[中报]保税科技(600794):张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告
原标题:保税科技:张家港保税科技（集团）股份有限公司2024年半年度报告 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2024年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人唐勇、主管会计工作负责人徐惠及会计机构负责人（会计主管人员）徐惠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年8月22日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》：拟以公司总股本1,212,152,157股扣除不参与利润分配的回购股份12,000,000股，即1,200,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.40元（含税），总计48,006,086.28元。上述利润分配预案须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 16 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 19 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 23 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 25 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 26 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 27
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 1、公司所从事的主要业务情况说明 公司是一家集码头仓储服务、智慧物流服务和供应链服务为一体的大宗商品智慧物流运营商。 其中码头仓储服务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储，智慧物流服务系通过公司自主研发的智慧物流平台为客户提供线上交割服务。 2、公司所属的行业情况说明 按照中国证监会的《上市公司分类指引》，公司所属行业门类为交通运输、仓储和邮政业，公司所属行业大类为仓储业。根据公司主要仓储品种细分，公司为石化仓储行业。目前公司所处行业的主要情况有： （1）与石化行业有较高的关联度 石化工业在我国经济发展中具有战略性意义，是重要的基础性产业。我国是石化产品的生产和消费大国，每年还需要向国外进口大量的石油、乙二醇、二甘醇等石化产品，同时也出口相当数量的石化产品。石化产品的生产、消费、使用过程中需要通过物流环节实现石化产品上下游产业链的有效贯通，从而催生了大量的石化物流市场需求，逐步形成了长江三角洲、珠江三角洲和环渤海等石化物流基地。公司的主要仓储品种为乙二醇，乙二醇是常见的液体化工原料，可被广泛应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达80%以上，我国是世界上最重要的聚酯生产国，聚酯产量稳步提升，对乙二醇消费需求形成有力支撑，进而大大推动市场对乙二醇仓储服务的需求。 （2）石化仓储行业进入壁垒高 石化物流行业涉及危化品仓储，我国对其建立了严格的监管制度。存储液体化学品的储罐一般沿岸建设，石化储罐新建项目往往需要码头和物流仓储用地两类受严格政策监管的资源的配合，项目审批程序复杂、监管严格、建设周期长，同时码头岸线又为不可再生资源。因此，强监管要求及项目用地供给有限构成了石化仓储行业进入的高壁垒。 （3）行业逐步向数字化转型 2022年4月10日，中共中央、国务院发布《关于加快建设全国统一大市场的意见》（以下简称“《统一大市场意见》”），从全局和战略高度为今后一个时期建设全国统一大市场提供了行动纲领。《统一大市场意见》指出要大力发展第三方物流，支持数字化第三方物流交付平台建设，推动第三方物流产业科技和商业模式创新，培育一批有全球影响力的数字化平台企业和供应链企业，促进全社会物流降本增效。 3、公司的经营模式 （1）码头仓储服务：通过长江国际为客户提供包括码头装卸、仓储、物流分拨、租罐等服务，为后方库区提供码头和管道运输配套服务；通过外服公司为客户提供固体干散货仓储、仓库租赁和综合物流等服务。公司主要仓储品种有乙二醇、二甘醇、芳烃类、油脂、PTA和棉花等。 （2）智慧物流服务：通过保税数科和上海清算所合作推出的“清算通”业务为客户提供线上款货同步交割服务，并基于“清算通”业务，创新了“数融仓”在线融资、数字人民币结算等服务；通过长江国际的智慧物流仓储服务平台和外服公司的智慧云仓系统为客户提供安全高效的线上货权交割服务。 （3）数据服务：随着公司产业信息数据和客户数据的不断积累，在大宗商品现货交割方面实现了较为可观的数据沉淀，拥有了一定数据资产。公司通过筛选、分类、分析等处理后转化为信息资产，为客户提供多维度数据服务。 （4）供应链管理服务及其他业务：通过保税贸易为客户提供化工品及黑色金属代理等大宗商品供应链业务；通过上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，同时利用自有资金适量参与证券投资等。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。 公司控股子公司长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一。近年来公司大力实施“两轮驱动”战略，传统物流与智慧物流齐头并进，共融发展。 （一）码头仓储规模优势 子公司长江国际拥有50000吨级和30000吨级两个长江岸线自有码头泊位，另有500吨级内河十字港疏运码头2座，码头年吞吐量可达450万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要通过长江国际码头输送货物至其储罐。 长江国际自有储罐214座，罐容110.79万立方米，现已发展成为国内液体化工仓储的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势，乙二醇和二甘醇进口量常年位居全国第一。另外子公司外服公司拥有15.3万平方米的干散货仓库，目前主营业务品种为PTA和棉花等。 （二）公司智慧物流平台优势 货权交割平台：公司作为深耕于大宗商品和石化产品领域的仓储物流企业，以货权管控为基础，开发了安全、高效、绿色、低碳的线上货权交割平台。该平台目前应用于长江国际和外服公司，解决了传统线下纸质仓单交割的痛点，实现了安全便捷可溯源防伪的线上货权交割，增强了客户粘性。截止本报告期末，线上交割率已达100%。 在货权交割平台基础上，保税数科与上海清算所合作推出了“清算通”业务，实现了大宗商品现货交割时货物与资金同步交割的多银行支付结算功能。 智慧物流平台的应用，既提升了公司仓储运作效率和客户服务体验，又使得货权安全管控能力得到了进一步增强，是对公司先进管理技术及经验的有力补充。 （三）区位优势 公司所在的长三角经济圈，是我国石化产品消费主要集中地区之一，客户覆盖江浙沪等经济发达地区。依托于素有黄金水道之称的长江，水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东，近年来长三角一体化更是上升为国家战略。另外，作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。公司享受保税港区内政策优势，可开展保税仓储业务。 （四）大宗商品交割库优势 子公司长江国际是大连商品交易所乙二醇期货、乙二醇期货保税交割库和郑州商品交易所甲醇期货交割库。子公司外服公司是郑州商品交易所PTA、棉花和硅铁、锰硅期货交割库和大商所线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯指定交割仓库。上述期货交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。 （五）创新能力和知识产权 公司立足产业技术变革大潮，建立科技创新长效机制，不断提高自主研发能力，提升技术成果转化水平。截至目前，公司共获得专利证书48项（其中国家级发明专利22项，实用新型发明专利26项），软件著作权60项；长江国际和保税数科被认定为“江苏省高新技术企业”，减按15%的税率征收企业所得税；长江国际年度内获评“2023年度省级专精特新中小企业”。 报告期内，保税数科获得数据资源持有权证书、数据加工使用权证书和数据产品经营权证书（数据确权三证），标志着公司在数据要素市场的探索之路上迈出了坚实有力的一步。 三、经营情况的讨论与分析 传统物流方面：长江国际继续巩固乙二醇和二甘醇的仓储市场份额，全力推动油脂改造项目和纯苯项目的投用，成功拓展了芳烃、油脂和纯苯业务，不断优化仓储业务结构，布局多元化经营策略。外服公司根据市场行情优化业务结构，积极推进多品种交割库资质的申报力度，报告期内成功获批了大商所线型低密度聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯指定交割仓库,并通过交割仓库资质实现了货物引流。 智慧物流方面：公司进一步延伸产业链服务链条，优化清算通的功能，不断拓展智慧物流服务区域和交割品种，提高了仓储运作效率和客户服务体验，持续提升智慧物流板块对公司利润的贡献度。 报告期内，公司实现利润总额18,982.14万元；实现归属于上市公司股东的净利润14,086.95万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,738.70万元。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是公司债于 2023年 6月到期所致。 研发费用变动原因说明：主要是长江国际本期研发项目及研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为保税贸易、浙江扬子贸易供应链管理服务业务现金流量净额较去年同期增加 255,681,717.11元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为上海保港基金、张家港基金公司、保税贸易开展现金管理业务，导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少 116,266,460.57元。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2024年3月28日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于投资设立仓储管理公司的议案》、《关于子公司保税贸易在四川设 立子公司的议案》。公司以自有资金5000万元投资设立张家港保税科技集团仓储管理有限公司，全资子公司保税贸易使用自有资金3000万元在四川省 成都市投资设立四川张保扬子贸易有限公司。2024年4月，上述投资设立的子公司完成了工商注册登记。 (1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 □适用 √不适用 衍生品投资情况 √适用 □不适用 (1).报告期内以套期保值为目的的衍生品投资 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(2).报告期内以投机为目的的衍生品投资 □适用 √不适用 其他说明 以公允价值计量的金融资产-其他主要包含：国债逆回购、结构性存款等，详见附注七、2。 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、主要控股公司业绩及经营情况 单位：万元
2、主要参股公司业绩及经营情况 详见附注十、3在合营企业或联营企业中的权益。 (七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 1、石化行业和乙二醇市场波动风险及应对措施 公司业务与石化行业有较高的关联度。一方面石化行业与国民经济的发展关系密切，并随经济发展的波动而呈周期性变化；另一方面公司液化仓储 业务主要以进口乙二醇为主，主业经营依赖于国内对进口乙二醇的需求量。当石化行业景气度受到全球经济、国内经济、国际原油价格、地缘政治因素 等因素影响时，进口乙二醇供需量会产生波动乃至下滑，公司的经营业绩会受到一定程度的影响。 应对措施：公司一方面将持续密切关注国内外的各类行业相关政策、市场信息，提高公司对石化产品市场变化的敏感性，对各类风险情况做好预判， 降低波动带来的风险及损失；另一方面公司将通过引入和培育其他优势品种和提高储罐租罐比等方式，提高储罐库存率和利用率，提高经营业绩。 2、安全生产的风险及应对措施 石化物流行业对安全性和环保性要求较高，随着国家对安全生产和环保方面的要求越来越高，企业的维护成本也将逐步提高。公司的主营业务是石 化产品的装卸和仓储，库区储存有易燃、易爆、有毒等危险品。若存在操作失误、设备故障或遭遇极端天气等不可抗力因素，可能导致事故的发生，可 能面临严格的监管督查，影响公司的正常运作。 应对措施：公司始终把安全生产放在第一位。一方面公司将严格遵守相关法律法规及公司内部规范指，引进一步加强生产现场人员业务技能的培训， 强化安全、环保理念，强化内部培训和应急演练，增强员工的责任心；另一方面公司将继续抓好生产设备和设施的管理，做好设备设施的维护保养工作， 确保设备设施安全运行。 (二) 其他披露事项 √适用 □不适用 保税数科原股东股权结构如下：长江国际持股45%、张家港基金公司持股20%、华泰化工持股15%、扬州石化持股15%、上海保港基金持股4%、保税 科技持股1%，合计100%。原股东均为保税科技控股子公司。根据《上交所股票上市规则》6.1.22之规定：上市公司与其合并报表范围内的控股子公司、 控制的其他主体发生的或者上述控股子公司、控制的其他主体之间发生的交易，可以免于按照本章规定披露和履行相应程序，中国证监会或者本所另有 规定的除外。 报告期内长江国际、扬州石化和华泰化工将其持有的75%保税数科股权转让给保税科技，上海保港基金将其持有的4%保税数科股权转让给张家港基 金公司。上述股权转让已完成工商变更。目前保税科技持有保税数科76%股权，张家港基金公司持有保税数科24%股权。 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 □适用 √不适用 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 √适用 □不适用
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 √适用 □不适用 2024年5月7日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，聘任李金伟先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日至公司第九届董事会任期届满之日止。 三、利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 □适用 √不适用 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 □适用 √不适用 (二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明 √适用 □不适用 1. 因环境问题受到行政处罚的情况 □适用 √不适用 2. 参照重点排污单位披露其他环境信息 √适用 □不适用 子公司长江国际所处行业为仓储物流业，主要经营乙二醇、二甘醇、甲醇、甲苯等的化学品储存，涉及污水排放事项。长江国际按照《排污许可证管理办法》排污要求是简化管理。长江国际严格按照《排污许可证管理办法》等规范中规定的处理工艺、取样与检测要求开展化学品污水处理工作，确保产生的废水达到第三方专业污水处理公司的接管标准后，通过专用管道排放至污水处理公司处理，切实履行了环保义务。 3. 未披露其他环境信息的原因 □适用 √不适用 (三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明 □适用 √不适用 (四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息 √适用 □不适用 公司持续贯彻绿色发展理念，扎实开展江苏省绿色港口建设三年行动计划，紧密结合自身发展，统筹实施治水、治气、治废、护岸、增绿五大工程，积极探索绿色低碳发展新模式，大力推进绿色和谐港口建设，成功获评“江苏省三星级绿色港口”。 （1）水污染防治方面 长江国际生产废水、生活污水和清洁雨水采用分流制排水系统；生产及生活污水纳管或自处理率达到100%；生活垃圾按照分类要求进行分类收集；配备危险废物分类收集贮存设施；配备船舶生活污水接收设置，与第三方单位签订协议，对船舶污染物进行处置。生产及生活污水纳管水质或自处理出水水质满足标准要求。垃圾日产日清，垃圾收集区域无暴露积存垃圾；危险废物的临时贮存和处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的有关规定。 长江国际设置了污水收集池，对COD进行处理，进行在线监测，同时定期委托第三方进行检测，满足排放要求后在进行污水处置。 （2）废气防治措施应用。 长江国际使用密封管道作业，对于装卸分拨过程栈台产生的废气处理后排放：对溶于水的乙二醇、二甘醇等装载废气采取二级水喷淋吸收装置处理；不溶于水的甲苯、二甲苯等装载废气采取冷凝+活性炭+二级水喷淋吸收装置处理。检测结论满足《大气污染物综合排放标准》（DB32 4041-2021）。 对于甲醇、二甲苯等挥发性物质，长江国际对储存储罐进行了改造，将固定顶储罐改成内浮顶储罐，浮盘采用双层密封，同时，设置了氮封装置，有效避免VOCs废气挥发，周界检测符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）。 (五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 √适用 □不适用 公司明确室外、室内照明使用LED绿色节能产品，生产中使用电机、泵、压缩机等设备优先购买变频节能设备，现场照明采用分时分控设置，非防爆区域设置太阳能和风能等清洁能源照明设施，降低公司能耗。 在日常办公环境下积极号召员工减少部门的报刊杂志订阅量，倡导电子阅读，节约纸张，双面打印，尽量无纸化办公，采用“绿色出行”方式，即节约能源、提高能效、减少污染、有益于健康、兼顾效率的出行方式，努力降低出行中的能耗和污染，从而为环境改善和可持续发展做出贡献。 二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况 √适用 □不适用 2024年上半年度公司在社区开展敬老爱老志愿服务活动8批次，赠图书100册，向乡村捐献大米5000斤，捐资助学20万元。 2024年4月13日，公司与地方帮扶村达成党建共建协议，建立了村企结对共建模式，为后续推动“村企共建”走深走实，助力乡村振兴奠定基础。 第六节 重要事项 一、承诺事项履行情况 (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 √适用 □不适用
二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 三、违规担保情况 □适用 √不适用 四、半年报审计情况 □适用 √不适用 五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况 □适用 √不适用 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 □适用 √不适用 十、重大关联交易 (一) 与日常经营相关的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 √适用 □不适用 2024年1月11日，公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于审议孙公司华泰化工租赁保税港务土地使用权暨关联交易的议案》，同意华泰化工租用保税港务依法拥有的位于张家港市保税区北区、面积为85,559.10平方米的国有土地使用权，租金为1,938.00万元，租赁期一年(详见公告临2024-005)。2024年3月，双方签订了土地租赁合同。 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况 □适用 √不适用 (三) 共同对外投资的重大关联交易 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 √适用 □不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (四) 关联债权债务往来 1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 □适用 √不适用 2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项 □适用 √不适用 3、 临时公告未披露的事项 □适用 √不适用 (五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务 □适用 √不适用 (六) 其他重大关联交易 □适用 √不适用 (七) 其他 □适用 √不适用 十一、重大合同及其履行情况 1 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况 √适用 □不适用 单位： 万元币种： 人民币
□适用 √不适用 十二、募集资金使用进展说明 □适用 √不适用 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 第七节 股份变动及股东情况 一、股本变动情况 (一) 股份变动情况表 1、 股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 2、 股份变动情况说明 □适用 √不适用 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） □适用 √不适用 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、股东情况 (一) 股东总数：
(二) 截至报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
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