[中报]福龙马(603686):福龙马：2024年半年度报告
原标题:福龙马:福龙马：2024年半年度报告 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人张西泠、主管会计工作负责人廖建和及会计机构负责人（会计主管人员）魏媛声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本半年度报告中“管理层讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请查阅 “第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（一）可能面对的风险”相关描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ......................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................. 7 第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 15 第五节 环境与社会责任 ................................................................................................................... 17 第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 22 第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 30 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 32 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 32 第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 33
第一节 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况变更简介
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他有关资料 □适用 √不适用 七、 公司主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
公司主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司营业收入同比增长 0.64%，主要系环境产业生态运营业务收入同比增长所致。 2、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 28.10%，主要系新增环卫服务项目处于筹建期及公司持续研发投入所致。 3、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 158.46%，主要系收到货款减少所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 □适用 √不适用 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 √适用 □不适用 执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》对 2023年半年度非经常性损益金额的影响 单位：元 币种：人民币
十、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明 （一）公司所属行业情况 1.智能装备制造行业发展情况 根据国家金融监督管理总局的新车交强险数据统计，2024年上半年，我国环卫车总销量36,795辆，同比下降 8.39%。其中，环卫创新产品和中高端作业车型占比 34.79%，销量 12,800辆。 新能源环卫车保持高速发展态势。2024年 3月初，国务院发布《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，明确提到“加快建筑和市政基础设施领域设备更新”等内容，围绕建设新型城镇化，环卫是重点领域之一。3 月底，住建部发布《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》，单独将“环卫设施设备更新”列为一项重点任务，明确提出要更新改造高耗能、技术落后的设备，包括环卫车辆、中转压缩设备等，鼓励更新购置新能源车辆装备以及智能化、无人化环卫作业机具设备。这些政策延续了推动新能源产业发展、促进消费升级和绿色转型的核心理念，为新能源环卫装备快速增长提供坚实的基础。2024 年上半年，我国新能源环卫车销量 3,231台，同比增长 30.33%，占环卫车总销量的 8.78%，同比上升 2.61个百分点。 随着无人驾驶技术发展和市场需求的增长，各类智能作业设备、无人驾驶机器人或智能小型环卫车纷纷进入市场，更好地满足背街小巷、人行道辅道、封闭小区、公园景区、绿地以及水域等城市“毛细血管”场景的作业需求，同时具有外形美观、小巧灵活、操作智能和作业高效安全的特点。小型智能环卫机器人、智慧环卫系统将成为智慧城市大数据体系的重要组成部分，进一步提升其应用价值。2024年 7月 1日，工业和信息化部等五部门联合公布了首批 20个全国智能网联汽车“车路云一体化”试点城市（联合体）名单，促进多场景自动驾驶规模化应用和商业化运营，这也为无人驾驶技术在环卫领域的应用和市场推广提供有力保障。 2.环境产业生态运营行业发展情况 自 2013年国家启动环卫服务市场化改革并大力推广以来，大幅度提高了环境产业生态运营的作业效率及服务质量。受益于环卫服务市场化改革和“城市大管家”模式的推广，环卫服务市场近三年呈现出持续的高增长态势。随着智能技术的应用和环保意识的提升，环卫服务智能化、绿色化成为行业发展的重要趋势。根据“环境司南”不完全统计，2024年上半年，新开标各类环卫服务类项目（含标段）的年化合同金额为 464 亿元，同比增长 7.91%；合同总金额为 1,213 亿元，同比增长 3.59%。 报告期内，随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》陆续发布，环境产业生态运营行业在智慧化、绿色化、服务创新、产业链协同等方面也将迎来新的发展机会。 （二）公司主营业务 二十多年来，公司始终致力于环境卫生事业的发展，以智能装备和环境产业生态运营两大业务板块为核心，双核布局，双翼联动，推动行业往作业机械化、装备智能化、城市智慧化的方向转型升级，致力于用科技和创新打造美好人居环境。 1.智能装备制造 公司智能装备制造业务涵盖环卫装备和新型城市服务机器人等产品的研发、生产和销售。 环卫装备制造方面，公司具有业界领先的装备生产制造能力，销售网络覆盖全国，目前销售模式以直销为主，经销代销为辅，直接参与政府、企业的各种环卫装备采购的招标和询价。目前，福龙马牌环卫装备已形成完整的产品系列，包含两大类 36个系列 646款车型，其中纯电动产品两大类 22个系列 193款，氢燃料产品 24款，覆盖公司各吨位级主销车型，可以广泛满足城乡镇村的道路清扫保洁、环境消杀、垃圾收转、生活垃圾分类、餐厨垃圾处置、渗滤液处理和智慧城市建设等多种需求。公司环卫装备以中高端和创新产品为主，国内市场占有率位居行业前列。 新型城市服务机器人制造方面，依托集团丰富的环卫场景资源和装备制造经验，持续提升特定场景的应用能力，打造并完善“CITIBOT”城市服务机器人产品谱系和无人化运营整体解决方案，研制智能扫地机、无人驾驶清扫机器人和充电机器人等多款新型城市服务机器人，助力环卫行业的数智化转型与升级，推动智慧城市的建设步伐。 公司积极开拓国际市场，在港澳、印度尼西亚等国家和地区设立了销售分支机构，产品批量出口港澳台、东南亚，并不断辐射其他洲，目前产品已覆盖全球近四十个国家和地区，累计出口数超 2,000台套，并将持续挖潜海外新能源市场。 2.环境产业生态运营 公司在环卫服务领域深耕逾二十年，拥有丰富的行业知识和专业团队，积极参与各地政府环卫服务、城市大管家等项目的招标和询价活动，中标后与当地政府代表企业或环卫主管部门签订承包协议或特许经营协议，为城乡居民提供环境卫生服务、城市综合物业管理、园林绿化管养、再生资源回收处置循环利用以及市政公用设施维护等服务。公司环卫服务项目覆盖全国 24个省市自治区，拥有 100余家项目分子公司，员工超 5万人，连续多年荣获“环卫十大影响力企业”的荣誉，成为国内环卫服务行业的佼佼者和福建省龙头企业。 公司坚持以客户需求为导向，将大数据分析、AI算法、云计算、物联网通信等前沿技术融入智慧环卫云平台和相关软硬件的开发，构建智慧环卫运营全栈式解决方案，实现了人、车、物、事等环境产业生态运营要素的全方位、实时、透明化管理，实现智能驾驶、人机协同、机群作业调度、监控与运营，通过大数据分析和实施监测，持续优化和改进管理模式，推动作业精细化、运营智能化和管理数智化，从而显著提升环卫作业质量，降低运营成本，实现综合运筹管理的效益提升。云平台已覆盖和支撑 130多个环卫项目的日常运营，全国共接入 1.5万余台环卫设备设施。 公司积极响应垃圾分类政策，以源头减量为目标，推动资源全面、高效、环保循环利用。目前公司在手垃圾焚烧项目处理能力达到 500吨/天，餐厨垃圾资源化项目处理能力为 315吨/天，渗滤液无害化项目运营处理能力为 90吨/天。 二、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是我国环卫装备、环卫服务的主要供应商之一，持之以恒地奉行专业化经营策略，专注于改善人居环境的探索与创新，积聚了众多核心竞争优势。公司是高新技术企业、国家知识产权示范企业、全国模范劳动关系和谐企业、国家“守合同重信用”企业、国家服务型制造示范企业、国家级绿色工厂、福建省创新型企业、中国城市环境卫生协会副会长单位及环卫运营专业委员会主任委员单位，入选省级百强制造企业和百强民营企业。公司综合实力处于行业领先地位。 1.拥有“装备+服务”协同发展的优势 公司凭借环卫装备产品的卓越质量、性能、技术水平及优质的客户服务，使“福龙马”商标被认定为中国驰名商标、福建省著名商标，在业内享有较高的品牌知名度和美誉度，企业形象得到广泛认可。公司的环卫装备销售网络遍布全国，为环境产业生态运营业务提供坚实的支持，公司环境产业生态运营业务已覆盖全国 24个省市自治区累计超过 200个项目，积累了丰富多样的项目运营经验，为产品的研发和优化升级提供有针对性的建议。公司坚持行业首创的“装备+服务”协同发展战略，业务之间资源整合和共享，有效降低整体运营成本，能为客户提供更广泛的产品或服务组合，提供一站式解决方案，在竞争激烈的市场中获得竞争优势。 2.面向未来的科技创新能力 环卫装备行业是技术密集型行业，公司建立了博士后科研工作站、省级企业技术中心、省级企业工程技术研究中心、省级企业重点实验室、省级工程研究中心、省级工业设计中心、省级物联网技术创新中心和省级科技成果产业化基地，保持较强的持续创新能力，产品推陈出新，在专用性能、质量可靠性、节能减排、环境保护能力、使用领域广泛性等方面有明显优势。截至 2024年 6月 30日，公司及子公司拥有有效专利 574项，其中发明专利 103项，实用新型专利 451项，外观专利 20项，软件著作权 79件，拥有丰硕的自主知识产权成果，为公司产品性能拓展提供了强大的技术支持。 公司坚信科技创新是推动公司发展的新动力。公司设立科技创新中心，携手高校共建实验室，推进产学研融合，加速科技成果商业化。公司环卫装备积极推进“电动化、智能化、网联化”，探索 AI、无人驾驶等领域。公司自研智能环卫装备与无人驾驶机器人，集云端分析、智能驾驶、人机协同于一体，拓宽低速半封闭城市服务场景，引领行业智慧升级。公司融合智慧管理与智能设备，构建综合云平台，实现环境运营全时段透明管理。创新智慧巡查系统，运用无人机、无人船，强化作业与应急能力，为行业智慧发展献策，引领环卫运营创新，提升城市管理效能。 公司凭借对新能源、人工智能等领域的前瞻性布局，将更有效地推动行业往作业机械化、装备智能化、城市智慧化的方向转型升级，致力于用科技和创新打造美好人居环境。 3.企业文化和团队优势 公司始终专注于我国环境卫生事业，以“传承龙马精神、成就环境专家”为使命，秉承“务实、创新、活力、进取”核心价值观，在“求新求变、永续经营”的经营理念引导下，紧密围绕环卫装备和环境产业生态运营领域的核心竞争优势，不断深化技术创新与管理体系的革新，稳健地向国内外新兴市场拓展。创新与专注，是我们不可磨灭的企业灵魂，这种精神深植于每位员工的心中，并践行于日常工作及行为准则中，确保了企业文化的活力与传承。 公司经营管理团队由懂技术、懂销售、懂管理等多种人才构成，形成了一支多元化、高素质的人才队伍。他们始终秉承“高、严、细、实”的行事风格，核心技术人员与关键技术带头人皆拥有超过十年的产品开发积淀，精准把握行业发展方向，钻研技术；营销团队行动迅速，具有敏锐的市场洞察力；生产队伍经验丰富，确保产品的质量与效率。这一系列的特质共同铸就了一支既勇于担当又善于作为的精英团队，为公司的持续发展和行业引领地位奠定了坚实的基础。 三、经营情况的讨论与分析 2024年上半年，公司聚焦主业，强化内生力；通过优化管理、技术创新，提升竞争力与运营效率；稳健开拓市场，巩固市场地位；不断完善治理结构，提升上市公司质量。报告期内，公司主业稳健发展，环卫服务中标总金额持续稳定增长，环卫装备市场占有率有所提升；同时加速技术创新与产品研发，迭代智能环卫装备，持续深化智能创新发展。 2024年上半年，公司实现营业收入 24.61亿元（合并口径，下同），实现归属于母公司股东的净利润 0.95亿元。截至 2024年 6月 30日，公司总资产 66.75亿元，归属于上市公司股东的净资产 32.91亿元。 （一）持续开拓市场，环境产业生态运营业务稳中有进 上半年，环境产业生态运营业务稳中有进，注重实效，积极拓展新业态、开拓新市场，首次在特许经营项目中新增不动产租赁经营和食堂经营业态，成功开拓来宾与石家庄等新市场，顺利落地天津南开区、安徽霍邱县等地环卫一体化及特许经营的长周期项目，新增项目总金额与业务年限规模上均取得了一定的增长，夯实可持续发展的基础。2024年上半年，公司环卫服务项目中标 33个，合计首年年度金额 5.45亿元，合同总金额 39.78亿元。截至 2024年 6月 30日，公司在履行的环卫服务项目年化合同金额 45.17亿元，合同总金额 365.23亿元，待履行合同总金额 209.79亿元。公司在手的环卫服务项目合同是公司未来稳定收入的来源，也是公司持续盈利的有力保障，为公司在市场竞争中筑起坚实壁垒。根据“环境司南”统计数据，2024年上半年公司的新签首年服务金额行业排名第五，合同总金额行业排名第二。 （二）新能源持续放量，环卫装备市场份额提升 上半年，公司持续研发投入，新申报 29款新能源和 2款氢燃料产品公告，当前新能源产品有效公告 193款，行业第二，覆盖各吨位主销车型，满足市场需求。报告期内，公司紧抓国家新能源汽车发展规划和首批公共领域车辆全面电动化试点城市加紧布局的发展机会，新能源装备销量及市场占有率均同比提升。随着《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案》相继出台，新能源环卫市场未来将持续放量。根据国家金融监督管理总局的新车交强险数据统计：2024 年上半年，公司环卫装备市场占有率为 4.32%，同比上升 0.34个百分点，行业第五；环卫创新产品和中高端作业车型市场占有率 8.91%，同比上升 0.06个百分点，行业第三；新能源环卫装备市场占有率 8.98%，同比上升 1.59个百分点，行业第四。公司环卫装备总销量为 1,954台/套。其中，新能源环卫装备销量 377台（含“CITIBOT”城服机器人），同比增长 49.60%，占总销量 19.29%。公司将充分利用好大规模设备更新和以旧换新行动方案的政策红利，优化存量市场竞争力，积极探索增量市场。 （三）小型无人设备市场化，加速智慧城市建设步伐 上半年，公司在小型无人设备智能化领域取得显著成就，持续开展研发及降本增效工作，成功开拓了上海、成都、南京等地的 20余个应用场景，同时充电机器人试制成功，受到市场关注。 公司积极推进传统环卫装备智能化改造，提升环卫作业效率与智能化水平。公司将持续致力于产品优化与创新，不断扩大市场影响力，为智慧城市的建设与发展贡献力量。 报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 □适用 √不适用 四、报告期内主要经营情况 (一) 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到货款减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建无形资产增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系银行借款增加所致。 其他收益变动原因说明：主要系收到与收益相关的政府补助减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系其他非流动金融资产中的基金分红减少所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系合同资产计提减值准备减少所致。 资产处置收益变动原因说明：主要系处置固定资产形成损失增加所致。 营业外支出变动原因说明：主要系赔偿支出增加所致。 2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 投资状况分析 1. 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用
(1).重大的股权投资 □适用 √不适用 (2).重大的非股权投资 □适用 √不适用 (3).以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
证券投资情况 □适用 √不适用 证券投资情况的说明 □适用 √不适用 私募基金投资情况 √适用 □不适用 2015年 6月 23日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过《关于拟以 1,000万元自有资金入伙上海兴富创业投资管理中心（有限合伙）的议 案》，同意公司投资私募基金，公司本次作为有限合伙人（LP）对上海兴富基金认缴出资 1,000 万元，占出资总额的 2.70%。该私募基金依托资深投资 团队的能力和经验，重点在数字技术、智能制造等行业进行投资。截至 2024年 6月 30日，公司投资账面余额为人民币 1,000万元。 衍生品投资情况 □适用 √不适用 (五) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (六) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
(七) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 五、其他披露事项 (一) 可能面对的风险 √适用 □不适用 受宏观经济、市场波动、企业经营情况等因素影响，公司回款压力增大，账期有所延长。公司积极应对，进一步完善应收账款管理制度和内部控制制度，加强客户信用评级管理，增强销售人员的风险意识，日常监控应收账款，建立预警机制，提前发现潜在风险，采取相应的措施进行化解。通过以上措施，公司有效地降低应收账款风险，保障公司的稳健经营。同时，公司环境产业生态运营业务产生的应收账款主要为财政付费项目，发生坏账的概率较低，公司根据账龄情况对应收账款计提了充分的坏账准备。在中央会议明确提出“切实优化民营企业发展环境，健全防范化解拖欠中小企业账款长效机制”后，政府部门陆续出台相应的落地措施，公司将持续关注政府清理拖欠企业账款的政策动态，抓住政策红利，为公司高质量的可持续发展提供切实的保障。 (二) 其他披露事项 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 股东大会情况简介
表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □适用 √不适用 股东大会情况说明 √适用 □不适用
二、 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 □适用 √不适用 公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明 □适用 √不适用 三、 利润分配或资本公积金转增预案 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
四、 公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 (一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 √适用 □不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 □适用 √不适用 其他说明 □适用 √不适用 员工持股计划情况 □适用 √不适用 其他激励措施 □适用 √不适用 第五节 环境与社会责任 一、 环境信息情况 (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明 √适用 □不适用 1. 排污信息 √适用 □不适用 公司被列为福建省重点排污单位之土壤重点排污单位。
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