[中报]中集车辆(301039):2024年半年度报告
原标题:中集车辆:2024年半年度报告 2024年半年度报告 2024年 8月 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李贵平、主管会计工作负责人占锐及会计机构负责人(会计主管人员)占锐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司经本次董事会审议通过的利润分配议案为：以1,874,124,420股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。 2 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................... 38 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................................ 41 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................................ 68 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................................ 75 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................ 76 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................... 77 3 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）经公司法定代表人签字且加盖公司公章的 2024年半年度报告及摘要； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）其他相关资料。 以上备查文件备置地点：公司三会事务办公室。 4 释义
6 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 ?适用 □不适用
3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2023年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 8 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 9 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务及产品 本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域 的探索创新者。根据《Global Trailer》发布的《2023年全球半挂车 OEM排名榜单》，本公司为全球排名第一的半挂车生产 制造商，连续十一年位居榜首。 本公司构建了“星链灯塔先锋集团”、“北美业务”、“欧洲及其他业务”、“强冠业务集团”及“专用车上装业务”，在全球四 大主要市场开展半挂车与专用车上装的生产与销售，业务范围覆盖 40多个国家和地区，在全球拥有 21家“灯塔”工厂。 星链灯塔先锋集团聚焦中国及“一带一路”半挂车市场，下设专业化生产的“星链 LTP集团”、及在组织、品牌、产品与 销售渠道上全面升级的“中集灯塔半挂车业务集团”和“通华先锋半挂车业务集团”，运营“中集灯塔”及“通华先锋”品牌，中 国市场份额连续五年位列第一。北美业务运营“Vanguard”、“CIE”本地品牌，生产和销售的冷藏半挂车、厢式半挂车以及集 装箱骨架车产品，获得北美主流客户的长期认可。欧洲及其他业务运营“SDC”与“LAG”品牌，SDC在英国市场排名稳居第 一，LAG拥有 70余载悠久的历史，名列欧洲罐式车市场前茅。强冠业务集团生产与销售罐式半挂车与混凝土搅拌车，运 营“瑞江罐车”、“通华罐车”、 “万事达罐车”、“凌宇汽车”品牌，在罐车市场保持领先地位。专用车上装业务生产与销售渣 土车和重型载货车产品，是中国专用车上装委改业务的先行者，具有创新精神与领先的技术研发水平，位居中国自卸车改 装行业前列。 本公司生产与销售新能源轻量化城市渣土车、纯电动重型载货车、充电与换电型混凝土搅拌车、电动混凝土搅拌半挂 车等创新产品。同时，本公司开拓新能源和自动驾驶场景下的创新商业模式，推进在自动无人驾驶卡车以及新能源智能物 流运输领域的布局。 本公司全面实施“星链计划”，从各工厂分别采购转变为集中采购方式（LTS），从全类别生产到专业化 “灯塔”工厂生产 （LTP），从被动库存到主动库存管理（LTL），从以单定产的方式转变到以模块化产品驱动销售、分级管理，从而实现精准 销售（销售渠道）。同时，本公司利用高端制造产线，实现全面生产自动化、智能化以及流程数字化，提升订单与交付，长 远有效地将各业务或集团结合在一起，为推动高质量发展提供保障。 在“跨洋经营，当地制造”经营模式下，本公司与众多知名客户展开合作，在国内市场，主要客户包括知名电商物流运 输企业如顺丰、京东物流、中通、德邦等，以及主要重卡与工程机械制造企业如陕汽集团、徐工集团、中国重汽等。在海 外市场，主要客户包括欧美一流运输企业和半挂车租赁公司。 本公司通过第一次创业，开启了半挂车业务，也开启了中国半挂车产业正规化、工业化、规模化的发展；通过第二次 创业，构建了半挂车业务的跨洋运营格局和全球供应链管理，并形成了高端制造体系和管理新基建。当前，本公司正全面 推进第三次创业，以“星链计划”为标志，聚焦半挂车生产组织结构性改革，完善跨洋运营的管理流程，并大幅提升跨洋运 营的效率。 展望未来，本公司将在稳定“跨洋经营，当地制造”基本盘的前提下，不断锻造新质生产力：第一、创新半挂车的设计 和生产技术；第二、推动领先半挂车企业生产组织结构性改革；第三、将行业过剩的产能资源在内循环和外循环下进行优 化配置，进而创造出更高的生产水平、更好的客户体验以及可持续的盈利能力，从根本上摆脱行业低质量竞争，再次引领 半挂车产业进入新发展格局。 10 各业务或集团主要产品：
11 各业务或集团的“灯塔制造网络”布局： （二）公司所处行业发展情况 2024 年上半年，全球经济在复杂多变的国际环境中韧性与波动并存，外部环境严峻性与不确定性上升，国内经济结构 调整持续深化。面对国内外新环境、新挑战，发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点。伴随着全球科 技竞争加速，技术进步加速迭代，全球高端制造业正谱写全新篇章。 中国正处在经济修复和转型升级的关键期，中国式现代化在改革开放中不断推进。根据国家统计局公布数据，2024 年 上半年，国内生产总值达 61.7万亿元，同比增长 5.0%，中国经济基本盘保持稳健的同时，经济发展的质量不断提升。新质 生产力是生产力的一次深刻革命，交通运输领域的新质生产力将推动行业深刻变革，成为推动交通运输高质量发展的强劲 引擎。 报告期内，伴随着国内运输市场需求减弱，终端市场增长乏力，库存压力持续，中国商用车行业总体运行面临压力。 同时，中国半挂车行业也正在接受新的发展理念，通过新质生产力摆脱低质量竞争，创新设计与生产技术、生产组织结构 性变革以及行业过剩产能在内外循环下的重新配置，促使整个产业从本质上构建新发展格局。 中国半挂车市场 2024年上半年，中国社会物流总额达 167.4万亿元，同比增长 5.8%。根据交通运输部数据，中国公路货运量达 197.7 亿吨，同比提升 4.0%，增速放缓。中国半挂车行业需求放缓，并快速去除冗余产能，向合规化和高质量发展转型。本公司 率先推进新质生产力建设，以“星链计划”为标志，聚焦半挂车生产组织结构性改革，逆势突破，取得瞩目成果。 海外半挂车市场 2024 年上半年，全球经济增长趋于稳定，但经济复苏分化。根据 ACT 研究机构数据，报告期内，美国半挂车产量达 14.4 万辆，同比下降 30.0%。历经两年的行业高位需求，北美半挂车市场回归常态，叠加美国利率仍处高位、美国大选等 不确定性，下游采购需求延后。本公司北美业务不断提升跨洋经营水平、坚持合规化运营，经营稳健性得到提升。 2024 年上半年，受红海局势影响，航线受限与停航，海运运价上升，全球供应链趋紧，欧洲半挂车行业整体承压。本 公司欧洲及其他业务凭借品牌的高知名度，利用跨洋经营优势，加强成本和效率管控，实现稳健经营。 同时，中国商用车新能源渗透率提升、出海战略扩张。根据中国汽车工业协会数据，2024 年上半年，中国商用车累计 12 出口达 45.4万辆，同比增长 25.7％，新兴市场需求向好。本公司深耕“一带一路”市场，积极拓展新渠道与业务，拥抱高增 长机遇。 中国专用车市场 2024年上半年，根据中国汽车工业协会数据，中国商用车销量达 206.8万辆，同比增长 4.9%。其中，受工程机械行业 疲软、新基建项目开工不及预期，以及房地产市场低迷的影响，中国重卡销量达 50.4万辆，同比增长 3.3%，增速放缓。 2024年 3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，支持交通运输设备和汽车的更新，为商 用车行业实现稳步增长提供支撑。 2024年 6月，交通运输部等十三部门关于印发《交通运输大规模设备更新行动方案》，推动新一轮交通运输设备更新换 代，构建绿色低碳交通运输体系。 此外，《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》政策持续深化，15 个城市获批试点，公共领 域车辆全面电动化提速为中重型商用车新能源化发展助力。 当前，“一带一路”政策稳步推进，海外工程车辆和专用车的需求释放，本公司夯实国内专用车业务，加大新兴市场业 务拓展力度，提升了在细分专用车市场的领先地位。 （三）公司的主要经营模式 在内循环经济与外循环经济下，本公司形成了应对当前全球化背景下的“跨洋经营，当地制造”的经营模式。本公司推 动生产组织性变革，通过采取直销经销相结合的销售方式，开拓客户并获取订单，利用集中采购的方式（LTS），从全类别 生产到专业化“灯塔”工厂生产（LTP），从被动库存到主动库存管理（LTL），从以单定产的方式转变以模块化产品推动销售、 分级管理，从而实现精准销售（销售渠道），最后将产品交付给客户实现最终盈利。 （四）报告期内公司的经营情况分析 2024 年上半年，在行业筑底与危机加深的背景下，本公司上下同欲、披荆斩棘、逆势突破，取得超越行业的经营表现， 积极锻造新质生产力，在高质量发展的道路上笃定前行。 报告期内，本公司在全球销售各类车辆 62,044辆/台套，实现营业收入 107.00亿元，毛利率达 14.91%，实现归属于上 市公司股东的净利润达 5.63亿元。本公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5.51亿元。净利润下滑主 要由于（1）北美业务回归常态水平；（2）上年同期处置深圳专用车股权致投资收益大幅增长。 本公司在逆势之下，中国市场盈利显著恢复，销量与毛利率双双提升。“星链计划”成绩斐然，中国半挂车销量同比提 升 15.77%，毛利率同比大幅提升 4.03 个百分点。在跨洋经营战略指引下，海外市场经营韧性增强，北美集装箱骨架车 EAPA调查顺利通过，欧洲市场守住基本盘，澳洲市场异军突起，盈利获得突破性增长。 各业务或集团方面，本公司星链灯塔先锋集团持续深化“星链计划”，抢占市场份额，销量及收入逆势提升，取得瞩目 成果；强冠业务集团启动“强冠雄起计划”，推动生产组织结构性改革，重塑销售渠道，利用新能源产业链优势，毛利率同 比提升；北美业务推动治理架构转型升级，提升跨洋经营水平，把控经营风险，业务企稳向好；欧洲及其他业务持续优化 制造流程，升级柔性化产线，充分发挥全球供应链管理优势，保持稳健经营；专用车上装业务高效实施“中途岛计划”，聚 焦降本增效，重构组织发展，推动升级产品，开拓海外市场，经营质量显著改善。 按主要业务与集团分类，本公司 2024年上半年经营回顾情况如下： 星链灯塔先锋集团 13 2024 年上半年，中国半挂车行业总需求持续疲软，市场下行压力增加，星链灯塔先锋集团在“星链计划”加持下，直面 挑战、力争上游，完成组织变革及市场优势整合，推动模块化产品的升级迭代，有序推进订单中心运营，优化排产规划与 生产效率，聚焦主力车型与冰点市场的销售突破，销量逆势增长 24.67%，收入大幅增长至 26.29亿元，盈利增长能力初显。 在“星链计划”的主力车型中，平板车及其衍生车型在中国市场的销量同比增长超过 50%，市场占有率显著提升。据汉阳专 用汽车研究所统计，2024年上半年，本公司在中国半挂车市场占有率达 14.12%，保持第一。 星链 LTP集团生产组织结构性改革初见成效。三家 LTP生产中心的数字化管理渐成体系，逐步淘汰旧质生产产线，积 极投入半挂车新质生产力的产线升级，包括驻马店 LTP生产中心的产线升级、扬州 LTP生产中心产线迭代，产线生产效率 实现较大提高。 同时，中集灯塔半挂车业务集团及通华先锋半挂车业务集团加强与合作伙伴的全面战略协同，加大国内销售渠道的部 署，加快成品库的建设，加速构建“三好发展中心”，打造“好头牵好挂”的“头挂一体”销售模式，并大力开拓“一带一路”市 场，加强海外订单交付，全面提升业务水平，销售战果显著。 强冠业务集团 2024 年上半年，本公司强冠业务集团扛住国内市场下行压力，在稳固国内业务基本盘的基础上，积极抢占海外市场高 增量空间，收入达 25.08亿元，毛利率同比提升，实现良好盈利，并在罐车市场保持领先地位。 值得一提的是，凌宇汽车“中途岛计划”显效，在 2024年上半年实现扭亏为盈，初步达成“中途岛计划”目标。 产品创新方面，强冠业务集团积极推动制冷牛奶罐半挂车、J-RT 新能源头挂一体混凝土搅拌列车产品、“领秀”不锈钢 液罐半挂车等创新产品研发，解决客户痛点问题，为新业务开拓提供支撑。 技术制造方面，强冠业务集团对搅拌车筒体线、罐车产线进行优化，加速铝合金罐车产线和封头、防浪板新工艺与新 产线建设进度，优化订单交付。 营销模式方面，强冠业务集团积极创新营销模式，重点重建以主机经销的新渠道；强势推进搅拌半挂营销、开发混合 动力半挂产品，打造差异化竞争优势；持续推进 “三好发展中心”项目，通过“好车配好罐”模式，提供从一体化研发到一体 化解决方案，积极探索资源型客户合作模式。 随着新能源专用车需求释放，强冠业务集团大力发展新能源业务，打造与主机厂新能源产业链优势，持续研发满足市 场需求的新能源车辆及服务，推进 “强冠蓝途新能源”项目，新能源产品销量提升；并积极发挥大委改优势，成为各主机厂 新能源水泥搅拌车的主要委改供应商。行业首创的头挂一体化混动半挂牵引搅拌车完成调试和客户试用，正持续进行设计 优化及迭代升级。 此外，强冠业务集团的液罐车产品广泛运用于化工、能源、食品等专业运输领域，满足不同场景需求。在食品运输罐 车的安全应用上，本公司牵头设立行业标准，积极促进食品安全与行业高质量发展。 北美业务 2024 年上半年，随着北美半挂车需求回归常态，北美半挂车销量同比出现回落，在通胀压力以及利率仍处高位背景下， 北美半挂车市场供需持续博弈。报告期内，本公司北美业务积极适应市场需求变化，发挥全球供应链管理优势，依靠当地 制造及创新驱动，持续加快产品模块化升级，优化产品交付周期，贴近客户需求，实现收入 36.84 亿元，毛利率历经高位 后，恢复常态水平。 报告期内，本公司持续推动北美控股公司 Vanguard Global Holding的治理架构迭代升级；同时启动“大白熊计划”，积极 探索北美冷藏半挂车全球供应链新发展格局，以实现更深层次的本地化经营。 本公司北美业务坚持合规化运营，致力于为客户提供优质的产品与服务，并于 2024年 4月成功通过美国海关与边境保 护局之 EAPA调查，经营安全性获得提升，并有利于促进北美集装箱骨架车业务回归常态化后的稳健发展。 欧洲及其他业务 14 2024 年上半年，受地缘政治与红海局势影响，航线受阻与停航，导致海运运价上升，供应链趋紧，欧洲半挂车市场承 压。本公司积极开拓其他海外市场，澳洲业务异军突起，上半年呈现出强劲的增长趋势。报告期内，欧洲及其他业务实现 收入 15.14亿元。 欧洲及其他业务位于英国的 SDC公司持续进行供应链重组，充分发挥全球供应链管理下的高效营运优势，改善订单的 交付。2024年上半年，英国 SDC持续保持领先竞争优势，在英国市场占有率稳居第一。 欧洲及其他业务位于比利时的 LAG 公司深化与强冠业务集团的整合，积极推进产品研发创新，不断改进底盘+集装箱 的产品组合，提升生产效率与物流交付能力，降低制造成本。同时，LAG 积极推动组织发展，挖掘培养新一代高潜力员工， 不断提升产品创新力，保持在欧洲罐车市场的领先地位。 专用车上装业务 2024 年上半年，中国渣土车市场需求缓慢复苏，新能源化加速。报告期内，本公司专用车上装业务践行实施“中途岛 计划”，优化 LTP+LoM 重构生产体系，整合技术、供应链、制造资源，通过组织重塑以降本提效，实现销量同比提升超过 50%，收入同比提升，业绩取得显著恢复。 专用车上装业务大力推进精益管理，提升生产效率，积极响应市场新需求，践行“皇家保姆”理念与“好马配好鞍”模式， 抢占市场份额，并对海外业务增加资源投入，拓宽出海之路。根据汉阳专用汽车研究所统计，2024 年上半年，本公司城市 渣土车的中国市场占有率提升至 16.65%。 同时，专用车上装业务敏锐捕捉新能源化趋势，提前布局新能源产品、跟踪潜在客户，通过拓展新能源产品合作渠道， 稳步开展与主机厂新能源产品的改装业务，实现新能源产品销量提升。同时，继续发挥 LoM+LTP交付优势，针对新能源车 运输成本高等因素，加速属地化布局，完成就近交付，抢占核心市场份额。 二、核心竞争力分析 （一）“跨洋经营，当地制造”优势 本公司是全球领先的半挂车与专用车高端制造企业，中国道路运输装备高质量发展的先行者，中国新能源专用车领域 的探索创新者。目前，本公司已形成了应对当前全球化背景下的“跨洋经营，当地制造”经营模式。“跨洋经营”是指打破地 域局限，将遍布全球的业务经营共享产品设计、创新技术、供应链管理、客户资源，相互赋能，创造核心价值；“当地制造” 是指重塑产业链条，通过“灯塔制造网络”所形成全球采购、集中生产，在全球四大主要市场各地区域完成装配，自主可控， 提升规模效应。 本公司持续深化“跨洋经营，当地制造”的经营理念，建设覆盖全球四大主要市场的各业务或集团：星链灯塔先锋集团、 北美业务、欧洲及其他业务、强冠业务集团、专用车上装业务，在全球拥有 21 家“灯塔”工厂，销售网络覆盖 40 多个国家 和地区。本公司最大程度地发挥了在全球各地的 LTP生产能力、LoM装配能力、LTS全球供应链管理能力和 LTL全球配送 物流及库存管理能力，已形成具有核心竞争力的跨洋经营与当地制造格局，为全球市场各类业务增强经营韧性与抗风险能 力。 （二）全球龙头地位优势 根据《Global Trailer》公布的《2023年全球 OEM排名榜单》，本公司是全球排名第一的半挂车生产企业，连续十一年 位居榜首。星链灯塔先锋集团方面，本公司中国半挂车销量连续五年全国第一；北美业务方面，本公司运营着“Vanguard” 与“CIE”本地化品牌，市场份额稳定；欧洲及其他业务方面，本公司运营着“SDC”与“LAG”品牌，SDC在英国市场稳居第一， LAG 所在的欧洲罐式车市场名列前茅，拥有 70 余载的悠久历史；强冠业务集团方面，本公司在全球罐车市场保持领先地 位；专用车上装业务是中国改装业务的先行者，位居中国自卸车改装行业前列。 15 在新能源专用车市场，本公司顺应电动化与智能化的趋势，开启探索创新之路，新能源混凝土搅拌车与新能源渣土车 市场占有率领先。 （三）创新设计与技术优势 本公司打造新质生产力，不断创新设计与生产技术。截至 2024年 6月 30日，在全球研发人员超 600名，注册专利超 1,400项，并在中国参与了 35项半挂车及专用车上装的国家及行业标准的制定及修改。 本公司在努力推行工业生产数字化和信息化进程中形成了重要的技术创新成果。本公司采用国内首创开式发泡和彩钢 板材料的冷藏半挂车厢体系列产品，在环保节能、轻量化、降本增效等方面进一步提升产品竞争力；本公司研发并推出“未 来之罐”罐式半挂车产品，利用高强度钢后防护、下沉式托架设计以及“筒体自动组队”首创技术，实现在高效运输、安全、 智能等技术的全面升级；本公司与主机厂深度合作，进行新能源头挂一体列车产品研发，倡导新能源模块化生产理念，以 新能源头挂列车为基础平台，搭载和适配不同使用场景的工作模块，获得半挂车电动化领域的先发优势，实现弯道超车， 推动行业变革。 同时，本公司开展新能源轻量化城市渣土车、纯电动矿卡、充电与换电型混凝土搅拌车等创新产品研发，积极开拓新 能源和自动驾驶场景下的创新模式，占据新能源专用车市场的发展先机。 （四）领先的生产组织优势 本公司发展高科技、高效能、高质量的先进生产力，迭代升级“灯塔制造网络”，利用集中采购的方式（LTS），实现从 全类别生产到专业化“灯塔”工厂生产（LTP），从被动库存到主动库存管理（LTL），从以单定产的方式转变以模块化产品推 动销售、分级管理，从而实现精准销售（销售渠道）。同时，本公司利用高端制造产线与产能，高效协同，实现全面的生产 自动化、智能化以及流程数字化，提升订单与交付，长远有效地将各业务或集团结合在一起，为推动高质量发展提供保障。 （五）全球供应链管理优势 作为“灯塔制造网络”的枢纽，LTS 利用数字化供应链平台，能够充分发挥全球供应链采购在区域、策略、流程上的优 势，并实现供应资源的数字化管理，有效支撑各业务或集团的采购需求；同时，本公司凭借集中采购的议价能力，降低零 部件的采购成本。目前，本公司已实现数字化供应链统一门户平台，注册供应商超 2,500 家，通过多年深耕形成显著的供 应链管理优势及采购规模效应，EPS数字化采购平台建设项目成功入围中国上市公司协会的 2024年度中国上市公司数字化 转型优秀案例。 （六）“三好发展”销售模式优势 本公司创新销售模式，从按单生产转变到产品推动销售，并从非标准化转变到以模块化产品驱动的销售模式，以降低 订单交付周期。本公司将营销组织融合、渠道组织融合、品牌建设融合和推广交付融合，以及营销政策一体化、产品开发 一体化和服务协同一体化“七个融合”，旨在创造商用车新需求、新动能。本公司坚持“三好发展”，以客户为中心，向市场 输出“好马配好鞍”、“好头牵好挂”、“好车配好罐”的“三好”商用车整车产品，为客户提供更专业、更优质、更多元化的主 机上装整车一体化解决方案和服务，以创新的营销模式推动商用车行业供给侧结构性改革。 （七）组织发展优势 本公司于 2002年开始制造及销售半挂车至今，高级管理层团队领导本公司的战略营运方向，在半挂车与专用车行业拥 有逾 20年的丰富经验。本公司进行第三次创业下的顶层组织设计，构建能够全面推动第三次创业的企业治理架构，打造能 16 掌舵和领航企业发展的核心高管团队。同时，本公司启动搭建全球半挂车技术总部，为“星链计划”及“跨洋运营”提供稳定 的技术组织支持，提升本公司的技术研发及创新能力。此外，本公司构建跨洋运营的高管团队、跨洋运营的一线经营团队、 跨洋运营总部三大运营中台的管理团队，以三个群体为核心，构建起与之相应的组织和委员会，积极应对跨洋运营的各类 风险和挑战。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 占比10%以上的产品或服务情况 ?适用 □不适用 17 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 单位：元
其他变动是汇率变动带来的影响。 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是 ?否 4、截至报告期末的资产权利受限情况
1、总体情况 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、以公允价值计量的金融资产 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 （1） A股募集资金总体使用情况 为能够充分开拓及利用 A股资本市场的融资渠道，董事会于 2020年 5月 6日审议批准有关建议首次公开发行 A股并拟 于深交所创业板上市的议案。于 2021年 5月 18日，中国证券监督管理委员会出具了证监许可[2021]1719号《关于同意中集 车辆(集团)股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，同意公司首次公开发行股票的注册申请。经深交所同意，本公司 首次公开发行人民币普通股(A 股)股票 25,260.00万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为人民币 6.96元，A股募集 资金总额为人民币 175,809.60 万元。扣除发行费用(包括不含增值税的承销及保荐费用以及其他发行费用)人民币 17,431.92 万元，实际募集资金净额为人民币 158,377.68万元，每股 A股发行净价约为人民币 6.27元。A股发行采用向战略投资者定 向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式。上述资金于 2021年 7月 5日到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2021)第 0668 号验 资报告。 截止 2024年 6月 30 日，本公司 A 股募集资金实际使用情况如下： 单位：万元 |
