[中报]三晖电气(002857):2024年半年度报告
原标题:三晖电气:2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡坤、主管会计工作负责人李林林及会计机构负责人(会计主管人员)李林林声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告，公司已在本报告中详细描述了未来经营中可能存在的风险和应对措施，具体详见第三节“管理层讨论与分析”中第十项“公司面临的风险和应对措施” ,敬请广大投资者注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 19 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 21 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 23 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 28 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 35 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 36 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 37 备查文件目录 一、载有公司法定负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有法定代表人签名的公司 2024年半年度报告全文及摘要。 四、以上备查文件的备置地点：公司证券办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 三晖电气成立于1996年，始终以“以准确计量为基础理念，以高精度电能定位技术领跑者为己任”，已成为围绕电 网公司“计量资产全寿命周期管理”要求，依托电能表检定这一核心环节的技术优势，以服务于电能表为核心，形成电 能表标准检测设备、电能表自动化流水线型检定系统、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品，覆 盖电能表全生命周期的多元化企业。2023年3月，公司通过全资子公司成立合资公司深圳三晖能源科技有限公司，正式 进军储能业务。 1、标准检测设备系列 公司标准检测设备主要用于智能电能表的计量误差以及智能电能表其它功能检测。电能表标准检测设备由高稳定程 控信号源(输出电压、电流、频率、相位连续可调）和高精度标准功率电能表组成，按国家相关检定规程对智能电能表误 差及其它功能检测。公司高稳定数字电源、高稳定程控电源和高精度标准功率电能表技术是公司作为行业领先企业的技 术基础，也是公司可持续竞争力的有力保障。公司基于现有核心技术体系开发的主要产品，其可靠性和稳定性得到了客 户的广泛认可。 2、自动化流水线型检定系列 自动化流水线型检定系统是融合了检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等多种高新技术的一种用于智 能电能表、用电信息采集终端等表计的全自动化流水线检定的设备。公司凭借强大的技术研发平台和创新能力，紧抓行 业需求变化，不断推出创新性产品和解决方案，作为国内自动化流水线型检定概念的较早提出者和研发制造者，公司拥 有产品理念、核心技术、技术升级、成本控制、生产及工艺管理、运营维护等方面的优势。 3、智能化仓储管理设备系列 智能仓储系统是国家电网公司“资产全寿命周期管理”的重要组成部分，公司产品包括智能二级表库和智能周转柜 两类，智能二级表库专用于电能计量资产管理系统，实现了电能计量的资产全环节管理，主要用于县、市级电力企业存 储电能计量器具。智能周转柜主要用于三级表库及基层供电所对表计资产实现资产信息化管理，并通过物联网技术、通 讯技术、自动化技术，实现系统化的管理体系。 4、用电信息采集系统 公司用电信息采集系统主要包括主站管理软件系统、采集终端和三相多功能智能电能表。 主站系统是整个用电信息采集系统的管理中心，负责整个系统的用电信息采集、用电管理以及数据管理和数据应用 等，通过与外部营销应用系统等相连，实现购、供、售电环节的实时监控。 采集终端包括专变采集终端、采集器和集中器，主要用于收集用户计量设备的信息，处理和冻结有关数据，并实现 与上层主站的交互。 三相多功能智能电能表用于用户包括正反向有功、正反向无功电量、需量及分相正反向有功电量和四象限无功电量、 电压、电流、功率、功率因数等用电信息的计量。 5、互感器 公司互感器包括电压互感器、电流互感器、组合互感器、高低压预付费计量箱等，用于电力线路上的电流电压测量、 保护、电能计量等，实现大电流、高电压信号的幅值变换，广泛应用于电力系统配电站、工矿企业、石油化工、国家重 点工程的计量、监控、保护系统中。 6、储能产品 公司储能产品包括以新能源发电企业、电网公司和工商业用户为主要目标客户，围绕电源侧、电网侧和用户侧进行 储能产品研发、生产、销售和服务，深度参与绿色能源发展和新型电力系统建设，致力于为客户提供优质的MW级储能系 （二）公司经营模式 在营销方面，公司的销售模式为直销模式，建立了以客户需求为导向，产品全覆盖，以营销人员与技术人员相配合 下的全国大部分区域的销售网络。公司主要通过参加国家电网、南方电网及其下属企业公开招标进行销售，在电网企业 公开发布招标信息后，公司根据招标文件的要求制作投标文件并按时递交，招标人经评标、公示等程序，向中标人发出 中标通知书，并公告中标结果。公司在收到中标通知书后，依据招投标文件与客户签署销售合同。此外，公司有少量业 务以非招标方式取得，公司获取该类订单时遵循一般商业惯例，经协商谈判后订立书面协议，履行正常的交货、付款等 流程。 在研发方面，公司主要采取自主研发的模式，建立了以计量技术研究院与技术研发中心为核心的两级技术研发及应 用组织体系。在通过对国家产业政策、行业发展趋势的研究，跟踪产业方向和技术前沿动态，收集分析客户需求、行业 市场、竞争企业以及新产品新技术信息，由公司管理层研究确定公司研发目标、方向和路径规划，由计量技术研究院运 用国际上最新技术，采用新器件、新方法提升产品技术性能和品质，技术开发中心面向生产和市场提供技术支持和服务。 通过已建立的研发技术平台，按照 ISO9001质量管理体系认证，建立了从设计制作、工艺流程改善、产品认证测试、项 目开发等环节完整的研发控制体系。实现了持续研发和公司发展战略的新产品新技术，确保公司在行业中处于优势地位。 在生产方面，公司采用“以销定产”的生产模式，实行订单式生产为主，结合少量库存式生产为辅的生产方式。生 产组织坚持以客户为中心，建立了以市场需求为拉动的“订单+预测”的生产运营机制，按需制定生产计划，引导快速反 应和精准交付，确保生产进度，满足客户需求。 在采购方面，公司实行集中招标采购，建立了以产定购、按需采购的采购模式，采购部编制《合格供方名录》，制 定了合格供应商评价体系，定期对供应商进行考核评审，重点关注供应商制造能力、品质管控能力、供货周期及后续服 务能力，并不断发掘优秀的新供应商，持续优化供应商队伍，保证公司采购原材料或外协件的质量。目前，公司核心部 件供应厂商一般为国内外知名企业，核心部件的供应商较为稳定。 二、核心竞争力分析 （一）持续创新能力优势 公司是高新技术企业，拥有河南省创新型企业、河南省企业技术中心、河南省智能电表与计量检定装备工程技术研 究中心，具有较强的研发实力。公司始终坚持自主创新，秉承“以准确计量为基础理念，以科技创新为核心，不断提升 产品竞争力”价值观，加强高新技术研发。研发团队拥有多年行业经验，在新产品开发及迭代中，洞察行业变化及技术 升级，推出具有行业影响力的产品，形成了完整的研发体系和具有自主研发能力的技术体系，最大限度地在交货期内满 足客户多样化的需求。 （二）品牌影响力优势 相对于行业内新进入的竞争者，公司拥有多年电测仪器仪表的行业经验，同时公司产品定位于高精度电能表检验的 高端领域，以深厚的技术和行业经验积累、快速灵活的技术响应机制和较强的市场应变能力、稳定可靠的产品性能、过 硬的产品品质、丰富完善的产品线和主动高效的产品开发机制，在行业内赢得了良好的口碑，使得客户对于公司产品的 认可度较高，树立了公司具有良好的品牌形象和优质的客户资源。 （三）优秀的管理团队和专业人才优势 企业的发展和核心竞争力来源于优秀的管理团队和专业人才的核心关键能力。公司管理团队、核心技术人员长期从 事电能计量检定相关技术的研发工作，具有敏锐的市场洞察力及丰富的管理工作经验，使得公司的技术研发及经营战略 得以紧跟行业发展方向，各级管理者挖掘高潜质人才，激活每个管理者的活力和潜力，形成公司的人才梯队。在人才培 养体系方面，公司有计划有系统的进行专业技能、领导力发展等提升项目。同时公司采取积极措施，完善优化激励机制， 努力保持核心团队的稳定及吸引更多的优秀人才，为公司未来发展奠定良好基础，实现企业持续健康有序发展。 （四）快速、高效的服务优势 电能表标准与校验装置是一种技术含量较高的电工仪器仪表产品，尤其是自动化检定系统构成较为复杂，随着产品 转型升级的速度不断加快，客户对电能表标准与校验装置特别是自动化检定系统技术服务要求较高，公司建立了三级售 后服务保障体系，通过市场部定期回访、售后服务部门问卷调查表和“用户服务质量投诉电话”，为客户提供包括人员 培训、技术支持、维护保养、维修升级等服务，通过后续服务减少客户风险、提高客户效益。在客户高度重视产品运行 稳定性和可靠性的电能表标准与校验装置行业中，良好的售后服务体系是客户选择合作伙伴的重要标准之一，公司也以 其优秀的售后服务表现赢得了客户的信任。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
□适用 ?不适用 主要控股参股公司情况说明 （1）郑州三晖互感器有限公司基本情况如下： 成立时间：2003 年 3 月 3 日 注册资本：3600 万元 实收资本：3600 万元 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号 经营范围：标准互感器、电力互感器、高低压输配电设备及元器件、互感器配件、电气设备及配件、五 金交电、配电箱 的设计、生产、销售：电工仪器仪表、计算机及配套产品的销售；人力资源服务（不含 劳务派遣）；绝缘制品的生产、 销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务：互感器及其配套产品的研发、设计、 生产和销售。 （2）郑州三晖电子科技有限公司 成立时间：2017 年 1 月 18 日 注册资本：2000 万元 实收资本：2000 万元 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街 85 号电力仪表楼三楼 生产经营地：河南省郑州市 经营范围：生产、销售；电子产品、仪表仪器、元器件、计算机软硬件及相关技术服务；装卸搬运服务 （不含道路运 输）；从事货物和技术进出口业务；低压（400V）电能计量箱生产销售；供电服务；人力 资源服务（不含劳务派遣）； 计算机系统集成；物联网的技术开发、技术服务，互联网信息咨询；新能 源产品的技术开发、技术咨询、技术服务。充 电桩设备的生产、销售、检测、调试及服务；机电设备安 装、维护及租赁；电子产品、电力设备的租赁；房屋租赁；仓 储服务（易燃易爆及危险化学品除外）； 高低压输配电设备的生产销售及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。 （3）上海三晖联璟新能源科技有限公司 成立日期：2021年8月12日 注册资本：3550万元 注册地址：上海市闵行区中春路988号11幢2楼 生产经营地：上海市 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电池销售；储能技术服务； 电池零配件销售；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；光伏设备及元器件销售；物联网技术服务；智能仪器仪 表销售；电子元器件批发；通讯设备销售；配电开关控制设备销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项 目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） （4）深圳三晖能源科技有限公司 成立日期：2023年3月14日 注册资本：5000万元 注册地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明大道481号乐府广场1B1201 生产经营地：广东省深圳市 经营范围：一般经营项目是：电池制造；电池销售；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；变压器、整流 器和电感器制造；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；物联网技术服务；智能仪器仪表制造； 智能仪器仪表销售；电子元器件制造；电子元器件批发；通信设备制造；通信设备销售；配电开关控制设备制造；配电 开关控制设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：货物进出口； 技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可 证件为准） 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、市场竞争风险 公司所处的行业受宏观环境、上下游产业链景气度及同业竞争对手产销状况等多重因素影响，市场竞争形势较为严 峻。若公司不能及时有效应对日益激烈的市场竞争、保持竞争优势、提升规模效应，公司经营业绩将可能出现波动，对 盈利能力和经营业绩造成不利影响。 针对上述风险，公司将积极跟踪行业竞争态势，把握行业风向，灵活调整市场竞争策略和经营管理策略，对可能出 现的新的竞争和挑战及时作出应对措施。同时，公司将加强技术创新力度，加强市场开发力度，提升产品的营收占比， 进一步扩大影响力，提升竞争力。 2、人才流失或短缺的风险 公司处于发展阶段，在运营管理、内部控制、技术研发、市场营销等各环节亟需大量专业的高素质人才的加入，若 公司不能维持人才团队的稳定，并不断吸引优秀技术人才加盟，则公司经营稳定性和可持续发展均面临重大风险。 针对上述风险，公司将不断加大培养和引进更高水平人才的力度，以满足公司日益发展壮大的需要，同时，不断完 善各种激励方式，促进公司和员工利益共享机制的形成，在最大程度内保持并发展壮大公司现有的核心人才团队。 3、政策依赖的风险 公司所处的电力行业是国民经济的基础产业之一，行业发展总体水平与国民经济发展状况密切相关，且行业的发展 易受国家宏观经济政策、产业发展及基础建设等因素影响，未来公司可能面临着国家出于宏观调控需要，导致产业政策 改变以及高新技术企业所享受国家相应的税收优惠政策发生变化等风险，给公司的经营带来不利影响。 针对上述风险，公司将关注行业政策和市场变化情况，充分发挥自身的技术优势和资源积累，同时加大新产品研发 和新业务推广，促进公司健康持续发展。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 报告期内，公司完成了 2024年限制性股票激励计划的首次及部分预留授予登记工作，股票来源为向激励对象定向发 行的本公司人民币 A 股普通股股票，首次及部分预留的限制性股票授予数量共计 117.03万股，授予价格 8.05 元/股，授 予的激励对象共计 13人，本次发行共新增股份数量 117.03万股，定向发行股份的性质为有限售条件流通股。众华会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 5 月 13日出具验资报告，2024 年 5 月 21 日，本次定向发行的股份在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记到账并上市。 2、员工持股计划的实施情况 □适用 ?不适用 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
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