[中报]确成股份(605183):2024年半年度报告
原标题:确成股份:2024年半年度报告 确成硅化学股份有限公司 2024年半年度报告 2024年8月23日 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人阙伟东、主管会计工作负责人王今及会计机构负责人（会计主管人员）曹力荣声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年半年度不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 28 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 51 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 52
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 截至 2024年 6月 30日，公司回购专用账户中持有公司股份 5,453,700股。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》第五十六条规定：“计算上市公司定期报告中披露的每股收益等相关指标时，发行在外的总股本以扣减回购专用账户中的股份后的股本数为准。”报告期末公司发行在外的总股本为 417,396,900 股，扣除回购 5,453,700股后股本为 411,943,200股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、主要业务、产品及市场地位 公司自成立至今专注于沉淀法二氧化硅产品的研发、制造和销售，经过二十年发展，公司已成为全球主要的二氧化硅产品专业制造商之一，形成了从原材料硫酸、硅酸钠到最终产品二氧化硅的制造产业链，公司产品主要市场聚焦于橡胶工业领域中的高性能子午线绿色轮胎配套专用材料以及动物营养品领域的动物饲料载体、牙膏行业以及硅橡胶行业。公司拥有无锡、滁州、三明三个国内生产基地，泰国一个海外生产基地，总产能位列世界第三位。世界排名前列的国际轮胎龙头公司以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业用二氧化硅的主要客户；世界主要的动物营养品行业龙头公司是公司饲料添加剂二氧化硅的主要客户。 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。 2、经营模式 公司主要采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。公司大力倡导循环经济，在国家提出“碳达峰”的背景下，利用制备硫酸的余热发电，提高了能源使用效率，优化了资源利用效率，生产过程中节约能源降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。 公司的全产业链运营不仅有助于维护供应链的稳定并且各个生产环节可以节约生产成本。公司设有无锡新材料技术研究院，以该平台和博士后创新实践基地、博士后科研工作站为依托，与科研机构、院校等的密切合作，积极开展新型二氧化硅和二氧化硅创新应用的研究，以及其他无机材料的研究，提升公司的研发水平和核心竞争力。 公司产品销售主要按合同或订单形式执行，公司签订的销售合同包括长期供货合同及单次销售合同。公司发货时按具体订单或合同执行。公司销售采取直销与经销相结合的销售模式，以直销为主，经销为辅，直销占比在 90%以上。 3、行业情况 绿色轮胎的低滚动阻力、抗湿滑性能以及低噪音技术在经济性、安全性和有效节约能源方面表现优异，在新车配套和零售替换市场普及绿色轮胎是经济有效的节能减排手段，从而达到汽车节能环保的目的。作为绿色轮胎配套专用材料，高分散白炭黑在橡胶产品中的用量将随着绿色轮胎产量的逐渐提高以及在轮胎胎面中使用比例的提高而不断攀升。 2021年 2月 20日，工业和信息化部组织制定的《乘用车燃料消耗量限值》强制性国家标准（GB19578-2021）由国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准发布，于 2021年 7月 1日起正式实施。该标准是我国汽车节能管理的重要支撑标准之一。标准发布实施是落实《汽车产业中长期发展规划》的重要举措，对推动汽车产品节能减排、促进可持续发展、支撑实现我国碳达峰和碳中和战略目标具有重要意义。 2020年 11月，中国橡胶工业协会正式发布了《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》。根据指导纲要提出的发展目标，“十四五”期间，橡胶工业总量要保持平稳增长，但年均增长稍低于现有水平，继续稳固中国橡胶工业国际领先的规模影响力和出口份额，争取“十四五”末（2025年）进入橡胶工业强国中级阶段。轮胎行业方面，指导纲要提出，“十四五”期间，绿色轮胎市场化率提升至 70%以上，达到世界一流水平。 2024年 4月 29日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）批准发布《中华人民共和国国家标准公告》（2024年第 7号）。由全国轮胎轮辋标准化技术委员会组织修订的 GB 9743—2024《轿车轮胎》和 GB 9744—2024《载重汽车轮胎》两项强制性国家标准发布。两项强标规定了汽车轮胎的主要参数、外缘尺寸、安全性能以及滚动阻力性能和湿路面相对抓着性能要求及试验方法、判定规则、标志和标准的实施要求。作为 3C认证的依据，两项强标在修订过程中受到轮胎及相关行业的广泛关注。本次修订主要增加了轮胎湿路面相对抓着性能和滚动阻力性能的相关要求，其中湿路面相对抓着性能要求的增加可以进一步提高轮胎在湿路面行驶的安全性，滚动阻力性能要求的增加对于汽车节油减排具有重要意义，同时能够为我国早日实现碳达峰、碳中和目标做出轮胎行业的贡献。为使标准更加有效实施，本次修订特别增加了标准实施的相关要求，两项标准均 2025年 5月 1日开始实施，其中滚动阻力限值和湿路面抓着指数限值再延长 12个月，即 2026年 5月 1日开始实施，此外标准还明确了不同实施阶段均是针对新生产的轮胎。这两项标准的发布和实施将进一步推动我国轮胎企业转型升级和产品结构调整，从而为我国轮胎行业高质量发展提供技术支撑。 在汽车、轮胎等行业政策不断推动下，公司主要产品高分散白炭黑迎来比较快速的发展阶段。 随着包括欧盟在内的世界主要经济体对于二氧化碳排放的日益严格控制，“碳足迹”成为重要衡量工具。“碳足迹”指某一产品或活动在生命周期内直接及间接产生的温室气体或二氧化碳排放，以二氧化碳当量（CO2 eq）为单位，通常用于衡量产品的生命周期环境影响。 中共中央、国务院印发的《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》（下称《意见》）于 2024年 8月 11日发布, 从政策层面上推动消费模式绿色转型，积极扩大绿色消费，健全绿色消费激励机制。优化政府绿色采购政策，拓展绿色产品采购范围和规模，适时将碳足迹要求纳入政府采购。引导企业执行绿色采购指南，鼓励有条件的企业建立绿色供应链，带动上下游企业协同转型。 2024年 1月 5日国务院第 23次常务会议通过《碳排放权交易管理暂行条例》（以下简称《条例》）将自 2024年 5月 1日起施行。《条例》覆盖碳排放权交易各主要环节，重在构建基本制度框架，保持相关制度设计必要弹性，并针对碳排放数据造假突出问题，着力完善制度机制。其中提到，国务院生态环境主管部门会同国务院有关部门，根据国家温室气体排放控制目标，综合考虑经济社会发展、产业结构调整、行业发展阶段、历史排放情况、市场调节需要等因素，制定年度碳排放配额总量和分配方案，并组织实施。碳排放配额实行免费分配，并根据国家有关要求逐步推行免费和有偿相结合的分配方式。省级人民政府生态环境主管部门会同同级有关部门，根据年度碳排放配额总量和分配方案，向本行政区域内的重点排放单位发放碳排放配额，不得违反年度碳排放配额总量和分配方案发放或者调剂碳排放配额。 2024年 8月 2日，国务院办公厅印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》（以下简称《方案》）。《方案》提出到 2025年、“十五五”时期、碳达峰后 3个阶段工作目标。一是到 2025年，碳排放相关统计核算、监测计量能力得到提升，为“十五五”时期在全国范围实施碳排放双控奠定基础。二是“十五五”时期，实施以强度控制为主、总量控制为辅的碳排放双控制度，建立碳达峰碳中和综合评价考核制度，确保如期实现碳达峰目标。三是碳达峰后，实施以总量控制为主、强度控制为辅的碳排放双控制度，建立碳中和目标评价考核制度，进一步强化对各地区及重点领域、行业、企业的碳排放管控要求，推动碳排放总量稳中有降。《方案》 明确提出将碳排放指标纳入国民经济和社会发展规划，并要求建立健全地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度和管理机制。 2023年 4月 25日，欧盟理事会投票通过了碳边境调节机制（CBAM）。这标志着欧盟 CBAM走完了整个立法程序。欧盟 CBAM的主要内容是，在货物贸易进出口环节中，欧盟将针对碳排放水平较高的进口产品征收相应的费用或配额，因而被称作欧盟“碳关税”，将涵盖铁、钢、水泥、铝、化肥、电力、氢等商品，以及特定条件下的间接排放。自 2023年 10月 1日起至 2025年 12月 31日为过渡期，2026年 1月 1日起正式实施，目标是 2030年前将覆盖范围拓展至 EU-ETS所覆盖的所有行业。这些商品的进口商必须支付生产国支付的碳价格与 EU-ETS 碳排放配额价格之间的差额。CBAM 将在 2026 年至 2034 年期间逐步实施，与 EU-ETS 中的免费许可证逐步淘汰的步伐相同。 公司近年来投入大量的研发，成功开发了采用生物质（稻壳）代替天然气作为燃料、利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产高分散二氧化硅的技术。现有二氧化硅的生产工艺采用燃烧天然气供能、高温处理石英砂和纯碱的方式生产硅酸钠，其中天然气为不可再生能源、石英砂为不可再生矿产资源。生物质（稻壳）属于来源于植物吸收二氧化碳进行光合作用后的生物废弃物，是可再生的资源。利用稻壳燃烧产生的稻壳灰作为硅基代替石英砂生产二氧化硅，符合用可再生资源代替不可再生资源的可持续发展理念。稻壳燃烧工艺过程中可以提取活性炭，以活性炭的方式固化二氧化碳，大幅度降低二氧化碳排放，变废为宝，使产品更加具有国际竞争力。 报告期内，公司的生物质（稻壳）高分散二氧化硅已经实现批量商业供货。 根据中国汽车工业协会统计数据显示 2024年上半年我国汽车产销量分别达 1,389.1万辆和1,404.7万辆，同比分别增长 4.9%和 6.1%，其中，新能源汽车产销量分别达 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长 30.1%和 32%，市场占有率达 35.2%。轮胎滚动阻力无论对于燃油车的油耗或者是电动汽车的续航里程都是重要贡献因素，也与二氧化碳排放量直接相关。新能源汽车追求高续航，更多的电池组使车身重量更大，对轮胎的负载能力提出更高的要求，进而对轮胎性能有所影响，间接影响到新能源汽车的实际续航里程。 在二氧化硅其他应用领域：有机硅材料以其优异的性能广泛应用于建筑、汽车、电子电器、新能源、航空、航天等领域，当前我国已成为最大的有机硅生产国和消费国。未来受益于有机硅应用范围的不断拓展，2021-2025 年我国聚硅氧烷年均消费增速有望达 10.8%。沉淀法二氧化硅作为有机硅下游产品不可或缺的补强剂和粘接剂，高端产品作为国产替代材料之一，国产产品增速有望超过硅橡胶增速。 2023年 3月 16日，市场监管总局发布的《牙膏监督管理办法》，自 2023年 12月 1日起实施。新修订的《化妆品监督管理条例》明确规定：“牙膏参照有关普通化妆品的规定进行管理”。 市场监管总局、国家药监局制定了《牙膏监督管理办法》，将牙膏定义为以摩擦的方式，施用于人体牙齿表面，以清洁为主要目的的膏状产品。二氧化硅作为牙膏摩擦剂和增稠剂，其与牙齿的耐磨系数较传统磷酸二氢钙、轻质碳酸钙、氧化铝等物质更为匹配，主要用在中高端牙膏中。根据中国口腔清洁护理用品工业协会预测“十四五”期间我国牙膏产量平均每年增速达 3%，我们认为随着我国牙膏产量增加，叠加二氧化硅摩擦剂渗透率逐渐提升，牙膏用二氧化硅市场有望快速增长，中国橡胶统计年鉴预测 2026 年我国牙膏用二氧化硅需求约 8 亿元，结合国内外市场需求情况，口腔护理应用的二氧化硅市场前景广阔。截至本报告发布日，公司的口腔护理用二氧化硅已经实现批量商业供货。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司核心产品技术领先 公司自 2003年成立以来，始终专注于沉淀法二氧化硅的研发和生产，坚持持续创新。经过多年积累，公司已经成为国内沉淀法二氧化硅行业的龙头，在专利技术、研发储备等方面处于行业领先地位，使得公司的二氧化硅产品能够始终保持技术领先。公司进行了长期持续的研发投入，近年来研发费用占营业收入的比例均在 3%以上。经过多年的积累，公司已具有健全的研发组织机构，公司设立新材料技术研究院，下辖工艺装备、节能环保、新产品开发三个研究室和物理、化学、中心试验三个实验室。公司具有丰富的技术人才资源和专业的研发管理团队。 公司取得了丰硕的研发成果、积累了较强的技术和研发能力。公司 3万吨/年二氧化硅生产线于 2016年 12月获中国石油和化学工业联合会颁发的《科学技术成果鉴定证书》（中石化联鉴字[2016]第 113号），鉴定委员会认为，该项目整体技术达到国际先进水平；公司 3万吨/年绿色轮胎用高分散二氧化硅生产技术于 2017年 11月获中国石油和化学工业联合会科技进步二等奖。公司已通过 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001和 ISO22000等质量管理体系认证；公司二氧化硅产品已通过欧盟 FAMI-QS、欧盟 Reach、TS16949、IATF16949和美国 FDA等认证；生物质（稻壳）制备二氧化硅工艺获得意大利船级社认证；截至本报告发布日，公司及子公司已取得 55 项发明专利和 106项实用新型专利的授权，专利覆盖了二氧化硅的专业生产设备、生产制造技术与工艺；公司是中国二氧化硅产品行业标准（HG/T3061-2009）、轮胎分级标准（T/CRIA11003-2016）、高分散二氧化硅国家标准起草单位、中国硅化物（无锡）产业基地、高新技术企业、江苏省无机硅化物工程技术研究中心、江苏省博士后创新实践基地、无锡市产学研协同创新（技术转移）联盟常务理事、中国口腔清洁护理用品工业协会第八届常务理事单位。2023年公司通过了工信部专精特新“小巨人”复审。2023年 5月 23日公司获批设立博士后科研工作站。 2、良好的产品品牌形象 长期专注于二氧化硅研发和生产使公司在橡胶工业用二氧化硅和饲料添加剂二氧化硅领域取得了良好的市场地位。公司产品的客户覆盖了橡胶工业领域中主要的国际轮胎龙头企业和高速发展的中国轮胎企业：世界排名前列的国际轮胎龙头公司以及国内主要的轮胎行业的上市公司和拟上市公司是公司橡胶工业领域的主要客户；同时，世界主要的动物营养品行业龙头公司是公司动物饲料载体产品的主要客户。凭借优秀的产品质量，公司获得了国内外优质客户的认可，公司与下游行业龙头企业的长期合作进一步提高了公司在二氧化硅生产行业的知名度，公司是中国二氧化硅出口规模第一名。产品品牌“确成”（“Q&C”）得到了国际国内客户的高度认可，降低了公司新客户、新产品的市场开拓难度。 3、良好的二氧化硅产品开发技术平台 除橡胶工业用二氧化硅和饲料添加剂二氧化硅领域之外，公司每年投入大量研发经费打造二氧化硅产品的技术平台，使二氧化硅产品不断走向系列化、高端化。二氧化硅的应用领域非常广泛，制备的技术和工艺区别非常大，公司近年来利用技术平台积极开发多种不同的二氧化硅产品，例如硅橡胶用、口腔护理用、疏水型以及生物质（稻壳）制备高分散二氧化硅等系列产品，同时积极培育和孵化二氧化硅微球等高端产品。使公司的业务能得到可持续的发展。 4、核心主流客户的认证 作为涉及乘客安全的轮胎原材料，下游轮胎生产企业对供应商的选择要求非常高，对供应商进行合格性认证后才会采购其产品。而下游轮胎生产企业对合格供应商的认证周期较长，通常情况下国内客户认证需要 1-1.5年，国际客户认证需要 2-4年。截至本报告期末，公司的高分散二氧化硅产品已取得国内外多家轮胎公司的认证，并与上述客户形成了良好合作关系。公司作为合格供应商获得主流客户认证提升了公司的市场竞争力和持续盈利能力。 5、核心产品的全产业链运营配套优势明显 公司进行了全产业链布局，产品涵盖了二氧化硅及其原材料硅酸钠、硫酸及蒸汽、电力等。 公司的全产业链运营不仅有助于在各个生产环节节约成本，同时有利于公司通过各个环节的工艺创新实现新产品的研究开发；同时，二氧化硅两种主要原材料硅酸钠、硫酸的自产，能够保证原料品质、保障原料供应，从而有效平抑原材料价格波动对生产成本的影响；利用制备硫酸的余热发电，不仅提高了能源使用效率，且有效防范了限电导致停产的风险，优化了资源利用效率，节约能源消耗降低二氧化碳排放，提升了公司可持续发展能力。 6、公司的产业布局比较好地体现了规模效应和抗风险能力 公司目前二氧化硅总产能位居世界第三，拥有江苏无锡、安徽凤阳、福建沙县国内三个生产基地以及泰国一个海外生产基地。 1）安徽工厂拥有目前最大单线产能的生产线、无锡工厂生产线自动化程度最高，使得公司能够进行集约化管理，产品单耗低于同行业平均水平。 2）在采购规模上拥有突出优势。发行人对原材料供应商有较强的议价能力，已与多家知名大型企业（或其旗下企业）建立了长期稳定的合作关系，原材料供应的充足性和及时性能得到有效保障，且通过大规模采购能享受较好的采购政策，从而有效降低原材料的采购成本规模效应明显，降低了单位成本。 3）相对于其他产能规模较小的化工类企业，公司各核心工厂普遍产能规模大，对于各项环保指标更加适合集约化处理，环保投入效率更高。 4）生产基地在地理布局上分散，大幅度降低了因突发因素对于产品交付的风险，保障供应能力比较强，更好地满足客户对于产品的需求。 5）泰国工厂是公司根据“一带一路”“走出去”战略建成并投产的第一个海外工厂，有效缩短与客户的距离，降低包装、运输成本，降低物流国际风险，更好地服务客户，减少汇率波动风险，降低因可能存在国际贸易摩擦而带来的经营风险，提高了自身的抗风险能力，同时也提高了产品的国际竞争力。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年中国经济呈现温和复苏的态势，GDP累计同比增长 5.0%。二季度 GDP同比增长 4.7%，较一季度放缓 0.6个百分点。2024 年上半年，全球经济在多重挑战与机遇的交织中前行。在这一背景下，我国经济形势呈现出复杂多变的态势。内需不足，导致工业产能利用率偏低，2024年二季度仅计算机通信电子行业（受益于半导体周期）、食品制造以及纺织业产能利用率同比回升，其余中下游制造业产能利用率均同比回落。对外贸易形势依然严峻。全球贸易保护主义抬头，国际贸易摩擦不断，出口面临一定压力。我国出口结构不断优化，高附加值产品出口占比有所提高，新兴市场的开拓也取得了一定成果，一定程度上缓解了出口下滑的趋势。 报告期内公司主要经营情况如下： 报告期内公司实现营业收入 107,117.70 万元，同比增加 26.02 %；实现归属于上市公司股东的净利润 26,187.61万元，同比增长 36.57%。 2024年上半年，国内下游轮胎行业增长较快，拉动了对二氧化硅的需求，受到供需的影响，纯碱等大宗商品价格基本保持平稳，以及其他因素的共同作用，公司的主营业务稳步增长。简要分析如下： 1、子公司产能陆续释放，销售量创下历史以来同期最大的销量，销售量同比增长 28%左右。 2、主要原材料价格稳定，公司不断优化产品的结构，主要产品平均销售价格相对稳定。 3、轮胎应用的更多新型号的高分散产品逐步开始贡献销量；国际客户对低碳高分散产品的需求旺盛。 4、国内主要轮胎生产商上半年业务增长较快，拉动了对二氧化硅的需求。 5、人民币汇率基本稳定，有利于出口业务。 2024年下半年公司将努力做好业务稳步发展的同时，积极防范可能出现的风险，并做好应对的准备。 1、 克服公司可转债撤回的不利影响，公司将使用自有资金继续按照计划推进建设，包括目前正在进行的泰国二期、生物质（稻壳）法二氧化硅项目以及各项技改项目。 2、 进一步提高高附加值产品的比重、丰富公司产品品种以适应更多的应用领域，提高公司的盈利能力。做好口腔护理行业系列产品等新进入市场产品的市场开拓和培育工作，加快二氧化硅产品在其他不同应用领域的研发、不同生产工艺的研发、试验工作，根据不同进度，逐步落实商业化进程。 3、 积极寻求二氧化硅产能的扩张的机会，包括在国内扩大应用生物质（稻壳）技术的新产能以及其他高附加值二氧化硅新产能的机会，加速推进高附加值二氧化硅产品的项目建设和商业化落地。 4、 以双碳为业务发展契机，加快国际市场的开拓以及国际供应链体系的建设，不断提升产品的核心竞争力。 5、 以“成为全球主要的绿色新材料供应商”为公司使命，积极探索其他绿色低碳材料相关行业的发展机会。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是因为上年同期汇兑收益较本年多2,000万左右所致； 研发费用变动原因说明：主要是因为报告期新产品开发投入增加幅度较大所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是本期销售收入增长、客户回款情况良好所致； 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注 a：主要是因为公司产品产量增加，采购原材料预付的材料款较多所致； 注 b：主要是因为一年内到期的自有资金定期存款到期所致； 注 c：主要原因是预付固定资产投资项目建设所致； 注 d：主要是因为 2023年末计提的年终奖金、过节费在报告期发放所致； 注 e：主要是因为 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就回购注销限制性股票所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 48,941.35（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 14.10%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年 4月 24日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金对子公司进行增资的议案》，公司拟按照募集资金使用计划使用部分募集资金对三明阿福增资，增资金额为 18,000万元,全部用于 IPO募投项目建设，截至报告期末，已增资 571.74万元。 (1).重大的股权投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2).重大的非股权投资 √适用 □不适用 具体内容详见附注“十、七、22 在建工程”。 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1). 报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(2). 报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、基本信息介绍 （1）无锡东沃化能有限公司 成立日期：2003年 01月 28日 法定代表人：秦浩新 持股比例：100%（75%直接持股，25%间接持股） 注册资本：230 万美元 主要业务：生产硫酸；生产中压蒸汽、电。 （2）安徽阿喜绿色科技有限公司 成立日期：2007 年 11 月 06 日 法定代表人：阙伟东 持股比例：100% 注册资本：7,000 万元人民币 主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等。 （3）确成硅（泰国）有限公司（Quechen Silica（Thailand）Co.,Ltd.） 成立日期：2016 年 9 月 21 日 持股比例：100% 现任董事：阙伟东 股 本：175,000万元泰铢 主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等。 （4）三明阿福硅材料有限公司 成立日期：2017年 10月 09日 持股比例：100% 法定代表人：周嘉乐 注册资本：7,000 万元人民币 主要业务：二氧化硅及相关原材料的生产、销售等。 2、主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、原材料价格波动的风险 公司产品生产所用的主要原材料包括硫磺、纯碱和石英砂等，原材料成本在公司产品成本中 所占比重较大。硫磺、纯碱为大宗原材料，其中硫磺的价格受国内外供需市场影响而波动时，会对公司的经营业绩产生一定的影响。尽管公司不断通过技术更新和生产流程优化降低生产成本， 通过产品研发提高产品附加值，并且与主要的原材料供应商保持良好的合作关系，但公司仍存在 主要原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。 公司拟通过利用资金优势以及集约采购模式，在一定程度上与部分供应商签署长期框架协议， 锁定原材料成本，与销售产品保持同步，抵消因原材料价格波动引起的风险。 2、安全生产风险 子公司无锡东沃的产品，同时也是公司的原材料之一硫酸为危险化学品，如果在生产过程中 出现操作不当或设备故障的情况，可能会引起安全事故，对公司生产经营造成影响。尽管公司目前具备了较为完善的安全设施、事故预警和处理机制，整个生产过程完全处于受控状态，但仍无法排除因原材料运输、保管及操作不当、意外和自然灾害等原因而造成安全事故的可能。 公司除通过培训、督查等方式对自身安全管理水平提升外，对客户或者物流供应商进行操作 安全事项的宣传和培训，落实责任，并且对他们的资质进行逐项认证，防范安全风险。 3、外汇汇率波动风险 公司产品国外销售比例较大，如果人民币汇率出现大幅波动，如人民币大幅升值，将会对公司出口业务收入造成影响，从而影响公司的盈利水平。 公司与内外资银行保持良好的业务沟通，参加外汇知识培训，适当根据业务需要锁定远期汇率，防范汇率波动带来的风险。 4、核心技术人员流失的风险 核心技术人员的技术水平和研发能力是公司能长期保持技术优势并对市场做出快速反应的保 障。能否维持核心技术人员队伍的稳定并不断吸引优秀技术人员加盟，关系到公司能否继续保持 技术领先优势和未来发展的潜力。未来的发展过程中，核心技术人才的流失将是公司潜在的风险， 这将对公司的经营及保持持续的经营能力产生一定的影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用
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