[中报]圣达生物(603079):浙江圣达生物药业股份有限公司2024年半年度报告
原标题:圣达生物:浙江圣达生物药业股份有限公司2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人周斌、主管会计工作负责人周斌及会计机构负责人（会计主管人员）许祥晓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司面临的重大风险主要包括产品价格波动风险、原材料价格波动风险、客户集中度较高风险、汇率波动风险以及宏观经济环境变化的风险。敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“其他披露事项”中“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）报告期内公司所属行业情况 报告期内，公司主营业务所处的行业未发生变化，公司现主要产品属于维生素行业及生物保鲜剂行业；部分产品涉足清洁标签行业。 （1）维生素行业 维生素是人和动物营养、生长所必需的某些少量有机化合物，对机体的新陈代谢、生长、发育、健康有极重要作用。市场需求主要来自于其下游的饲料、食品、医药等领域，总体需求稳中有增。我国已成为世界维生素生产中心，是能生产全部维生素种类的少数国家之一，目前中国企业已在多个维生素细分市场取得了国际竞争优势。 据博亚和讯显示，2023年维生素产品价格震荡下跌，全年多数产品年度均价同比跌幅15%-62%，深度亏损促使厂家提价挺价；2024年上半年每吨饲料中维生素平均使用成本较2023年12月底上涨12%，维生素使用成本触底反弹。 据博亚和讯统计，2024年维生素出口恢复常态化采购， 1-6月中国维生素出口量同比增长14.67%，出口总额同比增长1.55%。其中，2024年3月出口数量创2021年以来新高。随着前期超买库存消化，叠加国际运价上涨，部分维生素产品累计出口均有明显增量。预计2024年全年出口同比表现增长，下半年出口增量或弱于上半年。 （2）生物保鲜剂行业 生物保鲜剂是指从动植物、微生物中提取或利用生物工程技术获得的对人体安全的保鲜剂。 生物保鲜剂在食品保鲜中应用取得了较好的效果,其保鲜作用机理可以概括为①含有抗菌活性物质,抑制或杀死食品中的腐败菌,保持食品鲜度②抗氧化作用,防止食品中不饱和脂肪酸等氧化造成品质劣变③抑制酶的活性,防止食品变色,保证良好的感官特性④形成一层保护膜,防止微生物污染,减少水分散失,保持食品品质。 目前生物保鲜剂作为食品添加剂，主要应用于肉制品、乳制品、饮料及方便食品等行业，总体需求快速增长。近年来，生物保鲜剂市场需求的快速增长主要来自以下三方面驱动因素：一是下游食品行业的稳步增长带动了生物保鲜剂需求的增加；二是随着经济发展水平和人们对生物保鲜剂认知度的提升，对“高效、安全、无毒、无残留防腐剂”食品的需求的增加带动了对生物保鲜剂需求的增加，生物保鲜剂有望逐渐替代化学防腐剂；三是生物保鲜剂的应用范围逐步扩大带动了对生物保鲜剂需求的增加，特别是2018年3月国家卫生计生委发布《关于食品工业用酶制剂新品种果糖基转移酶和食品添加剂单、双甘油脂肪酸酯等7种扩大使用范围的公告》，新拓展的应用范围包括了酱腌菜、面包和糕点，市场非常庞大。 我国生物保鲜剂产业的原料资源丰富且价格低廉，人力资源与成本也较发达国家具有明显的 优势，再加上近年来国家对于食品添加剂行业以及生物制造产业的政策上的大力支持，为生物保 鲜剂产业发展提供了诸多有利因素。随着生物保鲜剂应用范围与应用程度的不断拓展，国内生产 企业在发酵工艺、提取工艺、质量管理、应用研究等方面技术水平的不断提高，生物保鲜剂产业 将迎来巨大的市场机遇。 （3）清洁标签产品行业 对于现代消费者来说，一方面他们希望减少食品中不健康的东西，比如糖、盐、脂肪等；另 一方面他们希望食品中能够包含更多的有益物质，比如各种蛋白质、植物成分等。Innova Market Insights在2019年进行的一项消费者调研显示，全球超过60%的受访者会避免购买配料表过于复 杂的食品。清洁标签的内容，一方面是产品成分必须是天然、有机的，不含人工添加物及防腐剂， 另一方面是产品制作流程要尽量简单，产品成分要尽量纯粹和耳熟能详。 清洁标签的推出，促使不含添加剂的产品受到青睐。天然物质受到重视大大提高了相关厂商 的利润空间，从而对食品制造者和配料供应者产生深远影响。在强劲消费趋势的推动下，全球清 洁标签产品市场蓬勃发展。 Brandessence Market Research数据显示，在2021-2028年预测期内，全球清洁标签市场将 以 6.78%的年复合增长率扩张。从地域来看，随着人们的生活水平和认知程度不断提高，亚太地 区成为清洁标签成分增长最快的新兴市场。从产品来看，表现强劲的具有清洁标签特征产品主要 有乳制品、汤汁酱料类、烘焙类、零食类和膳食餐点类。以清洁标签为核心要义的健康饮食理念 已经深入人心，而消费趋势的演进，加之技术升级的推动，正在给清洁标签增添新的内涵和光彩。 （4）公司行业地位 公司作为国内最早从事生物素的企业之一，是全球生物素、叶酸主要供应商。根据博亚和讯 显示，2023年，圣达生物为我国生物素前五大供应商之一；2023年圣达生物位列我国叶酸前四大 供应商。 在生物保鲜剂领域，公司是国内最早从事生物保鲜剂生产的企业之一，也是国内为数不多可 以同时生产乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物保鲜剂产品的企业之一，是生物保鲜剂国 家标准的主要起草单位，获得浙江省食品添加剂行业龙头企业、浙江省行业隐形冠军、浙江省重 点农业企业研究院、国家级专精特新“小巨人”企业称号，在全球食品添加剂行业具有较高的知 名度和美誉度。 （二）报告期内公司主营业务情况 报告期内公司从事的主营业务情况未发生重大变化。 公司系国家高新技术企业，是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，为全 球生物素、叶酸主要供应商，长期致力于维生素、生物保鲜剂、食品添加剂和饲料添加剂的研发、 生产和销售，并涉足清洁标签产品领域。通过多年的经营积累和持续的技术创新、工艺优化及应 用领域的开发，公司已发展成为产品细分市场的领军企业，在规模化生产能力、技术工艺水平、 产品市场占有率、品牌知名度等方面处于全球领先地位。 公司主要产品为生物素、叶酸等维生素类产品和乳酸链球菌素、纳他霉素、聚赖氨酸等生物 保鲜剂类产品，此外还生产和销售蔗糖发酵物等清洁标签产品。公司产品生物素目前主要应用于 饲料添加剂、食品添加剂、日化及药品等领域；叶酸目前主要应用于饲料添加剂、食品添加剂、 药品等；乳酸链球菌素及纳他霉素，具体应用于肉制品、乳制品、卤制半干豆腐、饮料及方便食 品等的防腐保鲜；清洁标签产品主要应用于肉制品、焙烤食品、休闲食品等。 主要产品及其应用领域 （三）报告期内公司的经营模式 1、采购模式 公司主要采取“以销定产、以产定采”的采购模式。通过实时监测大宗原料价格走势，及时调整采购策略与节奏，建立安全库存与战略库存。公司通过规范的供应商评价体系，筛选出优秀的供应商并与之建立长期合作关系，保障原料供应的高品质与稳定性。对于大宗原料，公司实施集团化统一采购，以规模优势提升议价能力，显著降低成本。对于大型设备，公司成立招标办，借助阳光供应商管理平台，有效地增加了采购过程的透明度及竞争性。近年来，ERP供应链体系的全面建设与BI商业智能系统的导入，使得公司采购管理进入数字时代，实现了信息化飞跃，促进了成本的精细管理。 2、生产模式 公司主要采取“以销定产”的生产模式。公司紧贴工业4.0时代脉搏，依托设备集散控制DCS系统，在部分关键产品车间已实现智能制造和数据驱动，不仅大幅度降低劳动强度，减少用工数量，并且通过机器、仪表的精细化过程控制，规避了人工操作带来的不确定性和差异性，有效提高了产品的稳定性和均一性。同时，智能制造通过全过程的数据记录、收集和整理，并对核心参数的生成过程曲线，方便了质量分析和管理、过程认证和故障排查等工作的开展。 3、销售模式 公司的销售按模式可分为直接向终端用户销售和与国内外专业的维生素及食品添加剂经销商合作由其代理的销售。公司的营销始终以客户为中心，以满足客户需求为导向，近年来不断加强供给侧改革，在凭借高质量的产品和优质服务建立起来的市场口碑与美誉度赢得忠实客户的基础上，我们通过建立应用团队与扩宽产品应用领域，打造“集成解决方案提供商”，进一步增强与客户的黏度。 通过数字化工作的推进，公司已形成制造端、销售端、供应端和财务端信息的数字化联通，能根据经营大数据支持更加高效的决策，提升业务效率，减少运营风险。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司始终坚持稳中求进的总基调，报告期内根据既定战略规划，在巩固和强化核心业务的基础上，持续稳步推进研发创新、生产技术创新，积极拓展延伸产业链，努力寻求新的增长点，不断提高公司核心竞争力。 公司核心竞争力主要体现在以下几个方面： 1、市场、品牌优势 公司是国内最早从事生物素和生物保鲜剂研发生产的企业之一，历经多年的市场磨砺与竞争挑战，已在国内乃至全球市场占据了举足轻重的地位。在生物素领域，公司为全球主要供应商之一，产销量和出口额连续多年行业领先，产品在全球的市场份额约为 30%；在生物保鲜剂领域，子公司新银象为全球乳酸链球菌素及纳他霉素的主要供应商，也是国内为数不多的能够同时具备乳酸链球菌素、纳他霉素、ε-聚赖氨酸盐酸盐三个系列产品产业化生产能力的企业，作为乳酸链球菌素行业标准和纳他霉素国家标准的主要起草单位和国家级专精特新“小巨人”企业，在细分行业拥有领先的市场地位和较强的市场影响力。报告期内，公司食品添加剂市场份额持续提升，乳酸链球菌素销量同比增长1.43%，纳他霉素销量同比增长57.04%。 公司凭借领先的市场地位和良好的市场口碑，赢得了国内外主流客户的广泛认可，与国内外大型知名企业建立了稳固良好的互信合作关系，拥有长期稳定的高端客户群。在维生素领域，公司与诸多全球跨国企业集团以及国内知名饲料及养殖企业开展深度合作；在生物保鲜剂领域，公司与国内外大型食品、饮料制造企业建立了稳定合作关系，树立了行业知名品牌形象。 公司借助品牌优势，为公司现有产品的销售提供了市场空间，也为新产品的开发提供了快速进入市场的途径，为公司业务的持续发展奠定了坚实基础，从而进一步巩固了公司在产品细分市场的领先地位。 2、一体化战略优势 公司深入贯彻前、后一体化战略，充分整合下属各公司资源优势，协同共享，稳步推进产业链建设。公司前向一体化战略依靠不断优化创新的工艺，提升产品品质，持续组织开展、推进各种认证工作，优化供给侧，已通过海关AEO高级认证、收获由欧洲药品质量管理局EDQM颁发的生物素CEP证书，使得公司成为国内首家拥有该证书的医药级生物素生产厂家；并且成功完成生物素、叶酸的印度注册，实现向药品API发展。 后向一体化战略通过在安徽、通辽布局生产基地，充分发挥两地的资源优势，打造安徽合成基地、通辽发酵基地，从而为公司维生素系列、环保型水基聚氨脂系列等产品和食品保鲜、清洁标签等发酵类产品提供上游原料支撑和产能补充。其中，通辽圣达充分发挥生产规模优势 、通过工艺技术优化、精细化管理和循环产业链布局，构建核心竞争力，获取系统成本和结构化成本的优势，进一步扩展盈利手段，提升盈利能力。 3、技术研发与工艺创新优势 公司系高新技术企业，建有省、市级院士工作站、省级技术中心及省级研究院。在坚持自主研发的同时，公司与高等院校及科研机构建立了长期的合作研发关系，通过产学研的紧密结合，实现技术工艺的不断创新和向生产应用的持续转化。在生物素生产方面，积极推进生物素连续流项目。公司掌握多套生物素生产工艺，并选用更加环保安全的连续流催化等新工艺路线，拥有生物素手性内酯专利技术、化学酶法合成生物素中间体内酯方法等核心技术；在叶酸生产方面，公司通过简化生产工艺、优化合成工艺，降低叶酸生产的操作难度，提高叶酸收率，降低生产成本，同时对产生的废水进行循环利用、大幅降低了叶酸生产用水量，减轻了公司的环保压力。全力推进合成生物学技术应用，构建高通量筛选、检测、发酵平台。报告期内，公司及子公司在研项目共 48项，获得国家授权专利 5项，其中发明专利3项，实用新型专利2项，新申请发明专利 2项，子公司新银象通过浙江省标准创新性企业（初级）认定，溢滔食品技术荣获浙江省专精特新中小企业、浙江省科技型中小企业荣誉称号；子公司通辽圣达荣获自治区级专精特新中小企业荣誉称号。 4、企业文化和人才管理优势 公司一贯重视企业文化建设，倡导以文化凝聚全员，以文化引领发展，秉承“客户至上、以人为本、专业进取、诚信共赢”的核心价值观，创新经营，持续改进管理，稳定的核心管理团队及核心技术团队保证了企业的稳健发展。在人才培养及发展上，公司依托集团引才体系，增加引才渠道，商学院人才培养体系有效推进人才供应链建设和干部队伍建设，通过人才梯队建设，不断提升员工素质。通过人才内部培养和外部引进等举措，塑造了一支开拓创新、务实高效的人才队伍和长期稳定、具有高度责任感的优秀管理团队，助推公司持续健康快速发展。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，在国内外市场持续低迷的情况下，公司继续做好战略牵引，通过细化部署，明确责任，优化管理结构，整合布局现有资源，通过生产创新降本，推进产能优化和技术升级，攻坚克难，增强自身的市场竞争力。 2024年上半年实现营业收入38,447.48万元，同比增长5.91%；实现归属于上市公司股东的净利润1,649.48万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。2024年上半年，公司主要产品生物素销售量（折纯）同比增长19.86%，创三年来最佳；叶酸销售量（折纯）同比增长21.16%。在维生素药品领域，药品级叶酸销量同比增长13.78%，创新高。生物保鲜板块销售量稳步增长，主要产品乳酸链球菌素销量同比增长1.43%，纳他霉素销量同比增长57.04%。清洁标签产品业绩增长显著，销售收入和销量较去年同期分别增长140.32%和299.97%。 （一）提升经营能力，增强公司竞争实力 1、聚焦主业发展，提质保供，巩固主营产品市场地位 2024年上半年，在国内外市场持续低迷的情况下，公司保证了市场占有率的稳步提高，维护了公司品牌影响力，超量完成销售指标，市场份额稳步提升：生物素销售量（折纯）同比增长19.86%，创三年来最佳；叶酸销售量（折纯）同比增长21.16%，药品级叶酸销量同比增长13.78%，创新高。 2、差异化产品策略，升级赛道，基地助力公司增强竞争实力 报告期内，公司各子公司经营业绩保持良好的上升发展势头。子公司新银象依托优异的产品质量和成本竞争优势，市场净化战役成果显著，市场份额显著提升。其中，主要产品乳酸链球菌素销售量较去年同期增长1.43%，纳他霉素销售量较去年同期增长57.04%，均创历史新高；新银象（溢滔）以项目制专项运营为抓手、打破传统部门墙，TG酶和鼠李糖本年度销量持续增长，其中
营业成本变动原因说明：主要系本期公司产品销量同比增长，营业成本增加所致。
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、产品价格波动风险 公司主要产品为生物素、叶酸和生物保鲜剂，生物保鲜剂产品目前主要包括乳酸链球菌素和纳他霉素。报告期内公司上述产品均出现不同程度的价格波动，主要原因包括市场供应结构变化、原材料价格波动、下游需求变化、竞争企业进入或退出本行业、技术进步等。未来公司将通过加大环保投入、产能供给，以平缓市场供需矛盾带来的价格波动，同时公司将不断进行新产品研发以及新市场拓展，通过开辟新的市场领域避免同质化竞争，不断提升产品应用技术服务能力和客户满意度，巩固公司主要产品的行业领先地位，增强公司的盈利能力和抗风险能力。但是，如果未来上述系列措施达不到预期效果，公司主要产品价格出现持续不利变动而公司未能有效应对前述风险和竞争，将可能导致公司利润率水平有所降低。 2、原材料价格波动风险 公司生物素及叶酸的生产所需原材料主要为基础化工及精细化工产品，基础化工及精细化工产品的价格受石油和经济周期影响较大。报告期内，公司原材料占生产成本的比重较大，因而原材料价格的波动会对公司盈利产生较大影响。尽管公司采取了根据市场预测调整采购计划、将产品售价与原材料采购价格挂钩、与重点供应商签订战略合作协议、优化物流管理、实施最佳采购和储存批量、改进工艺路线以降低单位产品物料消耗水平等方式，有效地减少了原材料价格波动对公司经营业绩的影响，但由于行业周期波动、原材料供应格局变化、通货膨胀、经济危机等不可预见因素而导致的原材料价格波动在未来仍可能给公司生产成本、盈利能力等带来一定的不确定性。 3、客户集中度较高的风险 生物素和叶酸的市场增量需求主要依赖于下游饲料添加剂行业、食品添加剂行业、医药等工业领域的市场需求；生物保鲜剂依赖于下游食品加工制造行业的市场需求。公司自成立以来即以融入全球饲料产业、医药产业、食品产业链为长期发展目标，与全球大型饲料、食品饮料企业、维生素企业建立了长期的业务合作关系。2020年、2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司向前五大客户销售收入占当期营业收入的比例分别为31.12%、20.47%、21.09%、24.07%和29.96%，前五大客户的需求对公司的整体销售有较大的影响。如果未来公司主要销售客户因其产品经营策略、存货管理策略或整体生产经营情况发生变化，进而调整或减少对公司产品订单的结构和规模，将有可能对公司的产品销售产生较大不利影响。如果主要客户出现重大经营或财务风险，将可能使公司承担较大坏账风险。 4、汇率波动风险 2020年、2021年、2022年、2023年和2024年1-6月，公司自营出口额占主营业务收入的比例分别为 56.53%、45.00%、39.48%、35.63%和32.04%。公司出口主要采用美元作为结算货币，业务经营在一定程度上受到人民币汇率波动的影响。截至 2024年6月30日，本公司共持有外汇货币主要为25.48万美元，以外币结算的应收账款余额为706.28万美元。如果未来人民币持续升值将直接影响到公司外币资产价值，将给公司经营带来一定的汇率风险，并给公司出口产品在国际上的竞争力带来负面影响。 5、宏观经济环境变化的风险 公司产品下游应用领域主要集中在饲料养殖、食品加工等领域，该领域国内、国际经济发展的重大变化，如整体经济增长放缓或停滞、突发重大公共卫生事件等，都将可能导致消费者消费预期下降，进而降低对产品的消费诉求，抑制产品的市场需求，从而影响公司的盈利能力和经营情况。2024年国际政治和经济政策环境的不确定性，以及贸易冲突等因素，都可能影响公司的出口业务。据博亚和讯显示，2024年1-6月中国维生素出口量同比增长14.67%，出口总额同比增长
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 （1）主要污染物及排放情况
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