[中报]利和兴(301013):2024年半年度报告
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时间：2024年08月22日 21:01:36 中财网 |
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原标题:利和兴:2024年半年度报告
公告编号：2024-059
深圳市利和兴股份有限公司
2024年半年度报告
2024年 8月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人(会计主管人员)刘娟声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。
本半年度报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施，已在本半年度报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 26
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 28
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 35
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 40
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 41
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 42
备查文件目录
一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 三、经公司法定代表人签字和公司盖章的 2024年半年度报告摘要及全文； 四、其它相关文件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司/公司/利和兴/发行人 | 指 | 深圳市利和兴股份有限公司 |
| 利和兴投资 | 指 | 江门市利和兴投资企业（有限合伙），由原深圳市利和兴投资管理
企业（有限合伙）于 2024年 8月 12日变更而来 |
| 利和兴电子 | 指 | 利和兴电子元器件（江门）有限公司 |
| 利和兴江门 | 指 | 利和兴智能装备（江门）有限公司 |
| 利和兴东莞 | 指 | 利和兴智能装备（东莞）有限公司 |
| 利和兴半导体 | 指 | 利和兴半导体装备（深圳）有限公司 |
| 利容电子 | 指 | 利容电子（江门）有限公司 |
| 合肥银桦 | 指 | 深圳市银桦投资管理有限公司－合肥银桦股权投资合伙企业（有限
合伙） |
| 深科技 | 指 | 深圳长城开发科技股份有限公司 |
| 远致富海 | 指 | 深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙） |
| 本次激励计划 | 指 | 公司 2023年限制性股票激励计划 |
| 巨潮资讯网 | 指 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 深圳证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会深圳监管局 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2024年 1月 1日至 2024年 6月 30日 |
| 招股说明书 | 指 | 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 |
| 首发上市/本次发行 | 指 | 首次公开发行股票并在创业板上市 |
| 上年同期、上期 | 指 | 2023年 1月 1日至 2023年 6月 30日 |
| 报告期末、本报告期末、期末 | 指 | 2024年 6月 30日 |
| 年初、期初 | 指 | 2024年 1月 1日 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 利和兴 | 股票代码 | 301013 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 深圳市利和兴股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 利和兴 | | |
| 公司的外文名称（如有） | ShenzhenLihexingCo.,Ltd. | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Lihexing | | |
| 公司的法定代表人 | 林宜潘 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 王朝阳 | 方娜 |
| 联系地址 | 深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1
号写字楼 21层 | 深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1
号写字楼 21层 |
| 电话 | 0755－28191082－8019 | 0755－28191082－8019 |
| 传真 | 0755－28191082－8008 | 0755－28191082－8008 |
| 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 ?适用 □不适用
| 公司注册地址 | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中路 308号立伟工业园厂房四 102 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 518110 |
| 公司办公地址 | 深圳市龙华区民塘路 385号汇德大厦 1号写字楼 21层 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 518131 |
| 公司网址 | www.lihexing.com |
| 公司电子信箱 | [email protected] |
| 临时公告披露的指定网站查询日期（如有） | 2024年 06月 04日 |
| 临时公告披露的指定网站查询索引（如有） | 报告期内，公司注册地址发生变化，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于
公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-048） |
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
?适用 □不适用
| 公司披露半年度报告的证券交易所网址 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） |
| 公司披露半年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司半年度报告备置地点 | 公司证券事务部办公室 |
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
?适用 □不适用
| | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 统一社会信用代码号码 |
| 报告期初注册 | 2023年 10月 25日 | 深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖
居委清湖村神径工业区厂房 1栋 1-4层 | 91440300783928031P |
| 报告期末注册 | 2024年 06月 04日 | 深圳市龙华区观湖街道松轩社区环观中
路 308号立伟工业园厂房四 102 | 91440300783928031P |
| 临时公告披露的指定网站查
询日期（如有） | 2024年 06月 04日 | | |
| 临时公告披露的指定网站查
询索引（如有） | 报告期内，公司注册地址发生变化，详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司完成工商
变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2024-048） | | |
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 营业收入（元） | 269,718,669.13 | 168,565,672.66 | 60.01% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,445,990.52 | -8,584,733.01 | 256.63% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 11,431,983.96 | -14,565,093.94 | 178.49% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 22,697,233.58 | -840,367.88 | 2,800.87% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.06 | -0.04 | 250.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.06 | -0.04 | 250.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.59% | -0.99% | 2.58% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 1,486,835,841.32 | 1,497,850,082.00 | -0.74% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 851,360,281.78 | 837,914,291.26 | 1.60% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -48,330.35 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策
规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 2,396,093.69 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 364,825.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -335,984.84 | |
| 减：所得税影响额 | 358,842.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,754.58 | |
| 合计 | 2,014,006.56 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所属行业发展情况
1、行业基本情况
公司属于制造业中的专用设备制造业，智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、
信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方
案的设备，已被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应
用于工业生产的各个领域。智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业，
具有产业关联度高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实
力的集中体现。
公司拓展的电子元器件业务，属于电子元器件行业。电子元器件行业随着通讯设备、消费电子、计算机、互联网、
汽车电子等产业的蓬勃发展，尤其是随着下游市场应用场景的不断扩展，包括万物互联、智能化、数字化时代来临及全
球“碳达峰、碳中和”政策新能源产业升级等，已发展成为支撑我国电子信息产业发展的重要基础。
2、行业发展阶段
“十二五”期间，我国智能制造装备行业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题：产业规模偏小，本
土企业多而不强；自主创新能力较弱，核心零部件开发相对落后，高端设备市场占有率低；部分产品性价比虽高，但稳
定性偏差；技术开发与产品制造工艺脱离，研究成果产业化的进程慢；高水平复合型人才缺乏等。
与发达国家相比，我国智能制造装备行业技术水平存在一定差距。特别是在射频器件、伺服电机和驱动器、高精密
减速器、高速高性能控制器、工业镜头等关键零部件的技术积累较弱。关键零部件被国外厂商把持，价格居高不下，进
一步增加了智能制造设备和下游产品的生产成本，削弱国内厂商的竞争力。2015年，国务院印发《中国制造 2025》，部
署全面推进实施制造强国战略。《中国制造 2025》主题是促进制造业创新发展，中心是提质增效，主线是加快信息化和
工业化深度融合，主攻方向是智能制造。
“十三五”期间，国家推出了一系列政策支持智能制造装备行业，随着国家政策持续大力支持、战略性新兴产业的快
速发展以及国家加快发展新型制造业，推动传统产业改造升级，全面提升工业基础能力，我国智能制造装备行业迎来新
一轮的良好发展机遇。
我国作为制造业大国，在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、
资源环境的约束趋紧趋严的情况下，制造业对智能制造装备需求日益增长，中国将成为智能制造装备最大的市场之一。
近年来，随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。
从智能制造的产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向
下游的消费市场的智能制造产业都呈现出良好的发展态势。
进入“十四五”期间，我国继续深入实施制造强国战略，保持制造业比重基本稳定，增强制造业竞争优势，推动制造
业高质量发展。智能制造是制造强国建设的主攻方向，其发展程度直接关乎我国制造业质量水平。当前，我国已转向高
质量发展阶段，正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，但制造业供给与市场需求适配性不高、
产业链供应链稳定面临挑战、资源环境要素约束趋紧等问题凸显。
2024年 3月的国务院政府工作报告中，提出要深入推进数字经济创新发展。制定支持数字经济高质量发展政策，积
极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智
能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。站在新一轮科技革命和产业变革与我国加快高质量发展的历史性交汇
点，公司将力求抓住智能制造行业发展的有利时机进一步做大做强。
3、公司所处的行业地位
智能装备制造是技术密集型和资金密集型行业，在同行业可比公司中，公司目前规模尚小，但在部分细分领域的技
术积累处于行业较为领先地位，如射频测试、滤波器调谐、柔性 OLED屏贴覆、新能源汽车 OBC/MCU测试等。公司将
继续发挥在特定领域的技术与研发优势，进一步做好产品、服务客户，稳健成长。
4、行业政策对所处行业的重大影响
报告期内，新制定或修订法律法规未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不
利影响。
（二）公司主营业务、主营产品及用途
1、主营业务
公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智
能制造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代
信息技术等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车和网络基础设施器件的检测和制造领
域，公司客户包括华为、荣耀、比亚迪、维谛技术、维信诺、浪潮信息等知名企业。
在做强智能制造设备业务的同时，公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源，向下游新型电子元器件等电
子核心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司电子元器件产品的相关业务。在产品定位上，公
司仍将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆变器、电源管理及充电控制模块等）、高
频微波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种 5G终端设备及无线通信设备等）。
2、主要产品及用途
（1）智能装备
产品主要包括检测类和制程类，主要应用于智能手机等移动智能终端、新能源汽车、数字能源、OLED柔性屏等显示器件等产品的检测、生产领域。对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、
尺寸等进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移载物流等工作。公司提供的相关设备能够有
效地提升下游客户生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化水平，较大程度提高产品质量和生产效率，降低不良率，
维护客户品牌价值。报告期内，公司产品主要应用于移动智能终端、新能源汽车、数字能源、OLED柔性屏显示器件等
领域。
移动智能终端领域：2013年起，公司陆续与国内知名移动智能终端厂商建立了长期稳定的合作关系，持续不断的增
加研发投入，配合其新产品的开发，合作的移动智能终端领域包含手机、可穿戴产品、平板电脑等。近年来，随着新技
术导入减缓、消费市场疲软，国内手机出货量呈下降态势，直至 2023年下半年，随着公司终端客户在核心工程能力和关
键技术上取得了突破，公司主要客户提高了对相关产品的采购需求，来自终端客户应用于手机的智能装备的需求呈现了
逐步回升态势。
新能源汽车领域：2022年，公司产品随着主要客户向新能源汽车领域进行了延伸，增加了应用于该领域的相关测试
装备。主要为客户提供对车载 MCU/OBC模块、车载 T-BOX等进行检测的测试设备及相关夹具、精密结构件。同时，
公司抓住机遇，积极拓展了新能源汽车领域的其它优质客户，除为客户提供车载等相关测试设备外，公司利用自身技术
积累和技术转化能力，也为客户提供了其所需的其他自动化装备。
数字能源领域：公司在数字能源领域主要为客户提供基站电源测试平台、光伏逆变器测试、老化测试、充电桩测试
等检测类产品。数字技术与能源企业的深度融合产生了数字能源这一全新业态，公司为数字能源的相关产品保驾护航，
做好相应的检测设备。
显示器件领域：2017年苹果 iphoneX开始采用 OLED屏幕，2019年三星、华为、摩托罗拉也相继推出可折叠手机，小米亦发布了一款 OLED环绕屏手机，柔性、可折叠 OLED屏幕成为引领显示技术的潮流。随着国内 OLED面板良品率
持续爬升，成本逐步降低，在显示领域渗透率有望增加，逐步应用在智能穿戴、VR等领域。公司 2018年成功研发出针
对 OLED柔性屏的覆膜设备，目前该产品已获得行业各大厂商的认可。
（2）电子元器件
公司于 2020年 12月投资设立了利和兴电子，进入电子元器件领域。历时三年多，利和兴电子完成了产线建设、产
品试产、小批量生产，并在 2023年实现了常规产品量产。未来在产品定位上，利和兴电子仍将坚持差异化策略，重点开
发高附加值的中高压产品、高频微波产品等。报告期内，国内经济社会全面恢复常态化运行，消费呈现良好恢复态势，
公司电子元器件销售收入规模同比取得了较大增长。
（三）主要经营模式
公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的研发、采购、生产和销售体系。
研发方面：公司目前的研发流程主要包括研发项目形成、项目立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个
主要阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系，上述研发模式能够使得公司在快速捕抓市场机会的同时有效规避相
关风险。
采购方面：公司建立了严格的供应商管理制度及采购流程，定期对供应商进行评价和管理，并适时引入新供应商，
建立竞争机制，进一步提高公司议价能力，降低采购成本。公司生产的智能制造设备等产品主要为定制化产品，公司采
购部在接到物料请购单后，综合评估供应商产品的质量、交期、价格等因素后，选择适合的供应商下达采购订单。
生产方面：公司主要产品以客户需求为导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序
大多为自主生产。生产中心按照生产计划组织生产，资材部负责物料的接收和配送，品质部负责品质把控。公司主要工
艺流程包括：整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调
试等。
销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售主要为直销。
（四）公司产品市场地位、竞争优势与劣势
经过多年的行业积累与发展，公司现已成为国内移动智能终端和新能源汽车检测领域行业较为领先的企业之一，具
有较强的竞争优势。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的
合作关系，系其智能制造设备的重要供应商之一，并持续开发新产品，合作不断深化。在新能源汽车领域，公司相关测
试设备和系统化解决方案成功应用于多家知名车企，公司紧密配合客户新产品的研发并持续不断迭代升级。
公司的产品质量稳定，交付及时，响应迅速，综合服务具有较强的竞争力，得到业内知名企业的认可和信任，在相
关领域具有较高的知名度和美誉度。经过多年努力，公司与国内外知名企业华为、荣耀、比亚迪、维谛技术、维信诺、
浪潮信息等建立了良好稳定的业务合作关系，为公司持续发展奠定了良好的基础。
但公司主要产品多为面向客户定制开发的，定制开发类产品系为客户量身定制，因此在客户选择、产品方向上的判
断尤为重要。定制产品不同于标准产品，可快速进行同类客户的拓展，新客户的拓展受制于研发投入、客户需求等多方
面因素。
（五）业绩驱动因素
公司产品主要应用于智能手机等移动智能终端、新能源汽车、数字能源、OLED柔性屏等显示器件等产品的检测、生产领域，行业产品技术更新是其发展主要驱动因素之一，公司紧跟行业变化，依据客户需求，加强研发投入，保持技
术创新和产品创新是公司业绩增长的主要驱动力。
二、核心竞争力分析
公司专业从事自动化、智能化检测、制程类设备等产品的研发、生产、销售及技术服务，经过多年的行业积累与发
展，公司现已成为国内移动智能终端和新能源汽车检测领域行业较为领先的企业之一。
（一）丰富的技术储备、快速的技术转化能力
公司深耕自动化行业十余年，积累了较为丰富的行业经验。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息
与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，持续不断地进行新产品开发，积累了大量产品生产工艺经验和设
备开发经验；在新能源汽车领域，公司研发了车载 MCU/OBC模块、车载 T-BOX等的测试设备，相关测试设备和系统
化解决方案成功应用于多家知名车企，自服务车企客户以来，公司紧密配合客户新产品的研发并持续不断迭代升级，凭
借相应的技术储备和对客户新需求的理解，进一步延伸研究开发更多功能和性能的检测设备，更好服务客户的同时也增
加了公司技术竞争力。公司作为高新技术企业，注重研发投入，截至 2024年 6月 30日，公司作为专利权人拥有 30项发
明专利，136项实用新型专利，28项外观专利，251项软件著作权，12个注册商标。公司凭借多年专业技术积累和经验
沉淀，在自动化领域形成了自身的技术体系，具有较强的技术研发优势。公司坚持技术创新的同时，不断积累知识产权
成果，建立知识产权管理制度与机制，并于 2023年被确定为国家知识产权优势企业。
（二）高素质的人才队伍
经历多年的发展，公司沉淀了一大批具有不同专业背景的专业技术人才，建立了一支多元且富有经验的团队，并且
通过打造以工程师为核心的企业文化，以共享为理念的激励制度，以奋斗为价值观的学习型组织，保障了成员之间的高
效、协同的团队氛围，使团队成为一个有机体，能够应对不断变化的外部挑战。公司将充分借助资本市场激励政策，进
一步加强人才队伍的建设，吸引更多优秀的技术人才的加入。
（三）优质的客户资源
公司主要客户均为国际、国内知名企业，在为其提供智能制造设备类产品、专用配件等产品和提供技术服务同时与
其建立了长期紧密的合作关系。在智能制造行业内，下游大型客户不仅拥有雄厚的规模实力和较强的技术开发能力，往
往还把握前沿的技术并引领产业的发展方向。随着与主要客户的合作规模不断扩大，公司可以更加深入了解下游行业技
术和产品的最新动态，紧贴行业的未来发展方向和主流，并有针对性地进行技术和产品的预研，降低了公司的研发风险。
此外，作为大型客户长期紧密合作的供应商，公司品牌知名度也得以提升，为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌
优势。
（四）完善的质量控制体系
公司始终坚持贯彻以产品质量为中心的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细
化为准则，以生产精益化为手段，建立了以 ISO9001质量体系为核心的质量管理控制体系，主要研发、生产等流程都处
于有效的监控状态。公司的产品主要服务于行业领先客户，公司的产品从设计定型、原材料采购至批量交付的全过程都
进行严格的质量管控。公司还通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平、运用质量控制工具，不断改进提高，使公
司的研发设计管理、采购管理、生产管理中的质量控制水平保持在行业前列。
（五）健全的综合服务能力
智能制造设备是客户生产制造过程中的关键装备，保证其长期持续稳定运行能够增加顾客满意度，也能够提升客户
黏性。为此，公司通过不断地发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，旨在为客户提供售前、售中和售后全方位
的服务。首先，公司能够对客户反馈的信息进行及时的响应和回复，动态掌握行业和技术的变化情况，第一手了解客户
需求的变化；其次，公司通过培训，不断提高员工的服务意识，以客户为中心开展相关业务，为客户提供专业的咨询服
务，主动沟通、引导客户需求；最后，公司在售前设计研发、售中调试、售后维保等环节均有专业的技术服务人员与客
户对接，协助客户解决设计、安装、使用过程中遇到的各种问题。公司快速及时的响应能力和以客户为中心的服务意识
在一定程度上提升了公司品牌形象和市场影响力。
（六）良好的品牌形象
凭借出色的研发技术、稳定的产品质量、优良的产品服务和合理的销售价格，公司得到了下游大型客户的广泛认可，
与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系，品牌知名度不断提升。良好的品牌效应进一步促进了公司业务的发
展，为公司按既定战略发展打下了坚实的基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业收入 | 269,718,669.13 | 168,565,672.66 | 60.01% | 主要系本期销售规模扩大所致 |
| 营业成本 | 220,598,721.92 | 149,096,012.41 | 47.96% | 主要系报告期内销售收入上升，
成本相应上升 |
| 销售费用 | 14,269,839.48 | 8,533,400.71 | 67.22% | 主要系报告期内销售人员增加导
致薪酬增加和业务招待费增加所
致 |
| 管理费用 | 18,028,624.29 | 17,056,112.68 | 5.70% | |
| 财务费用 | 4,137,773.14 | 2,888,663.63 | 43.24% | 主要系报告期内利息支出增加所
致 |
| 所得税费用 | 992,163.91 | -7,206,876.45 | 113.77% | 主要系利润总额较上期增加所致 |
| 研发投入 | 18,871,685.92 | 21,737,290.08 | -13.18% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,697,233.58 | -840,367.88 | 2,800.87% | 主要系公司销售商品、提供劳务
收到的现金增加所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -252,569.38 | 27,370,475.65 | -100.92% | 主要系收回投资收到的现金减少
所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,645,144.62 | 32,383,218.71 | -154.49% | 主要系取得借款收到的现金减少
所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,802,206.60 | 58,938,231.11 | -91.85% | 主要系经营活动、投资活动、筹
资活动现金流量变动综合所致 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□适用 ?不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 |
| 分产品或服务 | | | | | | |
| 智能制造设备 | 187,960,396.54 | 140,518,623.01 | 25.24% | 104.37% | 89.08% | 6.05% |
| 专用配件 | 36,879,699.08 | 31,555,322.10 | 14.44% | -16.34% | -24.55% | 9.31% |
| 电子元器件 | 35,376,839.65 | 41,572,237.31 | -17.51% | 52.55% | 58.48% | -4.39% |
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 |
| 投资收益 | 364,825.00 | 2.92% | 主要系报告期内购买现金管理产
品取得的投资收益 | 否 |
| 资产减值 | -242,024.54 | -1.94% | 主要系报告期内合同资产计提的
坏账准备 | 否 |
| 营业外收入 | 4,565.46 | 0.04% | | 否 |
| 营业外支出 | 388,880.65 | 3.12% | 主要系提前终止厂房租赁合同未
退回的租金、押金 | 否 |
| 其他收益 | 5,848,800.03 | 46.88% | 主要系计入其他收益的政府补助
及即征即退增值税款所得 | 否 |
| 信用减值损失（损
失以“－”号填列） | 13,326,171.14 | 106.82% | 主要系报告期内部分销售货款收
回及会计估计变更所致 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 118,521,764.64 | 7.97% | 123,396,491.67 | 8.24% | -0.27% | 无重大变动 |
| 应收账款 | 347,093,421.55 | 23.34% | 325,940,458.54 | 21.76% | 1.58% | 无重大变动 |
| 合同资产 | 12,124,296.99 | 0.82% | 7,525,830.65 | 0.50% | 0.32% | 无重大变动 |
| 存货 | 217,913,610.40 | 14.66% | 202,538,671.55 | 13.52% | 1.14% | 无重大变动 |
| 固定资产 | 399,481,392.47 | 26.87% | 403,994,340.91 | 26.97% | -0.10% | 无重大变动 |
| 在建工程 | 186,611,152.62 | 12.55% | 185,218,758.85 | 12.37% | 0.18% | 无重大变动 |
| 使用权资产 | 25,367,680.53 | 1.71% | 29,892,673.35 | 2.00% | -0.29% | 无重大变动 |
| 短期借款 | 179,118,484.74 | 12.05% | 204,449,447.97 | 13.65% | -1.60% | 无重大变动 |
| 合同负债 | 4,161,221.20 | 0.28% | 3,081,375.73 | 0.21% | 0.07% | 无重大变动 |
| 长期借款 | 117,500,000.00 | 7.90% | 114,000,000.00 | 7.61% | 0.29% | 无重大变动 |
| 租赁负债 | 19,107,295.73 | 1.29% | 23,463,278.70 | 1.57% | -0.28% | 无重大变动 |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期
计提
的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其
他
变
动 | 期末数 |
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融
资产（不含衍
生金融资产） | 25,000,000.00 | | | | 60,000,000.00 | 85,000,000.00 | | 0.00 |
| 5.其他非流动
金融资产 | | | | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 |
| 金融资产小计 | 25,000,000.00 | | | | 63,000,000.00 | 85,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 上述合计 | 25,000,000.00 | | | | 63,000,000.00 | 85,000,000.00 | | 3,000,000.00 |
| 金融负债 | 0.00 | | | | 0.00 | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 27,187,866.03 | 27,187,866.03 | 票据保证金
/保函保证
金/诉讼冻
结 | 限制支取 | 36,864,799.66 | 36,864,799.66 | 票据保证金
/
保函保证
金/信用证
保证金/定
期存款及利
息/诉讼冻
结 | 限制支取 |
| 固定资产 | 197,962,371.45 | 183,250,253.37 | 银行授信 | 抵押 | 198,292,741.13 | 186,876,977.27 | 银行授信 | 抵押 |
| 无形资产 | 18,189,038.24 | 15,778,235.02 | 银行授信 | 抵押 | 18,189,038.24 | 15,960,291.58 | 银行授信 | 抵押 |
| 在建工程 | 170,732,571.82 | 170,732,571.82 | 银行授信 | 抵押 | 166,953,186.61 | 166,953,186.61 | 银行授信 | 抵押 |
| 合计 | 414,071,847.54 | 396,948,926.24 | | | 420,299,765.64 | 406,655,255.12 | | |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 6,800,699.22 | 17,032,690.51 | -60.07% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
?适用 □不适用
单位：元
| 项
目
名
称 | 投
资
方
式 | 是否
为固
定资
产投
资 | 投资
项目
涉及
行业 | 本报告期投
入金额 | 截至报告期末
累计实际投入
金额 | 资金来
源 | 项目
进度 | 预
计
收
益 | 截止
报告
期末
累计
实现
的收
益 | 未达
到计
划进
度和
预计
收益
的原
因 | 披露
日期
（如
有） | 披露
索引
（如
有） |
| 江
门
工
程 | 自
建 | 是 | 智能
制造
装备
业 | 3,800,699.22 | 369,208,510.75 | 自有及
自筹资
金、募
集资金 | 87.63
% | | | 不适
用 | | |
| 合
计 | -- | -- | -- | 3,800,699.22 | 369,208,510.75 | -- | -- | 0.00 | 0.00 | -- | -- | -- |
4、以公允价值计量的金融资产
?适用 □不适用
单位：元
| 资
产
类
别 | 初始投资成
本 | 本期公
允价值
变动损
益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 报告期内购入
金额 | 报告期内售出
金额 | 累计投资
收益 | 其他
变动 | 期末金额 | 资金来
源 |
| 其
他 | 25,000,000.00 | | | 63,000,000.00 | 85,000,000.00 | 364,825.00 | | 3,000,000.00 | 自有资
金、募
集资金 |
| 合
计 | 25,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 63,000,000.00 | 85,000,000.00 | 364,825.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | -- |
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1）募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集资金总额 | 28,073.52 |
| 报告期投入募集资金总额 | 960.9 |
| 已累计投入募集资金总额 | 26,878.59 |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0 |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0.00% |
| 募集资金总体使用情况说明 | |
| 经中国证监会《关于同意深圳市利和兴股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1633号）同
意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）38,957,176股，每股发行价格 8.72元，新股发行募集资金总额
为 339,706,574.72元，扣除发行费用 58,971,419.53元（不含增值税）后，募集资金净额为 280,735,155.19元。
2021年 6月 23日，民生证券股份有限公司将扣除承销费和部分保荐费共计 34,641,509.43元后的余额 305,065,065.29
元汇入公司募集资金专户；同日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报
告》（大信验字〔2021〕第 5-00022号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署了三方监管协议。
截至 2024年 6月 30日，公司累计投入募投项目的募集资金金额为 268,785,881.74元（含置换预先投入募投项目的
自筹资金 141,239,146.78元）；尚未使用的募集资金总额为 16,039,137.13元（含未支付的发行费用及扣除手续费后的相
关利息收入和投资收益 4,089,863.68元），均存放在募集资金专户。 | |
（2）募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投
资项目
和超募
资金投
向 | 是
否
已
变
更
项
目
(含
部
分
变
更) | 募集资金
净额 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额(1) | 本报
告期
投入
金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期
末投资
进度(3)
＝(2)/(1) | 项目
达到
预定
可使
用状
态日
期 | 本报
告期
实现
的效
益 | 截止报
告期末
累计实
现的效
益 | 是
否
达
到
预
计
效
益 | 项
目
可
行
性
是
否
发
生
重
大
变
化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 智能装
备制造
基地项
目 | 否 | 17,546.58 | 36,340.14 | 17,546.58 | 0 | 17,704.02 | 100.00% | 2023
年 04
月 29
日 | -
166.36 | -561.64 | 否 | 否 |
| 研发中
心建设
项目 | 否 | 4,732.83 | 9,802.01 | 4,732.83 | 960.9 | 3,380.46 | 71.43% | 2025
年 10
月 28
日 | | | 不
适
用 | 否 |
| 补充流
动资金 | 否 | 5,794.11 | 12,000 | 5,794.11 | 0 | 5,794.11 | 100.00% | | | | 不
适
用 | 否 |
| 承诺投 | -- | 28,073.52 | 58,142.15 | 28,073.52 | 960.9 | 26,878.59 | -- | -- | - | -561.64 | -- | -- |
| 资项目
小计 | | | | | | | | | 166.36 | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 28,073.52 | 58,142.15 | 28,073.52 | 960.9 | 26,878.59 | -- | -- | -
166.36 | -561.64 | -- | -- |
| 分项目
说明未
达到计
划进
度、预
计收益
的情况
和原因
（含
“是否
达到预
计效
益”选
择“不
适用 ”
的原
因） | 1、经公司 2023年 4月 26日召开的第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十五次会议、2023年 5
月 17日召开的 2022年年度股东大会审议通过，同意公司对“智能装备制造基地项目”进行结项，对“研发中心建设
项目”的建设周期、实施主体和实施地点进行调整。具体情况如下：
（1）“智能装备制造基地项目”已投入募集资金 17,546.58万元，募集资金投资进度为 100%，该项目实施期
间的闲置募集资金现金管理利息收入合计 157.44万元，也已投入该项目，投入后该项目无结余募集资金。该项目
已按计划总体完成了厂房及配套设施的建设，达到项目规划的使用条件并开展了相关生产经营活动，公司对该项
目进行了结项。截至报告期末，该项目尚未到达预计效益，主要系该项目产能未完全释放所致。
（2）在前次调整情况下，由于“研发中心建设项目”修改建筑施工图纸并向相关部门重新履行报送审图和报
建等工作进度慢于预期，同时后续的开工建设相关手续仍需一定时间办理，公司于 2023年 3月方才取得相关建
筑工程施工许可证。目前“研发中心建设项目”正在有序建设之中，但整体较原计划仍存在进度延迟，且“研发中
心建设项目”后续相关投入（如人员投入）还需一定的时间周期，经公司审慎考虑，对“研发中心建设项目”的预
计完成时间进行了调整，调整后的预计完成日期为 2024年 10月 28日。并新增公司为“研发中心建设项目”的实
施主体，新增公司深圳经营场所为实施地点。具体内容详见公司于 2023年 4月 27日在巨潮资讯网披露的《关于
部分募集资金投资项目结项及调整部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-028）。
2、经公司 2024年 8月 22日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议审议通过，同意公
司对募集资金投资项目“研发中心建设项目”的预计完成日期进行延期。具体情况如下：
“研发中心建设项目”的预计完成时间是公司基于项目建设进度、行业发展趋势、业务发展需要以及公司长期
发展战略等确定的，截至本报告披露日，该项目的募集资金投资进度为 83.91%，尚未完成投入的比例相对较
小。由于前期增加了公司及深圳经营场所作为实施主体和实施地点，该项目的研发费用已基本按计划投入，尚未
完成投入的主要为软硬件购置、装修工程等投入。
因前期报建、基建施工等进度晚于预期，目前该项目涉及的房屋主体结构尚未完全建设完成，相关软硬件购
置、装修工程等需在房屋主体结构建设完成后进行投入，致使该项目暂未达到预定可使用状态。经综合考虑宏观
经济变动、市场需求等因素，为了确保项目投入的有效性和经济性，公司决定将“研发中心建设项目”的预计完成
日期延期至 2025年 10月 28日。
具体内容详见公司于 2024年 8月 23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资
金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-063）。 | | | | | | | | | | | |
| 项目可
行性发
生重大
变化的
情况说
明 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 超募资
金的金
额、用
途及使
用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | |
| 募集资
金投资
项目实
施地点
变更情 | 适用 | | | | | | | | | | | |
| | 以前年度发生 | | | | | | | | | | | |
| | 见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”栏目。 | | | | | | | | | | | |
| 况 | |
| 募集资
金投资
项目实
施方式
调整情
况 | 适用 |
| | 以前年度发生 |
| | 1、经公司 2021年 10月 12日召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第八次会议、2021年 10月
29日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司调整募投项目使用面积及建设周期。具体情况如
下：
（1）在不影响实施效果的情况下，将“智能装备制造基地项目”原计划使用面积中以自有资金投入建设部分
的 13,923㎡用于开展电子元器件相关业务，调整后“智能装备制造基地项目”的使用面积为 43,429.1㎡，该调整不
影响募集资金的正常投入使用。
（2）受施工地建筑施工政策调整变化等因素影响，“智能装备制造基地项目”的配套宿舍及“研发中心建设项
目”整体建设进度未达到预期。经审慎考虑，对上述募投项目的预计完成时间进行了调整。调整后“智能装备制造
基地项目”的预计完成日期为 2023年 4月 29日，“研发中心建设项目”的预计完成日期为 2023年 10月 28日。具
体内容详见公司于 2021年 10月 14日在巨潮资讯网披露的《关于调整募投项目使用面积及建设周期的公告》
（公告编号：2021-037）。
2、见本表“分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因”栏目。 |
| 募集资
金投资
项目先
期投入
及置换
情况 | 适用 |
| | 1、公司首次公开发行股票的募集资金到位前，截至 2021年 6月 23日，公司已预先以自筹资金投入募集资
金项目 14,123.92万元及支付发行费用 518.88万元。2021年 7月 9日，公司召开的第三届董事会第十三次会议和
第三届监事会第六次会议决议同意置换前述预先投入和支付的费用合计 14,642.80万元，并于当日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的
公告》（公告编号：2021-004）。
2、2024年 2月 29日，公司召开的第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，决议同意在募投项
目实施过程中，公司使用自有资金先行支付募投项目所需部分款项，并定期从募集资金专项账户划转款项至公司
自有资金账户，并于当日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于使用自有资金支付募投项目部
分款项后续以募集资金置换的公告》（公告编号：2024-011）。 |
| 用闲置
募集资
金暂时
补充流
动资金
情况 | 不适用 |
| 项目实
施出现
募集资
金结余
的金额
及原因 | 不适用 |
| 尚未使
用的募
集资金
用途及
去向 | 截至 2024年 6月 30日，公司尚未使用的首次公开发行股票募集资金的余额为 1,603.91万元（含未支付的发行费
用及扣除手续费后的相关利息收入和投资收益），均存放于募集资金专户。 |
| 募集资
金使用
及披露
中存在
的问题
或其他
情况 | 不适用 |
（3）募集资金变更项目情况 （未完）
