[中报]山东矿机(002526):2024年半年度报告
原标题:山东矿机:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年8月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人赵华涛、主管会计工作负责人杨昭明及会计机构负责人(会计主管人员)潘军伟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................... 9 第四节 公司治理 ............................................................... 17 第五节 环境和社会责任 ......................................................... 21 第六节 重要事项 ............................................................... 23 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ......................................................... 35 第九节 债券相关情况 ........................................................... 36 第十节 财务报告 ............................................................... 37 备查文件目录 一、载有公司法定代表人签名的公司2024年半年度报告文本原件。 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本和公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 ?适用 □不适用 单位：元
单位：元
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 □适用 ?不适用 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司根据行业发展趋势和市场供需变动情况，依据既定战略目标，本着“夯实主业，培育创新板块”的业务发展原则，积极寻求扩大产品销售规模的方式和渠道。继续推进公司产品工艺技术创新，持续在安全生产、数字化转型、智能化升级等方向加大研发投入，提高产品智能化、自动化、数字化水平，保障了公司由内而外的稳健发展。 1、煤机产品生产销售方面： 公司坚持以“五化战略”为指引，在煤机板块上继续打造综合成套设备，并不断提升自动化、智能化水平，提升产品质量，实现产品升级迭代。通过项目带动产品，产品带动项目的方式，使公司整机产品性能不断提高。公司根据市场需求变化，及时调整营销策略，并积极布局开拓国外市场，拓宽产品销售渠道和领域。报告期内，公司依靠良好的品牌形象、过硬的产品质量和优质的客户服务，煤机产品生产销售取得了较好的业绩。 2、配件产品销售方面: 公司始终秉承“把部件做成产品，把产品做成精品，配件产品精品化”的核心配件产品化战略理念。 对内，不断深化体制改革，对有市场发展前景、有独立发展能力与空间的配件产品，给予政策、资金、技术、人才等方面的大力支持；对外，通过与院校合作、聘请行业专家成立研究中心等方式，解决工艺难题，提高并助力优势产品形成了核心竞争力。随着公司配件战略的不断完善及持续深入实施，公司配件产品的优势和知名度不断提高。报告期内，工程油缸、结构件、铸锻件、链条、减速器、链轮等配件均得到了较好的业绩。 3、智能输送装备方面： 随着公司业务的不断开展，公司智能输送设备在地面智能散料输送、工程总承包等方面的业务不断发展壮大，产品智能化、自动化程度越来越高。目前，公司产品涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，并不断扩展其深度和广度，相继完成了多个项目的生产制造、安装、调试，取得了多个项目环节的突破，产品及服务得到了客户的认可和肯定。公司也在积极开拓新客户、研发新产品，满足客户不同场景运用需求，随着新厂区的投入使用，公司对智能输送装备业务的发展充满信心。 4、智能化产品电液控： 公司智能化综合采煤系统及其电液控制系统产品，自进入市场以来，产品得到客户的一致认可和好评。同时，随着研发的不断深入及技术的不断成熟，公司研发的网络型电液控实现了高端电液控一网互联；研发的极薄煤层专用电液控，市场反馈良好。报告期内，公司智能化产品电液控在 2023年的基础上获得了较好的发展。 5、公司其他业务板块方面： 报告期内，公司继续加大对其他业务板块的战略支持和指导，鼓励其创新发展，组织召开专项技术和市场分析研讨会，深度剖析未来发展方向，坚持进行优质资源配置，提升产品创新能力。 今后公司将继续依托主机制造优势，大力发展智能化、数字化，提升产品竞争力，创造新价值。 二、核心竞争力分析 公司经过多年规范化发展，企业文化鲜明、机制健全，底蕴浓厚，管理、技术、研发、智能化、人才培养等方面的综合实力不断提升，使公司的核心竞争力不断增强，从而保障了公司业务发展的稳定增长和盈利能力的持续性。 1、管理优势：公司具有近70年的历史，致力打造百年老店的宏伟目标，企业文化鲜明、机制健全，底蕴浓厚，多年来坚定以“四化战略”为指引，同时不断深化内部管理体制改革，不断完善的管理制度，确保公司管理规范、高效，保障公司健康持续稳定发展。 2、平台优势：作为上市公司，管理运作规范、公司资金流动性较好，信誉良好，且融资渠道较多，融资便捷，可为公司战略发展提供充足的资金和良好的信誉支撑。 3、品牌及客户结构优势：公司恪守“重诚守信、顾客第一，创新改进、质量第一”的经营理念，以“责任到永远”为宗旨，提供“零距离全程服务”，高度注重产品品质，精益求精，做到人有我优，人优我特，不断提升品牌价值，依靠过硬的产品质量和优质的客户服务，使公司及产品在国内外享有良好的信誉和声誉。经过多年的稳健经营，公司凭借优质的产品和客户服务树立了良好的品牌形象，公司与客户之间建立了长期稳定的关系。优质的客户为公司提供大量订单，保证公司的稳定发展。客户自身优良的资质以及公司与客户之间建立的稳定合作关系为公司的长远健康发展奠定了坚实的基础。 4、团队优势：公司坚持推行以“新集体主义”为核心的企业文化、打造“职业经理人摇篮”，彰显以人为本的理念，管理团队经验丰富且稳定，同时不断提升员工素养，提高员工的责任感和使命感、积极性和工作效率，使公司始终保持显著的自发性的精神与活力。 5、人才及技术优势：公司人才培养机制健全，现已拥有成熟的技术研发团队，具有较强的技术实力。同时，公司注重与科研院校合作，通过高端人才团队的嫁接，实现了公司在高端、智能制造领域以及信息化方面的长足发展，注重技术后备人才的培养，不断引进高端人才，促进公司技术改进，提高公司技术水平。增加后备人才及技术厚度，更好的助力公司长远发展。 6、多元化优势：公司在经营好现有业务的同时，积极寻求新项目，新合作，新发展，嫁接新的产业，实现财务收益的同时，寻求机会实现产业融合，实现公司的多元化发展，使企业具有较高的抗风险能力和较强的盈利能力。 7、智能化优势：经过多年的发展，公司现有成熟的研发团队和较高的研发能力，并保持持续的研发投入。公司不断进行生产线自动化改造，主动迎合工业物联网模式，实现“机器代人”，为客户提供智能设备，实现智能检测、自主发现问题；通过数据积累训练人工智能模型，达到设备预判，实现设备的智能联动和设备运行状态的远程管理，提高客户生产安全性，降低成本，提能增效。 8、国际化优势：公司制定“全球化战略”目标，通过组建专业团队、参加国外行业展会、邀请客户来公司参观考察等方式，积极探索布局国外市场，现已取得一定成果，随着公司“全球化战略”目标的不断推广深入，公司将会在全产业链寻求更广、更深层次的合作，把中国品牌、中国制造带向国际。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况
六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 ?适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：元
?适用 □不适用
九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、政策风险：国家宏观经济政策，以及行业相关规划及政策、环境保护相关政策的调整，对公司业务发展的市场环境和发展空间带来影响，从而可能导致公司业绩受到影响。 2、转型风险：为更好保证公司的长远稳定，紧跟新科技的发展，增强公司抗风险能力，公司不断探索产业升级、积极寻求新机遇、新项目，进行投资，加强多元化发展，进一步提升公司价值。但公司在未来难以完全排除在新领域的技术研发、市场推广、人员管理、品牌建设、业务整合等方面的风险。 3、投资风险：为助力公司中长期发展战略的实现，更好的实现股东利益，公司基于上市公司平台，积极寻求新项目进行投资，增加公司新的利润增长点的同时，寻求机会实现产业的融合，但投资项目受经济环境、行业周期、市场变化、不可抗拒力等诸多因素的影响，存在投资收益不及预期的风险。 4、国际形势变化带来的不确定性风险：在供给侧结构性改革的推动下，我国经济继续保持稳中向好发展态势，经济结构转型升级、新动能加快成长。但国际间贸易摩擦给全球经济发展带来的不确定因素，可能会间接波及到公司相关业务，给公司业绩带来较大的不确定性。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 ?适用 □不适用 1、股权激励 不适用 2、员工持股计划的实施情况 ?适用 □不适用 报告期内全部有效的员工持股计划情况
□适用 ?不适用 报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 ?适用 □不适用 （1）报告期内，公司 2022年第二期员工持股计划按照相关规定减持了解锁的股票，截至本报告期末，公司 2022 年第二期员工持股计划账户内持有公司股份 309万股，占报告期末公司总股本 0.17%。 （2）报告期内，公司于 2024年 5月 9日、6月 20日，分两次通过非交易过户方式将回购股份14,999,990股过户至“山东矿机集团股份有限公司-2024年员工持股计划”证券账户，占报告期末公司总股本0.8414%。 报告期内股东权利行使的情况 报告期内，公司 2022 年第二期员工持股计划按照相关规定减持公司股份，三期员工持股计划享有公司利润分配权利，除上述情况外，未行使其他股东权利。 报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 ?适用 □不适用 公司于2024年7月1日召开第六届董事会2024年第一次临时会议，审议通过《关于2022年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》，公司2022年第一期员工持股计划第二个锁定期于2024年6月30日届满，根据本员工持股计划2023年度公司业绩完成情况及持有人2023年度个人绩效考核情况，第二个解锁期解锁条件已成就。 员工持股计划管理委员会成员发生变化 ?适用 □不适用 鉴于公司 2022年第二期员工持股计划管理委员会主任肖云照先生被提名为公司第六届董事会董事候选人，根据《山东矿机集团股份有限公司 2022年第二期员工持股计划》的规定，参与本次员工持股计划的董事、高级管理人员均不担任管理委员会委员，故肖云照先生辞任公司 2022年第二期员工持股计划管理委员会主任及委员职务。 根据公司《山东矿机集团股份有限公司2022年第二期员工持股计划管理办法》的相关规定，公司2022年第二期员工持股计划持有人会议选举于建国先生担任2022年第二期员工持股计划管理委员会委员，任期自审议通过之日起至公司 2022年第二期员工持股计划存续期结束。本次变更后，2022年第二期员工持股计划管理委员会由周保艳先生、于建国先生、卓海强先生组成。 上述三位管理委员会委员未在公司控股股东单位担任职务，且不为持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。 同日，公司 2022年第二期员工持股计划管理委员会召开第二次会议，选举周保艳先生为公司2022年第二期员工持股计划管理委员会主任委员，任期与公司 2022年第二期员工持股计划存续期一致。 员工持股计划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 ?适用 □不适用 按照《企业会计准则第11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。报告期内，公司员工持股计划确认股份支付费用635.74万元。 报告期内员工持股计划终止的情况 □适用 ?不适用 其他说明： 3、其他员工激励措施 □适用 ?不适用 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 ?是 □否 环境保护相关政策和行业标准 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《电镀污染物排放标准》GB21900－2008、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、污水综合排放标准（GB 8978-1996）。 环境保护行政许可情况 环境影响评价批复编号为鲁环审[2011]135号，环境评价验收批复编号为潍环验[2017]16号，排污许可证编号：91370725597842592L001P（有效期：2023年1月6日-2028年1月5日）。 行业排放标准及生产经营活动中涉及的污染物排放的具体情况
废水采用化学反应+沉淀+生化处理+膜处理 废气采用回收利用+喷淋吸收+中和 突发环境事件应急预案 已备案，备案号：370725-2024-146-L 环境治理和保护的投入及缴纳环境保护税的相关情况 环境治理： 1：在生产中设立专职的环保管理人员由懂技术的人担任或兼职。 2：对新员工入厂（或定期）教育过程中包含环保法律与常识教育，使员工能够自觉遵守。 3：设立专人负责全厂的“三废”治理设施的运行管理，有完整的运行记录台帐。 4：有突发环境事故应急预案 。 环境投入： 地面防渗、废水收集处理、废气收集处理设施等投入。 环境自行监测方案 环境自行监测方案已通过，于 2018年 3月 26日开始正常开展自行监测 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
无 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 其他环保相关信息 无 二、社会责任情况 无 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 ?适用 □不适用 |
