[中报]亿嘉和(603666):亿嘉和科技股份有限公司2024年半年度报告
原标题:亿嘉和:亿嘉和科技股份有限公司2024年半年度报告 亿嘉和科技股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人汪超、主管会计工作负责人王立杰及会计机构负责人（会计主管人员）金玉敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细阐述生产经营过程中可能面临的各种风险，详见第三节“管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 46 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 67
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 （1） 本报告期营业收入较上年同期降低49.14%，主要系：因项目实施、交付节奏等因素，报告期内确认收入较上年同期减少； （2） 本报告期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均较上年同期减少，主要系：营收下降导致毛利减少所致； （3） 本报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低109.01%，主要系：报告期内购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所处的行业状况 公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务，以电力行业特种机器人为发展核心，通过推进实施“机器人+行业”全面发展战略，成功覆盖商业清洁、新能源充电、轨道交通等行业领域，帮助众多行业客户实现无人化、智能化、精密化管理。 2021年12月，国家工信部印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，提出：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。一批机器人核心技术和高端产品取得突破，整机综合指标达到国际先进水平，关键零部件性能和可靠性达到国际同类产品水平。机器人产业营业收入年均增长超过20%。 2023年1月，国家工信部等十七部门联合印发《“机器人+”应用行动实施方案》，提出：到2025年，服务机器人、特种机器人行业应用深度和广度显著提升，机器人促进经济社会高质量发展的能力明显增强，并具体列明了一批重点领域，如能源、商业社区服务、安全应急和极限环境应用等，开展从机器人产品研制、技术创新、场景应用到模式推广的系统推进工作。 2023年10月，国家工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，提出到2025年，人形机器人创新体系初步建立；到2027年，人形机器人技术创新能力显著提升；并且在部门协同、政策支持、人才引进、交流合作方面做好支撑工作，这将有效提升我们机器人行业进一步向高智能化，高整体化的产业快速发展。 我国现已进入高质量发展新阶段，以国家政策支持为基础，机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，同时作为人类生产生活的重要工具和应对人口老龄化的得力助手，当前及未来一段时间中国都处在自动化、数字化、智能化发展的黄金时期，机器人产业发展潜力巨大。 公司覆盖的细分行业领域相关情况： 1、电力行业 自2009年5月，国家电网坚强智能电网研究工作组编制《自主创新、国际领先坚强智能电网综合研究报告》首次提出智能电网概念后，国家电网、南方电网均将智能电网建设作为电网建设的重点内容，经过多年的建设发展，电网智能化程度不断提升，但离智能电网高可靠性、高自动化率的目标尚有一定差距，智能电网仍是电网建设持续投入的趋势和方向，人工智能将在电网智能化、数字化改造中起到越来越重要的作用。 《“机器人+”应用行动实施方案》明确提出,在能源领域，要研制能源基础设施建设、巡检、操作、维护、应急处置等机器人产品；推动企业突破高空、狭窄空间、强电磁场等复杂环境下的运动、感知、作业关键技术；推广机器人在风电场、光伏电站、水电站、核电站、油气管网、枢纽变电站、重要换流站、主干电网、重要输电通道等能源基础设施场景应用。 国家发展改革委员会于2022年4月颁发《电力可靠性管理办法（暂行）》，提出电力企业应当加强线路带电作业、无人机巡检、设备状态监测等先进技术应用，优化输变电设备运维检修模式。 在2021能源电力转型国际论坛上，国家电网公司披露，“十四五”期间，国家电网计划投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级，重点利用数字技术为电网赋能，着力提高配网智能化、数字化水平。 根据《南方电网“十四五”电网发展规划》，“十四五”期间，南方电网公司总体电网建设将规划投资约6700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程。“十四五”期间，南方电网重点建设内容包括三大方面：（1）加大配网建设；（2）提升电网“输、变、配”环节智能化水平；（3）加快新型电力系统建设节奏。明确投资的主要方向包括电网的智能化与数字化、特高压建设及柔性输电技术、储能和配网智能化四部分，均是智能电网的重要构成。 2024年 2月，国家发展改革委国家能源局发布《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》，该意见提出：要加快配电网建设改造和智慧升级，强化源网荷储协同发展；到2030年，基本完成配电网柔性化、智能化、数字化转型；提高装备能效和智能化水平，合理配置监测终端、无人巡检终端、带电作业机器人等设施设备，加快设备状态智能监测分析、电网灾害智能感知等技术应用。 另外，根据国家电网2024年7月披露的消息，为加快构建新型电力系统，促进新能源高质量发展，推动大规模设备更新改造，国家电网公司全年电网投资将首次超过 6000亿元，2024年比2023年新增 711亿元，新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。 在上述政策及行业战略规划的背景下，机器人等智能化产品将成为智能化电网建设过程中的重要组成部分。 2014年，变电站巡检机器人开始在电网应用，江苏电力公司作为国家电网智能电网及智能运维示范基地，率先在全国开展配电网智能化改造，带动了巡检机器人在各省市地区的应用和推广。 经过多年应用和市场培养，目前，巡检类机器人产品技术上已趋于成熟，客户对该类机器人已有充分的认知，且接受程度较高，行业内的竞争格局也已基本稳定，集中在公司在内的国内少数优质企业之间。 另外，公司在行业内率先从巡检智能化突破到带电作业智能化，开发并推出了作业类机器人产品，助力电网智能化从“智能感知”走向“智能作业”。目前，在操作机器人领域，公司在技术、业务发展等方面上均处于行业领先地位。 2、新能源充电行业 在“双碳”战略牵引与政策推动下，我国新能源产业链不断完善，核心技术创新能力持续提升、关键零部件制造能力不断增强，已进入规模化快速发展新阶段。根据中国汽车工业协会发布数据显示，2024年 1-6月，新能源汽车产销量分别达 492.9万辆和 494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达35.2%。与此同时，我国充电基础设施建设实现跨越式发展，充电技术快速提升，标准体系逐步完备，产业生态稳步形成；根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟（EVCIPA）数据显示，截至2024年6月，全国充电基础设施累计数量为1024.3万台，同比增长54%。 然而，快速发展的背后仍存在建桩难、公共充电设施发展不均衡、用户充电体验有待提升、行业质量与安全监管体系有待完善等突出问题。充电设施作为城市交通公用服务装备，其布置一方面要提供足够的服务能力以满足用户在时间、空间上的使用需求，另外一方面则需要考虑建设与运营的经济性。 为进一步促进新能源车产业发展，突破充电基础设施发展瓶颈，2022年，国家发展改革委员会等部门出台《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》，提出加快推进居住社区充电设施建设安装，严格落实新建居住社区配件要求，新建居住社区要确保固定车位100%建设充电设施或预留安装条件。创新居住社区充电服务商业模式，鼓励“临近车位共享”“多车一桩”等新模式。 2023年 6月 8日，国务院办公厅印发《关于进一步构建高质量充电基础设施体系的指导意见》，要求在既有居住区加快推进固定车位充电基础设施应装尽装，优化布局公共充电基础设施，在新建居住区严格落实充电基础设施配建要求，确保固定车位按规定100%建设充电基础设施或预留安装条件，满足直接装表接电要求。鼓励充电运营企业等接受业主委托，开展居住区充电基础设施“统建统服”，统一提供建设、运营、维护等服务。 2023年7月，国家发展改革委员会等部门印发《关于促进汽车消费的若干措施》的通知提到：推动居民小区内的公共充换电设施用电实行居民电价，推动对执行工商业电价的充换电设施用电实行峰谷分时电价政策。 为贯彻落实国家新能源产业发展战略,公司自2022年起，先后开展了共享充电机器人方案、临近车位共享充电方案等充电设施“统建统”服解决方案的研发、生产、试点、销售和建设服务等工作。通过这些解决方案，在有效保障用户安全充电的同时，更好地服务于充电市场各参与方，形成良好的社会与经济价值，从而进一步促进新能源汽车消费，加快构建新型电力系统，最终形成电网、运营商和用户多方共赢的良好局面。 3、商用清洁行业 传统人力保洁模式中存在劳动力短缺、人员老龄化、人员管理难、清洁质量和效率管控难、人力成本不断提升等问题，随着国家城市化水平的逐渐提高，住宅和商业领域对自动化和高效清洁解决方案的需求不断增加，高效智能、专业化、精细化、低成本的解决方案成为行业的共同选择。这些现状加速了全球清洁机器人市场的发展，也同时加剧了市场竞争。但挑战与机遇并存，在人工智能、自主导航、多传感器融合等技术不断发展的背景下，产品差异化、产品人工智能化程度、产品稳定性、售后保障完备性、自动化清洁解决方案的模式等因素，将成为企业能否脱颖而出的关键。 根据Fortune Business Insights数据，2023年全球清洁机器人市场规模为98亿美元，2024年预测达到122亿美元。预计到2034年，全球清洁机器人市场价值将达到870亿美元，复合年增长率21.7%。就全球市场而言，商用清洁机器人目前处于快速应用推广阶段，整体渗透率并不高，随着市场需求的不断提升和人工智能机器人技术的广泛应用，商用清洁机器人具备广阔的发展潜力和市场空间。 4、轨道交通行业 轨道交通作为我国国民经济的命脉和交通运输的骨干网络，主要分为国家铁路和城市轨道交通两类，其在推动资源流通、加强经济区域交流、解决城市交通拥挤等方面发挥了关键的作用。 轨道交通是典型的设备设施资产密集型行业，拥有大量的设备和设施，覆盖领域广泛且专业性较强。 “十四五”规划中指出，加快建设交通强国，推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设。在交通强国建设进程中，智慧轨道交通将成为主要战场之一，是交通强国建设的重要战略突破口。据中国城市轨道交通协会发布的《中国城市轨道交通智慧城轨发展纲要》，到2035年，城市轨道交通“智能运维安全保障体系健全完善，全行业运营安全和设备保障等指标达到世界领先水平”。城市轨道交通作为主要的城市交通方式，车辆的安全性、可靠性是乘客安心出行的必要条件。城轨车辆的使用年限一般为30年，在此期间，为保证车辆的安全运营，需要对车辆进行合理、科学的检查和维护，尤其是与安全相关的重要系统。 新一轮以信息科技、人工智能、新能源等为核心的技术革命和产业运行方式变革在不断推进轨道交通产业转型升级，推动我国交通运输向高端化、信息化、智能化、集群化、融合化、生态化和国际化发展。轨交行业投资不断增加以及行业智能化发展的大背景，为智能机器人在轨道交通领域的应用提供了机遇。 根据中国国家铁路集团有限公司发布的数据：2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高；上半年累计新开通线路979.6公里。根据交通运输部披露数据，截至2024年6月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有54个城 市开通运营城市轨道交通线路311条，运营里程10339.4公里。 随着铁路以及城市轨道交通运营规模的持续扩大，设备设施的数量日益增长，日常运维检修 工作量倍增，轨道交通运营维护面临检修人员及场地配置紧缺、检修任务重、检修劳动强度大、 作业周期长等问题。轨道交通目前常规的运检方式中，人工方式所面临的效率较低、漏检、工作 环境恶劣、人员老龄化和人力短缺等问题突出。另外，随着运营压力增大，天窗期时间压缩，轨 道交通设施运检困难等情况日益突出。 近几年随着人工智能技术、机器人产业及技术的不断成熟，轨交行业内采用机器人对轨道和 隧道进行检测的方法开始兴起，国内部分地区已经开始尝试使用机器人替代或辅助人工进行运检， 轨道交通运检的智能化水平正在逐步提升，市场空间广阔。 2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，要求统筹扩 大内需和深化供给侧结构性改革，实施设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用、标准提升四 大行动。2024年 6月，交通运输部等十三部门联合印发《交通运输大规模设备更新行动方案》， 推动交通运输大规模设备更新是加快建设交通强国、推动交通运输行业高质量发展、服务构建新 发展格局的重要举措，有利于促进投资和消费。在该政策的支持下，随着设备更替加速、车辆维 修维保放量等因素，将会给轨道交通智能运维行业带来新的增长机遇。 （二）公司主营业务及主要产品 公司主要从事智能机器人及智能设备等产品的研发、生产、销售及智能化服务，充分融合移 动、感知、操作、人工智能、数据分析等相关技术，面向电力、商业清洁、新能源充电、轨道交 通等行业领域，提供多样化的机器人产品、智能设备、智能服务和系统解决方案。 公司产品主要分为操作类机器人、巡检类机器人、商用清洁机器人、智能化系统及解决方 案、消防类机器人，具体如下： 1、操作类机器人 （1）室外带电作业机器人 室外带电作业机器人应用于10kV高压线，通过双臂协同操作，搭载自主控制算法，实现感知、 决策、执行全自主，可在不停电状态下实施支线线路的引线搭接任务，代替人工完成高压线的剥 线、穿线、搭线、紧固线夹等复杂带电作业工作，解决高空、高压、强电磁辐射、危险机械性伤 害、高空作业坠落、触电、电灼伤亡等高危险性的带电作业问题。 新一代室外带电机器人由机器人本体、操控终端、智能作业系统以及智能工具组成，其作业场景、作业功能、手臂负载能力、末端感知精度等均较上一代做了大量的升级，进一步突破了带电作业的环境限制。新一代室外带电作业机器人的业务类型由单回路搭接、断线业务扩展到更多复杂作业场景，可开展双回线路搭接、旁路作业、更换绝缘子、安装过电压保护器等作业任务。 同时，产品具有人斗快换、主从遥操、多末端智能工具可换、创新扁平化机身设计等特点。 室外带电作业机器人的推广应用，能够保障操作人员的人身安全，降低劳动强度，提高作业 的效率和精度，减少停电事故及次数，提升供电可靠性。 （2）智能操作机器人 智能操作机器人集操作、巡检于一体，具备全自动作业能力， 用以执行标准化操作、应急操作及巡检任务，能够在复杂高危场景 下稳定作业，适用于电力、发电、轨道交通、石油石化、煤矿钢铁 等全行业全场景无人值守的工作环境，满足无人运维及巡检需求。 以电力系统开关室/开关站场景为例，该产品可执行室内开关柜的 操作、巡检一体化作业，平台远程下发指令后，机器人即可就地完 成紧急分闸、保护装置操作、倒闸等操作任务，实现设备状态切换， 有效缓解电力运维人员的工作压力，降低人员操作风险，提升电力 操作的应急能力和安全性。 2、巡检类机器人 （1）室外巡检机器人 E300产品系公司于2018年推出的小型化室外巡检机器人产品，采用了3D定位与构图技术以及更灵活的云台技术，激光数据传输性能大幅度提升，产品体积、重量大幅缩减，有效延长了机器人续航时间，提升了运维效率。 （2）室内巡检机器人 维人员工作量，保障现场作业安全，实现自动化、智能化及全方位的巡检工作。该产品于2023年度通过国家电网CEPRI检测，可接入电网重点使用场景应用。 无人机自主巡检系统，是指利用无人机技术对电力设备进行巡检的一种新型自动巡检手段，由无人机及挂载、机巢和管控平台组成，通过无人机产品采集中低空设备实时运行数据，可以补足传统人工、固定摄像头和机器人巡检的视角盲区，提高设备巡检的高效性、及时性、准确性及安全性，降低运维成本。公司通过提供无人机巡检服务，以不断深化公司产品与技术在电站无人化、专业化管理、精细化监控等电网生态环节，以及输电、变电、配电线路等场景下的应用。目前，该产品已在输电、变电、光伏等多种场景落地应用。 （4）防爆轮式巡检机器人 防爆轮式巡检机器人主要应用于石化、燃气、钢铁等行业中易燃易爆、有毒有害的复杂危险环境，该产品达到II类防爆最高等级要求，满足IP66防护等级，适用于各种恶劣环境，通过机器人全自主巡检，识别设备缺陷故障、环境安全隐患、违规行为等问题，及时发现生产运行风险，降低人员工作强度和危险系数，提升智能化运维管理水平。 （5）车辆检测机器人 J40清洁机器人，主要用于室内写字楼、商场、轨道交通等地面清洁需求。产品集多种清洁功能于一体，具备自动规划清扫路径、AI垃圾主动清扫、自动充电等功能，可灵活适应各类环境。 J110室外清洁机器人，主要用于户外半开放场景，如园区、小区、公园等路面清洁。产品集自动定位导航、自动规划、自动垃圾识别、自动垃圾打包等功能于一体，灵活小巧，可适应室外各种地形地面。 4、智能化系统及解决方案 （1）智慧共享充电系统 针对新能源充电市场，公司创新性推出了智慧共享充电系统。自2022年6月该系统首次在江 苏省苏州市成功试点应用后，截至目前，已在苏州、无锡、北京、南京、银川、绍兴、上海、青 岛等多地建设投运。智慧共享充电系统包含智能机器人、共享充电桩、运行轨道以及运营管理平 台等部分，利用机器人控制技术、人工智能技术和智能调度算法，通过机器人将空闲充电桩搬运 到指定车位供车主充电。该系统具备以下主要优势：突破传统“一位一桩”的模式，通过机器人 实现充电桩和车位的分离，从“车找桩”变为“桩找车”，为用户提供充电便利性；通过共享充 电基础设施的方式，降低整体建设以及基础设施成本，实现最优的投入产出比；通过整体的有序 充电规划，避免无序同时充电对配网带来的冲击，降低配网增容的压力。 报告期内，针对智慧共享充电业务，公司进一步完善共享充电运营管理平台，形成“一体化 智慧管理平台”，该平台可将电动汽车、电单车等新能源充电设施纳入系统中进行统一管理，通 过数据互联互通，及时发布充电基础设施运行情况，具有设备状态监测、充电管理、订单管理、 数据分析等功能；同时，可提供对应的手机小程序软件，实现充电站的查询、导航、充电、预约、 移动支付等功能。 （2）临近车位共享充电系统 秉承充电设施共享的前沿理念，公司创新性地构建了邻近车位智能共享充电系统。该系统融 合停车场的车位规划，部署智能互联的充电桩网络，实现相邻车位间的灵活充电共享。该系统不 仅显著拓宽充电桩的服务半径，覆盖更多车位，还通过统一的功率智能调配与管理机制，大幅提 升充电桩的整体使用效率与资源利用率。 （3）设备健康度管理系统 设备健康度管理系统可以为电气设备提供24小时不间断监测、故障早期预警，为安全生产保 驾护航。设备健康度管理系统基于公司在人工智能领域的技术积累，结合声纹采集与噪声滤除技 术，实现利用声纹对变压器运行状态的实时定性评估。同时，利用声纹数据频谱与特征的异常特 征，进一步实现局部放电、重过载、高压过励磁、机械松动等类型故障的预诊断。最后，将声纹 监测数据与其他监测数据相结合，构成故障从“萌芽—发展—形成”的全过程、全阶段监测与预 警体系，提升“早发现、早处理”能力，从而提高变压器的安全运行水平。该系统已通过中国合 格评定国家认可委员会（CNAS）认证实验室的第三方性能测试。测试结果表明，该装置能够经受 户外的恶劣天气以及站内的复杂电磁环境，对于各频段信号都有良好的采集效果，可以精确获取 目标设备的声音特征。 （未完）  |