。公司董事会、独立董事、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。
公司于 2024年 1月 24日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使
用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换已支付发行费用的自筹资金,
置换金额为 1,261,286.80元,大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入幕投项目情况进
行了审核,出具了大华核字[2024]000155号《苏州天禄光科技股份有限公司以自筹资金预先支付发行费用情况
的鉴证报告》。公司董事会、监事会和保荐机构已发表明确同意意见。 | 用闲
置募
集资
金暂
时补 | 不适用 | 充流
动资
金情
况 | | 项目
实施
出现
募集
资金
结余
的金
额及
原因 | 不适用 | 尚未
使用
的募
集资
金用
途及
去向 | 截至 2024年 6月 30日,公司尚未使用的募集资金金额为 147,099,193.08元,其中,银行活期存款余额为
1,799,193.08元,银行七天通知存款余额为 15,300,000.00元,剩余 130,000,000.00元用于购买定期存款和结构
性存款。 | 募集
资金
使用
及披
露中
存在
的问
题或
其他
情况 | 无 |
(3) 募集资金变更项目情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
?适用 □不适用
报告期内委托理财概况
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金
来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金
额 | 逾期未收回理财
已计提减值金额 | 银行理财产品 | 募集资金 | 6,000 | 13,000 | 0 | 0 | 银行理财产品 | 自有资金 | 22,839 | 14,138 | 0 | 0 | 合计 | 28,839 | 27,138 | 0 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 □适用 ?不适用 (未完)
|
|