[中报]亿嘉和(603666):亿嘉和科技股份有限公司2024年半年度报告
原标题:亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司2024年半年度报告 亿嘉和科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪超、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 67
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1） 本报告期营业收入较上年同期降低49.14%，主要系：因项目实施、交付节奏等因素，报告期内确认收入较上年同期减少； （2） 本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均较上年同期减少，主要系：营收下降导致毛利减少所致； （3） 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低109.01%，主要系：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处的行业状况 公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务，以电力行业特种机器人为发展核心，通过推进实施“机器人+行业”全面发展战略，成功覆盖商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域，帮助众多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理。 2021年12月，国家工信部印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，提出：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增长超过20%。 2023年1月，国家工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出：到2025年，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强，并具体列明了一批重点领域，如能源、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等，开展从机器人产品研制、技术创新、场景应用到模式推广的系统推进工作。 2023年10月，国家工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升；并且在部门协同、政策支持、人才引进、交流合作方面做好支撑工作，这将有效提升我们机器人行业进一步向高智能化，高整体化的产业快速发展。 我国现已进入高质量发展新阶段，以国家政策支持为基础，机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，同时作为人类生产生活的重要工具和应对人口老龄化的得力助手，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，机器人产业发展潜力巨大。 公司覆盖的细分行业领域相关情况： 1、电力行业 自2009年5月，国家电网坚强智能电网研究工作组编制《自主创新、国际领先坚强智能电网综合研究报告》首次提出智能电网概念后，国家电网、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容，经过多年的建设发展，电网智能化程度不断提升，但离智能电网高可靠性、高自动化率的目标尚有一定差距，智能电网仍是电网建设持续投入的趋势和方向，人工智能将在电网智能化、数字化改造中起到越来越重要的作用。 《“机器人+”应用行动实施方案》明确提出,在能源领域，要研制能源基础设施建设、巡检、操作、维护、应急处置等机器人产品；推动企业突破高空、狭窄空间、强电磁场等复杂环境下的运动、感知、作业关键技术；推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。 国家发展改革委员会于2022年4月颁发《电力可靠性管理办法（暂行）》，提出电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用，优化输变电设备运维检修模式。 在2021能源电力转型国际论坛上，国家电网公司披露，“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级，重点利用数字技术为电网赋能，着力提高配网智能化、数字化水平。 根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网公司总体电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。“十四五”期间，南方电网重点建设内容包括三大方面：（1）加大配网建设；（2）提升电网“输、变、配”环节智能化水平；（3）加快新型电力系统建设节奏。明确投资的主要方向包括电网的智能化与数字化、特高压建设及柔性输电技术、储能和配网智能化四部分，均是智能电网的重要构成。 2024年 2月，国家发展改革委国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，该意见提出：要加快配电网建设改造和智慧升级，强化源网荷储协同发展；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型；提高装备能效和智能化水平，合理配置监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等设施设备，加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用。 另外，根据国家电网2024年7月披露的消息，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资将首次超过 6000亿元，2024年比2023年新增 711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。 在上述政策及行业战略规划的背景下，机器人等智能化产品将成为智能化电网建设过程中的重要组成部分。 2014年，变电站巡检机器人开始在电网应用，江苏电力公司作为国家电网智能电网及智能运维示范基地，率先在全国开展配电网智能化改造，带动了巡检机器人在各省市地区的应用和推广。 经过多年应用和市场培养，目前，巡检类机器人产品技术上已趋于成熟，客户对该类机器人已有充分的认知，且接受程度较高，行业内的竞争格局也已基本稳定，集中在公司在内的国内少数优质企业之间。 另外，公司在行业内率先从巡检智能化突破到带电作业智能化，开发并推出了作业类机器人产品，助力电网智能化从“智能感知”走向“智能作业”。目前，在操作机器人领域，公司在技术、业务发展等方面上均处于行业领先地位。 2、新能源充电行业 在“双碳”战略牵引与政策推动下，我国新能源产业链不断完善，核心技术创新能力持续提升、关键零部件制造能力不断增强，已进入规模化快速发展新阶段。根据中国汽车工业协会发布数据显示，2024年 1-6月，新能源汽车产销量分别达 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。与此同时，我国充电基础设施建设实现跨越式发展，充电技术快速提升，标准体系逐步完备，产业生态稳步形成；根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）数据显示，截至2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增长54%。 然而，快速发展的背后仍存在建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升、行业质量与安全监管体系有待完善等突出问题。充电设施作为城市交通公用服务装备，其布置一方面要提供足够的服务能力以满足用户在时间、空间上的使用需求，另外一方面则需要考虑建设与运营的经济性。 为进一步促进新能源车产业发展，突破充电基础设施发展瓶颈，2022年，国家发展改革委员会等部门出台《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出加快推进居住社区充电设施建设安装，严格落实新建居住社区配件要求，新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件。创新居住社区充电服务商业模式，鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式。 2023年 6月 8日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求在既有居住区加快推进固定车位充电基础设施应装尽装，优化布局公共充电基础设施，在新建居住区严格落实充电基础设施配建要求，确保固定车位按规定100%建设充电基础设施或预留安装条件，满足直接装表接电要求。鼓励充电运营企业等接受业主委托，开展居住区充电基础设施“统建统服”，统一提供建设、运营、维护等服务。 2023年7月，国家发展改革委员会等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知提到：推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。 为贯彻落实国家新能源产业发展战略,公司自2022年起，先后开展了共享充电机器人方案、临近车位共享充电方案等充电设施“统建统”服解决方案的研发、生产、试点、销售和建设服务等工作。通过这些解决方案，在有效保障用户安全充电的同时，更好地服务于充电市场各参与方，形成良好的社会与经济价值，从而进一步促进新能源汽车消费，加快构建新型电力系统，最终形成电网、运营商和用户多方共赢的良好局面。 3、商用清洁行业 传统人力保洁模式中存在劳动力短缺、人员老龄化、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等问题，随着国家城市化水平的逐渐提高，住宅和商业领域对自动化和高效清洁解决方案的需求不断增加，高效智能、专业化、精细化、低成本的解决方案成为行业的共同选择。这些现状加速了全球清洁机器人市场的发展，也同时加剧了市场竞争。但挑战与机遇并存，在人工智能、自主导航、多传感器融合等技术不断发展的背景下，产品差异化、产品人工智能化程度、产品稳定性、售后保障完备性、自动化清洁解决方案的模式等因素，将成为企业能否脱颖而出的关键。 根据Fortune Business Insights数据，2023年全球清洁机器人市场规模为98亿美元，2024年预测达到122亿美元。预计到2034年，全球清洁机器人市场价值将达到870亿美元，复合年增长率21.7%。就全球市场而言，商用清洁机器人目前处于快速应用推广阶段，整体渗透率并不高，随着市场需求的不断提升和人工智能机器人技术的广泛应用，商用清洁机器人具备广阔的发展潜力和市场空间。 4、轨道交通行业 轨道交通作为我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，主要分为国家铁路和城市轨道交通两类，其在推动资源流通、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了关键的作用。 轨道交通是典型的设备设施资产密集型行业，拥有大量的设备和设施，覆盖领域广泛且专业性较强。 “十四五”规划中指出，加快建设交通强国，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。在交通强国建设进程中，智慧轨道交通将成为主要战场之一，是交通强国建设的重要战略突破口。据中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，到2035年，城市轨道交通“智能运维安全保障体系健全完善，全行业运营安全和设备保障等指标达到世界领先水平”。城市轨道交通作为主要的城市交通方式，车辆的安全性、可靠性是乘客安心出行的必要条件。城轨车辆的使用年限一般为30年，在此期间，为保证车辆的安全运营，需要对车辆进行合理、科学的检查和维护，尤其是与安全相关的重要系统。 新一轮以信息科技、人工智能、新能源等为核心的技术革命和产业运行方式变革在不断推进轨道交通产业转型升级，推动我国交通运输向高端化、信息化、智能化、集群化、融合化、生态化和国际化发展。轨交行业投资不断增加以及行业智能化发展的大背景，为智能机器人在轨道交通领域的应用提供了机遇。 根据中国国家铁路集团有限公司发布的数据：2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高；上半年累计新开通线路979.6公里。根据交通运输部披露数据，截至2024年6月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城 市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10339.4公里。 随着铁路以及城市轨道交通运营规模的持续扩大，设备设施的数量日益增长，日常运维检修 工作量倍增，轨道交通运营维护面临检修人员及场地配置紧缺、检修任务重、检修劳动强度大、 作业周期长等问题。轨道交通目前常规的运检方式中，人工方式所面临的效率较低、漏检、工作 环境恶劣、人员老龄化和人力短缺等问题突出。另外，随着运营压力增大，天窗期时间压缩，轨 道交通设施运检困难等情况日益突出。 近几年随着人工智能技术、机器人产业及技术的不断成熟，轨交行业内采用机器人对轨道和 隧道进行检测的方法开始兴起，国内部分地区已经开始尝试使用机器人替代或辅助人工进行运检， 轨道交通运检的智能化水平正在逐步提升，市场空间广阔。 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求统筹扩 大内需和深化供给侧结构性改革，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四 大行动。2024年 6月，交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》， 推动交通运输大规模设备更新是加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展、服务构建新 发展格局的重要举措，有利于促进投资和消费。在该政策的支持下，随着设备更替加速、车辆维 修维保放量等因素，将会给轨道交通智能运维行业带来新的增长机遇。 （二）公司主营业务及主要产品 公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务，充分融合移 动、感知、操作、人工智能、数据分析等相关技术，面向电力、商业清洁、新能源充电、轨道交 通等行业领域，提供多样化的机器人产品、智能设备、智能服务和系统解决方案。 公司产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人、商用清洁机器人、智能化系统及解决方 案、消防类机器人，具体如下： 1、操作类机器人 （1）室外带电作业机器人 室外带电作业机器人应用于10kV高压线，通过双臂协同操作，搭载自主控制算法，实现感知、 决策、执行全自主，可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务，代替人工完成高压线的剥 线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作，解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤 害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。 新一代室外带电机器人由机器人本体、操控终端、智能作业系统以及智能工具组成，其作业场景、作业功能、手臂负载能力、末端感知精度等均较上一代做了大量的升级，进一步突破了带电作业的环境限制。新一代室外带电作业机器人的业务类型由单回路搭接、断线业务扩展到更多复杂作业场景，可开展双回线路搭接、旁路作业、更换绝缘子、安装过电压保护器等作业任务。 同时，产品具有人斗快换、主从遥操、多末端智能工具可换、创新扁平化机身设计等特点。 室外带电作业机器人的推广应用，能够保障操作人员的人身安全，降低劳动强度，提高作业 的效率和精度，减少停电事故及次数，提升供电可靠性。 （2）智能操作机器人 智能操作机器人集操作、巡检于一体，具备全自动作业能力， 用以执行标准化操作、应急操作及巡检任务，能够在复杂高危场景 下稳定作业，适用于电力、发电、轨道交通、石油石化、煤矿钢铁 等全行业全场景无人值守的工作环境，满足无人运维及巡检需求。 以电力系统开关室/开关站场景为例，该产品可执行室内开关柜的 操作、巡检一体化作业，平台远程下发指令后，机器人即可就地完 成紧急分闸、保护装置操作、倒闸等操作任务，实现设备状态切换， 有效缓解电力运维人员的工作压力，降低人员操作风险，提升电力 操作的应急能力和安全性。 2、巡检类机器人 （1）室外巡检机器人 E300产品系公司于2018年推出的小型化室外巡检机器人产品，采用了3D定位与构图技术以及更灵活的云台技术，激光数据传输性能大幅度提升，产品体积、重量大幅缩减，有效延长了机器人续航时间，提升了运维效率。 （2）室内巡检机器人 维人员工作量，保障现场作业安全，实现自动化、智能化及全方位的巡检工作。该产品于2023年度通过国家电网CEPRI检测，可接入电网重点使用场景应用。 无人机自主巡检系统，是指利用无人机技术对电力设备进行巡检的一种新型自动巡检手段，由无人机及挂载、机巢和管控平台组成，通过无人机产品采集中低空设备实时运行数据，可以补足传统人工、固定摄像头和机器人巡检的视角盲区，提高设备巡检的高效性、及时性、准确性及安全性，降低运维成本。公司通过提供无人机巡检服务，以不断深化公司产品与技术在电站无人化、专业化管理、精细化监控等电网生态环节，以及输电、变电、配电线路等场景下的应用。目前，该产品已在输电、变电、光伏等多种场景落地应用。 （4）防爆轮式巡检机器人 防爆轮式巡检机器人主要应用于石化、燃气、钢铁等行业中易燃易爆、有毒有害的复杂危险环境，该产品达到II类防爆最高等级要求，满足IP66防护等级，适用于各种恶劣环境，通过机器人全自主巡检，识别设备缺陷故障、环境安全隐患、违规行为等问题，及时发现生产运行风险，降低人员工作强度和危险系数，提升智能化运维管理水平。 （5）车辆检测机器人 J40清洁机器人，主要用于室内写字楼、商场、轨道交通等地面清洁需求。产品集多种清洁功能于一体，具备自动规划清扫路径、AI垃圾主动清扫、自动充电等功能，可灵活适应各类环境。 J110室外清洁机器人，主要用于户外半开放场景，如园区、小区、公园等路面清洁。产品集自动定位导航、自动规划、自动垃圾识别、自动垃圾打包等功能于一体，灵活小巧，可适应室外各种地形地面。 4、智能化系统及解决方案 （1）智慧共享充电系统 针对新能源充电市场，公司创新性推出了智慧共享充电系统。自2022年6月该系统首次在江 苏省苏州市成功试点应用后，截至目前，已在苏州、无锡、北京、南京、银川、绍兴、上海、青 岛等多地建设投运。智慧共享充电系统包含智能机器人、共享充电桩、运行轨道以及运营管理平 台等部分，利用机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法，通过机器人将空闲充电桩搬运 到指定车位供车主充电。该系统具备以下主要优势：突破传统“一位一桩”的模式，通过机器人 实现充电桩和车位的分离，从“车找桩”变为“桩找车”，为用户提供充电便利性；通过共享充 电基础设施的方式，降低整体建设以及基础设施成本，实现最优的投入产出比；通过整体的有序 充电规划，避免无序同时充电对配网带来的冲击，降低配网增容的压力。 报告期内，针对智慧共享充电业务，公司进一步完善共享充电运营管理平台，形成“一体化 智慧管理平台”，该平台可将电动汽车、电单车等新能源充电设施纳入系统中进行统一管理，通 过数据互联互通，及时发布充电基础设施运行情况，具有设备状态监测、充电管理、订单管理、 数据分析等功能；同时，可提供对应的手机小程序软件，实现充电站的查询、导航、充电、预约、 移动支付等功能。 （2）临近车位共享充电系统 秉承充电设施共享的前沿理念，公司创新性地构建了邻近车位智能共享充电系统。该系统融 合停车场的车位规划，部署智能互联的充电桩网络，实现相邻车位间的灵活充电共享。该系统不 仅显著拓宽充电桩的服务半径，覆盖更多车位，还通过统一的功率智能调配与管理机制，大幅提 升充电桩的整体使用效率与资源利用率。 （3）设备健康度管理系统 设备健康度管理系统可以为电气设备提供24小时不间断监测、故障早期预警，为安全生产保 驾护航。设备健康度管理系统基于公司在人工智能领域的技术积累，结合声纹采集与噪声滤除技 术，实现利用声纹对变压器运行状态的实时定性评估。同时，利用声纹数据频谱与特征的异常特 征，进一步实现局部放电、重过载、高压过励磁、机械松动等类型故障的预诊断。最后，将声纹 监测数据与其他监测数据相结合，构成故障从“萌芽—发展—形成”的全过程、全阶段监测与预 警体系，提升“早发现、早处理”能力，从而提高变压器的安全运行水平。该系统已通过中国合 格评定国家认可委员会（CNAS）认证实验室的第三方性能测试。测试结果表明，该装置能够经受 户外的恶劣天气以及站内的复杂电磁环境，对于各频段信号都有良好的采集效果，可以精确获取 目标设备的声音特征。 （4）智能电网巡视系统 公司智能电网巡视系统遵循国家电网关于变电站智能巡视建设与应用相关技术规范的要求，助力国家电网智慧化、无人化智能运维。智能电网巡视系统整合各类环境感知系统、摄像头、机器人、无人机、声纹检测设备等智能终端，软件集成多类设备控制、环境三维建模展示、设备检测结果智能算法识别等功能及算法，可实现站内数据采集、实时监控、自动巡视、智能分析、智能联动、远程操作等功能，减轻运维人员巡检工作强度，提高设备智能化管理程度与人员作业安全管理水平。 公司智能电网巡视系统现已通过往期国家电网远程智能巡视系统检测，且满足国家电网最新 规范要求，对于各类数据异常可精准分析与判断，具备较高可靠性及场景适应性，能够解决设备 集中管理，区域智能运维诉求。该系统配合自主巡视任务制定，可实现站内设备、人员、环境的 全方位、高效率联合巡检。 5、消防类机器人 消防灭火机器人 公司消防类机器人产品主要包括高喷智能灭火机器人、自主导航消防机器人、储能站消防机器人等，主要面向消防应急救援领域，客户群体除应急管理部门外，还包括重视消防安全隐患的电网系统客户，以及电厂、大型化工类企业等，可应用于变电站、特高压站、储能站、城市综合体、石油石化等场景。 自推出消防类机器人以来，公司消防类机器人已从传统的遥控操作模式发展到半自主/全自主控制模式，可代替或辅助消防救援人员开展火灾处置工作，保障消防员的安全，提升抢险救灾的能力。 高喷智能灭火机器人 公司高喷灭火机器人采用全自主+远程遥控方式，通过多种传感器完成对火灾环境监测、定位及自动导航等功能，可以第一时间自动响应火情报警，并且通过搭载的水、泡沫、干粉等灭火介质进行火情压制及灭火，有效开展早期火灾处置。 公司对消防机器人产品持续进行功能及可靠性的升级优化。2022年，针对高喷消防机器人新开发了超声波避障功能、灭火间隔双确认功能，并优化了无线充电模块，为用户带来更好的安全保障及使用体验；对消防灭火机器人优化了水枪功能，提高了灭火及降温表现。报告期内，公司亦紧跟客户需求，积极探索，持续开发消防机器人的更多应用场景。 （三）经营模式 1、采购模式 公司供应链中心负责公司生产经营所涉及的物资与服务等相关的采购工作。研发阶段，供应链中心参与物料选型、DFM评审、工艺优化、组织商务谈判、技术交流、推进模块化设计等工作，同时在物料与组件上推进通用化，保障后续转量产的可制造性、可供应性、集中采购与成本优化。 量产阶段，为了保障量产交付效率，公司会根据对订单需求变化的判断，结合采购周期、市场波动情况，通过定制化采购、委外加工、通用标准件采购相结合的模式，对关键物料及常规物料采用滚动策略备料，控制合理的库存水平，并采取集中采购、按需分批交货的模式，以灵活有效地保证顺利生产、保障货期，并维持产销平衡。针对组件交付，采用供应链集成模式，对供应商进行分级管理，并对二级关键供应商进行考察和辅导。 公司供应链中心根据销售订单及研发、生产部门的需求制定采购计划，按照采购管理程序进行审批确认后实施采购。公司制定了完整的供应商开发及采购管理办法。在日常供应商管理中，对供应商的选择和导入实行评审小组制，由供应链中心协同公司研发中心、品控部等多部门对供应商进行考察评审；定期从质量、交付、成本、服务等方面对供应商进行绩效考核，并跟进绩效改善结果，对重点供应商进行QPA审核辅导、定期召开QBR会议、组织年审等。 公司供应链中心亦紧跟公司发展规划，提前开发储备供应商资源，及时盘点优化供应商资源池、建立优选库，同时与重要供应商建立战略合作，定期交流市场产品前端信息，共同推进供应链生态圈的打造。公司将持续完善供应链管理体系，保障交付安全与及时性，推进采购成本优化，构建供应质量防线，不断提升供应链管理水平。 2、生产模式 公司主要实行以销定产的生产模式，根据业务规模及市场需求情况，公司也会进行策略备货，以缩短交货时间。报告期内，公司制造部门持续开展工艺优化创新工作以及管理优化创新工作，不断提高综合管理水平，结合公司供应商资源优化、研发技术升级、工艺专题改善、全员改善等措施，促进提质增效降本，提升核心竞争力，满足客户需求。 公司产品零部件主要通过外购或外协加工方式取得，因此制造部门主要负责产品的组装、测试等工作。制造部门根据公司订单需求、销售计划、产品库存等情况制定生产计划，辅助利用ERP、MES系统对物料、生产过程、产品质量的全流程进行管控。制造采取柔性生产模式，实现生产计划可结合订单情况、项目实施情况等进行快速调整，随需应变，保证生产效率和产品质量，以实现生产效益的最大化。 3、营销模式 公司不同业务的客户及营销模式有所不同： 电力业务主要客户包括电网公司、发电企业及其下属企业等，公司主要通过公开招投标或竞争性谈判等方式获得项目订单。公司商务运营中心负责招投标信息的收集、市场拓展、项目投标及合同签订等工作。 共享充电业务聚焦于设备销售与建设服务两大核心领域，主要客户包括电动车公司、房地产开发商、电网及下属企业等。公司通过公开招投标、竞争性谈判、直销等方式获得项目订单。公司共享充电事业部负责市场拓展、合同签订等工作。另外，在充电产品销售后，公司可根据客户需要为房地产商、物业方或经销商等合作伙伴提供技术服务和代运营服务。 商用清洁机器人业务面向国内和海外商业客户，应用于室内、室外的商用清洁场景，比如商超、写字楼、交通枢纽、园区物业、公园景区等。该产品的主要经营模式为大客户直销、渠道销售和租赁业务模式。公司智能清洁事业部负责市场信息的收集、市场拓展、合同签订等工作。 轨道交通行业业务由公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司宁和智能负责，由其对接轨道交通行业客户，并提供轨交类、电力类、共享充电、商用清洁类等各类机器人产品和智能化服务，通过公开招投标、竞争性谈判、直销等方式获取订单。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术研发优势 公司坚持以技术创新为核心竞争力的发展战略，并长期致力于智能机器人及其核心AI技术、软硬件标准化平台以及机器人各类功能部件等领域的技术开发。在视觉技术、自主导航技术、环境感知技术、AI算法技术、机器人控制技术等方面，公司已经建立了丰厚的技术储备，并形成了成熟的核心技术体系和研发管理体系。通过自主搭建各类机器人产品技术研发平台，公司具备了整合技术资源、设计和开发新产品的能力；通过技术和产品平台的互相促进，统一了设计基础，提升了产品开发效率和产品能力。 公司持续深入推进定位与规划控制系统、机器人中央控制系统、三维导航等基础系统平台的研发工作，积极探索AI数据平台、多模态大模型等与人工智能相关的技术。报告期内，公司完成了“AI平台”和“数据管理平台”的深度优化，成功打通二者链路，进一步完善了插件管理、模型部署等关键应用，实现了从数据标注、图像处理到模型训练及转换推理的一站式服务，显著增强了平台的整合效能。针对此前发布的多模态超融合技术大模型YJH-LM，公司顺利完成了语音交互、图像识别等任务的部署，成功实现文生图功能，极大地提升了图像生成效率。通过YJH-LM应用，能够让公司的机器人产品实现多种自主工作，更智慧、更智能地执行任务，从而进一步增强公司的技术及产品实力。除了在云端人工智能技术方面的探索，公司还在标准化建设和通用化建设上持续迈进，不断在边端人工智能技术上发力，持续巩固并提升公司的技术实力与产品能力。 2、技术储备优势 基于多年产品、技术和行业应用经验的积累，公司在智能化领域，尤其是特种机器人领域，建立了体系化的技术标准和人才结构。这为公司在特种机器人行业细分领域的拓展以及深入进军轨交、新能源充电、商用清洁等新行业奠定了坚实的基础。 在技术方面，公司积累了大量与机器人相关的核心技术，涵盖传感器采集信息融合、机器人定位导航、规划与控制、图像与声纹识别、人工智能、数据处理、机器人智能化操作、具身智能、YJH-LM等等。这些技术储备使得公司能够迅速整合技术资源，研制出契合不同行业以及功能应用需求的新功能与新产品。 在市场方面，公司构建了完备的市场调研、需求分析、产品可研认证等市场体系，并积极储备各个行业的新产品项目。在产品开发和项目实施流程上，公司推行技术模块化、产品模块化以及软件平台化的策略，并将业务流程和行业供应链及规范相融合，以便快速适应行业发展特性，提升项目实施的效率与成效。这些措施使得公司能够更精准地对接市场需求，从而进一步增强公司产品的竞争力和扩大市场份额。 截至2024年6月30日，公司拥有授权专利337项（其中发明专利116项）、软件著作权153项，另有数十项非专利核心技术，公司已形成较为成熟的自主知识产权和核心技术体系。 为了增强机器人核心技术领域的创新能力，公司持续引进业界高端核心技术人才和研发管理人才。通过引进这些人才，公司得以汇聚更多的专业知识和经验，提升技术团队的实力和创新能力。同时，公司依托人才优势，打造了“以人为本”的研发管理平台，通过培训、学习和项目经验的积累，不断提升核心技术骨干的专业技能和综合素质，为公司的技术研发和创新提供了强有力的支持，进一步夯实公司的核心人才资源。 3、产品优势 为保持行业地位，公司一直持续进行产品升级和新产品开发，以丰富产品种类和提升产品性能为目标。 （1）在产品策略方面：公司采用以单品特性为卖点、以解决方案为优势的市场策略。不仅注重产品本身的市场需求和性能规划，同时更加注重产品与客户实际业务的契合度。公司已打破行业局限，将操作、巡检等功能复制衍生到电力、消防、石化、钢铁、轨道交通、清洁等多个行业，实现了跨领域、多元化的战略布局。 （2）在产品种类方面：基于多年来对机器人技术的积累和沉淀，公司产品已经涵盖了多个行业的不同应用场景，品类结构全面丰富且产品性能优秀。 公司的智能操作机器人、室外带电作业机器人产品，标志着公司机器人技术实现了从“发现问题”到“解决问题”的战略性突破，奠定了公司在行业内操作类机器人领域的优势地位。 公司的巡检类产品涵盖了室外、室内等多种应用环境，并可根据客户需求自由选择空中巡检、地面巡检，或“空+地”全方位立体巡检方案。此外，车辆检测机器人、防爆巡检机器人亦进一步丰富了巡检类产品品类，拓宽了应用场景，推动了在轨交、钢铁、石化等行业的业务发展。 公司的智慧共享充电系统，通过交流电方式为新能源汽车提供充电服务。该系统的应用场景主要为居民小区、办公楼宇、商业综合体、企事业单位等需要对新能源汽车进行日常充电和长时间停留的场所，能够实现“有序、错峰充电”，降低增容的成本和压力，并通过和供给侧互动，能够更合理利用谷时电力，实现削峰填谷；同时，支持充电基础设施的“统建统服”。 公司的商用清洁类产品依托公司移动机器人技术平台，采用了定位建图、规划控制、感知、AI等技术，可实现自动规划清扫路径、AI垃圾主动清扫、自动充电及加/排水等功能，覆盖室内、室外多种场景，标志着公司正式进军服务类机器人赛道。 公司的消防类机器人系列产品可应用于多种场景，具备环境监测、火源识别、自主灭火等功能，能有效处置前期火情，降低火灾造成的损失。 （3）在产品性能方面：公司持续进行产品的深度开发和优化，不断升级和完善设计和技术方案，提升产品的性能。公司各类产品已多次迭代升级，在整体稳定性、功能优越性和环境适应性等方面不断突破，综合能力已达到行业内较为领先的水平。 4、行业经验与品牌影响力 公司现有管理团队、技术团队、服务团队具备行业多年从业经验和项目经验，熟悉行业设备标准化体系、用户实施流程及规范，以及行业技术、运维管理需求。据此，公司制定了与行业发展相匹配的战略目标，确定公司发展定位和实施计划。同时，公司制定了产品标准化体系、工程实施规范以及运维服务工程的流程和安全规范等，规范产品生产与交付，确保工程安全施工、运维服务安全有效。通过多年的市场开拓和挖掘，公司建立了良好的客户基础，形成了一定的市场信誉和品牌效应。 公司坚持“以客户为中心”的理念，挖掘客户痛点、竭力提升产品质量、建立完善的客户反馈机制，通过业务流程化、流程信息化全生命周期管理每一个项目。公司通过不断积累行业应用经验，以及在产品性能、可靠性和稳定性等方面的不断提升，与众多客户建立了较为稳定的合作关系，形成了较强的客户粘度，对公司在电网领域内推动更深、更广的业务，以及在电网外推广其他业务均有积极作用。 5、营销及售后服务优势 经过公司多年不懈开拓与实践，公司销售及服务范围已从江浙沪拓展至全国范围内各省份，并于2023年以商用清洁机器人产品业务为契机布局国外市场。报告期内，公司继续大力拓展国内外产品市场及渠道资源。依托稳定的客户资源优势，公司不断加强营销服务网络建设，配备了营销、工程、产品三方专业人员组成的高效团队，为客户提供售前、售中、售后全方位服务，实现了客户服务的快速化、专业化。此外，公司培养了一批高素质营销人才，形成了“以客户为中心”的服务理念，建立了客户经理负责制，并与技术工程师联动配合，全面持续跟踪客户需求、响应客户反馈、闭环客户建议。完善的营销网络、优秀的营销人才、先进的服务理念，保证了客户的满意度，具有一定的服务优势。 6、产品标准与质量控制优势 公司在多年的发展过程中已建立了完善的全过程质量管理体系，涵盖研发、生产、检验、售后等各个阶段，公司推行一次性把事情做对的“零缺陷”质量管理理念，确保在开发设计、承接订单、原材料采购、工艺设计、产品生产、质量检验、装箱交货、客户服务等各个环节均得到严格的质量管控。此外，公司持续加强测试体系建设，有效提升测试能力，不断提升质量管理水平。 公司已制定了一系列行业智能化产品和智能化服务企业标准。产品管理主要有市场战略分析、产品规划布局及商机发掘、项目管理等各个职能，实现从市场洞察到产品交付的全生命周期管理；研发部门负责制定产品技术标准；制造部门负责制定产品装测工艺标准；交维部门负责施工技术与验收标准。公司还积极推进行业标准的建设，为机器人行业发展提供必要的技术支撑。 7、人才优势 公司自成立以来一直注重人才队伍的引进、培养和激励。公司建立了具有竞争力的薪酬体系、福利政策，全面规划员工的职业生涯和发展通道，结合股权激励、考核激励、亿嘉和书苑培养体系等措施，不断吸引广大优秀人才，培养提升员工综合能力和素质，激发人员的责任心、主动性，增强人员凝聚力，提升团队活力和动力。截至2024年6月30日，公司本科及本科以上人员占比达74.42%。高素质的人员团队，奠定了公司的竞争力基础，保证了公司高速平稳发展。公司员工的学历结构如下： 三、经营情况的讨论与分析 近年来，公司一直在积极推进“机器人+行业”发展战略，2023年度，在稳步推进存量业务、夯实电网领域发展优势的同时，公司积极推进增量业务的确定与落实，不断推动传统机器人产品和业务在非电网行业领域的渗透，整体经营情况较2022年有所改善。报告期内，受市场环境、订单交付周期等因素影响，2024年上半年营收同比下降；在保持各业务领域投入的同时，公司对各项管理做了优化工作，报告期内费用整体上有所下降，但费用率仍保持了较高的水平，净利润为负。 公司坚定看好机器人+AI赛道的长期发展，报告期内，继续推进“机器人+行业”的发展战略，持续深入推动电网、商用清洁、新能源充电、轨道交通等多领域业务全面发展。 2024年上半年度，公司开展的重点工作如下： 1、聚焦AI技术的研发与应用，持续巩固提升技术实力 在人工智能相关技术领域，公司始终坚定地聚焦于 AI技术的研发与应用。2024年上半年工作重点集中于“AI平台”和“数据管理平台”的深度优化，并成功打通二者链路，进一步完善了插件管理、模型部署等关键应用，实现了从数据标注、图像处理到模型训练及转换推理的一站式服务，显著增强了平台的整合效能。 针对此前发布的多模态超融合技术大模型YJH-LM，报告期内，公司顺利完成了语音交互、图像识别等任务的部署，成功实现文生图功能，极大地提升了图像生成效率。这一成果在对大量图像内容有需求的场景中表现出色，显著减少了人力投入和制作成本。 2、稳步推进组织结构调整、管理体系优化，提质增效 为满足公司全面发展的战略要求，报告期内，公司持续对运营体系、组织架构与流程等管理体系进行优化，通过精简运营流程、优化资源配置机制，确保关键项目与部门获得充足支持；通过持续推动组织结构改革，提升组织管理能力和经营效率，降低经营成本。 3、积极拓展产品市场，推动执行多领域、多元化发展战略 报告期内，公司积极拓展产品市场，开展产品试点应用、客户开发、渠道建设、市场开拓等工作；同时结合市场需求及用户体验，积极探索机器人产品及智能化解决方案在多行业领域的推广应用，拓展产品功能及应用场景，进一步提升产品性能和公司竞争力，推动公司多元化发展战略。 （1）电力业务领域 随着电力系统的发展，对于电站无人化、专业化管理、精细化监控、安全化操作、提能增效等的需求也不断提升。报告期内，公司紧跟电力系统发展趋势， 持续推动电力市场机器人的研发、升级、应用及服务。在技术创新方面，公司继续保持对巡检机器人及相关解决方案等产品的研发力度，优化相关产品基础硬件和算法能力。通过加强训练和优化部署能力，不仅提升了机器人的质量管控及生产效率，还增强了其在复杂环境下的适应性和稳定性。同时，公司积极拓展与国家电网、光伏储能、轨道交通、石油化工、钢铁炼化、煤炭勘采等多行业领域的合作及应用探索，进一步推动传统机器人在各行业领域的复制，加快机器人应用拓展。 （2）智慧共享充电业务领域 2024年上半年，公司共享充电事业部聚焦于共享充电机器人系统的深度研发，致力于通过持续迭代软件系统与硬件设施，实现用户体验的全面升级。同时，紧抓市场动态，构建了以高效运营管理平台为核心的综合系统，即“一体化智慧管理平台”。该平台借助数据互联互通技术，实时发布充电基础设施的运行状态，涵盖设备监控、充电管理、费用清分、数据分析等全方位功能，为用户及运营商提供透明、高效的运营支持。同步优化用户手机小程序功能，集充电站查询、便捷充电、预约服务及移动支付等功能于一体，极大地简化了用户的充电流程，提升了服务便捷性。 报告期内，公司进一步拓展共享充电业务的市场份额，截至目前，已在苏州、无锡、北京、南京、银川、绍兴、上海、青岛等多地建设投运，所覆盖的场景包括居民楼、酒店、综合办公楼等多个领域。 （3）商用清洁业务领域 自公司于2023年正式发布商用清洁机器人以来，公司全力拓展客户及渠道资源，在国内与海外市场并行布局，截至目前，已成功搭建国内及海外销售渠道及售后服务体系。通过参加上海国际清洁技术与设备博览会（CCE）、INTERCLEAN CHINA重庆国际清洁与维护展览会、ISSA北美清洁展、Interclean Amsterdam 2024荷兰阿姆斯特丹国际清洁与维护展等国内外大型展会及论坛，公司商用清洁机器人产品的品牌及市场知名度得到有效提升。截至目前，公司商用清洁机器人在日本、法国、瑞典、新加坡、美国、瑞士、斯洛文尼亚等海外市场已有产品交付，国内市场在南京、深圳、广州、重庆、东莞等地区的多个场景中落地。 报告期内，公司继续挖掘更多商用清洁场景需求，布局微型商用清洁机器人，以进一步丰富公司商用清洁机器人产品线，旨在满足办公场所、酒店客房以及部分娱乐场所的保洁需求。 在移动机器人技术平台的完善方面，截至2024年上半年，公司已实现闸机梯控模组的技术自主化，借助软件系统的升级，核心产品线引入了AI辅助避障、自动分区以及动态地图等功能。 （4）轨道交通业务领域 随着人工智能技术、机器人产业及技术的不断成熟，国内部分地区已经开始尝试使用机器人替代或辅助人工进行列车运检，轨道交通运检的智能化水平正在逐步提升。2023年推出的车辆检测机器人，目前已在南京、无锡等地铁公司进行试点、应用。报告期内，宁和智能对车辆检测机器人进行了迭代开发工作，升级后的新一代车辆检测机器人TR100在运动性能、运动导航、机械臂运动、以及图像识别方面进行了全面提升，整体巡检效率相对于前一代产品也实现了有效提升。 新一代车辆检测机器人产品，目前也已启动项目应用和试点工作。 4、持续完善公司全面质量管理体系 公司始终围绕满足客户需求，以全员参与为基础，不断夯实质量根基、建立并持续完善全面质量管理体系。报告期内，公司坚持在产品开发、生产制造、交付运维及供应链系统等方面持续开展质量培训、质量专项提升活动，实现缩短开发周期、降低运营成本、提升产品质量的目标。 同时，公司通过一体化业务管理平台，采用项目和设备档案两条线索，整合各业务领域资源，记录和管理各业务领域运行数据和过程信息，实现对营销、研发、工程、生产的统一管理，提升公司流程优化和管理水平，有效推动企业的发展。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本较上年同期减少54.90%，主要系随营收减少而成本同步降低。 管理费用变动原因说明：管理费用较上年同期增加17.33%，主要系固定资产折旧摊销、管理优化成本较同期增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少109.01%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内购建固定资产的支出减少所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期内偿付的债务较上年同期增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
注1：应收票据较上年期末增加146.12 %，主要系报告期内销售回款收到的承兑汇票增加所致； 注2：应收款项融资较上年期末减少99.65%，主要系期初的银行承兑汇票在报告期内到期所致； 注3：存货较上年期末增加134.97%，主要系为项目交付购置的物资增加所致； 注4：长期股权投资较上年期末减少50.26%，主要系报告期内公司对参股子公司国网瑞嘉定向减资6,000.00万元所致； 注5：其他非流动金融资产较上年期末减少38.86%，主要系报告期内部分大额存单到期赎回所致； 注6：开发支出较上年期末增加46.08%，主要系报告期内计入开发支出的研发投入增加所致； 注7：应交税费较上年期末减少89.71%，主要系报告期末应交税金减少所致； 注8：其他应付款较上年期末减少95.10%，主要系报告期内公司对参股子公司国网瑞嘉定向减资6,000.00万元所致； 注9:长期借款较上年期末减少100.00%，主要系期末将长期借款均重分类至一年内到期的其他流动负债科目所致； 注10：其他综合收益较上年期末减少99.63%，主要系期初计入应收款项融资的银行承兑汇票在报告期内到期，对应的公允价值计量的金额减少所致； 注11：少数股东权益较上年期末增加43.79%，主要系报告期内公司控股子公司江苏宁和智能交通科技有限公司实收资本增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产54,578,614.35（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为1.54%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 （1）子公司情况： 单位：人民币元
注2：苏州亿嘉和机器人科技有限公司为2020年度设立的全资子公司，截至2024年6月30日，尚未实际出资。 注3：Yijiahe（BVI）Limited为2021年度设立的全资子公司，尚未实际出资。 注4：江苏钱升钱建设工程有限公司为2023年1月由江苏兆嘉科技有限公司收购的全资子公司。 注5：2023年3月，公司与自然人罗作煌共同投资设立南京辉煌智行科技有限公司，公司持股92%；2023年7月，公司以0元对价收购罗作煌持有的8%股权，辉煌智行成为公司全资子公司。 注6：辉煌智行（香港）有限公司为2023年9月由辉煌智行设立的全资子公司。 注7：亿嘉和（扬州）智能科技有限公司为2023年4月设立的全资子公司。 注8：南京泰融亿嘉和科技有限公司为2023年7月设立的全资子公司。 注9：江苏宁和智能交通科技有限公司为2023年10月公司与南京地铁运营有限责任公司成立的合资公司，系公司控股子公司。 （2）参股企业情况 单位：人民币元
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