[中报]派斯林(600215):派斯林2024年半年度报告
原标题:派斯林:派斯林2024年半年度报告 派斯林数字科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴锦华、主管会计工作负责人倪伟勇及会计机构负责人（会计主管人员）丁锋云声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析 五、其他披露事项（一）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 18 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 20 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 34 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 37 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 38 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 39
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 报告期内，公司的主营业务、主要产品及服务、经营模式、所处行业情况未发生重大变化。 （一）主营业务情况 1.业务基本情况 围绕智能制造产业，公司主要从事工业自动化产线的规划、设计、研发、制造、安装、调试、 售后支持和咨询为一体的整体解决方案业务，产品目前主要应用于汽车制造自动化生产线、智能 仓储自动化生产线、装配式建筑自动化生产线、数字工厂解决方案和服务等。同时，公司基于在 汽车制造自动化领域 80多年深厚的技术积累和丰富的项目经验，不断将相关产品扩展到各工业 制造行业，为客户交付定制化、数字化、自动化生产解决方案。 （1）车身焊装自动化生产线 主要用于汽车发动机舱、侧围、地板及四门两盖件焊装分总成及合装主焊。汽车车身又称为 白车身，是整个汽车零部件的载体，是以金属结构为主的支撑部件。公司根据不同厂商、不同车 型在焊接工艺、技术标准、经济指标等方面的差异化要求，对车身加工焊装自动化产线进行全模 块化设计，并为客户提供系统整体解决方案，以达到夹具、工装、机器人系统等装备部件的自主 柔性生产。 图1. 车身焊装自动化生产线 （2）结构件焊装自动化产线 主要用于汽车车架、发动机架、传动轴与排气系统等底盘部件的焊装。由于汽车底盘是整个 汽车的基体，需要承受来自车内外的各种载荷，包括车架的汽车底盘焊接总成产品对焊接质量非 常高。公司对汽车底盘、车架类焊接工艺下的形变特征进行了大量数据统计并已基本掌握其形变 规律，通过对结构件焊接形变结果的有效预测以有效降低焊接形变。此外，基于焊接变形反馈控 制技术，公司通过多机协调机器人系统来平衡和弥补焊接变形，进一步保障结构件焊接作业的精 准、稳定。 图2. 结构件焊装自动化生产线 （3）新能源汽车焊装自动化生产线 公司在新能源汽车制造领域进行了前瞻性布局，主要为客户提供新能源汽车白车身、动力电池、底盘等关键零部件总成的自动化焊接装配生产线。新能源汽车车身由于需要考虑电池安全性，相较于传统燃油汽车在整体车身结构上存在较大差异、焊接及连接要求更高。公司掌握高强度钢、轻量化车身如铝镁合金、镀锌板等金属材料的焊接工艺，公司与某国际头部新能源车企、福特、通用、丰田、瑞维安、麦格纳等核心客户在新能源汽车焊装制造方面积极开展合作，在北 美新能源汽车装备市场具备较强的先发优势。 图3. 新能源汽车焊装自动化生产线 （4）汽车总装自动化生产线 公司通过以智能输送系统、自动化装配设备、智能控制系统和智能检测设备为核心的汽车总装生产线系统，应用先进的工艺布局技术、车间内物流技术，将经过前序工艺（如冲压、焊接、涂装等）处理过的车身、发动机、底盘、电气系统、内饰等零部件和子系统，按照设计要求进行自动化装配，并进行最后的车辆检测和调试，助力实现整车的智能化、柔性化、高端化、绿色化生产。 （5）智能仓储自动化生产线 智能物流及仓储系统是由立体货架、有轨巷道堆垛机、出入库输送系统、信息识别系统、自动控制系统、计算机监控系统、计算机管理系统以及其他辅助设备组成的智能化系统。公司采用一流的集成化物流理念设计，通过先进的控制、总线、通讯和信息技术应用，为零售、仓储、物流等客户等提供自动化立体仓库、智能物料搬运系统、智能传送分拣系统、智能仓储管理系统等。 （6）装配式建筑自动化生产线 装配式建筑是指将传统建筑建造方式中的大量现场作业工作转移到工厂进行，在工厂加工制作好建筑用构件和配件，运输到建筑施工现场，通过可靠的连接方式在现场装配安装。公司研发的立体运行线可满足客户生产多种建筑预制部件的需求，通过领先的机械及电气设计能力、在线视觉智能引导定位与监测技术，实现从原材料输入到最终产品完成的一系列加工工艺，满足客户装配式建筑模块的数据化、标准化需求，实现包含全屋部件的自动生产设计装配。 （7）数字化运营系统及技术服务 公司充分利用在工业自动化系统集成项目中积累的宝贵技术数据和经验，积极布局人工智能技术与自动化系统集成中相关工作的技术融合与技术开发。通过开发基于云计算、大数据、人工智能等新技术的焊接专家判断系统，开发基于 MES、数字孪生、虚拟调试等技术为客户提供数字化运营专家系统，帮助客户实现数字化转型，为客户实现工业4.0和黑灯工厂提供全套的解决方案和技术规划。公司致力为不同规模的客户提高生产效率及生产柔性、简化生产流程、改善产品质量，助其走向互联、协作的未来工厂。 2.经营模式 （1）生产模式 公司采用“订单式生产”的业务模式，针对客户的每个项目订单实施项目管理，主要生产流程包括项目前期评估、方案设计、工程设计、采购及制造、系统集成、客户现场验收。 （2）销售模式 公司作为系统集成商为客户需求提供定制化产品。公司通过客户招标或商务谈判的方式获取订单，根据客户需求进行个性化设计、开发及定制，并在整体方案交付后提供安装、调试及售后等一系列配套的“交钥匙”工程服务。 （3）采购模式 公司产品具有较强定制化属性，最终产品所需的设备和零部件差异较大，因此采用“以产定采”的采购模式。 （二）所属行业情况 智能制造作为先进制造技术与信息技术深度融合的成果，已经成为全球价值链重构和国际分工格局调整背景下各国的主要选择。各国纷纷加大制造业回流力度，提升制造业在国民经济中的战略地位。德国的“工业4.0”、美国“工业互联网”战略、日本《机器人新战略》、法国“新工业法国”方案，均在有效推动制造业的自动化和智能化转型。 《中国制造2025》的颁布标志着智能制造成为我国制造业转型升级的主攻方向。大力发展智能制造不仅符合我国制造业转型升级的要求，而且是推动供给侧结构性改革、适应并引领“新常态”的重要抓手。2024年政府工作报告明确提出“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点，在数字经济的背景下，智能制造通过数字化、网络化和智能化技术手段，提高了生产过程的效率、灵活性和智能化水平，助力实现新质生产力的目标和要求，构建数字经济与实体经济深度融合的新格局。 1.行业发展趋势 （1）新一代信息技术赋能智能制造产业 新一代信息技术与制造业深度融合，催生影响深远的产业变革，形成新的生产方式、产业形态、商业模式和经济增长点。基于信息物理系统的智能装备、智能工厂等智能制造正在引领制造方式变革；网络众包、协同设计、大规模个性化定制、精准供应链管理、全生命周期管理、电子商务等正在重塑产业价值链体系；可穿戴智能产品、智能家电、智能汽车等智能终端产品不断拓展制造业新领域。同时随着机器学习、大模型、人工智能等技术的不断进步，工业自动化将更加注重智能化发展，机器人有望通过持续学习适应生产环境的变化，通过复杂的控制算法全面提高生产效率和质量，实现更精细化、柔性化的生产。 （2）汽车销量持续增长，工业自动化市场需求稳健 汽车行业被认为是工业自动化程度最高的制造产业之一。随着汽车电动化、网联化和智能化发展的加速，对企业在灵敏度、精细度、灵活性、柔性化等各功能表现上均提出了新挑战，工业自动化市场需求持续扩大。 在各国优惠政策扶持和产业链发展的推动下，新能源汽车市场规模和发展速度不断增加。根据国际能源署（IEA）最新发布的“2024年全球电动汽车展望”，预计今年全球售出的汽车中有超过1/5是电动汽车，销量高达1700万辆左右，其中中国的电动汽车销量预计将跃升至1000万辆左右。中国新能源汽车行业依靠持续的技术创新、完善的产/供链体系和充分的市场竞争快速发展处于全球领先地位。新能源汽车产业的快速发展,为工业自动化行业提供了技术创新的机会和广阔的市场空间。 （3）应用场景多元化，非汽车行业打开增量市场空间 工业自动化的应用领域正在不断扩大。除了汽车制造和电子组装行业，工业自动化还广泛应用于物流仓储、食品加工、工程机械等生产领域。在此过程中，由于制造企业自身的自动化、标准化程度低，对工业自动化企业提出更多的针对特殊工艺的要求，这不仅蕴含着更多的行业机会，也会进一步促进工厂自动化水平的提升。 以仓储物流为例，仓库自动化在降低成本、提高效率方面起着积极作用。随着物料搬运设备和机器人的技术进步，未来全球仓库自动化市场规模将进一步扩大。在其他工业自动化程度应用相对较低的领域如航空产品制造，根据Fortune Bussiness Insights预测，预计到2027年，全球航空装备市场规模将达到11,769亿美元,航空产业工业自动化产线潜在市场空间巨大。随着国家“低空经济”政策的支持和产业的发展，未来航空产业生产自动化需求将快速释放。 （4）人形机器人有望成为工业自动化“新引擎” 人形机器人具备AI+高端制造双属性，有望开拓智能制造新模式、新业态。得益于AI大模型和灵巧手的支持，人形机器人可以无缝使用人类所有基础设施和工具，实现自然的语言交互，不再依赖预设程序来执行任务，而是具备感知环境、学习和自主决策的能力。目前，人形机器人在制造业的应用日益广泛，涵盖了物品搬运、拾取与放置、质量检测、贴标、装配、智慧巡检以及高危作业等多个方面。 （5）智能制造行业向绿色化方向发展 以实现碳达峰碳中和目标为引领，各地制造业绿色发展内生动力显著增强，绿色发展成为新型工业化的普遍形态。智能制造行业持续推动数字化和绿色化深度融合，发挥数字技术在提高资源效率、环境效益、管理效能等方面的赋能作用，发挥区块链、大数据、云计算等技术优势，建立回收利用环节溯源系统，推广“工业互联网+再生资源回收利用”新模式，同时推进传统产业绿色低碳优化重构，提高制造业资源利用效率，推动了经济社会可持续发展。 （6）智慧工厂快速发展加速工业自动化行业的应用推广 随着科技的不断进步和工业的快速发展，智慧工厂正在逐渐改变传统的生产模式，成为现代工业的新趋势。智慧工厂以数字化、自动化和智能化为核心，通过信息技术和物联网的应用，实现生产线的高效运行和优化管理。 工业自动化系统集成商作为掌握特定行业专业知识的集成技术解决方案提供者，可以针对设计研发、生产制造、运营管理、精准服务和物流调度等不同细分产业的需求，提供企业自身OT和IT的纵向集成、业务全流程的横向集成以及产品的端到端集成，从稳定性、可靠性、持续性等方面满足工业自动化需要。随着智慧工厂的快速发展和全面推进，必将加快系统集成行业在制造业领域的应用推广 2.公司所处的行业地位 基于领先的技术工艺及项目实施经验优势，公司是市场为数不多的、可为客户提供大型、复杂工艺和技术要求的汽车工业自动化整体解决方案供应商。凭借多年积累的工艺技术优势，公司在系统设计、机械设计、控制设计、机器人模拟仿真等关键生产环节，具备丰富的项目经验和技术积累。在北美市场细分焊装技术领域中，公司与KUKA、柯马等知名国际汽车自动化巨头位于第一梯队。 3.行业竞争壁垒 工业自动化系统集成产品横跨多个学科应用领域，对于产品稳定性、可靠性、安全性具有很高的要求，需要供应商具备丰富的行业经验和项目管理经验，并对客户需求及产品工艺流程有深刻理解以及能快速响应客户需求。下游客户对供应商所提供设备和系统的稳定性、精确性及性价比等会进行多方面的长期考察，长时间积累的品牌力以及高昂的供应商转换成本产生的客户认可与依赖，对新进入企业构成较高门槛。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.领先的技术工艺和深厚的技术积累 凭借Paslin在工业自动化领域80多年的经验积累和技术沉淀，公司深入掌握工业机器人系统集成的设计、研发、制造、集成以及调试等全面技术能力，具有领先的机械设计能力、丰富的工艺经验、在线视觉智能引导定位与监测技术及提供智能一体化解决方案等技术优势。特别是在系统设计、机械设计、控制设计、机器人模拟仿真等关键生产环节具备丰厚的技术实力；充分掌握自动化生产线集成的关键技术，尤其在汽车焊装变形控制上在具有绝对领先的技术优势，技术设计水平与综合服务能力在北美汽车自动化生产细分领域处于领先地位。公司产品坚持以技术为核心，广泛应用摩擦焊接，激光焊接、SPR（Self-piercing rivet，自冲铆接技术）、FDS（Flow drill screw，流钻螺接）等最新工业领域连接技术，以及虚拟调试、视觉引导、数字孪生、AI智能判断、焊接技术专家库等最新数字化技术，持续加大技术研发投入，不断进行技术创新，紧跟行业技术发展潮流。 2.丰富的项目管理经验 公司建立了RASCI（Responsible,Accountable,Support,Consult,Informed）4.0流程控制体系，对工业自动化生产线业务的全套业务流程实施全面有效管控，并实行大数据管理。公司先后为多家国际头部主机厂完成了汽车产线的设计及制造，并与福特、通用、丰田、本田、麦格纳等全球知名主机厂及以及供应商长期战略合作。依托于严格执行的项目流程控制体系和丰富的项目实施经验，公司已经构建成熟、高效的全流程精细化项目管理能力，能够独立实施大型、复杂的自动化生产线整体解决方案项目，并在按时保质交付产品的前提下，有效控制成本，提升资源利用率，助力客户不断提升项目运营效率。 3.品牌认可与核心客户优势 公司工业自动化产线主要服务于国际知名汽车整车厂商和汽车零部件一级供应商，包括某国际头部新能源车企、通用、福特、宝马、克莱斯勒、本田、丰田、沃尔沃、比亚迪、一汽、上汽、北汽、吉利、理想、赛力斯、瑞维安、麦格纳、海斯坦普、蒙塔萨、玛汀瑞亚等，并与核心客户建立长期战略合作伙伴关系。报告期内，公司与某国际仓储自动化行业客户的战略合作进一步深入，公司非汽车行业市场实现快速发展。 公司提供的自动化产线对下游客户产品生产的可靠性和稳定性起着至关重要的作用，对批量式生产的汽车整车厂商和货物高效运转的智能仓储厂商而言是最核心的生产工具，且单个项目的投资金额较大，因此下游客户对于供应商的选择较为慎重。良好的业务合作关系和客户对公司产品的认可是公司订单获取和方案设计上的核心优势之一。 4.全球化产业布局优势 公司在中国上海、长春、成都，美国底特律，墨西哥萨尔提略设有生产基地及研发中心，基于在工业自动化领域的技术优势，以及与诸多国际化核心客户的长期战略合作，公司客户及项目遍及中国、美国、加拿大、墨西哥等地，并正在积极开拓欧洲市场，形成中美欧市场布局。 同时，公司拥有丰富的国际项目管理经验，针对不同项目的地域属性、客户需求、文化差异、成本差异等因素，在项目推进、人员管理、供应链管理等方面以全球视角采用定制化和个性化的管理策略，实现国际项目管控的成本最优、效率最快、效益最佳。 5.国际化人才团队优势 公司坚持以人为本的经营理念，秉承“一个人的力量有限，团队的力量是无穷的”的精神，核心管理团队主要为全球汽车制造行业、自动化行业领域的专业型或复合型人才，拥有行业优秀的工程设计、机器人编程、模拟仿真、电气控制等国际化技术人员，具有一支项目经验丰富、综合素质高的国际化人才队伍。同时公司储备了数百名长期稳定的工程师队伍，可有效应对不同行业、不同国家市场订单的波动，为客户提供及时、高效、专业的工业自动化整体解决方案及服务。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，面对激烈的市场竞争环境，公司坚持高质量发展理念，围绕全球化发展战略，紧紧把握汽车电动化、轻量化，工业制造自动化、数字化的发展机遇，加快推进国际化进程，深耕汽车产业，积极开拓新客户新市场；优化业务结构，不断拓展非汽车行业机会；大力发展国内市场，快速提升国内业务占比。同时，积极关注行业技术发展趋势及客户需求，加大研发创新，持续开发新技术、新产品，致力于成为全球自动化解决方案的领导者。报告期内，公司实现营业收入104,290.34万元，同比增长22.19%。报告期内，公司重点推进工作如下： 1.积极开拓新市场，持续推进全球化发展战略 公司以Paslin品牌全球化为目标，深耕汽车产业，结合核心客户的投资计划，持续推进全球业务布局。公司在上海、长春、成都，美国底特律，墨西哥萨尔提略设有生产基地及研发中心，嫁接全球资源，发挥中美墨各地产业优势，不断强化北美及国内市场、逐步开拓欧洲市场。公司制订了派斯林全球品牌营销策略，加大海内外业务拓展，加强国际协作机制建设，美国核心团队拜访国内汽车主机厂客户，深入了解客户需求，国内核心团队积极参与北美业务项目的推进及实施。 报告期内，公司承接的首个法国客户工业自动化产线项目落地实施，并成功获得了沃尔沃、宝马等主机厂的新项目订单，进一步强化公司国际知名度和品牌影响力；同时，公司持续推进墨西哥市场开拓及工厂产能释放。公司直接和间接服务的全球化客户主要包括通用、福特、大众、宝马、克莱斯勒、沃尔沃、本田、丰田、某国际头部新能源车企、瑞维安、麦格纳、海斯坦普、蒙塔萨、玛汀瑞亚等。 2.优化业务结构，提高非汽车行业业务占比 为降低汽车行业的周期性和波动性影响，公司积极推动将汽车制造工业自动化的先进技术和项目成果在其他工业制造领域的转化，不断优化业务布局及客户结构。报告期内，公司与智能仓储自动化行业战略客户持续推进新项目开发，并签订新一期项目订单；推进装配式建筑行业客户订单的持续交付并跟进新的需求释放。同时公司成功开拓的某国际食品行业客户工业自动化生产线末端机器人化项目落地实施，进一步提升了非汽车行业智能制造业务市场份额。 未来公司将持续拓展在智能仓储、航空制造、建筑装配、工程机械、大消费等领域市场的布局，推动工业自动化业务应用向一般制造业的渗透，助力客户生产制造水平向数字化、自动化、智能化的转型升级，进一步推动产业布局与客户结构的优化升级，成为引领行业自动化的领军企业。 3.大力开拓国内业务，快速提升市场占有率 报告期内，公司重点加强国内业务的客户拓展、品牌建设和市场份额提升。公司坚持以技术和质量为核心，以优质的产品和高效服务获得客户的高度认可。随着国内业务团队实力的增强、品牌的持续推广、项目实施经验的持续积累，快速建立了派斯林市场品牌、技术品牌、形象品牌。 公司巩固汽车制造焊装自动化产线业务优势同时，拓展了汽车总装自动化产线项目，并不断开拓新的主机厂客户，成功获得多家主机厂供应商资质，目前公司产品在国内市场已直接或间接服务于一汽、大众、奥迪、比亚迪、北汽、红旗、吉利、理想、奇瑞、零跑、赛力斯、上汽、通用、宝马、沃尔沃、长安、江淮等主机厂客户，标志着国内业务已全面推进及落地。 4.加大研发产品创新，提升核心竞争力 创新是企业发展的永恒主题，报告期内，公司持续加大研发投入发展新产品及新技术，储备工业自动化行业生成式AI、人形机器人、航空制造等领域相关的专业人才和研发技术，持续提升产品技术实力，不断丰富产品线内容。抓住低空经济发展机遇，积极关注参与相关市场需求调研和项目投标，快速推进相关技术的研发，包括发动机及机身装备自动化、零部件及总装工厂的数字化、智能化等，有望培育新的业务领域，不断提升核心竞争力。 同时，公司积极发展汽车工业自动化领域标准化设备和产品，围绕产业链上游，扩大汽车制造系统工程领域业务范围，拓展激光房、机器人导轨、控制单元等各型标准化产品及解决方案，提高设备自动化效率、标准化程度。报告期内，公司承接了首套激光拆解工作站标准化产品订单，有效的加强了品牌与市场的黏性，提升公司核心竞争力和盈利能力。 5.持续加强团队建设，提升专业能力 围绕公司全球化发展战略，遵循“敬天爱才，共创辉煌”的人才理念，公司持续打造一支国际化、专业化、高知化、年轻化，责任感强、响应迅速的人才团队。报告期内，公司持续引进行业内优秀的技术、研发人才，不断提升公司科技创新实力；同时开展多方位的员工培训工作，提升全员业务水平，通过大学生培训、国际交流培训、技能人员培训和跨文化培训等，快速储备年轻骨干力量。通过联动招聘、绩效考核、员工关系等领域，共同创建内部市场化人才竞争机制，打造适应战略发展的人才梯队。 公司坚持以人为本，尊重全球员工的背景差异，以人效为导向，倡导以数字说话、以业绩论英雄的绩效理念，协同优化并完善全球派斯林的绩效激励等机制；进一步加强全球业务团队协同机制，致力于实现“1+1>2”的管理目标。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内公司产品结构发生变化，外部采购材料增加，导致材料成本上升；同时加大国内业务开拓及加强国际化项目合作，增加人才储备，导致人工成本增加。 研发费用变动原因说明：主要系公司加大新产品、新技术的研发投入及技术储备。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司加大项目回款力度，货款回笼大幅增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期收到六合房产股权转让首付款和回购股份出售所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内货款回笼情况较好，偿还银行借款增加。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 1. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产2,305,362,588.27（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为62.46%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
其他说明 无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
3. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观经济、行业周期波动风险 公司所处行业与宏观经济周期具有较强的相关性，下游客户对工业自动化装备的新建投入和翻新投入均受到宏观经济与所处行业影响。随着国内新能源汽车渗透率的逐步提升、未来可能达到稳定阶段，国外新能源汽车转型出现放缓趋势，进而导致主机厂设备投资需求逐步放缓，将会导致公司经营业绩出现波动风险。同时在全球贸易争端频发、国际环境复杂多变的宏观背景下，制造业相关领域的发展可能会受到负面影响，从而影响公司的市场需求。 应对措施：公司将密切关注相关政策及行业发展趋势，建立跟踪机制，制定适应的应对策略与措施，同时不断巩固技术领先地位、大力加强研发创新，加快Paslin技术在国内的引进、转化，提升核心竞争力。为应对行业周期性风险，公司将稳固汽车领域业务并积极开发商用车客户业务，同时积极开拓非汽车领域业务，根据公司产能合理匹配各行业周期的波峰波谷，降低行业周期性风险。 2.市场竞争风险 虽然公司深耕北美焊装工业机器人系统集成领域多年，并在工艺技术、项目组织管理、品牌与核心客户关系等方面具备较强的细分领域竞争优势，但在产业政策大力鼓励以及汽车产业结构化转型持续深入的大背景下，竞争对手亦在加大对行业的投入力度，或有新的竞争对手突破工艺技术、人才队伍、客户关系、资金规模等壁垒占据市场份额，市场份额有被新进入厂商挤占的风险。在国内市场公司业务处于快速增长阶段，但在发展到一定规模后可能面临一定的市场竞争风险。 应对措施：公司将主动研究行业政策、新兴业态，加大对人才和技术的投入力度，推进行业前瞻性研究和技术储备，并扩充国内技术、业务团队，充分利用上市公司的融资优势、全球业务协同优势，开拓墨西哥和欧洲市场，全面提升公司各方面的管理运营能力。 3.全球化管理风险 目前公司工业自动化业务的经营主体分布于中国、美国、墨西哥，一方面公司在积极拓宽全球化的业务布局，进一步开拓墨西哥、欧洲的市场，另一方面公司在积极建设国内业务团队和墨西哥业务团队，以发挥Paslin的技术优势。随着公司业务布局及规模的逐步扩大，公司业务呈现全球化发展的趋势。受国别、文化、市场环境及管理模式差异等因素影响，公司的管理成本、管理难度将随业务发展可能出现一定管理风险。 应对措施：公司对海外团队的管理始终保持沿用原有经营团队的思路，并尊重各地文化差异，以保持原有业务的稳定；同时向海外团队委派董事、高管，组建价值观统一的高效团队，加强对海外公司的文化建设，加强对战略目标、经营方针、内部制度、绩效管理等方面的建设，以达到内部管理的稳定。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 √适用 □不适用 因公司2023年度净利润未达到2023年限制性股票激励计划规定的第一个解除限售期公司层面业绩考核目标，公司拟对激励对象持有的已授予但尚未解锁的限制性股票合计2,037,500股进行回购注销。详见公司于2024年8月23日披露的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票并调整回购价格的公告》（公告编号：临2024-023）。 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于环保局公示的重点排污单位，报告期内，公司及下属子公司均能严格执行国家有关环境保护的法律法规，制定了严格的环境作业规范，并对污染源采取相应的治理措施，不存在违反环保法律法规的行为和污染事故纠纷，未因环境违法受到环保部门的行政处罚。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 1.环境管理体系 公司按照ISO 14000环境管理体系等要求，建立环境保护委员会，实行环保责任制，制定能源、资源使用管理规定、化学品管理制度、废弃物管理制度等相关环保制度。全资子公司上海派斯林获得有ISO 14000：2015环境管理体系认证证书。为了将环境管理要求融入员工行为，公司组织开展一系列环保培训活动，主要涉及国家有关环保法规、标准、政策，以及垃圾分类管理等，让全体员工掌握公司环境管理要求，积极履行环保职责。 2.应对气候变化 公司持续关注国际及国家在气候变化方面的动态，采取针对性行动来管理气候变化风险。考虑到公司的主要能源消耗是电力，焊接工序直接耗电量占比较大，公司从焊接设备、焊接工艺和轻量化几个方面综合考虑，筛选出最优组合，最大化地提高能源利用效率。 3.实施绿色运营 公司将可持续发展理念融入业务运营，积极采取措施，降低产品全生命周期的环境影响。在产品设计开发之中，优先选用对环境影响较小的材料；在招标中要求制造商提供设备清单，以确保其使用的机电设备符合国家有关环保标准；在包装运输环节，不过度包装，尽量不用塑料，积极采用木制或钢框架，节约资源使用。公司积极响应政策，倡导绿色办公理念，积极引用节能灯具，鼓励员工节水、节电和节约用纸，推广和使用视频会议等等，将环保意识融入员工日常。 4.化学品管理 为了避免生产中所使用的化学品对环境或操作者身体和健康造成危害，公司制定了《化学品管理规定》，对化学品的采购、运输、存储、使用和废弃化学品处理进行规范化管理，并定期评价其对环境和操作者身体健康的影响。公司要求相关岗位员工必须经过专门的培训并考核合格后方可上岗，还应穿戴合适的个人防护品，防止职业危害。公司运营所涉及的化学品主要包括氧气、环保油漆和切削液。公司按要求张贴了氧气、环保油漆和切削液的 MSDS，给员工提供防毒面罩、工作服、防砸耐油安全鞋等防护用品。 5.废弃物管理 公司根据相关法律，建立完善的废弃物管理制度，按照废弃物的形态和性质的不同进行分类收集与暂存，并按要求合规处理。公司的废弃物主要来源于生产运营中的一般固体废弃物和危险废弃物。公司实行垃圾分类投放，对于可以回收的非危险废物，如废金属边角料、废纸、废塑料等，投放指定存放点，定期清理，并交由第三方公司回收；对于不可回收的非危险废物，如生活垃圾、废手套、废包装物等，由环卫部门统一处置；对于有害废弃物，如切削液、废油漆桶、废电池、废灯泡等，交由有资质的公司收运处理。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 报告期内，下属全资子公司上海派斯林购买1兆瓦时绿色电力证书交易凭证，用来抵消使用传统电力所产生的二氧化碳排放量。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
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