[中报]西域旅游(300859):2024年半年度报告

时间：2024年08月22日 20:56:27 中财网

原标题:西域旅游:2024年半年度报告

西域旅游开发股份有限公司 2024年半年度报告 2024-0452024年8月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人朱生春、主管会计工作负责人戴金亚及会计机构负责人(会计主管人员)宁铁庄声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

本半年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中对可能面临的风险及对策进行详细描述，敬请广大投资者留意查阅。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................9
第四节公司治理.................................................................................................................................................. 21
第五节环境和社会责任.................................................................................................................................... 22
第六节重要事项.................................................................................................................................................. 24
第七节股份变动及股东情况........................................................................................................................... 34
第八节优先股相关情况.................................................................................................................................... 39
第九节债券相关情况.........................................................................................................................................40
第十节财务报告.................................................................................................................................................. 41
备查文件目录
一、载有公司法定代表人签字和公司盖章的半年度报告摘要及全文。

二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有文件的正本及公告原稿。

上述文件置备地点：公司董秘办
释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、西域旅游	指	西域旅游开发股份有限公司
五彩湾温泉	指	新疆准东经济技术开发区古海温泉有限责任公司， 子公司
天池国旅	指	新疆天山天池国际旅行社有限责任公司，子公司
芳香农业	指	新疆天然芳香农业科技有限公司
西域文旅	指	新疆西域文旅投资发展有限公司
天池景区	指	新疆天山天池风景名胜区
新疆、自治区	指	新疆维吾尔自治区
昌吉州	指	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州
阜康市、阜康	指	新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州阜康市
报告期、本期	指	2024年1月1日至2024年06月30日
报告期末、本期末、本报告期末	指	2024年06月30日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
公司章程	指	《西域旅游开发股份有限公司章程》

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司简介

股票简称	西域旅游	股票代码	300859
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	西域旅游开发股份有限公司
公司的中文简称（如有）	西域旅游
公司的外文名称（如有）	WESTERNREGIONSTOURISMDEVELOPMENTCO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	XIYUTOURISM
公司的法定代表人	朱生春

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	侯伟
联系地址	新疆昌吉州阜康市准噶尔路229号
电话	0994-3225611
传真	0994-3225611
电子信箱	[email protected]

三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化□适用 ?不适用
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年
年报。

3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2023年年报。

四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	103,681,198.02	94,999,063.58	9.14%
归属于上市公司股东的净利 润（元）	29,371,189.68	30,717,305.43	-4.38%
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 （元）	29,094,629.72	30,063,625.08	-3.22%
经营活动产生的现金流量净 额（元）	45,555,739.17	54,244,725.06	-16.02%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5.00%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.20	-5.00%
加权平均净资产收益率	4.05%	4.90%	-0.85%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	784,047,569.46	782,260,679.80	0.23%
归属于上市公司股东的净资 产（元）	700,397,180.37	717,532,990.69	-2.39%

五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额
?适用□不适用
单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	-775.18
计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 规定、按照确定的标准享有、对公司 损益产生持续影响的政府补助除外）	272,450.85
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	29,480.16
减：所得税影响额	-18,390.61
少数股东权益影响额（税后）	42,986.48
合计	276,559.96

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
今年以来国内经济正处于结构转型的经济重构期，居民消费能力和消费信心仍待进一步提升，旅游行业呈现理性回归，量升价降的态势。2024年5月17日党中央首次以旅游发展为主题召开全国旅游发展大会，提出“着力完善现代
旅游业体系，加快建设旅游强国，让旅游业更好地服务美好生活、促进经济发展、构筑精神家园、展示中国形象、增进
文明互鉴”，为旅游业的高质量发展做出了方向指引。2024年上半年，国内旅游行业市场规模持续扩大，旅游供给体系
日臻完善，绿色旅游、智慧旅游等新业态快速兴起，根据公开信息显示2024年上半年国内出游人次27.25亿，同比增
长14.3%。国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。旅游出行数据的攀升，充分表明了居民旅游消费意愿
和消费趋势持续增长，预计下半年旅游行业呈持续增长态势。

报告期内，公司从事的主要业务、经营模式、主要的业绩驱动因素未发生重大变化。

1、公司主要业务
（1）道路旅客运输：
在天池景区经营道路旅客运输经营，主要为游客提供景区内的客运、旅游车辆租赁等服务，客运业务是公司目前的主要核心业务之一，是公司进一步拓展业务的基础。公司拥有景区内的道路特许经营权。

（2）索道业务：
公司目前经营的索道位于天山天池马牙山景区，马牙山索道距天池湖面西南方3公里处，海拔为3,056.00米，马牙山索道采用法国波马公司设备，单线循环脱挂抱索器8人吊厢式索道。索道线路高差约312米，游客乘坐索道，登顶
马牙山，可以俯瞰天池、南观博格达山雪峰，可欣赏高山草甸、石林等风景，一年四季均适宜游览。索道业务是公司的
主要收入来源之一。公司拥有景区内的马牙山索道特许经营权。

（3）游船观光：
公司在天池湖面为游客提供游船观光运营服务，游客可以选择乘坐画舫、电动游船，公司按照景区专业化管理和打造“环保旅游”的战略目标，为旅客提供休闲舒适的乘船旅游环境。冬季湖面结冰，在冰面上开展冰雪项目，比如滑
冰、冰上龙舟、电动狗拉雪橇、电动雪地摩托等冬季旅游项目。公司拥有景区内的湖面特许经营权。

（4）温泉及酒店：
五彩湾古海温泉景区位于新疆昌吉州吉木萨尔县境内，距乌鲁木齐200公里，距天山天池景区170公里，是全国唯一地处沙漠、由古海相沉积水自喷形成的温泉。据中国科学院新疆化学研究所对温泉水鉴定分析，五彩湾水龄约为
7.7亿年，温泉口水温可达75度，具有高渗自喷等特性。五彩湾温泉拥有准四星的生态酒店及四合院客房，有特色大、
小泡池21个，公司开发了古海温泉水洗浴、疗养服务，并延伸了住宿、餐饮、会议接待等业务内容。在冬季，游客还可
以在温泉中体验水上零下几十度，水下零上几十度的冰火两重天感受，同时获得理疗效果。五彩湾古海温泉是环塔汽车
拉力赛的重要节点，也是自驾游进入新疆大北线的第一站。

（5）旅行社：
公司旅行社业务主要包括国内旅游和国际旅游。公司承接的国内旅游主要通过导游带领游客旅游的模式；公司承接的国际旅游主要通过与其他国外旅行社进行合作，由国外当地旅行社负责安排游客旅游的模式。目前天池国旅的主要
服务包括：对接天池景区、五彩湾景区的旅游服务，设计多种景点游览套餐产品；招徕、组织、接待入境游客在国内其
他景区的旅游业务，部分业务还通过与其他旅行社对接实现；招徕、组织、接待国内游客出境的旅游业务。

2、报告期公司主要经营情况
本报告期内，公司主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。

公司作为新疆旅游行业的龙头企业，是推动新疆旅游产业发展的重要力量，具有资源垄断优势和资源整合优势，在自治区实施“旅游兴疆”战略的大趋势下，公司在地区的重要地位及市场份额将继续呈现稳定、发展态势。

报告期内，公司实现营业收入10,368.12万元，较去年同期增长了9.14%；2024年上半度实现归属于上市公司股东的净利润2,937.12万元，同比下降了4.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为2,909.46万元，
同比下降3.22%。截至2024年06月30日，公司资产总额78,404.76万元，归属于上市公司股东的所有者权益70,039.72万元，资产负债率7.91%。

二、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化，具体内容详见 2023年年度报告。

三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况
单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	103,681,198.02	94,999,063.58	9.14%
营业成本	47,527,948.83	41,097,750.86	15.65%
销售费用	1,108,983.93	522,127.63	112.40%	本期在淡季开展索道 营销活动
管理费用	20,420,923.72	18,893,637.17	8.08%
财务费用	-1,204,940.93	-865,075.58	-39.29%	上年同期支付了长期 借款的利息支出
所得税费用	7,368,585.69	5,842,526.37	26.12%
经营活动产生的现金 流量净额	45,555,739.17	54,244,725.06	-16.02%
投资活动产生的现金 流量净额	-51,916,387.29	-24,352,738.54	-113.19%	本期更新区间车、新 增固投项目
筹资活动产生的现金 流量净额	-31,789,513.75	-33,281,020.83	4.48%
现金及现金等价物净 增加额	-38,150,161.87	-3,389,034.31	-1,025.69%	本期更新区间车、分 派2023年股息红利

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比10%以上的产品或服务情况
?适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分产品或服务
旅游客运	69,045,033.3 3	28,628,369.7 8	58.54%	11.44%	15.42%	-1.43%
索道运输	14,989,279.2 4	4,513,507.39	69.89%	-19.01%	2.31%	-6.27%
游船	11,571,938.6 8	4,474,657.32	61.33%	38.17%	24.60%	4.21%

四、非主营业务分析
?适用□不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	2,705,728.24	7.31%	联营企业和合营企业 的长期股权投资收益	是
营业外收入	13,288.99	0.04%	处置废旧物资收入	否
营业外支出	83,669.50	0.23%	赔偿款及滞纳金	否

五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	275,696,988. 03	35.16%	311,795,082. 03	39.86%	-4.70%
应收账款	3,445,800.58	0.44%	3,139,082.79	0.40%	0.04%
存货	1,740,347.77	0.22%	1,179,519.96	0.15%	0.07%
投资性房地产	3,982,464.87	0.51%	4,056,434.25	0.52%	-0.01%
长期股权投资	92,005,810.0 6	11.73%	92,407,141.8 5	11.81%	-0.08%
固定资产	238,549,490. 32	30.43%	226,362,778. 38	28.94%	1.49%
在建工程	14,951,312.1 3	1.91%	39,646.02	0.01%	1.90%
使用权资产	8,285,909.23	1.06%	8,213,251.70	1.05%	0.01%
合同负债	911,512.01	0.12%	935,572.81	0.12%	0.00%
长期借款	4,761,222.48	0.61%			0.61%	子公司报告期 新增银行贷款
租赁负债	6,891,403.28	0.88%	6,000,611.33	0.77%	0.11%

2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
4、截至报告期末的资产权利受限情况
单位：元

项目	期末情况				期初情况
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	1,767,077.80	1,767,077.80	冻结	旅行社质量 保证金	666,740.73	666,740.73	冻结	旅行社质量 保证金
货币资金	123,000.00	123,000.00	冻结	ETC账户保证 金	123,000.00	123,000.00	冻结	ETC账户保证 金
货币资金	951,730.80	951,730.80	冻结	诉讼冻结
合计	2,841,808.60	2,841,808.60			789,740.73	789,740.73

六、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
?适用□不适用
单位：元

被投 资公 司名 称	主要 业务	投资 方式	投资 金额	持股 比例	资金 来源	合作 方	投资 期限	产品 类型	截至 资产 负债 表日 的进 展情 况	预计 收益	本期 投资 盈亏	是否 涉诉	披露 日期 （如 有）	披露 索引 （如 有）
新疆	营业	增资	55,4	90.0	自筹	喀什	2024	股权	报告	0.00	-	否	2024	巨潮
西域 文旅 投资 发展 有限 公司	性演 出； 演出 经纪		00,0 00.0 0	0%		古城 旅游 文化 开发 有限 公司	-6- 19至 长期		期新 增注 册资 本 6,10 0.00 万 元， 并与 项目 合作 方签 订了 建设 项 目、 全过 程咨 询服 务及 创编 导服 务合 同， 项目 正在 有序 进行 中。		228, 845. 02		年06 月19 日	资讯 网 （ww w.cn info .com .cn ）发 布的 《关 于对 控股 子公 司西 域文 旅进 行增 资的 公 告》 （公 告编 号： 2024 - 033 ）
合计	--	--	55,4 00,0 00.0 0	--	--	--	--	--	--	0.00	- 228, 845. 02	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□适用 ?不适用
5、募集资金使用情况
?适用□不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用□不适用
单位：万元

募集资金总额	27,861.25
报告期投入募集资金总额	2,585.96
已累计投入募集资金总额	12,084.31
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	14,605.41
累计变更用途的募集资金总额比例	52.42%
募集资金总体使用情况说明
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可 [2020]1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，西域旅游公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人 民币1.00元,每股发行价格为7.19元，募集资金总额为27,861.25万元，扣除承销保荐费2,607.51万元和其他相 关发行费1,584.27万元后，实际募集资金净额23,669.47万元。上述募集资金于2020年7月31日到位，立信会计 师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字[2020]第ZA15242号”《验 资报告》。 (2)公司累计使用募集资金总额为12,084.31万元，其中置换募集资金投资项目先期投入6,700.00万元，购置新能源车 1,009.19万元，归还银行贷款1,300.00万元，投入天山天池景区区间车改造项目489.16万元；系2020年新增10辆纯 电动客车质保金34.25万元，2022年预付10辆金旅牌19座新能源客车款137.70万元,2023年支付剩余车款298.35万 元，支付2021年10辆19座江铃晶马牌纯电动客车的质保金18.86万元。报告期内使用募集资金总额为2,585.96万 元,系购置60辆38座宇通燃气客车，4辆20座丰田考斯特客车。 （3)公司累计募集资金存款利息收入扣减支付银行手续费后的净额为1,483.37万元。 (4)截至报告期末，募集资金投资项目“归还银行贷款”已实施完毕，募集资金专户于2022年6月8日注销，专户剩余 利息收入98.88万元转入银行基本户作为永久性补充流动资金；募集资金投资项目“天山天池景区区间车改造项目”已 实施完毕，募集资金专户于2024年6月21日注销，专户剩余募集资金668.35万元转入银行基本户作为永久性补充流 动资金。 （5）截至报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为8,509.32万元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期 的金额为8,000.00万元，募集资金专用账户余额为509.32万元。

（2）募集资金承诺项目情况
?适用□不适用
单位：万元

承诺 投资 项目 和超 募资 金投 向	是否 已变 更项 目(含 部分 变更)	募集 资金 净额	募集 资金 承诺 投资 总额	调整 后投 资总 额(1)	本报 告期 投入 金额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 投资 进度 (3)＝ (2)/( 1)	项目 达到 预定 可使 用状 态日 期	本报 告期 实现 的效 益	截止 报告 期末 累计 实现 的效 益	是否 达到 预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
承诺投资项目
天池 游客 服务 中心 改扩 建项 目	是	8,022 .19	8,022 .19	0					0	0	不适 用	是
天池 景区 灯杆 山游 客服 务项 目	是	5,620 .5	5,620 .5	0					0	0	不适 用	是
天山 天池 景区 区间 车改	否	2,026 .78	2,026 .78	2,026 .78		1,498 .35	73.93 %	2023 年12 月31 日	0	0	不适 用	否
造项 目
归还 银行 贷款 项目	否	8,000	8,000	8,000		8,000	100.0 0%		0	0	不适 用	否
天山 天池 景区 区间 车更 新项 目	是	0	0	10,80 7.4	2,585 .96	2,585 .96	23.93 %	2026 年05 月31 日	0	0	不适 用	是
承诺 投资 项目 小计	--	23,66 9.47	23,66 9.47	20,83 4.18	2,585 .96	12,08 4.31	--	--	0	0	--	--
超募资金投向
不适 用									0	0	不适 用
超募 资金 投向 小计	--						--	--	0	0	--	--
合计	--	23,66 9.47	23,66 9.47	20,83 4.18	2,585 .96	12,08 4.31	--	--	0	0	--	--
分项 目说 明未 达到 计划 进 度、 预计 收益 的情 况和 原因 （含 “是 否达 到预 计效 益” 选择 “不 适 用” 的原 因）	1、天池景区灯杆山游客服务项目、天池游客服务中心改扩建项目，根据市场环境、行业的发展趋势，并结合 公司未来发展布局及公司实际经营规划，为提高募集资金使用效率，公司将部分募集资金投资项目进行变更， 上述终止两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将10,807.40万元投入到 “天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动 资金。因此上述两个项目未达到计划进度。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 2、天山天池景区区间车改造项目，计划购置30辆新能源客车，受客观因素影响，导致该项目延期。2022年 受客观因素影响，募投项目推进进度未按原计划实施。综上所述，针对天山天池景区区间车改造项目，公司充 分考虑项目实际情况，该募投项目在实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提 下，公司对该项目达到预定可使用状态的时间进行调整，计划将该项目的完成期限由原计划2022年12月31 日延长至2023年12月31日。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公 告编号：2023-021）。报告期该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，现已结项。相关事项参见公司发布 的公告《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）
项目 可行 性发 生重 大变 化的	天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个募投项目已变更。上述两个 募投项目未使用资金投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”并将部分募集资金永久补充流动资金。 相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编 号：2023-076）。

情况 说明
超募 资金 的金 额、 用途 及使 用进 展情 况	不适用
募集 资金 投资 项目 实施 地点 变更 情况	不适用
募集 资金 投资 项目 实施 方式 调整 情况	适用
	以前年度发生
	天池景区灯杆山游客服务项目（阆风苑）和天池游客中心改扩建项目（餐饮广场）两个项目已变更。上述两个 募投项目未使用资金部分投入到变更后的“天山天池景区区间车更新项目”。相关事项参见公司发布的公告 《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。
募集 资金 投资 项目 先期 投入 及置 换情 况	适用
	2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发 行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2024年06月30日，公司使用募集资金置换预 先使用自筹资金归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。报告期内，公司 未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲 置募 集资 金暂 时补 充流 动资 金情 况	不适用
项目 实施 出现 募集 资金 结余 的金 额及 原因	适用
	2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募 集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将天池游客服务中心改扩建项目、天池景区灯杆山游客服务项目 变更为天山天池景区区间车更新项目，并将剩余未使用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。 截至公告披露日，公司募集资金投入“天山天池景区区间车改造项目”规划建设规模为新增新能源区间客车 30辆，预计募集资金投入金额2,026.78万元，实际新增新能源车区间客车30辆，累计投入募集资金 1,498.35万元，该项目已按照计划实施完毕，满足结项条件，报告期公司将该募投项目节余募集资金668.35 万元永久补充流动资金并用于公司日常经营活动。相关事项参见公司发布的公告《关于部分募集资金投资项目 结项并将节余资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-014）
尚未	除经批准将使用部分闲置募集资金投资理财产品外，尚未使用的募集资金将按照募投项目计划实施专户管理，
使用 的募 集资 金用 途及 去向	投资理财产品情况如下： 2021年9月29日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议并于2021年10月18日召开2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响 募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。公司在中国银行股份有限公司购 买了2021年10月19日起息的8,000.00万元7天通知存款，并自动续期。2022年10月25日召开第六届董 事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。并同意 授权董事会在上述有效期及资金额度内签署相关合同及文件，公司财务部负责组织实施。2022年10月因新冠 疫情公司封闭原因，公司2021年10月19日起息的8,000.00万元7天通知存款未进行赎回，根据2022年10 月25日召开第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》，上述通知存款有效期至2023年10月25日。2023年10月27日召开第六届董事会 第十七次会议、第六届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用不超过人民币8,000.00万元（含本数） 的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的理财产品。
募集 资金 使用 及披 露中 存在 的问 题或 其他 情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况
?适用□不适用
单位：万元

变更后的 项目	对应的原 承诺项目	变更后项 目拟投入 募集资金 总额(1)	本报告期 实际投入 金额	截至期末 实际累计 投入金额 (2)	截至期末 投资进度 (3)=(2)/ (1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	变更后的 项目可行 性是否发 生重大变 化
天山天池 景区区间 车更新项 目	天池游客 服务中心 改扩建项 目、天池 景区灯杆 山游客服 务项目	10,807.4	2,585.96	2,585.96	23.93%	2026年 05月31 日	0	不适用	否
合计	--	10,807.4	2,585.96	2,585.96	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露 情况说明(分具体项目)	公司根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局及公司实际经营规 划，为提高募集资金使用效率，终止了“天池景区灯杆山游客服务项目”、“天池 游客服务中心改扩建项目”两个募投项目建设。并将未使用资金投入到变更后的 “天山天池景区区间车更新项目”，将部分募集资金永久补充流动资金。上述终止 两个募投项目未使用资金14,605.41万元（包含银行利息、理财收益），将 10,807.40万元投入到“天山天池景区区间车更新项目”项目建设，并将剩余未使 用募集资金3,798.01万元全部用于永久补充流动资金。本次变更募集资金金额占 公司首次公开发行股票实际募集资金总额的52.42%。本次变更部分募集资金用途不 构成关联交易。相关事项参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募 集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-076）。 2023年12月13日，公司召开第六届董事会第十九次会议和公司召开第六届监事会

	第十七次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流 动资金的议案》；2023年12月29日，公司召开第一次临时股东大会，审议通过了 《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。相关事项 参见公司发布的公告《关于变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金 的公告》（公告编号：2023-076）。
未达到计划进度或预计收益的情 况和原因(分具体项目)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变 化的情况说明	不适用

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
?适用□不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元

具体类型	委托理财的资金 来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金 额	逾期未收回理财 已计提减值金额
银行理财产品	募集资金	8,000	8,000	0	0
合计	8,000	8,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况□适用 ?不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□适用 ?不适用
（2）衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

（3）委托贷款情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在委托贷款。

七、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□适用 ?不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□适用 ?不适用
八、主要控股参股公司分析
?适用□不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
阜康市天 池游艇经 营有限公 司	子公司	水上运输 业	5,000,000 .00	63,208,55 4.98	60,031,68 0.68	11,584,81 6.04	5,962,295 .33	4,975,898 .09
吐鲁番火 焰山旅游 股份公司	参股公司	旅游服务 业	14,790,00 0.00	28,026,77 5.53	25,869,76 7.19	10,205,92 8.95	5,799,475 .77	4,919,618 .98

报告期内取得和处置子公司的情况
□适用 ?不适用
主要控股参股公司情况说明
九、公司控制的结构化主体情况
□适用 ?不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1、经营风险
公司业务主要集中在天山天池景区，主营业务收入主要来自道路运输、客运索道、游船游览和旅游服务等业务，易
受外部环境、国内外经济形势、旅游市场环境及宏观政策等影响。

应对措施：公司将坚持创新驱动引领，针对旅游市场变化，不断丰富市场供给，大力开展宣传营销，优化服务品质，
巩固提升企业核心竞争力，满足不同消费层次游客的需要。

2、不可抗力风险
不可抗力对公司的经营可能造成较大的影响，未来若发生重大不可抗力事件发生时，对公司的经营将产生不利影响。

应对措施：充分研究并及时制定相应措施，努力将不可抗力影响程度降到最低，为公司争取最大经济效益和社会效
益。

3、市场竞争风险
随着旅游业的不断发展，旅游市场上的竞争变得更加激烈，市场环境更加复杂，竞争手段更加层出不穷。随着一些
大企业，大财团的进入，在残酷的竞争环境中，公司有可能会丧失传统的竞争优势，这将给公司构成不利影响。

应对措施：增强公司核心竞争力，加大市场营销力度，加强营销管理，提升服务能力与品质，满足多层次消费游客
的需要。

4、项目投资风险
公司新建投资项目是基于公司发展战略的需要及对旅游行业市场前景的判断。但在项目实施及后续经营过程中，由
于市场情况瞬息万变，不能完全排除因政策变化、市场需求变动，以及其他不可预见的因素，存在导致项目运营未能实
现预期收益的风险。

应对措施：公司将规范落实项目投资制度，审慎、科学决策和实施项目投资；加快项目建设速度和实施进程，尽快
使产品投入市场；加强内部管理和成本控制，降低运营成本；加大宣传推广力度，积极引导市场，并及时调整营销策略，
提高服务质量，不断扩大市场份额，确保项目取得预期收益。

5、管理风险
随着新业务的拓展，对公司的管理水平提出更高的要求，如公司在财务管理、服务质量、人力资源等方面管理不能
与时俱进，将对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

应对措施：科学规范经营管理，完善财务管理、内控合规、“三重一大”决策、人才队伍建设等机制体系，不断提
升公司经营管理水平，提升经营业绩，努力降本增效，增强公司抵御风险的能力。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
?适用□不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内 容及提供的资 料	调研的基本情 况索引
2024年06月 14日	全景网“投资 者关系互动平 台”网站 （https://ir .p5w.net）	其他	其他	参加“新疆辖 区上市公司 2024年投资者 集体接待日活 动”的投资者	公司2023年 度业绩、公司 治理、发展战 略、经营状 况、融资计划 和可持续发展 等投资者关心 的问题	巨潮资讯网 （www.cninfo .com.cn）发 布的《西域旅 游开发股份有 限公司投资者 关系活动记录 表》（公告编 号：2024- 001）

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况
公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

□是 ?否
第四节公司治理
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023年年度股东 大会	年度股东大会	46.70%	2024年05月15 日	2024年05月15 日	本次股东大会决 议公告编号为 2024-027，公告 名称为《2023年 年度股东大会决 议公告》，于 2024年5月15 日刊登于巨潮资 讯网 （www.cninfo.co m.cn）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□适用 ?不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
?适用□不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李刚	独立董事	离任	2024年06月28日	个人原因

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□适用 ?不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况□适用 ?不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节环境和社会责任
一、重大环保问题情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□是 ?否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名 称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产 经营的影响	公司的整改措施
不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用

参照重点排污单位披露的其他环境信息
不适用
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□适用 ?不适用
未披露其他环境信息的原因
不适用
二、社会责任情况
（1）股东及债权人权益保护
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，依法召开股东大会，
积极主动采用网络投票等方式扩大股东参与股东大会的比例。报告期内，公司不断完善法人治理结构，保障股东知情权、
参与权的实现；不断完善内控体系及治理结构，严格履行信息披露义务，真实、准确、完整、及时、公平地向所有股东
披露信息；通过投资者电话、投资者关系互动平台等多种方式与投资者进行沟通交流，建立良好的互动平台。同时，公
司的财务政策稳健，资产、资金安全，维护股东利益。报告期内，公司无大股东及关联方占用公司资金情形，亦不存在
将资金直接或间接地提供给大股东及关联方使用的各种情形，公司无任何对外担保事项。

（2）职工权益保护
公司严格遵守《劳动法》等法律法规，保障职工合法权益，建立了一整套符合法律要求的人力资源管理体系和规范的
员工社会保险管理体系，形成了稳定和谐的劳资关系。公司每两年为员工安排体检，并根据企业经营的实际情况，合理
安排员工淡季休假。公司密切关注员工身心健康，丰富员工生活。公司重视职工权利的保护，建立职工监事选任制度，
成立工会委员会，对工资、福利、社会保险等涉及职工切身利益的事项，通过工会委员会等形式听取职工的意见，关心
和重视职工的合理需求，形成了和谐稳定的劳资关系。

（3）社会公益事业
公司注重社会价值的创造，自觉积极履行国有控股企业扶贫责任，每年对景区申遗搬迁下移至三工河阔克胡拉村的
102户牧民给予帮扶资金，公司通过资金扶贫、产业扶贫、就业扶贫等多种方式帮助困难群众，促进当地的社会发展、
和谐稳定。

（4）强化信息披露
公司高度重视信息披露工作，制定了《信息披露管理制度》《对外投资管理制度》等规定，严格履行信息披露义务，
真实、准确、完整、及时、公平的进行信息披露，保障投资者的知情权、参与权的实现，为维护广大投资者权益提供重
要支撑。公司通过电话、电子邮件、投资者互动平台、网上业绩说明会、机构调研等方式与投资者建立了良好的沟通，
持续提高信息披露透明度，与资本市场保持准确、及时的信息交互传导。

（5）环境保护与可持续发展
公司在追求经济效益的同时高度重视环境保护工作，按照打造“环保旅游”的战略目标，始终坚持“绿水青山就是
金山银山”，在环境保护工作上持续发力，通过逐年更新景区纯电动区间车，建造纯电动游船，完美的实现了天池景区
减震降噪、安静舒适的旅游环境，对提高天山天池旅游可持续发展及打造世界级精品景区起到十分重要的促进作用。

第六节重要事项
一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
□适用 ?不适用
公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期
末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况。

三、违规对外担保情况
□适用 ?不适用
公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□是 ?否
公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用 ?不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□适用 ?不适用
七、破产重整相关事项
□适用 ?不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□适用 ?不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项
?适用□不适用

诉讼(仲裁) 基本情况	涉案金额 （万元）	是否形成预 计负债	诉讼(仲裁) 进展	诉讼(仲裁) 审理结果及 影响	诉讼(仲裁) 判决执行情 况	披露日期	披露索引
原告：深圳 市环游国际 旅行社有限 公司（以下 简称“深圳 环游”）， 被告天池国 旅和西域旅 游。 2023年8月 7日，深圳 环游与天池 国旅签订游 轮订舱约 定：航次为 11月19日 至23日厦 门-冲绳-厦 门5天4 晚，额定金 额 825,000.00 元，港务费 274,500.00 元，不论采 购方是否实 际使用或者 采购方实际 登船人数多 少，采购方 必须向包船 方全额支付 所有舱房费 用。该协议 签订后，天 池国旅于8 月14日至 10月7日期 间向深圳环 游支付 53.00万 元，后未再 付款。8月 31日，天池 国旅提出变 更合同申 请，变更内 容为原11 月23日航 次合并至11 月19日航 次，航线调 整为平潭- 菲律宾-厦	330.42	否	不适用	不适用	不适用		未达到重大 诉讼（仲 裁）披露标 准的事项
门5天4 晚，总价变 更为 1,893,600. 00元，港务 费 577,548.00 元。按照上 述约定，天 池国旅应于 8月31日前 支付总价 40%款项， 于9月25 日前支付总 价20%款 项，于10 月10日前 支付总价 20%，开航 前10天付 清剩余款项 及港务费， 但天池国旅 未按约付 款。该协议 还约定，采 购方承诺最 低登船人数 不得低于 425人，若 该航次实际 登船人数不 足425人， 则每相差1 人，采购方 应向包船方 支付400.00 元的消费补 偿金，且于 该航次启航 前两个工作 日内支付。 现天池国旅 实际登船 221人，未 达到协议约 定登船人 数，且未将 消费补偿金 支付给深圳 环游。该协 议真实合法 有效，双方 均应恪守履 约。但天池 国旅未按约 付款，构成
违约，应承 担违约责 任。西域旅 游为天池国 旅唯一股 东，根据 《中华人民 共和国公司 法》第63 条规定，应 对天池国旅 的债务承担 连带责任。 深圳环游于 2024年6月 12日向广州 海事法院立 案，并向法 院提出诉讼 请求，1.判 令被告天池 国旅支付舱 房费 1,363,600. 00元;2.判 定被告天池 国旅支付港 务费 577,548.00 元；3.判令 被告天池国 旅支付违约 金 568,080.00 元；4.判令 被告天池国 旅支付消费 补偿金 251,600.00 元；5.判令 被告天池国 旅支付延期 付款滞纳金 （其中 1,363,600. 00元自 2023年9月 25日起， 577,548.00 元自2023 年11月9 日起，按日 千分之一计 算至实际付 清之日 止）；6.判 令被告天池 国旅支付律
师费6.00 万元；7.判 令被告西域 旅游对上述 债务承担连 带清偿责 任；8.本案 全部诉讼费 由被告负 担。 广州海事法 院审查认 为，深圳环 游所在地人 民法院为广 东省深圳市 罗湖区人民 法院，根据 《中华人民 共和国民事 诉讼法》的 规定，2024 年6月17 日本案移送 广东省深圳 市罗湖区人 民法院处 理。具体详 见广州海事 法院民事裁 定书 （2024）粤 72民初 1358号之 一。 此外，深圳 环游向广州 海事法院申 请财产保 全，请求保 全天池国 旅、西域旅 游价值 3,304,173. 85元的财 产。2024年 6月19日广 州海事法院 根据深圳环 游的申请， 冻结了天池 国旅招行光 明路支行账 户内存款 486,086.48 元；冻结了 天池国旅在 新疆天山农
村商业银行 股份有限公 司大十字支 行账户内的 存款 381,768.42 元，保全期 限自2024 年6月19 日起至2025 年6月19 日止。天池 国旅和西域 旅游于2024 年6月20 日收到广州 海事法院民 事通知书 （2024）粤 72民初 1358号。

九、处罚及整改情况（未完）