[中报]合金投资(000633):2024年半年度报告
原标题:合金投资:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 23日 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人韩士发、主管会计工作负责人李建军及会计机构负责人(会计主管人员)邱月声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中描述了公司经营中可能面临的风险，敬请投资者关注相关内容并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 15 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 16 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 18 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 26 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 27 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 28 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名并盖章的 2024年半年度报告原件。 以上备查文件均完整备置于公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 镍基合金材料的生产与销售业务 （一）镍基合金材料业务介绍 1、主要产品：公司的主要产品有 K500、I718、R405等高强度耐蚀材料和焊接材料、电真空材料、电阻电热材料、 火花塞电极材料、测温材料等。镍基合金材料的生产与销售业务所属行业为有色金属冶炼及压延加工业，为传统制造业。 2、产品用途：镍基合金材料具有独特的抗高温腐蚀性能、优异的强塑性和良好的冷热成型及焊接加工性能，其特性 能够满足工业品的特定使用要求，镍基合金产品的下游应用涉及国民经济的多项领域，如汽车行业中的火花塞电极材料 及焊接材料、石油化工行业中的电泵泵轴等。随着环保力度的加大、新能源的开发，用于汽车电池的镍合金材料在逐年 递增；国内高端制造业、舰船航天军工等行业的迅猛发展，对镍基合金材料的需求也有所增加。 （二）经营模式 公司主要采取“以销定产”的经营模式，销售是公司生产经营的中心环节，采购与生产围绕销售开展工作。公司产品 以镍、铜、铬为主要原料，以锰、铁、钼、铌、钛、铝等为合金材料，采购模式上，基本采用“以产定购”的模式，所需 原材料直接向生产商采购为主。生产模式上，采用“以销定产”，根据市场需求状况及客户需求进行定制生产。销售方式 上，以向下游客户直销的方式进行。公司产品呈现出多品种、多规格、小批量的特点，公司具有多年的生产管理经验及 较为稳定的客户群体，能够保证产品稳定的成材率并及时销售产品。 （三）公司情况 合金材料是国内生产镍基功能材料的重点企业之一，也是我国最早的电真空材料、火花塞电极材料、高强度耐蚀材 料的研发与生产基地。合金材料具有真空熔炼、电渣熔炼、轧制、拉拔、热处理等生产线，具有完善的质量控制体系。 合金材料经过多年的发展，积累了一批优秀的专业技术人才，曾被评为沈阳市首批高新技术企业，已获得 ISO9001国际 质量体系认证。 二、核心竞争力分析 （一）技术及研发优势 公司全资子公司合金材料重视生产技术的革新，曾被评为沈阳市首批高新技术企业。合金材料设有独立的技术质量 部，聘任的工程师均具有深厚的专业知识与实践技能。核心生产技术系公司技术人员通过试验研究以及长期的生产实践 经验积累所得。公司部分生产技术在同行业中得到广泛应用，如公司的电渣重熔生产技术尤其是 K500合金的电渣重熔 技术，采用完全同轴高电流反馈系统和恒熔速控制技术、恒渣阻控制技术，实现了全过程自动化控制。 （二）产品系列齐全 公司目前主要产品为镍基合金产品，公司产品工艺成熟，品种齐全，主要产品有电真空镍及镍合金材料、电阻电热 合金材料、特种焊接用镍及镍合金材料、汽车火花塞电极合金材料、石油化工用耐蚀合金材料、精密合金材料、测温材 料等，其应用涉及石油、化工、航天航空、船舶、冶金、机电、织网、仪器仪表等各个领域，覆盖面广。其中 I718合金 产品因其具有特殊的高强度、耐腐蚀性能、加工性能、焊接性能、长期稳定性，在同业高温合金产品中具有一定优势。 （三）品牌优势 公司历史悠久，前身为隶属于沈阳市冶金局的国有大型企业沈阳合金厂，通过多年的努力，已在市场上树立了深受 客户信赖的品牌形象。1988年国务院企业管理指导委员会为公司颁发《国家二级企业》证书；1997年沈阳市人民政府颁 发《先进单位》荣誉证书；2002年公司获得中国功能材料科技界、产业界颁发的《着力技术创新，注重学术交流》荣誉 证书；公司为中国仪表材料学会的常务理事单位；2004年公司被中国质量信誉监督协会评为“全国质量信誉好口碑示范 单位”；2012年沈阳市人民政府颁发《沈阳名牌产品》荣誉证书。公司的产品和服务多年来深得客户的信赖和好评，与 上下游客户形成了长期良好的合作关系。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
□是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 截至报告期末，公司不存在资产权利受限情况。 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 本公司于 2024年 2月 26日收回对联营企业北京松鼠乐居酒店管理有限公司全部投资款 800万。对北京松鼠乐居酒 店管理有限公司认缴出资由 800万元减少至 0万元，持股比例由 40%变更为 0%，不再是该公司股东。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 （一）宏观经济波动 公司产品的下游行业应用与国民经济增长水平的相关性较高，宏观经济的周期性变化会对该等行业产生影响，较易 受全球及国内的宏观经济波动、居民收入水平、消费者消费偏好等因素的影响，从而出现一定的波动性。若因国内外宏 观经济恶化等原因致使下游行业需求出现大幅下滑，将会对公司的经营业绩造成不利影响。 公司将加强对宏观经济的研判，及时掌握国家、行业、区域相关政策，结合公司发展实际情况，保障公司生产经营、 战略发展决策的科学、有效。 （二）镍基合金材料业务风险及对策 公司主营业务的原材料电解镍价格变动幅度较大，对公司的主营业务带来较大的影响；高附加值产品较少致使公司 产品的毛利率较低；现有生产工艺、管理体制制约了公司产品成材率，导致生产成本较高。 面对上述风险，公司将通过优化产品不断提升毛利率；继续对生产工艺进行改进，加大设备维修和改造力度，提高 产品成材率；加强内部控制，建立健全激励约束机制，通过绩效考核，充分调动职工积极性，最终提高公司产品的市场 竞争能力，改善盈利状况。 （三）子公司管控风险及对策 受区域环境差异、管理理念和水平、经营团队思维习惯以及本年度外部诸多因素的影响，公司对子公司的管理难度 加大；同时，个别子公司基础业务存在薄弱环节。因此在业务管理、信息传递和反馈、内部监督、风险评估与控制等方 面存在一定的管控风险。 公司已对子公司重大经营决策、项目投资、资金使用、资产处置等方面实施了重点管理，通过不断完善重大信息报 告制度和流程，建立内部控制评价系统等方式加强对子公司的控制管理，同时积极采取措施制定专项工作计划查找会计 基础工作薄弱环节，进一步夯实子公司财务基础工作。未来公司将加强对子公司的专项培训及对财务人员、资金的集中 垂直管理，进一步提高子公司基础业务水平和专业技能，完善财务风险控制和信息报告机制建设，进一步加大企业文化 的构建，提升公司整体管理水平。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 ?不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
公司高度重视环境保护与可持续发展工作，并将其作为一项重要工作来抓，将环境保护、节能减排工作纳入重要议 事日程。报告期内，公司在环保方面的工作包括按照环保部门要求开展了突发环境事件隐患排查、日常公司内部对企业 环境进行自检工作、配合环保部门对企业进行检查工作及文件资料上报等工作。 公司及下属公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》等环保方面的法律法规，自觉履行生态 环境保护的社会责任。目前公司关于环保类的文件比较全面，符合国家政策要求。在日常工作中，公司大力配合环保部 门工作并取得了较好的成绩及口碑。报告期内公司未发生过突发环境事故和纠纷，未收到环保相关举报，未受到环保部 门的处罚、处分。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 二、社会责任情况 （一）股东和投资者权益保护 报告期内，公司积极完善法人治理结构，加强内部控制体系建设，不断提升公司管理水平，积极维护股东、债权人 的合法权益，实现了公司与股东、债权人关系的协调发展。 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，进一步 完善法人治理结构，规范公司运作，加强内控制度建设，健全并完善了公司的决策、监督和经营管理体系；公司高度重 视投资者关系管理及信息披露工作，通过电话、互动易平台等多种方式积极搭建与投资者沟通交流的平台；公司建立了 完善的信息披露制度，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时地进行信息披露，确保公司股东能够及时准确 的获得公司信息，充分维护了广大投资者的信息知情权。 （二）员工权益保护 公司始终坚持以人为本，依法维护职工权益，构建和谐的劳动关系，实现了员工与公司的和谐发展。 公司严格按照《中华人民共和国劳动法》等相关规定，为员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生 育保险和住房公积金等社会保险福利项目，并为员工提供交通补贴、餐补、带薪年休假等福利，充分保障员工的合法权 益。同时建立了员工培训、激励长效机制，开展了丰富的员工业余活动，让员工与企业共同成长。 （三）与供应商、客户保持良好的合作关系 公司与供应商、客户建立了良好的互动沟通机制，公司不断优化供应商管理，加强监督与考核，保证了原材料采购 渠道的稳定性；公司不断提升产品质量，加强与客户的互动沟通，充分了解客户需求，通过技术创新持续满足客户需求。 （四）环境保护 报告期内，公司在环保方面的工作包括按照环保部门要求开展了突发环境事件隐患排查、日常公司内部对企业环境 进行自检工作、配合环保部门对企业进行检查等工作。 目前公司关于环保类的文件比较全面，符合国家政策要求。在日常工作中，公司大力配合环保部门工作并取得了较 好的成绩及口碑。报告期内公司未发生过突发环境事故，未收到环保相关举报，未受到过环保部门的处罚、处分。 公司报告期内暂未开展精准扶贫和乡村振兴工作。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 ?适用 □不适用 （1）与关联方共同投资暨关联交易的进展情况 2024年 5月 22日，公司子公司汇一智能股东湖南行必达与湘疆科技签署《股权转让协议》，在其他股东及出资额不变情况下，将湖南行必达持有的汇一智能 25%的股权转让给湘疆科技，并于 2024年 7月 11日完成工商变更。 2024年 6月 26日，公司按照汇一智能章程及投资合作协议规定，向汇一智能支付出资款 525万元。 （2）向控股股东申请借款暨关联交易情况 为扩大合金材料业务规模并满足业务发展的资金需求，公司于 2024年 7月 15日召开第十二届董事会第十三次会议， 会议审议通过了《关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案》，公司全资子公司沈阳合金材料有限公司向控股股东广 汇能源股份有限公司申请借款人民币 2,800万元，借款期限 12个月，借款利率为 4.25%，无抵押和担保（公告编号： 2024-016、2024-017）。 重大关联交易临时报告披露网站相关查询
1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 ?适用 □不适用 单位：万元
|
