[中报]泰山石油(000554):2024年半年度报告
原标题:泰山石油:2024年半年度报告 2024年半年度报告 【2024年8月23日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王明昌、主管会计工作负责人管振雨及会计机构负责人(会计主管人员)李军声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请投资者关注本报告的第三节“管理层讨论与分析”中描述本公司可能面对的风险因素及应对策略的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 480,793,318为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 16 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 18 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 20 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 26 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 30 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 31 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 32 备查文件目录 一、载有法定代表人王明昌先生签字的公司2024年半年度报告文本。 二、载有法定代表人王明昌先生、主管会计工作负责人管振雨先生、会计机构负责人李军先生签字并盖章的财务报表。 三、报告期内公司在《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上公开披露过的所有公司文件的正本 及公告原稿。 公司在董事会办公室备置上述文件的原件。当中国证监会、深圳证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要 求查阅时，公司将及时提供。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介
1、公司联系方式 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见2023年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □适用 ?不适用 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见2023年 年报。 3、其他有关资料 其他有关资料在报告期是否变更情况 □适用 ?不适用 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事成品油批发零售业务以及非油品业务。非油品业务主要是依托公司主业为消费者提供系列化、便利化 服务，主要是在公司所属加油站经营便利店洗车服务、物业管理、住房及土地使用权租赁、广告发布及制作、新兴能源 技术研发、充电桩销售、业务培训等业务。 公司是山东省泰安市成品油最大经销商，市场占有率33%。 2024年上半年实现销售收入16.83亿元，利润总额4905.81万元。 在泰安市成品油市场具有较强的社会影响力和经营辐射力，公司诚信经营、服务规范，切实履行了央企 的政治责任、经济责任和社会责任。 报告期内，受国际原油价格起伏、地缘政治局势、国内经济形势回升以及供需关系变化等多种因素的综合影响，成 品油价格呈现出较为频繁的波动。2024年上半年国内成品油市场经历13轮调价，呈现“6涨4跌3搁浅”格局。市场区 域结构和品种结构不均衡，加大了资源摆布的难度；资源结构对企业创效水平造成了一定影响；零售网络结构制约了机 出量的增长空间；零售市场竞争加剧，非油品业务机遇与挑战并存。本报告期，公司的主要业务、经营模式等未发生重 大变化。本次利润增长主要基于公司精准市场研判，及时提前加大低价油品采购；完善营销政策，优化油品销售结构等 诸多因素形成报告期内较高毛利。受未来市场等不确定性因素影响，利润快速增长情形存在不确定性，敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 二、核心竞争力分析 （一）深化党的建设，发展方向把得更牢。统筹推进党纪学习教育工作部署，严格落实“第一议题”制度，加强党 的政治建设，系统化提高党建水平，体系化推进全面从严治党，党委“把管保”作用充分发挥。持续加强“三基”建设， 打造7座标准化党支部；与泰安11家单位联合签订党建共建项目，建立定期联席会议制度，实现有效沟通和资源共享。 （二）统筹资源进销，保供创效水平持续提升。优化采购流程，注重资源保供与创效有机结合，以保障经营为基础， 结合库存情况，精准测算品号需求，形成采购计划；以效益最大化为核心，实行价低质优采购。紧密衔接出入库，实时 掌握库存动态，全力保障经营需求。 （三）丰富营销场景，提量基本盘逐渐筑牢。紧跟客户多元、易变、深层需求，让营销活动和客户需求高度契合， “一户一策”开展柴油大客户分级优惠，“一站一策”开展汽油提量营销，“一域一策”开展高速片区柴油加油赠礼营 销；实施客户油品消费提档转化行动，利用交通广播宣传“爱跑节”，对高标号汽油车主推送爱跑98体验券，高标号占 比同比提升1.1个百分点。 （四）做细现场服务，品牌优势显著提升。将“零差评”客户满意率 100%作为服务目标，制定客户评价专项考核， 全面压实整改责任，形成闭环整改。聚焦精准营销、客户服务和“三基”管理，持续开展“月谈越好”站长论坛，直面 市场挑战、谈出真知灼见，凝聚思想共识，激发员工内生动力，实现经营和管理高质量“双轮驱动”；结合“最强技能” 考核，围绕“实、细、专”三字开展全员练兵，提升全员基本功。 （五）打造服务平台，易捷新业态初步培育。成功打造首家5A级景区便利店，试销水果等近百个商品，采取市场化 定价策略，紧跟市场节奏、季节特点及泰山传统民俗节日，不断优化调整商品结构，满足旅游客户需求。成立电商部， 快速推进线上业务，挖掘地方头部产品，通过公众号、视频号、易捷商城、线上直播间宣传推广销售，开辟易捷销售新 领域；持续做大油非互促、社群营销，油非互促带动基础品类销售。稳步提升门店烟草档级及烟草销售额，组织品鉴会、 茶友会、轮胎路演等专题卖场，挖掘客户资源，扩大销售规模。 （六）完善网络布局，能源保障全场景提速构建。加快转型创效步调，推进站内、站外充电站、LNG加气站建设，加大市场调研和营销推广，实现新能源量效稳步提升。在营充电枪236条，累计充电量238.5万度。 （七）突出价值引领，效益提升抓细抓实。深化资产攻坚创效，上半年通过公开招租、处置、到期退租等方式盘活 闲置资产创效114万元；以全面预算管理为抓手,每月追踪量效与预算进度差额，提出挖潜措施；严格控制预算，强化全 员成本目标管理，实现降本增效。开发应用项目管理系统、加油站损溢自动核销机器人等信息化项目，提升合规监管水 平。 （八）强化风险防控，企业治理成效显著。开展重大重要风险检测，新增加氢业务运营管理、担保业务等 4个内控 矩阵，修订制度31条；加强选商合规管理，完善上报3家合资公司股权系统信息登记，实现合资公司一企一档管理。开 展直分销业务、合资公司、资金管理专项审计，不断深化 HSE体系建设，扎实开展安全管理提升年行动，上半年未发生 风险事件。 （九）深化改革创新，内生动力有效激活。干部队伍结构优化，编制县区公司岗管理人员岗位职责清单，规范干部 管理。对中层和基层领导人员进行任期制和契约化管理全覆盖，签订协议和责任书；对专业技术人员及操作岗员工进行 全员绩效考核管理，“一岗一策”明确考核目标，有效传递经营目标、管理压力。 三、主营业务分析 概述 参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：元
单位：元
四、非主营业务分析 □适用 ?不适用 五、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用 ?不适用 3、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 4、截至报告期末的资产权利受限情况 无 六、投资状况分析 1、总体情况 □适用 ?不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □适用 ?不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 ?不适用 4、金融资产投资 （1） 证券投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2） 衍生品投资情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □适用 ?不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 七、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 ?不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 ?不适用 八、主要控股参股公司分析 □适用 ?不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 九、公司控制的结构化主体情况 □适用 ?不适用 十、公司面临的风险和应对措施 报告期内，俄乌战争等国际地缘冲突多点爆发、全球经济发展萎靡、国内实体经济增速放缓、绿色低碳转型提速、交 通能源替代加速和成品油市场竞争加剧等多重因素叠加影响，导致外部市场的复杂性、严峻性和不确定性进一步上升。 （一）成品油市场需求减弱。受全球经济和国内实体经济增速放缓、工矿和基建等行业进展缓慢，以及居民消费降级 等因素影响，导致成品油刚需减弱，特别是柴油价格长期保持承压运行，消费量下跌明显，成品油市场竞争加剧。 （二）新能源替代加速。中汽协发布的数据显示，2024年 7月，国内新能源乘用车销量为 85.3万辆，渗透率达到 53.5%，首次实现了对燃油车市场份额的超越。除新能源汽车之外，LNG重卡也在加速对柴油的替代。随着新能源汽车 和 LNG重卡的加速发展，国内成品油消费峰值日益临近，并有可能达峰后快速回落，将进一步持续减弱成品油消费需 求。 （三）公司高质量发展有待提质增速。一是党建工作质效和高水平安全管理和风险防控意识需要进一步提升。二是粘 性客群规模未能做大做强，高标号客户开发服务不到位，需要突破精准营销及精细服务等诸多问题。三是易捷服务销售 未达预期，未能加强大宗商品客户开发，团购业务开展仍较薄弱。四是改革创新意识不强。新能源客户开发与管理未形 成专业化体系，客户引流方式单一，充电、LNG创效能力有待提升，资产盘活、转型发展上需要迈出更大步伐。 下半年，公司将紧抓发展机遇，进一步提高政治站位，牢固坚持党的全面领导，全面贯彻党的二十届三中全会精神， 聚焦增强核心功能、提升核心竞争力，围绕发展新质生产力，以“综合能源+综合服务+数字经济”为发展路径，不断推 进新能源与主业融合发展激发改革动力和创新动能，统筹抓好党建引领、攻坚创效、精益管理、风险防控、改革创新工 作，确保企业安全运营、和谐稳定，以落实改革深化提升年行动推动泰山石油高质量发展，加快构建新型综合能源服务 体系。 （一）以更大力度发挥党建保障力，实现政治优势再转化。 坚持组织聚力，始终把提高企业效益、增强竞争实力、实现国有资产保值增值，作为党建工作的出发点和落脚点，全面 擦亮推动高质量发展的亮丽底色。 （二）以更大力度推进市场攻坚，实现量效基本盘再巩固。积极应对新能源快速替代、存量市场激烈竞争、经营量效 与目标差距较大的严峻形势，把握深化改革创造形成的巨大市场空间，坚持“以客户为中心”，强化全员攻坚奋进，扩 销拓市，挖潜增效，实现“市场份额增长，量效双丰收”目标。 （三）以更大力度构建“人·车·生活”生态圈，实现易捷服务再提升。围绕“强门零、增效益、建生态、促转型” 经营思路，锚定经营目标，通过“品牌+资本+商品+服务”四位一体驱动模式，实现“客户资源融合、支付手段融合、 线上线下融合、商品与服务融合”四大融合，构建高质量“人·车·生活”生态圈。 （四）以更大力度壮大发展动能，实现新质生产力培育再提速。围绕“高质量发展”与“有效转型”两大主题，以产 业创新为主战场，在传统赛道上走在前，稳住基本盘、提升竞争力，在新赛道上快布局，进军新产业、打造新动能，加 气功能和新建等方式，积极拓展 LNG网络布局。通过自建自营和合作共营等方式抢抓政府、景区、学校、社会优质商 圈、大型停车场和公交资源等，科学统筹、积极发展充电桩布点，持续完善“综合能源+综合服务”新发展模式，健全 充电桩建设、运营、运维、应急处置和电池运营多维一体的运营管理和服务保障体系，参与电力市场化交易、微电网项 目，积极探索增值盈利模式。 （五）以更大力度激发创新活力，实现高质量发展动力再增强。增强核心功能、提高核心竞争力是改革的重点，紧紧 围绕“业务发展、管理变革、技术赋能”三大主线，推动业务模式重构、管理模式变革、商业模式创新，综合运用各种 市值管理工具进行市值分析，增强股东信心，推动市场价值与内在价值匹配,实现资本市场合作共建，提升公司持续发展 能力。 （六）以更大力度提效益防风险，实现企业发展根基再夯实。统筹推进管理提升、价值创造、品牌引领等专项行动， 持续提升“三基”管理、HSE管理、财务管理、风险防控等管理水平，进一步夯实企业发展根基。 十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况 公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。 □是 ?否 第四节 公司治理 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况
□适用 ?不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 ?不适用 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2023年年报。 三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 第五节 环境和社会责任 一、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 □是 ?否 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 □适用 ?不适用 未披露其他环境信息的原因 上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。 二、社会责任情况 1.彰显央企责任履行到位。公司赴派驻第一书记帮包村—东平县沙河站镇王庄村开展“六一爱心行动”，现场为全 村少年儿童捐赠了书包等学习文具及各类图书。为助力三夏保供农业用油，开通中石化农机加油绿色通道；组织一支现 场服务队，在中高考考点外进行爱心助考行动，为广大考生陪同家长、现场执勤人员等赠送卓玛泉、定制扇子等。 2.客户、供应商和消费者权益保护：公司重视维护消费者、客户、供应商等利益相关者的合法权益。严格落实供应 商准入管理，严控油品质量，防范质量风险，确保出入库油品100%合格，加强计量管理，按时校准发货计具器具，真正 做到“质优量足，客户满意”，用实际行动践行了每一滴油都是承诺的社会责任，切实维护广大客户群体和消费者合法 权益。 3.职工权益保护方面：为职工正常缴纳五险一金，定期发放劳保用品；严格落实国家政策，按照标准对职工发放夏 季高温补贴；职工每年享有带薪休假政策，按照国家要求根据工龄长短，区分休假天数；公司严格按照国家要求让女职 工享受法定的产假天数；公司全力做好一线人员安全保障工作，统一为各网点配发了各类劳保物资。 4深化改革创新，内生动力有效激活。干部队伍结构优化，公开选聘1名85后基层正职，选拔5名现场经理，新入职7名大学生；对专业技术人员及操作岗员工进行全员绩效考核管理，“一岗一策”明确考核目标，操作岗位收入增幅 明显提高。 5.企业文化活动。为丰富员工文化生活，提升企业活力，上半年通过“参观红色文化基地”“端午节拆红包、送粽 子”等活动开展企业文化活动。以“爱我中华、振兴石化”为主脉，以历史发展沿革为轴线，形成“基层党支部+6907 战备工程+党校+机关办公楼”于一体的企业文化矩阵。党校充分发挥党性教育主阵地作用，构建起以泰安6907工程红色 教育基地为核心，以寻访习总书记足迹、传承红色革命精神、党建引领共建共创、弘扬优秀传统文化为重要组成部分的 “1+4”特色研学线路，増强了职工的历史文化归属感与公司凝聚力。 第六节 重要事项 一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □适用 ?不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期 末超期未履行完毕的承诺事项。 二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。 三、违规对外担保情况 □适用 ?不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □是 ?否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 ?不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □适用 ?不适用 七、破产重整相关事项 □适用 ?不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □适用 ?不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 九、处罚及整改情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 ?不适用 十一、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 ?适用 □不适用
□适用 ?不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 ?不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 □适用 ?不适用 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 □适用 ?不适用 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。 7、其他重大关联交易 □适用 ?不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十二、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1） 托管情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2） 承包情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3） 租赁情况 ?适用 □不适用 租赁情况说明 租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。在合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或者包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或者包含租赁。 合同中同时包含多项单独租赁的，本公司将合同予以分拆，并分别各项单独租赁进行会计处理。合同中同时包含租赁和非租赁部分的，承租人和出租人将租赁和非租赁部分进行分拆。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □适用 ?不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 □适用 ?不适用 公司报告期不存在重大担保情况。 3、委托理财 □适用 ?不适用 公司报告期不存在委托理财。 4、其他重大合同 □适用 ?不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十三、其他重大事项的说明 □适用 ?不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十四、公司子公司重大事项 □适用 ?不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股
□适用 ?不适用 股份变动的批准情况 □适用 ?不适用 股份变动的过户情况 □适用 ?不适用 股份回购的实施进展情况 □适用 ?不适用 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □适用 ?不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 ?不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 ?不适用 2、限售股份变动情况 □适用 ?不适用 二、证券发行与上市情况 □适用 ?不适用 三、公司股东数量及持股情况 单位：股
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