艾迪药业(688488):艾迪药业前次募集资金使用情况专项报告
前次募集资金使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引-发行类第 7号》的规定，江苏艾迪药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2024年 6月 30日止的前次募集资金使用情况专项报告，具体情况如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 1、2020年7月首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏艾迪药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】1185号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 6,000.00万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为每股人民币 13.99元，募集资金总额为人民币 839,400,000.00元，扣除承销和保荐费用合计含税金额 61,758,000.00元，实际募集资金到账 777,642,000.00元。本次股票发行累计发生发行费用含税人民币 79,833,781.03元，包含可抵扣增值税进项税额 4,506,826.42 元，扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币764,073,045.39元。 上述募集资金已于 2020年 7月 13日汇入本公司在广发银行股份有限公司开立的人民币专用账户 9550880058239300203账号内，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了容诚验字[2020]210Z0012号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 2、募集资金管理制度及监管协议情况 根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号集资金管理办法》,对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。 2020年 6月 30日，本公司与中国建设银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号：32050174513609066666)。 2020年 6月 30日，本公司与子公司南京安赛莱医药科技有限公司、广发银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储五方监管协议》,在广发银行股份有限公司扬州分行开设募集资金专项账户(账号：9550880058239300203),在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行 (建宁路支行 )开设募集资金专项账户 (账号： 32050159524609999996)。 2020年 6月 30日，本公司与子公司扬州艾迪医药科技有限公司、江苏银行股份有限公司扬州分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在江苏银行股份有限公司扬州分行(唐城支行)开设募集资金专项账户(账号：90160188000125327)。 2022年 1月 19日，公司召开第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户及新增募集资金专项账户的议案》。 2022年 1月 26日，本公司与中国建设银行股份有限公司江苏省分行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司扬州分行(城东支行)开设募集资金专项账户(账号：32050174513600001886)。 2022年 2月 21日，本公司与子公司南京艾迪医药科技有限公司、中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储四方监管协议》,在中国建设银行股份有限公司南京鼓楼支行开设募集资金专项账户(账号：32050159524609111111)。 2022年 3月 3日，公司已注销在广发银行股份有限公司扬州分行的专项账户(账号：9550880058239300203),并将原募集资金专项账户的全部募集资金本息余额转存至在中国建设银行股份有限公司扬州分行开设的新募集资金专项账户(账号：32050174513600001886)。 2023年 10月 27日，本公司与子公司成都艾迪医药技术有限公司、成都银行股份有限公司高新支行和华泰联合证券签署《募集资金专户存储三方监管协议》,在成都银行股份有限公司高新支行开设募集资金专项账户(账号：1001300001151309)。 上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。 （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024年 6月 30日，募集资金存储情况如下： 单位：人民币元
二、前次募集资金的实际使用情况 （一）募集资金使用情况 单位：人民币元 截至 2024年 6月 30日，本公司变更募集资金投资项目的资金具体使用情况详见附表 2:变更募集资金投资项目情况表。 （三）前次募集资金项目实施地点和实施方式变更情况 截至 2024年 6月 30日，公司前次募集资金项目不存在实施地点和实施方式变更情况。 （四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异参见附表 1：前次募集资金使用情况对照表。 原料药生产研发及配套设施项目存在差异的原因：在原料药生产研发及配套设施项目建设过程中，公司从项目的实际情况出发，在保证项目质量的前提下，坚持谨慎、合理、节约、有效的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目总支出；此外，该募投项目于 2021年及 2022年获得多项政府补助合计约 4,989万元，在优先使用政府补助资金的情况下更有利于该募投项目募集资金产生节余。同时，本着为公司股东谋求更多的投资回报，提高募集资金的使用效率，在保证募投项目建设进度的前提下，公司对闲置募集资金进行了现金管理，并获得了一定的利息及理财收益。 除上述项目外，其他项目存在差异的原因系暂未完工。 （五）暂时闲置募集资金使用情况 公司于 2020年 8月 19日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 6亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司于 2021年 8月 26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司于 2022年 9月 13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现管理，使用期限不超过 12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。 上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司于 2023年 4月 14日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用及追认暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币 3.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12个月。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司于 2024年 3月 25日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，明确同意公司使用最高不超过人民币 2.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自前次闲置募集资金现金管理的授权到期之日起 12个月内有效，即 2024年 4月 14日至 2025年 4月 13日；如单笔交易的有效期超过决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用该部分闲置募集资金；保荐机构出具了核查意见。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 2024年 4月 15日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率、降低公司财务成本，公司及子公司拟使用部分闲置募集资金不超过 1.50亿元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过 12个月。保荐机构对该事项发表了明确的核查意见。 该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 截至 2024年 6月 30日，公司使用闲置募集资金购买的结构性存款尚未到期的金额为人民币 8,500.00万元。 （六）使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况 公司于 2020年 8月 19日召开第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 530万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。 公司于 2021年 8月 26日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意使用 530万元超募资金永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见。 公司于 2022年 9月 13日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 530万元用于永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。 截至 2024年 6月 30日止，公司已累计使用超募资金永久补充流动资金1,365.73万元。 （七）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况 公司于 2020年 8月 19日召开第一届董事会第十一次会议及第一届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议资项目的自筹资金 13,000.08万元和发行费用及增值税 523.34万元，合计置换13,523.42万元。 上述自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证并出具了《关于江苏艾迪药业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告》（容诚专字[2020]210Z0076号），公司独立董事对上述事项发表了明确同意的意见，华泰联合证券对上述事项出具了明确同意的核查意见。 此次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下： 单位：万元
（八）前次募集资金未使用完毕的情况说明 公司 2020年 7月首次公开发行股票募集资金净额为人民币 76,407.30万元，截至 2024年 6月 30日，募投项目累计使用 58,442.87万元，使用闲置募集资金进行现金管理的余额为 8,500.00万元，募集资金活期存款余额为 9,914.96万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费和使用闲置募集资金购买理财产品取得投资收益的净额 4,093.63万元）。前次募集资金未使用完毕的主要详见本文第二项：“（四）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在的差异及原因说明”。 截至 2024年 6月 30日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目 ACC008III/IV期临床项目、乌司他丁新适应症研究项目、艾邦德? (艾诺韦林片)III期临床及上市后研究项目、整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目、HIV高端仿制药研发项目尚未完工。 原料药生产研发及配套设施项目 2023年 3月结项，已取得生产许可证，截至 2024年 6月通过 GMP符合性检查，开始投产。 公司前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况 本公司募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 附表 1：前次募集资金使用情况对照表 附表 2：变更募集资金投资项目情况表 附表 3：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 江苏艾迪药业股份有限公司董事会 2024年 8月 23日 附表 1： 前次募集资金使用情况对照表 截至 2024年 6月 30日 编制单位：江苏艾迪药业股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金 2,384.78万(2,384.78万元与 3,332.93万元的差异 948.15万元为转出结余资金中的现金管理收益及利息净额)。公司于 2023年 3月 14日召开第二届董事会第十一次会 议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于原料药生产研发及配套设施募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项目之“原料 药生产研发及配套设施项目”结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金。 附表 2： 变更募集资金投资项目情况表 截至 2024年 6月 30日 编制单位：江苏艾迪药业股份有限公司 单位：人民币万元
原项目“ACC007III/IV期临床项目”的 ACC007（艾邦德?/艾诺韦林片）已于 2021年 6月 25日获得国家药品监督管理局核准签发的艾诺韦林片《药品注册证书》，根据要求， 艾邦德?需在完成 III期临床试验的基础上，继续开展上市后研究，为临床进一步合理用药提供重要依据，具体包括真实世界研究、药物相互作用研究以及致癌性研究，故拟将原项 目根据项目实际进度情况变更为“艾邦德?（艾诺韦林片）III期临床及上市后研究项目”。根据测算，原项目“ACC007III/IV期临床项目”募集资金剩余额度无法满足 ACC007上 市后研究的经费需求，拟从原项目“ACC010I/II期临床项目”调整部分资金以满足新项目开展的资金需求。 为提高募集资金的使用效率，快速推进优势项目的研发进度，公司拟将原项目“ACC006BCCII期临床项目”、“ACC006PD-1联用 II期临床项目”的全部资金及“ACC010I/II 期临床项目”的部分资金变更至新项目“乌司他丁新适应症研究项目”。“乌司他丁新适应症研究项目”以人源蛋白业务产品为业务基础，向产业链下游延伸布局相关改良型新药研 发，增加产品的适应症范围。该项目若成功实施，公司的产品将由人源蛋白粗品转型升级为注射用乌司他丁人源蛋白注射剂药品，有利于公司转型升级、产品结构优化，还有助于 提升公司研发实力，提高产品附加值，保持公司在人源蛋白研发和生产领域的领先地位。 注 2：由于目前抗肿瘤创新药物研发领域医疗资源较为紧缺，竞争成本明显提高，公司基于战略发展规划布局调整，将研发重点聚焦于抗 HIV病毒、抗炎及脑卒中领域，已放 缓抗肿瘤领域项目的研究进度。为更好地提高募集资金使用效率，锁定优势赛道，快速推进优势领域项目的研发进度，充分发挥公司核心竞争优势，公司拟将原项目“ACC006肺 鳞癌化疗联用Ⅱ期临床项目”的募集资金全部变更至新项目“整合酶抑制剂药物研发及其临床研究项目”。 公司目前在与常州大学的合作下，已完成新项目目标化合物设计开发、样品制备和初步体外活性测试等研究，后续临床前药学和药效学研究，公司还将与具有实力的研发公司 强强合作，加速新药开发的进程。该项目将是公司继首个抗 HIV口服 1类国产创新药成功研制上市后，在抗 HIV病毒领域自主研发的又一核心产品。 新项目的实施契合国家政策要求，有利于提升抗 HIV病毒药品有效性、安全性及先进药品可及性，为 HIV患者提供新的治疗选择；有助于公司实现药物创新和研发成果产业 化，丰富产品种类，提升公司核心竞争力。广阔的市场空间、国家政策的鼓励支持、坚实的研发基础及过硬的技术团队可保障项目顺利实施。 注 3：因安赛莱未能与产权方就前置税收缴纳目标以及与此挂钩的大楼交易价格达成最终一致，标的大楼购置处于搁置状态；同时随着公司其他厂区基建完善，可以满足安赛 莱原有研发场所布局需求。公司拟将原项目“研发技术中心大楼购置项目”的募集资金全部变更至新项目“HIV高端仿制药研发项目”。 新项目的实施契合国家政策要求，有助于进一步丰富公司产品种类，优化产品结构，满足不同治疗周期患者的临床需求，填补国内艾滋病仿制药领域短缺问题；有助于公司实 现药物创新和研发成果产业化，锁定优势赛道，增强盈利能力，提升公司核心竞争力，实现可持续发展；与原研药相比，仿制药的研发成本低，不仅可以满足患者对于疗效的需求， 还有助于减轻其经济压力。广阔的市场空间、国家政策的鼓励支持、坚实的研发基础及过硬的技术团队可保障项目顺利实施。 附表 3： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2024年 6月 30日 编制单位：江苏艾迪药业股份有限公司 单位：人民币万元
基础。该项目为基地总体规划的一期工程，项目投产以后，将主要生产 ACC007原料药，为艾迪药业未来的 ACC007、ACCO08等制剂产品的生产提供关键原料保障。预计建设期 2年， 项目财务内部收益率为 27.73%(所得税后)，投资回收期为 6.50年(所得税后，含建设期)，具有良好的经济效益。原料药生产研发及配套设施项目已取得生产许可证，截至 2024年 6月 通过 GMP符合性检查，开始投产。 中财网
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