[中报]天壕能源(300332):2024年半年度报告
原标题:天壕能源:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈作涛、主管会计工作负责人刘彦山及会计机构负责人(会计主管人员)牛美爱声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中关于未来经营计划等的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 公司未来业务可能面临的风险因素包括：1、行业周期性波动、产业政策变动的风险；2、市场需求与竞争风险；3、安全生产的风险；4、水处理行业季节性特点的风险等。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”，对以上风险进行了详细描述，并提出了公司采取的应对措施。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ..................................................................................................................................................... 27 第五节 环境和社会责任 ......................................................................................................................................... 29 第六节 重要事项 ..................................................................................................................................................... 30 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................. 41 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................................... 46 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................. 47 第十节 财务报告 ..................................................................................................................................................... 50 备查文件目录 一、载有法定代表人陈作涛先生签名的 2024年半年度报告文本； 二、载有法定代表人陈作涛先生、主管会计工作负责人刘彦山先生、会计机构负责人牛美爱女士签名并盖章的财务报告 文本； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、其他相关资料。 释义
一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023年 年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
者权益金额 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 ?适用 □不适用
第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）报告期内公司所处行业的发展情况及公司所处的行业地位 1、天然气行业的发展情况以及公司所处的行业地位 （1）天然气行业的发展情况 天然气作为一种优质、高效、清洁的低碳能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，其灵活高效 的特性可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段持续发挥积极作用。我国天然气行业当前及未来较长时间 内仍将保持稳步增长。 2024年上半年，中国天然气市场持续复苏向好。根据国家发改委数据，2024年 1-6月，全国天然气表观消费量2,137.5亿立方米，同比增长 10.1%；天然气生产平稳增长，据国家统计局数据，2024年 1-6月份，规模以上工业天然气 产量 1,236亿立方米，同比增长 6.0%；在中俄东线管道天然气增加、国际 LNG现货价格下降等因素推动下，天然气进 口量保持较快增长，据中国海关总署统计数据显示，2024上半年，我国天然气进口量达 6,465万吨，同比增长 14.3%。 政策方面，2024年能源政策在安全供给、促进能源融合发展、推动天然气加快发展等方面持续发力。2024年 3月， 国家能源局印发《2024年能源工作指导意见》，提出 2024年能源工作主要目标为：供应保障能力持续增强、能源结构 持续优化、质量效率稳步提高。2024年 5月，国务院印发《2024—2025年节能降碳行动方案》，提出优化油气消费结构， 加快页岩油（气）、煤层气、致密油（气）等非常规油气资源规模化开发。2024年 6月，国家发改委印发《天然气利用 管理办法》，自 2024年 8月 1日起施行，该《办法》的施行将进一步引导天然气市场规范有效发展，对我国天然气增储 上产和消费量提升也是长期利好。 （2）公司在所处行业的竞争地位 ①拥有稀缺天然气跨省长输管道的优势。公司全资子公司华盛燃气与中国海洋石油有限公司的全资附属公司中联煤 层气有限责任公司（以下简称“中联公司”）共同投资设立合资公司中联华瑞天然气有限公司（以下简称“中联华瑞”）， 共同投资建设运营神木——安平煤层气长输管道（以下简称“神安线管道”），将陕东、晋西的鄂尔多斯盆地东缘丰富的 煤层气资源输送至天然气需求巨大的华北地区。依托神安线管道，公司打通新的天然气气源供应渠道，发挥煤层气成本 优势，减少气源供应中间环节，开拓神安线沿线及周边天然气市场，并带动以天然气为清洁能源的燃气发电、分布式能 源等综合用能项目的开发，整体聚焦发展天然气业务。 ②拥有多家具有燃气特许经营权的子公司，具备规模化经营优势。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、 保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公 司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，参股子公司漳州中联华瑞在福建省漳州市东山岛 内工业园区拥有燃气专营权，为当地城镇居民、商业公共服务用户及工业用户供气，系区域内较大的天然气供气企业之 一，具备规模化经营的优势，并凭借优质的供气服务、安全生产管理能力和售后服务响应能力在当地形成了良好的口碑。 2、水务行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 （1）水行业发展状况 长期来看，受“十四五”规划和 2035年远景目标纲要等国家政策及各省、市“推动供水高质量发展三年行动方案（2023年-2025年）”的推动，未来几年，水处理领域将持续增长；据行业专家、中国水网等分析，“十四五”期间，水处 理领域将会有上万亿的市场需求。目前水处理行业的经营企业很多，国内多数企业主要提供单一的水处理解决方案，不 能进行延伸技术服务，同时也不独立研发、生产膜产品。日本、美国等发达国家企业及国内具有竞争实力的企业在提供 水资源化解决方案的同时具备膜产品研发、生产能力。行业内仅少数企业由于掌握了膜技术中的配方技术、制造技术和 膜法水资源化应用工艺等技术，在行业竞争中处于较高的优势地位。近年来，水处理行业受全球经济放缓、中国和欧美 等发达国家贸易摩擦影响，市场认可度较高的日本和美国品牌膜产品，在国内项目应用中得到了一定的限制；受进口替 代效应影响，国内品牌膜产品的市场竞争压力有所降低。 （2）公司在所处行业的竞争地位 经过在水处理行业多年耕耘，赛诺水务目前已掌握包括工业高难度废水处理及循环利用技术、膜法污水处理技术、 近零排放技术、海水淡化及核心装备技术等本行业各应用领域关键技术，积累了一大批专业技术人才和丰富的工程设计、 工艺系统集成等技术服务经验，在市政、钢铁、电力、化工等行业建立了一批大型的水处理示范项目，为客户提供整体 水处理系统设计，系统集成、系统调试运行以及配套技术服务。在行业集中度较为分散的情况下，具备较强的市场竞争 力。 2003年，赛诺水务率先在国内建设大型膜法水处理项目，对国内膜法水处理市场，特别是污水深度处理和资源化的 技术发展起到了重要的推动作用；赛诺水务长期专注海水淡化技术研发，并拥有多个行业标杆业绩应用。赛诺水务作为 国内最早开展海水淡化业务的公司之一，同时具有丰富的膜法、热法海水淡化工程经验，建设交付了中国第一个千吨级、 第一个万吨级、第一个采用 PX220高效能量回收装置、第一个采用 UF做海水预处理等示范性的海水淡化项目，引领了 中国海水淡化工程技术的发展；建设第一个万吨级集装箱双膜法海水淡化项目；建设世界首例万吨级膜法浓盐水二次淡 化项目，实现浓盐水增浓为盐化工奠定基础。截至目前，赛诺水务交付了 1,000余个采用膜法水处理技术的大中型工程 项目，涵盖市政、石化、钢铁、电力、新能源等行业，处理能力达 1,200多万立方米/日，业绩覆盖中国、美国、新加坡、 澳大利亚等 40多个国家及地区。赛诺水务连续十一年荣膺“海水淡化及综合利用年度领跑”奖项。 赛诺膜公司是国内最早从事超滤膜及膜产品研发与生产的企业之一。赛诺膜公司掌握系列膜产品制造技术，在包括 生产设备开发技术，热致相分离法制膜技术、高效膜产品制造技术、模块化及标准化超滤集成系统设计技术、节能降耗 曝气技术、膜污染控制技术、膜清洗技术等满足不同需求的膜法水处理应用集成技术方面处于国际先进水平，其中超滤 膜产品通过并持续保持美国国家卫生基金会 NSF 61和 NSF 419认证，产品成功进入北美、欧洲、澳洲、东南亚等市政 饮用水及市政污水处理市场。赛诺膜公司高效膜产品制造技术使制膜效率较传统方法提升近 5倍，所产膜及膜产品在通 量、强度、寿命及抗污染性等主要性能指标上保持国际领先水平。赛诺膜公司系列化膜及膜产品能够满足多种复杂应用 条件的要求，具有较强的竞争力，被认定为北京市和国家级专精特新“小巨人”企业。 （二）报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括天然气供应及管输运营的燃气板块和膜产品研发生产销售及水处理工程服务的水务板块。 1、天然气供应及管输运营 公司燃气板块主营业务为天然气贸易及销售，长输管道输送，城市燃气输配，燃气工程设计及技术服务。 公司与中联公司共同投资建设运营神安线管道，实现鄂尔多斯盆地东缘的煤层气资源和华北地区用气市场对接，将 煤层气为主的天然气输送至华北地区。依托神安线管道，公司在下游建设支线，积极拓展下游终端市场，大力发展燃气 贸易及销售业务。公司全资子公司北京华盛在山西省原平市、兴县、保德县三市县拥有燃气特许经营权，全资子公司霸 州华盛在河北省霸州市津港工业园区拥有燃气特许经营权，控股子公司清远正茂在广东省清远市清新区禾云镇等区域拥 有燃气特许经营权，参股子公司漳州中联华瑞在福建省漳州市东山岛内工业园区拥有燃气专营权，全资子公司四川德立 信具备石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级资质。 2、膜产品研发生产销售及水处理膜系统服务 公司水务板块涵盖水处理全产业链，重要全资子公司包括赛诺水务和赛诺膜公司。赛诺水务主营业务为向市政给水、 污水处理及回用、工业给水及废水深度处理及回用、海水淡化等，为客户提供水处理综合解决方案，包括技术设计、系 统集成和运营管理的一体化服务，为客户建成具有较高出水水质标准的供水厂、污水厂或再生水厂。赛诺膜公司主营业 务为研发、生产、制造、销售应用热致相分离法的核心设备膜组件和其他核心部件膜材料，主要产品系列为赛诺 SMT 压力式产品系列、SMT浸没式产品系列、赛诺 BM产品系列、赛诺 Retrofit TM系列、赛诺 EsayIns系列、赛诺 WTM净 水系列。 （三）报告期内公司主要经营模式 1、天然气供应及管输运营业务的主要经营模式 （1）天然气贸易及销售：主要是管道天然气的购销。从上游气田直接采购天然气，通过自营或合营长输管道输送至下游销售，下游目标客户为直供大客户、工业园区、自营或合营燃气终端公司、大型燃气集团、非自营燃气公司等。 （2）长输管道输送：公司通过投资建设运营长输管线将天然气输送至城市燃气公司及直供工业用户等下游客户，收取管输费。 （3）城市燃气输配：公司城市燃气输配业务以特许经营方式为主，从上游供应商采购天然气，通过公司建设或运营的天然气输配管网，按照用户的需求及管道压力将天然气输送和销售给城镇居民、商业公服、工业企业等客户。公司 在特许经营区域内开展燃气安装业务，对燃气具、报警器、自闭阀、壁挂炉、燃气仪表等实施大宗采购，在进行管道施 工、燃气设备安装的同时，向用户销售燃气具，并收取费用。公司气源主要为管道天然气。 （4）燃气工程设计及技术服务：公司通过提供天然气长输管道工程设计、气田地面工程设计、城镇燃气工程设计、 汽车加油加气站（包括 LNG、CNG、L-CNG以及合建站）工程设计服务，收取工程建设总承包、造价咨询、管道设计、 相关技术与服务费用。 2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务的主要经营模式 （1）膜产品研发生产销售：自行研发、生产拥有热致相分离工艺技术的膜组件及核心装备，向国内市场及国际市场销售，获得收入和利润。目前热致相分离法制膜技术属于国际前沿技术，生产线的关键设备及产品的生产过程无其它 可供参考的成熟技术和工艺参数，均由赛诺膜公司自主开发和设计。核心膜材料的生产采用标准化和规模化生产方式； 核心产品膜组件产品的生产采用规模化、标准化与定制化加工相结合的生产方式。赛诺膜公司为了严格控制产品、工程 质量并防止其专有生产技术的流失，所有产品及其关键生产设备的设计、加工均在赛诺膜公司内部进行。 （2）水处理膜系统服务：通过依托自产膜产品，提供整体技术解决方案、系统集成及工程实施，为客户建设水厂及水厂延伸的能源及资源类工程技术服务，并获取工程技术服务收入。 （四）报告期内公司主要的业绩驱动因素 1、天然气供应及管输运营业务的业绩驱动因素 （1）在“双碳”目标驱动下，需求增长仍是天然气行业内在发展动力，公司燃气板块业绩提升得到充分保障 在“双碳”目标驱动下，全球及中国正在加速推动能源结构的绿色转型，以实现碳达峰和碳中和的目标。在这一进程 中，天然气作为一种清洁、高效的能源，其市场需求预计将持续攀升，推动我国天然气市场稳步发展。公司紧跟这一时 代趋势，致力于在能源转型的浪潮中获得先机，公司已在山西省、河北省、广东省、福建省等天然气需求旺盛的区域布 局了拥有燃气特许经营权的子公司，同时公司依托神安线管道推动燃气市场开拓和管输运营业务，不断扩大市场份额和 业务规模。 （2）依托中游长输管道，推进上游气源多元化供应，加快燃气管网基础建设，提升市场竞争力 公司与中联公司投资建设的神安线管道跨越陕晋冀，可将陕东、晋西的煤层气等非常规天然气输送至需求旺盛的华 北市场，有利于公司更加灵活地调配不同来源的天然气资源，推进气源供应多元化，有效提升了气源的稳定性和可靠性。 在神安线管道下游区域，公司加强了干支管网的协同布局，通过管道开口分输，实现了天然气资源的快速调配与高效利 用。面对日益增长的天然气需求，公司统筹规划，持续加强天然气基础设施建设、积极推动管网互联互通，不仅保障了 下游市场的稳定供应、提升了跨区域资源的互济互保能力，也为公司的市场拓展提供了有力支持。 （3）下游市场深度挖潜，培育重点客户 公司在巩固和服务好现有客户的基础上，积极开拓下游终端用户市场，开发直供大客户及工业园区客户、自营或合 营燃气终端公司、大型燃气集团等经销商客户。并推进公司主干管网与国家管网互联互通，拓宽公司的销售半径。 2、膜产品研发生产销售及水处理膜系统服务的业绩驱动因素 （1）外部宏观环境支持，水处理环保市场需求持续增加 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》明确：完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放 总量分别下降 8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。市政污水领域和海水淡化领域对膜处理工程的新增需求 量都将促进膜产业产值的提升。预计到 2024年，中国膜产业产值将达 3,630亿元，较 2019年增长 65%，且 6年间的年 均复合增长率将达到 10%。基于以上政策推动和行业趋势预测，重点流域的工业和市政污水处理要求的提升，将推动本 行业的业务增长。在海水淡化市场，国家发改委和自然资源部发布《海水淡化利用发展行动计划（2021—2025年）》明 确目标：到 2025年，全国海水淡化总规模达到 290万吨/日以上，新增海水淡化规模 125万吨/日以上，其中沿海城市新 增海水淡化规模 105万吨/日以上，海岛地区新增海水淡化规模 20万吨/日以上。海水淡化关键核心技术装备自主可控， 产业链供应链现代化水平进一步提高，海水淡化利用发展的标准体系基本健全，政策机制更加完善。 （2）内生拥有技术研发优势，产品销售与膜系统服务协同发展 赛诺膜公司拥有热致相分离（TIPS）法制膜的领先技术及工艺，生产的 PVDF中空纤维膜及膜组件具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品。赛诺膜公司依托其专利、专有 技术及工艺，在市场竞争格局调整过程中，提升市场占有率及行业地位。此外，擅长超滤膜研发生产的赛诺膜公司与深 耕水处理综合解决方案的赛诺水务，属于膜工业水处理产业链的上下游，在客户关系、研发创新、技术服务等方面具有 共同性，通过加强客户和产品的协调，有利于推广赛诺品牌，合理配置资源。本报告期，公司在广东、湖北、江苏、辽 宁等多个项目上产品与系统服务协同开展，取得较好的效果。 （3）融资环境改善及中小企业降税减负，利于水务产业链企业健康运营 2024年，国家继续实施积极的财政政策和税费优惠政策，融资环境得到明显改善，有助于水务产业链中各单位缓解 资金较为紧张的局面，推进项目有效落地。国家加大推进基建投资的力度、地方政府积极发行生态专项债券的大背景带 动优质的资金流向环保行业，助推行业内公司业绩上行。近两年，国家加大对于中小企业减税降费的力度，着力改善融 资环境，有助于环保企业降低融资成本，进一步缓解企业现金流压力，有利于水处理项目顺利推进，有助于赛诺水务及 时回笼资金，改善经营业绩。 （五）报告期内公司经营情况分析 本报告期，公司实现营业收入 202,195.03万元，比上年同期减少 3,427.00万元，主要原因为：燃气业务售气量有所 增加，但售气价格下降。 本报告期，公司实现营业毛利 29,146.55万元，比上年同期减少 19,193.75万元，主要变动原因为：燃气业务因购销 价差缩小，营业毛利下降。 本报告期，公司实现营业利润 13,734.76万元，比上年同期减少 19,208.98万元，主要原因为：上述营业毛利变动， 导致营业利润降低。 综上，本报告期公司实现净利润 10,339.63万元，比上年同期减少 14,136.97万元，降幅 57.76%；实现归属于母公司 股东的净利润为 10,161.00万元，比上年同期减少 13,840.04万元，降幅 57.66%。 截至报告期末，公司总资产 879,720.40万元，比上年度末减少 3.61%；归属于上市公司股东的净资产 421,710.66 万 元，比上年度末增加 0.28%；资产负债率 49.45%，比上年度末减少 2.12个百分点。 各板块具体经营情况如下： 1、天然气供应及管输运营业务 本报告期公司天然气供应及管输运营业务实现营业收入 194,395.66万元，比上年同期减少 2.09%，占公司营业收入 总额的 96.14%；实现营业毛利 27,741.76万元，比上年同期减少 40.13%，毛利率为 14.27%，比上年同期下降 9.07个百 分点。 本报告期燃气板块实现售气量 7.39亿立方米，比上年同期增长 11.63%；燃气板块实现售气收入 184,756.56万元，比 上年同期减少 3.15%。本报告期公司继续加强与上游气源和下游大工业客户的沟通协调、调度，保障了气源的稳定供应。 （1）积极拓展上游气源，提升气源供应的稳定性 公司抢抓我国深层煤层气勘探开采取得突破的有利时机，除继续深挖山西临兴区块市场潜力以外，积极加大在陕西 榆林、延安、渭南等地区的拓展投入，力争在资源、管网和利用项目上取得突破，和神安线等项目产生协同效应。报告 期内，公司已完成长庆气田连接线的各项审批手续。 （2）天然气管网稳定运行，燃气供应持续发力 本报告期内，神安线管道持续安全平稳运行，将山西省与陕西省以煤层气为核心的天然气资源输送至需求旺盛的河 北市场。当前，神安线已稳居河北省第三大天然气供应来源，为河北省的天然气稳定供应提供了强有力的后盾，并在采 暖季发挥了重要的保障作用。通过与上游供应商及下游用户的紧密沟通与深入合作，神安线不仅优化了天然气供应链条， 实现了资源的高效共享，还进一步增强了其市场竞争力和影响力，为构建更加安全、可靠的天然气供应体系奠定了坚实 基础。报告期内，公司山西区域的煤层气连接线完成了管输价格的重新核定，管输价格较以往提高了 50%。 （3）持续扩大客户规模，多元布局逐步推进 公司持续挖掘现有市场潜力，加大区域拓展力度，从而实现了用气规模的扩大。随着神安线上游气源供应逐渐增加， 公司的天然气销售量和管道运输业务持续增长。在国家环保政策的指导下，公司积极抓住业务区域内氧化铝、煤矿、石 英砂、玻璃、陶瓷、发电、水泥等用气行业产业升级的契机，成功吸引了更多客户，为提升公司竞争力和改善民生福祉 提供了坚实的能源保障。报告期内，公司积极推进与山西省属企业华新燃气集团有限公司的项目合作，并在用户合作供 气、管网互联互通方面取得进展，在联合采购资源、联合开发市场方面达成意向；公司控股子公司赤峰通瑞元宝山区产 业园燃气供应项目取得重大进展，管道建设工程基本完工，具备供气条件，预计年内供暖季将向工业园区客户供气；公 司参股子公司漳州中联华瑞已与国家管网及终端企业完成管道连接，四季度国家管网海西二期漳诏段通气后即可实现开 阀供气，届时将大大降低工业企业用能成本，提高环境质量，为当地的社会经济发展提供强大助力。 （4）运用信息化科技手段，强服务，保安全 公司结合国家和各省（自治区、直辖市）燃气发展规划提出的“智慧燃气”发展要求，继续推进“互联网+智慧燃气”数 字化平台建设，利用 SCADA系统、燃气 GIS系统、管线巡线系统、客户服务系统、天然气立体监测数字孪生平台等信 息化系统，提升了公司调度管理智能化水平。报告期内，公司以“生产安全运营”为主线，开展管道完整性等信息化建设； 以“客户服务”为基础，大力推进营商环境优化，开展智慧燃气网上营业厅建设。同时，公司弘扬“生命至上、安全第一” 的理念，认真贯彻落实党和政府安全管理要求，推行安全工作“三管三必须”。2024年上半年，公司管网隐患整改率、客 户入户安检率等相关安全生产关键指标持续提升，安全生产费用投入及时充足，公司总体安全生产经营状况良好，为燃 气供应提供强大安全保障。 2、膜产品研发生产销售及水处理工程服务 本报告期，公司膜产品销售及水处理工程服务业务实现营业收入 5,726.10万元，比上年同期增加 27.07%，占公司营 业收入总额的 2.83%；实现营业毛利 874.85万元，比上年同期减少 11.82%。主要受以下原因影响：本报告期工程市场竞 争加剧、采购成本上升以及现场服务费用增加导致毛利率降低。 （1）以膜产品和膜技术为主的水处理综合解决方案提供商为发展方向 本报告期，水务板块以膜产品及膜技术为核心带动膜系统项目市场开拓，在市政、工业、海水淡化等领域均获得广 泛应用。国内市场上，公司处于国有品牌市场占有率前列，在市政、钢铁、石化、电力、新能源等领域获取多个合作， 如武汉梁子湖自来水厂项目、河北邯钢超滤替换项目、徐圩新区徐圩再生水厂二期超滤系统项目等；国外市场上，赛诺 膜在保持北美等市场的前提下，坚持将重点市场开发区域放在东南亚、中东和欧洲等地区和国家，通过线上和线下双渠 道进行市场宣传，先后参加马来西亚水展、新加坡国际水博会，并取得延续性成果，在市政、钢铁、煤矿等领域获取多 个合作，尤其在欧洲取得较大突破。 （2）围绕新一代膜产品及膜系统进行系统研发，形成具有自主产权和自主品牌的产品及系统 赛诺膜公司拥有热致相分离法（TIPS）制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模 产业化的 TIPS超滤膜生产商。在膜产品和工艺研发上，实施差异化战略，打造“膜材料-膜组件-膜系统-膜工艺-膜应用” 全产品链，2024年上半年取得如下进展：①压力式超滤膜产品迭代升级和差异化产品测试工作持续推进，取得阶段性成 果；②两项国家重点研发计划项目分别进行项目和课题启动会；③工业废水深度处理应用领域的浸没式膜产品进入试制 与测试评价； 本报告期，赛诺水务和赛诺膜公司继续秉持服务型制造理念的初心，坚持自主技术创新，加大对产品研发的投入和 服务品质的提升，持续加大开展产学研合作，将新技术和新工艺应用于项目执行，取得市场客户和行业协会的认可和嘉 奖。①赛诺水务连续 11年被评为“海水淡化及综合利用年度领跑企业”，赛诺膜被评为“供排水装备领域领先企业”。②赛 诺山东茌平区城乡供水东邢水厂项目，凭借专业工艺设计和优质解决方案，获得“水业中国星光奖-工程之星”。 二、核心竞争力分析 1、管理优势 公司的核心管理团队是一支充满创业创新精神的高素质经营管理团队，在天然气贸易及销售、城市燃气输送、供应、 服务以及城市燃气工程设计、施工、维修业务等方面积累了丰富的运营和安全管理经验，并吸引了一批行业积淀深厚、 管理经验丰富的高素质人员加盟，为公司业务持续扩张带来充足动力。同时，为保持管理团队稳定、充实管理团队实力， 公司对高级管理人员及核心业务团队实施全面的绩效考核机制，激励公司经营团队努力提升经营业绩，为公司持续快速 发展提供保障。 2、品牌优势 公司全资子公司北京华盛是山西省规模较大的民营城市燃气公司之一，在山西当地具有良好的品牌和资源优势。公 司在管网辐射和市场规模的提升有助于公司降低边际成本。公司全资子公司赛诺水务是水行业内具有一定知名度的综合 水处理方案提供者，连续十一年在“中国水业企业评选”中荣获“海水淡化及综合利用年度领跑企业”奖项；其全资子公司 赛诺膜取得国家级高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业，美国 NSF双认证，成功进入美国饮用水市场，多年的 发展使得赛诺膜在超滤行业的高端膜产品品牌形象得以树立，市场影响力不断加强。品牌与规模优势使得公司在业务开 拓、融资等各方面具有明显的竞争优势。 3、通过稀缺跨省长输管道连接上游气源和下游市场的优势 公司与中联公司携手成立合资公司中联华瑞，共同投资建设并运营神安线管道项目，通过稀缺跨省长输管道实现了 上游资源与下游终端市场的无缝对接，形成了从上游气源采集、中游管道输气，直至下游终端用户的完整资源闭环，减 少了中间环节，有效降低了运营成本，确保了市场供应的连续性和稳定性。 在上游气源方面，神安线在晋西区域的河东煤田兴县和保德县周边集中分布了五个煤层气区块。其中，中石油煤层 气有限责任公司拥有保德区块、紫金山区块、三交北区块和三交区块，中联公司拥有临兴区块，为神安线提供了坚实的 气源保障。神安线在陕东区域的气源目前主要来自中联公司的神府区块，另外陕西省神木市附近的长庆气田、延长气田 等多块资源丰富的气田也可为神安线提供气源保障。 在终端市场方面，神安线下游市场覆盖了华北地区“煤改气”重点区域，尤其是河北市场，随着“煤改气”工作的深入 实施以及减煤政策的持续推进，河北省天然气消费规模持续增长，工业燃料用气量预计仍有较大的增长空间。未来神安 线与国家管网互联互通后，还可通过管道代输进一步拓展其周边的天然气市场，将销售半径南扩至供需关系更为紧张的 山东、江苏等地。 4、区域煤层气连接线及管网的资产优势 公司燃气板块拥有煤层气连接线及管网等管道资产，已构建成熟的管网布局，现已覆盖山西省保德区块、临兴区块 等多个重点煤层气田，形成了从源头到终端用户的完整输送链。同时，公司管网在连接山西省内多个煤层气区块与中游 长输管道之间发挥了关键作用，已成为煤层气资源进入下游市场的重要通道。截至本报告期末，公司拥有长输管道 881.378公里，拥有城镇燃气管网 1,144.504公里。随着公司业务不断拓展，上游气源连接线逐渐丰富，公司在燃气板块 的核心竞争力将进一步提升，从而实现更大的经济效益和社会效益。 5、特许经营权市场优势 根据《城镇燃气管理条例》，管道燃气实行特许经营，在同一供气区域内具有自然排他性，管网覆盖区域越广、规 模越大，公司发展潜力越大。公司在山西省原平市、兴县、保德县，河北省霸州市津港工业园区，广东省清远市清新区 禾云镇等区域拥有燃气特许经营权，在福建漳州东山岛内工业园区拥有燃气专营权，为居民、公共服务、工商业用户和 公路交通用户提供清洁、安全、稳定的气源。 6、利用技术创新提高燃气供应系统可靠性优势 近年来，公司燃气板块不断吸收运用国内外先进技术，持续推进信息化建设，从数据标准化出发，以及时性、准确 性为抓手，以减少成本、提升效益为目标，在客户服务、工程建设、财务管理、物资管理、安全管理、生产运行及协同 办公等领域开展信息化管理，有效地提高了运营服务水平；从应用系统开发、升级，到物联网技术应用，公司信息化管 理有力支撑了抄收、工程、财务、安全、生产、运行、服务等方面工作，减少了管理成本，提升了管理效益。目前公司 已建成的管线均采用 SCADA系统和 GIS系统等信息化平台进行生产管理和数据传输，并积极推进数字化管道建设。依 托管网运行的科技创新技术优势，公司燃气长输管道及城市管网运行逐步实现智能化管理，燃气供应系统的安全性和可 靠性得到进一步提升。 7、膜技术处于领先地位 赛诺膜拥有 TIPS法制备中空纤维膜技术，是全球三大专利拥有者之一，是中国目前唯一大规模产业化的 TIPS超滤 膜生产商。采用热致相分离（TIPS）法生产的 PVDF中空纤维膜及膜组件，具有大通量、长寿命、耐药洗、低能耗、易 维护等优势，产品性能远高于采用传统方法生产的超滤产品，是行业普遍认同的领先技术。经过十多年发展，赛诺膜经 历了技术产业化、市场化、国际化三个阶段。目前赛诺水务的 TIPS膜产品已广泛应用于饮用水、废水处理、脱盐、中 水回用和海水淡化等领域。在国内工业市场，赛诺超滤膜市场占有率较高，成为高端膜产品市场的领导品牌。在国际市 场，赛诺膜率先布局北美、欧洲、澳大利亚、东南亚市场，成功跻身美国市场前五，实现了以美国及新加坡市场发展为 标杆，辐射多国跨区域的市场开拓布局。 8、丰富的水处理膜系统项目实施经验 赛诺水务多年专注于海水淡化、工业及市政污水、市政自来水等领域，凭借自主研发的核心技术以及综合实力，已 积累了国内外大量的膜系统项目工程业绩和经验，目前处于行业领先地位。赛诺水务坚持以“膜产品和膜技术”为核心导 向，多年来在膜法工艺处理上积累较多工艺包专利技术，在各个领域建立了多项标杆性业绩。赛诺水务在钢铁、石化、 电力、新能源等工业废水处理领域，为客户综合解决水资源低能耗再生；在市政污水、市政自来水领域，提供高品质低 成本的解决方案；在海水淡化领域，不仅采用现有工艺包为客户提供综合解决方案，还进一步在能量回收装置上研究开 发了一款增压泵和能量回收一体的装置，突破能量回收的技术垄断，实现了海水淡化占地紧凑化的技术和设备储备。 9、成熟、科学的质量管理体系和技术服务体系 赛诺水务和赛诺膜依托 ISO标准，建立了完善的质量管理体系，应用于水处理工程及水处理设备成套化设计开发和 技术服务的全过程，PVDF中空纤维膜及膜组件的研发、生产和服务过程。其质量管理能力一直有效保持、持续改进， 被第三方认证机构认可，让客户增值受益，受同行尊重。同时，赛诺膜依托国家标准，建立了 CCS客户关爱服务体系， 不断提升技术服务能力，更加快速有效地解决客户问题，持续增强客户满意度，获得第三方认证机构认可，被评价为五 星服务能力。 10、专利及核心工艺技术 报告期内，公司获得授权专利 4项，其中发明专利 1项，实用新型专利 3项；申请专利 1项，其中实用新型专利 1 项。目前，公司在有效期内的授权专利共计 115项，其中发明专利 23项，实用新型专利 80项，外观专利 12项。公司逐 年加大对专利及核心工艺技术的研发投入，加强知识产权布局，推进产学研创新模式，深入参与多项行业标准制修订， 完善项目管理和激励机制，充分发挥了领先企业技术示范作用。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比 10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 单位：元
四、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 ?适用 □不适用 单位：元
主要系根据公司票据等级划分标准，期末划分为信用等级较高的票据减少所致。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况 见第十节财务报告/七、21、所有权或使用权受到限制的资产 六、投资状况分析 1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） 募集资金总体使用情况 ?适用 □不适用 单位：万元
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