[中报]蒙娜丽莎(002918):2024年半年度报告
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时间：2024年08月22日 19:36:14 中财网 |
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原标题:蒙娜丽莎:2024年半年度报告
蒙娜丽莎集团股份有限公司
2024年半年度报告
2024-0572024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人萧礼标、主管会计工作负责人汪雪波及会计机构负责人(会计主管人员)梁富萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，具体内容请见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义........................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标....................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................9
第四节公司治理................................................................................................................................22
第五节环境和社会责任....................................................................................................................23
第六节重要事项................................................................................................................................29
第七节股份变动及股东情况............................................................................................................37
第八节优先股相关情况....................................................................................................................41
第九节债券相关情况........................................................................................................................42
第十节财务报告................................................................................................................................45
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有法定代表人签名并盖章的2024年半年度报告原件。
三、报告期内在深交所网站和符合证监会规定条件的媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、其他备查文件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 蒙娜丽莎、公司、本公司、股份公司 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | 股东、股东大会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司股东、股东大会 | | 董事、董事会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事、董事会 | | 监事、监事会 | 指 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司监事、监事会 | | 清蒙公司 | 指 | 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙创致远 | 指 | 广东蒙创致远新材料科技有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎物流 | 指 | 广东蒙娜丽莎物流服务有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎投资 | 指 | 广东蒙娜丽莎投资管理有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎贸易 | 指 | 广东蒙娜丽莎贸易有限公司，公司的全资子公司 | | 绿屋建科 | 指 | 广东绿屋建筑科技工程有限公司，公司的全资子公司 | | 慧德康 | 指 | 佛山市慧德康商贸有限公司，公司的全资子公司 | | 蒙娜丽莎智能家居 | 指 | 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司，公司的全资子公司 | | 桂蒙公司 | 指 | 广西蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的全资子公司 | | 江蒙公司 | 指 | 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司，公司的控股子公司 | | 蒙娜丽莎产业基金 | 指 | 广东蒙娜丽莎产业投资基金合伙企业（有限合伙） | | 建筑陶瓷 | 指 | 用于建筑物饰面或作为建筑物构件的陶瓷制品，主要指陶瓷
墙地砖，不包括建筑玻璃制品、黏土砖和烧结瓦等。 | | 陶瓷砖 | 指 | 由黏土、长石和石英为主要原料制造的用于覆盖墙面和地面
的板状或块状建筑陶瓷制品。 | | 陶瓷板 | 指 | 由黏土和其它无机非金属材料经成形、高温烧成等生产工艺
制成的厚度不大于6mm、上表面面积不小于1.62m2板状陶瓷
制品。 | | 瓷质有釉砖 | 指 | 吸水率小于等于0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品 | | 瓷质无釉砖 | 指 | 吸水率小于等于0.5%、不经过施釉工序的陶瓷砖产品 | | 非瓷质有釉砖 | 指 | 吸水率大于0.5%、经过施釉工序的陶瓷砖产品 | | 薄型陶瓷砖 | 指 | 由黏土、长石和石英为主要原料制造的厚度不大于5.5mm，
表面面积小于1.62m2的板状或块状建筑陶瓷制品。 | | 陶瓷岩板 | 指 | 以黏土和其他无机非金属材料为主要原料，经原料制备、成
形、装饰、高温烧成等工艺制成的具有低吸水率、可机械加
工，主要用于家居台面、家具饰面、电器面板、地面装饰、
墙面装饰等领域的板状陶瓷制品。 | | 可转债 | 指 | 可转换公司债券 | | 证监会、中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2024年1月1日至2024年6月30日 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 蒙娜丽莎 | 股票代码 | 002918 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 蒙娜丽莎 | | | | 公司的外文名称（如有） | MonalisaGroupCO.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | Monalisa | | | | 公司的法定代表人 | 萧礼标 | | |
二、联系人和联系方式
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 2,334,520,095.12 | 2,910,238,429.68 | -19.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 82,602,101.24 | 164,463,115.02 | -49.77% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 68,734,632.24 | 166,354,017.83 | -58.68% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 375,713,599.17 | 168,292,435.33 | 123.25% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 0.40 | -50.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.20 | 0.40 | -50.00% | | 加权平均净资产收益率 | 2.36% | 4.93% | -2.57% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 9,158,108,621.57 | 9,694,429,864.69 | -5.53% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,497,156,877.40 | 3,456,324,873.32 | 1.18% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -660,550.54 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响
的政府补助除外） | 2,168,377.66 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业
持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融
资产和金融负债产生的损益 | 1,145,233.60 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 13,407,953.97 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 846,705.01 | | | 减：所得税影响额 | 3,218,952.95 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -178,702.25 | | | 合计 | 13,867,469.00 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务概况
公司主要从事高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，拥有佛山、清远、藤县、高安四个生产基地，“蒙娜丽莎”、
“QD”、“美尔奇”三个品牌，主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，销售渠道以国内市场为主，国际市场为辅。
“ ”
公司以大瓷砖、大建材、大家居为发展战略，是行业陶瓷大板、岩板的开拓者和领跑者，属行业头部品牌。
蒙娜丽莎陶瓷砖、陶瓷板（岩板）、薄型陶瓷砖部分产品效果图：
蒙娜丽莎瓷砖参与供货工程的部分产品效果图：
| | | | | 杭州亚运项目 | 南宁吴圩机场 | 中国海洋大学西海岸校区 | | | | | | 北京城市副中心剧院 | 大连北站综合交通枢纽 | 深圳市第三人民医院 | | | | | | 珠海中环广场 | 浙东运河文化园 | 梧州市综合保税区 |
（二）公司主要经营模式
公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系。本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大
变化。
1、采购模式
公司采购按照“大宗采购招投标+小额采购询价议价”模式，不断加强与各品类头部供应商的紧密合作，致力于良性的
上下游供应商战略合作伙伴体系建设。
2、生产模式
公司生产模式主要为“订单+预测”模式，公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以
及市场需求的预测等方面进行综合评估，确定生产计划，开展生产工作。
3、销售模式
公司销售模式主要为“经销业务+工程业务”模式。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户，工程业务通过与工程客
户直接签订协议进行销售；推进新零售及整装业务发展以补充和丰富业务渠道，持续升级品质交付体系。
（三）公司报告期主要经营工作情况
2024年上半年，公司实现营业收入233,452.01万元，同比下降19.78%，其中经销业务收入176,570.82万元，同比下
降4.26%，工程战略业务收入56,881.19万元，同比下降46.64%；归属于上市公司股东的净利润8,260.21万元，同比下
降49.77%。经营业绩变动的主要原因为：
1、2024年上半年，建筑陶瓷市场有效需求整体偏弱，竞争进一步加剧，价格战进入白热化。
2、公司根据市场环境变化，坚持稳健经营原则，虽然采取全渠道强化经销业务，主动放弃了部分账期长、收款风险大、毛利水平低的工程订单，深化落实多项提质降本增效措施，但仍未能覆盖销量及售价变动带来的影响。
3、部分资产出现减值迹象，公司按照企业会计准则对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备。
报告期内，围绕年度经营计划，公司开展的主要工作情况如下：
1、坚定效益优先和稳健经营不动摇
2024年，公司管理层继续坚持效益优先和稳健经营的思路和方针，带领经营团队围绕公司经营目标，统筹公司各业
务版块开展业务提升工作：坚持以客户为中心、以质量为基础、以创新为保障；提升品牌建设质量，持续推进经销渠道
拓展和下沉工作；持续落实减费、降本、增效各项措施，加强费用管控力度。
2、升级销售渠道建设，加强终端服务质量
面对市场消费场景转移、渠道进一步细分、产品快速迭代等挑战和机遇，公司持续优化销售结构，积极开拓和维护
销售渠道，以数字化营销牵引，搭建新零售平台，全国千店陆续参与新零售业务，致力提升品牌影响力；紧贴消费发展
趋势，稳健推进整装渠道业务发展；承接上年亚运热潮，结合今年巴黎大型国际体育赛事，终端集结多位体育明星开展
活动，继续推进体育营销，扩大市场占有率；推进完善品质交付业务，将终端营销服务覆盖更全面的消费场景；同时加
强风控管理，把经营活动现金流管理作为重要抓手，公司主动对回款慢、风险高的工程项目控制投入，加大力度控制应
收款风险，专人专责加强应收款追收。
3、坚定技术创新、提质增效的发展路径
公司始终坚持创新驱动发展战略，坚持“生产一代、储备一代、研发一代”的方针，不断优化完善“研究—开发—应
用”三级技术开发与技术储备体系。依托国家企业技术中心等创新平台，围绕着“健康装修到家，就用蒙娜丽莎”的产品推
广主题，坚定产品质量标准，强化产品质量把控，坚持产品设计持续创新，加强功能性产品的创新，提高产品附加值和
利润水平，保持着大板、岩板在行业内的优势地位。报告期内，公司获评“广东省优势传统产业技术创新（陶瓷）标准化
示范点项目”。
公司持续推进绿色发展战略，制定并贯彻执行严格的环保内控标准。报告期内，研发生产提质增效，对产品配方、
工艺进行优化，提升竞争力；桂蒙基地屋顶光伏项目投入使用，广蒙基地使用一条生产线进行氨氢零碳燃烧技术改造，
探索陶瓷行业减碳降碳路径，大力推动行业清洁生产和转型升级。
截至报告期末，公司共有专利1,201件，其中发明专利325件（含国外发明专利12件），实用新型专利187件，外4、推进数字化工作，赋能品牌持续升级
报告期内，公司持续改善数字化工作的执行环节，实施集团财务共享，落实管理标准化、数据标准化的企业标准系
统建设，逐步向业财数据实时、协同、共享、高效的方向推进完善。借助数字化优势，进一步提升排产科学性和生产合
理性，有效平衡产销关系。借助数字化数据管理和分析，公司对产品研发、投入、推广等方面更精准发力。针对需求侧
变化，更精准有力推广新产品的销售和应用，不断优化提升终端专卖店形象；围绕“助推品牌增值、赋能业绩增长”的方
针，继续“大户外、大信息、大支持、大形象”四大广告投放策略，整合营销传播、自媒体运营、产品内容推广等工作实
施，落实好品牌建设、产品推广、营销互动、销售赋能等工作。随着更多经销商加入新零售赛道，新媒体平台流量曝光
持续提升，线上线下销售业务加强融合，强化品牌形象和提升终端市场引流效果。拉通业务主流程，启动深化数字化应
用场景，提升营销业务运作效率。
5、优化内部管理，推动精益化经营
报告期内，公司注重精益化管理，通过不断优化完善企业管理流程，以标准化管理提高经营管理效率，推动企业经
营效能的提升；加大信息化投入，对产、供、销等多个系统进行开发或完善升级，提升经营管理效率。积极通过自动
化、智能化优化升级改造，加强错峰用电、生产管理指标细化考评、采购招投标管理、日常办公资源节约等内部挖潜降
低成本；通过与大型的物流公司进行合作和物流整合，提升物流服务水平，加强物流包装及运输成本的优化管控，提升
物流效率，为销售形成有力支撑。
（四）行业的基本情况及公司所处的行业地位
1、行业的基本情况
2024年上半年房地产行业延续下行态势，全国房地产开发投资52,529亿元，同比下降10.1%；房地产开发企业房屋施工面积696,818万平方米，同比下降12.0%；房屋新开工面积38,023万平方米，下降23.7%；房屋竣工面积26,519万
平方米，下降21.8%；新建商品房销售面积47,916万平方米，同比下降19.0%。（信息来源：国家统计局）。
受房地产行业下行及部分房地产企业公开债务违约、国际局势复杂、能源价格高位运行、行业价格战内卷持续升级
等多方面的不利影响，建陶行业面临前所未有的严峻挑战，告别过去高速发展的时代，进入存量甚至缩量的激烈竞争时
代。生产端和销售端，利润空间均被挤压。报告期内，建陶行业消费市场需求萎缩，行业整体开窑率低。
2024年6月，为培育和壮大消费新增长点，促进消费稳定增长，国家发展改革委等部门印发了《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》的通知，其中包括“鼓励家装样板间进商场、进社区、进平台，支持居民开展旧房装修、局
部改造和居家适老化改造。”
我国提出的碳达峰、碳中和目标，对行业产生较大影响。双碳能耗政策随着时间推进日渐收紧，建陶行业加快绿色
生产与智能制造转型升级，它将加快行业结构性调整，加快推动绿色建材产业的发展，在这个大目标下会加快建材行业
的技术创新，行业将进一步向绿色环保、低碳节能的高质量发展方向转型。屋面光伏发电项目、低能耗生产技术、新型
能源尝试开发使用等，被陆续展开研究及投入应用。
2、公司所处的行业地位
公司是中国陶瓷工业协会副理事长单位，中国建筑卫生陶瓷协会副会长单位，全国建筑卫生陶瓷标准化技术委员会
副主任单位，获得中国质量奖提名奖，是杭州亚运会官方建筑陶瓷供应商。公司在研发实力、工艺装备、应用技术、销
售模式、专业的系统服务能力、品牌影响力等方面位居行业前列，已发展成为行业头部品牌。
二、核心竞争力分析
公司秉承“在美化建筑和生活空间的应用领域，成为资源节约型、环境友好型的领军企业”的发展愿景和“把每一片瓷
砖打造成艺术精品”的质量文化，坚持走艺术化、品牌化、绿色化、数字化发展之路，在品牌建设、科技创新、市场营
销、智能制造、绿色制造、服务体系等方面形成了明显的竞争优势。
1、品牌优势
蒙娜丽莎具有丰富的品牌文化和内涵，结合2024年度上市新品，不断丰富、挖掘、传播品牌文化；借助巴黎大型国
持续推进数字化、智能化改造升级，打造陶瓷行业智能制造示范生产线，推动企业转型升级和高质量发展；桂蒙基地获
“广西智能制造标杆企业”称号。
2、产能布局优势
公司拥有广东佛山、广东清远、广西藤县、江西高安四个生产基地，产品品类丰富，并建立了统一的品控标准和质
量管理体系，具有产能供给优势。公司通过数字化建设，科学排产，属地生产，运用各地资源优势，缩短运输半径，提
升市场竞争力。
3、研发创新优势
公司依托国家认定企业技术中心、中国博士后科研工作站、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中心、中国轻工业陶瓷装
饰板材工程技术研究中心、中国轻工业无机材料重点实验室、中国陶瓷薄板技术应用中心、广东省大尺寸陶瓷薄板企业
重点实验室、广东省科技专家工作站、广东省企业技术中心、广东省工业设计中心、广东省工程技术研究开发中心等核
心科研创新平台，同时与国内诸多高等院校、科研院所开展广泛深入的产学研合作，在大规格、功能性陶瓷领域持续发
力，开发出一系列热销新品，彰显出强大的研发创新能力。报告期内，公司推出经典石韵、波兰特洞石、罗马玉石、轻
奢素石等一系列新品；公司关键生产设备不断改造、升级，自动化、数字化水平持续提高。截至报告期末，公司共拥有
发明专利325件（含外国专利12件）。获“中国轻工业联合会科学技术进步二等奖”等多项荣誉。
4、全渠道竞争优势
报告期内，公司持续优化经销、工程、整装、新零售等为主的全渠道销售模式。在加强工程业务风险管控的同时，
大力强化经销业务，通过渠道下沉、店面升级等，不断提升公司在经销端的销售力。公司不断拓宽渠道范围，如电商、
直播、互联网家装、设计师等渠道，实行多元化、多业态的全渠道市场营销，日渐形成了市场竞争优势。公司不断强化
服务优势，为消费者提供免费量房、全案设计、铺贴指导、补退货等增值服务，力推“品质交付·微笑到家”，“品质交
付”正成为蒙娜丽莎品牌在终端渠道的全新优势。
5、数字化优势
公司以工业互联网为抓手，分别从营销系统数字化、生产系统数字化、管理系统数字化等方面进行数字化建设。公
司建立起会员MCS系统、智慧门店、智慧物流、设计云等平台，结合蒙娜丽莎设计家、陶瓷大板、陶瓷岩板等服务小
程序，打通线上线下会员、商品及服务体系，实现以消费者为中心的全新购物体验。公司通过数字化建设，让数字化更
好服务于产供销，赋能经销商，提高效率，降低成本。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 2,334,520,095.12 | 2,910,238,429.68 | -19.78% | | | 营业成本 | 1,708,177,049.34 | 2,097,609,184.88 | -18.57% | | | 销售费用 | 145,476,630.00 | 192,723,658.57 | -24.52% | | | 管理费用 | 222,129,747.71 | 214,637,620.44 | 3.49% | | | 财务费用 | 41,594,634.28 | 41,791,791.84 | -0.47% | | | 所得税费用 | 29,846,724.81 | 22,007,267.20 | 35.62% | 主要系应纳所得税额增加。 | | 研发投入 | 87,393,482.43 | 99,173,917.81 | -11.88% | | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 375,713,599.17 | 168,292,435.33 | 123.25% | 主要系本报告期加强产销协同
管理，优化库存结构；加强采
购降本管理；加强应收回款管
理，推出多种销售政策促进销 | | | | | | 售回款。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | -33,311,281.22 | -144,810,200.06 | 77.00% | 主要系本报告期在固定资产购
建支出、设备技改投入的规模
减少；收回项目投资款。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | -410,085,688.63 | -104,034,464.88 | -294.18% | 主要系本报告期偿还部分银行
借款。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | -67,452,860.07 | -80,324,923.25 | 16.02% | |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,334,520,095.12 | 100% | 2,910,238,429.68 | 100% | -19.78% | | 分行业 | | | | | | | 建筑陶瓷制品制造 | 2,292,326,836.99 | 98.19% | 2,898,736,858.39 | 99.60% | -20.92% | | 其他业务 | 42,193,258.13 | 1.81% | 11,501,571.29 | 0.40% | 266.85% | | 分产品 | | | | | | | 瓷质有釉砖 | 1,858,687,900.47 | 79.62% | 2,217,117,293.86 | 76.18% | -16.17% | | 瓷质无釉砖 | 19,030,931.57 | 0.82% | 45,352,929.05 | 1.56% | -58.04% | | 非瓷质有釉砖 | 137,646,374.20 | 5.90% | 304,593,772.56 | 10.47% | -54.81% | | 陶瓷板、薄型陶瓷砖 | 261,604,382.18 | 11.21% | 319,206,956.01 | 10.97% | -18.05% | | 其他产品 | 15,357,248.57 | 0.66% | 12,465,906.91 | 0.43% | 23.19% | | 其他业务 | 42,193,258.13 | 1.81% | 11,501,571.29 | 0.40% | 266.85% | | 分地区 | | | | | | | 东北区 | 78,170,240.10 | 3.35% | 121,932,669.40 | 4.19% | -35.89% | | 华北区 | 352,693,070.04 | 15.11% | 285,556,501.79 | 9.81% | 23.51% | | 华东区 | 653,465,671.58 | 27.99% | 870,404,799.91 | 29.91% | -24.92% | | 华南区 | 549,162,985.98 | 23.52% | 741,624,513.39 | 25.48% | -25.95% | | 华中区 | 278,728,558.58 | 11.94% | 335,908,677.90 | 11.54% | -17.02% | | 西北区 | 148,996,596.72 | 6.38% | 174,849,507.87 | 6.01% | -14.79% | | 西南区 | 260,873,547.40 | 11.17% | 362,257,768.87 | 12.45% | -27.99% | | 境外 | 12,429,424.72 | 0.53% | 17,703,990.55 | 0.61% | -29.79% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 建筑陶瓷制品
制造 | 2,292,326,836.99 | 1,667,676,406.70 | 27.25% | -20.92% | -20.26% | -0.60% | | 分产品 | | | | | | | | 瓷质有釉砖 | 1,858,687,900.47 | 1,359,150,327.32 | 26.88% | -16.17% | -13.68% | -2.11% | | 非瓷质有釉砖 | 137,646,374.20 | 110,286,929.81 | 19.88% | -54.81% | -55.08% | 0.49% | | 陶瓷板、薄型
陶瓷砖 | 261,604,382.18 | 171,091,704.82 | 34.60% | -18.05% | -25.76% | 6.80% | | 分地区 | | | | | | | | 华北区 | 352,693,070.04 | 266,401,483.89 | 24.47% | 23.51% | 35.95% | -6.91% | | 华东区 | 653,465,671.58 | 474,829,674.44 | 27.34% | -24.92% | -21.95% | -2.76% | | 华南区 | 549,162,985.98 | 409,431,874.15 | 25.44% | -25.95% | -29.68% | 3.95% | | 华中区 | 278,728,558.58 | 206,263,154.67 | 26.00% | -17.02% | -13.92% | -2.66% | | 西南区 | 260,873,547.40 | 179,698,778.05 | 31.12% | -27.99% | -28.80% | 0.79% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,145,233.60 | 1.03% | 主要为项目投资持有期
间取得收益。 | 否 | | 公允价值变动损益 | -5,389.44 | 0.00% | 其他非流动金融资产的
公允价值变动。 | 否 | | 资产减值 | -7,394,897.53 | -6.65% | 主要为计提应收坏账准
备和存货跌价准备。 | 否 | | 营业外收入 | 3,429,401.22 | 3.09% | 主要为违约金收入。 | 否 | | 营业外支出 | 2,658,649.58 | 2.39% | 主要为对外捐赠支出。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产
比例 | 金额 | 占总资产
比例 | | | | 货币资金 | 2,087,588,087.66 | 22.79% | 2,149,000,125.05 | 22.17% | 0.62% | | | 应收账款 | 992,506,489.94 | 10.84% | 852,110,487.57 | 8.79% | 2.05% | | | 合同资产 | 25,698,663.55 | 0.28% | 32,981,028.93 | 0.34% | -0.06% | | | 存货 | 1,227,358,909.13 | 13.40% | 1,509,333,654.57 | 15.57% | -2.17% | | | 投资性房地产 | 100,727,788.98 | 1.10% | 39,984,315.67 | 0.41% | 0.69% | 主要系报告期地产
工程应收款项债务
重组，工抵房交付
转入。 | | 固定资产 | 3,167,637,939.78 | 34.59% | 3,335,434,306.10 | 34.41% | 0.18% | | | 在建工程 | 100,434,426.82 | 1.10% | 76,438,253.35 | 0.79% | 0.31% | 主要系报告期待完
工设备增加。 | | 使用权资产 | 86,958,475.22 | 0.95% | 95,431,428.78 | 0.98% | -0.03% | | | 短期借款 | 365,000,000.00 | 3.99% | 405,653,041.66 | 4.18% | -0.19% | | | 合同负债 | 39,278,089.36 | 0.43% | 56,248,860.55 | 0.58% | -0.15% | 主要系报告期末预
收货款余额减少。 | | 长期借款 | 807,466,285.21 | 8.82% | 901,289,824.94 | 9.30% | -0.48% | | | 租赁负债 | 40,057,854.60 | 0.44% | 47,904,681.51 | 0.49% | -0.05% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计提
的减值 | 本期购买金
额 | 本期出
售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.其他非
流动金融
资产 | 56,500,14
3.75 | -5,389.44 | | | 10,221,706
.52 | | | 66,716,46
0.83 | | 应收款项
融资 | 489,500,7
89.09 | | | | | | -
240,598,5
83.06 | 248,902,2
06.03 | | 上述合计 | 546,000,9
32.84 | -5,389.44 | | | 10,221,706
.52 | | -
240,598,5
83.06 | 315,618,6
66.86 | | 金融负债 | 0.00 | | | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
不适用
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面余额（元） | 期末账面价值（元） | 受限类型 | 受限原因 | | 货币资金 | 154,847,816.12 | 154,847,816.12 | 质押、冻结 | 票据保证金、保函保证金、安
全文明措施费 | | 固定资产 | 473,285,098.04 | 386,303,297.45 | 抵押 | 借款抵押 | | 无形资产 | 78,073,717.46 | 67,411,886.26 | 抵押 | 借款抵押 | | 合 计 | 706,206,631.62 | 608,562,999.83 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 56,150,961.74 | 171,315,207.71 | -67.22% |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“非金属建材相关业务”的披露要
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用□不适用
单位：元
| 项目
名称 | 投
资
方
式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报
告期
投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金来
源 | 项目进
度 | 预
计
收
益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露
日期
（如
有） | 披露索引
（如有） | | 年产
7200
万平
方米
的高
端、
智能
建筑
陶瓷
生产
项目 | 自
建 | 是 | 建筑陶
瓷行业 | 227,8
20.71 | 1,512,
146,27
0.46 | 自筹资
金、募
集资金 | 100.14
% | | | 不适用 | 2021
年01
月28
日 | 详见巨潮
资讯网
《关于藤
县蒙娜丽
莎陶瓷生
产项目部
分生产线
点火试运
行暨对外
投资进展
公告》 | | 高
端、
智能
建筑
陶瓷
生产
线配
套工
程项
目 | 自
建 | 是 | 建筑陶
瓷行业 | 0.00 | 380,49
7,203.
17 | 自筹资
金、募
集资金 | 63.42% | | | 不适用 | 2021
年01
月28
日 | 详见巨潮
资讯网
《关于藤
县蒙娜丽
莎陶瓷生
产项目部
分生产线
点火试运
行暨对外
投资进展
公告》 | | 数字
化管
理系
统及
智能
仓库
建设
项目 | 自
建 | 是 | 建筑陶
瓷行业 | 10,33
7,750
.00 | 72,981
,150.0
0 | 自筹资
金、募
集资金 | 24.50% | | | 不适用 | 2021
年08
月12
日 | 详见巨潮
资讯网
《蒙娜丽
莎集团股
份有限公
司公开发
行可转换
公司债券
募集说明
书》 | | 合计 | -- | -- | -- | 10,56
5,570
.71 | 1,965,
624,62
3.63 | -- | -- | 0.
00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□适用 ?不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元
| 募集年
份 | 募集方
式 | 募集资
金总额 | 募集资
金净额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计
使用募
集资金
总额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额 | 累计变
更用途
的募集
资金总
额比例 | 尚未使
用募集
资金总
额 | 尚未使
用募集
资金用
途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2021年 | 公开发
行可转
换公司
债券 | 116,89
3 | 115,58
2.04 | 531.65 | 90,363
.28 | 0 | 0 | 0.00% | 26,651
.87 | 以协定
存款方
式存放
在募集
资金专
户 | 0 | | 合计 | -- | 116,89
3 | 115,58
2.04 | 531.65 | 90,363
.28 | 0 | 0 | 0.00% | 26,651
.87 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | | 根据公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况，董事会编制了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的相关公告。 | | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是否已
变更项
目(含部
分变更) | 募集资
金承诺
投资总
额 | 调整后
投资总
额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期
末累计
投入金
额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝
(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达
到预计
效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 收购至
美善德
58.9706
%股权 | 否 | 40,100 | 40,100 | | 40,100 | 100.00% | | | 是 | 否 | | 机器设
备及环
保设施
更新投
入技改
项目 | 否 | 13,000 | 13,000 | | 13,081.
9 | 100.63% | 2023年
03月31
日 | -269.88 | 是 | 否 | | 数字化
管理系 | 否 | 29,793 | 29,793 | 531.65 | 4,465.8
8 | 14.99% | 2025年
07月31 | | 不适用 | 是 | | 统及智
能仓库
建设项
目 | | | | | | | 日 | | | | | 补充流
动资金 | 否 | 32,689.
04 | 32,689.
04 | | 32,715.
5 | 100.08% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投
资项目
小计 | -- | 115,582
.04 | 115,582
.04 | 531.65 | 90,363.
28 | -- | -- | -269.88 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 115,582
.04 | 115,582
.04 | 531.65 | 90,363.
28 | -- | -- | -269.88 | -- | -- | | 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用”
的原
因） | 一、未达到计划进度原因：
近年来，公司因加大产能布局和购买办公大楼等事项，固定资产投资大幅增加，2022年度受房地产行业持续
调控，市场需求疲软，房地产客户的应收款回款进度受到影响，公司“数字化管理系统及智能仓库建设项
目”进度也受到一定影响，项目推进以及付款进度有所延迟。为了合理、有效地使用募集资金，保证项目全
面、稳步推进，公司于2023年3月3日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于部分募投项
目延期的议案》，同意将募投项目“数字化管理系统及智能仓库建设项目”的预定可使用状态日期由原预计
的2023年7月31日延期至2025年7月31日。该议案经2023年第一次债券持有人会议审议通过。
截至2024年6月30日，上述项目累计使用募集资金4,465.88万元，投资进度为14.99%，进度较慢的原因
如下：公司2021年2月申请发行可转换公司债券时决定建设“数字化管理系统及智能仓库建设项目”，是
基于建筑陶瓷和房地产行业处于景气周期，公司销售业务扩张较快，需要通过建设智能仓库解决仓储瓶颈并
降低仓库租赁费用。近年来房地产持续深度调整，公司调整销售策略降低了仓库占用，仓库需求减少，项目
进度也受到影响。另外，公司上市后新设的广西藤县生产基地及通过收购方式新增的高安生产基地均配套仓
库，缓解本项目实施地对智能仓库的迫切需求。综上所述，结合公司实际经营状况，为降低募集资金投资风
险，公司延缓该项目投入进度，后续公司将结合行业变化和公司发展情况，继续对该项目可行性进行论证或
做出调整。
二、预计收益不适用的原因：
1.数字化管理系统及智能仓库建设项目完成后，能提升公司数字信息化水平，提高经营管理效率；解决公司
仓储瓶颈，实现智能化管理。但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。
2.补充流动资金的募集资金可以缓解公司资金压力，节省利息费用，为公司各项经营活动的顺利开提供流动
资金保障，有利于公司的持续健康发展，但无法直接产生收入，故无法单独核算效益。 | | | | | | | | | | | 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 详见上述未达到计划进度原因说明 | | | | | | | | | | | 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | |
|
