[中报]鲁银投资(600784):鲁银投资2024年半年度报告

时间：2024年08月22日 17:16:29 中财网

原标题:鲁银投资:鲁银投资2024年半年度报告

公司代码：600784 公司简称：鲁银投资






鲁银投资集团股份有限公司
2024年半年度报告








重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 本半年度报告未经审计。


四、 公司负责人杨耀东、主管会计工作负责人李方及会计机构负责人（会计主管人员）王晓霞声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
无

十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 13
第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 14
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 17
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 25
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 27
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 27
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 28

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管 人员）签名并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告的原稿。

第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
公司、本公司	指	鲁银投资集团股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
山东国惠集团	指	山东国惠投资控股集团有限公司
山东盐业	指	山东省盐业集团有限公司
国惠基金	指	山东国惠基金管理有限公司
本次重大资产购买、重大资产 重组、本次重组、本次交易	指	公司支付现金购买山东盐业在山东产权交易中心挂 牌转让的相关企业股权
非公开发行、本次发行、本次 非公开发行	指	公司 2021年度非公开发行 A股股票的行为
《公司章程》	指	《鲁银投资集团股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《对外担保制度》	指	《鲁银投资集团股份有限公司对外担保制度》
《关联交易管理制度》	指	《鲁银投资集团股份有限公司关联交易管理制度》
董事会	指	鲁银投资集团股份有限公司董事会
监事会	指	鲁银投资集团股份有限公司监事会
股东大会	指	鲁银投资集团股份有限公司股东大会
元	指	人民币元
鲁盐集团	指	山东省鲁盐集团有限公司
鲁银新材	指	山东鲁银新材料科技有限公司
鲁银经贸	指	山东鲁银国际经贸有限公司
肥城制盐	指	山东肥城精制盐厂有限公司
岱岳制盐	指	山东岱岳制盐有限公司
东岳盐业	指	山东东岳盐业有限公司
东方海盐	指	山东省鲁盐集团东方海盐有限公司
寒亭一盐场	指	山东寒亭第一盐场有限公司
菜央子盐场	指	山东菜央子盐场有限公司
鲁银储能公司	指	山东鲁银盐穴储能工程技术有限公司
鲁银新能源公司	指	鲁银（寿光）新能源有限公司
鲁晶制盐科技	指	山东鲁晶制盐科技有限公司
鲁盐经贸	指	山东省鲁盐经贸有限公司
鲁晶实业	指	山东鲁晶实业股份有限公司
滨海盐化	指	山东省鲁盐集团有限公司滨海盐化分公司
万润股份	指	中节能万润股份有限公司
新材料研究院	指	山东鲁银新材料技术研发有限公司
青岛豪杰、豪杰矿业	指	青岛豪杰矿业有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	鲁银投资集团股份有限公司
公司的中文简称	鲁银投资
公司的外文名称	LUYIN INVESTMENT GROUP CO.,LTD.
公司的外文名称缩写	LUYIN INVEST
公司的法定代表人	杨耀东

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张连钵（代行）	刘晓志
联系地址	山东省济南市高新区旅游路8777号 国泰财智广场3号楼26层	山东省济南市高新区旅游路8777号 国泰财智广场3号楼26层
电话	0531-59596777	0531-59596777
传真	0531-59596767	0531-59596767
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
公司注册地址的历史变更情况	济南市经十路20518号、山东省济南市高新区舜华路2000号舜 泰广场2号楼19层
公司办公地址	山东省济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层
公司办公地址的邮政编码	250100
公司网址	www.luyin.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	中国证券报，上海证券报，证券时报，证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	鲁银投资	600784	鲁银集团

六、 其他有关资料
□适用 √不适用

七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上 年同期增减 (%)
营业收入	1,696,120,784.19	1,901,793,061.11	-10.81
归属于上市公司股东的净利润	177,910,601.99	173,018,998.64	2.83
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	173,244,777.44	170,275,040.56	1.74
经营活动产生的现金流量净额	97,627,876.23	81,380,010.89	19.97
	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	3,036,221,793.85	2,894,792,741.39	4.89
总资产	5,333,417,220.13	5,371,537,038.32	-0.71

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 （1－6月）	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益（元／股）	0.26	0.26	0.00
稀释每股收益（元／股）	0.26	0.26	0.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益 （元／股）	0.26	0.25	4.00
加权平均净资产收益率（%）	5.96	6.34	减少0.38个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	5.80	6.24	减少0.44个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
报告期内，公司实现营业收入16.96亿元，较上年同期减少2.06亿元，同比降低10.81%，主要原因为公司聚焦主业发展，商贸类业务规模同比减少2.46亿元。

报告期内，公司实现净利润1.87亿元，其中归属于上市公司股东的净利润1.78亿元，分别较上年同期增加436万元和489万元，同比增加2.39%和2.83%。


八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备 的冲销部分	29,573.08
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务 密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享 有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	3,816,886.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,650,186.13
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额	1,067,289.50
少数股东权益影响额（税后）	-236,468.33
合计	4,665,824.55

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

十、 其他
□适用 √不适用



第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明
（一）盐业板块
1.主要产品及用途：主要产品为食盐、工业盐、药用盐、生活用盐和溴素。食盐主要用于食用和食品加工；工业盐主要用于两碱化工用盐、印染和制革等；药用盐主要用于制药企业氯化钠注射液配制，也可作为肾透析液的原料盐；生活用盐主要用于热敷保健、洗浴、果蔬洗涤等方面；溴素主要用于阻燃剂、灭火剂、制冷剂、感光材料、医药、农药、石油等行业。

2.经营模式：实施集采购、生产、营销、管控为一体的集团化运营模式。发挥规模优势，大宗货资采取集中招标，降低物料成本；生产环节以销定产、以产促销，统筹订单情况、市场行情、存货储备等制定生产计划组织生产；食盐业务开展供应体系改革，推行代理商模式，开展市场策划、新品推广、品牌建设等营销管理工作；工业盐主要通过自主开拓市场，与客户建立直接联系，签订供货合同，开展销售业务。

3.行业情况：食盐方面，近两年消费者健康意识不断增强，对食盐的需求不再仅仅满足于调味的基本功能，更加注重食盐的品质、健康属性和营养价值。这一趋势促使盐企加大健康盐产品的研发和推广力度，通过技术创新和产品升级来提升自身竞争力，以满足市场的多元化需求。我国盐矿资源丰富，食盐储备充足，从总量来看，食盐市场供大于求，属于买方市场。受去年抢购及经销商压低库存影响，食盐销量总体下滑。

工业盐方面，今年一季度，因下游两碱市场行情欠佳，工业盐市场整体走势下滑；二季度，国内工业盐市场供应水平略有回暖，整体需求量走势平稳，工业盐市场均价保持稳定。

溴素受下游需求不旺叠加进口溴素大量到港等因素影响，价格始终处于低位运行，短期内无明显变化趋势。

（二）新材料板块
1.主要产品及用途：主要产品为还原系列、水雾化系列钢铁粉末及高性能合金特种粉末材料，产品主要用于汽车粉末冶金零部件、家电零部件、电动工具、热敷材料、脱氧剂、焊接材料、化工添加剂、注射成形、激光熔覆、软磁材料、金刚石工具等行业。

2.经营模式：实行一体化产供销规范化管控，按照公司物资需要编制采购计划，采取招标的方式严格执行采购预算；采取直销销售，对重点客户、重点产品分类管理，直接与终端客户签订合同。

3.行业情况：粉末冶金行业作为先进制造技术的重要组成部分，近年来在全球范围内得到了快速发展，其产品广泛应用于汽车、航空航天、电子、机械和家电等领域。据中国钢结构协会粉末冶金分会调查统计，30家会员单位2023年纯铁粉及低合金钢粉市场总销售量为66.30万吨。

粉末冶金产品以其独特的节能、省材、性能卓越、精度与稳定性高等特点，在大批量生产中展现出了巨大的优势。随着铁粉在新能源材料、磁性材料等行业的开发和应用，粉末冶金材料的应用范围不断扩大，同时由于国内厂家积极开展产品的进口替代工作，国内粉末冶金行业市场规模有望继续保持平稳上升趋势。


二、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
（一）盐业板块
1.资质优势。目前公司所属食盐定点生产企业6家，鲁盐集团及6家食盐定点生产企业拥有全国食盐定点批发资质，可以面向全国开展业务。

2.产销一体优势。公司通过合资、独资等模式在省内设立了十二家批发企业，打造了省内直营的“四梁八柱”，通过代理、合作或者托管的模式实现省内销售业务全覆盖。公司通过供销体系改革加强业务网络建设，深耕省内市场，外拓省外与国外市场，加强电子商务领域销售，业务创新能力和市场竞争能力持续增强。

3.资源及产能优势。公司所辖生产企业位于渤海湾地下卤水富裕区域和盐矿资源丰富的大汶口地区，盐资源储量丰富，目前具备年产360万吨产能。投资扩建的年产120万吨精制盐项目完工后将大幅提高公司原盐生产能力。

4.品牌优势。“鲁晶”商标和“鲁晶”牌食盐连续多年被评为“山东省著名商标”和“山东名牌产品”，在山东省内具有较高市场知名度。“鲁晶”牌食盐销往全国二十几个省区。

5.技术优势。鲁盐集团现有3家高新技术企业及3家山东省省级企业技术中心，具备较强的产品研发基础和实力。

（二）新材料板块
1.规模优势。鲁银新材现具备年产20万吨高性能金属粉末生产能力，是目前行业内规模最大、品种齐全、质量前茅、工艺先进、装备精良且同时拥有还原制粉、水雾化制粉、高性能合金特种粉末材料生产线的生产企业。

2.技术优势。鲁银新材拥有国家级博士后科研工作站,山东省粉末冶金工程技术研究中心、山东省粉末冶金重点实验室、高性能金属粉末材料研制山东省工程研究中心、山东省企业技术中心等研发平台，被认定为省级“一企一技术”研发中心企业、山东省工业设计中心，检（试）验设备配置齐全，达到了国内领先、国际先进水平。鲁银新材科研开发力量雄厚，先后承担并完成了国家“863”计划、国家科技支撑计划、山东省自主创新成果转化重大专项等计划项目，荣获国家科技进步二等奖一项，山东省科技进步一等奖两项，中国冶金科学技术进步二等奖一项。公司现拥有国家有效专利技术65项，具有多项钢铁粉末生产技术的自主知识产权。

3.品牌优势。鲁银新材是国家高技术研究发展计划（863计划）成果产业化基地，国家新材料产业化基地骨干企业，国家火炬计划重点高新技术企业，国家制造业单项冠军示范企业，国家专精特新小巨人企业，中国粉末冶金产业技术创新战略联盟副理事长单位，中国钢结构协会粉末冶金分会副理事长单位，中国专利山东明星企业，山东省瞪羚企业，山东省首批科技小巨人企业，山东省技术创新示范企业，山东省全员创新企业，山东省制造业高端品牌培育企业，山东省新材料领军企业50强，山东省智能工厂，山东省新材料产业协会理事单位，济南市绿色工厂，济南市智能制造试点示范企业。鲁银新材是多项国家或行业标准制订者，在行业内具有较高声誉和话语权。


三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司紧紧围绕重点工作，深入实施“优化提升年”行动，坚持聚焦主业、系统谋划、创新驱动、规范运作、担当作为，深化供应体系改革，强化细分市场开拓，加快推进重点项目建设，积极探索产业链延伸，扎实开展创新攻关，生产经营管理各项工作呈现良好发展态势。本报告期，公司实现营业收入16.96亿元，利润总额2.13亿元，净利润1.87亿元，其中归属于上市公司股东的净利润1.78亿元。


报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
四、报告期内主要经营情况
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	1,696,120,784.19	1,901,793,061.11	-10.81
营业成本	1,270,647,062.25	1,483,089,668.44	-14.32
销售费用	26,986,851.72	37,907,434.21	-28.81
管理费用	108,644,240.85	103,432,985.68	5.04
财务费用	20,454,214.86	12,261,091.82	66.82
研发费用	56,065,030.35	55,238,031.96	1.50
经营活动产生的现金流量净额	97,627,876.23	81,380,010.89	19.97
投资活动产生的现金流量净额	43,212,173.19	-84,556,115.25	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-201,121,717.88	-4,930,297.05	不适用

营业收入变动原因说明：公司本报告期营业收入16.96亿元，同比降低10.81%，主要系公司聚焦主业发展，商贸类业务规模同比减少2.46亿元。

营业成本变动原因说明：公司本报告期营业成本12.71亿元，同比降低14.32%，主要系公司商贸类业务规模同比减少，导致营业成本同比减少。

销售费用变动原因说明：公司本报告期销售费用2699万元，同比降低28.81%，主要系本期公司电商业务食盐销售减少，导致销售服务费同比降低。

财务费用变动原因说明：公司本报告期财务费用2045万元，同比增长66.82%，主要系一是公司光伏新能源项目长期借款的费用化利息同比增加，二是公司偿还到期可交换债券支付利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期经营活动现金流量净额9763万元，同比增加19.97%，主要系公司收回因诉讼被冻结的经营性资金。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期投资活动现金流量净额4321万元，主要系公司购建固定资产支付的现金规模减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司本报告期筹资活动现金流量净额-2.01亿元，主要系公司偿还到期的可交换债券，导致偿还债务规模同比增加所致。


2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期 末数占 总资产 的比例 （%）	上年期末数	上年期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期末 金额较上 年期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	280,996,573.65	5.27	416,843,842.69	7.76	-32.59	主要系公司年初增加资 金储备，用于偿还到期的 可交换债券。
应收票据	94,951,969.20	1.78	170,972,142.30	3.18	-44.46	主要系公司本期已质押 银行承兑汇票规模减少。
应收账款	323,952,421.54	6.07	191,470,097.28	3.56	69.19	主要系本期销售商品未 到结算期所致。
预付账款	101,400,070.34	1.90	43,390,832.73	0.81	133.69	主要系本期公司采购原 料、能源及工程建设导致 预付款增加。
短期借款	780,435,083.33	14.63	535,626,465.54	9.97	45.71	主要系本期公司增加银 行融资规模，用于偿还到 期可交换债券。
应付票据	112,412,259.42	2.11	192,041,972.28	3.58	-41.46	主要系公司本期已质押 银行承兑汇票规模减少。
合同负债	71,784,119.48	1.35	50,338,001.97	0.94	42.60	主要系本期公司预收货 款增加所致。
其他流动负债	8,328,765.67	0.16	4,948,057.52	0.09	68.32
其他应付款	149,050,101.94	2.79	96,102,159.86	1.79	55.10	主要系公司 2023年度分 红款尚未支付所致。
一年内到期的 非流动负债	47,189,470.91	0.88	452,377,323.80	8.42	-89.57	主要系公司偿还到期可 交换债券所致。

2. 境外资产情况
□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
单位：元

项目	期末余额
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	40,982,504.88	40,982,504.88	保证金	银行承兑保证金
货币资金	1,373,359.89	1,373,359.89	保证金	监管户，矿产资源保证金
应收票据	94,182,469.20	94,182,469.20	质押	票据池质押
固定资产	234,476,420.02	208,297,180.85	抵押	抵押借款
无形资产	13,449,564.03	9,603,332.45	抵押	抵押借款
合计	384,464,318.02	354,438,847.27

4. 其他说明
□适用 √不适用

(四) 投资状况分析
1. 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：元

报告期内投资余额	1,221,405,278.64
投资额增减变动数	-3,216,415.38
期初投资余额	1,224,621,694.02
投资额增减幅度(%)	-0.26

投资项目详见“第十节财务报告 七、17、长期股权投资和 18、其他权益工具投资”。


(1).重大的股权投资
√适用 □不适用

被投资的 公司名称	主要经营活动	占被投资公司 权益的比例(%)
中节能万润股份 有限公司	环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项 化学用品(不含危险品)的研究、开发、生产、销售等	10.16
莱商银行股份有 限公司	吸收公众存款；发放贷款；办理国内外结算；办理票据 承兑贴现；发行金融证券等中国银行业监督管理机构批 准的各类业务	3.32
济南国惠鲁银产 业投资基金合伙 企业（有限合 伙）	私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在 中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营 活动）；以自有资金从事投资活动	47.62

(2).重大的非股权投资
□适用 √不适用

(3).以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币

项目名称	期初数	期末数	当期公允价 值变动	对当期利润的 影响金额
其他权益工具投资	404,208,474.62	404,115,152.46	-93,322.16	0.00
合计	404,208,474.62	404,115,152.46	-93,322.16	0.00

证券投资情况
□适用 √不适用

证券投资情况的说明
□适用 √不适用

私募基金投资情况
□适用 √不适用

衍生品投资情况
□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析
（1）主要子公司情况：
单位：万元

公司名称	业务性质	主要 产品	注册资本	净资产	总资产	营业收入	净利润
山东鲁银新材料 科技有限公司	生产制造	铁基粉末	10,000.00	42,116.84	86,259.29	62,605.23	4,129.92
山东省鲁盐集团 有限公司	生产制造及 销售	盐产品	10,003.40	68,083.76	130,331.39	74,901.91	3,650.44
其中：a.山东菜 央子盐场有限公 司	生产制造	盐产品	5,066.00	37,511.36	53,891.69	18,812.22	2,288.48
b.山东寒亭第一盐 场有限公司	生产制造	盐产品	1,268.80	23,746.94	29,252.51	6,746.83	831.81
山东岱岳制盐有 限公司	生产制造	盐产品	16,700.00	55,969.75	80,883.39	28,104.35	4,852.64
山东肥城精制盐 厂有限公司	生产制造	盐产品	14,766.00	42,107.43	58,018.27	26,572.41	5,842.21
鲁银（寿光）新 能源有限公司	光伏发电	电	20,000.00	23,979.74	65,116.80	3,663.19	1,081.30

（2）重要的联营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		投资的会计 处理方法
				直接	间接
中节能万润股份有限公司	山东烟台	山东烟台	化学原料及化 学制品制造业	6.36	3.80	权益法
济南国惠鲁银产业投资基金 合伙企业（有限合伙）	山东济南	山东济南	投资	47.62		权益法

（3）公司本期无新增和减少子公司的情况。


(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用

五、其他披露事项
(一) 可能面对的风险
□适用 √不适用

(二) 其他披露事项
□适用 √不适用





第四节 公司治理
一、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网 站的查询索引	决议刊登的 披露日期	会议决议
2023年年度 股东大会	2024年 5月 16日	上海证券交易所网 站www.sse.com.cn	2024年 5月 17日	详见公司《2023年年度股 东大会决议公告》（2024- 013）

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 √不适用

股东大会情况说明
□适用 √不适用

二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况
□适用 √不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
□适用 √不适用

三、 利润分配或资本公积金转增预案
半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无

四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用

其他说明
□适用 √不适用

员工持股计划情况
□适用 √不适用

其他激励措施
□适用 √不适用


第五节 环境与社会责任
一、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用
1. 排污信息
√适用 □不适用

单位名称	山东鲁银新材料科技有限公司	备注
排放方式	间歇/连续式排放	——
排放口数量	老区20个、新区13 个	——
排放口分布	分布于隧道窑、熔融炉及烘干工序等区域			——
污染物种类名称	氮氧化物		二氧化硫		颗粒物		——
	老区	新区	老区	新区	老区	新区
排放浓度（mg/m3）	<18	<75	<31	<3	<9.9	<9.8	依据第三方专业资质机构检 测
执行排放标准mg/m3（上 限值）	100	100	50	50	10	10	执行《山东省区域性大气污 染物综合排放标准》第四时 段重点区排放标准 （DB37/2376-2019）
排放总量(吨/年）	不大于77.6	不大于73.92	不大于24.346	——
核定排放总量（吨/年）	77.6	73.92	24.346	按排污许可核定标准执行
超标排放情况	无

单位名称	山东岱岳制盐有限公司	备注
排放方式	连续式排放	——
排放口数量	11	——
排放口分布	供热中心锅炉烟筒、卤水净化排气筒、2个湿盐干燥排气 筒和7个包装粉尘排气筒	——
污染物种类名称	颗粒物（锅炉）	二氧化硫	氮氧化物	颗粒物
排放浓度（mg/m3）	小于5	小于35	小于50	小于10	依据第三方专业资质机构定期检测 及在线实时监测、人工检测
执行排放标准mg/m3 （上限值）	5	35	50	10	《山东省火电厂大气污染物排放标 准》（DB37/664-2019），区域性 大气污染物排放标准DB37/2376- 2019
排放总量(吨/年）	小于6.78	小于47.48	小于67.82	/	——
核定排放总量（吨/ 年）	6.78	47.48	67.82	/	按属地环保监管部门核定标准执行
超标排放情况	无

单位名称	鲁银集团禹城羊绒纺织有限公司	备注
排放方式	间接排放	——
排放口数量	1个	——
排放口分布	厂区内东北角	——

污染物种类名称	化学需氧量	氨氮	总磷	总氮	——
排放浓度（mg/L）	小于200	小于20	小于1.5	小于30	依据第三方专业资质机构定期检测 及在线仪器实时检测、人工检测
排放总量（年/吨）	不大于51	不大于5.1	——	——	——
执行排放标准mg/L（上 限值）	200	20	1.50	30	执行纺织染整工业水污染物排放标 准GB 4287-2012
核定排放总量（年/吨）	51	5.1	——	——	按属地环保监管部门排污核定标准 执行
超标排放情况	无

2. 防治污染设施的建设和运行情况
√适用 □不适用
对有关污染防治设备设施已制定专项管理制度，定期检查维护；同时，对相关监测设备设施不断升级改造，加强监控力度，确保防污染设备设施完好有效，污染物达标排放。


3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
√适用 □不适用
环境影响评价方面：目前重点排污单位建设项目环境影响评价均符合现行环保政策要求，已在属地环保监管部门备案。

排污行政许可方面：根据现行环保排污政策规定，均依法取得排污许可，依法合规排污，排污许可证现行有效。


4. 突发环境事件应急预案
√适用 □不适用
按环保政策要求，各企业均已制定应急预案并经评审后在各属地生态环境局备案。


5. 环境自行监测方案
√适用 □不适用
按照现行环保政策管理规定，定期委托具有环保监测资质的第三方机构对公司内所有污染源进行监测。


6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息
□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明
√适用 □不适用
1. 因环境问题受到行政处罚的情况
□适用 √不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息
√适用 □不适用
存在污染物主要有废气、一般工业固废物、生活污水、生活垃圾，均按环保相关法律法规、行业标准规定及属地环保监管部门要求进行处置、排放。生活污水排入属地市政管网或由第三方具备资质的单位回收集中处置；生活垃圾及一般工业固废物均由第三方具备资质的单位进行回收处置。各类污染物排放总量根据属地环保监管部门核定下发的排放总量执行。

（2）防治污染设备设施的建设和运行情况
各企业对有关污染防治设备设施制定专项管理制度，定期检查维护，确保污染物防治设备设施完好有效。报告期内，污染物防治设备设施正常有效运行，各类污染物均达标排放。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可
各企业建设项目环境影响评价均符合现行环保政策要求，已按国家环保政策相关要求在属地环保监管部门备案。

排污许可方面均按属地环保监管部门要求，纳入排污许可管理，坚持依法合规排污。

（4）突发环境事件应急预案
各企业依据《中华人民共和国环境保护法》《企事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等规定，并参照属地政府发布的应当依法进行突发环境事件应急预案备案企业名录，制定突发环境事件应急预案并按要求在各属地环保监管部门备案。

（5）环境自行监测方案
各企业均按现行环保政策要求，定期委托具有环保监测资质的第三方机构对企业存在的污染源进行监测，出具监测报告。


3. 未披露其他环境信息的原因
□适用 √不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息
√适用 □不适用
各企业严格遵守环保法规政策，重污染天气期间认真执行落实属地政府应急响应措施，自觉履行环境保护社会责任，并积极通过设备技改等措施，减少污染物排放，加强环境保护，其中山东菜央子盐场有限公司溴素厂取消了燃气锅炉的使用，更换为电加热，减少了氮氧化物、二氧化硫、颗粒物等污染物的排放；山东省鲁盐集团有限公司滨海盐化分公司提溴后的卤水循环利用，溴盐联产实现废水零排放。


(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
√适用 □不适用
公司工程建设按照建设节约型社会要求，以经济实用、系统简单、减少备用、安全可靠、高效环保、以人为本为原则，积极降低能源消耗，符合国家环保政策和公司可持续发展的战略要求。


二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况
□适用 √不适用



第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用

承诺背景	承诺 类型	承诺方	承诺 内容	承诺时间	是 否 有 履 行 期 限	承诺期 限	是 否 及 时 严 格 履 行	如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因	如未 能及 时履 行应 说明 下一 步计 划
与重大资 产重组相 关的承诺	解决 同业 竞争	山东国惠 投资控股 集团有限 公司	1.截至本承诺函签署日，本公司及本公司控制的其他企业未直接或间接从 事、参与或进行任何与盐业业务存在竞争或可能构成竞争的任何业务及活 动，将来也不会直接或间接从事、参与或进行任何与盐业业务存在竞争或 可能构成竞争的任何业务及活动。2.鲁银投资将来扩展业务范围，导致本 公司或本公司控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与鲁银投资构 成或可能构成同业竞争，本公司承诺按照如下方式消除与鲁银投资的同业 竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构 成竞争或可能构成竞争的业务；（3）如鲁银投资有意受让，在同等条件下 按法定程序将竞争业务优先转让给鲁银投资；（4）如鲁银投资无意受让， 将竞争业务转让给无关联的第三方。3.本公司保证不利用控股股东的地位 损害上市公司及其中小股东的合法权益，也不利用自身特殊地位谋取非正 常的额外利益。4.如本公司或本公司控制的其他企业违反上述承诺与保 证，本公司承担由此给上市公司造成的经济损失。	2018年 12月27 日	否	长期有 效	是
	其他	山东国惠 投资控股 集团有限 公司	本公司及本公司的关联企业不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式 占用上市公司资金，也不要求上市公司为本公司及本公司的关联企业进行 违规担保。如违反上述承诺给上市公司造成损失，本公司将向上市公司做 出赔偿。	2018年 12月27 日	否	长期有 效	是
	解决 同业 竞争	山东省盐 业集团有 限公司	未来如出现本公司收购从事涉盐业务的其他企业，如该等企业在盈利能 力、规范性等方面符合置入上市公司的要求，在鲁银投资认可及在符合相 关法律法规要求的同等条件下，优先转让给鲁银投资或其指定的企业；如 该等企业在相关方面暂时不能满足上市公司监管的要求，本公司负责对其 进行整改、培育，在符合条件的情况下适时转让给鲁银投资或其指定的企 业。本公司同意因违反本承诺所得全部收益均收归鲁银投资所有。	2018年 12月27 日	否	长期有 效	是
	其他	山东省盐 业集团有 限公司	本公司确认标的公司系其自建房屋的唯一产权所有人，相关房屋产权不存 在任何权属纠纷。未来标的公司使用的划拨土地作价出资至本公司后，划 拨土地上房屋产权仍归属于相应的标的公司，本公司不因此取得该等房屋 的所有权，并在标的公司要求的情况下，配合相关标的公司出具该等房屋 产权归属主体的证明文件。如出现房屋权属证书证载所有权人（本公司） 与实际所有人（标的公司）不一致的情况，本公司承诺将采取一切措施予 以解决，积极协调相关行政部门将证载所有权人变更为相应的标的公司。 若因标的公司房屋建筑物未办理产权证书给鲁银投资或标的公司造成经济 损失的，本公司愿承担全额赔偿责任，将自鲁银投资与本公司共同确认具 体损失金额之日起30日内，向鲁银投资或标的公司以现金方式全额支付相 关补偿。	2018年 12月27 日	否	长期有 效	是
	其他	山东省盐 业集团有 限公司	对未取得相应审批文件的建设项目，本公司协助相应标的公司积极协调相 关行政部门出具审批文件，并承担相关文件的办理费用。如因未能取得上 述审批文件被相关部门作出行政处罚，或被依法责令拆除的，给鲁银投资 或标的公司造成经济损失的，本公司愿承担全额赔偿责任。本公司将自鲁 银投资与本公司共同确认具体损失金额之日起30日内，向鲁银投资或标的 公司以现金方式全额支付相关补偿。	2018年 12月27 日	否	长期有 效	是
	其他	山东省盐 业集团有 限公司	（1）在2025年3月23日前办理完成山东肥城精制盐厂有限公司、山东东 岳制盐有限公司由60万吨/年到120万吨/年的采矿权证变更相关手续，并 承担山东肥城精制盐厂有限公司、山东东岳制盐有限公司未来资源价款的 缴纳义务，并预留2亿元交易对价用于对该事项的担保。如山东肥城精制 盐厂有限公司、山东东岳制盐有限公司因采矿权许可证生产规模变更未及 时或因超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投资及 本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关标的 公司以现金方式全额支付相关补偿。（2）如标的公司因本次交易股权交割	2022年6 月27日	是	2025年 3月23 日	是
			日前的矿产超量开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁银投 资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向相关 标的公司以现金方式全额支付相关补偿。（3）如标的公司因本次交易股权 交割日前的矿产越界开采问题受到行政处罚及/或责令限产，本公司将自鲁 银投资与本公司共同确认具体损失金额及相关证明文件之日起30日内，向 相关标的公司以现金方式全额支付相关补偿。
	其他	山东省盐 业集团有 限公司	保证菜央子盐场、山东省盐业集团东方海盐有限公司生态海盐分公司能够 按照上述合同的约定正常租赁使用上述土地，如不能正常租赁使用上述土 地给鲁银投资、菜央子盐场、山东省盐业集团东方海盐有限公司生态海盐 分公司或相关标的公司造成经济损失的（但政府征收、规划调整原因导致 的情形除外），本公司将自鲁银投资与本公司共同确认具体损失金额及相 关证明文件之日起30日内，向鲁银投资、菜央子盐场、山东省盐业集团东 方海盐有限公司生态海盐分公司或相关标的公司以现金方式全额支付相关 补偿。	2018年 12月27 日	否	长期有 效	是
	其他	山东省盐 业集团有 限公司	1.位于济南市文化东路59号的办公楼，本公司系该房产唯一产权所有者， 不存在任何权属纠纷。2.本公司目前正在积极办理位于济南市文化东路59 号的办公楼的房屋权属证书，已取得建设工程规划许可证、建设工程施工 许可证、消防备案等手续，正在办理房屋的整体验收工作，房屋权属证书 的办理不存在实质性障碍。3.如因有权部门要求或决定、司法机关的判 决、第三方的权利主张，本次交易涉及的标的公司（含标的公司控股子公 司及分公司，下同）租赁的物业（包括但不限于上述物业）因未办理相关 建设审批手续、未取得房屋权属证书等产权瑕疵问题，或承租物业未办理 租赁备案手续，而致使该等租赁物业的房屋及/或土地租赁关系无效、无法 继续履行或者出现任何纠纷，导致标的公司需要另租其他房屋及/或土地而 被有权部门给予行政处罚、或者因此丧失相关经营资质，本公司将自鲁银 投资与本公司共同确认具体损失金额之日起30日内，向鲁银投资或相关标 的公司以现金方式全额支付相关补偿。	2018年 12月27 日	否	长期有 效	是
	其他	山东省盐 业集团有 限公司	1.本次交易部分标的公司（或标的公司控股子公司和分公司）存在使用划 拨土地的情形，本公司正在积极办理该等标的公司划拨土地使用权作价出 资至本公司的事宜；自本次交易完成（即《产权交易合同》中约定的“股 权交割日”）至上述划拨土地作价出资事宜办理完毕前，如相关标的公司	2018年 12月27 日	是	股权交 割日至 上述划 拨土地	是
			因使用划拨土地遭受任何损失（包括但不限于行政处罚、搬迁费用、因影 响正常生产经营活动的损失等），本公司将在鲁银投资与本公司共同确认 具体损失金额后30日内无条件以现金方式对相关标的公司进行补偿。2.如 违反上述承诺对鲁银投资造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。			作价出 资事宜 办理完 毕前
与再融资 相关的承 诺	股份 限售	山东国惠 投资控股 集团有限 公司	1.因本次发行而取得上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让； 本公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次发行取得 的股票的锁定事宜。2.本次发行完成后，本次发行取得的股份因上市公司 分红、配股、送股或资本公积转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵守 前述锁定期进行锁定。3.前述股份解锁时需按照中国证监会和上海证券交 易所的有关规定执行；若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的 锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见或相关规 定进行相应调整。4.本公司所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满 后减持股份时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。	2021年2 月20日	是	非公开 发行结 束后36 个月	是
	其他	山东国惠 改革发展 基金合伙 企业（有 限合伙）	1.因本次发行而取得上市公司股份自发行结束之日起36个月内不得转让； 本企业将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定办理本次发行取得 的股票的锁定事宜。2.本次发行完成后，本次发行取得的股份因上市公司 分红、配股、送股或资本公积转增股本等除权事项而孳息的股份，亦遵守 前述锁定期进行锁定。3.前述股份解锁时需按照中国证监会和上海证券交 易所的有关规定执行；若根据证券监管部门的监管意见或相关规定要求的 锁定期长于前述锁定期的，将根据相关证券监管部门的监管意见或相关规 定进行相应调整。4.本企业所认购的上市公司本次发行的股票锁定期届满 后减持股份时，应当遵守中国证监会和上海证券交易所的相关规定。	2021年2 月20日	是	非公开 发行结 束后36 个月	是

（未完）