[中报]上海亚虹(603159):上海亚虹模具股份有限公司2024年半年度报告
原标题:上海亚虹:上海亚虹模具股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人孙林、主管会计工作负责人吴彬及会计机构负责人（会计主管人员）胡仙颖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 19 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 21 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 29 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 33 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 34
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 公司以精密注塑模具的设计和制造、注塑、表面喷涂、装配、汽车电子产品SMT生产为主营业务。通过多年的经营，目前客户主要为世界著名汽车零部件公司和家用电器的生产厂家。公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，自成立以来就坚持明确的技术发展思路。公司为高新技术企业，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，并与国内理工类高校共建了产学研应用平台。 塑料零件系以塑料为主要材质的零配件的统称，其以应用为导向，以丰富的产品品类渗透到不同的下游应用领域中，系下游终端产品在外观、功能、结构等方面的重要组成部分。公司客户主要以汽车零部件产业的一级供应商为主，主要产品包括汽车精密模具、注塑、汽车电子SMT产品等，业务发展与汽车、家电等行业紧密相关。 汽车作为国民经济的战略性、支柱性产业，是当前稳经济、促消费的重要抓手。随着汽车电动化、智能化的趋势加速，政府政策的支持，新能源汽车成为行业转型发展的重要增长点，带动汽车上游供应链体系发展日益庞大，精密注塑件生产企业作为上游配套供应商之一，与汽车行业发展具有显著关联度。 根据中国汽车工业协会统计，2024年上半年，国内销量同比微增，终端库存高于正常水平；汽车出口保持快速增长，对拉动市场整体增长贡献显著，新能源汽车出口增速明显放缓；新能源汽车产销继续保持较快增长，市场占有率稳步提升。 2024年1-6月我国汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%，整体市场销量延续增长态势。其中，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%，保持稳健增长。新能源汽车展现较快增长速度，产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。 汽车出口方面，2024年上半年，汽车出口279.3万辆，同比增长30.5%，新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。 家电行业方面，随着我国居民消费水平的提升，居民向追求更高生活品质和生活舒适度迈进，消费者对高品质、多功能属性的家电需求不断增加。近年来，家电作为现代家庭不可或缺的生活伴侣，产品的升级迭代步伐明显加速，智能化和高端化产品逐渐成为市场主流，政府及企业都积极推出相关政策措施，例如节能减碳、以旧换新等政策，推动家电行业消费升级和绿色发展，整体家电行业进入迭代升级的品质发展时代。 （二）报告期内公司主营业务情况说明 1、公司主营业务 公司始终专注于为客户提供精密塑料模具的研发、设计、制造，以及注塑产品的成型生产、部件组装服务。公司相关塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、汽车座椅以及电子设备产品、微波炉等民用产品。全资子公司慕盛实业的电子产品SMT表面贴装业务,主要是将电子元器件安装在印制电（线）路板的表面或其它基板的表面并最终形成贴装后的电（线）路板总成，主要服务汽车行业相关客户。 报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化，与所属行业发展状况相符合。 报告期内，公司实现营业收入2.33亿元，同比下降6.55%；实现归属于上市公司股东的净利润968.82万元，同比下降11.84%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润775.32万元，同比增长4.07%。报告期末，公司总资产6.24亿元，净资产4.95亿元。 2、经营模式 2.1、销售模式 报告期内，公司销售模式保持稳定，无重大变化。公司产品均系按照客户的要求设计、制造，产品的差异性强，因此公司根据确定的客户以直接销售为主。目前公司客户主要为世界著名汽车厂商的一级供应商和家用电器的生产厂家。 2.2、生产模式 报告期内，公司生产模式无重大变化。 （1）精密塑料模具业务 由于塑料模具产品属于非标准件产品，差异较大，因此公司对塑料模具产品实行定制化的生产模式，即公司在与客户达成项目合作协议后，根据协议或后续订单的要求，按照客户提供的模具产品规格和工艺要求进行定制化生产。公司模具开发制造部负责对塑料模具产品设计、开发、生产制造和质量控制。 （2）注塑件业务和SMT表面贴装业务 公司的注塑件产品和SMT表面贴装产品，具有品种规格繁多、交货周期短、品质要求严和数量大的特点，属于“以销定产”。公司对上述两种产品生产实行“按订单生产”的模式，实行自动化精细管理。订单生产避免了公司自行定制生产计划可能带来的盲目性，以销定产，原材料采购和生产更有计划性，可以最大限度控制存货库存，提高资源使用效率。公司总体生产管理流程为销售部门接到客户每月初下达的订单需求和交货时间安排后，将订单计划录入ERP系统。ERP系统负责制定生产作业计划，进行生产调度、管理和控制，组织、控制及协调生产过程中的各种活动和资源。 2.3、采购模式 经过多年发展，公司已经拥有比较完善的供应商管理体系，与主要供应商之间形成了良好稳定的合作关系。公司主要原料为塑料粒子及配件、PCB板及PCBA业务辅料等相关原料，市场供应充足。公司采用“以销定产、以产定购”方式，根据客户订单及生产经营计划，采用持续分批的形式向供应商采购。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 (一）技术和设备工艺优势 公司自成立以来就坚持明确的技术发展思路，拥有国内先进的精密塑料模具研发中心，对模具热流道应用技术、高速多腔模具应用技术、并行工程和逆向工程等一系列行业特有技术进行了技术攻关和工艺实施，通过多年制造经验和技术的沉淀，具备了较高的技术、工艺优势。 模具是现代工业精益生产的基础设备。一直以来，模具被称为“工业之母”，是工业制品加工成型的重要工具。精密注塑模具是精密注塑件生产最重要的成型设备，要在批量生产复杂部件的同时，保证部件的精密度和结构完整性。模具的品质直接决定了其加工出来零部件的精度、稳定性和耐用性。公司拥有经验丰富的模具设计开发团队，引进国际先进的高速CNC加工中心、五轴加工中心和智能机器人组成的全自动柔性加工流水线等加工设备，使得公司精密模具的适用性、稳定性，塑模型腔尺寸精度、型腔表面粗糙度等指标达到国内先进水平，部分指标已经接近或达到国际先进水平。公司相关模具及注塑件产品已经获得国内外知名客户的长期认可。 （二）配套加工优势 在模具行业大多数中小型企业向“带件生产”模式发展的趋势下，模具企业是否具备注塑成型、装配加工等完善的制造体系，已成为汽车、家电等行业知名下游客户选择其供应商的重要标准。公司现有的完整的制造体系可以协助客户实现从零部件设计、模具开发到零件加工的纵向一体化服务，有利于快速响应客户需求，提高经营的附加值。 （三）细分市场竞争优势 由于塑料模具产品具有十分明显的差异化、细分化特点，本行业企业往往专注于一个或少数几个特定行业的细分市场。公司主要客户集中在汽车和家电行业，仅从塑料模具产品来看，公司的市场占有率较低。但是，公司实行“带件生产”的经营模式:从事精密塑料模具研发、设计、制造业务的同时，还为下游客户提供相关注塑件产品成型生产和装配组装服务。报告期内，公司在乘用车仪表盘领域和微波炉面（门）板领域的注塑件产品占国内相关细分领域市场的比重较高，具备细分市竞争力优势。 （四）区位优势 长三角地区是我国汽车及汽车零部件行业供应体系主要聚集地区之一。公司所处的上海地区是我国汽车工业主要集聚地区，不仅本地区相关行业较为发达，市场配套需求旺盛，同时也是国际知名客户来华采购的主要基地。公司所处的区位优势，有利于公司凭借品牌、技术和生产优势进入国际知名企业的供应链体系。 （五）客户资源优势 公司的主要客户均为国内外知名汽车零部件或家电制造商，公司与客户之间通过多年合作，建立了较为稳定的战略合作伙伴关系。 三、经营情况的讨论与分析 报告期内，公司所属行业发展情况、主要业务、主要产品及其用途、经营模式、市场地位、主要业绩驱动因素等没有发生重大变化，与所属行业发展状况相符合。 报告期内，公司实现营业收入2.33亿元，同比下降6.55%；实现归属于上市公司股东的净利润968.82万元，同比下降11.84%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润775.32万元，同比增长4.07%。报告期末，公司实现资产总额6.24亿元，净资产4.95亿元。 报告期内，公司围绕经营目标，持续深耕于汽车模具、精密注塑以及SMT业务领域，深入挖掘市场需求，不仅致力于抢抓业务订单，更积极主动创新，扩大产品的客户范围，满足汽车零部件、家电、医疗器材等行业的新需求，以此进一步强化公司在细分市场的领导地位与竞争力。同时，我们也注重客户需求，提升客户服务满意度，建立长期稳定的客户关系，为公司赢得更多口碑与市场份额。 内部管理方面，公司将持续优化组织结构，提高运营效率，确保各项决策高效执行。通过精细化管理手段，我们致力于在提升公司业绩的同时，实现管理效率的飞跃，有效控制运营成本，提高整体盈利能力。 此外，公司加人才引进方面投入，积极引进行业内拥有丰富经验的优秀精英和技术骨干，为公司的技术创新与业务拓展注入强劲动力。同时，通过内部培养与外部引进相结合的方式，构建一支高素质、专业化的人才队伍，为公司的长远发展奠定坚实基础。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业收入减少相应的营业成本减少所致。 销售费用变动原因说明：销售费用增长主要是人员及工资增长所致。 管理费用变动原因说明：主要是工资福利、业务费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要是银行存款利息收入减少，借款费用增加所致。 研发费用变动原因说明：投入产品研发的支出减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：净额减少主要是收到的现金货款减少，用于支付的各项费用增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：净额增加主要是银行理财产品到期收回影响所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：净额增加主要未支付股利所致 其他变动原因说明：无 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
附注1：主要是客户支付货款的现金减少所致。 附注2：主要是客户支付货款的银行承兑汇票增加所致。 附注4：主要是客户订单变动影响生产材料采购减少所致。 附注5：主要是固定资产折旧影响资产净额所致。 附注6：主要是模具车间改造增加发生额所致。 附注7：主要是预收客户货款项减少所致 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济及汽车行业周期性波动风险 公司塑料模具及注塑件产品主要用于国内中高端汽车仪表板盘、微波炉面（门）板、汽车座椅以及电子设备产品，其中汽车仪表板盘、汽车座椅等汽车零部件注塑模具及注塑件产品的占比持续上升，公司生产经营与宏观经济及汽车行业的发展状况、发展趋势密切相关。汽车作为高档耐用消费品，其消费受宏观经济的影响。国家宏观政策周期性调整，宏观经济运行呈现的周期性波动，都会对汽车市场和汽车消费产生重大影响。总体而言，汽车行业的周期与宏观经济周期保持正相关。当宏观经济处于景气周期时，汽车消费活跃，汽车模具及零部件产业迅速发展；反之当宏观经济衰退时，汽车消费低迷，汽车模具及零部件产业发展放缓。公司主要客户为国内外知名汽车零部件厂商，这些企业发展稳定，经营业绩良好，但如果客户经营状况受到宏观经济下滑的不利影响，将可能造成公司订单减少、销售困难、回款缓慢，因此公司存在受宏观经济及汽车行业周期性波动影响的风险。 2、市场竞争风险 公司所处精密注塑模具行业发展市场化程度高，行业内各企业竞争愈发激烈，可能面临价格战、市场份额争夺等挑战，导致公司的利润空间被压缩，因此存在市场竞争风险。公司将根据自身发展情况，积极调整业务，加强技术创新能力以提高产品质量，提升配套的服务能力，不断提升公司的市场竞争力和持续盈利能力。 3、原材料价格波动风险 公司模具产品的主要原材料为模具钢和以钢为材质的热流道和模架，注塑件产品的主要原材料为塑料粒子。钢材和塑料粒子均属于价格波动频繁的大宗商品，对经济环境变化，铁矿石和国际石油价格等外部因素变动的敏感度较高。公司存在若钢材和塑料粒子等主要原材料价格因外部经济环境突变或突发事件出现大幅波动，对公司的盈利水平造成重大影响的风险。 4、产品质量风险 公司下游客户对公司产品的质量要求较高，尽管公司在生产过程中已配备了专门的品质控制人员对产品加工至出厂的每个环节都进行严格检验，但仍可能存在产品在终端用户处因出现质量问题，造成批量召回、返修、退换，或者因质量事故被提出索赔或诉讼的风险。 5、高端专业技术人才相对短缺的风险 精密塑料模具行业是技术与经验并重的行业，对专业人才的技术及经验具有较高的依赖性。 公司经过二十多年的发展，形成一支在精密塑料模具领域内的高素质核心管理团队及技术队伍合理的人才结构铸就了公司一流的技术和研发水平。但公司的持续发展，需要更多的高层次人才，随着人才争夺的日益激烈，公司可能面临高端人才相对短缺的风险。 6、税收优惠政策变化的风险 公司及子公司慕盛实业被认定为高新技术企业，根据《中华人民共和国企业所得税法》的有关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。未来，如上述公司未能持续符合《高新技术企业认定管理办法》以及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》规定的要求，将不能被认定为高新技术企业并继续享受15%的所得税税率优惠政策，或者国家关于支持高新技术企业的税收优惠政策发生变化，将对公司的净利润水平产生不利影响。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司共计召开了2次股东大会，为2024年第一次临时股东大会和2023年年度股东大会； 2、会议以现场投票和网络投票表决相结合方式召开，无否决议案、无增加临时提案的情形，对影响中小投资者利益的重要事项表决结果进行了单独计票和披露，且聘请律师事务所律师进行了见证。 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 1、公司于2024年2月23日召开职工代表大会，选举周涛先生为第五届监事会职工代表监事，详情请见公司于2024年2月24日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于选举职工代表监事的公告》（公告编号：2024-009）。 2、经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会非职工代表监事，完成了董事会、监事会换届选举。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-010）。 3、公司于2024年2月26日召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举孙林先生为公司董事长，同意聘任孙力先生为公司总经理、谢佳维先生为公司常务副总经理、包晗先生为公司董事会秘书、吴彬女士为公司财务负责人，选举黄媛女士为公司监事会主席。详情请见公司于2024年2月27日披露的《上海亚虹模具股份有限公司关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告》（公告编号：2024-013）。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 公司及下属子公司不属于重点排污单位。公司依照内部污染物排放相关管理制度，对污染物进行监控和管理，公司已经通过ISO14001认证，定期对环境因素以及危害因素进行评价和检测，同时接受外部认证机构对公司环境与健康安全体系进行审核。报告期内，未出现因违法违规而收到处罚的情况。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 报告期内，公司密切关注国家节能减排、环境保护的法规和政策动态，严格按照环保部门的要求，完成必须的环保认证、项目备案和报告工作。公司建立了完善的环境管理体系，在生产过程中，加强环境监测，采用环保技术，将绿色发展的理念深深植根于日常运营与管理之中，切实履行企业的环保责任，力求在推动企业发展的同时，实现与自然环境的和谐共生，为构建环境友好型企业贡献坚实力量。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司积极响应国家环保理念的号召，坚定企业绿色发展理念，致力于在公司运营的各个方面实现绿色经营与节能减排。通过采用高效能的电动注塑机、优化生产工艺流程，降低生产过程中的能源消耗和减少有害物质的排放。日常管理中，我们也倡导绿色工作环境，合理地安排和统筹生产和办公场地的电力资源，鼓励员工节约用水、节约粮食，将节能减排，低碳环保落到实处。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 （未完）  |