[中报]赛轮轮胎(601058):赛轮轮胎2024年半年度报告
原标题:赛轮轮胎:赛轮轮胎2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人刘燕华、主管会计工作负责人耿明及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 √适用 □不适用
七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、 公司主要业务情况 公司集新材料、新技术、新装备、新工艺、新管理、新模式于一体，以“做一条好轮胎”为使命，致力于为全球轮胎用户提供更优质的产品与服务，公司产品包括半钢子午胎、全钢子午胎以及非公路轮胎，所有产品均严格遵循相关技术标准，出口产品满足国际市场相应的产品认证标准。公司产品广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域。 公司自2009年开始从事轮胎循环利用产品研发、制造和销售业务，是我国首家轮胎资源循环利用 示范基地；自2014年开始从事轮胎贸易业务，主要是海外子公司采取市场化运作方式，采购其他 公司的轮胎产品并对外销售。 公司旗下轮胎产品主要有“赛轮”“路极”“黑鹰”“锐科途”“黑骑士”“赛维”“迈驰” 等品牌，产品销往欧、美、亚、非等180多个国家和地区。 公司是国内首家A股上市的民营轮胎企业，也是中国第一家“走出去”海外建厂的轮胎企业。 公司目前已在中国的青岛、东营、沈阳、潍坊及越南、柬埔寨建有轮胎生产基地，并已经或规划在墨西哥、印度尼西亚和青岛董家口建设轮胎生产项目。截至目前，公司共规划年生产2,600万条全钢子午胎、1.03亿条半钢子午胎和44.7万吨非公路轮胎的生产能力。 2、 公司主要经营模式 （1）轮胎产品经营模式 采购模式：公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等。公司每月结合各类原材料的市场情况及各工厂提报的原材料需求计划确定采购方案。其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所价格为参考，通过询比价和磋商等方式确定，其他主要原材料由公司和供应商协商确定采购价格。公司实施严格的供应商评审体系，并对原材料进行质量检验，目前公司已与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，有利于保证主要原材料供应的稳定性及采购价格的竞争力。 生产模式：公司实施全球化发展战略，紧密围绕客户需求深化全球业务布局并结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“以客户为关注焦点，以市场为导向，敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解，并根据市场趋势及客户需求，结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的柔性生产体系，同时还借助信息化系统对生产制造现场关键工艺参数进行识别和采集，对直接影响产品质量的关键参数进行数字化实时监控管理，提升生产效率的同时还控制了生产成本。 销售模式：公司主要采用经销模式销售轮胎，产品通过经销商及其分销商销售给最终用户；部分采用直销模式，公司直接向车企、车队等客户销售轮胎。在配套市场，公司全钢和半钢轮胎产品已进入比亚迪、奇瑞、吉利、长安、蔚来、北汽、越南Vinfast、依维柯、中国重汽、宇通客车、三一重工、东风汽车等国内外汽车企业供应商名录。公司非公路轮胎产品已成功配套卡特彼勒、约翰迪尔、凯斯纽荷兰、英国JCB、中国一拖、三一重工、同力重工、徐工集团、雷沃重工、山东临工等国内外知名企业。公司国内替换市场网络遍布34个省级行政区，公司对一级经销商分别划定销售区域，经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售，同时为更好地开拓市场，公司还在部分区域成立了全资或合资销售公司，致力于打造厂商融合、产销融合的销售新模式。在国外，公司根据市场区域主要采取经销商代理的模式，销售网络覆盖北美、欧洲、东南亚和非洲等国家和地区，并与多家国际大型经销商结成了战略合作关系；公司还于2014年控股收购了总部位于北美的一家专业轮胎销售公司，有利于公司快速洞悉并响应客户需求。 （2）循环利用经营模式 公司是中国首家轮胎资源循环利用示范基地，具备轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售能力，主要原材料为胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门在采购轮胎生产用原材料的同时进行采购；废旧轮胎由公司相关部门根据经营计划进行采购。公司根据经营需要对胶料进行加工生产出胎面胶，自用或销售给其他轮胎翻新企业；对采购的符合翻新标准的旧轮胎进行翻新处理后销售给终端客户，对不符合翻新标准的废轮胎分解成胶粉、钢丝等后对外销售。 （3）轮胎贸易经营模式 公司轮胎贸易业务主要由 2014 年收购的海外轮胎销售子公司负责运营，该公司采取市场化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品利用自己的销售渠道对外销售。 3、 公司所处行业地位 公司是国内首家A股上市的民营轮胎企业，较早地利用资本市场助力企业发展壮大。公司也是首家在海外建厂并最早在海外两个国家拥有规模化轮胎生产基地的中国企业，这种前瞻性战略布局已成为公司应对国际贸易壁垒的重要手段。报告期内，公司持续推进建设墨西哥、印度尼西亚等轮胎项目建设，未来将形成可以更快速满足全球各市场用户需求的生产基地网络。 公司在科技创新、智能制造以及信息化技术应用等领域处于行业领先水平。公司是行业首家“国家智能制造试点示范企业”和“国家工业互联网试点示范企业”。公司参与完成的“橡胶轮胎全产业链关键技术攻关与应用示范项目”荣获第七届中国工业大奖。公司已掌握巨型工程子午胎核心技术并实现了自49吋到63吋全系列产品的产业化；公司研制的液体黄金轮胎经TüV SüD等国际权威第三方检测机构测试，乘用车轮胎和卡客车轮胎分别达到欧盟标签法规和中国橡胶工业协会《轮胎分级标准》的最高等级，打破了行业“魔鬼三角”难题，是轮胎领域“里程碑”式原始创新技术。公司建设的全球首个橡胶工业互联网平台“橡链云”，被工信部认定为“面向重点行业的特色型工业互联网平台”，可实现企业内部运营和上下游企业的全面互通；公司作为中国轮胎行业的唯一企业，成功入选工信部“数字领航”企业名单。 根据英国《TYREPRESS》杂志公布的“2024年度全球轮胎行业20强企业名单”，公司排名首次跻身全球前10；根据Brand Finance品牌价值评估机构发布的“2023年全球最具价值轮胎品牌榜单”，公司位列轮胎行业第11位，也是中国最具价值的轮胎品牌；根据世界品牌实验室发布的2024年度“中国500最具价值品牌”，公司以1,005.35亿元品牌价值位列第108位，品牌价值连续七年实现两位数增长，并且首次突破千亿元。 4、 公司所属行业发展情况 （1）全球轮胎行业发展情况 ①供应链影响逐步消退，全球汽车销量稳定增长 随着汽车行业从供应链短缺的影响中持续复苏，2024年上半年全球汽车行业总体延续增长趋势。根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会相关数据，2024 年上半年全球汽车销量约4,386万辆，同比增长3%。根据美国商务部经济分析局数据，2024年1-6月，美国汽车销量804.62万辆，同比增长1.8%。 ②受益于全球汽车销量稳定增长和出行等因素，全球轮胎市场规模不断增长 受益于全球汽车销量规模的稳定增长和出行带来的刚性替换消费，轮胎行业需求有较强支撑，市场规模持续扩大。根据米其林财报数据，2024年上半年全球轮胎销量9亿条，同比增长2.69%。 其中，半钢胎销量7.94亿条，同比增长2.70%；全钢胎销量1.06亿条，同比增长2.61%。 ③全球轮胎市场集中度不断下降，中国轮胎企业份额提升 全球轮胎市场竞争加剧，在海外高通胀和高利率背景下，中国轮胎企业产品的性价比优势凸显。中国轮胎企业在逐步抢占全球轮胎市场份额，全球市场占有率有望进一步提升。 （2）国内轮胎行业发展情况 ①下游汽车行业持续高景气度，国内轮胎产量增长明显 受国内新能源汽车产业快速发展、以旧换新政策支持以及出口需求增长等因素推动，国内汽车行业持续高景气度。根据中国汽车工业协会数据，2024 年上半年，国内汽车产销分别完成1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。根据公安部统计数据，截至2024年6月末，全国机动车保有量达4.4亿辆，其中汽车3.45亿辆。轮胎作为汽车的必选消费品，国内汽车行业持续高景气度以及国内汽车保有量的不断增长，为轮胎市场规模的持续增长提供了坚实支撑。 ②中国自主品牌新能源乘用车销量延续上升势头，中国轮胎企业迎来发展机遇 根据中国汽车流通协会乘用车市场信息联席分会数据，2024 上半年全球新能源汽车销量为739万辆，占汽车总销量的16.8%，其中中国的新能源汽车销量表现尤为突出，占全球新能源汽车销量的65%。根据中国汽车工业协会数据，中国新能源汽车2024年上半年销量494.4万辆，同比增长32%，占同期汽车总销量的35.2%。新能源汽车对轮胎的滚阻、抗干湿滑、耐磨、静音舒适等方面提出了较普通轮胎更高的要求，中国轮胎企业有望跟随中国自主品牌乘用车的快速发展，不断提高产品销量。 （3）行业其他情况 ①上游原材料价格与运输成本震荡上行 轮胎生产的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线。报告期，整体原材料价格较去年同期有所上升，天然橡胶及合成橡胶价格整体呈现震荡上行趋势；炭黑价格呈现“M”型走势，起伏较去年有所收缩；钢丝帘线价格震荡下行。面对原材料整体价格的上涨，轮胎企业纷纷采取涨价、改善产品结构等形式来缓解成本压力。 ②海运运输时间延长及海运费价格大幅上涨，增加了轮胎企业压力 2024 年上半年，海运市场受地缘冲突升级、港口拥堵加剧等因素影响，海运运输时间延长，且价格整体明显上涨。根据上海航运交易所发布的数据，上海出口集装箱运价指数上半年末较年初上涨95.84%。这给轮胎企业，特别是外销占比较高的轮胎企业带来了很大的挑战，增加了这些企业向海外客户发货的压力。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，具体可参见公司于2024年4月27日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司2023年年度报告》相关内容。 三、经营情况的讨论与分析 2024 年上半年，全球经济增长动能偏弱，部分地区经济复苏艰难，全球通胀水平居高不下，地缘紧张局势持续，海运费及原材料价格波动明显，全球贸易和投资环境也面临诸多不确定性，在复杂的经济环境下，中国轮胎行业面临很大挑战。 报告期内，公司紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，根据既定战略不断加大研发投入并开展技术创新等工作，企业全球化战略、科技创新及品牌建设等工作效果持续显现，产品受到越来越多国内外客户的认可，营业收入和盈利能力保持了快速增长。2024年上半年，公司轮胎产量和销量均同比增长超过 30%，且均创历史同期新高：产量 3,541.06 万条，同比增长 37.89%；销量3,454.37万条，同比增长37.56%。公司上半年实现营业收入151.54亿元，同比增长30.29%；实现归属于上市公司股东的净利润21.51亿元，同比增长105.77%。公司开展的主要工作如下： 1、持续推进全球化战略，全面提升企业国际竞争力 公司作为首个出海建厂并最早在海外两个国家拥有规模化轮胎生产基地的中国企业，持续推进全球化产能布局，努力实现产业布局的高质量发展。截至目前，公司共规划建设年生产 2,600万条全钢子午胎、1.03 亿条半钢子午胎和 44.7 万吨非公路轮胎的生产能力。报告期内，公司持续推进柬埔寨、墨西哥、印度尼西亚等轮胎生产项目的建设。公司还会持续围绕发展战略，聚焦领先制造、优质交付等核心能力，不断推进其他基地的选址、论证等工作，以不断提升公司的国际竞争力。 2、 强研发投入提升产品价值，打造硬科技产品力 报告期内，公司坚持基础研究与应用研究相结合，持续加大研发投入，携手产业链上下游合端化、智能化和绿色化转型。目前，公司已经形成具有自主知识产权的乘用车轮胎、卡客车轮胎、 非公路轮胎三大技术研发体系，公司研制的液体黄金轮胎成功解决了“滚动阻力、抗湿滑、耐磨 性”三大性能指标难以同时优化的“魔鬼三角”难题，全面提升了产品的核心竞争力。 （1）液体黄金轮胎 报告期内，公司针对不同细分领域和使用场景推出更多品类的液体黄金轮胎，以满足不同消 费者的需求，产品性能也获得了消费者的广泛认可。 3月，在中央广播电视总台第四届中国汽车风云盛典活动中，公司液体黄金轮胎技术以其代 表性和引领性，以及对推动中国汽车产业发展的特殊意义而获得评委会特别奖，公司也成为唯一 获此殊荣的汽车零部件企业。6 月，公司在德国科隆国际轮胎展会中首次发布了专为欧洲市场打 造的 ERANGE 产品，依托世界首创液相混炼技术，可同时满足高端 SUV 电动车、燃油车的性能要 求。该产品经德国权威汽车杂志《AUTOBILD》测试，与国际一线品牌轮胎相比，干地性能相当， 湿地制动及操控性能提升8%，成功获得AutoBild专属标识。 公司在配套市场和替换市场双线发力，凭借产品优异的性能和质量，赢得了国内外众多用户 的支持与合作。配套市场方面，公司已进入比亚迪、奇瑞、吉利、长安、蔚来、北汽、越南Vinfast 等多家国内外汽车企业的轮胎供应商名录。报告期内，公司实现向比亚迪元PLUS、秦L及海豹06 及越南Vinfast VF5、VF3等国内外车型的批量供货，在彰显公司产品力的同时，也进一步提升了 品牌知名度。替换市场方面，为了更加深入了解用户需求，同时服务好终端用户，公司持续推进 渠道下沉工作，公司液体黄金轮胎旗舰店在山东东营和青岛落地，为全国合作门店探索新的经营 模式。 （2）非公路轮胎 目前，公司非公路轮胎产品在青岛、潍坊、越南三个基地生产，产品涵盖巨型工程子午胎、中小规格工程子午胎、农业胎、工业胎、实心胎等。其中，巨型工程子午胎已经实现向北方重工、三一重工、徐工集团等企业供货；中小规格工程子午胎已成功为卡特彼勒、同力重工、山东临工、三一重工、徐工集团等企业供货；农业胎系列产品已成功为约翰迪尔、凯斯纽荷兰、英国JCB、雷沃重工、中国一拖等企业供货。公司还积极与汽车企业合作，共同开发的新能源车型矿用胎已在3、多维度丰富品牌内涵，提升品牌价值 近年来，公司持续推进品牌国际化战略，通过开展多元化的品牌建设工作，讲述中国品牌故 事，提升品牌在全球市场的影响力和竞争力，力争到2025年成为在全球范围内有影响力的轮胎企 业。报告期内，公司通过媒体投放、参与国际展会、赞助体育赛事等方式赋能品牌建设，提升品 牌价值。根据Brand Finance品牌价值评估机构发布的“2023年全球最具价值轮胎品牌榜单”， 公司位列轮胎行业第11位，也是中国最具价值的轮胎品牌；公司品牌价值位居世界品牌实验室发 布的2024年度“中国500最具价值品牌”榜单第108位，品牌价值连续七年实现两位数增长。 公司持续加大在主流媒体平台上的品牌宣传投放力度，并围绕热点体育赛事、节庆活动等提 升公司品牌的知名度。1月，公司冠名凤凰卫视黄金档新闻栏目，通过凤凰卫视融媒体等渠道在全 球传播；2月，公司液体黄金轮胎亮相中央广播电视总台“国货潮品馆”节目；全国两会期间，液 体黄金轮胎宣传片再次登陆央视综合、国际、新闻等频道黄金时段；欧洲杯期间，公司品牌宣传 片在赛事中场时段，通过CCTV-5、CCTV-5+频道及央视频手机端同步传播；6月，2024“赛轮·液 体黄金杯”乒乓球公开赛在青岛举行，来自全国各地的近300位乒乓球爱好者组成70多支队伍参加 比赛；第34届青岛国际啤酒节期间，公司作为唯一的轮胎品牌元素再度亮相，液体黄金炫彩系列 轮胎更是与酒香四溢的啤酒节氛围交相辉映；7月，公司联合小红书官方推出“City青岛 Walk一 夏”活动，利用线上新媒体平台及青岛热门景点，以更加贴近用户的方式进行宣传推广；7月，公 司联合中央广播电视总台推出《国潮赛轮 “金”彩绽放》特别直播节目，央视主持人携手汽车达 人解密公司核心产品；巴黎奥运会期间，公司宣传片在开闭幕式及乒乓球、网球等热门赛事期间， 通过央视相关频道播出，同时还参加央视《荣光绽放 中国好礼--值得向世界推荐的中国品牌》活 动，增强了公司品牌的市场认知度与影响力。 公司积极参加国内外知名轮胎展会，向全世界展现公司最前沿的科技创新产品。6月，在全 球最具影响力轮胎展之一的德国科隆国际轮胎展中，公司推出了乘用车胎、卡客车胎、非公路轮 胎以及可持续材料轮胎等产品。此外，公司还参加柬埔寨Auto Show 2024汽车展、东南亚TYREXPO ASIA轮胎展、越南(河内)国际交通运输及汽配展、日本横滨卡车展、马来西亚JSTRA轮胎展等大 型轮胎展会，提升了公司品牌的国际知名度与影响力。 近年来，公司在汽车赛事领域持续创新突破，参与活动覆盖越野拉力赛、飘移赛和方程式赛 等众多国内外汽车赛事，并取得了优异成绩。报告期内，公司成为2024赛季国际汽联F4方程式 中国锦标赛官方指定轮胎合作伙伴，这也是这一国际顶级赛事创立以来选择的首个中国轮胎品牌。 公司向F4方程式中国锦标赛提供自主研发的PF01赛事热熔胎，轮胎抓地力、支撑性、稳定性等 指标均实现提升，以优异性能助力车手夺冠。此外，公司还独家为2024赛季现代N统规赛-中国 大奖赛、韩国顶尖赛事SUPERRACE、2024赛季TCR Asia赛事提供赛事专用胎，并为越南首届 SAILUN DRIFT KING 飘移赛、越南第二届“赛轮杯”越野车挑战赛部分车队提供赛事专用胎。 4、以ESG理念助力实现长效健康发展 轮胎行业越来越重视产品的绿色发展，绿色产能、绿色工艺与绿色产品体系的构建已成为轮胎企业塑造长期市场优势的关键要素。公司将 ESG（环境、社会及治理）理念深植于经营管理之中，以实际行动践行绿色环保的发展愿景；将环保降碳视为产业与产品创新的驱动力，引领企业向更加绿色、可持续的未来迈进。 2024年3月，公司发布了可持续发展目标：轮胎产品中的可持续材料含量2030年提高到40%，2050 年提高到 100%；到 2030 年，与 2022 年相比单位产品能耗降低 30%，单位产品碳排放降低30%。同时，公司还发布了可持续材料占比分别达到75%、80%的轿车轮胎和卡车轮胎，这两款轮胎的滚阻系数均达到欧盟标签法规定最高级别。
销售费用变动原因说明：主要系本期人工及宣传费增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期股份支付费用增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买商品支出增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购买资产及理财等付现增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还债务付现减少所致。 2. 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产204.88（单位：亿元 币种：人民币），占总资产的比例为55.38%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见第十节附注七、31、“所有权或使用权受限资产”。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司及子公司对外股权投资额为 72,626.72 万元人民币，较上年同期增加68,563.82万元人民币。
(3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、主要原材料价格波动风险 天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、炭黑是轮胎生产的主要原材料，其中天然橡胶价格受到供求关系、国内外经济环境、自然因素等多种因素影响，存在较大的波动性。其他原材料则会受国际形势、行业政策等诸多因素影响，采购价格也具有不确定性。公司会通过与部分原材料供应企业签订战略合作、长约等方式尽量降低采购成本，同时也会适时调整采购策略，提高市场行情预测的准确度。同时，公司还会通过调整产品价格及增加高附加值轮胎销售比例等形式，来尽量降低因原材料价格上升而对公司带来的不利影响。 2、国际贸易壁垒不断增加的风险 近年来，美国、欧洲、墨西哥、南非、美国、巴西、印度、土耳其、泰国等多个国家和地区对中国生产的多种轮胎产品进行反倾销调查或者提高准入门槛以限制中国轮胎出口。为更有效的应对国际贸易壁垒，公司积极落实国家“一带一路”战略及全球化布局策略，已在越南、柬埔寨建立了规模化轮胎生产基地。另外，公司还在墨西哥、印度尼西亚投资建设新的轮胎生产项目。 同时，公司近几年还加大了对国内市场的开拓力度，这些都将进一步减少国际贸易壁垒对公司的
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用
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