[中报]节能国祯(300388):2024年半年度报告

时间:2024年08月22日 17:16:16 中财网

原标题:节能国祯:2024年半年度报告


节能国祯环保科技股份有限公司
2024年半年度报告
2024-053






2024年8月22日

第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王堤、主管会计工作负责人罗锦辉及会计机构负责人(会计主管人员)牛杰声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述。敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。


目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 19
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 21
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 44
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 52
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 57
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 58
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 59

备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

三、其他相关资料。

以上备查文件的备置地点:深圳证券交易所、公司董事会办公室。


释 义


释义项释义内容
公司/本公司节能国祯环保科技股份有限公司
中国节能中国节能环保集团有限公司
国祯集团安徽国祯集团股份有限公司
公司章程节能国祯环保科技股份有限公司章程
公司法中华人民共和国公司法
证券法中华人民共和国证券法
报告期2024年1月1日至2024年6月30日
深交所深圳证券交易所
BOT建设、运营、移交
TOT移交、运营、移交
PPP即政府和社会资本合作模式,是公共基础设施的一 种项目融资模式
托管运营客户将建成或即将建成的污水处理项目委托给专业 运营商运营管理,并支付一定的运营费用
DBO设计、建设、运营
EPC设计、采购、施工,工程总承包的一种模式
BOO建设、拥有、运营
O&M托管运营
元、万元人民币元、人民币万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称节能国祯股票代码300388
变更前的股票简称(如有)国祯环保  
股票上市证券交易所深圳证券交易所  
公司的中文名称节能国祯环保科技股份有限公司  
公司的中文简称(如有)节能国祯  
公司的外文名称(如有)CECEP Guozhen Environmental Protection Technology Co., Ltd.  
公司的外文名称缩写(如 有)CECEPGZ  
公司的法定代表人王堤  
二、联系人和联系方式

 董事会秘书证券事务代表
姓名石小峰艾娟
联系地址安徽省合肥市高新技术产业开发区创 新大道2688号中新网安大厦1603室安徽省合肥市高新技术产业开发区创 新大道2688号中新网安大厦1619室
电话0551-653249760551-65324976
传真0551-653249760551-65324976
电子信箱[email protected][email protected]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化,具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,公司半年度报告备置地在报告期无变化,具体可参见2023年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)1,905,742,837.371,581,003,682.2320.54%
归属于上市公司股东的净利 润(元)192,925,855.24188,384,514.002.41%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 (元)222,116,902.35152,589,957.6345.56%
经营活动产生的现金流量净 额(元)123,026,160.75-6,824,235.731,902.78%
基本每股收益(元/股)0.28330.27672.39%
稀释每股收益(元/股)0.28330.27293.81%
加权平均净资产收益率4.53%4.73%-0.20%
 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)16,168,327,101.0715,757,283,018.402.61%
归属于上市公司股东的净资 产(元)4,307,895,205.934,196,332,408.062.66%
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位:元

项目金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提 资产减值准备的冲销部分)-119,461.04 
计入当期损益的政府补助(与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外)988,873.35 
债务重组损益-29,600,509.97主要系道真特许经营权项目回购款债 务重组
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出-340,355.59 
减:所得税影响额105,299.59 
少数股东权益影响额(税后)14,294.27 
合计-29,191,047.11 
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 (一)公司所从事的业务领域及主营业务收入构成 公司长期致力于水资源的综合利用和开发,服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市,已建立和拥有完备的产业 链优势,为客户提供环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。近年来,公司着力 布局市政水务、工业水务、流域治理三大业务领域,拥有智慧运营、工程建设、智能制造三大业务模式。秉承“让天更蓝、 山更绿、水更清,让生活更美好”的使命,为人类创造清洁美丽、良好和谐的生活环境。 1、市政水务 公司具有供排水一体化的完整产业链,从孤立的污水厂运营转化为城市水处理整体服务,协同考虑水资源综合利用、 循环利用,实现城镇供水系统、污水系统、雨水系统和中水回用等方面的有机结合,解决供水、排水运维分隔的现状, 实施水系统的全生命周期和全要素管理,以促进水资源的可持续利用。
2、工业水务
全资子公司麦王环境是国内具有全球资源和国际视野的环保能源综合服务商,积极倡导和实施“五省理念”(省钱、
省地、省电、省人、省心),始终坚持为客户创造价值,并致力于在工业领域促进水资源和能源的优化管理及可持续利用,
可以为客户提供工业水系统整体解决方案。拥有零排放技术、难降解废水处理技术、一体化生物反应器、油泥无害化处
理技术、高效厌氧装置以及涡凹气浮、序进气浮等先进技术和设备,主要业务范围有工业水系统、工业园区污水处理及
再生利用、能源利用、土壤地下水修复、污泥处置等领域,成功完成了数百个工程项目,业绩遍及石油化工、煤化工、
化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造和印染等诸多行业,受到了业界和客户的广泛尊重和好评。

3、流域治理
公司以“水环境、水资源、水生态”三水统筹为目标,以系统布局、智慧运营为抓手,坚持污水厂优化选址与基于
环境效益的性价比分阶段治理理念,提供具有公司特色的水环境治理综合解决方案。基于牵头承担的国家水专项课题实
施,构建了“污染源解析—目标聚焦—顶层设计—模型论证—工程实施—长效运营”的城市小流域系统治理模式,形成
了污染源解析、全地埋式污水处理厂技术、合流制溢流控制技术、黑臭水体治理技术、厂网站一体化运营以及流域系统
智慧调度为核心的城市小流域治理技术体系。


(二)业务模式
1、投资运营业务
投资运营业务是指公司通过 PPP、BOT、TOT、BOO以及托管运营等方式取得水务领域所包括的——排水管网及泵站、城镇及农村污水处理厂、流域综合治理、工业废水处理等项目的经营权,并根据情况设立项目公司,对其进行投资
运营管理。通过对排水管网及泵站进行运行维护,保证城市排水安全;通过对设备、设施的控制及运行,对污水处理厂
(站)、工业废水处理厂(站)及流域治理项目所纳污水进行污染物削减,使水质得到净化,满足排放标准和水质达标断
面考核标准。

2、工程建设业务
公司可提供市政公用工程(市政污水处理、供排水管网等环保类工程)、工业及民用建筑工程、土石方工程、水利水
电工程、园林绿化、管道工程、公路施工及机电安装工程等服务。受客户委托,按照水污染治理工程总承包合同约定对
项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客
户负责,提供性价比高的总承包服务,并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业,分包企业按照分
包合同的约定对公司和客户负责。

3、水处理设备生产制造及集成业务
水处理设备生产销售及集成业务是针对市政污水处理、村镇水环境综合整治、工业废水治理、流域水环境综合治理
等所需的各种设备,进行专用设备研究、设计、加工、制造、集成。主要包括污水处理厂所需的预处理设备、生化处理
设备、泥水分离设备、药剂投加设备、高效曝气设备、深度处理设备,工业废水处理设备,农村小城镇一体化污水处理
设备,城市河道湖泊治理所需的处理设施等。遵循水污染治理项目处理项目所需专业设备呈现多样化及差异化的特点,
针对客户需求专业提供标准产品和非标产品,为运营商提供专用零配件,为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多
维全方位服务。

公司提供市政污水、村镇污水、工业废水及流域水环境综合治理提供预处理系统设备、生化处理系统设备、后处理
系统设备、污泥处理系统设备、深度处理系统设备及工艺包,村镇污水处理一体化设备,河道排口应急处理设备、MBR
及超滤膜工艺包。

4、水环境治理设计咨询业务
水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水污染治理的需求和投入为中心,以高标准低投入为服务宗旨,为客户的水
污染治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务,包括市政污水、农村污水、工业废水、流域综合治
理等各方面,为项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。

(三)所处行业发展情况
1、所处行业基本情况
受国际政治环境、产业新型升级等内外部因素的影响,且伴随着水务行业的成熟度逐渐提高,由投资拉动的大规模
扩张时代已经结束,行业进入深度整合及高质量发展阶段。行业由“政策驱动”向“需求驱动”转变,从“增量市场”

逐渐转入“存量市场”。随着污染防治攻坚战持续推进,水环境治理的持续改善需求,提质增效的实施和降低污水处理
设施负荷要求等仍会释放环境需求,但预计市场增量将放缓。

在“高质量发展”的引领下,水务行业已进入从规模拉动向高质量服务的升级阶段。传统水务基础设施经过二十年
的市场化发展,市场规模增速已在逐步放缓,但治理需求仍在不断升级,污水直排、合流制溢流污染,初期雨水污染等
问题仍需重视,污水资源化、区域水资源包括非常规水源的统一调配管理等亦需要统筹考虑,水务行业开启了外延式扩
张向内涵式发展的新征程,也迎来了高质量发展的新阶段。供排水领域在“十四五”时期仍存在一定的设施建设需求,
但水环境治理行业仍将面临新增规模市场增速放缓、特许经营期到期、部分污水处理设施精准提标等行业现象。对公司
的规模,营收及利润的增长带来一定的考验。

2、行业发展阶段
(1)市政污水
近年来,我国污水排放量持续增长,伴随着污水处理设施建设的稳步增长,污水收集管网的有序规划建设,污水处
理量稳步提升。根据 E20 水业研究中心预测,在城镇化率的稳步增长、污水提质增效、水环境治理下,“十四五”初期,
污水处理设施建设会有一定的增幅,但“十四五”中后期增速会放缓,“十四五”时期城镇污水处理厂累计增长规模达
到 0.55亿立方米/日,2022 年到 2025 年增长规模 0.38 亿立方米/日,年均增长规模超过 0.09 亿立方米/日。污水
处理量方面,到 2025年,城镇污水处理厂处理量预计将突破 750亿立方米。

(2)市政污水管网
在政策的推动下,生活污水集中收集率受到了行业的高度关注,各省陆续发布了污水收集率及污水厂进水浓度的指
标性要求,管网的建设及修复市场也在加快释放。

(3)再生水
在《关于推进污水资源化利用的指导意见》以及其“1+N”政策体系下,再生水将逐步纳入城市供水体系,再生水利
用市场在“十四五”时期逐步释放。对于“十四五”期间再生水利用的市场空间,《“十四五”城镇污水处理及资源化利
用发展规划》要求,“十四五”时期新建、改建和扩建再生水生产能力不少于 1500 万立方米/日,据此计算,2025 年城
镇再生水生产能力将达到 8400 万立方米,“十四五”时期城镇再生水设施建设整体投资将超过 225 亿元,五年再生水
运营市场规模将达到 950亿元左右。

(4)工业废水
工业园区深入推进“第三方治理模式”。2019年,国家发展改革委及生态环境部发布《深入推进园区环境污染第三
方治理的通知》(发改办环资〔2019〕785号)文件,提出将在京津冀周边地区、长江经济带、粤港澳大湾区范围内园区
推行第三方治理。化工园区废水处理运维具有较大市场机会,化工、石油等行业废水量虽然不大,但污染物浓度较高,
适合选择集中式工业园区模式,从分散式布局变为集中式管理,由单一污染物治理变为综合性环境服务,同时也有降低
经营成本和污水处理费用的作用。

(5)乡镇污水
延续城镇政策,污水市场逐步向乡镇及农村污水处理下沉,“十四五”时期,建制镇的污水产生量伴随着用水人口
数量的增加、人均用水量的增加、污水收集率的增加而增长。同时在政策的推动下,乡镇污水收集管网向村延伸,会进
一步带来乡镇污水集中处理量的增加,因而“十四五”时期污水处理设施规模依然呈现上涨趋势。预计 2025 年建制镇
污水处理设施规模将达到 6250 万立方米/日,“十四五”期间总规模增加量超过1300万立方米/日,此外会有1000万立
方米/日的存量设施改造需求。因而“十四五”期间建制镇污水处理设施建设的投资市场容量在1000亿元左右。由于污
水处理设施建设与改造的方式存在不同,除了会带来村镇污水处理设施的市场释放外,污水管网的建设空间会随之释放。

(三)行业周期性特点
公司所属生态保护和环境治理业无明显周期性特征,不属于强周期性行业。

(四)公司所处行业地位
作为老牌水务公司,公司深耕水务行业20余载,拥有优秀的品牌知名度,是国内最早一批参与市政水务行业市场化
进程的企业之一,目前拥有水处理规模472万吨/日。一直致力于打造“技术+运营”的核心优势,以市政污水、村镇污
水、工业污水、水环境综合治理为市场拓展方向,积极参与市场竞争,以此实现了企业的健康稳定可持续发展,公司凭
借多年技术创新与运营经验积累,各项业务稳健增长。

(五)主要业绩驱动因素
公司各板块收入持续稳定增长。水务运营业务12亿元,同比增长7.14%,主要系界首黑臭水体治理项目等水务项目陆续投产运营;环境工程建造服务业务收入6.48亿元,同比增长66.67%,主要系西宁北川项目、浙江兰溪工业污水处
理等项目的相继实施,工程产值同比增加。

公司聚焦主业,紧抓机遇,深入推进环巢湖流域、长江经济带等重点区域重点项目,顺利中标青海省西宁市北川生
活污水处理厂项目 、青海省西宁市第七污水处理厂及配套管网设施EPC项目 、兰溪工业污水委托运营项目、安徽省江
南产业集中区第一污水处理厂(一期二系列)EPC项目、甘肃智汇格林新能源有限公司1000万吨/年低阶煤分级分质清
洁高效利用与新能源耦合一体化示范项目一期工程净水装置工程、埃塞俄比亚东部集水区污水处理厂项目。

报告期内,公司持续推进科技创新能力建设,公司组建的省级科研平台安徽省企业技术中心通过安徽省经济信息化
厅组织的2023年安徽省企业技术中心评价,评价结果为良好。公司主持完成的“城市小流域污染源解析与点面源系统治
理关键技术及应用”经中国环境科学学会评估“成果达到国际先进水平;在污染源源解析、城市小流域治理空间布局设
计方面达到国际领先水平”。今年3月,公司小仓房污水处理厂荣获E20平台颁发的全国“低碳化标杆污水处理厂”和
“精细化标杆污水处理厂”称号。

二、核心竞争力分析
1、水治理全产业链优势
公司建有完备的产业链优势,是我国生活污水处理行业市场化过程中最早提供“一站式服务”综合解决方案的专业公
司。能够为客户提供水环境综合治理、市政污水处理、污水处理厂网一体化、村镇水环境综合整治、工业水处理领域的
全产业链服务,专业从事环保领域的项目投资、科技研发、设计建造、设备制造与集成及项目运营服务。公司拥有工程
设计单位环境工程甲级资质、环境工程专业承包壹级资质、市政总承包壹级资质、机电总承包壹级、生活污水处理一级、
工业废水处理一级等资质。

2、技术+运营优势
公司为国家高新技术企业,安徽省创新型企业,安徽省产学研联合示范单位,国家级企业博士后科研工作站设站单位,
安徽省污水处理工程技术研究中心、安徽省企业技术中心依托单位,安徽省院士工作站设站单位,安徽省污水处理产业
技术创新战略联盟理事长单位。公司与清华大学、中国科学技术大学、北京工业大学、南京大学等国内30多家高校科研
院所建立了广泛的合作关系。目前建有“中节能国祯巢湖流域治理产业技术研究院”这一企业科技创新中心。近年来,
公司主持完成国家水体污染控制与治理科技重大专项1项参与完成1项,主持完成和参加完成国家863计划课题4项,
参加完成国家科技支撑计划课题2项,目前在研中节能集团重大科技创新项目1项。公司于2009年、2012年、2020年
3次荣获国家科技进步二等奖(均为年度行业最高奖)。公司自主研发的“基于污染源源解析及点面源治理集成技术的
小流域水环境综合整治集成技术”达到国际领先水平,“AAO工艺高标准处理城镇污水低碳集成技术”及“城市小流域
污染源解析与点面源系统治理关键技术及应用”达到国际先进水平,“SBR工艺达到地表类Ⅳ类水标准节能降耗技术”

及“氧化沟工艺高标准处理城镇污水及节能降耗集成技术”达到国内领先水平。

公司长期致力于水资源的综合利用和开发,服务区域遍及国内二十余个省市自治区直辖市,运营数量及规模均居国内
前列。运营管理系统自成体系,经历了排放标准不断提升的20多年,从污水处理一级B、一级A再到类四类、巢湖地标
和三类水质标准等,从运营、设备管理、水质管理等方面不断创新,不断调整,形成了自身特色的水厂运营管理体系和
标准。

3、创新模式
公司近几年在小流域水环境治理水平能力快速提升,公司通过理念创新、技术创新、商业模式创新,构建了全局思维
城市小流域综合治理方案;攻克城市污水厂节能降耗关键技术,对城市污水处理厂升级及运营提供技术支持;创新应用
了一种分散型点源污染治理商业模式,为乡镇污水处理厂解决方案提供支持。

4、工业废水领域细分市场技术优势
公司控股子公司麦王环境为国内工业水处理领域一流的全生命周期解决方案服务商,为客户提供投资、设计咨询、设
备生产销售、EPC工程、水务运营等专业服务,拥有工程设计资质证书(环境工程专项乙级)、建筑资质证书(环保工
程施工专业承包三级)、环境污染治理设施运营资格证书(工业废水一级)等专业资格认证。麦王环境在业内具有较高
的品牌知名度,业绩遍及石油化工、煤化工、化工、钢铁、焦化、制药、食品饮料、汽车制造、印染和市政等诸多行业,
完成数百个工程项目。

麦王环境是国家级高新技术企业、上海市“专新特精”中小企业、上海市专利工作试点单位、上海市浦东新区企业研
发机构、上海市浦东新区职工科技创新示范基地、中国石油和化学工业联合会技术装备办公室蒸发及结晶技术专业组副
组长单位、环保管家先行示范单位。公司注重技术创新与系统集成,拥有CAF?涡凹气浮-MSAF?序进气浮-MWDAF微纳米高
效气浮、S-IBR?内置沉淀增量微生物一体化反应器、HiPOx?高效臭氧氧化反应器、HCOR?流化床异相芬顿反应器、ARoNite?氢基质深度脱氮膜生物反应器、特异性微生物菌剂等先进技术产品,以及工业废水深度处理与低碳提标、高盐
废水回用与零排分质、合流式污水处理厂提质增效、油泥无害化与资源化等核心工艺包,业务覆盖从废水达标排放到废
水回用直至“零排放”及分质结晶全流程。公司与华东理工大学、中海油天津化工研究院、加州环保局、加州能源委员
会等国内外多家知名高校、研究院和环保机构保持良好合作关系,并获得上海市高新技术企业认定、浦东新区企业研发
机构认定。

5、央企混改优势
中国节能成功成为公司的第一大股东后,公司央企混改正式起航。中国节能集团为国务院国资委直属、唯一一家以
节能环保为主业的中央企业,也是长江经济带领导小组指定的“长江污染治理主体平台”,中国节能对公司控股后,有
利于把优秀民营企业集聚在主体平台之内,充分发挥公司的规模优势、市场优势、技术优势,在服务共抓长江大保护、
粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展等重大国家战略中发挥重要作用,共同打好污染防治攻坚战、持久战。

未来,公司将充分发挥控股股东中国节能的政策资源优势、政府资源优势及资本市场优势,对标世界一流,在提升企业
管理水平基础上,整合内外部资源,全力打造混改典范价值和行业典范价值企业。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位:元

 本报告期上年同期同比增减变动原因
营业收入1,905,742,837.371,581,003,682.2320.54%主要系本期工程项目 持续推进,产值增加
营业成本1,337,534,329.641,094,599,222.5222.19%工程业务收入增加对 应的成本增加
销售费用32,989,846.3833,973,503.13-2.90% 
管理费用80,485,283.0678,344,235.382.73% 
财务费用116,279,591.26134,962,747.23-13.84%主要系上年同期存在 可转债利息费用
所得税费用52,433,537.1847,896,796.799.47% 
研发投入13,460,969.0013,430,398.990.23% 
经营活动产生的现金 流量净额123,026,160.75-6,824,235.731,902.78%本期加大应收款项回 收力度,项目回款增 加
投资活动产生的现金 流量净额-300,354,882.01-157,007,918.26-91.30%本期根据特许经营权 项目推进,增加在建 项目投入所致
筹资活动产生的现金 流量净额138,039,653.85-184,445,162.79174.84%本期项目资金需求增 加,开展项目融资所 致
现金及现金等价物净 增加额-40,228,741.38-353,546,490.0488.62%本期加快应收款项回 收,同时项目贷款增 加所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位:元

 营业收入营业成本毛利率营业收入比上 年同期增减营业成本比上 年同期增减毛利率比上年 同期增减
分产品或服务      
水务运营服务1,200,946,68 7.86762,924,333. 8036.47%7.14%5.81%0.80%
环境工程建造 服务647,620,638. 37533,360,533. 7817.64%66.67%58.06%4.49%
环保设备销售 及服务53,027,728.4 735,518,034.7 933.02%8.67%10.52%-1.12%
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“节能环保服务业务”的披
露要求:

报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况          
业务类 型新增订单   确认收入订单 期末在手订单   
 数量金额 (万 元)已签订合同 尚未签订合同 数量确认收 入金额 (万 元)数量未确认 收入金 额(万 元)
   数量金额 (万 元)数量金额 (万 元)    
EPC1971,524. 661971,524. 66  5441,006. 3242149,765 .27
EP533,972. 8932,272.8 9231,7003723,755. 742441,743. 09
合计24105,497 .552273,797. 55231,7009164,762. 0666191,508 .36
报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入30%以上且金额超过 5000万元)          
项目名 称订单金 额(万 元)业务类 型项目执 行进度本期确 认收入 (万 元)累计确 认收入 (万 元)回款金 额(万 元)项目进度是否达预期,如未达到披露原因   


报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况              
业务 类型新增订单   尚未执行订 单 处于施工期订单   处于运营期 订单   
 数量投资 金额 (万 元)已签合同尚未订合数量投资 金额 (万 元)数量本期 完成 的投 资金 额 (万 元)本期 确认 收入 金额 (万 元)未完 成投 资金 额 (万 元)数量运营 收入 (万 元)
   数量投资 金额 (万 元)数量投资 金额 (万 元)        
BOT        415,8 16.7 24,53 6.07105, 150. 833330,6 43.8
O&M            11127,3 97.3 7
BOO            13,93 6.03
PPP        1397. 31 12,8 13.4 82544,1 18.0 1
BOT+ TOT            98,27 3.35
TOT            95,72 6.11
合计        516,2 14.0 34,53 6.07117, 964. 31188120, 094. 67
报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产30% 以上且金额超过5000万元)              
项目 名称业务 类型执行进度报告内投资 金额(万 元)累计投资金 额(万元)未完成投资 金额(万 元)确认收入 (万元)进度是否达预期,如 未达到披露原因       

报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过1000万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润10%以上且金额超过100万)       
项目 名称业务 类型产能定价依据营业收入 (万元)营业利润 (万元)回款金额 (万元)是否存在不能正常履 约的情形,如存在请 详细披露原因
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位:元

 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
投资收益-23,171,221.98-9.09%主要系道真项目回购 款签署和解协议形成 债务重组损失 
资产减值-36,078,373.23-14.15%主要系特许经营权项 目资产减值 
营业外收入159,860.100.06%  
营业外支出503,693.840.20%  
资产处置收益-115,982.56-0.05%  
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位:元

 本报告期末 上年末 比重增减重大变动说明
 金额占总资产比例金额占总资产比例  
货币资金783,883,497. 074.85%805,809,965. 645.11%-0.26% 
应收账款2,915,369,21 7.7218.03%2,502,554,24 4.7615.88%2.15%主要系收入规 模增加导致
合同资产1,251,299,81 4.517.74%1,169,351,82 6.817.42%0.32% 
存货119,208,723. 090.74%78,321,028.1 50.50%0.24% 
长期股权投资468,179,306. 102.90%454,750,018. 112.89%0.01% 
固定资产153,303,410. 920.95%161,672,527. 811.03%-0.08% 
在建工程45,045,281.5 00.28%12,691,002.5 40.08%0.20% 
使用权资产3,159,655.800.02%6,352,038.130.04%-0.02% 
短期借款1,343,720,63 1.868.31%1,610,339,16 2.6910.22%-1.91%本期优化融资 期限结构,压 缩流贷资金规 模,调整贷款 期限至长期贷 款导致
合同负债43,817,895.9 50.27%14,060,845.1 20.09%0.18% 
长期借款5,500,422,3534.02%4,996,951,4531.71%2.31%本期优化融资
 4.79 4.25  期限结构,压 缩流贷资金规 模,调整贷款 期限至长期贷 款导致
租赁负债742,616.650.00%704,785.470.00%0.00% 
2、主要境外资产情况
?适用 □不适用

资产的具 体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产 安全性的 控制措施收益状况境外资产 占公司净 资产的比 重是否存在 重大减值 风险
挪威 BIOVAC股权收购5177万元挪威作为公司 全资子公 司独立运 营 收入4720 万,净利 润262万1.13%
MET股权收购991万元美国作为麦王 环境全资 子公司独 立运营 收入0,净 利润-153 万0.22%
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
详见第十节、财务报告 七、合并财务报表项目 注释31.所有权或使用权受到限制的资产 六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用

报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度
469,214,069.65300,966,880.0455.90%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
□适用 ?不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
(1) 委托理财情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托理财。

(2) 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

(3) 委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
□适用 ?不适用
公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。

九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、市场竞争风险
经过多年发展,公司在水环境治理行业占有了相对稳固的市场份额并树立了良好的品牌形象。但随着国家及客户对
环保服务的需求不断增长,行业内原有竞争对手规模和竞争力的不断提高,尤其是大型央企、国企进军环保产业后,竞
争日趋激烈。

2、项目运营、经营风险
近年来国家持续完善环保法律法规,不断加强环保督查力度,财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目
全面实施 PPP模式的通知》中明确,在 PPP协议中应明确有关绩效考核、按效付费条款,因此公司项目运营存在因绩效
考核不合格而收益降低的风险。此外,在国家排放标准提高后,根据新的标准提质改造需要一定的实施周期,在提质改
造完成前,尽管公司一直采取谨慎运营措施,但仍然存在个别污水厂的个别指标超标的风险,虽然根据协议,公司未违
反协议约定的排放标准条款,但仍存在被环保部门通报或限期整改,甚至行政处罚的风险。

随着行业的不断发展,监管范围不断扩大、监管标准日益严格,在内外部监管下,对新接收项目安环风险管控与在
运营项目全面合规性管理都提出了更高的要求,经营风险不断增加。

3、经营成本上涨风险
受提质增效持续深入影响,整体进水水质浓度不断上升,药剂及用电总量不断增加,同时受国际大宗原材料价格上
涨及国家宏观调控政策影响,药剂价格和电费持续上涨,造成生产成本增加。同时,为进一步提升规范化管理水平,员
工薪酬、商业保险、安全费用等费用支出,整体经营成本呈上涨趋势。

4、应收账款回收风险
受经济下行压力、减税降费等多重重影响,全国各地财政收支呈现“紧平衡”,地方财政收支平衡压力加大,导致
各污水厂运营费支付困难,尽管公司采取多种措施督促回款,但仍然存在应收账款难以收回的风险。

5、存货减值风险
公司主营业务收入主要来源运营服务收入以及 EPC业务收入,需要公司先垫资后收款,因此会形成大量存货。尽管
公司的主要客户为政府部门或政府部门成立的实体,地方政府信用等级较高,但存货结算回收效率不可避免地受到地方
政府财政预算、资金状况、地方政府债务水平等的影响,资金周转速度也和地方政府办公效率有关,造成存货无法按时
结算的风险。公司面临一定的存货减值风险。

6、人才流失风险
在国家宏观政策鼓励下,环保行业竞争日益激烈,除市场竞争外,还体现在人才的竞争。核心管理人员、技术人员
对公司的技术创新、可持续发展起着关键的作用,相关技术研发、解决方案、项目招投标、项目日常运营管理以及项目
后期技术支持均需要专业的人员。随着市场竞争加剧,以及公司业务的扩张,如果核心人员发生较大规模的流失,将对
公司发展产生一定的负面影响。

公司将密切关注上述可能出现的风险因素的变化情况,加强资金与成本管理、制度创新、内部控制、应收账款与现
金流管理等,提高公司管理水平,进一步降低公司快速发展带来的相关风险,保持公司平稳快速增长。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用 □不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内 容及提供的资 料调研的基本情 况索引
2024年03月 25日合肥网络平台线上 交流其他2023年度业绩 说明会分红、经营情 况、股价及市 值相关、业绩 释疑等https://www. ir- online.cn/
十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 (未完)
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