[中报]大连热电(600719):大连热电股份有限公司2024年半年度报告全文
原标题:大连热电:大连热电股份有限公司2024年半年度报告全文 大连热电股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人田鲁炜、主管会计工作负责人孙红梅及会计机构负责人（会计主管人员）孙红梅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 报告期内未有经董事会审议的利润分配预案及公积金转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司存在的行业风险、政策风险等，敬请投资者予以关注，详见本年度报告第三节“管理层讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 6 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 11 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 13 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 16 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 公司所处热电联产、集中供热公共事业行业，根据国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》，热电联产属于鼓励和支持的类别，符合国家产业政策和行业发展趋势。供热行业作为对国民经济有着全局性、先导性影响的基础配套产业，与人们的生活息息相关，它同水、电一样已成为百姓的必备产品与刚性需求。近些年来，随着人们居住环境的不断改善，我国集中供热事业也迅猛发展，大部分地区热电联产、集中供热比重相对较高。随着国家清洁供暖工作的开展和“碳达峰、碳中和”战略目标的提出，优化供热能源结构，提高清洁能源供热比例，着力提高能源利用率，深化供热体制改革，构建清洁低碳、安全高效的供热体系将是未来城市供热发展趋势。 公司主营业务为热电联产、集中供热。主要产品有电力和热力两大类，共有电力、工业蒸汽、高温水和供暖四个品种。 公司经营模式：公司业务模式主要有两种，一是通过燃煤锅炉燃烧煤炭原料生产热水对外供热。二是采用热电联产方式供暖，通过公司所属电厂生产电力、蒸汽、高温水，通过电网、热力管网输送对外供电、供热。供暖价格由政府物价部门确定，工业蒸汽价格、高温水由双方协商确定，电价随电力市场交易变化。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.产业政策优势。热电联产是城市清洁供热发展的主流方向，在区域供热方面比分散燃煤锅炉具有显著的节能、环保优势。公司在持续对既有热电联产系统进行提质增效和环保减排改造的同时，积极推进主城区管网汽改水和新热源建设，随着大连市区燃煤锅炉整治规划的推进，拆炉并网发展前景广阔。 2.市场资源优势。公司作为大连市城市中心区核心供热企业，服务对象集中分布于主城区核心商圈及大型生活区，市场资源丰富，热需求相对充足稳定；独占东港商务区供热市场资源，新建房地产项目发展稳定。 3.热源热网优势。持续推进绿色转型发展，所属北海热电厂既有热电联产系统已达到超低排放标准，扩建热源项目已建成投产，热源储备丰富、生产高效；大连市中心区汽改水项目，整体管网安全性明显提高，负荷输送能力和效率显著提高，能够有效降低管网能耗、充分满足用户需求和未来市场发展需要。 4.行业运营优势。公司长期从事的热电联产、集中供热业务，在生产经营发展过程中积累了丰富的行业运营及管控经验，在技术培育、节能减排、热网调控、供热服务等方面有相对优势。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司全面落实董事会、股东大会决议, 紧紧围绕主营业务减亏、扭亏核心任务，总结经验，理清生产运营管理思路；集思广益，多维度实施降本增效举措；精心部署，提升供热服务质量；精准发力，消除安全隐患，各项经济指标和经营成果总体符合预期。 报告期完成售电量8,480万千瓦时，同比减少1,585万千瓦时，主要原因是煤价升高，严格执行“厂网联动，控电节煤”的原则，控制发电量。完成售汽量1.6万吨，同比减少8.9万吨，主要原因是热源厂运行方式调整。期末收费面积1,842万㎡，同比增加41.0万㎡。高温水销售量107.1万吉焦，同比增加36.9万吉焦。主要原因是气温同比偏低，工商业销售量增加。 报告期实现主营收入40,338.3万元，同比增加429.26万元；利润总额-4,142.74万元，同比减少25,943.55万元，主要是去年同期确认了东海搬迁补偿收益。 重点工作情况: 1.公司管理体系不断完善 经济运行管理运作日趋完善，经济运行小组在运行中全面负责公司经济运行、指标工作，全权负责调度中心指挥，独立运营组织管理体系日臻完善，职责清晰的管理模式更加完善。 2.生产运行质量持续提升 严格按照“按需生产、以产定量、以量定销”生产要求，严格执行“以热定电”方针。依托智慧平台，通过大数据曲线，用气温与供热单耗的对应标准，进行供热调整，厂网调度衔接更加顺畅、产销衔接质量显著提高、厂网一体优势更加明显。 3.安全环保工作态势稳定 着力推进6S管理模式建设，扎实开展隐患排查与治理，建立安全环保动态考核体系，设备消缺及时率大幅提升。上半年，职业病发病、环境污染事件为零，无重大安全隐患。 4.设备健康情况稳定良好 2024年上半年公司设备设施安全生产运行总体稳定，机炉非停事故发生率、主辅设备故障率均大幅下降，未发生大面积停供事件。 5.技改工程按计划推进 #4炉除尘器改造、催化剂更换项目、油区油罐改造、皮带秤更换、66KV海热左、右线高压输电线路保护装置改造等技改工作均在有序推进中。 6.人事管理不断完善 加强用工管理，细化月度费用指标，深入调研组织制定停产期人员安排方案，最大限度做好停运期间的费用管控。 7.供热服务工作再上新台阶 2024年上半年采暖季，供暖服务受到市委市政府、市住建局高度认可，至冬供结束，共荣获供暖服务周红榜二次、月度红榜一次、通报表扬一次，免费增值服务和网格化管理先后被大连电视台和央视新闻报道，展示了国有控股上市公司公益性质企业的责任和担当。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用√不适用 四、告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是煤炭价格下降影响； 销售费用变动原因说明：主要是销售人员薪酬减少影响； 管理费用变动原因说明：主要是管理人员薪酬和审计评估费用减少影响； 财务费用变动原因说明：主要是利息支出增加影响； 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购买煤炭所支付的现金减少影响； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新建固定资产减少影响； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是新取得的贷款减少影响； 税金及附加变动原因说明：主要是土地和环保税减少影响； 其他收益变动原因说明：主要是政府补贴增加影响； 信用减值损失变动原因说明：主要是东海应收补偿款计提减值准备影响； 营业外收入变动原因说明：主要是供应商放弃索要欠款影响； 资产处置收益变动原因说明：本期没有处置资产影响； 营业外支出变动原因说明：本期无资产报废影响； 所得税费用变动原因说明：主要是本期利润为负数影响。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用□不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用□不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用√不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 □适用√不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用√不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 大连庄河环海热电有限公司是公司2013年8月投资500万元成立的全资子公司，该公司的经营范围为集中供热、热电联产；供热工程设计安装、检修；国内一般贸易。该公司期末总资产10,034.98万元，净资产-5,766.16万元，实现营业收入3,680.40万元。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用√不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用□不适用 1、煤炭价格波动风险：增产扩产调控政策持续，进口煤管控进一步放松，煤炭市场供需关系重构，整体煤炭市场煤价出现震荡下行趋势，为公司降低煤成本创造了有利环境的同时，市场波动加大，对公司市场化采购和生产管理提出了新的考验。 2、供热市场竞争风险：省内大型央企凭借自身资源优势，频频向区域外供热市场拓土开疆，瓦房店红沿河核能供热、庄河黑岛电厂输供热项目均已启动，城市供热格局将出现变局，子公司庄河环海热电供热业务也需顺势而变，即将面临大规模改造和运营模式调整。个性化、舒适性突出的新能源供热厂商逐步渗透传统集中供热市场，随着热泵、储能等技术迭代经济性增强，部分商业用户有流失风险。 3、发电业务下滑风险：辽宁省长周期电力现货交易试运行工作已经开展，同时光伏风电以及核电等绿电上网限制逐步减少，火电容量电费政策出台，大容量燃煤发电机组成本优势进一步提升。公司所属小型热电联产机组竞争上网压力加大，议价能力下降，发电业务有下滑风险。 (二) 其他披露事项 □适用√不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用√不适用 二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用□不适用 报告期内，公司第十届董事会、监事会任期届满。经2024年第一次临时股东大会审议，会议选举田鲁炜先生、官喜俊先生、朱丽萍女士、张永军先生、李心国先生、刘思源先生担任公司第十一届董事会非独立董事，选举陈弘基先生、刘晓辉先生、张婷女士担任公司第十一届董事会独立董事；选举矫帅先生、张晓非先生、江华先生担任公司第十一届非职工代表监事（详见公司2024年5月28日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2024-032）。 2024年5月27日，公司召开十一届一次董事会，会议选举田鲁炜先生担任公司董事长，官喜俊先生担任副董事长；聘任张永军先生担任公司总经理，李心国先生、刘思源先生担任副总经理，聘任孙红梅女士担任财务负责人，聘任郭晶女士担任董事会秘书（详见公司2024年5月28日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-033）。同日，公司十一届一次监事会选举矫帅先生担任监事会主席（详见公司2024年5月28日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议公告》（公告编号：临2024-034）。经公司职工代表大会审议，选举朱驰宇先生、邱冠忠先生担任第十一届监事会职工监事（详见公司2024年5月11日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司关于工会民主选举产生职工代表监事的公告》（公告编号：临2024-030）。 报告期内，根据工作需要，李心国先生不再担任公司副总经理职务。经提名委员会提名，董事会聘任李庆滨先生为公司副总经理，任期至公司第十一届董事会届满之日止（详见公司2024年7月17日披露于上海证券交易所网站《大连热电股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：临2024-040）。 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用√不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用□不适用 1. 排污信息 √适用□不适用 北海热电厂属于大气污染物重点监控单位，主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，建设有4*220吨/小时高温高压煤粉炉，两个烟气排放口编号分别为DA020和DA019。3*116MW热水锅炉，烟气排放口编号为DA029。14台燃气炉各自排放口，2024年上半年均未使用。 废气污染物排放执行超低排放标准：烟尘10mg/m3;二氧化硫35mg/m3；氮氧化物50mg/m3。 2023年排污许可证变更，污染物允许排放总量为：颗粒物52.446吨；SO?163.17吨；NOx 314.89吨； 2024年上半年实际排放量为：颗粒物:5.92吨；SO? 32.08吨；NOx:48.23吨。 大连庄河环海热电有限公司属于大气污染物重点监控单位，主要污染物包括烟尘、二氧化硫、氮氧化物，共有14台热水锅炉，其中29MW四台、21MW一台 、14MW九台。 废气污染物执行特别排放限值标准：烟尘30mg/m3;二氧化硫200mg/m3；氮氧化物200mg/m3。 2024年上半年实际排放总量为：颗粒物5.07吨；SO? 12.18吨；NOx 29.54吨。 2. 防治污染设施的建设和运行情况 √适用 □不适用 北海热电厂和庄河环海公司废气污染防治设施建设完备，运行稳定，状态较好。 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 √适用□不适用 2024年上半年各单位没有新建项目。 排污许可证情况： 北海热电厂
4. 突发环境事件应急预案 □适用 √不适用 5. 环境自行监测方案 √适用□不适用 排污企业是落实排污许可制的责任主体，应依法领排污许可证、按证排污、自证守法。各单位按照国家《控制污染物排污许可制实施方案》（国办发【2016】81号）要求，根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）有关要求，每年制定自行监测方案。 6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 7. 其他应当公开的环境信息 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 □适用 √不适用 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司持续加强碳排放管理基础工作，严格执行《碳排放权交易管理暂行条例》相关规定，强化经济运行，加强基础管理，节能降耗。上半年碳排放总量基本与去年同期持平。 二、 巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 □适用 √不适用 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用√不适用 六、破产重整相关事项 □适用√不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况 □适用 √不适用 (三) 其他说明 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用√不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用√不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 公司于2024年2月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《关于预计2024年度日常关联交易额度的公告》（临2024-013），对公司2024年度日常关联交易情况进行了预计。2024年8月22日召开的十一届二次董事会审议《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》，公司拟增加关联交易额度2,971万元，具体内容详见公司2024年8月23日在上海证券交易所网站登载的《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》（临2024-043）。 3、 临时公告未披露的事项 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用√不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用√不适用 (七) 其他 □适用√不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 √适用 □不适用 (1) 托管情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
无 (2) 承包情况 □适用 √不适用 (3) 租赁情况 □适用 √不适用 2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 □适用 √不适用 3 其他重大合同 □适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 2023年，公司筹划重大资产重组事项，拟向大连洁净能源集团有限公司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司100%股权并募集配套资金。 自本次重组启动以来，公司及相关各方积极推进各项工作，按照相关规定履行信息保密及披露义务，鉴于本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项自筹划以来，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，为了切实维护上市公司和广大投资者利益，经公司审慎研究并与交易各方友好协商，决定终止本次重组事项并撤回申请文件。详情请见公司于2024年8月23日披露的《大连热电关于终止重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的公告》（临2024-044）。 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用√不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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